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Análisis de la Cadena de Valor de Cacao en la Región Piura - bajo la

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Análisis de la Cadena de Valor de Cacao en la Región Piura - bajo la

  1. 1. PDRS-GTZ En alianza con: PIDECAFE - DIRECCION REGIONAL AGRARIA/GOB. REGIONAL PIURA ANALISIS DE LA CADENA DE CACAO EN LA REGIÓN PIURA - bajo la Metodología Value Links/GTZ - Consultor: Ing. Víctor Santa Cruz Fernández Responsable PDRS-GTZ: Nelson Larrea Valencia Marzo, 2008
  2. 2. 1 PRESENTACION El análisis de cadenas de valor ha venido demostrando su validez práctica como instrumento de gestión para el fomento de actividades productivo-comerciales. Fundamentalmente brinda elementos de juicio a las instituciones promotoras para tomar decisiones estratégicas a partir de procesos participativos. ¿Por qué deben ser participativos los procesos de análisis de cadenas? Porque la experiencia ha demostrado que excelentes estudios de consultoría aislados pueden generar mucha información y propuestas, pero muy poco compromiso y acción. Ya que difícilmente sólo una o dos instituciones a cargo del análisis de la cadena podrán resolver toda la problemática de la actividad, es necesario aprovechar estos procesos de identificación de puntos críticos y potencialidades para generar una visión común y un compromiso compartido entre todos los actores de la cadena. Quienes han trabajado procesos de desarrollo de cadenas en la práctica, saben que si los diagnósticos y estudios no se acompañan de planes concretos, acuerdos de cooperación y consorcios interistitucionales expresados en proyectos, presupuestos y personal asignado, los esfuerzos no pasarán de un estudio más en la nutrida bibliografía del desarrollo económico. Consciente de ello, el PDRS Piura, conformado por una alianza entre el Gobierno Regional de Piura y la GTZ, de manera conjunta con la ONG Pidecafé y la Dirección Regional Agraria promovió este Estudio con el propósito de generar información relevante para configurar una estrategia en pro de la Cadena regional de Cacao. En este proceso ha sido relevante la activa participación de la Asociación APPROCAP, así como las y los productores piuranos de cacao de diferentes zonas y los Gobiernos Locales de dichos ámbitos. La estructura del documento se respalda en la metodología “Value Links”, formulada por la GTZ. Esta metodología básicamente plantea no sólo procesos de análisis y planificación, sino que propone rutas y estrategias validadas en la práctica para pasar a la acción en diferentes niveles de intervención. Respecto de la cadena analizada, tenemos que decir que, si bien el cacao no ha sido tradicionalmente uno de los productos de mayor movimiento comercial para Piura, es una opción importante para muchas familias productoras de las zonas media y alta de la sierra. Coincidentemente, con la aparición de mercados especiales que premian la calidad de productos “gourmet”, el cacao piurano ostenta características particulares que han despertado el interés de procesadores europeos quienes ya vienen utilizándolo como insumo para chocolates finos. Asimismo, investigadores de alto nivel han observado que el germoplasma distribuido en la zona muestra características muy particulares y homogéneas, por lo cuál puede ser explotado como cacao de origen u otros atributos, pero siempre para nichos especiales. Bajo esta óptica y en reconocimiento a la importancia que tiene la diversificación de la oferta exportable, y el trabajar para mercados de nicho, con certificaciones y valor agregado, el PDRS-GTZ apuesta por el desarrollo de la cadena de cacao fino de Piura. Evidentemente, el reto del desarrollo pertenece a la institucionalidad local y a los propios actores de la cadena, a cuyos esfuerzos se suma de manera transitoria la Cooperación Técnica Internacional. De ahí que como decimos cada vez que, como hoy, se entrega un documento de análisis de cadena, “este no es un producto final, sino el punto de partida para el trabajo conjunto”. Dr. Ulrich Roettger Coordinador Cadenas de Valor Sostenibles Programa Desarrollo Rural Sostenible - GTZ Ing. César Talledo Mendoza Director Programa Desarrollo Rural Gobierno Regional Piura
  3. 3. 2 INTRODUCCIÓN El análisis de la Cadena de Cacao de Piura es un Estudio que combina información primaria y secundaria, vale decir, de campo y de gabinete respectivamente. El propósito del documento es brindar insumos para la comprensión de una realidad en la que confluyen factores económicos, sociales y culturales, ya que usualmente las cadenas de valor son parte de los sistemas de vida de las familias dedicadas a actividades productivas en el medio rural. De manera tal que no siempre resulta del todo efectivo el intentar comprender la racionalidad de las decisiones tomadas por estos actores bajo nuestra lógica occidental de eficiencia y competitividad. El Estudio, como es lógico, se inicia brindando a las y los lectores un conocimiento general del Cacao y su importancia en la industria alimentaria global. Luego, se presenta el panorama mundial de la producción, comercio y consumo del cacao y sus derivados, pues en gran parte, la dinámica local es influenciada por las principales fuerzas del mercado mundial. Partiendo de este conocimiento del nivel más bien macro, se presenta el escenario nacional, pues para comprender la dinámica regional, se debe tener claro el contexto y las interacciones regionales que incluyen en ésta, así como el desenvolvimiento de la industria nacional de cacao y chocolate en los últimos años. Como ítem central, con mayor profundidad y detalle, se describe y analiza la Cadena regional de Cacao de Piura, poniendo especial énfasis en una rigurosa descripción de los datos locacionales, económicos y productivos. Una vez claro el mapeo de los flujos de productos y servicios, sus dimensiones y ubicación, se analizan las relaciones entre los actores involucrados, no sólo aquellos que participan por su interés económico directo, sino quienes prestan servicios de soporte y promoción. Finalmente, tal como plantea la Metodología Value Links, se pasa a la identificación de puntos críticos y potencialidades para plantear las estrategias propuestas de acción que se formularon de manera participativa entre los actores locales y las instituciones de desarrollo promotoras de este Estudio. RESUMEN EJECUTIVO La cadena de cacao en Piura genera aproximadamente unas 270TM anuales de grano seco para exportación. Hasta hace unos dos años todo este volumen iba a través de intermediarios para su uso por parte de plantas industriales que requieren producto de ínfima calidad, en estas relaciones generalmente el intermediario por contar con recursos financieros tiene la capacidad de establecer el precio y otras condiciones de negociación. En los últimos años, gracias al esfuerzo de los Gobiernos Locales, el Gobierno Regional Piura en alianza con instituciones de desarrollo como PDRS-GTZ, PIDECAFE, entre otras, se han venido gestando modelos de comercialización organizada para mejorar las condiciones de vida de las familias cacaoteras. El cacao de Piura resulta ser de alta calidad y para mercados de nicho, según especialistas de empresas procesadoras y entidades de investigación europeas. Buena parte de esta clasificación se deriva de su contenido en diversas proporciones, según la altitud de su origen, de cacao blanco o marfil, altamente apreciado en los mercados internacionales. Un ejemplo de ello es APPROCAP, la Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Alto Piura, que ya este año (2008) ha gestionado contratos directos con empresas de Italia y Suiza a precios diferenciados sobre la base de estas características especiales. Sin embargo, la industria nacional también requiere el producto, por lo que a través de su red de acopiadores presiona a través del precio, con lo que aún el 75% de la producción va para esta industria. Éstas, entre otras deficiencias a nivel de campo, organización y comercialización persisten en la Cadena, lo que implica la necesidad de seguir impulsando las organizaciones locales para mejorar su competitividad.
