Market Research India - Waste Management Market in India 2009


Published on

For further details or any customized research requirement, you may visit us at:

Published in: News & Politics, Business
  • Be the first to comment

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research India - Waste Management Market in India 2009

  1. 1. Waste Management ‐Waste Management IndiaAugust 2009
  2. 2. Executive Summary  Waste management market comprises of four segments ‐ Municipal Waste, Industrial Waste, Bio‐ Medical Waste and Electronic Waste Market  Waste collection is usually done on a contract basis. In most cities it is done by rag pickers, small‐ time contractors and municipalities  Increasing urbanization  Metros and other cities major contributors of WasteCharacteristics   Initiatives taken at Corporate Level and Trends   Increasing interest in waste‐to‐energy projects  Urban Local Bodies (ULBs) approaching capital markets  Private equity investment  Lack of collection and segregation at source Issues &   Scarcity of land Challenges  India becoming a dumping ground for e‐waste  Lack of awareness  Regulatory framework for waste management  Government   Initiatives for waste management under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and  g Regulations  Regulations Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns Public Private Partnership  and Policies initiatives in waste management  E‐waste management market in India is dominated by informal sector, which includes waste  importers, scarp dealers, dissemblers, and recyclers Competition  Some of the prominent waste management companies include Ramky Enviro Engineers Ltd,  Atteero Recycling  WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 2
  3. 3. •Market Overview•Characteristics and Trends •Issues and Challenges•Issues and Challenges•Government Regulations and Policies•Competition  C titi•Key Developments WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 3
  4. 4. India is a growing market for waste management servicesMarket Overview Market Size & Growth• Waste management cycle involves collection,  INR bn transportation segregation, treatment and disposal  30 22% 27.0 27 0 of organic, recyclable and inert waste• The waste could be used to landfill sites, incineration,  20 recycling and composting 10.0 10• Currently waste management in India mostly means  picking up waste from residential and industrial areas  0 and dumping it at landfill sites 2008 2013e• In most cities, waste collection is usually done on a  contract basis by rag pickers, small‐time contractors  and municipalities Waste Municipal Waste Electronic Waste Biomedical Waste Industrial Waste WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 4
  5. 5. Trend of urbanization has played significant role in enhancement of municipal waste generation in India Municipal WasteMunicipal Waste Overview Market Size & Growth• Municipal solid waste (MSW) consists of household  Urban India produce 42 mn tonnes of solid waste  waste, construction and demolition debris, sanitation  annually and 72.5% of the total is produced by 423  residue, and waste from streets class I cities class I cities• Main stages in MSW are waste generation, collection  and transport, treatment and value addition, and  % of total  Cities/Towns Qty (TPD) garbage residue management. The options available are land  filling, composting, energy production, etc.  Waste generated in 6 mega cities W t t di 6 iti 21,000 21 000 18.35% 18 35%• MSW in cities is collected by respective municipalities  Waste generated in metro cities (  19,643 17.08% population 10 lac +) and transported to designated disposal sites, which  Waste generated in other Class‐I  42,635 37.07% are normally low lying areas on outskirts of the city towns (1.0 lakh plus population) ( p p p )• More than 25% of the municipal solid waste is not  Total 83,378 72.5% being collected at all and 70% of the Indian cities lack  adequate capacity to transport it Urban local bodies spend  Essential to  Less than 5% on between INR  500‐1500 per ton  60‐70% on  20‐30% on  prevent  treatment and  on solid waste management  collection transportation environment  disposal pollution Currently the contracts awarded to private parties in municipal solid waste is limited to collection and transportation WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 5
  6. 6. India is becoming an outsourcing hub for e‐waste management Electronic WasteElectronic Waste Overview Market Size & Growth• Electronic waste (e‐waste) comprises waste  mn Tonne electronics/electrical goods that use or have reached  13% 0.47 their end of life th i d f lif 0.5 05 0.33• E‐waste contains valuable materials like copper,  silver, gold which can be processed for their recovery• Major portion of e‐waste is processed by the  informal (unorganised) sector using rudimentary  informal (unorganised) sector using rudimentary 0.0 2008 2011e techniques such as acid leaching and open‐air  burning, which results in severe environmental  Another 50,000 metric  damage ton (MT) illegally  imported to India Annual E‐waste Generated (MT) E‐waste Available for Recycling (MT) E‐waste Processed(MT) Mobile Phones Mobile Phones Mobile Phones Computers Computers Computers 56,234 56,234 56,234 1,655 1,655 1,655 275,000 275,000 275,000 Televisions Televisions Televisions Recycling of e‐waste in India is left entirely to informal sector which lacks adequate means to handle increasing quantities Rec cling of e aste in India is left entirel to informal sector hich lacks adeq ate means to handle increasing q antities WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 6
