Задачи и планы АО "КазМунайГаз"

4,695 views

Published on

Выступление председателя правления Л.Киинова на расширенной коллегии АО "Самрук-Қазына"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,096
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Задачи и планы АО "КазМунайГаз"

  1. 1. Основные показатели работы за 2011 год Производственные показатели Добыча нефти и газового конденсата Трубопроводный транспорт нефти Млн. тонн Млн. тонн 120 120.0 КМГ конс. РК всего КМГ конс. РК всего 89.8 100 100.0 82.0 83.0 84.9 86.3 86.3 79.7 80.1 80 80.0 66.9 65.8 64.2 64.0 60 60.0 40 40.0 22.0 22.1 21.1 21.9 20 20.0 0 0.0 2010 2011 план 2011 факт 2012 план 2010 2011 план 2011 факт 2012 план Снижение на 4% Увеличение на 4% Транспорт природного газа Переработка нефти Млн. тонн Млрд. м3 КМГ конс. РК всего 20 КМГ конс. в т.ч. Rompetrol РК всего140.0 121.0 118.2 16.4120.0 103.9 110.2 110,5 14.9 15.3 15.3 108.5 99.4 101.7 15 13.7 13.7 14.2100.0 13.3 80.0 10 60.0 40.0 4.2 4.6 5 3.5 3.9 20.0 0.0 0 2010 2011 план 2011 ожидаемое 2012 план 2010 2011 план 2011 ожидаемое 2012 план Увеличение на 12% Увеличение на 4% 1
  2. 2. Основные показатели работы за 2011 год Консолидированные финансовые показатели Доходы Расходы Итоговая прибыль Млрд. тенге 2 820 Млрд. тенге Млрд. тенге 3793000 3000 2 727 400 2 252 2 241 2 174 305 2 065 3002000 2000 176 2001000 1000 100 0 0 0 2010 факт 2011 план 2011 оценка 2010 факт 2011 план 2011 оценка 2010 факт 2011 план 2011 оценкаУвеличение доходов: Перерасход обусловлен увеличением Увеличение итоговой прибыли в превышение фактической (105,59 расходов по: целом обусловлено долл./барр.) цены реализации нефти на  АО «КазТрансГаз»: увеличение объема факторами, обеспечившими рост экспорт над плановой (65 долл./барр) реализации газа, в том числе внеплановая доходной части. рост объемов транспортировки нефти по реализация в Мангистауской области в объеме магистральным нефтепроводам 2,1 млрд. м3, включение затрат по транспорту увеличение объемов реализации газа на туркменского газа по МГ «Казахстан-Китай». внутреннем рынке, в том числе  АО «КазМунайГаз – ПМ»: рост цены закупа внеплановые продажи в Мангистауской нефти и покупных нефтепродуктов по TH KMG области N.V и The Rompetrol Group. увеличения объемов оказанных авиауслуг  АО РД «КазМунайГаз»: увеличение НДПИ на незапланированные доходы от 18,6 млрд.тенге в связи с ростом мировых цен положительной курсовой разницы по АО на нефть по сравнению с планом. «КазМунайГаз - ПМ», АО РД  АО «ЕвроАзияЭйр»: перевыполнение «КазМунайГаз», Корпоративному центру АО запланированного объема авиационных НК «КазМунайГаз», а также доходов от работ, повлекших рост эксплуатационных выбытия активов по Корпоративному расходов (расходы на топливо и др.) центру АО НК «КазМунайГаз» в связи с  а также отрицательной курсовой реализацией доли в проекте Сатпаев. разнице, незапланированными расходами по обесценению активов. 2
  3. 3. Основные показатели работы за 2011 год Консолидированные финансовые показателиКазахстанское содержание в закупках товаров, работ и услуг по группе компаний «КазМунайГаз» Млрд. тенге 1600 1 448 1 524 За два года объем закупок у казахстанских поставщиков 1400 вырос в 2 раза и составил 710 млрд. тенге. 1200 Снижение процентного показателя доли казахстанского 1000 800 содержания связано с введением новой методики 600 расчета, учитывающей закупки российской нефти для 710 400 431 652 47% переработки на АО «Павлодарский НХЗ». 200 340 45% Без учета закупок российской нефти казахстанское 0 79% содержание в закупках 2011 года составляет около 60%. 2009 2010 2011* * - данные за 11 месяцев Платежи в бюджет (налоговые отчисления) Млрд. тенге 600 517 500 419 382 В целом, план по налогам перевыполнен на 35%, а уровень 400 2010 года превышен на 23%, что обусловлено в основном 300 увеличением платежей по НДПИ и рентному налогу на 200 экспорт. 100 0 2010 факт 2011 план 2011 оценка 3
  4. 4. О задачах и планах АО НК "КазМунайГаз" на 2012 год и реализации Послания ПрезидентаРеспублики Казахстан народу Казахстана Астана, февраль 2012 г.
