Market Research India - Baby Care Market in India 2009


Published on

For further details or any customized research requirement, you may visit us at:

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research India - Baby Care Market in India 2009

  1. 1. Baby Care Market ‐Baby Care Market IndiaJuly 2009
  2. 2. Executive Summary  Total baby care market in India valued at INR 15 bn in 2008; Estimated to reach INR 10.9 bn Market  Market dominated by unorganized sector with organized sector making up 39% of total market   Market comprises of four segments baby food, skin care, toiletries & diapers and hair care   Market is presently restricted to urban areas and fast expanding to rural areas Drivers: Challenges: – Increase in disposable income – Competition from cheaper substitutes  Drivers &  – Birth rate  Bi h – C l Cultural aspects l Challenges – Increasing working women population – Regulations on Infant Food Promotion – Introduction of innovative products and  reduction in prices IIntroduction of organic baby product d i f i b b d Trends  Introduction of premium range of baby care products  Expansion of market in rural areas • Johnson & Johnson is the market leader in total baby care market with about 80%  market share • Major players in different segments are ‐ Baby Food  Skin Care Toiletries  & Diapers Hair CareCompetition •Nestle • Johnson & Johnson •Kimberly Clark • Johnson & Johnson •Wockhardt W kh d •Wipro Wi •P&G P&G •Amul •Godrej BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 2
  3. 3. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 3
  4. 4. Baby care market in India is dominated by the unorganized sectorOverview Organized Baby Care ‐ Market Size•Total baby care market is valued at INR 15 bn  INR mn y in 2008 and is estimated to reach INR 28 bn by  15,000 2012 +17% 10,920•Rising income levels, better product  10,000 5,900 availability and increasing awareness level is  5,000 driving the baby care products industry in  di i h b b d i d i India 0 2008 2012•At present the market is in nascent phase,  restricted to urban areas, with tremendous  restricted to urban areas, with tremendous Organized Vs Unorganized Split growth potential•Baby care product market in India is  dominated by Johnson & Johnson which  Organized 39% enjoys 80% market share in all categories  except massage oil and diapers 61% Un organized BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 4
  5. 5. Baby food is the largest segment Segment Products Penetration Size (2008) Baby Milk PC INR 2280  Baby Food Baby Food Baby cereals Baby cereals Gaming mn Baby Snacks Soap  Massage Oil   Massage Oil Powder  INR 1840  Skin Care Creams mn Lotions  Baby Wash (liquid)  Toiletries &  Diapers INR 1530  Diapers Wipes   mn Hair Oil   INR 250  Hair Care Shampoos  mn High Medium Low BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 5
  6. 6. Baby food segment is dominated by Nestle while Johnson & Johnson dominates the skin care segmentBaby Food Market Market Size and Growth•Baby food market comprises of products like  INR mn baby milk , cereals and snacks•In India the baby food industry is governed by  6,000 +20% 4,686 Infant Milk Substitutes (IMS) Act  4,000•Baby food Industry is dominated by Nestle and  2,280 Wockhardt 2,000 0 2008 2012Baby Skin Care MarketBaby Skin Care Market Market Size and Growth Market Size and Growth•Market comprises of products such as soaps,  INR mn massage oil , powder, creams, and lotions 4,000 +15% 3,220•Major players in this segment includes  j p y g Johnson & Johnson (J&J), Wipro, Dabur India  1,840 2,000 and JL Morrison (India) •Products like soap and massage oil have high  penetration with year round usage penetration with year round usage 0 2008 2012 BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 6
  7. 7. Kimberly Clark leads in toiletries and diapers segment while Johnson & Johnson dominates the hair care segmentBaby Toiletries & Diapers Market Market Size and Growth•Market comprises of products such as  wipes  INR mn and diapers 3,000 3 000 +15% 2,670 2 670•Disposable diaper market is at a nascent stage,  with extremely low consumption  2,000 1,530•Leading players in this segment include  1,000 Kimberly Clark ,P&G and Godrej Kimberly Clark P&G and Godrej•Majority of Diaper brands are imported 0 2008 2012Baby Hair Care MarketBaby Hair Care Market Market Size and Growth Market Size and Growth•Market comprises of products such as hair oil  INR mn and shampoos +8% 400 340•Leading players in this segment include  gp y g 300 250 Johnson & Johnson 200 100 0 2008 2012 BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 7
  8. 8. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 8
  9. 9. Drivers & Challenges Challenges Drivers i Availability of cheaper substitutes Increase in Disposable Income Cultural aspects Birth Rate  Regulations on Infant Food Promotion Increasing Working Women  Population Introduction of Innovative Products BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 9
