Market Research India - Bath Fittings and Accessories Market in India 2009


Published on

For further details or any customized research requirement, you may visit us at:

  • We need this report. Plewase communicate further at or
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • We are manufacturer of Export Quality S.S Bathroom Accessories in ceramic & all sanitary ware items are available Grab Industries - 07503363636 (whatsapp also)
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • We are the largest manufacturers of Bathroom Flushing cisterns & toilet seat covers in India.Presently we are doing business with OEM's & After Market also.N ow we want to joint venture with any foreign partner who is having worldwide presence.Kindly contact on my ID or my cell No.9810506549.
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Thank you. Do visit us at -
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research India - Bath Fittings and Accessories Market in India 2009

  1. 1. Bath Fittings and Accessories Market ‐Bath Fittings and Accessories Market IndiaNovember 2009
  2. 2. Executive Summary  Bath fittings & accessories market is valued at INR 18 bn in 2008; Expected to reach INR 40 bn in  2012  Market  The market is 55% organized M k t i Market is mainly concentrated in urban areas i l t t di b Drivers: Challenges: – Increasing urbanization – Market restricted to urban areas Drivers &  – Increase in disposable income – Low replacement demand and small ChallengesCh ll – Growth in real estate sector bathroom sizes – Growth in hospitality industry – Increasing  awareness level among consumers MManufacturers providing complete bathroom solutions f idi l b h l i  Water conservation technology Trends  Tie ups with architects, builders and interior designers  Popularity of imported fittings  Jaquar commands a market share of 45‐50% in the organized sector  Both domestic and the foreign manufacturers are supplying products in Indian MarketCompetition  Foreign players either have partnerships with Indian players or have their own subsidiaries  Companies also market directly to builders and corporates BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 2
  3. 3. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 3
  4. 4. Market is dominated by the organized sectorMarket Overview Market Size and Growth•Bath fittings products in India have evolved  from a low involvement functional product to  INR bn +22% 22% 40 a lifestyle statement 40•Bath fittings market is growing on account of: 30 18  Rapid urbanization 20  Rising income levels Rising income levels 10  Increasing awareness level 0 2008 2012e•Companies are constantly innovating and  launching new products with new designs and  Organized Vs Unorganized Split features•Both the basic and designer bathroom  accessories are available in the market•Market is dominated by the organized sector  Unorganized 45% including manufacturers as well as importers  55% Organized•Key players in the market include Jaquar,  Marc, Crabtree BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 4
  5. 5. Key Segments Key Segments Accessories A i Bath Fittings B th Fitti Faucets and Basin Fittings F t d B i Fitti •Robe Hooks •Shower Trays •Toilet Roll Holder •Faucets •Rain Showers •Rain Showers •Towel Rods  Half turn fittings •Overhead showers •Towel Rings  Quarter turn fittings •Hand Showers  Single lever fittings •Soap dishes •Shower Hoses  Full lever fittings •Wall trays •Bath cubicles •Bath cubicles •Cabinets C bi t •Grab bars •Shower Panels •Mirrors •Mirrors •Shower Enclosures •Bathroom Furniture Note : For the purpose of this report, Bathroom Fittings and Accessories market does not include tiles and ceramic  N t F th f thi t B th Fitti dA i k td t i l d til d i plumbing fixtures such as sinks, and sanitaryware products such as lavatories or toilets BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 5
  6. 6. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 6
  7. 7. Drivers & Challenges ‐ Summary Drivers Increasing urbanization Challenges Increase in disposable income Market restricted to urban areas Low replacement demand and small  Growth in real estate sector bathroom sizes Growth in hospitality industry Increasing awareness among  consumers BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 7
  8. 8. Increasing urbanization has led to a growing market of bathroom  fittings and accessoriesIncreasing urbanization Impact• India is witnessing massive migration of population from rural areas to urban areas• Post Independence era, while the population of India had grown three times, urban population  grew five times• About one‐third of urban India lives in metropolitan cities which has a million plus population• Rapid urbanization has led to increase in standard of living, in turn creating demand for  supe o ba oo superior bathroom fittings and accessories gs a d accesso es Trends of Urbanization Number Of Cities With Million Plus PopulationUrban Population ( )Ub P l ti (mn) As A % of t t l population f total l ti 40 600 550 50 40 500 40 30 400 23 285 30 300 20 217 20 200 10 62 10 5 100 1 0 0 0 1951 1991 2001 2021e 2021 1901 1951 1991 2001 BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 8
