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ET13 - Baromètre Guy Raffour

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Intervention réalisée lors des 13èmes Rencontres Nationales du etourisme, à Pau, les 17 et 18 octobre 2017. #ET13

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ET13 - Baromètre Guy Raffour

  1. 1. @Guy_Raffour Nouvelles tendances de consommation touristique
  2. 2. Méthodologie 1 : Baromètre Nouvelles tendances des clientèles observées par les Agents de voyages (octobre 2017) Le ques%onnaire Cent compte : Ü des résultats des 10 précédentes études Ü des 15 édiCons du baromètre annuel auprès des Français Ü de la veille informa%onnelle quoCdienne Le terrain s’est déroulé du 17 juillet au 18 septembre 2017 210 Agents de voyages sélec%onnés Tous types de réseaux : volontaires, de Tour Opérateurs, de la grande distribu%on, indépendants Un contrôle sta%s%que de chaque interview a été opéré ainsi que de l'ensemble par séquences chronologiques Thèmes Loisir analysés : théma%ques les plus abordées avec les clients / formules à l’étranger les plus demandées / des%na%ons , types d’offres et profils de clientèle à développer / les brochures les plus adaptées / combien de clients préparent sur internet avant de passer dans l’agence / aménagements de l’agence & conséquences de ces efforts sur le CA / déplacement au domicile-lieu de travail / les ac%vités jugées les plus intéressantes à développer : billeNerie avion & train, locaCon de voiture, croisières, hébergement, voyages à forfait, voyages personnalisés, assurances, acCvités de loisir / praCque incoming/ outgoing Thèmes voyages d'affaires : aspects les plus importants des déplacements / poli%que voyages / la réservaCon de prestaCons de l'économie collabora%ve / les contenus mobiles les plus perCnents / l’influence du mobile sur l'organisa%on du voyage / la détente / les ac%vités jugées les plus intéressantes à développer pour la clientèle affaires / les aQentes vis à vis des fournisseurs L’image des agences de voyages & forces et faiblesses du secteur
  3. 3. Méthodologie 2 : Baromètre Courts séjours, Vacances, Nouvelles Tendances & E-tourisme 2017, Français de 15 ans et +. Bilan 2016 Terrain réalisé par enquêteurs professionnels de janvier à février 2017 1010 individus représenta%fs de la populaCon française âgée de 15 ans et + [base Insee janvier 2017 : 53,9 millions] Plan de sondage par quotas croisés : Âge / Sexe / Région / Taille de la commune / Catégorie socio-professionnelle Thèmes analysés Ü les taux de départ en courts et longs séjours, marchands et non marchands, en France et à l'étranger, Ü 19 critères de choix des des%na%ons (dépaysement, budget, possibilités sur place, sécurité, accueil, patrimoine, bien-être etc.), Ü les modes de réserva%on (TO, Agences, en direct...), Ü les formules recherchées (all inclusive, sur mesure, thémaCques...), Ü les types d'hébergement (hôtels, campings, gîtes, locaCons...), Ü les types de des%na%ons (mer, lac, montagne été/hiver, campagne, ville...), Ü les périodes de séjour (février, Pâques, été, Toussaint, Noël...), Ü les délais de prépara%on, les départs en couple /avec des enfants /des amis /seul..., Ü le budget total par foyer et par personne ; Ü le tourisme en ligne, les types de terminaux uClisés, quels Français préparent sur Internet, combien réservent en ligne et converCssent, quelles presta%ons sont réservées en ligne, qui consulte les avis /en dépose /est influencé ; Ü le M-tourisme : l'uClisaCon de smartphones et tableNes pour préparer les séjours, leur influence sur l'organisaCon des séjours, les usages tourisCques de l'internet mobile ; Ü les réseaux sociaux : combien d'e-touristes les consultent pour leurs séjours, de qui émanent les informaCons, quels types de contenus et de services les professionnels doivent proposer
  4. 4. Périmètre du Baromètre Raffour InteracCf : Courts séjours marchands + longs séjours marchands ou non marchands Extrait du Memento du Tourisme DGE
  5. 5. Les vacances : un besoin vital pour les Français ? Photo Guy Raffour
  6. 6. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Les vacances, un besoin vital pour les Français en 2017 Pour vous, "par-r en vacances" est-ce un besoin "vital" pour lequel vous êtes prêts à sacrifier d'autres dépenses ? Base calcul : Français par%s en long séjour oui non 55% 45%
  7. 7. Etude 2017 - "Nouvelles tendances des clients loisir & affaires" observées par les Agents de voyages 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Taux de départ des Français de 15 ans et + en séjours de loisir en 2016 Photo Thomas Pesquet ü European Space Agency agence regroupant 22 états membres
  8. 8. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 63% Taux de départ des Français (15 ans et +) en tourisme de loisir en 2016 … des Français sont par%s en 2016 (= "au moins un" type de séjour : court marchand et/ ou long marchand ou non marchand) soit 34 M d’individus âgés de 15 ans et + 58% des Français de 15 ans et + sont parCs en Vacances (= long séjour marchand ou non) soit 31,3 millions d'individus