  10. 10. Increase in disposable income has empowered Indian parents to spend more on baby care productsIncrease in disposable income Impact• With economic growth driving incomes, the purchasing power will increase significantly across  all consumer groups creating one of the largest consumer groups globally• Majority of the Indian families don’t consider baby products as an essential item and prefer  using home‐made food and adult personal care products for their babies. But with the increase  in disposable income, the middle and upper classes will be willing to spend more on their new ‐ borns Total No. of Household (mn) Per household annual  Aggregate Annual Disposable  income (INR ‘000) Income (INR tn) 281 Core target  90 244 3% 12% consumer  cons mer 2% 1% 24% 207 groups 5% 1% 1% 23% 34% Globals >1000 23% 44% Strivers 500‐1000 44 43% 15% Seekers 200‐500 9% 34% 33% 24 9% 34% Aspirers 90‐200 49% 13% 7% 30% Deprived <90 49% 33% 15% 18% 23% 9% 3% 2005 2015 2025 2005 2015 2025 BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 10
  11. 11. Increasing birth rate has led to an increase in demand for baby  care products Birth rate Impact • India has about 25% more infants than China and almost six times more babies than the US • Though Indian birth rate reduced slightly in 2008, Indian parents are spending more money on  their children compared to their earlier generations Number of babies India 359.6 China 270.1Indonesia 67.5 USA 60.9 Pakistan 60.8 mn 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Birth rates % 30 23.28 22.32 22.32 22.01 22.69 22.22 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 11
  12. 12. Working women are key target segment for this industry Increasing Working Women Population Impact • About 17% of the Indian women are working making up ‐  31% of the Indian workforce  60% of all Metro homes  30% of the IT workforce • Almost 80% of urban working women work 6 days a week and 90%  of them are in regular full  time jobs • Steady increase in the working women have helped the baby care industry as working mothers Steady increase in the working  women have helped the baby care industry as working mothers  are spending more on baby care products  Disposable diapers are offer convenience and ease of use, they can be disposed off in  trash when theyre  used and they eliminate the need  to maintain  extra laundry thus offering savings in terms of time Working women in IT sector g Mean time spent on child care p ‘000 5 4.23,000 3.9 2,237 4 2,1102,000 1,621 3 671 2 1.3 131,000 421 563 1.1 1 0 0 2006-07 2007-08 2008-09e Urban Rural Total Employees Non- Working Mothers Women Employees Working Mothers BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 12
  13. 13. Reduction in prices and introduction of innovative products driving the growth in baby care marketIntroduction of New Products and Reduction in Prices Impact• Innovation in diapers has helped in driving growth in baby care market in India  Kimberly Clark Lever Pvt Ltd (KCL) is offering its Dri‐Fit diapers with 50 %  more absorbent material using  super absorbent material (SAM) for its Huggies brand b b t t i l (SAM) f it H i b d  The New Huggies diapers not only absorbs more but also lasts longer  KCL has innovated with cheaper variants of diapers in the  form of Nappi‐pads which can be inserted inside  the cloth nappies• Diapers when launched in India was priced at a premium making the product beyond the reach  of many customers • Reduction in prices of diapers has led to expansion of diaper segment Price of Diaper per piece -50% INR 20 20 10 10 0 1987 2008 BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 13
  14. 14. Competition form cheaper substitutes and cultural aspects impede industry growthCompetition from Cheaper Substitutes Impact• Disposable diapers are still not affordable as the manufacturing requires huge capital and high  end technology  • In India, cost of diapers are very high in relation to the cost of labor  Six diapers per day on a kid  cost INR  40‐60 per day working out to be INR 1200 to 2000 per month on  diapers alone. That is a major expense for a middle class family  It is still possible to hire a maid at  a cost less than INR 4800 per month • Cost conscious parents often use cloth diapers in the day and non woven diapers in the night Cost conscious parents often use cloth diapers in the day and non‐woven diapers in the night • Many Indian parents, in order to save cost, use their own personal care products for babies thus  restricting the growth of baby care products marketCultural AspectsCultural Aspects Impact• Indian consumer, in general, has an attitudinal barrier towards disposables, which is one of the  main impediments in the growth of this market  Indian mothers are cost‐conscious and prefer recycling most of the products used for household. The same  applies to the products used for babies too. This acts as a main barrier towards disposable diapers in India applies to the products used for babies too This acts as a main barrier towards disposable diapers in India  Many parents believe that cloth diapers are better choice and does not cause any rashes   Disposable diapers usage is mainly restricted to out‐of‐home occasions • In baby food segment also, many parents prefer feeding babies with home‐made food rather  than buying baby food products from the market than buying baby food products from the market BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 14