  9. 9. Increase in disposable income has empowered Indians to spend more on products like bath fittings & accessoriesIncrease in disposable income Impact• With economic growth driving incomes, the purchasing power will increase significantly across  all consumer groups creating one of the largest consumer groups globally• Majority of the Indian families didnt consider installing stylish bathroom fittings earlier. But  with the increase in disposable income, the middle and upper classes are willing to spend more  on their lifestyle products such as bathroom fittings and accessories• People are opting for bigger and bigger bathrooms as a sure sign of luxurious living. increasing  the size also gives a chance of adorning it with exquisite fixtures Per household annual  Aggregate Annual Disposable  Total No. of Household (mn) income (INR ‘000) Income (INR tn) Core target  Core target 281 consumer  90 244 3% groups 12% 24% 207 2% 1% 5% 1% 1% 23% Globals >1000 34% 23% Strivers 500‐1000 S i 44 44% 43% Seekers 200‐500 15% 9% 33% 24 34% Aspirers 90‐200 9% 34% 49% Deprived <90 13% 7% 30% 49% 33% 15% 18% 23% 9% 3% 2005 2015 2025 2005 2015 2025 BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 9
  10. 10. Real estate sector is a key target segment for bathroom fittings and accessories industryGrowth in real estate sector Impact• India is witnessing an increased demand for residential houses driven primarily by increasing  urbanization and income levels• A home with at least one bathroom has become a basic necessity in urban areas, which in  turn has led to an increase in demand for bathroom fittings and accessories• Although housing constitutes three quarters of real estate, commercial construction has also  witnessed an impressive growth  About 80% of the demand for office space is driven by the IT/ITeS sector India has over 3 000 IT service About 80% of the demand for office space is driven by the IT/ITeS sector, India has over 3,000 IT service  providers – The IT industry grew by 21‐24% in 2007‐08 – The IT‐enabled services (ITeS) sector grew by 28% in 2007‐08• Growing office and residential spaces would require sophisticated interiors this will lead to  increase in demand for high‐end bathroom fittings and accessories Real Estate Growth Demand for Office Space INR bn +30% % mn sq-feet sq ee 1,874 1 874 +10% 2,000 20 16 1,000 656 10 4 0 0 2008 2012 1988 2004 BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 10
  11. 11. Growth in hospitality sector and increasing awareness is driving the bath fittings and accessories marketGrowth in hospitality industry Impact• The hotel industry is facing a deficit of 150,000 rooms  Demand is expected to exceed supply by at least 100% over the next two years• 40 brands are expected to set‐up budget hotels in the next five to seven years in India• Government has approved 300 hotel projects, half of them are in the luxury range, leading to a  growing demand for premium bath fittings and accessories Demand Supply Gap Rooms 400,000 260,000 200,000 110,000 150,000 0 Supply pp y DemandIncreasing awareness among consumers• Large scale advertisements by the organized players have helped in creating product awareness  and hence the demand for bathroom fittings• Sizeable Indian population has traveled and has come across high end products which they now  want in their bathrooms • Perceived as a necessity few years ago, bathrooms have now evolved into style statements• Consumers are focusing on bathroom as a living space, they are spending more time in  bathrooms, not merely for hygiene reasons, but to relax, recreate and get a sense of well‐being BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 11
  12. 12. Low demand in replacement market, small bathroom size & concentration of market in urban areas impede industryMarket Restricted to Urban Areas Impact• Majority of houses in rural India  lack basic amenities such as presence of bathrooms, this has  restricted the market to urban areas Percentage Households With Bathroom Facility Within The House % 100 70 50 23 0 Rural UrbanLack of replacement market and small bathroom size• India is not a replacement market, majority of people tend to stick with the bathroom fittings  that they inherit at the time of property purchase• B h fi i Bath fittings are replaced once in every 10‐15 years l d i 10 15• Currently, the replacement market is estimated to be just 10% of the total market.• In India, size of most bathrooms in urban areas ranges in between 40 sq‐feet to 100 sq‐feet • This restricts sale of products such as shower enclosures, bathtubs, shower curtains BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 12
  13. 13. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 13
  14. 14. Trends‐ Summary Manufacturers providing  Popularity of imported fittings complete bathroom solutions Trends Tie ups with architects, builders  and interior designers Water conservation technology BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 14