  4. 4. 3 INDICE I. LA CADENA DE CACAO Y TENDENCIAS MUNDIALES DE MERCADO .......5 1.1. EL CACAO Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA........................ 5 1.2. TENDENCIAS ACTUALES DE CONSUMO................................................................. 7 1.3. EL MERCADO MUNDIAL DE CACAO Y SUS TENDENCIAS ..................................... 8 1.3.1. La oferta................................................................................................................... 8 1.3.2. La demanda............................................................................................................. 9 1.3.3. Los mercados especiales....................................................................................... 10 1.3.4. Relación oferta/demanda y perspectivas ............................................................... 11 1.4. EL ESCENARIO NACIONAL...................................................................................... 13 1.4.1. Distribución y dinámica regional de la producción ................................................. 13 1.4.2. La Institucionalidad Nacional.................................................................................. 18 II. LA CADENA DE CACAO EN PIURA .............................................................20 2.1. El territorio de la cadena de cacao en Piura............................................................... 20 2.2. La producción regional............................................................................................... 29 2.3. Operadores a nivel micro y Canales de comercialización: de los mercados genéricos a mercados de especialidad....................................................................................................... 31 III. ANALISIS DE LA EFICIENCIA Y LAS RELACIONES EN LA CADENA.........41 3.1. Analizando el grado de integración de la cadena....................................................... 41 3.2. Los demás actores de la cadena................................................................................ 42 3.3. Análisis institucional: una mirada a la gobernanza de la cadena de cacao en Piura.. 45 3.3.1. Relaciones entre actores................................................................................... 45 3.4. Análisis costo beneficio del cacao en Piura:............................................................... 48 3.4.1. El Costo de Producción ..................................................................................... 48 3.4.2. Análisis financiero comparativo por nivel tecnológico:....................................... 51 IV. PUNTOS CRÍTICOS Y PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA CADENA DE CACAO EN PIURA......................................61 4.1. Análisis de potencialidades y limitaciones.................................................................. 61 4.1.1. Aspectos críticos................................................................................................ 61 4.1.2. Potencialidades identificadas............................................................................. 62 4.1.3. Oportunidades ................................................................................................... 63 4.1.4. Amenazas.......................................................................................................... 63 4.1.5. Síntesis: Aspectos que frenan el desarrollo de la cadena ................................. 63 4.2. Propuestas: El Plan de Mejora para la Cadena de Cacao.......................................... 64 4.2.1. Indicadores........................................................................................................ 65 4.2.2. Estrategias generales........................................................................................ 65 4.2.3. Objetivos estratégicos........................................................................................ 65 4.2.4. Estrategia de Competitividad:............................................................................ 66 4.3. Plan de acción 2008-2013.......................................................................................... 68 V. ANEXOS........................................................................................................70
  5. 5. 4 Nota conceptual: Existe actualmente relativa confusión respecto de los términos cadena de valor y cadenas productiva, siendo este segundo el más difundido desde su introducción al país hace unos 5 años o más. Si bien Michael Porter concibió el análisis de la cadena de valor al interior de las organizaciones empresariales, para identificar el aporte de cada estamento de la empresa al valor final del producto y el margen de las operaciones; este análisis extrapolado a actividades económicas y sus encadenamientos, permite hacer visibles los aportes de cada eslabón y la necesidad de generar esquemas de cooperación entre ellos; este mismo es el origen del concepto “cadena productiva”1 como instrumento de gestión. Por lo tanto, actualmente en Perú no hay mayor digresión en la práctica institucional entre cadena productiva y cadena de valor más allá del término utilizado. Sin embargo, “cadena de valor” resulta ser un término más amplio y a la vez preciso, ya que nos permite visualizar las cadenas sin hacer énfasis en la producción, que es sólo un eslabón más, reconociendo que en muchos casos se agregan al producto grandes cuotas de valor durante la transformación y comercialización. En consecuencia, en este texto utilizaremos el término cadena de valor. 1 “Value Chains”, en Inglaterra y USA, “Filliere” en Francia, desarrollado como Cadena Productiva principalmente en Colombia y así introducido al Perú
  6. 6. 5 I. LA CADENA DE CACAO Y TENDENCIAS MUNDIALES DE MERCADO 1.1. EL CACAO Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA El árbol de cacao o cacaotero (theobroma cacao) de la familia de las esterculáneas, es una planta que se desarrolla en una zona geográfica tropical y que se extiende unos 20º de latitud hacia ambos hemisferios. Se clasifica en dos grandes grupos: el criollo y el forastero. Se cultiva en arbustos de unos tres metros que deben estar a la sombra, por lo cual normalmente se encuentran bajo árboles más grandes como el cedro, la guaba, el mango, o el plátano, entre otros. El fruto (la mazorca de cacao) puede alcanzar una longitud de 15-25 centímetros. Cada mazorca contiene entre 30 y 40 semillas, que una vez secas y fermentadas se convierten en cacao en grano. Las semillas son de color marrón-rojizo en el exterior y están cubiertas de una pulpa blanca y dulce. Recuadro nº 1. La producción del cacao está estrechamente relacionada con las condiciones medioambientales de la zona donde se cultiva. Los factores climáticos influyen en la producción de una plantación; por lo tanto, las condiciones térmicas y de humedad deben ser satisfactorias para el cultivo por ser una planta perenne. Así, su periodo vegetativo como: la época de floración, brotamiento y cosecha están regulados por el clima, esta relación entre estacionalidad climática y periodo vegetativo permite establecer calendarios agroclimáticos de producción y cosecha. La práctica del cultivo bajo sombra influye significativamente en el microclima de la plantación, principalmente en la radiación solar, viento y la humedad relativa, sin dejar de lado los factores del suelo, como la nutrición mineral, incidencia de plagas y enfermedades que influyen en su crecimiento y desarrollo. El cacao se consume en diferentes formas, debido a que se pueden extraer una diversidad de productos, utilizándose casi la totalidad del fruto tanto como alimento, para humanos y animales así como en industria farmacéutica. El Gráfico Nº 1 nos muestra la gama de productos que se elaboran a partir del cacao.