  5. 5. Основные цели и задачи на 2012 год Производственные и финансовые цели Консолидированная добыча нефти и конденсата: 21,9 млн. тонн Транспорт нефти: 64,0 млн. тонн Транспорт газа: 108,5 млрд. м3 Переработка нефти: 16,4 млн. тонн Итоговая прибыль: 300,7 млрд. тенге EBITDA Margin: 13,3% Дальнейшая реализация проектов по бизнес-направлениямПроекты разведки и добычи:  освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря и геологоразведочных проекты на суше  получение 10% доли участия в Карачаганакском проекте  начало добычи нефти на Кашагане  дальнейшее развитие Тенгизского проектаТранспортные проекты:  расширение КТК и нефтепровода «Казахстан-Китай»  строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»Проекты нефте- и газопереработки ГПФИИР:  реализация проектов реконструкции и модернизации казахстанских НПЗ  завершение строительства битумного завода на АЗПМКорпоративный менеджмент:  оптимизация структуры управления компании, наращивание нефтегазодобывающих активов и реструктуризация непрофильных активов 5
  6. 6. Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана Комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ Цели проекта Текущая ситуация:  Увеличение мощности АНПЗ до 5,5 млн. тонн в год ОАО «Омскнефтехимпроект» разработана ПСД проекта, 21 июня  Увеличение производства высокооктанового 2011г. проведены Общественные слушания по ОВОС Проекта. бензина, авиатоплива и дизтоплива 23 декабря получено заключение РГП «Госэкспертиза» на  Увеличение глубины переработки до 87% техническую часть ПСД.  Достижение качества моторных топлив до стандартов 29 декабря с Консорциумом Sinopec Engineering/Marubeni/ Евро – 4,5 Казстройсервис подписан ЕРС-контракт. Ведутся работы по определению условий финансирования. Стоимость проекта: 1 680 млн. USD (стоимость ЕРС-контракта). Планы на 2012 год: Основные технико-экономические показатели: Подписание генерального кредитного соглашения – май 2012 года. IRR=11,5%, период окупаемости 10 лет. Начало строительно-монтажных работ – май 2012 года. Одобренная схема финансирования: Проблемные вопросы: 30% – привлечение займа у БРК. Включение в бюджет г. Атырау расходов на переселение жильцов 70% – привлечение займа по линии JBIC, China Eximbank с территории санитарно-защитной зоны Атырауского под гарантию КМГ. НПЗ, расширяемой в результате реализации проектов Модернизации АНПЗ. Сроки реализации проекта: 2009-2015 гг. Ожидаемые результаты реконструкции АНПЗ До модернизации После Откл, тыс.тн Откл. Наименование % % (факт 2011г.) модернизации (+/-) % (+/-) Переработка нефти 4 471 100,0 5 500 100,0 + 1 029 0,0 Автобензин 567 12,7 1 745 31,7 + 1 178 + 19,0 Авиатопливо 46 1,0 244 4,4 + 198 + 3,4 Дизельное топливо 1 330 29,7 1 640 29,8 + 310 + 0,1 Мазут 1 785 39,9 193 3,5 -1 592 -36,4 Бензол - - 133 2,4 + 133 + 2,4 Параксилол - - 496 9,0 + 496 + 9,0 Вакуумный газойль 300 6,7 0 0,0 -300 -6,7 Прочие 161 3,6 334 6,1 + 73 + 2,5 Глубина переработки 53% 87% + 34% Индекс комплексности (Нельсона) ТОО «АНПЗ» после модернизации увеличится с 4,7 до 12,5 Стоимость корзины нефтепродуктов возрастет с 447 долларов за тонну до 643 долларов за тонну. 6
