Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Market Research Report :Business intelligence & analytics market india 2013


Published on

For the complete report, get in touch with us at :

The Business Intelligence & Analytics Market inIndiais part of Netscribes’ IT & ITeS Series reports. Advent of smartphones and tablets along with rising adoption in key sectors such as BFSI, Healthcare, Retail etc. will have a favorable impact on the Indian Business Intelligence & Analytics Market.
The report begins with an overview of the major macro economic indicators which highlights the present economic scenario prevalent in India.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Market Research Report :Business intelligence & analytics market india 2013

  1. 1. Business Intelligence & Analytics Market IndiaBusiness Intelligence & Analytics Market ‐ India April 2013
  2. 2. Executive SummaryMarket Business Intelligence (BI) & Analytics market in India was valued at around INR 10 bn in 2012 and is estimated to grow at a CAGR of around 22% between 2012 to 2017 Need to gather, analyze and generate insightful reports from extensive amounts of data & information across industry verticals pushes the demand for BI applications  Growing competition and changing market dynamics are leading organizations to adopt BI & analytics for gaining the competitive edge in the marketplaceDrivers– Advent of SmartphonesChallenges– Deficiency of Trained AnalystsDrivers & Challengesp– Rise in usage amongst SMBs– Increase in Adoption by BFSI Sector– Emergence of New Technologiesy y– Lack of Operational & Cultural ReadinessTrends Adoption of Mobile BI Focus on In‐memory Analytics  Emerging Social Media Analytics CompetitionMajor PlayersCompany A Company  Company C2Company D Company E Company FBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  3. 3. •Macroeconomic Indicators•Introduction•Market Overview•Market Overview•Adoption of BI amongst SMBs•Features & Benefits•Costs & Best Practices•Selection & Implementation •BI Adoption in Key SectorsBI Adoption in Key Sectors•Drivers & Challenges•Trends•Competitive Landscape•Case Studies •Strategic Recommendations3BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPTStrategic Recommendations•Appendix
  4. 4. Macro Economic Indicators (1/3)SAMPLEy4z4y3x2x1aINR tnGDP at Factor Cost: Xcdk4z3k3x2y2z2k2y1z1k1beQ‐Q‐Q‐Q ‐20‐‐20‐‐ 20‐‐ 20‐‐Inflation Rate: Ya1 a3%fga2 a4 a5igkhj4BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐k
  5. 5. Business Intelligence (BI) ‐ A Typical Architecture ModelApplications and Tools Procedures Attributesxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xx xx5BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  6. 6. Data intensive processes arising from hyper activity in key industry verticals drive the BI & analytics market BI & Analytics Market – Overview Market Size and Growth30INR bnx6• Currently, the BI & Analytics market in India is estimated to be around INR xx bn and is expected to achieve a 10152025 xx% x5x4x3x2x1CAGR xx% to reach INR xx bn by 20‐‐• Over xx% of the BI & analytics demand is generated by the major industry verticals including xx and xx Gl b l d i l di d i l d i t052017e2016e2015e2014e2013e2012• Global vendors including xx, xx and xx mainly dominate the market, however pure‐play vendors such as xx, xx and xx also have carved a niche for themselves BI Usage Split – Industry Vertical Wise (20‐‐)a5%1% b1%Vertical 1a4%a3%a1% b1%b2%Segment 1Segment 2Vertical 5Vertical 4Vertical 3Vertical 2Vertical 16BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPTa2%Note: Non‐SMBs include large enterprises & government
  7. 7. SAMPLE SMB business in cloud BI will witness strong growth owing to many government initiatives & growing SMB investmentBI & Analytics Usage in SMBs (2/2)BI Usage in SMBs (20‐‐)10INR bnxSegment 2Segment 1 2012 2013e46810x1a2a1 b2b10242012x2SMBs Share in Segment BSMBs Share in Segment A2012SMBs Share in Cloud BI is likely to witness growth of ~xx%7BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPTSMBs Share in On‐premises BI is likely to witness growth of ~xx%