  7. 7. 6 Grafico Nº 1. Flujo de producción de derivados del cacao Fuente: “Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao”. Elaborado por Maximixe con datos de “Acorde Perú” para MINCETUR Gráfico Nº 2. Desagregación de subproductos a obtenerse de un Kg. de Cacao Elaboración propia Granos de cacao – 1 kg Pasta o licor : 800 g Manteca : 380 g Polvo o cocoa : 420 g Cáscara: 100 g Impurezas : 100 g
  8. 8. 7 Cuadro Nº 1. El cacao y sus derivados Producto Usos y Derivados Manteca de cacao Elaboración de chocolates y confites. En la industria cosmética como cremas humectantes, jabones así como en la industria farmacéutica Pulpa de cacao Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Cáscara Como alimento para animales Cenizas de cáscara de cacao Puede usarse como jabón y fertilizante de cacao y otros cultivos. Jugo de cacao Elaboración de jaleas y mermeladas Polvo de cacao Puede ser usado como ingrediente en bebidas chocolatadas (cocoa), postres de chocolate, helados, mousse, salsas, tortas, galletas, etc. Pasta o licor de cacao Se utiliza para elaborar chocolate Fuente: talleres con actores locales y PDRS – GTZ Piura. 1.2. TENDENCIAS ACTUALES DE CONSUMO El principal derivado del cacao es el chocolate, producto que durante muchos años ha sido considerado nocivo para la salud en cuanto por su supuesto contenido elevado de grasas y azúcar. Actualmente, estudios de diversas fuentes han comprobado que sólo el chocolate en exceso puede ser dañino, sobretodo aquellos productos de bajo costo y cuyo contenido de cacao es mínimo. En estos chocolates el contenido de cacao es mínimo (menos del 10%), por lo tanto, las mantecas, azúcares, sucedáneos de la leche demás ingredientes que los componen son los que si pueden afectar la salud humana. Sin embargo, hoy existen evidencias científicas de los beneficios del consumo de chocolate con alto contenido de cacao (chocolates negros o bitter)2 , éstos básicamente se generan por su contenido de antioxidantes y otros componentes favorables a funciones cerebrales y cardiovasculares. Estas noticias han impulsado el consumo de derivados formulados con alto contenido de cacao (de 40% a más), requiriéndose para ello de cacao fino, fundamentalmente aquel que tiene un aroma propio y otros que otorgan a las mezclas sabores especiales, como los frutales o a nuez, como es el caso del cacao piurano. 2 Ver: http://www.euroresidentes.com/Blogs/alimentos-salud/2006/06/beneficios-del-chocolate.html
  9. 9. 8 Cuadro Nº 2. Tendencias de Consumo de Chocolates Negros en Estados Unidos Fuente: AC Nielsen/USA Si bien Estados Unidos en comparación a la UE no es un consumidor fuerte de chocolates finos, se puede apreciar en el Cuadro Nº 2, la tendencia favorable de consumo en los últimos años. 1.3. EL MERCADO MUNDIAL DE CACAO Y SUS TENDENCIAS 1.3.1. La oferta Los ocho principales productores/exportadores de cacao a nivel mundial son: Costa de Marfil (más del 40%), Ghana (aprox. 15%); Indonesia (14%); Nigeria (5%); Brasil (4%); Camerún (4%); Ecuador (3%); Malasia (2%). Los demás países producen el 9%. El cacao producido en Ghana ha sido reconocido por largo tiempo como el estándar para la calidad básica de cacao. El total de producción total en los años recientes ha bordeado los 3 millones de TM.
  10. 10. 9 Gráfico Nº 2. Producción Global de Cacao por región 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 '000Tonnes Africa Americas Asia 1.3.2. La demanda Los principales importadores de granos de cacao son Países Bajos (20 %), Estados Unidos (19 %), Alemania (11 %), Reino Unido (8 %) y Francia (6 %). Los principales importadores de manteca-aceite de cacao son Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y Holanda, que concentran el 53% del valor global de dichas importaciones. El sector del cacao se caracteriza por un alto grado de concentración. Siete países ofertan 85 % de la producción de cacao, cinco empresas controlan 80 % del negocio de cacao, cinco empresas procesan 70 % del cacao y seis multinacionales cacaoteras controlan 80 % del mercado mundial : Hershey, Mars, Philip Morris, Nestlé, Cadbury- Schweppes y Ferrero (EFTA, 2001). Estas grandes empresas no están todavía presentes en Perú salvo Nestlé. Parece que muestran interés por el mercado peruano y podrían instalarse en el país en los próximos años. Gráfico Nº 3. Evolución de las Moliendas Globales de Cacao por Región/año 1996-2006 (p2007) 0 400 800 1,200 1,600 2,000 96 98 00 02 04 06 '000Tonnes Europe Africa Americas Asia Fuente: Gonzalo Romero – REPEC S.A. Ecuador, Ponencia en “Foro Binacional de Cacao Perú-Ecuador” Tarapoto - San Martín, 2007.
  11. 11. 10 1.3.3. Los mercados especiales La producción de cacao orgánico certificado se estima en 10 000 T en el mundo. El mercado de cacao orgánico es muy pequeño donde pocos compradores se concentran en pocos vendedores; representando ahora menos de 1% del mercado europeo. En EE.UU. es todavía un mercado muy pequeño utilizando unas 200 TM/año por pocos y pequeños fabricantes de chocolates especiales. Sin embargo este nicho podría afrontar un crecimiento importante dado el incremento de la tendencia del consumo de productos orgánicos. El mercado del comercio justo aumenta a razón de un 20 % anualmente y debería crecer mucho más, todavía. En 2003, alcanzo 2027 T de equivalente granos de cacao. La mitad de este cacao viene de Republica Dominicana, un cuarto de Ghana y el resto de Ecuador, Bolivia, Camerún… Este cacao es importado por Inglaterra (40 %), Alemania (15 %), Suiza (12 %). Seria interesante estudiar las posibilidades en los mercados de Japón y Estados Unidos, donde los volúmenes vendidos son mínimos. El importador de cacao certificado Fair Trade paga un valor superior al precio base de $ 1.600/TM o el precio del mercado mundial. Aplica un “valor social ” adicional de $ 200/TM. Por su parte, el cacao orgánico certificado Fair Trade garantiza un premio adicional de $ 200/TM. Por ejemplo a marzo del 2008, el precio de bolsa oscila alrededor de los $2800/TM, sobre esta base, se plantea negociar unos $1000/TM de plus para cacaos orgánicos y de comercio justo. En el caso de cacaos especiales como el blanco o marfil, aromáticos y de sabores especiales, este plus debe ser superior, se sabe por ejemplo que el cacao blanco de Venezuela y Trinidad y Tobago pueden llegar a los $6000 a $8000 por TM. Cuadro Nº 3. Estimación de brecha demanda/oferta de cacao especial a nivel mundial (en TM por año) Cacaos especiales 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Cacao con certificación orgánica 2100 2450 2950 1150 1550 2050 Cacao con certificación de comercio justo 150 200 250 100 180 300 Cacao con certificación de comercio justo +orgánico 250 300 400 150 300 400 Cacao con certificación Rainforest alliance 1000 3000 >5000 600 1500 2000 Cacao de calidad- origen 220 300 400 150 250 300 TOTAL 3770 6200 >9000 2150 3780 5050 Cacaos especiales 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Cacao con certificación orgánica 2100 2450 2950 1150 1550 2050 Cacao con certificación de comercio justo 150 200 250 100 180 300 Cacao con certificación de comercio justo +orgánico 250 300 400 150 300 400 Cacao con certificación Rainforest alliance 1000 3000 >5000 600 1500 2000 Cacao de calidad- origen 220 300 400 150 250 300 TOTAL 3770 6200 >9000 2150 3780 5050 Demanda Oferta Fuente: Curso Cadenas de Valor GTZ - Quito, 2007. Investigación realizada por GESOREN-GTZ y CORPEI Ecuador.
