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Fondos 27 de mayo en A Coruña

Fondos 27 de mayo en A Coruña

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Fondos 27 de mayo en A Coruña

  1. 1. CREANDO UNA CARTERA PARA EL INVERSOR A LARGO PLAZO P I C T E T – F I D E L I T Y
  2. 2. Comunidad financiera: Los usuarios crean contenidos. Trayectoria: Desde febrero de 2003. Credibilidad: Principal comunidad financiera independiente. Red de blogs: Más de 400 blogs. ¿Qué es Rankia? Rankia en cifras: •  140.000 usuarios registrados •  57.000 suscriptores a la newsletter •  400 blogs sobre finanzas y economía •  Más de 1.000.000 de mensajes en foros de debate •  4.000 opiniones de entidades y productos financieros •  5ª web financiera de España JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
  3. 3. ¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia? Sección fondos de inversión: •  Foro de debate sobre fondos de inversión •  Bloggers especializados en fondos de inversión •  Guía básica para iniciarse en la inversión en fondos •  Newsletter quincenal con información sobre fondos •  Comparador de fondos de inversión •  Fichas de las gestoras de fondos y de los fondos •  Coloquios online con profesionales del sector de fondos •  Eventos presenciales sobre fondos de inversión JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
  4. 4. ¿Qué espera Pictet de los mercados en 2015? EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO: LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS FASES DEL CICLO ECONOMICO Recuperación temprana Primeros signos de mejora Fase media recuperación confirmada Última fase círculo virtuoso INDICADORES Política Monetaria Índice principal (Pictet) Sector manufacturero Bienes de Consumo Sector inmobiliario Producción Industrial Ventas Retail Desempleo Crédito EE.UU. Zona Euro ChinaJapón Inversión empresarial Cambio mensual positivo Cambio mensual negativo JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
  5. 5. ¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015? JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO + + + = - - - Clases de activos Renta variable Inmuebles Materias primas Renta fija Regiones Japón Europa ex RU Reino Unido Asia Pacífico Estados Unidos Mercados Emergentes Sectores Discretionary Salud Tecnología Servicios Financieros Industria Consumo básico Materiales Servicios públicos Energia Divisas Dólar americano Libra esterlina Franco suizo Euro Yen japonés Dólar canadiense Dólar australiano Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Abril 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.
  6. 6. ¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión? Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años) con fondos de inversión: ¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos? ¿Qué volatilidad debería tener mi cartera? ¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años? ¿Qué estrategia de inversión debería seguir? ¿Fondos globales o fondos regionales? ¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes? ¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores? ¿Debería fijarme en los fondos que generan renta? ¿Cuánta liquidez debo tener en cartera? … JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
  7. 7. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera? Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund Mixtos Moderados EUR - Global 13,33 % ** Fidelity Funds Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 20,99 % Fidelity Funds America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,40 % * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada. JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
  8. 8. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera? Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años Pictet Global Megatrend Selection RV Global EUR 22,85% Pictet Multi Asset Global Opportunities Mixtos Flexibles EUR - Global 5,15%** Pictet Total Return Agora Retorno Absoluto EUR 6,93%** * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada. JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
  9. 9. ¿PREGUNTAS?

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