  7. 7. Apart from industries, healthcare institutions also generate  hazardous bio‐medical waste Biomedical WasteBiomedical Waste Overview Market Size & Growth• Biomedical waste includes any waste generated  About 330,000 tons of bio‐medical waste is generated in India  during the diagnosis, treatment or immunization of  Hazardous human beings or animals or in research activities  Infectious used in production or testing of biological  10% 5%• Healthcare institutions in India use approximately  Normal Waste 85% 800 mn injections a year and 60% of it is infectious• Generation of medical wastes in India varies from an  85% average of 3‐5 kg per bed per day Biomedical Waste 15% General Industrial WasteIndustrial Waste Overview Market Size & Growth (Hazardous Waste) ( )• Industrial waste differ from industry to industry About 4.4 mn tons of hazardous waste is generated in India • 80% is generated in Andhra Pradesh, Gujarat, Incinerable• Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu 4.1%• The Central and various State governments are  Recyclable 39.1% inviting the private sector to set up waste disposal  56.8% centres at industrial estates Disposed at secured landfills WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 7
  8. 8. •Market Overview•Characteristics and Trends•Issues and Challenges•Issues and Challenges•Government Regulations and Policies•Competition C titi•Key Developments WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 8
  9. 9. Characteristics and Trends ‐ Summary Increasing Urbanization Metros and other cities major contributors of Waste Initiatives taken at Corporate LevelCharacteristics  ` and Trends and Trends Increasing Interest in Waste‐to‐Energy projects Urban Local Bodies (ULBs) approaching Capital Markets Private Equity Investment WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 9
  10. 10. Increasing urbanization has resulted in considerable increase in  the volume of waste generated in India Increasing urbanization • Developing countries, like India, are witnessing massive migration of population from rural areas to urban areas • Post Independence era, while the population of India had grown three times, urban population grew five times • About one‐third of urban India lives in metropolitan cities which has a million plus population • Increasing urbanization has put pressure on facilities like transport services, housing and drainage. Pollution from  industries has quadrupled in the past two decades Trends of Urbanization Number of Cities with million plus populationUrban Population (mn) As % of total population 600 Urban population  550 50 40 40 increasing between 3  i i b t 3 500 – 3.5% p.a. 40 30 400 23 285 30 300 20 217 20 200 10 100 62 10 5 1 0 0 0 1951 1991 2001 2021e 1901 1951 1991 2001 WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 10
  11. 11. Top ten metropolitan cities generate over 60% of waste Large cities contributing to waste Solid Waste Generated in Top 10 Cities Composition of Municipal Solid Waste 0 1,000 , 2,000 , 3,000 , 4,000 , 5,000 , 6,000 Tons/day , / y Glass & Ceramics Plastic/Rubber Gl C i Delhi 5,922 Textiles 4% Mumbai 5,320 6% 5% Chennai 3,036 Kolkata 2,653 More than 25% of the Inert 15% 40% Food & Garden Waste Hyderabad 2,187 municipal solid waste is not  Bangalore B l 1,669 1 669 collected, 70% of the Indian Ahmedabad 1,302 cities lack adequate Pune 1,175 infrastructure to transport it 27% Kanpur 1,100 Paper Surat 1,000 E‐waste Generated in Top 10 Cities E waste Generated in Top 10 Cities Composition of Electronic Appliances Composition of Electronic Appliances 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Tons/day Refrigerators PC TV Sets Mumbai 11,017 Average Weight (Kg) 48 29.6 36.2 Delhi 9,730 Bangalore g 4,648 Fe Weight  g 64.4% 53.3% 5.3% Chennai 4,132 Non Fe Metal Weight  6% 8.4% 5.4% Kolkata 4,025 10 states generate 70% of  Glass  1.4% 15% 62%Ahmedabad 3,287 Hyderabad 2,833 total e‐waste generated in  India with 65 cities in India  Plastic 13% 23.3% 22.9% Pune 2,584 Surat 1,836 g generate more than 60%  Electronic Component p ‐ 17.3% 0.9% Nagpur 1,768 of total e‐waste  Others 15.1% 0.7% 3.5% WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 11
