Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рынок интернет

16,053 views

Published on

Аналитика рынка продвижения в интернете.

Published in: Marketing

Рынок интернет

  1. 1. РЫНОК РЕКЛАМЫ АНАЛИТИКА РЫНКА ИНТЕРНЕТ
  2. 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ВЫРОС ЗА 2013 ГОД НА 25% И ДОСТИГ 350 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ исследование Data Insight, East-West Digital News (EWDN) и Центр стратегических исследований (ЦСИ) Enter
  3. 3. СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОСТАВИЛ 18,1 МЛРД РУБЛЕЙ.   ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМЫ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ УПАЛИ НА ЦЕЛЫХ 32 ПРОЦЕНТА, А ВОТ ВИДЕОРЕКЛАМА И КОНТЕКСТ ВЫРОСЛИ НА 10 И 16 ПРОЦЕНТОВ СООТВЕТСТВЕННО ДО 15,3 И 0,92 МЛРД РУБЛЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА НА ОНЛАЙН ПРИХОДИЛОСЬ 22% БЮДЖЕТОВ, ТО В ЯНВАРЕ--МАРТЕ 2015 ГОДА — УЖЕ 29%. Ассоциациz коммуникационных агентств России
  4. 4. 19,6 МИЛЛИОНА РОССИЯН ЕЖЕДНЕВНО ЗАХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ С ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ ComScore
  5. 5. 100 ТЫСЯЧ ГАДЖЕТОВ БЫЛО ПРОДАНО ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2014 ГОДА «Связной»
  6. 6. 1000000000 ЛАЙКОВ ОСТАВИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ VK ЗА СУТКИ Вконтакте
  7. 7. 41% РОССИЯН УЗНАЕТ О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ В СТРАНЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА ФОМ
  8. 8. 85% РОССИЯН БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ В 2020 ГОДУ Эксперт
  9. 9. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ
  10. 10. ЗА ГОД ЕЖЕСУТОЧНАЯ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ РУНЕТА ВЫРОСЛА И ДОСТИГЛА 80 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ComScore, июль 2015
  11. 11. ДИНАМИКА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТ 36 54 59 60 60 52 51 56 54 58 52 46 53 55 56 55 58 50 4948 47 45 4544 43 42 39 38 38 39 39 47 48 45 41 56 39 38 39 41 41 56 59 59 68 68 62 41 43 45 46 51 52 60 60 60 66 65 35 35 35 3736 37 38 37 37 38 43 54 59 57 60 61 62 60 6161 60 60 60 61 63 6464 64 65 65 6667 65 66 67 53 58 62 62 61 52 67 67 50 53 54 55 56 57 58 66 66 56 56 54 61 62 59 61 63 62 63 5353 55 58 6161 60 63 50 52 56 65 62 58 56 67 66 54 58 61 63 60 5858 56 61 60 63 63 63 62 59 63 61 64 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Ноя '05 Янв '06 Мар '06 Май '06 Июл '06 Сен '06 Ноя '06 Янв '07 Мар '07 Май '07 Июл '07 Сен '07 Ноя '07 Янв '08 Март '08 Май '08 Июл '08 Сен '08 Ноя '08 Янв '09 Мар '09 Май '09 Июл '09 Сен '09 Ноя '09 Янв '10 Мар '10 Май '10 Июл '10 Сен '10 Ноя '10 Янв '11 Мар '11 Россия 100 000+ Москва C.-Петербург Екатеринбург % от Monthly Reach, 12+ лет
  12. 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОРОДАМ
  13. 13. ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
  14. 14. ДИНАМИКА АУДИТОРИИ 10,106 10,691 10,439 12,284 15,130 17,221 4,856 6,122 8,502 Март 2009 Март 2010 Март 2011 45+ 25-44 12-24
  15. 15. КОЛ-ВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВНУТРИ ГРУПП 66% 98% 97% 91% 93% 59% 40% 97% 98% 92% 86% 55% 19% Все 12+ лет Муж. 12-17 Муж. 18-24 Муж. 25-34 Муж. 35-44 Муж. 45-54 Муж. 55+ Жен. 12-17 Жен. 18-24 Жен. 25-34 Жен. 35-44 Жен. 45-54 Жен. 55+ 2 712 т. ч. 102 т. ч. 228 т. ч. 361 т. ч. 284 т. ч. 188 т. ч. 185 т. ч. 96 т. ч. 232 т. ч. 288 т. ч. 228 т. ч. 163 т. ч. 358 т. ч. 66% 90% 87% 91% 73% 63% 99% 23% 62% 81% Все 12+ лет руководители 1го уровня руководители 2го уровня специалисты служащие рабочие учащиеся пенсионеры безработные домохозяйки 2 712 т. ч. 126 т. ч. 179 т. ч. 463 т. ч. 382 т. ч. 404 т. ч. 424 т. ч. 234 т. ч. 138 т. ч. 304 т. ч. Пол/возраст Соц статус