  15. 15. ‘Complete bathroom solutions’ is an emerging concept in bathroom fittings and accessories marketManufacturers providing complete bathroom solutions• Manufacturers are providing complete solutions in order to provide their customers a one‐stop‐ shopping environment by offering entire range of bathroom products Growing  importance of  importance of• Cera has transformed itself as a complete bathroom solution provider with the inclusion of  in‐store  products like Shower Cubicle, Bath Fittings, apart from Sanitaryware experience   Cera Bath Studios are present in, Bangalore, Chandigarh, Kolkata, Cochin and Hyderabad, Calcutta, Lucknow &  Mumbai  Cera plans to join hands with their dealers in setting up Bath Studios in all the cities and towns p j g p• Parryware has established ‘experience centers’  which are one stop shops for complete  bathroom products  Experience centers are located in all the major metros  These stores display the entire range of Parryware products and allows a consumer a virtual view of bathroom  after renovation on the computers available at the centers• Jaquar has orientation centers in 22 cities for displaying its entire product range  Jaquar orientation center display complete range of bath fittings, accessories, chandeliers, ceiling lights, fiber  optic lighting and steel basins  Jaquar Orientation Centers also impart training programs for enhancing the skills of plumbers Jaquar Orientation Centers also impart training programs for enhancing the skills of plumbers • HSIL has started Hindware Lacasa Stores in Cochin and Mumbai  These stores stock sanitaryware, faucets and wellness products  It also offers first hand experience of product looks, features and performance  BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 15
  16. 16. Use of water conservation technology and tie ups with builders and architects are emerging trends in this sectorWater conservation technology• Bathroom fittings are now being designed with water conservation technology Growing   Mixers and showers from manufacturers such as Hansgrohe are now equipped with standard water saving  importance of  importance of technology or are available in eco versions with reduced flow water   Sensor taps that come with fully automatic functioning and work under normal water pressure are gaining  popularity conservation – The battery present in such taps lasts for a minimum of 45,000 cycles and is easily replaceableTie ups with architects, builders and interior designers• Bath fittings manufacturers are forging alliances with builders, so that installations can be  done during the construction phase itself  Jaquar has a tie up with K Raheja group  Tie ups aimed at   Hansgrohe is targeting architects working on high end projects for super luxury market, hotels etc. improving sales  Property developer Vijay Shanthi Builders Ltd (VSBL) signed a memorandum of understanding with  Parryware Roca in 2007 for using ‘Roca’ and ‘Parryware’ bathroom products in all its upcoming projects  across the country across the country  Parryware Roca has signed a deal worth INR 150 bn with the Prestige Group in 2007 – Over 15,000 bathrooms in the Prestige Group projects would have Parryware products BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 16
  17. 17. International brands entering the Indian market through subsidiaries or partnerships with Indian firmsPopularity of Imported fittings• Foreign brands are gaining popularity in the Indian market India emerging • Many International brands are present in India through their subsidiaries or have entered into  as a potential  as a potential marketing partnerships with Indian firms market for   H&R Johnson (India) forged an exclusive marketing deal with the UK‐based sanitaryware leader Twyford in  foreign brands 2007 to market its premium range of products in India   German brand Villeroy & Boch launched its Indian Subsidiary Villeroy & Boch Sales India Pvt. Ltd in 2009, it is  planning to open 15‐18 Showrooms in 2009  In April 2006, Spain based Roca forged a joint venture with the  EID Parry and created Parryware Roca Pvt Ltd ,  joint venture combining manufacturing, distribution & service strength of Parryware with technological and  design capabilities from Roca   Kohler is present through its Indian subsidiary Kohler India  Duravit India a wholly owned subsidiary of Duravit AG, Germany produces and markets designer’s bathroom Duravit India  a wholly owned subsidiary of Duravit AG, Germany produces and markets designer s bathroom  fittings and accessories in India  In 2006, Germany‐based Hansgrohe AG forged a tie‐up with Jaquar to showcase and demonstrate its top‐end  products in Jaquars `Orientation Centres‘  Italian premium brand, Novellini forged a partnership with Cera in 2009 for marketing its products in the Indian  market BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 17
  18. 18. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 18
