Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Market Research Report : E-book market in India 2012


Published on

For the complete report, get in touch with us at :

India has been hailed as a prospective market for books, a derivative of the passion in people for reading. E-book, the digital format of book, was an unknown area to tread even two years back in the country. But, as new technology creates new readers, technology enthusiasts began to opt for e-books and read them on a regular basis. As the advent of e-books become more prominent in India, publishers and readers wonder whether if the era of physical, paper books is drawing to a close. Touted as a tech marvel, e-readers along with the recent addition of smartphones and tablets, have emerged as the supporting platforms that work in conjunction with e-books.
The report begins with an introduction of the concept of e-books and is presented with the evolution of e-books. It is followed by a value chain analysis of the product. The report then proceeds towards an overview of the global market for e-books and provides the market size and growth along with a split of the market share constituted by different players. It is followed by an overview of the Indian e-books market that is aided with a market size and growth, a market segmentation based on the type as well as a geography-based revenues split. The next part deals with the benefits associated with e-books and then moves on to providing a comparative study between print and e-books. The next section throws light on the market highlights which speaks about the Indian market as well as the global market. It also provides a snapshot on the digital revenues earned by leading players across the global arena. Formats and software for e-books is provided which forms the concluding part of this section.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Market Research Report : E-book market in India 2012

  1. 1. E‐books Market in IndiaDecember 2012
  2. 2. Executive Summary  E‐book has been a known phenomenon in the global platform for quite some years and is posting  a healthy growth Market  E‐books market in India is still in its nascent stage but is slated to see good growth in the coming  1‐2 years  E‐books can be categorized into x1, x2 and x3 Drivers Challenges Drivers &  – Growth in education – Increase in internet users – Demographical alterations LE  – Negative consumer perspective  related to cyber security & piracy P – High prices of e‐book readers Challenges – Increase of internet enabled computing  – Majority focus on academic text  M devices books SA – Improvised content – Publishers save costs in this format – Lack of touch and feel element  Application approval from Apple  Technological add‐ons   Retail chain offering e‐book reading   Digital rights management Trends  application  Sports category emerges as a thriving option  Drive to convert books into digital formats  Foreign giant setting stores in India Major PlayersCompetition Company 1 Company 2 Company 3 Company 4 Company 5 Company 6 E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 2
  3. 3. •Introduction•Market Overview•Benefits •Market Highlights•Formats & Software•Drivers & Challenges•Government Regulations•Trends•Major Players•Strategic Recommendation•Appendix E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 3
  4. 4. Though nascent, the market is slated to usher in a positive change in the coming 1‐2 years SAMPLE  E‐books – Indian Market Overview   E‐books – Market Size & Growth • The Indian market for e‐book buyers forms the second largest  e‐books market in the world Units No b1% a6 • India is considered to be having a huge potential owing to a  a5 burgeoning middle class that speaks English aided with an  a4 increasing disposable income  a3 • Additionally, as Indian e‐publishers are producing content for  a2 a1 Indian consumers, global e‐publishers have started  outsourcing their e‐publishing services to Indian firms • Advantages associated with e‐books in the form of easy  0 portability, multiple storage, linked‐in browser devices along  with added features like magnifying capability have been  2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e responsible for its rapid adoption amongst youth fraternity Note: This market size refers to the text e‐book marketE‐books – Geographic Segmentation (2011)   E‐books – Market Segmentation (2011)   b2 b4 Segment 1 Segment 3 Segment 2 Segment 4 Segment 5 b3 b6 b5 E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 4