  16. 16. КОЛ-ВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВНУТРИ ГРУПП 55% 45% 40% 30% 30% 26% 24% 18% 17% 17% 17% 15% 40% 33% 33% 21% 21% 20% 16% 15% 16% 14% 30% 10% кафе, кофейнях, чайных в кинотеатрах в салонах красоты в ресторанах клубах, барах на спортивных мероприятиях в спортивных клубах или фитнес-центрах в музеях, на выставках на концертах в театрах не был нигде на дискотеках Занятость/доход Досуг
  17. 17. СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ОХВАТ 55% 63% 73% 84% 88% 77% 48% 13% 12-24 года 25-39 года 40-54 года 55+ лет Телевидение Интернет % от каждой из возрастных групп, Санкт-Петербург
  18. 18. ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ В СЕТИ СРАВНЕНИЕ
  19. 19. ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТА ü  Высокое качество аудитории ü  Высокое качество рекламного контакта ü  Широкие возможности таргетирования рекламы ü  Абсолютный контроль и полная прозрачность ü  Низкая стоимость рекламного контакта
  20. 20. НАРУЖКА
  21. 21. ИНТЕРНЕТ
  22. 22. ЧТО ДЕЛАЮТ ЛЮДИ ВО ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ TNS 16+
  23. 23. А В СЕТИ…
  24. 24. КАЧЕСТВО КОНТАКТА В СЕТИ ü  Добровольность контакта. Пользователи сами обращают внимание на рекламу ü  Близкое расстояние до рекламоносителя. Рекламный модуль находится на той же странице, где находится пользователь ü  Мгновенная реакция на рекламу. Если пользователям понравилась реклама, они мгновенно совершают целевое действие
  25. 25. ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ü  Географическая выборка( геотаргетинг) ü  Настройка частоты на одного пользователя ü  Фильтрация по полу и возрасту, интересам, доходу ü  Поисковый и аудиторный таргетинг ü  Типу пользователя: новый, существующий или потенциальный клиент
  26. 26. ПРИМЕР ВЫБОРКИ ИНТЕРНЕТ ü  Женщины, 25-45 лет ü  Екатеринбург ü  Доход средний ü  Интерес: Дети ü  Бюджет 1000 у.е. 100% целевая аудитория!
  27. 27. ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ü  Носитель Х ü  Аудитория носителя Х ü  Гео расположение носителя Не целевое размещение Высокая стоимость контакта
  28. 28. КОНТРОЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОТЧЕТ ü  Независимая статистика в режиме реального времени на всех рекламных площадках, где было совершено размещение рекламы ü  Глубокая аналитика по контакту с потребителем. Анализ количества просмотров, кликов, конверсии ü  Возможность анализа поведения пользователя, достижения целевого действия
  29. 29. ПРИМЕР АНАЛИТИКИ ОНЛАЙН
  30. 30. НЕЗАВИСИМЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ü  Вся статистика доступна он-лайн в режиме реального времени в одном личном кабинете ü  Возможность анализа пересечения аудиторий площадок, то есть вычисления суммарного охвата по кампании, а не только по каждой площадке отдельно ü  Возможность анализа частоты показа на уникального пользователя (средняя частота контакта по кампании в целом) ü  Анализ глубины просмотра по каждому баннеру (площадке) и суммарно по кампании ü  post-view - анализ активности людей, которые видели баннер, но не перешли по нему сразу, а попали на сайт позже иным способом (нашли через поиск, набрали его адрес в строке браузера) ü  post-click анализ – анализ поведения пользователей, которые перешли по баннеру на сайт
  31. 31. ADFOX НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА АНАЛИТИКИ
  32. 32. ДРУГИЕ МЕДИА ТЕРМИНЫ ü  Радио- на основе AQH (усредненное количество слушателей в 15-минутных интервалах) ü  ТВ- GRP ü  Пресса- на основе AIR – данные выходят раз в квартал за последние полгода. Данные даются по аудитории Издания, а не модуля