  19. 19. Jaquar leads in the organized marketCompetition Overview Market Structure• Market is highly fragmented with many organized  and unorganized  players  Organized Sector  Share of unorganized sector is gradually declining  People are increasingly opting for branded bath fittings  because of the guarantee in quality and after sales service• Jaquar commands a market share of 45%‐50% in the  organized sector organized sector Importer Manufacturer• Both domestic and the foreign manufacturers are  supplying products in Indian Market  Foreign players either have distribution partnerships with  Indian players or have established their own subsidiaries – Grohe and Duravit have established their subsidiaries while  Wholesaler Wh l l Keramag and Novellini have distribution tie ups with Indian  companies• Companies are opening dedicated showrooms  complete with concept bathrooms for providing  better product demonstrations b d d i• Companies operate both, through direct selling in the  Company  Retailers Exclusive Dealers market and through retailers Showroom  Companies also market directly to builders, architects and  corporates without involving retailers corporates without involving retailers BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 19
  20. 20. Major Players (1/6) Player Business Description Aquaplus Pvt Ltd. • The company is based in Delhi • Aquaplus products including Tapware, Bath Tubs and Bath Accessories  • The company exports its products to European countries  • Leading  hotels patronizing it include, Welcomgroup, Raddison, Marriot, Oberoi, & Taj group Cera Sanitaryware • Cera has transformed itself as a complete bathroom solution provider with the inclusion of  Ltd  products like Shower Cubicle, Bath Fittings, Tiles, apart from Sanitaryware • Ceras products  range include economical range as well as premium high end products like  shower temples, shower cubicles etc • It has over 500 dealers and 5000 retailers  • Apart from its dealers, Cera has its own display centers Cera Bath Studios in major cities • In line with its bath studios, it is planning to start 100 Cera Style Corners, for displaying its  range of products in a uniform display style in the retailer’s showrooms across the country • Cera forged a marketing partnership with Italian premium brand Novellini, in 2009  • It plans to import Italian and Chinese products for marketing in India and establish a new  plant near with an investment of INR 200 mn  at Mehsana in Gujarat for manufacturing  l h f h f f chrome‐plated brass taps for bathrooms • It is also focusing on exports, to the West Asia Financials: • It reported total income of INR 1595 2 mn and a net profit of INR 131 mn in FY 2008‐09 It reported total income of INR 1595.2 mn and a net profit of INR 131 mn in FY 2008 09Note: This list is not exhaustive BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 20
  21. 21. Major Players (2/6) Player Business Description Commander  • The Company is based in Mumbai Watertech Pvt. Ltd •CCompany manufactures bathrooms for physically challenged, bathroom accessories,   f t b th f h i ll h ll d b th i bathroom cabinets and sanitaryware  Crabtree India Ltd • Havells India, acquired the brand rights of Crabtree from the parent company, Crabtree UK  for the Indian market in 2006 f th I di k t i 2006 • The company is based in Noida • Crabtree India deals in exclusive range of bath fittings, modular plate switches and aura range  of dimming lights • It li t i l d h bh d l Its clients include shobha developers, lancor properties,  aviva, dell, etc.  l ti i d ll t Duravit India Pvt.  • It is present in India through its wholly owned subsidiary Duravit India Pvt. Ltd Ltd • It has operations in over 80 countries across the world  • Its products include sanitary ware, bathtubs and whirl tubs, bathroom furniture and  bathroom accessoriesNote: This list is not exhaustive BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 21
  22. 22. Major Players (3/6) Player Business Description Ess Ess Bathroom  • The company is based in Chandigarh  Products Pvt Ltd • Its production facility is located at  Barotiwala in Himachal Pradesh • Its products include faucets, taps and showers • It distributes its products through its nationwide network of 1,000 plus dealers • Its clients include B.R. Constructions, Jain Housing, K.V.R. Builders, Reliance Energy, etc    Grohe India Pvt Ltd Grohe India Pvt Ltd • G h I di Grohe India, a subsidiary of Grohe AG, based in Delhi b idi f G h AG b d i D lhi • Its product range include special fittings suitable for hard water with high calcium deposits  also • Company is planning to set up a manufacturing facility in India •G h l Grohe plans to achieve sales target of INR 4 bn by 2012 hi l f INR 4 b b 2012 H&R Johnson India  • It is based in Mumbai Ltd • It forged an exclusive marketing deal with the UK‐based Twyford in 2007 to market its  premium range of products in India  premium range of products in India • Company offers complete bathroom solutions with products ranging from Tiles, Sanitary  ware, bathroom fittings and accessoriesNote: This list is not exhaustive  BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 22
  23. 23. Major Players (4/6) Player Business Description Hansgrohe India  • In 2007, German based Hansgrohe AG, established its 100% subsidiary in Pune in India Pvt. Ltd • Indian subsidiary provides product training and promotion to the relevant target customers  • Its other brands include Axor and Pharo  • In 2006, it had forged a tie‐up with Jaquar to showcase and demonstrate its top‐end products  in Jaquars `Orientation Centres‘ • Its products include showers, shower systems, faucets, valves, bathroom & kitchen fixtures  HSIL • The company is part of Somany group • Its product range includes faucets, steam rooms, bath tubs, shower enclosures & partitions  and shower panels • It is planning to open Hindware Boutiques across metro cities and enhance the range of its  premium products • The company is targeting a turnover of INR 25 bn by 2013‐14 • It has a strategic alliance with Sanitec Group of Finland, to exclusively market their brand  Keramag in India  • The company is promoting use of water conservation technologies Financials: • The company reported gross revenue of INR 3,378 mn and an operating profit of 677.5 mn in  FY 2008‐09Note: This list is not exhaustive BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 23