  5. 5. Print Book v/s E‐book SAMPLE  Retail Price per  Royalty  Paid to retailer payment to  Others  book authorPrint Book t1 t2 t3 t4 t9 E‐book t5 t6 t7 t8 t10  • Under the agency pricing model, retailers act as agents and take t11 while leave the remaining t12 to the  publisher  • The comparative analysis shows that even though retail price of e‐books cost lesser than their  printed  counterparts, the payments made to different heads are also less which makes the end revenues generated by  the publisher is more than the physical books Note: xxxxxxxxxx E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 5
  6. 6. E‐book – Global Snapshots (1/2) Total Trade – Revenues Adult Book Trade – Revenues  E  INR bn q1 INR bn q2 p2 p4 L p1 p3 MP 0 2011 YTD 2012 SA 0 2011 YTD 2012 Children Book Trade – Revenues   Religious Book Trade – Revenues  INR bn INR bn q4 p8 q3 p6 p7 p5 0 0 2011 YTD 2012 2011 YTD 2012 E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 6
  7. 7. Digital Revenues – Global Snapshots (2/2) … as a part of the total book publishing revenues earned by majors  Publisher y z Earnings Period y1 LE  z1 MPBook Publishing  Revenues y2 SA z2Digital as %age of  y3 y4 total book sales E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 7
  8. 8. Drivers & Challenges – Summary   Drivers Challenges Growth in education Negative consumer perspective  related to cyber security & piracy Increase in internet users High prices of e‐book readers Demographical alterations Majority focus on academic text books Increase of internet enabled  computing devices Lack of touch and feel element Improvised content Publishers save costs in this format E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 8
  9. 9. E‐books will penetrate proportionately with the rise in internet penetration and its usersIncrease in internet users Impact• The ever increasing figure of internet users in India is considered to be one of the key drivers for  this market LE • Internet is the primary means of accessing e‐books which is sure to derive its growth as the  P penetration of the same deepens• As internet penetrates deeper into different strata of the society, accessibility to e‐books  increases profoundly AM• This is specific to e‐books that are not restricted to any device or software and can be accessed  S only through any application or hardware supporting DRM content Total Internet Subscribers – India Number of Broadband Subscribers – India mn mn e6 d10 e7 d8 d4 d6 d9 e5 d2 d7 d5 e4 d3 e3 d1 e1 e2 0 0 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e Rural Subscribers Urban Subscribers E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 9
  10. 10. Impact of FDI cap on e‐tailing firms Category  Example  SAMPLE  Impact  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f11 f12 f10 f13 f14 f15 E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 10
  11. 11. Trends – Summary  Application approval from Apple Retail chain offering e‐book reading application Drive to convert books into digital formats ` Key Trends Foreign giant setting stores in India Technological add‐ons  Digital rights management Sports category emerges as a thriving option E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 11
  12. 12. Approval from majors open gates for device manufacturers to feature e‐books on their devicesApplication approval from Apple SAMPLE  • A recent development in this sector is that of e‐book reader concern Sony getting Apple approval for an iOS  Reader application • This means that Sony Reader customers can read their Sony e‐books on an iPhone, iPad, iPod Touch • Though Sony remained absent form the app circle compared to Kindle app, Barnes & Noble Nook app, but its  recent inclusion in the Apple App Store brings cheer to its readers   Features xxx • Sony has launched ‘Reader for your iPhone,  xxx iPad and iPod’ T • The Sony Reader iOS app is powered by  xxx R E Bluefire Reader which has its own app in the  N App Store xxx D • This will enable the consumers to even read  xxx book on their iPhones xxx E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 12
  13. 13. Private: Foreign Company – Company 1 (1/3)Company Information SAMPLE  Offices and Centres – India  New Delhi Corporate AddressTel No.WebsiteYear of Incorporation Head OfficeProducts and ServicesCategory Products/ServicesPublishing Print & Digital Key People Name Designation Note: The list of products and services is not exhaustive E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 13
