Une étude très intéressante car d’actualité relative à l’investissement dans le domaine de la concession auto/moto qui devient une obligation selon le décret exécutif 15-58 du 08 Février 2015 régissant les activités de concessionnaires. Similaire à la précédente, l’étude complétée par une simulation d’investissement basée sur les données du marché Algérien. Nous nous ferons un plaisir d’apporter notre savoir faire et nos compétences à tout investisseur désireux de réaliser cet investissement. D’autres études sont en cours, mais n’hésitez surtout pas à nous suggérer des thèmes

1. www.noma.solutions
Etude de réalisation d’une unité de vente et de
montage de véhicules motorises à deux roues
Un Marché - Une solution!
L’obligation pour les concessionnaire Auto/Moto mise en place par la loi
de finance 2014 de réaliser un investissement dans l’activité exercée
Loi de finance 2014 Article 52

2. www.noma.solutionsPRESENTATION DU PROMOTEUR
Modèle de profil
2
2006-2008
Responsable
2004-2006
Responsable
2002-2004
Une autre fonction
1998-2002
Un poste une,
une fonction
2008-2012
Commerçant
2012-2015
Commerçant
Né en Juillet 19xx en Algérie
ADRESSE
(00-213) XXX XX 133
(00-213) XXX XX 23 12
investisseur@gmail.com
Diplôme en:
De l’école de:
Compréhension.
Lecture………….
Parlé…………….
Ecrit …………….
Arabe Français Langue
www.noma.solutions
www.nomaadvising.com

3. www.noma.solutions
PRESENTATION DU PROJET
Conformité totale à la nouvelle règlementation
Hangar de Production
1000 M²
Bâtiment Administratif
400 M²
Magasin de Stockage
1200 M²
Show Room
1500 M²
Atelier de Maintenance
600 M²
Quai de Chargement +
Parking
1000 M²
Aménagement Ext & Espaces
verts
2250 M²
Réseau et détection
Incendie
3

4. www.noma.solutions
Une urbanisation galopante, des villes de plus
en plus grandes, l’augmentation des distances
à parcourir, une démographie croissante, un
pouvoir d’achat grandissant et un transport
public insuffisant!
Les éléments cités sont les principaux
catalyseurs de la croissance du parc
automobile algérien « 4,5 millions de
véhicules », d’ou l’engorgement des routes et
la dégradation du trafic routier urbain en
Algérie!
CHOIX DE SEGMENT
4
LE DEUX ROUES, UNE SOLUTION ALTERNATIVE!
DE L’AGRÉABLE À L’UTILE!
CE QUI FUT PLAISANCE HIER DEVIENT
NÉCESSITÉ AUJOURD'HUI
LE VÉHICULE A DEUX ROUES UNE
SOLUTION ALTERNATIVE
POUR LE DÉSENGORGEMENT DES
ROUTES
Les nouvelles mesures régissant les activités de concessionnaires auto et moto ne laisseront place qu’aux professionnels
et qu’aux labels de qualités. Mise en conformité du dispositif SARL PRO-X4 . Décret exécutif n° 15-58.

5. www.noma.solutions
Combinant sa grande expérience du marché Algérien du deux roues, de son
analyse détaillée, courante et projetée, le promoteur trouve ses motivations
dans les éléments suivants caractérisant ce marché très prometteur:
MOTIVATIONS DE L’INVESTISSEUR
Un phase de pleine croissance
Le marche du deux roues ne représente que 0,33% du parc
automobile national, cependant il commence à enregistrer un taux
de croissance phénoménal.
Une concurrence décroissante
Les nouvelles mesures régissant les activités de concessionnaires
auto et moto ne laisseront place qu’aux professionnels et qu’aux
labels de qualités. Mise en conformité du dispositif. Décret exécutif
n° 15-58.
Un phénomène social inévitable
L’urbanisme continu autours des villes principales viendra
inévitablement ajouter à l’engorgement actuel des routes, élément qui
favorisera, voire obligera une grande partie des voyageurs à opter
pour le deux roues.
Un passage obligatoire à l’investissement
L’obligation pour les concessionnaire mise en place par la loi de
finance 2014 de réaliser un investissement dans l’activité exercée
Loi de finance 2014 Article 52

