Reporte Diario 27Nov09

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Reporte de Indicadores Secretaría de Economía.

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Reporte Diario 27Nov09

  1. 1. 1 OFICINA DEL C. SECRETARIO 27 de Noviembre de 2009 Coordinación de Asesores Información relevante El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una ganancia de 1.08% (327.62 puntos) ubicándose en 30,775.45 puntos. Por su parte, las bolsas en Estados Unidos registra- ron resultados negativos (Dow Jones –1.48% y Nasdaq Composite –1.73%). El tipo de cambio cerró en 12.93 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 7 centa- vos respecto a la cotización previa. Con respecto al 21 de agosto (12.82 pesos por dólar) la depreciación acumulada es de -0.75%. Hoy el precio de la tortilla fue de 9.56 y 6.69 pesos por kilo en tortillerías y tiendas de autoser- vicios (9.55 y 6.69 pesos por kilo en la cotización del miércoles), 36 y 115 centavos más que al inicio del 2009, en ese orden. Durante septiembre, el personal ocupado y las horas hombre trabajadas en la industria manu- facturera disminuyeron a una tasa anual de –9.3 y –8.8%, respectivamente; mientras que las remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.7%. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que en septiembre el empleo en este sector aumentó a un ritmo mensual de 0.09%; en tanto que las horas-hombre trabajadas no registraron variación y las remuneraciones me- dias reales pagadas aumentaron 0.52%. México y la Unión Europea (UE) concluyeron su reunión técnica anual para analizar las activi- dades que se llevan a cabo en el marco del Acuerdo de Asociación Global que mantienen desde octubre de 2000. Calendario de Indicadores (23 al 27 de noviembre de 2009) Estimación Dato Fecha Indicador Dato al mes de: Consenso Dato Previo: observado: Bloomberg: 23-Nov-09 Ventas al Menudeo Establecimientos Comerciales (Var % anual) Septiembre -4.6% -3.5% -5.5% 24-Nov-09 Inflacion quincenal (Var % quincenal) 1Q Nov 2009 0.53% 0.68% 0.35% 24-Nov-09 Balanza Comercial (saldo en millones de dólares) Octubre 96.3 -1,200.0 -1,074.7 24-Nov-09 Tasa de desempleo ( % PEA) Octubre 5.94% 6.30% 6.41% 25-Nov-09 Cuenta corriente (Saldo en millones de dolares) 3er. Trim. 2009 1,911 -2,410 454 Fuente: INEGI, Banco de México. Calendario de Indicadores (1 al 4 de diciembre de 2009) Estimación Dato Fecha Indicador Dato al mes de: Consenso Dato Previo: observado: Bloomberg: 01-Dic-09 Encuesta sobre las Expectativas de Especialistas del Sector Privado Noviembre 04-Dic-09 Índice de Confianza del consumidor (puntos) Noviembre 79.5 77 Fuente: INEGI, Banco de México.
  2. 2. 2 OFICINA DEL C. SECRETARIO 27 de Noviembre de 2009 Coordinación de Asesores Indicadores Diarios PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BÁSICOS, LECHE EN POLVO Y AZÚCAR Variación Porcentual Precio Fecha Precio Fecha Promedio Anual Precio Futuro respecto a: (dólares/tonelada) mínimo precio máximo precio actual (Mar 2010) Cotización Cierre 2008 en 2009 mínimo en 2009 máximo 2008 2007 anterior Maíz amarillo, CBOT* 145.3 156.5 4.5 -1.3 112.9 07-Sep-09 167.7 04-Jun-09 192.7 139.2 Trigo, CBOT* 174.4 198.7 3.8 -1.1 146.9 28-Oct-09 212.5 01-Jun-09 247.7 214.9 Soya, USDA, CBOT * 1/ 405.3 368.3 0.8 7.0 332.9 02-Mar-09 497.8 11-Jun-09 473.8 324.4 Leche en polvo, USDA CME**, precio mensual 1,875.3 2,431.0 7.6 27.34 1,416.0 31-Mar-09 1,875.3 31-Oct-09 2,331.8 3,353.3 Azúcar, Mundial y NYBOT*** 507.5 494.5 3.2 80.6 272.5 13-Ene-09 551.6 31-Ago-09 305.1 255.6 *Chicago Board of Trade. **Chicago Mercantile Exchange. ***New York Board of Trade 1/ El futuro para