  12. 12. Manufacturers are recycling their own‐branded e‐waste discarded by their customersInitiatives taken at the corporate level• PepsiCo India launched Solid Waste Management initiatives in partnership with Exnora, an environmental NGO impacting more  than 1,00,000 people in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Haryana  • Electronic manufacturers have also taken various e‐waste reduction campaigns Electronic manufacturers have also taken various e‐waste reduction campaigns Company • Nokia India has E‐waste reduction campaign called Take Back where customers can drop  Better their old handset in the company’s stores and win gifts  • Nokia • Samsung has 31 collection centers for collecting used electronic appliances • Samsung • Sony Ericsson offers environment environmental warranty scheme recycle where it offers to  g & climate change • Sony Ericsson Sony Ericsson recycle  products in  an  environmentally sound way recycle products in an environmentally sound way • Philips • Philips recycling program covers 8 cities. Consumers can approach one of 27 authorized  Philips service centers, which will act as collection points for  consumer products which  • Sony need recycling   • LG Electronics • LG Electronics offers a free take back service for discarded mobile phones in India • Toshiba • Toshiba recycles its notebooks in India n toxic, recycling • Motorola • Motorola has its voluntary “Ecomoto” take‐back service for its Indian customers • Sharp • Apple recently made its new products vinyl‐free, thus eliminating the release of dioxins  through incineration • Apple • Acer  offers voluntary and free take back services in India, a link on its website provides  • Acer information Policies on • Panasonic • Panasonic plans to launch its scheme for product recycling in a phased manner before  • Dell March 2010  • Dell offers voluntary take‐back in the form of “Value Recovery,” but only for large  • Lenovo institutional and business customers • Microsoft • Lenovo offers its take back service through its recycling partner • HP • HP ff HP offers a take back service under “HP’s Planet Partners” programme for its business  t k b k i d “HP’ Pl tP t ” f it b i Bad clients. The service covers its entire product line and non‐HP products • Nintendo WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 12
  13. 13. Waste‐to‐energy projects are gaining popularity due to their double benefits of energy generation and pollution controlIncreasing interest in Waste‐to‐Energy projects• Ministry of Non‐Conventional Energy Sources is promoting setting up of Waste‐to‐Energy projects through 2 schemes   National Programme on Energy Recovery from Urban and Industrial Wastes and   UNDP/ GEF assisted Project on Development of High Rate Biomethanation Processes as a means of Reducing  Green House Gases Emission Waste‐to‐energy projects approved and completed Location Details• Hyderabad, Andhra Pradesh • 6 MW Municipal Solid Waste Project at Andhra Pradesh by M/S SELCO International, Hyderabad • Namakkal, Tamil Nadu  • 2.5 MW Power Project based on Poultry Droppings sanctioned to M/s Subhashri Bio‐energies Pvt. Ltd. • Lucknow, Uttar Pradesh • 5 MW municipal solid wastebased project at Lucknow executed by M/S Asia Bio‐energy Pvt. Ltd  • Vijaywada, Andhra Pradesh d dh d h • 6 MW MSW based power plant at Vijayawada executed by M/s Sriram Energy Systems Pvt. Ltd.  b d l d db / d• Ludhiana, Punjab • 1‐mw project based on cattle manure at Haebowal, Ludhiana• Medak, Andhra Pradesh • 400kW plant for production of biogas from slaughterhouse waste at Medak, Andhra Pradesh. • Vijaywada, Andhra Pradesh • 150kW plant for vegetable market and slaughterhouse wastes in Vijayawada• Delhi • 6 MW waste to energy project at Timarpur, Delhi” by Timarpur Waste Management Company Pvt. Ltd.• Surat, Gujarat • 0.5‐mw project for generation of power from biogas at a sewage treatment plant in Surat• Projects which are in the execution stage are  A 300kW project based on vegetable market waste is also under construction in Chennai A 300kW project based on vegetable market waste is also under construction in Chennai  Municipal waste‐processing complex at Ghazipur to produce Refuse Derived Fuel along with power plant of 10 MW capacity  WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 13
  14. 14. Innovative finance mechanisms has made projects commercially viable for urban local bodiesUrban Local Bodies (ULBs) approaching Capital Markets• Traditionally,  the local bodies used to finance their public goods using ‐  Local taxes such as the property tax  User charges which are levied on various urban services  Grants from higher levels of government (Central, State Governments)  To boost the municipal bond market, the Government of India decided to provide tax‐free status to municipal bonds• In recent years, ULBs in India have approached the capital market either directly or through an intermediary:  Th S The State of Tamil Nadu set up the Tamil Nadu Urban Development Fund which makes loans to ULBs f T il N d h T il N d U b D l F d hi h k l ULB –The fund in turn borrows from the capital market  The State Government of Punjab has also constituted Punjab Municipal Infrastructure Development Fund for raising funds  through capital markets for ULBs  Karnataka has Karnataka Water and Sanitation Pooled Fund (KWSPF) Trust, it borrows from capital market and lends to ULBs  Karnataka Urban Infrastructure Development and Finance Corporation (UIDFC) issued pooled bonds for 8 municipalities around  Bangalore   Ahmedabad Municipal Corporation issued tax‐free bonds of INR 1 bn , the issue was designed to partially finance a water supply  and sewerage program  Nashik Municipal Corporation  raised INR 500 mn through  tax‐free bonds of , these bonds will be used for Development works  Visakhapatnam Municipal Corporations public issue of municipal bonds of INR 700 million in March 2004 was among the first  municipal bond issues to get listed on National Stock Exchange  Municipal corporation of Hyderabad floated tax free bonds to raise INR 820 mn  for development activities• In recent years ULBs have preferred to approach other financial institutions which charge lower rates of interest WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 14