  8. 8. Business Intelligence & Analytics ‐ Major Users (1/2)Key Sectors UsersSector 1Sector 2Sector 38BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  9. 9. SAMPLE Top 10 BI Projects in India (1/2)Rank Company Problems Prior to BI Implementation1 Company A • xx2 Company B • xx3 Company C • xxp y4 Company D • xx4 Company D • xx5 Company E • xx95 Company E • xxBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  10. 10. BI Adoption in Key Sectors (1/12)BI in Sector xxxxxBusiness Performance Management BI Decision Making Collaborationxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10xxBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  11. 11. BI Adoption in Key Sectors (2/12)BI in Sector x – Case StudyxxxxProblem Solution Benefits• xx • xx • xx11BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  12. 12. Drivers & ChallengesCh llDriversAdvent of SmartphonesChallengesDeficiency of Trained AnalystsLack of Operational & CulturalRise in usage amongst SMBsIncrease in Adoption by BFSI SectorLack of Operational & Cultural ReadinessEmergence of New Technologies12BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  13. 13. Adoption of smartphones in the corporate space is proving beneficial for BI vendors• Finding 1 Sub‐finding 1Advent of Smartphones Impact• Finding 2• Finding 3• Finding 4Smartphone Minimum Price Point ‐ IndiaGrowth in Smartphone Shipment ‐ Indiaamn unitsb +z%x5000’ unitsb+z% x4x3x2x1abcde+z%x4x3x2x1cbd20‐‐20‐‐20‐‐20‐‐x113BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPTIn 20‐‐, Company x launched its Tablet PC with a price tag of a mere INR xxf20‐‐e20‐‐e20‐‐20‐‐20‐‐
  14. 14. SMBs operating in financial services, healthcare & retail shows significant interest in BI tools• Finding 1• Finding 2High Use in SMBs Impact Sub‐finding 1 Sub‐finding 2• Finding 2• Finding 3Using SaaS BI Using Traditional BISMBs in India14BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  15. 15. Trends ‐ SummaryAdoption of Mobile BITrendsEmerging Social Media A l iFocus on In‐memory A l iAnalytics  Analytics 15BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  16. 16. Discussions, meetings, consumers engagement with organizations are happening in real‐time on social mediaEmerging Social Media Analytics (2/2)Providing real timeconsumers across the world of time spend onlineTime spend on social platformProviding real‐time data about their behaviors and preferencesNo. of Active Userswith a median age of 26 I t t U U i FindingsInternet Users Using one or more social networking sitesFindings16BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  17. 17. SAMPLE Porter’s Five Forces AnalysisThreat of New Entrants• xxImpactHigh   ImpactMediumImpactM diImpactMedium to HighCompetitive Rivalry• xxBargaining Power of Buyers• xxMediumBargaining Power of Suppliers• xxImpactThreat of Substitutes• xxLow to Medium17BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  18. 18. Competitive Benchmarking (1/3)Key Ratios of 3 Major Companies – Operational Basis (FY 2012) (1/3)25%x2Net MarginOperating Margin510152025y3x3y2y1x105Company CCompany BCompany A• xx18BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  19. 19. Major Private Companies ‐ Summary4,0004,500Net Profit/LossSize of the Bubble represents Total Assets in INR mn2,5003,0003,500t51 0001,5002,00005001,000t3t4t2t1‐5000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000Total incomeCompany B Company ECompany DCompany CCompany A19Note: All figures are in INR mn and are based on the latest financials availableBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  20. 20. Private: Domestic Company – Company A (1/6)Company Information Offices and Centres – India Corporate Address Company AddressTel No. +91‐xx‐ yyyyyyyyyFax No. +91‐ww‐zzzzzzzzProducts and ServicesWebsite www.companyA.comYear of Incorporation 19‐‐Head OfficeKey PeopleCategory Products/ServicesSegmentProduct 1, product 2, product 3,………………….Others Product 1, product 2, product 3………N D i tiOthers Product 1, product 2, product 3………Name DesignationPerson 1 DesignationPerson 2 DesignationPerson 3 Designation20Person 4 DesignationBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  21. 21. SAMPLE Private: Domestic Company – Company A (2/6)Shareholders of the Company as on 30/09/2011 Ownership StructureName  No. of Shares held Other top fifty (50) shareholdersDirectors or relatives of directorsForeign holdingsShareholder A xx100.0%100.0%100.0%Other top fifty (50) shareholdersShareholder B xxShareholder C xxz1%y1%x1%Shareholder D xxShareholder E xxz2%y2%x2%Shareholder E xxOthers xx2011z3%2010y3%y2%2009x3%x2%21Total xx Note: Ownership structure corresponds to Date of AGM:  30/09/2011BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  22. 