  15. 15. Regulations on marketing and promotion of infant food hinder  the growth of baby food segmentRegulations on Infant Food Promotion Impact•In India, marketing of baby milk and other infant food products is restricted•Baby food manufacturers have to adhere to the regulations laid down under  The •Baby food manufacturers have to adhere to the regulations laid down under “The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods Act “  Act defines “infant milk substitute” as any food being marketed or otherwise represented as  a partial or total replacement for mother’s milk, for infant up to the age of two years   Act Prohibits the advertisement of infant milk substitutes and feeding bottles  Act prohibits manufacturers from using  health care system for distribution or  promotion of  the infant milk substitutes or feeding bottles or infant foods  Act makes it mandatory for manufacturer to display :  – A statement “mother’s milk is best for your baby” in capital letters – a warning that infant milk substitute or infant food is not the sole source of nourishment of an infant – Instructions for  appropriate preparation & warning against consequences of inappropriate preparation BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 15
  16. 16. Trends •Market Overview •Drivers & Challenges Drivers & Challenges •Trends •Competition •Key Developments BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 16
  17. 17. Introduction of Organic Baby ProductsTrends ` Introduction of premium range of baby care products Expansion of market in rural areas BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 17
  18. 18. Introduction of organic baby care products has helped in expanding the scope of the market Introduction of Organic Baby Products• Many baby product manufacturers are offering organic baby products in India• Organic baby products are similar to the regular ones, except that no chemical fertilizers,  Organic baby  Organic baby pesticides, preservatives, antibiotics, hormones and others are used while producing  them care products in  demand Company Products Aditya Birla Group • Puretta, 100% natural and biodegradable baby care wipes • Wipes are alcohol free, hygienic, hypoallergenic and dermatologically tested • Wipes are made  from Cellulose, a 100% natural and biodegradable fibre, it soothes  the baby’s tender skin with its soft and nature‐friendly properties Emami • Range of products manufactured using  natural ingredients such as neem, aloe vera,  honey, saffron, gold, silver, almond and oil using ayurvedic recipes as opposed to  honey saffron gold silver almond and oil using ayurvedic recipes as opposed to chemicals  Kräuter • Range of herbal baby care products • Herbal baby care products are priced 10 ‐ 15% higher than non‐herbal products • To ensure the quality of its products, the company sources 70% of its raw materials  from its own farms in Manesar, Najafgarh and a few other locations Pristine Organics • The organic baby foods are sold under the brand name First Bites.  • These include milk cereal and multigrain products varieties • The baby food contains no preservatives or additives  BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 18
  19. 19. Players introducing premium range of products and focussing on rural areas for growth Introduction of Premium range of Baby Care Products• International brands such as Avent, Nuby and Tenderils are planning to introduce specialized  premium baby care products in the Indian market Premium  products  products• Nuby is planning to launch  25 premium products under the brand Nuby Natural Touch in the  broadening the  Indian market scope of the • Consumer electronics and lifestyle products company Philips, is planning to launch its Avent  market brand with specialized mother and baby‐care products in India next year  The brand includes products ranging from milk bottles to skin care range and is currently sold in countries The brand includes products ranging from milk bottles to skin care range and is currently sold in countries  like the UK, US, Spain and Italy Expansion of market in rural areas • About three quarters of the Indian population reside in the rural areas  • Indian rural market is growing at 3‐4% p.a., adding more than 1 mn new consumers every year  • Rural India  accounts for almost 50% of the volume consumption of fast‐moving consumer goods  in India Market  expanding to  • Many Baby Care Product manufacturers are targeting rural areas for further growth: rural areas rural areas  Dabur, is banking on the country’s rural and semi‐urban areas for growth in the baby care segment  Dabur has three products in its portfolio, which includes  Dabur Lal Tel, which has an overall market share of  over 25%  Dabur is planning to increase its spend in rural areas by 15 to 20% in FY 2010  Emami is planning to improve its foothold in rural areas in the baby care range p g p y g BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 19