  9. 9. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Le budget vacances des Français Photo Guy Raffour
  10. 10. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 67% La part des Français parCs en long séjour marchand qui prévoient un budget vacances Baromètre Agents de voyages : 67% de leurs clients ont un budget prédéterminé ET…
  11. 11. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Les clients sont-ils prêts à dépasser leur budget ? Baromètre agents de voyages Photo Guy Raffour
  12. 12. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Les clients des agences sont-ils prêts à dépasser leur budget après explicaCons? oui facilement oui mais… difficilement non, ils n’y sont pas prêts 20% 74% 6%
  13. 13. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Les internautes dans le monde Photo Guy Raffour
  14. 14. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Source Internet World Stats
  15. 15. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 % d'Européens ayant commandé via l’internet à Ctre personnel des biens et services. 2012 vs 2016 Photo Thomas Pesquet - ESA
  16. 16. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 % d'Européens ayant commandé via l’internet à Ctre personnel. 2012 vs 2016 Source eurostat
  17. 17. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 La France internaute Photo Thomas Pesquet - ESA
  18. 18. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 EvoluCon du taux d’internautes (tous types de terminaux) 29,3 30,4 33,2 36,2 38 40,4 42,2 43,4 44,5 45,5 46,9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2006 2014 2015 64% 70% 73% 77% 80% 82% 59% 57% 84% 85% Millions 2016 87% Base calcul : Français de 15 ans et +
  19. 19. Etude 2017 - "Nouvelles tendances des clients loisir & affaires" observées par les Agents de voyages 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Le e-tourisme Photo Guy Raffour
  20. 20. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 ÉvoluCon des e-touristes (= ont préparé en ligne leurs séjours) entre 2006 et 2016 parmi les Français parCs, tous devices Base calcul : Français par%s 2006 40% Millions 2016 77% 26,1 12,4 + 13,7 M
  21. 21. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Le m-tourisme Photo Guy Raffour
  22. 22. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 ÉvoluCon des m-touristes (= ont préparé sur smartphone / tableNe) entre 2009 et 2016 parmi les Français par%s Base calcul : Français par%s 2009 4% Millions 2016 53% 18,1 1,2 + 16,9 M
  23. 23. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Impact du m-tourisme sur les séjours Photo Guy Raffour
  24. 24. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 65% 35% Impact des usages tourisCques mobiles sur l’organisaCon des séjours une fois sur place Base calcul : M-touristes Oui Non 11,8 M 6,3 M
  25. 25. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 La percepCon par les agences de voyages de la préparaCon des séjours en ligne par leurs clients Photo Guy Raffour
  26. 26. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 41% 45% 25% 11% 34% 44% un avantage un inconvénient ni l’un ni l’autre 2016 2017 Comment les Agents perçoivent la préparaCon du séjour en ligne par les clients
  27. 27. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 La réservaCon en ligne de tout ou parCe des séjours Photo Guy Raffour
  28. 28. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 ÉvoluCon du taux de réservaCon en ligne des Français par%s 6,5 7,8 9,2 10,2 12,1 12,5 13,6 14,1 14,8 15,8 17,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2006 2014 2015 31% 35% 38% 42% 44% 45% 25% 21% 45% 49% Millions 2016 50% Base calcul : Français par%s
  29. 29. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 Taux de conversion en ligne Photo Guy Raffour
  30. 30. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 65% 35% Taux de conversion en ligne : préparer > réserver Base calcul : E-touristes E-touristes ayant réservé en ligne E-touristes n’ayant pas réservé en ligne 17 M 9,1 M
  31. 31. Etude 2017 - "Nouvelles tendances des clients loisir & affaires" observées par les Agents de voyages 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 SaCsfacCon et confiance des Agents de voyages Photo Guy Raffour
  32. 32. 11ème Baromètre auprès des Agents de voyages & 15ème Baromètre auprès des Français Cabinet Raffour Interac-f www.raffour-interac%f.fr +33 1 47 04 02 27 38% 36% 25% 61% 58% 62% 72% 35% 4% 2% 3% 3% oui, et je suis confiant dans l’avenir oui, mais je suis inquiet pour l’avenir non, je ne suis pas saCsfait 2014 2015 2016 2017 Au total êtes-vous sa:sfait de travailler dans ce secteur.... La saCsfacCon des Agents de travailler dans ce secteur
  33. 33. Souscrivez au pack Etudes 2017 : Baromètre 2017 complet + supports de la conférence annuelle + Mémorandum e-tourisme + Synthèse de veilles informa:onnelles + Extraits étude AGV è Voir rubrique Etudes sur www.raffour-interac:f.fr Photo Guy Raffour

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