22. i i l S h K iPrivate: Domestic Company – Company A (3/6)Financial Snapshot Key RatiosParticulars y‐o‐y change (2011‐10)20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐Profitability RatiosOperating Margin 0.66 7.82% 7.17% 3.98% 7.02%Net Profit/LossTotal Income36,631.835,029.040,000 2000INR INRNet Margin ‐1.39 5.11% 6.50% 3.04% 6.16%Profit Before Tax Margin 0.66 7.82% 7.17% 3.98% 7.02%Return on Equity 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Return on Capital Employed 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Return on Working Capital 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Return on Assets 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%24,835.436,631.835,029.010,00020,00030,00040,00050010001500200029,919.0Return on Fixed Assets ‐0.01 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%Cost RatiosOperating costs (% of Sales) ‐0.66 92.18% 92.83% 96.02% 92.98%Administration costs (% of Sales)0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Interest costs (% of Sales) 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Financial Summary 0 020‐‐20‐‐20‐‐20‐‐Interest costs (% of Sales) % % % %Liquidity RatiosCurrent Ratio ‐26.35% 1.86 2.52 2.18 2.85Cash Ratio ‐69.71% 0.31 1.01 0.63 0.19Leverage RatiosDebt to Equity Ratio ‐98.87% 0.00 0.07 0.07 0.53b i l i• The company earned a net profit of INR xx in FY 20‐‐, as compared to net profit of INR xx in FY 20‐‐• The company reported total income of INR xx in FY 20‐‐, registering an increase of xx% over FY 20‐‐Debt to Capital Ratio ‐98.79% 0.00 0.06 0.06 0.35Interest Coverage Ratio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.Efficiency RatiosFixed Asset Turnover ‐83.91% 0.00 0.00 0.00 0.00Asset Turnover 5.18% 0.00 0.00 0.00 0.00Current Asset Turnover 0.92% 0.00 0.00 0.00 0.00• The company earned an operating margin of xx% in FY 20‐‐, an increase of xx percentage points over FY 20‐‐• The company reported debt to equity ratio of xx in FY 20‐‐, a decrease of xx% over FY 20‐‐22Working Capital Turnover 31.97% 0.00 0.00 0.00 0.00Capital Employed Turnover ‐1.19% 0.00 0.00 0.00 0.00Improved DeclineBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  23. 23. SAMPLE Private: Domestic Company – Company A (4/6)Business HighlightsDescription  NewsOverview xxMerger & Acquisition xxMerger & Acquisition xxArea of Focus xxAwards and Recognitions xx23BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  24. 24. SAMPLE Private: Domestic Company – Company A ‐ Product Information (5/6)Some Targeted Industriesxx xxxx xxKey Featuresxx xxKey Featuresxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx24Note: The List is not ExhaustiveBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  25. 25. SAMPLE Private: Foreign Company – Company A – SWOT Analysis (6/6)• Strength 1• Strength 2 • Weakness 1S WStrength 2• Strength 3 • Weakness 2• Weakness 3S WTO• Threat 1• Opportunity 1• Threat 2• Threat 3• Opportunity 2• Opportunity 325BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  26. 26. Case Study 1Client Organization ICT Vendorxx xxIndustryxxCase: xxSolutionRequirements Benefit• xx • xx• xxSolution Used26xxBUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  27. 27. Strategic Recommendationsxxxx•xx• xxxxxxxxxx xx xxxx xx27BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT• xx
  28. 28. Thank you for the attentionThe Business Intelligence & Analytics Market – India 2013 report is a part of Netscribes’ IT & ITeS Series.For more detailed information or customized research requirements please contact:Phone: +91 33 4027 6214 / 6215E‐Mail: info@netscribes.comFollow us on:About NetscribesNetscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth objectives.Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used in the preparation of this report,Netscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document This document is the sole property of Netscribes and28BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPTNetscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes. and prior permission is required for guidelines on reproduction.