6. www.noma.solutions
ANALYSE DE MARCHE
Globale & Locale

7. www.noma.solutionsStatistiques Globales
Croissance de mobilité dans les méga cités génératrice d’un besoin en deux roues
7
La naissance de méga villes atteignant des tailles
considérables entrainant de plus large besoins en
mobilité. (source)
De population urbaine
6,56 voitures sont produites et vendues
chaque seconde dans le monde en 2012, les
ventes de véhicules neufs passeront à 111
millions en 2020.
De voitures neuves en 2020
Les prévisions de ventes de scooters sont
extrêmement prometteuses à l’échelle
mondiale
De deux roues seront vendus en 2020
64 millions de kilomètres de route
praticable dans le monde pour un parc
mondial d’un milliard de véhicules, soit
un ratio de 15 véhicules par kilomètre
.
Pour un parc mondial d’un milliard de véhicules
64M KM
55%
111M
100M
2014 2015 2016 2017 2018 202020192013
100 Millions
54
%2015
59
%2025
source
2014 2015 2016 2017 2018 202020192013
90 Millions
111 Millions
• source
• source2
• source
70
%2030

8. www.noma.solutionsStatistiques Nationales
En corrélation avec les statistiques globales
8
111 226 KM de réseau routier
Le ratio véhicule par kilomètre de route
praticable et de 40, soit 3 fois plus
important que le ratio mondial qui
est de 15 véhicules par KM. (source)
5 Millions de véhicules
Le besoin en mobilité est en net
croissance soit une progression
annuelle composée de 13,2% pour les
véhicules touristiques, 20% pour les
deux roues et 11,6% tous types de
véhicules (1997-2013) soit en 17 ans.
(source)
65% de taux d’urbanisation
L’importante exode rurale des années 90
en plus d’une politique d’urbanisation
concentrée autours des villes principales
d’ Algérie constituent des facteurs de
création des mégas métropoles avec
des mégas besoins en transport.
(source)
Title Goes Here
Le véhicule touristique
représente 60% du parc
automobile (source)
L’importation du deux
roues en nette
progression
0
5
10
15
20
97 99 01 03 05 07 09 11 13
Courbe des Importation
de deux roues sur 17
ans!
Millier
s

9. www.noma.solutions
STATISTIQUES D’IMPORTATION DES DEUX ROUES 2014
Un marché de 34 millions de dollars Américains
9
80%
17%
2%
0,55%
50 à 249 cm3
La catégorie dominante des importations de deux roues
est représentée par une gamme de puissance moyenne.
<50 cm3
La petite cylindrée n’a qu’une part très limitée du marché
des deux roues en Algérie.
250 à 800 cm3
Les statistiques font ressortir une absence
d’engouement du consommateur algérien pour Les
grosses cylindrées.
Autres
Aucune information sur presque 20% des importations,
une spéculation pourrait se faire par rapport aux grosses
cylindrées
100.000 unités importées

10. www.noma.solutions
ORIGINE DES IMPORTATIONS DU DEUX ROUES 2014
L’origine chinoise en nette domination
10
Chine
Domine les importations
des deux roues en Algérie
avec 96%
Inde
Apparaît sur la liste des
importation avec 1,5%
Turquie
Enregistre sa place avec
1% du total des
importations
France
Enregistre elle aussi 1%
des importations de deux
roues
Europe et autres
Très faible taux en
provenance des pays
hautement industrialisés
Conclusion:
La majorité des importations algériennes de
deux roues proviennent de pays en voie de
développent 98,5% en provenance des pays
d'Asie notamment l’Inde et la Chine.
Un très faible taux d’importations en
provenance des pays hautement
industrialisés, qui laisse croire que les
normes internationales de sécurité et de
qualité ne sont pas toujours respectées.
96%
1%
1,5%
98,5
%
1,5
%
1%

11. www.noma.solutions
POTENTIEL DU MARCHE

12. www.noma.solutions
POTENTIEL DU MARCHE DES DEUX ROUES
Les 2 roues représentent moins de 1% du parc automobile Algérien
12
ATTRAIT DU PRODUIT
Le marché du 2 roues enregistre des
chiffres phénoménaux. Janvier 2015
enregistre une augmentation de 320%
par rapport aux nombres d’unités
importées pour le même mois de l’ année
2014 soit une hausse de 213% en valeur.
DÉMOGRAPHIE
La tranche d’âge susceptible d’utiliser
le deux roues (15-65 ans) représente
75% du total de la population
algérienne (39 millions).
URBANISATION
Le plan quinquennal 2014-2019 prévoit
l’ajout de 1,6 million d’habitions à
proximité des grandes métropole
algériennes, ce qui va multiplier le
nombre de voyageurs et impulser la
demande en moyens de transport et de
mobilité .
CONSOLIDATION DE MARCHÉ
Suite au décret exécutif régissant
l’activités de concessionnaires auto et
moto, seuls les professionnels et
concessionnaires de métier pourront
continuer a exercer dans le domaine du
deux roues en Algérie. (source)