  33. 33. СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОНТАКТА •  Реклама на Радио •  Бюджет 2 540 000 до НДС •  ОTS 3 000 000 •  Стоимость тысячи контактов = 846 рублей •  Реклама в Интернет •  Бюджет- 280 000 до НДС •  Количество контактов – 6 477 000 •  Стоимость тысячи контактов = 43 рубля
  34. 34. РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ ДЕШЕВЛЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ, НАДЕЖНЕЕ резюме
  35. 35. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ
  36. 36. ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
  37. 37. ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ Баннеры Контекст SEOСпецпроекты
  38. 38. ПРИМЕРЫ SMM Группы в социальных сетях Сообщества в блогах Канал на видео-сервисах
  39. 39. ПРИМЕРЫ БАННЕРОВ 240х400 780х90 600х90200х300
  40. 40. ПРИМЕРЫ БАННЕРОВ RICH-MEDIA
  41. 41. ПОЛНОЭКРАННЫЕ БАННЕРЫ
  42. 42. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
  43. 43. ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УВИДЕЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ РЕКЛАМУ, НАПРИМЕР, НОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА?
  44. 44. ОТВЕТ: ИДУТ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НЕМ В ИНТЕРНЕТ!
  45. 45. НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА ü  Спонсорство тематических сайтов или разделов; ü  Проведение конкурсов; ü  Вирусная активность; ü  Работа агентов влияния в форумах и блогах; ü  Размещение статей; ü  Интеграция названия конкретных продуктов в рецепты на популярных сайтах; ü  On-line игры (вирусная составляющая) вокруг потребительских свойств продукта; ü  Спонсорство on-line консультаций специалистов в области; ü  …. И многое другое SMM
  46. 46. ПРИМЕР СПЕЦПРОЕКТА Кейс Автосалон компании Рольф начал продажи миникупе от Audi. Компания столкнулась с проблемой – миникупе у целевой аудитории ассоциировались исключительно с миникуперами от BMW. Продажи встали. Решение Групон организует конкурс – Мисс Групон, где в качестве приза фигурирует Audi A1. Механика конкурса Девушки публикуют свои анкеты (фотография + стихотворение про Audi A1), предлагают друзьям голосовать за себя с помощью смс-сообщений. Топ-10 участниц, набравших наибольшее кол-во голосов и прошедших тест-драйв в центре Audi, приглашаются на финальный этап со звездами в качестве жюри. По итогам трех конкурсов выбирается победительница и делаются релизы в СМИ. Результаты Отправило заявки: более 6000 человек, из них 30 мужчин ;) Одобрено участников: 4663 Отдельная рассылка по базе активных покупателей 350 000 человек, размещение банера в 7 рассылках на 2 750 000 человек Просмотров конкурсных страниц: 2 415 456 Уникальных просмотров: 1 055 607 Еще до окончания конкурса 9 участниц приобрели AUDI Задача Заинтересовать покупателей новым миникупе Audi A1
  47. 47. ПРИМЕР СПЕЦПРОЕКТА Задача Привлечение новых пользователей на новый ресурс Решение Проведение конкурса «Билеты в лето за ответы» на популярном портале Механика акции Соотнести 15 фотографий с 15 городами из списка. Каждая фотография имела подсказки (как очевидные, так и скрытые), так же по двум фото подсказки были размещены на сайте партнера – pinme.ru – о чем было сказано в анонсе конкурса. Призовой фонд – 10 туров в экзотические страны с пакетом «все включено» на двоих. Победителями стали первые 10 человек, отгадавшие все города по фотографиям. Конкурс шел 2 недели. Результаты* Посещения сайта - 170 534 , из них: переходы с конкурсной страницы - 136 869 переходов из рассылки - 33 665.