  15. 15. Waste Management sector has attracted has attracted investments from both private equity and venture capital fundsPrivate Equity Investments Date Company Investor Amount DetailsSept 2008Sept 2008 Saisudhir  Saisudhir BTS India Private Equity Fund Ltd and  BTS India Private Equity Fund Ltd and INR 320 mn INR 320 mn • It plans to bid for upcoming large water It plans to bid for upcoming large water  Infrastructures Ltd VentureEast based and solid waste management  projects in various states.August 2008 Attero Recycling NEA‐IndoUS Ventures and Draper  INR 259 mn • Company plans to use the proceeds of the  Fisher Jurvetson financing to establish an E‐Waste Recycling  facility in Roorkee and grow the business Jun 2009 Ramky Enviro  Standard Chartered IL&FS Asia  INR 2000 mn • Bought a minority stake of less than 5%  Engineers Ltd  Infrastructure Growth Fund Nov 2007 Ramky Group Lehman Brothers INR 4172 mn • Lehman Brothers picked up 10% in Ramky  Group Nov 2007 Doshion Ltd  IDFC Private Equity Fund  INR 350 mn • Company is planning to focus on urban and  rural water supply and treatment projectsNov 2007 Pesco Beam UTI Ventures INR 320 mn • UTI Ventures will have a director on the  Board of Pesco Beam. Oct 2006Oct 2006 Shriram EPC Shriram EPC UTI Ventures UTI Ventures INR 454 mn INR 454 mn •I Investment is a part of growth capital  t ti t f th it l WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 15
  16. 16. •Market Overview•Characteristics and Trends•Issues and Challenges•Issues and Challenges•Government Regulations and Policies•Competition  C titi•Key Developments WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 16
  17. 17. Lack of collection and segregation  Lack of awareness at source Issues &  ChallengesIndia becoming ground for e‐ waste Scarcity of land WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 17
  18. 18. Lack of collection and segregation at source and scarcity of landimpede the industry growthLack of Collection and Segregation at Source Impact• Primary collection of waste is not done at place of generation   The collection bins used in various cities are not properly designed. Moreover the bins have not been  installed at proper location, resulting in poor collection efficiency installed at proper location resulting in poor collection efficiency• Storage of waste at source is lacking  Domestic waste thrown on streets  Construction debris left unattended  Bio‐medical waste disposed in municipal stream   Industrial waste disposed off in open areas  l ff• Segregation of recyclable waste source not doneScarcity of Land Impact• Land requirement for disposing municipal waste will rise from 200 sq km in 2011 to 1,400 sq km  in 2047• The urban areas, which have the largest concentration of MSW, are also the most land‐scarce,  and therefore, the opportunity cost of using such land for MSW disposal is also very high• The implication, therefore, is that if the current methods of solid waste disposal persist, the  waste would have to be carried over long distances, which would require the creation of a great  deal of transport facilities and infrastructure WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 18
  19. 19. Lack of awareness and difficulty in procurement of  import license for e ‐waste hampers industry growthIndia becoming a dumping ground for e‐waste Impact• Because of cheap labor cost and lack of proper legislation, India has become a dumping  ground for e‐waste from other countries  80 % of the e‐waste generated in the US is exported to India, China and Pakistan• Import of e‐waste is restricted and not permitted without  a licence• No licenses have been issued, thus unorganized players are illegally importing e‐wasteLack of awareness Impact• In most western economies, segregation of waste is done at the household level and there are  , g g fines imposed for mixing organic and recyclable waste while in India, majority of people do not  even know the difference between green and blue trash cans kept on road sides • A Nokia survey showed that only a mere 17% of the cellular users in India were aware that the  handset could be recycled. The awareness quotient was the lowest in India Awareness levels l l UK 80% Finland 66% Sweden 66% Indonesia 29% India 17% WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 19
  20. 20. •Market Overview•Characteristics and Trends •Issues and Challenges•Issues and Challenges•Government Regulations and Policies•Competition  C titi•Key Developments WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 20