la soya es de noviembre 2009 Fuente: Bloomberg. Precio Promedio de Maíz Amarillo en EE.UU. Precio promedio de Trigo en EE.UU. Precio mensual de Leche en Polvo en EE.UU. (Dólares por tonelada, Chicago Board of Trade) (Dólares por tonelada, Chicago Board of Trade) (Dólares por tonelada, Chicago Mercantile Exchange) 400 4,500 250 Spot Spot Spot 350 4,000 225 Actual Actual Actual Hace un mes Hace un mes Hace un mes 200 300 3,500 Hace tres meses Futuros Hace tres meses Hace tres meses 175 Futuros 250 3,000 Futuros 150 200 2,500 125 150 2,000 100 100 1,500 75 50 50 1,000 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09 Ene-06 Jul-10 Oct-06 Ene-07 Oct-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Abr-06 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Abr-10 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09 Jul-10 Ene-06 Oct-06 Ene-07 Oct-07 Ene-08 Oct-08 Ene-09 Oct-09 Abr-06 Ene-10 Oct-10 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Abr-10 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09 Jul-10 Abr-06 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Abr-10 Ene-06 Oct-06 Ene-07 Oct-07 Ene-08 Oct-08 Ene-09 Oct-09 Ene-10 PRECIOS NACIONALES DE ALIMENTOS BÁSICOS AL MAYOREO, SNIIM* Oct-10 Precio actual Precio Fecha precio Var % respecto Var % 31-dic-08 31-dic-08 (27-Nov-09) anterior anterior al cierre de 2008 vs. 31-dic-07 Tortilla (en tortillerías, pesos por kg.) 9.56 9.55 23-Nov-09 9.20 3.9 6.2 Tortilla (en tiendas de autoservicio, pesos por kg.) 6.69 6.70 20-Nov-09 5.63 18.8 -1.9 Pan (en panaderías, pesos por pza. de 70 grs.) 1.57 1.56 26-Sep-09 1.54 1.9 10.0 Leche pasteurizada (tiendas tradicionales, pesos por lt.) 11.44 11.43 18-Nov-09 11.30 1.2 6.1 Cerdo en canal (pesos por kg.) 27.98 28.60 25-Nov-09 27.31 2.5 21.4 Huevo blanco (pesos por kg.) 16.24 16.08 23-Nov-09 16.77 -3.2 19.7 Res en canal (pesos por kg.) 33.98 34.46 25-Nov-09 33.55 1.3 5.6 Pollo entero (pesos por kg.) 20.25 21.21 25-Nov-09 21.52 -5.9 16.3 Frijol negro (pesos por kg.) 15.71 15.44 25-Nov-09 10.90 44.1 28.5 Azúcar estándar (pesos por kg.) 12.37 12.41 25-Nov-09 5.71 116.6 -5.8 Aceite vegetal mixto (pesos por lt.) 19.36 ** 19.32 ** 11-Nov-09 22.69 -14.7 36.8 *Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SE. **Precio promedio del 19 al 25 de noviembre. PRECIO PROMEDIO NACIONAL DE LA TORTILLA DE MAIZ PRECIO PROMEDIO NACIONAL DE PAN BLANCO PRECIO PROMEDIO NACIONAL DE LECHE PASTEURIZADA (Pesos/kg.) (pesos/pza. de 70 grs.) (Pesos/lt.) 9.6 6.8 1.60 1.06 11.5 Tortillería Autoservicio Tienda 9.5 1.05 11.3 1.55 6.6 Autoservicio 9.4 1.04 11.1 1.50 9.3 6.4 1.03 10.9 1.45 9.2 1.02 6.2 10.7 9.1 1.40 1.01 10.5 6.0 1.00 9.0 1.35 10.3 8.9 0.99 5.8 1.30 10.1 8.8 0.98 5.6 1.25 9.9 8.7 0.97 Panadería Autoservicio 8.6 5.4 1.20 0.96 9.7 sep-07 ene-08 jul-08 sep-08 ene-09 jul-09 sep-09 mar-08 mar-09 jun-07 ago-07 oct-07 feb-08 jun-08 ago-08 oct-08 feb-09 jun-09 ago-09 oct-09 nov-07 nov-08 dic-07 may-08 may-09 dic-08 abr-08 abr-09 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 may-09 sep-08 ene-09 sep-09 jul-07 jul-08 jul-09 mar-07 mar-08 mar-09 nov-07 nov-08 nov-09