  48. 48. ПРЕИМУЩЕСТВА НЕСТАНДАРТНОЙ РЕКЛАМЫ ü  Позволяют формировать и поддерживать имидж ü  Высокая вовлеченность (интерактивность) конечного потребителя в проект ü  Относительно невысокая стоимость
  49. 49. SOCIAL MEDIA MARKETING Видео- сервисы Микроблоги Социальные сети Блоги Форумы SMM Мобильные приложения
  50. 50. ЭВОЛЮЦИЯ SMM форумы - обмен мнениями - нет социальных связей - скудные персональные возможности - в основном текстовая информация блоги - самовыражение - появились соц. связи - скудные персональные возможности - активное использование фото-контента соц. сети - социальная жизнь - развитие соц. связей - грандиозный личный профайл - сообщения становятся короче, фото и видео больше видео-сервисы - обмен впечатлениями - появились соц. связи - эволюция в сторону видео-сообществ и видео- блогов - рост популярности видео
  51. 51. ЭВОЛЮЦИЯ SMM микроблоги - комментарии - развитые соц. связи - минимизация обмениваемой информацией моб. приложения - соц. сервисы - ускоряют соц. взаимодействие - дают географическую привязку
  52. 52. СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
  53. 53. ИНВЕНТАРЬ Текст - информация от «1 лица» (ознакомительная, уникальная, полезная …) - пользовательская информация (отзывы, критика, вопросы …) - событийная (анонсы, отчеты …) Фото - информация от «1 лица» (новинки, применение, результат …) - пользовательская информация (применение, результат, fun …) - событийная (анонсы, отчеты …) Видео - информация от «1 лица» (новинки, применение, результат …) - пользовательская информация (применение, результат, fun …) - событийная (анонсы, отчеты …) Интерактив - конкурсы и викторины - игровые приложения - сервисные приложения - ….
  54. 54. ЗАДАЧИ SMM Использование социальных платформ для донесения до потребителя рекламного обращения Создание лояльного community потребителей «Посев», как правило, вирусного контента (foto, video или текст) в рамках текущей рекламной активности. Чаще всего рекламный продукт маскируется под пользовательский и распространяется путем покупки рекомендаций и анонсов. Акция имеет ограниченный временной фрейм. «Посев» сопряжен со значительными финансовыми инвестициями. Оценка эффективности производится по количеству контактов с «сеяным» контентом. На основе функционала групп и сообществ компании / бренды могут организовать лояльных потребителей. Первичным становится периодичность и качество выкладываемого контента. Работа по развитию лояльных сообществ должна строиться на долгосрочной основе. Как правило основные средства инвестируются в производство контента Оценка эффективности – общее количество участников группы / суточная аудитория Краткосрочные Долгосрочные
  55. 55. РЕТАРГЕТИНГ ВОЗВРАТ КЛИЕНТА
  56. 56. РЕЗЮМЕ Бренд, продукт, услуга Формируем знание Удовлетворяем спрос Формируем лояльность Баннеры Спецпроекты, SMM Контекст
  57. 57. МЕДИА ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ
  58. 58. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КОНТАКТА! принцип
  59. 59. ФАКТОРЫ ü  Объем канала ü  Стоимость за 1000 показов ü  Доходность на привлеченного пользователя ü  Количество покупок на привлеченного пользователя ü  Стоимость клиента
  60. 60. МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ Модель Описание CPM – cost per thousand Стоимость за 1000 показов. Покупка баннерной и тизерной рекламы по модели оплаты за показы. CPC – cost per click Стоимость одного клика. Покупка рекламы по модели оплаты за клики. CPA / CPO / CPS / CPI Особый вид рекламы, ориентированный на оплату за совершенное действие. Действием может быть регистрация, покупка, установка мобильного приложения и т.д.
  61. 61. ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ü  Статика – размещение баннера на конкретный период времени; ü  Динамика - покупка определенного количества рекламных контактов с различными фокусировками или без; ü  RTB – технология, которая позволяет покупать показ баннера конкретному пользователю на конкретных площадках по модели аукциона через автоматизированные платформы.
  62. 62. ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПЛОЩАДОК ü  Количественные – высоко посещаемые; ü  Качественные – социально демографические; ü  И другие: ü  География посетителей; ü  Кол-во просмотренных страниц( интерес к контенту площадки); ü  Стабильность посещаемости( безопасность от накрутки); ü  Самые популярные страницы сайта( интерес к контенту).