13. www.noma.solutions
LES INTERVENANTS DU MARCHE ALGERIEN
30 intervenants officiellement répertoriés

14. www.noma.solutions
LES PRODUITS PROPOSES ET LES PRIX PRATIQUES EN ALGERIE
Un marché avec une panel de produits diversifiés et des prix fragmentés.
14
Marque 49cc 50cc 125cc 150cc 200cc 250cc 300cc 400cc 500cc 650cc 750cc
Apprila 354 625
SYM 149-199 174-214 339-358 488 464 644 824
BMW 1360-1500
Honda 322-
356
240-469 486 1773 2200
MBK 195-
280
330-655 800 1050
Peugeo
t
107-190 2018-345 288-360 590 780 900-1185
Piaggio 181-243 299-330 865-957 999-1014
Suzuki 215-570 600-680 1150 1650
Vespa 119-450 465 631-720
Prix en milliers de DZD (source)

15. www.noma.solutions
DES AMBITIONS
Basées sur l’expérience
15
PASSION &
PERFORMANCE
Le choix de ce projet n’est pas seulement guidé par l’importance de la taille du marché ou de ses perspectives
prometteuses, il est aussi motivé par la passion et l’expérience du promoteur dans le domaine des deux roues
en Algérie et de son désir de participer à la construction d’un tissu industriel national répondant aux standards
internationaux.
A la faveur de l’acquisition d’un savoir faire aujourd'hui unique en Algérie, le projet contribuera à la lutte contre la
contre façon qui affecte marché national du deux roues, à la réduction du transfert de devises par substitution à
l’importation et à la satisfaction des exigences des « Biker » Algériens.

16. www.noma.solutions
POURQUOI LE DEUX ROUES
Um moyen de transport pratique qui se répand a travers le monde
16
Accessible
Le deux roue peut être
accessible aux plus petites
bourses.
Ecologique
Ils émettent 50% moins de gaz
carbonique et moins de
poussières
Une tendance
Le 2 roues devient un moyen de
transport incontournable, Taiwan
par exemple compte 11 millions de
scooter sur 23 million d’habitants.
Economique
Contrairement aux voitures, les deux
roues ont un cout d’entretien minime
et consomment 50% moins de
carburant au 100KM.
Pratique
Un excellent moyen d’éviter les encombrements
urbains en plus d’être facile à stationner. Il peut
être utilise en environnement urbain et rural

17. www.noma.solutions
EN CHIFFRES
ETUDE TECHNICO COMMERCIALE

18. www.noma.solutionsRÉCAPITULATION DE L'INVESTISSEMENT
COÛT TOTAL 350 000 000 DA
18
Frais
préliminaires
700 000 DA
Moyens de
transport
2 500 000 DA
Équipement
de production
10 489 168 DA
Aménagements et
constructions
333 308 000 DA
Terrain
(concession)
500.000 DA
Matériel de
sécurité et de
surveillance
Matériel et mobilier
de bureau
467 750 DA420 000 DA

19. www.noma.solutionsFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
30% de l’investissement sera financé en fonds propres.
700,000
99,692,400
3,146,751
500,000
467,750
420,000
104,926,901
232,615,600
7,342,418
2,000,000
241,958,018
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Frais préliminaires
Aménagements et
constructions
Équipement de production
Moyens de transport
Matériel et mobilier de bureau
Matériel de éscurité et de
surveillance
Total
Fonds
propres
Emprunt
Les chiffres seront remis à l’investisseur

20. www.noma.solutions
204,288,00 DA
Salaires +
Charges
EMPLOIS
Salaires et Charges Annuels
20
2,700,000 DA
4,800,000 DA
4,104,000 DA
04
08
14
CADRES
MAITRISE
EXECUTION
TOTAL ANNUEL
13,440.00
0
6.988.800
Salaires an Charges an
26 Employés