  3. 3. 3 OFICINA DEL C. SECRETARIO 27 de Noviembre de 2009 Coordinación de Asesores Indicadores Diarios PRECIOS DE ENERGÉTICOS Y METALES Variación Porcentual Precio Fecha Precio Fecha Promedio Anual Precio Futuros respecto a: mínimo precio máximo precio actual (Mar 2010) Cotización Cierre 2008 en 2009 mínimo en 2009 máximo 2008 2007 anterior Energéticos en EE.UU. West Texas Intermediate (usd/barril) 76.05 78.50 -1.3 70.5 34.0 12-feb-09 81.04 21-oct-09 99.92 72.23 Gasolina U.S. Regular (pesos/lt.) 9.01 0.8 54.7 5.95 06-ene-09 9.54 06-nov-09 9.40 8.05 Diesel Automotriz Prom. U.S. Gulf Coast (pesos/lt) 9.35 0.8 11.3 7.26 18-mar-09 9.73 06-nov-09 10.91 8.12 Gas Natural Henry Hub (usd/MMBTU) 3.35 5.29 -7.5 -41.3 1.88 04-sep-09 6.11 06-ene-09 8.89 6.97 Gas L.P. Texas Mont Belvieu (pesos/kg.) 7.43 0.8 63.3 4.29 21-abr-09 7.49 27-oct-09 7.92 6.86 Energéticos Nacionales Mezcla mexicana (usd/barril) 71.83 1.6 109.9 33.7 18-feb-09 74.77 04-nov-09 86.63 61.13 Gasolina Magna (pesos/lt) 7.72 0.0 0.3 7.70 02-ene-09 7.72 03-ene-09 7.27 6.91 Gasolina Premium (pesos/lt) 9.57 0.0 0.0 9.57 02-ene-09 9.57 03-ene-09 9.10 8.51 Diesel (pesos/lt) 8.08 0.6 10.2 7.33 02-ene-09 8.08 07-nov-09 6.37 5.85 Gas L.P. (pesos/kg) 8.028 0.0 -10.0 8.03 02-ene-09 8.92 08-ene-09 8.52 8.10 Metales en EE.UU. Mar '09 Cobre (Metal Bulletin, usd/kg.) 6.849 6.88 -2.1 126.1 3.03 01-ene-09 7.039 23-nov-09 7.07 7.29 Aluminio (Metal Bulletin, usd/kg.) 1.957 2.05 -2.6 34.5 1.25 24-feb-09 2.036 18-nov-09 2.63 2.77 Zinc (Metal Bulletin, usd/kg.) 2.264 2.21 -1.9 90.1 1.14 20-feb-09 2.401 27-oct-09 1.95 3.45 Oro (usd/onza troy) 1177.6 1182.5 -0.9 33.5 811.7 14-ene-09 1191.8 25-nov-09 872.25 697.09 Plata (usd/onza troy) 18.300 18.34 -2.0 60.7 10.6 14-ene-09 18.850 25-nov-09 14.97 13.39 Fuente: B lo o mberg y P EM EX. No ta: A ún cuando lo s precio s de gaso lina y diesel en EE.UU. se repo rtan semanalmente, para co nvertirlo s a peso s po r litro ésto s se actualizan co n el tipo de cambio diario . PRECIOS DEL PETRÓLEO PRECIO AL MENUDEO GASOLINA REGULAR Y DIESEL (Dólares por barril) (Pesos por litro, promedio mensual) 13 140 WTI --- Estados Unidos 12 120 Mezcla mexicana México Diesel 11 100 10 80 9 8 Gasolina 60 7 40 6 20 5 jun-07 jun-08 jun-09 jul-07 jul-08 jul-09 ene-07 ene-08 ene-09 mar-07 mar-08 mar-09 sep-07 nov-07 sep-08 nov-08 sep-09 nov-09 may-07 may-08 feb-07 feb-08 feb-09 may-09 dic-07 dic-08 ago-07 ago-08 ago-09 abr-07 abr-08 abr-09 oct-07 oct-08 oct-09 Jul-07 Ene-07 Sep-07 Jul-08 Nov-07 Ene-08 Sep-08 Nov-08 Jul-09 Ene-09 Sep-09 Nov-09 Mar-07 May-07 Mar-08 May-08 Mar-09 May-09 Fuente: PEMEX y Bloomberg. Fuente: PEMEX y Energy Information Administration. MERCADO DE VALORES RIESGO PAÍS - EMBI GLOBAL (puntos base) Variación % Variación en puntos base Variación %: Promedio Anual acumulada Valor respecto a: Máximo Vs. actual en 2009 Acumulada Cierre mes Cierre Cotización 2008 2007 2008 2007 en 2009 anterior 2008 anterior IPyC (MEX) 1.08 37.51 -21.20 11.7 Chile 124 -15 -219 411 212 101 Dow Jones (EU) -1.48 17.47 -33.84 6.4 México 200 -24 -234 485 254 126 Nasdaq Composite (EU) -1.73 35.60 -40.54 9.8 Brasil 215 -23 -214 466 301 180 Bovespa (BRA) 1.04 78.65 -41.22 43.6 Colombia 200 -37 -298 540 304 160 Merval (ARG) 1.46 102.71 -49.82 2.9 Rusia 247 -19 -558 794 330 121 FTSE 100 (UK) 0.99 18.30 -31.33 3.8 Argentina 701 -20 -1,003 1,960 856 320 Nikkei 225 (JPN) -3.22 2.51 -42.12 -11.1 México (EMBI+) 168 -25 -208 427 228 107 SSE Composite (China) -2.36 70.05 -65.39 96.7 TASAS DE INTERÉS MERCADO CAMBIARIO (Pesos por divisa) Tasa Tasa Fecha Cierre Promedio Anual Var % actual anterior Tasa ant. 2008 Precio Var % vs. Prom. 2008 2007 Acum. en actual Precio anter.* 2008 CETES 28 4.49 4.50 23-nov-09 7.97 7.69 7.19 2009* Dólar Spot EE.UU. 12.93 0.53 5.44 11.16 TIIE 28 4.92 4.92 26-nov-09 8.69 8.28 7.66 Euro Spot 19.38 0.77 -1.41 16.32 Fondeo Banxico 4.50 4.75 16-jul-09 8.25 7.84 7.25 Futuros tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 17-mar-09 0.25 2.15 5.05 pesos/usd 12.99 13.08 13.25 13.60 Banco Central Europeo 1.00 1.25 06-may-09 2.50 3.94 3.85 Fuente: Bloomb erg. *(-) = Depreciación del peso.

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