  7. 7. Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана Газификация АстаныЦель проекта: Условные обозначения: Газификация Астаны и центрального региона Казахстана Первая очередь строительства – 1297 кмТехнико-экономические показатели проекта: Ресурсная база – месторождение Карачаганак Протяженность газопровода – 1 200 км Диаметр трубы – 1020 мм КС «Карталы» Проектное давление – 7,4 МПа Производительность – до 6 млрд. м3 в год Тобол I этап строительства: Ресурсная база – месторождение Карачаганак (обменные операции с ОАО «Газпром») Аксай Стоимость строительства: 2,2 млрд. USD  МГ «Карталы – Тобол – Кокшетау – Астана» - 1,7 млрд. USD  Отводы – 0,521 млрд. USDСрок строительства: 2013 – 2015 гг. КС «Красный Октябрь» КарагандаПроделанная работа: Планируемые объемы поставки природного газа (млрд.м3) 15 декабря 2011 г. завершена разработка ТЭО и полученозаключение РГП «Госэкспертиза» (№01-553/11) 5.8 4.8 АО НК «КазМунайГаз» направило утвержденные технико- 6 3 1.2 0.8экономические параметры Проекта в Министерство нефти и газа РКдля дальнейшего рассмотрения в Правительстве РК вопроса 4финансирования Проекта из средств Республиканского Бюджета.Задачи 2012 года: 2 0.2 1.2 3 Решение вопроса финансирования проекта 0 4.8 5.2 Начало строительства газопровода 2013 2015 2020 2030 2040 Свободные мощности Потребление 7
  8. 8. Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана Строительство Карачаганакского ГПЗ Цель проекта:  Обеспечение проектов газификации Казахстана товарным газом, реализация газа на внешнем рынке Размещение:  вблизи месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области Основная продукция завода:  товарный газ, ШФЛУ, гранулированная сера Стоимость проекта:  Капитальные затраты - 3 736 млн. USD Сроки реализации проекта:  I Этап: 2014-2018 гг. с вводом в эксплуатацию в 2019 г.  II Этап: ввод в эксплуатацию в 2023 г. Проделанная работа:  Сформирован пакет документов ТЭО  Работа по получению акта выбора земельного участка  Подготовлена ОВОС Проекта ГПЗ, организовано проведение общественных слушаний Задачи 2012 года:  Получение заключения РГП «Госэкспертиза»  Проведение инженерно-геологических изысканий  Организация тендера и присуждение контракта на разработку проектно-сметной документации  Разработка проектно-сметной документации (стадия Проект)  Вовлечение в проект ГПЗ Подрядчика Карачаганакского проекта КПО б.в. 8
  9. 9. Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана Строительство интегрированного газохимического комплекса Цели проекта:  Создание нефтехимических производств по глубокой переработке отечественного углеводородного сырья и выпуск базовой нефтехимической продукции - полипропилена и полиэтилена. Участники:  Оператор проекта ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Участниками ТОО «KPI Inc.» являются АО «РД «КазМунайГаз» - 51% (ТОО «Объединенная химическая компания» - доверительное управление ) и АО «SAT & Company» - 49%. Размещение:  Атырауская область, п. Карабатан. Основная продукция комплекса:  I фаза – создание производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год  II фаза - создание производства полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн/год Стоимость проекта:  Стоимость I фазы Проекта - 2,0 млрд. USD  Стоимость II фазы Проекта - 4,3 млрд. USD Сроки реализации проекта:  I Этап: 2009 – 2014 годы  II Этап: 2011 - 2016 годы Текущая ситуация:  19 марта 2010 года между ТОО «KPI Inc.» и «Sinopec Engineering» подписан Договор генерального подряда на строительство «под ключ» I фазы Проекта, в настоящее время завершается разработка ПСД.  