  24. 24. Major Players (5/6) Player Business Description Jaquar & Co. Ltd • Formerly called Essco, Jaquar & Company Ltd was formed in 1986 • Its product range includes  faucets for basin, bidet, bath, shower, sink fittings, spouts,  stop  cocks, divertors, pressmatic taps and sensor tap, bath tubs, shower panels & enclosures  k di i d b h b h l & l • It launched orientation centers in 22 cities for displaying its entire product range and plans to  set up a customization wing for customizing products as per requirements Financials: • It reported a total turnover of INR 6.4 bn in FY 2008‐09 compared to INR 6.1 bn in FY 2007‐08 d l f b d b Kohler India • Kohler India, a subsidiary of US based Kohler, product range includes toilets, lavatories,  faucets, baths, whirlpools and showers  • It is planning to  invest INR 1 bn for setting‐up two more manufacturing units in Gujarat by  2011‐12 and planning to ship its Indian‐made products to the US and Europe  • It is planning to double its channel partners to 89 Financials: • It reported a total income of INR 245.7 mn and a net loss of INR 105 mn in FY’2006‐07 Marc Sanitation  • It manufactures faucets, towel rings and soap dish holders Pvt. Ltd • It is based in Delhi with factories in Delhi, Baddi (Himachal Pradesh), and Bhiwadi (Rajasthan) • It plans to establish new factories in Haridwar, Hyderabad and Pune and increase existing  capacity of its plants by 25%Note: This list is not exhaustive BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 24
  25. 25. Major Players (6/6) Player Business Description Parryware Roca Pvt.  • Parryware Roca Private Ltd  is a 50:50 Joint Venture between Barcelona‐headquartered Roca  Ltd. Sanitario and EID Parry of Murugappa Group • It It markets its products under two brand names Parryware and Roca k t it d t d t b d P dR • Its product range includes mirrors, cabinets, bath tubs , shower panels, shower enclosures,  taps and fittings • It has a portfolio of 3,500 product out of which 400 are premium products •PParryware has established experience centers which are one stop shops for complete  h t bli h d i t hi h t h f l t bathroom requirements in Mumbai, Gurgaon and Chennai • It is targeting a turnover of INR 8 bn by 2011 Financials: • It It reported a turnover of INR 4 bn in 2008 t d t f INR 4 b i 2008 Plumber bathroom  • The brand is owned by Aqua Plumbings Pvt. Ltd  Fittings • It also markets its products in Spain, Sri Lanka, South Africa, Kenya, Tanzania & UAE • It has products both in economy and premium range of bath fittings • Its product range includes soap dish, towel rods, showers, etc  Regal Bathroom  • It is based in Chandigarh Fittings Pvt. Ltd. • It produces faucets and accessories • It distributes its products all over India through a network of about 400 dealers It distributes its products  all over India through a network of about 400 dealersNote: This list is not exhaustive BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 25
  26. 26. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 26
  27. 27. Key DevelopmentsDate Development31‐Jul‐2009 Cera Sanitaryware Ltd forged a partnership with Novellini,  an Italian premium wellness brand, for  introducing its products which include shower enclosures, equipped panels, steam cubicles and hydro‐ massage bath tubs in India b h b i I di12‐Jul‐2009 HSIL launched a range of eco‐friendly bathroom products at Bangalore. The products can save potable  water while in use. The range includes 15 products including sanitaryware and bathroom fittings in the  price range of INR 9,000‐50,00024‐May‐200924 May 2009 Kohler India Corporation (KIC) is expanding capacities of its existing plant and increase its retail presence  K hl I di C ti (KIC) i di iti f it i ti l t di it t il in India. The company is investing INR 1 bn for setting up two additional units in Gujarat. KIC, it is also  planning to add another 100 stores in India 6‐May‐2009 Nitco Tiles Ltd is planning to venture into manufacturing of chrome plated bathroom fittings, the  company was in advanced stages of negotiation with two‐three companies for setting up a joint venture company was in advanced stages of negotiation with two three companies for setting up a joint venture31‐Dec‐2008 Moen, a global firm in the kitchen and sanitary ware industry, has entered the Indian market as Moen  India Pvt. Ltd. It launched its first exclusive faucets boutique in Delhi, is planning to set up an assembling  unit at Baddi in Himachal Pradesh  BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 27
  28. 28. Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail:; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. BATH FITTINGS AND ACCESSORIES MARKET – INDIA.PPT 28