  20. 20. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Key Developments BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 20
  21. 21. Baby care market is dominated by Johnson & JohnsonCompetition Overview Market Share ‐ Overall• Johnson & Johnson is the market leader in total baby  0thers care market with about 80% market share 13% Wipro Babysoft• The leading brands in the baby food market includes  7% Nestle Cerelac and Nestum, Wockhardt’s Farex• In baby toiletries segment, the diapers are primarily   dominated by imported brands •M k Market comprises of mainly urban areas however  i f i l b h 80% baby product companies are now focusing on rural  areas Johnson and JohnsonMarket Share ‐ Baby Food Market Market Share ‐ Diapers Others Snuggy ( Godrej) Wockhardt 5% 10% 15% Pampers (P&G) 30% 60% 80% Nestle Huggies (Kimberly Clark) BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 21
  22. 22. Players (1/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description Actifit • The company is based in Mumbai  • The company  manufactures and exports, baby diapers,  adult diapers and other hygiene products  Amul • It manufactures baby  milk powder which is sold under the  brand name Amulspray • Amul is planning to increase its production capacity it is    planning to setup additional processing facilities in Delhi  and Mumbai Dabur  Dabur • Daburs baby range of products made with Ayurvedic herbs Dabur s baby range of products made with Ayurvedic herbs  and plant extracts   • Baby products include Dabur Lal Tel, Janma Ghunti and  Gripe Water g g p • Dabur is targeting  rural areas for expansion Financial Performance: • The company reported total income  of INR 3.16 bn and a  net loss of INR 777 mn in FY09Note: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 22
  23. 23. Players (2/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description Emami • It markets its products under the brand name “The Healthy  and Fair” • It entered the Baby Care segment in June 2009 • In  first phase it has launched oil, soaps and talcum powder  • In subsequent phase it will launch creams, lotions &  shampoos   • Its offerings are priced 35% lesser than its competitors  • The company is looking to garner INR 1‐1.20 bn from baby  care segment in next 3‐4 years Financial Performance: • It recorded a total income of INR 6.04 bn and net profit of  INR 927 mn in FY 08 Godrej • Godrej manufactures diapers under the brand name Snuggy p y p • It plans to extend the brand to other baby care products  Financial performance: • Reported total income of INR 9.2 bn in FY09 and a net profit  of INR 186.8 mn in FY 09Note: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 23
  24. 24. Players (3/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description Hygiene  • It market Diapers under the brand name Koochees Wear Intl • It manufactures diapers through a joint venture between   Hygiene Wear International and Braco Manufacturing  Company, USA • The company is based in Indore Infantino • Company is based in Chennai p y    • It markets its products under the name Anakku brand Johnson and  • It established and R&D centre in Mumbai in April 2009 Johnson  Johnson • It has a website babycenter in for promoting baby care It has a website for promoting baby care (J&J) • The website is targeted at expectant and new mothers and     covers aspects ranging from the various stages of pregnancy  to caring of infants.  • J&J plans to introduce an online store in its Indian website J&J plans to introduce an online store in its  Indian website Financial Performance: • The company recorded total sales of INR 3060 bn and a net  profit of INR 622 bn in FY08Note: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 24
  25. 25. Players (4/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description JL Morrison • The company is based in New Delhi • JL Morison India markets its products under brand name   Morison Baby Dreams • Its products include Baby oil, nappy cream, soothing  powder, nourishing bath soap and moisturizing baby bath  • The company was  erstwhile licensee of the Nivea brand Kimberly  • It is a 50: 50 Joint Venture between Kimbely Clark and  Clark Lever Unilever • It Sells Diapers  under brand name Huggies  p y p • The company  has innovated with cheaper variants in the  form of Nappi‐pads • The company has innovated its  Dri‐Fit diapers with 50 %  more absorbent material using super absorbent material Maneesh  Maneesh • It is a Mumbai based company p y Pharmaceuti   • It  has signed an exclusive licensing agreement with  Disney  Consumer Products in February 2009  cals • Under the agreement, it markets  Symle range of baby care  products of the  Disney Baby brandNote: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 25