  14. 14. Private: Foreign Company – Company 1 (2/3)Financial Snapshot Key Ratios SAMPLE  y‐o‐y change  Total Income Net Profit/Loss Particulars  2011 2010 2009 2008 (2011‐10) INR mn INR mn Profitability Ratios u v Operating Margin N.A. N.A. N.A. 7.25% ‐6.25% Net Margin N.A. N.A. N.A. 6.81% ‐7.82% Profit Before Tax Margin N.A. N.A. N.A. 8.14% ‐4.43% Return on Equity ‐8.63 25.25% 33.88% 19.27% ‐28.40% Return on Capital Employed N.A. N.A. N.A. ‐23.78% 556.91% Return on Working Capital ‐9.57 31.68% 41.25% 22.28% ‐30.59% Return on Assets ‐8.63 25.25% 33.88% 19.27% ‐28.40% 0 Return on Fixed Assets ‐278.38 461.59% 739.97% 293.86% ‐397.26% Cost Ratios 2008 2009 2010 2011 Operating costs (% of Sales) N.A. N.A. N.A. 92.68% 106.37% Administration costs (% of  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Sales)Financial Summary  Interest costs (% of Sales) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.• The company incurred a net profit of INR ‐ mn in FY 2011, as  Liquidity Ratios compared to net profit of INR ‐ mn in FY 2010 Current Ratio 4.99% 2.11 2.01 1.46 1.89 Cash Ratio 60.38% 0.41 0.26 0.30 0.38• The company did not earn any operating margin in FY 2011 Leverage Ratios• The company did not earn any debt to equity ratio in FY 2011 Debt to Equity Ratio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Debt to Capital Ratio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Interest Coverage Ratio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Efficiency Ratios Fixed Asset Turnover N.A. N.A. N.A. 42.74 49.85 Asset Turnover N.A. N.A. N.A. 2.80 3.56 Current Asset Turnover N.A. N.A. N.A. 1.03 1.81 Working Capital Turnover N.A. N.A. N.A. 3.24 3.84 Capital Employed Turnover N.A. N.A. N.A. 2.80 3.56 Improved Decline E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 14
  15. 15. Private: Foreign Company – Company 1 (3/3)Business HighlightsDescription  News • Is known as the provider of learning solutions to higher education, professional, library  PLE  reference and school markets in the Indian sub‐continent SAMOverview • The company has ‐ employees and has operations in more than ‐ countries across the  globe • Z1 is a suite of digital products and services that serves to enhance student engagement,  improves learning outcomes and helps academic institutions navigate the changing  education landscape  Z2, z3and z4 are three components of z5 that include features like interactive e‐textbooks, E‐books multimedia resources and other online course solutions • Its z6 is an e‐book platform that provides access to thousands of authoritative reference  works from Gale and more than 70 publishing partners, researchers  Gale is  a leading global provider of digital and print product solutions that support education and  research in public, academic and K‐12 libraries   E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 15
  16. 16. Player 2Device 1Corporate Information Business HighlightsHeadquarters   • u1 works on complex technology challenges and it directly  drives its business on u2 LE  • It primarily builds software and applications that support u3 Founded MP websites across the world along with core development in the  SA domain of payments, transportation, search and digital Presence in  productsIndia • Has launched a new Kindle store for Indian consumers Key People wherein u4 is the exclusive seller of the u5 e‐reader  It will offer u6 book purchases in rupees Product Specifications Name Price (INR) Connectivity Dimensions  Web  Display  Battery Life,  On‐device Storage Wireless Off E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 16
  17. 17. Foreign Tablet PC Players (1/5)Company Snapshot: Device 2Corporate Information Business HighlightsHeadquarter • The first u7 Tablet PC launched in India was u8  It houses Nvidia Tegra 2 processor which is highly regarded in recent  LE Employee  AMP times for its multimedia capabilityStrength • u9 has included extra features on its tab including an e‐reader Contact InformationRevenue S application for viewing e‐books in Kindle or any other Android  e‐reader appTablet Offering Processor Network  USB  Product OS Display Wi‐Fi GPS & RAM (3G) Port Note: The list is not exhaustive E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 17
  18. 18. Smartphone Price and Specifications (1/3)Brand Apple HTC LAVA LG Model Price (INR) Operating System SAMPLE Processor RAM 3G Wi‐Fi GPS E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 18
  19. 19. Thank you for the attentionThe E‐books Market – India 2012 report is a part of Netscribes, Inc.’s Information Technology Industry Series.For more detailed information or customized research requirements please contact:Phone: +91 33 4064 6214E‐Mail: sales@netscribes.comFollow us on:About Netscribes, Inc.Netscribes, Inc.  is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes Inc. is a one‐stop shop designed to fulfil clients’profitability and growth objectives.Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used in the preparation, “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. E‐BOOKS MARKET IN INDIA 2012.PPT 19