Определен стратегический партнер по II фазе Проекта, с южнокорейской компанией «LG CHEM» 25 августа 2011 года подписано Соглашение о создании совместного предприятия с компанией ТОО «KPI». Задачи 2012 года:  Получение заключения Государственной Экспертизы на ПСД I фазы Проекта - II квартал 2012 г.  Разработка рабочей документации, заказ оборудования по I фазе Проекта.  Создание совместного предприятия с компанией «LG CHEM» по II фазе Проекта. 9
  10. 10. Основные цели и задачи на 2012 год Структура активов по основным бизнес-направлениям АО НК «КазМунайГаз» БН «Переработка БН «Профильно- БН «Разведка и добыча» БН «Транспорт нефти» БН «Газовые проекты» и маркетинг нефти» вспомогательный сервис» (15 единиц) (6 единиц) (3 единицы) (8 единиц) (7 единиц) АО «Разведка Добыча АО «КазТрансОйл» (100%) АО «КазМунайГаз - переработка АО «КазТрансГаз» (100%) АО «КБТУ» (100%) «КазМунайГаз» (57,9%) и маркетинг» (100%)АО Мангистаумунайгаз» (50%) ТОО «Дирекция строящихся АО «КТК-К» (19%*)(через Cooperatieve KMG U.A.) ТОО «КазРосГаз» (50%) ТП «Кылыш» (50%) предприятий КМГ» (100%)ТОО «Казахтуркмунай» (51%) ЗАО «КТК-Р» (19%*) АО Kazakhstan Petrochemical ТОО «АстанаГаз КМГ» (100%) ТОО «Наукоград» (100%) Industries (96,53%) ТОО «Казахойл Актобе» АО НМСК (50%) «Казмортрансфлот» (100%) ТОО «Казахойл-Украина» (34%) АО «Евро-Азия Эйр» (100%) ТОО «КМГ Кумколь» (100%) KОО «Казахстан Пайплайн The Rompetrol Group (100%) АО «КИНГ» (98,3%) ТОО «СП «Тенгизшевройл» Венчурс» (49,9%) (через Cooperatieve KMG U.A.) (20%) ТОО «КМГ-Транскаспий» Шымкентский НПЗ (50%) ТОО «ТенизСервис» (48,9%) АО «МНК «КазМунайТениз» (100%) (100%) (через КМГ ПМ) ТОО «Актаунефтесервис» (100%) ООО «Каспийская Атырауский НПЗ (99,49%) (через Cooperatieve KMG U.A.)нефтегазовая компания» (50%) БН «Непрофильный сервис» (через КМГ ПМ) (4 единицы)«KMG Kashagan B.V.» (100%) Павлодарский Нефтехимический завод (100%) (через КМГ ПМ)ТОО «Н» Оперейтинг компани» (51%) ТОО «МК «Каспиан Жулдыз» ТОО «PSA» (100%) (50%) ТОО «КазМунайГаз-Сервис» ТОО «Урихтау Оперейтинг» (93,12%) (100%) ТОО «Сатпаев Оперейтинг» ТОО «Semser Security» (100%) (100%) АО «Рауан Медиа Групп» ТОО «БейнеуМунайГаз» (96,78%) (100%)Cooperatieve KMG U.A. (95,1%) 10
  11. 11. Основные цели и задачи на 2012 год Программа реструктуризации активов КМГ на 2012-2016 годы Количество Уровень Количество Реализация/ликвидация № организаций после организаций (единиц) активов реструктуризации 1 Второй 37 10 27 2 Третий 100 23 77 3 Четвертый 45 8 37 4 Пятый 53* 3 50 5 Шестой 7 7 0 6 Седьмой 2 2 0Итого 244 53 191 * С учетом ДЗО Ромпетрола (+40 ед.) Оптимизация численности Корпоративного центра 495 500 463 428 400 370 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 (план) 11

×