  12. 12. 11 1.3.4. Relación oferta/demanda y perspectivas Gráfico Nº 4. Balance Oferta/Demanda: ratio de Producción de Cacao versus Molienda a nivel Mundial por año 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 '000Tonnes Production Grind Fuente: Gonzalo Romero – REPEC S.A. Ecuador, Ponencia en “Foro Binacional de Cacao Perú-Ecuador” Tarapoto - San Martín, 2007. *Trad. Grind: Molienda o volumen procesado Como muestra el Gráfico Nº 4, existe una brecha en los dos últimos años entre demanda y oferta, estos genera que los grandes procesadores a nivel mundial, acudan a los mercados de futuro para abastecerse de opciones compra de cacao, generándose una corriente de especulación que ha venido impulsando los precios al alza. Esta corriente, si la miramos a lo largo de un año, se hace más pronunciada hacia los meses de noviembre y diciembre, en que las fiestas de fin de año implican una mayor demanda por chocolate en diversas modalidades, con lo que los procesadores demandan más grano seco. Al 30 de noviembre de 2007, la organización internacional del cacao (ICCO) predijo que la cosecha neta 2006-2007 del cacao del mundo sumaría 3.37 millones de toneladas dando por resultado un saldo de stocks finales 1.598 millones de toneladas. Éste estimado está por debajo de 1.840 millones de toneladas respecto al año anterior y representa el 44% de uso anual. Cuadro Nº 4: Volúmenes producidos versus molienda y stocks finales a nivel mundial 2001/07(e) Stocks Finales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Producción Neta 2.86 2.87 3.17 3.54 3.38e 3.68e 3.41e Molienda 3.09 2.92 3.11e 3.26e 3.38e 3.49e 3.55e Stocks finales (saldo) 1.16 1.12 1.18 1.45e 1.45e 1.88e 1.74e Para el periodo 2007-2008, la ICCO estima un exceso de la producción mundial de aprox. 3.78 millones de toneladas. Al 28 de septiembre de 2007, el Fortis Bank predijo que el mercado del cacao del mundo produciría un exceso de 102.000 toneladas para el 2007-2008. En USA la molienda del cacao sumó 94.179 toneladas al tercer cuarto del 2007, abajo del 14% respecto al año anterior. Sin embargo, durante los primeros
  13. 13. 12 meses del 2008 los precios nuevamente se han elevado considerablemente, llegando incluso a romper los récords de precios altos de los últimos años. Cuadro Nº 5. Abastecimiento Global y Demanda 2005/06 y 2006/07 por país *(grind = molienda) 2005/06 2006/07 Cote d'Ivoire 1408 1220 Ghana 740 650 Indonesia 598 560 Nigeria 195 150 Cameroon 171 165 Brazil 162 149 Ecuador 108 120 Togo 57 100 Rest of World 301 304 Total 3740 3418 Grind 3498 3611 Balance +204 -227 ('000 tonnes) En este Cuadro se aprecia la razón de esta brecha de abastecimiento: tanto Ghana como Costa de Marfil redujeron su oferta exportable, lo mismo que Indonesia, Nigeria, Camerún y Brasil. En los países africanos es una combinación de factores políticos como guerras civiles y climáticos/sanitarios (virosis), este último factor si ha sido común a otros continentes, lo que ha dejado como saldo plantaciones abandonadas en muchos de los países productores. Nótese la tendencia al alza de los precios en el siguiente Gráfico: Gráfico Nº 5. Tendencia reciente del cacao en la Bolsa de Futuros NY Fuente; http://www.dailyfutures.com/softs/
  14. 14. 13 Al respecto, www.dailyfutures.com reseña lo siguiente: “El cacao para mayo3 es un ejemplo excelente de una tendencia que va más allá de lo esperado. Es difícil conseguir mucha información sobre la cosecha del cacao (salvo aquella que refiere que en África del oeste las condiciones han sido extremadamente secas), pero no hay discusión - la tendencia está para arriba (al 15.02.08).” Esto último estaría señalando que los importadores de cacao cuentan con indicios de un déficit de oferta para este año, lo que se viene además evidenciando en las tendencias de precio de la Bolsa de NY. Finalmente, hemos querido incluir algunas proyecciones o tendencias (Outlook) que se vienen evidenciando para los mercados internacionales en el mediano a largo plazo: Cuadro Nº 6: Tendencias en la Industria Mundial del Cacao y Derivados Fabricantes de Chocolate: - Volúmenes crecientes basados en mercados emergentes - Valor basado en mercados desarrollados Procesadores de cacao: - A gran escala versus procesos integrados en busca de balance - Países de origen continúan e incrementan la molienda Comercio de cacao: - Se espera crecimiento en ingredientes basados en cacao - Evolución de los flujos de comercio en función de cubrir necesidades de las cadenas de provisión Productores de cacao: - La producción seguirá creciendo en economías de pequeños productores - se requiere una menor concentración regional en vista de la gran dependencia actual de África del Oeste Fuente: European Cocoa Association, 2005 1.4. EL ESCENARIO NACIONAL En este Capítulo, se contextualiza la cadena regional frente a la agregación de nivel nacional que configura el nivel meso, regional y nacional, identificando las relaciones entre estos niveles. Adicionalmente, analizamos el nivel macro, o internacional de la cadena de cacao, ya que las fuerzas que interactúan entre los principales oferentes y demandantes mundiales tienen impactos en los precios internacionales y condiciones de calidad que impactan al nivel nacional y local. 1.4.1. Distribución y dinámica regional de la producción La Figura Nº 6 nos muestra la distribución de las regiones productoras de cacao en el Perú. En muchas de ellas, funcionan modelos asociativos de diferentes niveles, ya sea para la comercialización de cacao principalmente, o como producto complementario a la comercialización de café de las centrales 3 En los mercados de futuros se transan contratos en los que se preestablecen precios en función de expectativas de mercado y algunas condiciones que brindan un margen de seguridad al comprador y al oferente. Los precios del Gráfico relacionado muestran la evolución de la valorización de los contratos a ser ejecutados en mayo del 2008.