  21. 21. Pollution control boards are responsible for prevention and control of environmental pollution Ministry of Environment and Forest (MoEF) Central Pollution Control Board  22 State Pollution Control Board  (CPCB) (SPCB)• CPCB along with its counterparts State Pollution Control Boards (SPCBs) are responsible for implementation of  legislations relating to prevention and control of environmental pollution• SPCBs are responsible for the enforcement of provisions of rules in metropolitan cities• Laws are applicable to all i.e. existing and new‐ones; many do not fulfill the law and penalities are largely not exerted Law Existence Hazardous wastes Yes  Municipal solid wastes Yes  Bio‐medical wastes Yes  Recycling of household waste Yes Recycling of industrial waste Yes Storage and collection from work Yes Recycling of electrical and electronics components Not yet but in the process WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 21
  22. 22. There is no separate legislation/ policy for e‐waste  management in India All these four types of waste are governed by different laws and policies as the nature of the waste differs  Municipal Waste Industrial Waste Biomedical Waste Electronic Waste ( (Non Hazardous) ) ( (Hazardous)) Hazardous & Toxic Waste  Bio‐medical Wastes  Municipal Solid Waste  No separate legislation/  Handling Rule of 2001  (Management and  Rule 2000 policy for e‐waste  Act Handling) Rules, 1998• It came into effect in  • Rules came into effect  • It came into effect in  •E‐waste management is  2004 1989 & further  1998 governed by following • Applicable to all  amended in 2000 and  • It applies to every  environmental  municipal authorities  2003 occupier of an  legislations:  responsible for  ibl f •R l Rules apply to handling  l t h dli institution generating  i tit ti ti – Municipal Solid Wastes Municipal Solid Wastes  collection, segregation,  of hazardous wastes bio‐medical waste  (Management and  Handling) Rules, 2000 storage, transportation  • Rules makes it  which includes a  – Hazardous Wastes  processing and disposal  mandatory for  occupier  hospital, nursing home,  (Management and  of municipal solid  and the operator of a  clinic, dispensary,  Handling) Rules, 2003 g) , wastes facility for proper  veterinary institution,  – Draft Hazardous  collection, reception,  animal house,  Materials Rules, 2007 treatment, storage and  pathological laboratory,  – Public Liability Act, 1991  – Batteries (Management  disposal of hazardous  blood bank  and Handling) Rules,  wastes 2001 WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 22
  23. 23. JNNURM and UIDSSMT have provided a thrust to waste management initiatives in India • Launched in 2005 to cover 63 selected towns providing infrastructure facilities including  Jawaharlal Nehru  solid waste management in all urban areas in a seven year Mission period National Urban  • About 8.8% of the total projects (351 in number) sanctioned under Sub‐Mission I of  Renewal Mission  JNNURM had been for SWM JNNURM h d b f SWM (JNNURM) • 31 SWM projects costing around INR 15821.536 mn were sanctioned with funds  amounting to INR 2220.724 mn released till date under the Mission • Launched in 2005 to cover 5098 urban towns providing infrastructure facilities including Urban Infrastructure Ub I f t t solid waste management in all urban areas in a seven year Mission periodDevelopment Scheme  • 40 projects for SWM, costing INR 2819 crore, had been approved, for which INR. 1167.1  for Small & Medium  mn were released till date. These projects were assessed by the Ministry as only 3% of the  Towns (UIDSSMT)  total 691 projects sanctioned under the scheme.  Apart from encouraging private participation, Eleventh five‐year plan has allocated nearly INR 22 bn towards solid waste management WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 23
  24. 24. PPP in has helped in improvement in efficiency and effectiveness due to better management, new investments and technologies • Ministry of Urban Development has taken various steps to encourage public private  partnerships (PPP) Public Private  • Ministry had reportedly approved PPP models, for Partnership P hi • Indore city for treatment and disposal of solid waste d f dd l f ld • Coimbatore & Madurai cities for contribution of ULB share through PPP model for waste  treatment & disposal • Surat for waste treatment and disposal • Mumbai for waste treatment facilities City/State PPP InitiativeMumbai • Mumbai, the electronic waste capital of the country, is likely to get an e‐waste processing unit run  p y y g p g on a public‐private partnership model. Andhra Pradesh • Andhra Pradesh was the first to launch a public‐private partnership to build an industrial waste  management plant in Hyderabad, and Ramky built the plant.  • It was also the first to see the need for a biomedical waste management plant in Hyderabad, and set  up the plant which now safely disposes of the 60% of the biomedical waste generated by hospitals in  h l hi h f l di f h 60% f h bi di l db h i l i HyderabadGujarat • Japan Development Institute (JDI)  and GEPIL and Gujarat Industrial Development Corporation  (GIDC) are setting up  Indias first Waste Recycling Zone known as GEPIL Recycling And Management  Zone (GRAMZ) at the special investment zone in Dahej in Bharuch district ( ) p j • In Surat contractors collect solid waste from the gates of societies and take it to dumping sites  WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 24
