@Guy_Raffour
Nouvelles tendances de consommation touristique

Méthodologie 1 : Baromètre Nouvelles tendances des clientèles
observées par les Agents de voyages (octobre 2017)
Le ques%onnaire Cent compte :
Ü des résultats des 10 précédentes études
Ü des 15 édiCons du baromètre annuel auprès des Français
Ü de la veille informa%onnelle quoCdienne
Le terrain s’est déroulé du 17 juillet au 18 septembre 2017
210 Agents de voyages sélec%onnés
Tous types de réseaux : volontaires, de Tour Opérateurs, de la grande distribu%on, indépendants
Un contrôle sta%s%que de chaque interview a été opéré ainsi que de l'ensemble par séquences chronologiques
Thèmes Loisir analysés : théma%ques les plus abordées avec les clients / formules à l’étranger les plus demandées / des%na%ons ,
types d’offres et profils de clientèle à développer / les brochures les plus adaptées / combien de clients préparent sur internet avant
de passer dans l’agence / aménagements de l’agence & conséquences de ces efforts sur le CA / déplacement au domicile-lieu de
travail / les ac%vités jugées les plus intéressantes à développer : billeNerie avion & train, locaCon de voiture, croisières, hébergement,
voyages à forfait, voyages personnalisés, assurances, acCvités de loisir / praCque incoming/ outgoing
Thèmes voyages d'affaires : aspects les plus importants des déplacements / poli%que voyages / la réservaCon de prestaCons de
l'économie collabora%ve / les contenus mobiles les plus perCnents / l’influence du mobile sur l'organisa%on du voyage / la détente /
les ac%vités jugées les plus intéressantes à développer pour la clientèle affaires / les aQentes vis à vis des fournisseurs
L’image des agences de voyages & forces et faiblesses du secteur

Méthodologie 2 : Baromètre Courts séjours, Vacances, Nouvelles
Tendances & E-tourisme 2017, Français de 15 ans et +. Bilan 2016
Terrain réalisé par enquêteurs professionnels de janvier à février 2017
1010 individus représenta%fs de la populaCon française âgée de 15 ans et + [base Insee janvier 2017 : 53,9 millions]
Plan de sondage par quotas croisés : Âge / Sexe / Région / Taille de la commune / Catégorie socio-professionnelle
Thèmes analysés
Ü les taux de départ en courts et longs séjours, marchands et non marchands, en France et à l'étranger,
Ü 19 critères de choix des des%na%ons (dépaysement, budget, possibilités sur place, sécurité, accueil, patrimoine, bien-être etc.),
Ü les modes de réserva%on (TO, Agences, en direct...),
Ü les formules recherchées (all inclusive, sur mesure, thémaCques...),
Ü les types d'hébergement (hôtels, campings, gîtes, locaCons...),
Ü les types de des%na%ons (mer, lac, montagne été/hiver, campagne, ville...),
Ü les périodes de séjour (février, Pâques, été, Toussaint, Noël...),
Ü les délais de prépara%on, les départs en couple /avec des enfants /des amis /seul...,
Ü le budget total par foyer et par personne ;
Ü le tourisme en ligne, les types de terminaux uClisés, quels Français préparent sur Internet, combien réservent en ligne et
converCssent, quelles presta%ons sont réservées en ligne, qui consulte les avis /en dépose /est influencé ;
Ü le M-tourisme : l'uClisaCon de smartphones et tableNes pour préparer les séjours, leur influence sur l'organisaCon des séjours, les
usages tourisCques de l'internet mobile ;
Ü les réseaux sociaux : combien d'e-touristes les consultent pour leurs séjours, de qui émanent les informaCons, quels types de
contenus et de services les professionnels doivent proposer

Périmètre du
Baromètre
Raffour InteracCf :
Courts séjours
marchands
+ longs séjours
marchands ou non
marchands
Extrait du
Memento du
Tourisme DGE

Les vacances : un besoin
vital pour les Français ?
Photo Guy Raffour

11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français
Cabinet Raffour Interac-f
www.raffour-interac%f.fr
+33 1 47 04 02 27
Les vacances, un besoin vital pour les Français en 2017
Pour vous, "par-r en vacances" est-ce un besoin "vital" pour lequel vous êtes prêts à sacrifier d'autres dépenses ?
Base calcul : Français par%s en long séjour
oui
non
55%
45%