  15. 15. 14 de cooperativas y asociaciones dedicadas a este rubro y que ya cuentan con modelos consolidados para la comercialización, certificaciones y alianzas estratégicas. Gráfico Nº 6. Zonas productoras de cacao en el Perú. Fuente: Presentación de APPCACAO en I Foro Binacional Perú - Ecuador. San Martín 2007 Entre el año 2005 y el 2006 la producción nacional se incrementó en un 20%, estimándose a ese año un total nacional de alrededor de 30,000 TM. De igual manera, se estima que en ese periodo la superficie cultivada se incrementó en 7% y los rendimientos promedio en un 10%. Piura
  16. 16. 15 A continuación se analizan algunos indicadores nacionales que ayudarán a comprender la dinámica de la cadena: Cuadro Nº 7. En este Cuadro, se aprecia que aunque la producción nacional ha crecido en función de un importante impulso de las áreas sembradas, el aporte al Valor Bruto de la Producción agrícola en el 2006 es de tan sólo de 0,68%. Sin embargo, en los últimos 5 años la tendencia de precios ha repuntado de manera impresionante. La productividad nacional, si se mantiene estable en niveles que pudieran mejorar, sin embargo, si los comparamos con los de Ecuador, el Perú mantiene a nivel agregado una ventaja interesante. Gráfico Nº 7. Indicadores de Competitividad del Cacao Peruano Fuente y elaboración: Observatorio Peruano de Agrocadenas IICA-MINAG El Gráfico Nº 7 detalla las importaciones y exportaciones al 2005, haciéndose notar una balanza neta favorable, cabe resaltar que en el caso de las importaciones se trata
  17. 17. 16 de derivados para cubrir la brecha entre demanda y oferta para la industria nacional. El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas por otro lado, pondera la posición de un país frente al mercado internacional y sus competidores. Como se ve, el Perú tiene una posición positiva en virtud de su mejor capacidad de ofertar cacao en grano y derivados para la exportación, frente a lo poco que importan las industrias nacionales. A nivel nacional, según el MINAG existen siete plantas de procesamiento, las que operan principalmente en el sur y el Nor oriente. Cuadro Nº 8. Caracterización de plantas de procesamiento de derivados de cacao en Perú Plantas de procesamient o de cacao indentificadas Lugar Capacidad de procesamiento de granos en pasta-licor (por año) Destino de la producción Procesamient o de chocolate Conalisa Chiclayo 4000 T Nacional y exportación No IACSA Cusco 1400 T Nacional Si Mayo SA Tarapoto 240 T Nacional Si, 24 T Naranjillo Tingo Maria 2500 T Exportación No Peruvian Cocoa Lima 520 T Exportación No Negusa SA Pisco > 5000 T Nacional y exportación ? Goods Foods Pisco > 5000 T Nacional y exportación Si Fuente: Estudio de CICDA – INDACO e investigación propia Al nivel internacional, las exportaciones peruanas no son muy importantes. Sin embargo Desde 2002, hay una fuerte demanda para el mercado peruano; esto se observa en la relativa facilidad para establecer relación con importadores por parte de algunas organizaciones de productores. La demanda para el cacao muchas veces rebasa la capacidad que cuentan las organizaciones, por lo que se ven obligadas a incrementar drásticamente el número de socios. La tendencia es que los importadores están interesados en establecer contactos con las organizaciones, y efectuando sus transacciones comerciales a través de exportadores. Al igual que hemos visto en el caso de Piura, persisten dos tipos de mercado, el genérico para la industria nacional, que no requiere insumos de alta calidad para sus procesos y el de especialidad o nichos de mercado en el extranjero, que compran grano de cacao seco para procesarlo allá bajo recetas de chocolates finos, como son los bitter y de orígenes y sabores específicos. En tal sentido, nótese en el Gráfico Nº 8 que el país exporta fundamentalmente el producto procesado (en más del 80% del valor total), predominando en este esquema la manteca de cacao y demás derivados que no requieren insumo de alta calidad, por el contrario, tanto para la exportación de derivados y la industria nacional, se utiliza cacao de calidades muy diversas, lo que incluye mayoritariamente el cacao sin aroma obtenido de híbridos ampliamente difundidos en la Amazonía. Como se aprecia en el mismo Gráfico, la exportación de cacao en grano es sumamente reciente (2002). Trabajar en la producción y exportación de este producto si implica una mayor exigencia en cuanto al origen del grano (nativo que se caracteriza por ser aromático o con características especiales/diferenciadas de sabor y/o color), de igual manera a nivel de post cosecha, pues su destino final es la industria procesadora tanto de la UE como de Estados Unidos, siendo la primera la más exigente por la tendencia creciente de consumo de chocolates finos como los bitter o
  18. 18. 17 amargos, de mayor concentración de cacao, así como los de orígenes y sabores específicos. Entonces, es importante tener en cuenta la existencia a grandes rasgos de dos mercados diferenciados para el productor o si se quiere dos canales que trasladan el producto desde la finca; el acopiador local o regional que vende a la industria nacional, ya sea para que ésta la convierta en derivados para exportación o para el mercado nacional, y las asociaciones o exportadores de cacao en grano con características especializadas. En el primer caso, el productor no requiere esforzarse mucho por entregar un producto de calidad, en el segundo si; por lo mismo, es fácil comprender que en un escenario Mundial de escasez de cacao, la competencia de precios a nivel local entre acopiadores para la industria y asociaciones es sumamente tensa. Gráfico Nº 8. Perú - Evolución de las exportaciones peruanas de Cacao, Valor FOB y Volumen por Partida Arancelaria (2000-2006) -3,000 2,000 7,000 12,000 17,000 22,000 27,000 32,000 37,000 42,000 Peso Neto (t) Valor FOB Miles US$ Peso Neto (t) Valor FOB Miles US$ Peso Neto (t) Valor FOB M iles US$ Peso Neto (t) Valor FOB M iles US$ Peso Neto (t) Valor FOB M iles US$ Peso Neto (t) Valor FOB Miles US$ Peso Neto (t) Valor FOB M iles US$ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, C PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O P M ANTECA DE CACAO C/INDICE DE ACIDEZ M ANTECA DE CACAO C/INDICE DE ACIDEZ M ANTECA DE CACAO C/INDICE DE ACIDEZ CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCA CACAO EN POLVO CON ADICION DE AZUCA DEM AS PREPARACIONES, BIEN EN BLOQUE CHOCOLATES Y SUS PREPARAC. EN BLOQU CHOCOLATES Y SUS PREPARAC. EN BLOQU DEM AS CHOCOLATES Y PREPARACIONES AL