  63. 63. СМОТРИТЕ НА СТАТИСТИКУ Люди привлечены на сайт случайно, контент им не интересен, а следовательно- они не ЦА Вашего сообщения!
  64. 64. СМОТРИТЕ НА СОЦ-ДЕМ
  65. 65. СТРАТЕГИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ИНТЕРНЕТ
  66. 66. СТРАТЕГИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ Виды кампаний Формирование спроса Поддерживающая кампания § 35% - охватные сайты с низкой стоимостью контакта (возможен таргетинг по полу и возрасту). § 25 % - деловые и информационные сайты § 15 % - специализированные сайты § 15 % - прочее (спорт, life style, городские порталы и т.д.) § 10% - контекстная реклама § 50% - специализированные сайты § 30% - контекстная реклама § 20% - прочее (новостные, деловые, городские, спортивные и т.д.)
  67. 67. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМПАНИИ ПРИНЦИПЫ
  68. 68. ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ Обратная связь: ü  Звонки в офис ü  Продажи ü  Заявки заполненные online ü  Опросы посетителей ü  Отзывы друзей Медиа показатели: ü  Охват ü  Частота ü  Стоимость контакта
  69. 69. ЗАБЛУЖДЕНИЯ ü  Клики на баннеры ü  Посещаемость сайта
  70. 70. ПОЧЕМУ НЕ КЛИКИ? Как правило для 95% рекламных кампаний, нажатие на баннер это не сама цель. Основным является донесение до аудитории самого рекламного обращения изображенного на баннере. Хороший отклик имеют «побудительные» баннеры – «выиграй!», «нажми- получи!» и т.д. Такие рекламоносители актуальны, когда для пользователей интернета на сайте предусмотрены различные мероприятия для повышения лояльности аудитории – конкурсы, викторины, игры и т.д. CTR = 0.6% CTR = 1.2% CTR = 5.7%
  71. 71. CTR – ДОЛЯ КЛИКОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПОКАЗОВ определение
  72. 72. CTR ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА КРЕАТИВА И ТИПА РЕСУРСА 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% Почтовые сервисы mail.ru yandex.ru Новости rambler.ru mail.ru/Новости Коммуникационные ресурсы odnoklassniki.ru Городские ресурсы fontanka.ru CTR_февраль CTR_апрель
  73. 73. ОЦЕНИВАЙТЕ ПРОЦЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА, СМОТРИТЕ НА ДОХОДНОСТЬ И ВРЕМЯ ЖИЗНИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С КАЖДОГО КАНАЛА резюме
  74. 74. ИНСТРУМЕНТЫ СЕРВИСЫ
  75. 75. INPRESSO.RU – СЕРВИС РАССЫЛКИ НОВОСТЕЙ В СМИ С ГАРАНТИЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ автоматизированное решение по размещению в СМИ
  76. 76. VSEPOBARTERU.RU - КАЧЕСТВЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФРИЛАНСЕРОВ И КОМПАНИЙ ПО ОБМЕНУ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ Бартерные сделки
  77. 77. SPRUTTO.COM – КОНСТРУКТОР САЙТОВ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ЛЕНДИНГ ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ И ПОЛУЧИТЬ ЕГО ИСХОДНИК Удобный способ создать сайт даже простому обывателю
  78. 78. ROBIO.RU – УДОБНЫЙ ФАЙЛООБМЕННИК БЕЗ РЕКЛАМЫ И КАКИХ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ Отличный способ для обмена файлами в сети
  79. 79. KRAKOZA.COM – БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН СТРИМИНГОВЫЙ СЕРВИС, АГРЕГИРУЮЩИЙ МУЗЫКУ С ПОПУЛЯРНЫХ ИСТОЧНИКОВ Слушай, Смотри, Читай, Делись
  80. 80. НЕМНОГО О НАС BSIMPLE DIGITAL AGENCY
  81. 81. МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫЕ САЙТЫ, КРАСИВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕЛАЕМ ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТЕ bSimple digital agency
  82. 82. КОНТАКТЫ Рамин Алиев Моб.: +79150413305 E-mail: ramin@bSimple.ru www.linkedin.com/in/raminaliev Skype: raminalievcom

×