  25. 25. PPP has emerged as a new model for waste management in India City / State PPP InitiativeDelhi • Subhash Projects and Marketing Ltd in collaboration with Tetrapeck of North Columbia, has secured  a seven‐year contract for solid urban waste management for Delhi • As per the contract with the Delhi Government, DWMPL will be responsible for educating the  people on waste segregation and drop different kind of wastes in defined bins, which will be cleared  in specially designed imported containers and be delivered at the dumping yard for further use Karnataka • Karnataka has a PPP project for setting up of a Medical Waste Management and Waste Water  Management at Manipal Hospital in Karnataka M M i lH i li K k • The objective of the project is to establish a state of the art, world class environmental management  system and waste management and disposal system for biomedical waste, effluent treatment, and  other solid waste in the premises of Manipal Hospital Bangalore Tamil NaduTamil Nadu • Tamil Nadu completed its Tirupur Water Supply and Sewerage Project it is the first water supply Tamil Nadu completed its Tirupur Water Supply and Sewerage Project, it is the first water supply  project in India to be financed commercially on a limited recourse basis • New Tirupur Area Development Corporation Limited (NTADCL) has been established as for  development and implementation of the Tirupur Water Supply and Sewerage Project • NTADCL is promoted by Tamil Nadu Water Investment Company (TWIC) along with the Tirupur  Exporters Association E t A i tiUttar Pradesh • Muskan Jyoti Samiti an NGO has successfully provided solid waste management services to Lucknow  since 1994, under the initiative named Swati • Its operations include street cleaning, garbage collection, sorting, transportation, disposal and  vermi composting. It recovers the operation and maintenance cost from the households served vermi‐composting It recovers the operation and maintenance cost from the households served WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 25
  26. 26. •Market Overview•Characteristics and Trends•Issues and Challenges•Issues and Challenges•Government Regulations and Policies•Competition  Competition•Key Developments WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 26
  27. 27. Competition ‐ Overview Municipal Waste E‐waste • E‐waste management market is India is dominated by • Collection and transportation of municipal waste is  informal sector, which includes waste importers, scarp  highly unorganized and is mostly done by rag pickers,  dealers, dissemblers, and recyclers dealers dissemblers and recyclers small‐time contractors, municipalities  • Over 95% of the e‐waste is segregated and recycled in the • Swedish automated waste management firm Envac  unorganised sector based in urban slum in metro cities Centralsug AB, plans to enter the Indian market  • There are about 15 small to medium‐sized companies  operating in this market• Major players ‐ ABC Environ Solutions Pvt. Ltd , Doshion  Ltd and Techline Green • M j Pl Major Players ‐ A Attero Recycling and INAA Enterprises   R li d INAA E i and Eco Recycling Industrial Waste Bio‐Medical Waste• Industrial waste disposal is monitored by respective  p y p • Many large hospitals in India dispose off their mixed Many large hospitals in India dispose off their mixed  state pollution control boards wastes within the hospital premises• State Pollution Control Board grants authorization for  • Waste is disposed off in incinerators and secured  recycling , transporting and reprocessing waste landfills• There are more than 400 hazardous waste recycling There are more than 400 hazardous waste recycling  • There are Common Bio‐medical Waste Treatment There are Common Bio medical Waste Treatment  facilities in India Facilities where Bio‐Medical waste is usually disposed• Major players ‐ Amba Recycler and Ramky Enviro  • Major Players ‐ Synergy Waste Management and Image  Engineers India Recycling of waste in India is left entirely to informal sector which lacks adequate means to handle increasing quantities WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 27