OTRAS PRESENTACIONES* Fuente: DGIA-MINAG con datos de ADUANAS, Elaboración: PDRS-GTZ Evidentemente, en este escenario, las asociaciones tienen que esforzarse por ofrecer un precio que, aún considerando un mayor descarte para el productor, por las razones antes expuestas, signifique un margen más interesante que el precio del acopiador. Además, los acopiadores suelen tener mucha mayor capacidad financiera para brindar adelantos al productor; ello implica que ante cualquier necesidad familiar o de la finca, éste comprometerá su producción futura con el acopiador, salvo que encuentre este servicio con las mismas facilidades en su Asociación. Esta última variable explica en gran parte el mayor porcentaje comercializado a través de los acopiadores a nivel de todas las zonas productoras. Ahora bien, tal como hemos señalado, se trata de un escenario de alta competencia por la compra del producto, dada una coyuntura de expectativas generadas por problemas climáticos y políticos en África (principal exportador). Este escenario podría
  19. 19. 18 cambiar si cambian las condiciones de demanda y oferta a nivel mundial; por ejemplo, en un escenario de mayor oferta global del producto genérico, los precios que la industria estará dispuesta a pagar por este insumo evidentemente serían menores a los que paga el mercado más especializado, ello si tendería a compensar el esfuerzo por calidad y a quienes tienen variedades nativas de cacao. Más aún, en una coyuntura desfavorable en cuanto a precios sólo obtendrían precios diferenciados hacia arriba aquellos productores organizados que comercializan su producto hacia mercados especiales como el de los orígenes, aromáticos, orgánicos, de Mercado Justo, Rainforest Alliance, etc. 1.4.2. La Institucionalidad Nacional A nivel nacional, las organizaciones de cacaoteros se encuentran representadas por la Asociación Peruana de Productores de Cacao - APPCACAO, que cuenta con un estamento directivo en el que democráticamente las agrupaciones escogen a sus representantes, y una Gerencia. APPCACAO no sólo cumple un rol gremial y representativo, sino que gestiona recursos hacia sus bases a través de Proyectos de orden técnico. Algunas de las instituciones que cooperan con esta entidad son AVSF- CICDA, RAbobank, Green Development Foundation, Stichting DOEN, Acceso-IICA, entre otros que les han permitido organizar escuelas de campo, pasantías, actividades informativas, entre otras actividades en beneficio de sus asociados. Gráfico Nº 9: Organizaciones de base de APPCACAO Fuente: Presentación de APPCACAO en I Foro Binacional Perú - Ecuador. San Martín 2007 Asimismo, APPCACAO ha gestionado alianzas con MINCETUR, la DGPA-MINAG, PROAMAZONIA, INDECOPI y otras entidades del Sector Público y hacen parte de espacios gremiales de representación sectorial como CONVEAGRO y AGAP. Precisamente en cuanto a coordinación multisectorial, existe un Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena de Cacao y Chocolate, que permite la concertación y compromiso de acciones conjuntas en beneficio de los diferentes niveles de la cadena, desde el nivel de los productores hasta el industrial y comercial. Los lineamientos para
  20. 20. 19 este documento fueron tomados a partir del impulso del MINAG con asesoría del PDRS-GTZ y el IICA. Adicionalmente, existen iniciativas para Proyectos Binacionales con Ecuador, producto de ello, múltiples instituciones de ambos países gestaron un encuentro denominado “I Foro Binacional Perú-Ecuador”, que permitió esbozar algunos lineamientos técnicos para estrechar lazos de cooperación y presentarse conjuntamente a Perú y Ecuador a fondos de desarrollo e investigación.
  21. 21. 20 II. LA CADENA DE CACAO EN PIURA 2.1. El territorio de la cadena de cacao en Piura En la región Piura se produce cacao con fines comerciales en los corredores económicos: Montero Las Lomas – Tambogrande - Sullana – Piura correspondiente al Eje Este Nor Este; Morropón- Piura Eje Andino Central y Canchaque- Salitral Buenos Aires Eje Andino Central (ver gráfico Nº1)., comprendiendo a diversos distritos. El gráfico Nº 2 nos muestra la ubicación de éstos corredores económicos. Asimismo el Cuadro Nº 2 nos presenta los diferentes cultivos que se conducen, el área agrícola y población asentada en éste espacio. En cada uno de estos espacios el cacao no es el cultivo predominante sino complementario, sin embargo su extensión va incrementándose en los últimos años. Los cultivos que predominan son arroz, maíz amarillo, mango, limón, plátano y menestras. Gráfico Nº 10. Ejes y Corredores económicos de la Región Piura En Piura no se realiza ningún procesamiento del cacao. CEPICAFE exporta en fresco hacia el mercado especial como cacao orgánico. En Chiclayo, centro de acopio regional, CONALISA realiza un procesamiento primario obteniendo manteca de cacao y torta o cacao en polvo. Procesan en promedio 4000 tm /año, destinando el 10 % de manteca de cacao al mercado nacional (Lima) y el 90 % al mercado externo, Europa y EEUU. El polvo de cacao exportan el 10 % y el 90 % se comercializa en el mercado nacional
  22. 22. 21 Cuadro Nº 9. Tipos de cultivos y área del territorio de la cadena del cacao Piura. Distrito Área Agrícola Has Principales cultivos Población Hab Corredor Económico Montero - Piura 30642.38 147257 Montero 2755.61 Caña de azúcar, Café (panela), Arroz, Cacao, Maíz, Soya , maní , pastos 7 665 Paimas 1791.17 Arroz, Caña, Maíz Cacao, Soya, Frejol, Limón, Maracuyá, Mango, Huaba, Papaya, yuca, Pastos Maní, Plátano, cebolla 9 761 Suyo 3957.45 Arroz, Maíz, plátano, caña alcohol, café, mango, arveja, palto, cacao, maní. 12 063 Tambogrande 18878.92 Limón, mango, arroz, algodón, menestras, plátano, maracuyá, cacao 92 221 Las Lomas 3249.33 Qrroz, limón, mango, plátano, menestras, maracuyá 25 547 Corredor Canchaque- Salitral - Piura 8613.77 18576 Lalaquiz 4081.86 Cacao, Pastos Arroz, Caña, soya, Frijol, Camote, Yuca Plátano 5 300 San Juan de Bigote 2729.24 Cacao, Café, Plátano Pastos, Naranja Lima, Frijol, Camote, Yuca, palta 7 384 Salitral 1802.67 Arroz, cacao, Mango Plátano, Palto, Limón, Frijol, Yuca 5 892 Corredor Yamango- Morropón - Piura 8933.24 37886 Yamango 5198.26 Cacao, Café Caña para panela Frutales, Maíz, menestras (temporales) 9 840 Morropón 1056.50 Algodón, Arroz, Maíz, banano, limón, mango, café, coco y pastos. 14 729 Buenos Aires 1993.42 Banano y frutales 1 500 has Arroz 2000 Cacao, Maíz, Frijol Camote, Yuca, plátano 9 165 Santa Catalina de Mossa 685.06 Cacao, Café Caña para panela Frutales, Maíz, menestras 4 152 Fuente: INEI. Censo nacional de Población y Vivienda 2005 y Censo Nacional agropecuario 1994 El territorio de la cadena se caracteriza por el uso de agua subterránea para la actividad agrícola. El tiempo y cantidad de agua subterránea empleada depende de la altitud de la zona, y del corredor económico. En el Corredor Económico Montero – Las