Etude 2017 - "Nouvelles tendances des clients loisir & affaires" observées par les Agents de voyages
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Taux de départ des Français de 15 ans et +
en séjours de loisir en 2016
Photo Thomas Pesquet
ü European Space Agency
agence regroupant 22 états membres

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63%
Taux de départ des Français (15 ans et +) en tourisme de loisir en 2016
… des Français sont par%s en 2016
(= "au moins un" type de séjour : court marchand
et/ ou long marchand ou non marchand)
soit 34 M d’individus âgés de 15 ans et +
58% des Français de 15 ans et + sont parCs en Vacances
(= long séjour marchand ou non)
soit 31,3 millions d'individus

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Le budget vacances des Français
Photo Guy Raffour

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67%
La part des Français parCs en long séjour marchand
qui prévoient un budget vacances
Baromètre Agents de voyages :
67% de leurs clients ont un budget
prédéterminé
ET…

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Les clients sont-ils prêts à dépasser leur budget ?
Baromètre agents de voyages
Photo Guy Raffour

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Les clients des agences sont-ils prêts à dépasser leur budget
après explicaCons?
oui facilement
oui mais… difficilement
non, ils n’y sont pas prêts
20%
74%
6%

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Les internautes dans le monde
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Source Internet World Stats

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% d'Européens ayant commandé via l’internet à
Ctre personnel des biens et services. 2012 vs 2016
Photo Thomas Pesquet - ESA

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% d'Européens ayant commandé via l’internet à Ctre personnel. 2012 vs 2016
Source eurostat

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La France internaute
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EvoluCon du taux d’internautes (tous types de terminaux)
29,3 30,4
33,2
36,2
38
40,4
42,2 43,4 44,5 45,5
46,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2006 2014 2015
64%
70%
73%
77%
80% 82%
59% 57%
84% 85%
Millions
2016
87%
Base calcul : Français de 15 ans et +

Etude 2017 - "Nouvelles tendances des clients loisir & affaires" observées par les Agents de voyages
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Le e-tourisme
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ÉvoluCon des e-touristes (= ont préparé en ligne leurs séjours)
entre 2006 et 2016 parmi les Français parCs, tous devices
Base calcul : Français par%s 2006
40%
Millions
2016
77%
26,1
12,4
+ 13,7 M

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Le m-tourisme
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ÉvoluCon des m-touristes (= ont préparé sur smartphone / tableNe)
entre 2009 et 2016 parmi les Français par%s
Base calcul : Français par%s
2009
4%
Millions
2016
53%
18,1
1,2
+ 16,9 M

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Impact
du m-tourisme
sur les séjours
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65%
35%
Impact des usages tourisCques mobiles sur
l’organisaCon des séjours une fois sur place
Base calcul : M-touristes
Oui
Non
11,8 M
6,3 M

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La percepCon par les agences de voyages de la
préparaCon des séjours en ligne par leurs clients
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41% 45%
25% 11%
34%
44%
un avantage
un inconvénient
ni l’un ni l’autre
2016 2017
Comment les Agents perçoivent la préparaCon du séjour
en ligne par les clients

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La réservaCon en ligne de tout ou parCe des séjours
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ÉvoluCon du taux de réservaCon en ligne des Français par%s
6,5
7,8
9,2
10,2
12,1 12,5
13,6
14,1
14,8
15,8
17,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2006 2014 2015
31%
35%
38%
42%
44% 45%
25%
21%
45%
49% Millions
2016
50%
Base calcul : Français par%s

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Taux de conversion en ligne
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65%
35%
Taux de conversion en ligne : préparer > réserver
Base calcul : E-touristes
E-touristes ayant réservé
en ligne
E-touristes n’ayant pas réservé
en ligne
17 M
9,1 M

Etude 2017 - "Nouvelles tendances des clients loisir & affaires" observées par les Agents de voyages
11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français
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SaCsfacCon et confiance des Agents de voyages
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11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français
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+33 1 47 04 02 27
38% 36%
25%
61%
58% 62%
72%
35%
4% 2% 3% 3%
oui, et je suis confiant dans l’avenir
oui, mais je suis inquiet pour l’avenir
non, je ne suis pas saCsfait
2014 2015 2016 2017
Au total êtes-vous sa:sfait de travailler dans ce secteur....
La saCsfacCon des Agents de travailler dans ce secteur

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