  28. 28. Major Players (1/7) Players Locations  Business Description ABC Environ Solutions  • Chennai • Established in 2006 Pvt. Ltd  • Company offers services in Operation and Maintenance of  Wastewater  plant and Bio Medical Waste Management Wastewater plant and Bio‐Medical Waste Management Aireff deTox  • Mumbai • The company provides services  in Effluent Treatment/  Incineration Ltd.  Reclamation Plants ,Sewage Treatment / Reclamation Plants,  Hazardous Waste Incineration Systems , Potable Water Treatment  Hazardous Waste Incineration Systems Potable Water Treatment Plants ,Water Supply Schemes ,Industrial Water Treatment  Systems & Air Pollution Control Systems  Amba Recycler Private  • Chennai • Company offers industrial waste recycling solutions Limited  Limited • It offers services in recovering steel chords from used tyres It offers services  in recovering  steel chords from used tyres,   refuse derived fuel (RDF), Electrical and Electronic Waste  Recycling,  Steel Recycling and Aluminum Recycling Services Attero Recycling • Noida • Attero Recycling is the only e Waste recycling company in India  which does complete processing of E Waste with zero landfill which does complete processing of E Waste with zero landfill • Company has an automated and integrated electrical & electronic  waste recycling plant in Roorkee spread over an area of more than  100,000 square feetNote: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 28
  29. 29. Major Players (2/7) Players Locations  Business Description Eco Recycling Ltd   • Mumbai • Established in 2007 by Infotrek Syscom Limited  (Ecoreco) • Ecoreco provides end to end solution in e‐waste management – collection of e waste from the door step of the generators,  collection of e‐waste from the door step of the generators, sorting, data security, remarketing of reusable components,  dismantling of end of life equipments, sorting in to different  commodities like glass, plastic etc Eco Wise Waste  Eco Wise Waste • Noida • Founded in 2005 Management • Company disposes residential, commercial and industrial waste • Eco‐Wise is involved in collection, transportation, segregation,  treatment, and disposal of organic and inorganic waste, creating  India’s first private waste segregation and treatment facility • Operations includes 15 collection operations 2 transfer stations 2 Operations includes 15 collection operations, 2 transfer stations, 2  waste‐to‐compost plants and 5 recycling plants • Company collect and treat 40 tons of waste on a daily basis  Doshion Ltd •Based in  • Founded in 1977 Ahmedabadwith  • It has installation base in more than 40 countries It has installation base in more than 40 countries  offices in Chennai ,  • It provides water and waste water management solutions Mumbai , New  • It entered in to a Joint Venture with Veolia water solutions &  Delhi, Kolkata and  Hyderabad technologies, France for executing large size EPC Projects for  Water & Waste Water Management Note: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 29
  30. 30. Major Players (3/7) Players Locations  Business Description Image India • Pune • Image India offers services in  biomedical waste and hazardous  waste, disposal facility through incineration INAA Enterprises • Chennai • It is the only electronic Waste recycler in Chennai, authorized by  Tamil Nadu Pollution Control Board, Government of Tamil Nadu  • It also provides customized solutions to the manufacturing  units by facilitating safe removal of  the e‐waste and its  associated materials d l Pesco Beam • Chennai • It is one of the leading manufacturers of waste recovery and  recycling plants • It has developed technologies in various environmental fields  primarily in areas of waste management and alternate fuels  primaril in areas of aste management and alternate f els Ramky Enviro Engineers  • 12 subsidiaries  • Belongs to INR 25 bn Ramkey Group is engaged in industrial,  across 28  municipal and biomedical waste management  Ltd. (REEL) locations in India,  • REEL owns 15 biomedical waste disposal facilities, 12 facilities to  West Asia and  manage hazardous waste and five municipal solid waste  manage hazardous waste and five municipal solid waste Singapore  management facilities • It would consider going public over the next three‐five years to  raise funds  Financials • Posted revenue of INR 3 bn for the fiscal year ended March 2009Note: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 30
  31. 31. Major Players (4/7) Players Locations  Business Description Sai Sudhir  • Hyderabad • The company is involved in infrastructure projects in Water &  Infrastructure Environment, Transportation, Buildings and Industrial Structures &  Power • The company is planning to bid for large water  based and solid  waste based projects in various states Financials • It achieved a turnover of INR 504.7 mn in FY 2007 Synergy Waste  • Delhi • Company is engaged in providing bio waste management services  Management and hospital waste management services • Operates a  Bio‐Medical Waste treatment facility at Nangloi, West  Delhi  Trishyiraya Recycling  • Chennai • Established in 1979 India Private Limited • A wholly owned Indian subsidiary of SIMS Recycling Solutions • Pioneers in the area of metals and e‐waste management solutions  •AAnnual sales below USD 1 mn l l b l USD 1 Techline Green Pvt. Ltd • Bangalore • Environmental engineering group providing specialized services in  Ground & Waste Water Treatment and Recycling, Air Pollution  Control, Hazardous & Solid Waste Management and  Environmental Consultancy  Environmental ConsultancyNote: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 31