  23. 23. 22 Lomas – Tambogrande, la disponibilidad de agua superficial es mayor que en los otros dos corredores, asimismo, en las partes altas del corredor disponen de agua tiempo que en la parte baja. En el 2002, el INRENA realizó el inventario de los pozos en la cuenca del río Piura, cuyos datos se muestran en el Cuadro Nº 3 y 4 en el anexo Nº 1. De los 1545 pozos inventariados, 849 son utilizables y 696 están inutilizables. De los pozos utilizables, el 40.40% son tubulares, 6.83% mixtos y 52.77% son a tajo abierto, tal como se observa en el Cuadro Nº 4. Cuadro Nº 10: Distribución de los pozos según su tipo, por provincia y distrito Valle Piura (Parte Alta). Año 2002 Tipo de Pozo Distrito Estadística Tubular Mixto Tajo Abierto Total Nº pozos 8 2 20 30 Tambogrande % 26.67 6.67 66.67 100.00 Nº pozos 318 60 489 867 Chulucanas % 36.68 6.92 56.40 100.00 Nº pozos 120 6 22 148 La Matanza % 81.08 4.05 14.86 100.00 Nº pozos 77 21 76 174 Buenos Aires % 44.25 12.07 43.68 100.00 Nº pozos 48 5 30 83 Morropón % 57.83 6.02 36.14 100.00 Nº pozos 52 11 109 172 Salitral % 30.23 6.40 63.37 100.00 Nº pozos 22 1 32 55 San Juan de Bigote % 40.00 1.82 58.18 100.00 Nº pozos 10 1 5 16 San Miguel del Faique % 62.50 6.25 31.25 100.00 Total Pozos 655 107 783 1545 Total % Total 42.39 6.93 50.68 100.00 Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002 De los 849 pozos utilizables, 519 están en estado operativo y 330 inoperativos. De los pozos en estado operativo, 240 son de uso doméstico, 04 de uso industrial, 242 de uso agrícola y 33 de uso pecuario, tal como se observa en el cuadro Nº 2 Anexo1. El inventario por realizado INRENA arroja un caudal anual explotado de 35, 699,252.80 m3 (35.70 MMC), de los cuales 8, 185,133.00 m3 (8.19 MMC) corresponden al uso doméstico, 27, 465,434.20 m3 (27.47 MMC) al uso agrícola, 38,544.40 m3 (0. 04 MMC) al uso pecuario y 10,141.20 m3 (0.01 MMC) al uso industrial. Cuadro Nº 3 Anexo 1
  24. 24. 23 Cuadro Nº 11: Distribución de los pozos utilizables según su tipo, por provincia y distrito / Valle Piura (parte Alta) – 2002 Tipo de Pozo Distrito Estadística Tubular Mixto Tajo Abierto Total Nº pozos 3 1 8 12 Tambogrande % 25.00 8.33 66.67 100.00 Nº pozos 132 22 256 410 Chulucanas % 32.20 5.37 62.44 100.00 Nº pozos 72 3 18 93 La Matanza % 77.42 3.23 19.35 100.00 Nº pozos 53 18 52 123 Buenos Aires % 43.09 14.63 42.28 100.00 Nº pozos 28 2 17 47 Morropón % 59.57 4.26 36.17 100.00 Nº pozos 36 11 78 125 Salitral % 28.80 8.80 62.40 100.00 Nº pozos 12 0 17 29 San Juan de Bigote % 41.38 0.00 58.62 100.00 Nº pozos 7 1 2 10San Miguel del Faique % 70.00 10.00 20.00 100.00 Total Pozos 343 58 448 849Total % Total 40.40 6.83 52.77 100.00 Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002 De los 35, 699,252.80 m3 (35.70 MMC) anuales extraídos, 5, 765,013.21 m3 (5.77 MMC) fueron de pozos a tajo abierto, 4, 237,763.88 m3 (4.24 MMC) de pozos mixtos y 25, 696,475.71 m3 (25.70 MMC) de pozos tubulares. En el caso del cacao, además de las comerciales existen otras consideraciones a su favor como cultivo apto para la zona. Por un lado, es un cultivo que en los sistemas en que se encuentra como cobertura vegetal permite además conservar el suelo y resulta ser más resistente a inundaciones que otras especies. Este criterio de Gestión del Riesgo resulta sumamente relevante, considerando la alta vulnerabilidad de la zona frente a avenidas de los ríos y fuertes precipitaciones ocurridas con el FEN. En tal sentido, buena parte de la decisión de trabajar esta cadena, responde al antecedente del Proyecto PAEN GTZ-Gobierno Regional Piura, que facilitó en la zona procesos participativos de Ordenamiento Territorial en los Gobiernos Locales de las subcuencas del Río Piura. En estos documentos concertados, en los aspectos productivo-comerciales se identificó al cacao como uno de los productos que adicionalmente a su potencial generador de ingresos, se encontraba ya instalado en la zona en sistemas productivos bien adaptados a las condiciones agroclimáticas.
  25. 25. 24 Cuadro Nº 12. -Cultivo ya instalado en la zona -Corredor económico con logística para comercialización -Tendencia creciente en demanda de mercados y precios Desarrollo Económico -Baja vulnerabilidad ante precipitaciones -Conserva consistencia de suelosGestión del Riesgo -Germoplasma nativo -Cobertura vegetal en sistemas diversificados -Conserva suelos -Tendencia a producción orgánica con bajo impacto contaminante Ambiental CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CADENA DE CACAO EN EL ALTO PIURA -Cultivo ya instalado en la zona -Corredor económico con logística para comercialización -Tendencia creciente en demanda de mercados y precios Desarrollo Económico -Baja vulnerabilidad ante precipitaciones -Conserva consistencia de suelosGestión del Riesgo -Germoplasma nativo -Cobertura vegetal en sistemas diversificados -Conserva suelos -Tendencia a producción orgánica con bajo impacto contaminante Ambiental CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CADENA DE CACAO EN EL ALTO PIURA Elaboración: PDRS-GTZ El cacao no es siempre el cultivo principal, como ya se ha referido, pero si hace parte cada vez más importante de los medios de vida de las familias de la sierra de Piura, ya que es un cultivo estacional que genera ingresos complementarios a frutales como banano, mango criollo y otros de la zona. Esta estrategia de producción diversificada por un lado disminuye los riesgos comerciales de la explotación agrícola así como el riesgo de incidencia de plagas y enfermedades, que son más frecuentes en modelos de monocultivo. En el caso de la zona de Buenos Aires por ejemplo, la Asociación ASPROBO, viene trabajando banano orgánico, habiéndose incorporado para ello a CEPIBO y cacao especial, que comercializan mediante CEPICAFE y cuentan para ello con asistencia técnica de PIDECAFE. El cacao producido en estos corredores, para su acceso al mercado sigue diferentes rutas tanto al Este con destino a Macará (Ecuador), al Oeste con destino a Piura para de allí a través del Puerto de Paita o Lima/Callao salir al exterior y al sur con destino a Chiclayo. En el Gráfico Nº 10 se presenta las diferentes rutas por las cuales se desplaza el cacao piurano.