  26. 26. Players (5/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description Marico • It entered baby care market in September 2005 with the  introduction of Sparsh baby oil  Financial Performance: • It recorded a total sales of  INR 19.02 bn and net profit of  INR 1.43 bn in FY09 Nestle  • It markets its products under the brand names p  Nido and Lactogen for milk  Cerelac and Nestum for  cereals • In 2003 Nestle launched Nestle Development Nutrition Plan   for infants and has launched its infant foods graded to the  needs of infants in each stage of the plan Financial performance: • It recorded total income of INR 43.89 bn and net profit of  INR 5.34 bn in FY 08 Nobel  • The company is based in Mumbai Hygiene  • It markets its diapers under the brand name TeddyyNote: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 26
  27. 27. Players (6/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description Nuby • Company plans to come up with comprehensive range of  baby cutleries and toiletries • Company plans to come up with organic baby food products  • It is in the process of setting up new facility in Noida • The company has tied up with retail majors such as  Spencer’s, Big Bazaar, Apollo Pharmacy, Lifestyle, Heritage  Stores  for expanding its reach Procter &  • Introduced Pamper brand in Indian market in December  Gamble 2006 • The manufacturing centre for Pampers is based in Bangkok. • Diapers are available in 3 sizes  • The company is planning to organize door to door efforts for  consumer education  and organize events with the medical  community Financial Performance : • The company reported net  sales of INR 6,450 mn and net  profit of INR 1,314 mn  in FY 08Note: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 27
  28. 28. Players (7/7) Company Name  Food  Skin Care Toiletries Hair Care Business Description Raptakos,  • It is based in Mumbai Brett & Co.  • It markets its infant milk under the brand name Lactodex Wockhardt • In 2006 it acquired Dumex India Pvt Ltd along with its two  products Protinex and Farex • It already owns Dexolac, Nusobee and Firstfood brands   • Wochardt plans to reposition the Farex brand Wochardt plans to reposition the Farex brand • It plans to launch Farex in different flavours Wipro  • Wipro Markets its products Diapers , Soaps ,oil, Talcum  Babysoft Powder under  brand name of Babysoft • It launched an economy range of diapers in June 2008 It launched an economy range of diapers in June 2008 • In order to build its brand Wipro Baby Soft has launched an  information program in hospitals, providing valuable  information on pregnancy, child birth and baby care through    the use of posters and leaflets. It is also sponsoring regular  p p g g Healthy Baby Contests at retail outlets Financial Performance: • It recorded total revenues of INR 254 bn and net profit of  INR 34,415 in FY 09Note: This list is not exhaustive BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 28
  29. 29. •Market Overview•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Trends•Competition•Government Regulations•Key Developments BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 29
  30. 30. Key DevelopmentsDate Development17‐Jun‐2009 Emami launched its ayurvedic `Healthy & Fair range of baby care products1‐May‐2009 Nuby of USA, a manufacturer of infant care products launched its latest baby care products in India  Nuby of USA a manufacturer of infant care products launched its latest baby care products in India8‐ April‐2009 Mahindra Retail launched its "Mom and Me" store, which specialises in products related to infant and  maternity care, in the national capital region28‐Feb‐2009 Maneesh Pharmaceuticals Ltd (MPL) has signed an exclusive licensing agreement with  Disney  Consumer Products. Under the agreement, MPL will market its Symle range of baby care products  d d h ll k l fb b d under the  Disney Baby brand. The  Baby range includes oil, soap, baby massage oil, bath, shampoo,  talc powder, wet wipes and lotion  28‐Feb‐2009 Johnson and Johnson, has launched Top‐to‐Toe wash for the new born infants. The product prevents trans epidermal water loss in infants which means that the moisture of the babys skin will be infants, baby s maintained even after the bath BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 30
  31. 31. Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail:; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. BABY CARE MARKET – INDIA.PPT 31