  32. 32. Major Players (5/7) Players Locations  Business Description UlTrust Solutions (I) Pvt.  • Chennai • The company specializes in recycling of mixed plastic and mixed  Ltd  metal waste into commercially viable products • The company also provides services in recovery of electronic The company also provides services in recovery of electronic  equipments and components ICs and Printer circuit board,  Monitor, TFT and other computer Peripherals Waste to Energy  Waste‐to‐Energy Allgreen Energy India • Bangalore  • It makes biomass gasification power plants using agri‐waste  Pvt. Ltd. • It plans to launch 10 biomass‐based renewable energy projects in  India in the next 2‐3 years • Has tied up with ITC’s agri business division to develop 3 5 Has tied up with ITC s agri business division to develop 3‐5  facilities within the geographies where ITC has established its e‐ chaupal network Asia Bioenergy (India)  • Chennai  • Company operates 5 MW power plant and 75 tonnes per day  Ltd biofertiliser from Municipal Solid Waste of Lucknow city  biofertiliser from Municipal Solid Waste of Lucknow city • It has projects for generation of power from poultry droppings in  Andhra Pradesh Note: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 32
  33. 33. Major Players (6/7) Players Locations  Business Description SELCO International,  • Hyderabad • The company operates a garbage processing plant in Hyderabad Hyderabad • The company manufactures refuse derived fuel from garbage • Th The company operates a 6.6 MW Power Plant in Mahaboobnagar   t 6 6 MW P Pl t i M h b b district of Andhra Pradesh Financials • The company reported total income of  INR 104.1 mn and a  profit  after tax of INR 400,000 in FY 05 after tax of INR 400 000 in FY’05 Shriram EPC • Chennai with  • It is an associate of the multi billion dollar Shriram Group  offices in Kolkata  • The company operates waste‐to‐energy plant in Vijaywada  and Delhi • It also provides Water and Water related systems include Water  Treatment Plants, Effluent and Sewage Treatment Plants, Water  T Pl Effl dS T Pl W Pumping, Transmission and Distribution System  Financials • The company reported total income of INR 9.2 bn and a profit  after tax of  of INR 400 mn in FY 09 after tax of of INR 400 mn in FY’09 Subhashri Bio‐energies  • Namakkal  • Company manufactures a range of organic fertilizers from waste Pvt. Ltd • Operates 3.50‐MW plant based on poultry litter in Tamil Nadu • It has entered into a power purchase agreement with the Tamil  Nadu Electricity Board for selling the power generatedNote: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 33
  34. 34. Major Players (7/7) Players Locations  Business Description Timarpur Waste  • Delhi • The company is a subsidiary of Infrastructure Leasing & Financial  Management Company  Services Ltd  Pvt. Ltd.  P t Ltd • The company is undertaking 6 MW waste to energy project in The company is undertaking 6 MW waste to energy project in  Timarpur  DelhiNote: This list is not exhaustive WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 34
  35. 35. •Market Overview•Characteristics and Trends •Issues and Challenges•Issues and Challenges•Government Regulations and Policies•Competition  C titi•Key Developments WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 35
  36. 36. Key DevelopmentsDate Development25 ‐Jul‐ 2009 Ahmedabad Municipal signed a contract with Japanese integrated waste management company Creative  for INR 500 mn project to convert waste in eco‐friendly fuel pullets. The pellets are expected to be used  to fuel power plants throughout the city to fuel power plants throughout the city8‐Jun ‐2009 The Municipal Corporation of Greater Mumbai new biomedical waste center at Deonar in Mumbai is the  largest in the country and is capable of treating 8‐10 metric tons of biomedical waste per day. It has  signed on more than 1,000 customers for this new biomedical waste center9‐Jul‐20099 Jul 2009 Delhi International Airport Ltd (DIAL) in collaboration with Solid Waste to Electricity Company (SELCO) is Delhi International Airport Ltd (DIAL) in collaboration with Solid Waste to Electricity Company (SELCO) is planning to set‐up a  plant to generate electricity from solid municipal waste. The power plant, would generate about 8 to 10 megawatts of electricity by processing 1,200 tonnes of solid waste per day7‐Jun ‐2009 An innovative project of decentralized waste management has been launched in the Kathirur grama  panchayat with the support of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under its  Rural Innovation Fund in Kerala2‐Mar‐2009 Thiruvananthapuram City Corporation and the National Institute for Interdisciplinary Science and  Technology have proposed setting up a pilot plant for solid waste management in the city . The total cost  of the project has been estimated at INR 17.6 mn f th j th b ti t d t INR 17 62‐Feb 2009 The Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) has formed an association of NGOs and IT firms to  establish an environment‐friendly and sustainable system for managing e‐waste in the city WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 36
  37. 37. Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail:; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. WASTE MANAGEMENT – INDIA.PPT 37