21. www.noma.solutionsVISUALISATION DU TABLEAU DES COMPTES DE RÉSULTAT 1/2
Ventes et Coûts
21
410 443 476 509 543 578 614
650 676 705
314 343 374 404 435 438 442 445 442 440
13 13 14 14 14 15 15 16 16 16
28 27 26 29 29 31 30 28 28 29
0
100
200
300
400
500
600
700
800
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
Millions
Vente Marchandise & Production Coût de production et de marchandise
Personnel Amortissement, Frais financiers & taxes
73 78 81 69 72 94 120 147 170 195
73 151 232 300 372 466
586
733
903
1098
0
500
1000
1500
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
Millions
CASH FLOW CASH FLOW CUMULÉ

22. www.noma.solutionsVISUALISATION DU TABLEAU DES COMPTES DE RÉSULTAT 2/2
Résultats
22
96 100 102 105 109
140
172
204
234
265
54 59 62 62 66
94
127
161
190
220
12 12 18 24 31 36 4253
76
102
130
154
178
0
50
100
150
200
250
300
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
Millions
Valeur ajoutée RÉSULTAT BRUT DE L'EXERCICE
IMPÔTS RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
13% 13% 13%
10% 10%
13%
17%
20%
23%
25%
18% 18% 17%
13% 13%
16%
20%
23%
25%
28%
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
Bénéfice net / chiffre d'affaire Cash flow / chiffre d'affaire

23. www.noma.solutionsPLAN DE FINANCEMENT
BESOIN DE FINANCEMENT
Investissements
Accroissements en besoins
en fonds de roulement
Remboursement de
l'emprunt
Remboursement comptes
courants
Dividendes
An-2
An-1
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
An 6
An 7
Capital
Comptes courants
des associés
Emprunt bancaire
Cash flow
RESSOURCES
Les chiffres seront remis à l’investisseur

24. www.noma.solutions
An-2
An-1
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
An 6
An 7
Solde cumulé Solde
PLAN DE FINANCEMENT
TOTAL DES RESSOURCES SOLDETOTAL DES BESOINS
Les chiffres seront remis à l’investisseur

25. www.noma.solutions
LES RATIOS
ANALYSE

26. www.noma.solutionsRATIOS DE RENTABILITÉ
ANALYSE SUR 10 ANS
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
RÉSULTAT NET
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
CASH FLOW
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
RENDEMENT DE L’ACTIVITÉ
0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,16 0,21 0,25 0,28 0,31
0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,25
0,18 0,18 0,17 0,13 0,13 0,16 0,20 0,23 0,25 0,28
0,76 0,78 0,79 0,65 0,66 0,67 0,70 0,72 0,73 0,73Destiné à l’investisseur
Destiné à l’investisseur

27. www.noma.solutions
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Autonomie financière 0.50 0.47 0.62 0.99 1.24 1.80 2.79 3.35 4.08 5.02
Endettement à long et moyen terme 1.72 1.73 2.06 2.93 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financement des investissements ( fonds propres ) 0.45 0.41 0.51 0.74 0.84 1.11 1.55 2.19 3.07 4.41
Financement des investissements ( fonds
permanents )
1.09 0.97 0.98 1.12 1.11 1.26 1.55 2.19 3.07 4.41
Liquidité générale 1.31 0.89 0.95 1.33 1.28 1.55 1.99 2.82 3.76 4.88
Liquidité réduite 0.82 0.40 0.46 0.83 0.78 1.08 1.55 2.40 3.36 4.51
Liquidité immédiate 0.49 0.08 0.14 0.49 0.45 0.77 1.25 2.12 3.10 4.25
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE
ET DE TRÉSORERIE
Les chiffres seront remis à l’investisseur

28. www.noma.solutions
RENDEMENT FINANCIER
Moyenne de rentabilité de 23% sur une base de 10 ans
28
AN 1 AN2 AN3 AN4 AN5
AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
Les chiffres seront remis à l’investisseur

29. www.noma.solutions
AUTRES RATIOS
Aide à la prise de décision
29
XXX DA, chaque dinars décaissé par
l’investisseur génèrera une valeur
supplémentaire de 0,XXX DA
Indice de profitabilité
Le montant de 62 154 000 DA, représentant le
cout de l'investissement sera récupéré qu'au bout
de X ans, X mois et 7 jours
Délai de récupération des
investissements
Flux net de trésorerie ou cash flow
actualisé à 10%, XXX XXX XXX
VAN
22,79% et le taux de rentabilité interne de
l’investissement. La prise de risque est 5 à
6 fois plus rentable qu’un placement
sécuritaire.
Taux de rentabilité interne
Les chiffres seront remis à l’investisseur

30. www.noma.solutions
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