  26. 26. GraficoNº11.AMBITODEANALISISDELACADENADEVALORDELCACAOREGIONPIURA CorredorEconómico Montero-lasLomas- Tambogrande-Sullana -Piura CorredorEconómico Morropón–Piura Lalaquís–Bigote– Salitral Tamango–BuenosAires- Morropón
  27. 27. 26 GRÁFICONº12.RUTASDESALIDADELCACAO I.Mapeodecadenaanivelmicro •Esquemagenéricodelasfuncionesdelacadenadevalor(nivelmicro) Mapeodelacadena CorredorEconómico Montero-LasLomas- Tambogrande-Sullana -Piura CorredorEconómico Morropón–Piura Lalaquís–Bigote–Salitral Tamango–BuenosAires- Morropón Europa
  28. 28. 27 GRÁFICONº13.SUBCUENCARIOBIGOTE-CARACTERIZACIONDEZONASPRODUCTIVASBAJA,MEDIAYALTA ----------ZZOONNAA AALLTTAA ----------ZZOONNAA MMEEDDIIAA ----------ZZOONNAA BBAAJJAA ----------SSUUBBCCUUEENNCCAA SSEERRRRAANN
  29. 29. 28 GRÁFICONº14.SUBCUENCARIOLAGALLEGA-CARACTERIZACIONDEZONASPRODUCTIVASBAJA,MEDIAYALTA ----------ZONAZONA ALTAALTA ----------ZONAZONA MEDIAMEDIA ----------ZONAZONA BAJABAJA ----------ZONAZONA ALTAALTA ----------ZONAZONA MEDIAMEDIA ----------ZONAZONA BAJABAJA
  30. 30. 29 Tal como se muestra en el Gráfico Nº 14 la cadena esta constituida por proveedores de insumos, productores, acopiadores, procesadores, distribuidores y consumidores. Ubicados algunos en el ámbito de influencia de la producción y otros fuera de él, sobre todo, la gran mayoría de los consumidores de productos procesados tanto nacionales como extranjeros. Estos actores, cumplen funciones diversas y están articulados bajo diversas modalidades. La cadena también está constituida por diferentes instituciones de apoyo tanto para la prestación de servicios como para la promoción o capacitación. Las instituciones de igual manera que los operadores4 , están ubicadas en las capitales de los distritos productores, en la ciudad de Chulucanas, Piura, Chiclayo y Lima. En el Cuadro Nº 6 se muestra la relación con cada uno de los prestadores de servicios de apoyo de la cadena. Se entiende como operadores a aquellos que son dueños del producto en algún momento y que toman decisiones sobre él a lo largo de los eslabones de la cadena, agregándole valor u obteniendo beneficio del valor que han agregado los eslabones anteriores. 2.2. La producción regional Los productores de cacao en el territorio analizado, lo constituyen 1095 de los cuales 160 son de Morropón, Yamango, Buenos Aires; 741.son de Salitral, Bigote, y 194 de Montero, Paimas y Suyo que conducen en total 1005 Has de las cuales 741 son de Morropón, Yamango y Buenos Aires; 234 son de Salitral-Bigote , y 30 de Montero, Paimas y Suyo. Estos productores, conducen pequeñas áreas de cacao, las mismas que se combinan (bajo asociación o aledañas) en una misma parcela con mango, plátano, mamey, guaba. Son pocos los que tienen plantación únicamente de cacao con sombra de plátano o guabas. Este esquema es consistente con la producción orgánica y refleja adicionalmente la no dependencia de una producción estacional como es la del cacao, o del mango, sino la diversificación para disminuir riesgos de plagas, enfermedades así como riesgos de mercado por la declinación del precio de alguno de los productos. 4 En la Metodología “Value Links” de la GTZ se tipifica a los actores de manera distinta al uso común de otras metodologías y textos. Se señala como operadores de la cadena a los “los actores directos” y a los conocidos como “indirectos” se les denomina prestadores de servicios operacionales (privados) y de apoyo o patrocinadores.
  31. 31. 30 La producción total de cacao del territorio analizado, se calcula en 268 TM/año5 , de las cuales 51,4 son de Morropón, Yamango, Buenos Aires; 199 son de Salitral, Bigote, y 18 de Montero, Paimas y Suyo, como indica el cuadro Nº 8. Recuadro Nº 2. Una nota aparte sobre el cacao de Piura El Cacao piurano viene recibiendo una valoración extra en los mercados internacionales. Como se ha referido, en la zona se ha detectado que las plantas productivas tienen en sus mazorcas una combinación de granos marrones con granos blancos o “marfil”. Esta característica particular está presente en muy pocas regiones del mundo, como son Trinidad y Tobago y Venezuela mayoritariamente. En estos países se ha llegado a pagar hasta FOB $6000 a 8000/TM, ya que su uso en recetas para chocolatería fina especialmente en Europa es altamente especializado para mercados gourmet o de productos “delicatessen”. Esta característica tiene mayor incidencia en la zona baja de producción, en la que se ha cuenta con plantas con hasta un 60% de grano marfil, en las zonas media y alta oscila entre 20 a 40%. Gracias a ello, APPROCAP por ejemplo para el año 2008 está cerrando contratos a precios diferenciados, muy por encima del precio de la Bolsa de NY. Imagen Nº 1: Vista de “prueba de corte” con alto porcentaje de cacao marfil de APPROCAP Mientras se tenga un mejor conocimiento de las características botánicas de las variedades de la zona, se tomarán las mejores decisiones sobre de variedades de mayor valor comercial a propagar y conservar. Al respecto, las empresas importadoras europeas tienen muy claro que mientras más “pura” sea una planta en cuanto a su origen botánico, más fino será en cacao obtenido. Conscientes de ello, APPROCAP y el PDRS llevaron a cabo estudios de caracterización de algunas zonas, por lo cuál se cuenta ya con “Estudios de Descriptores de Plantas Madres - Diagnósticos Varietales” y “Diagnósticos de Producción y Comercialización” para Buenos Aires, Morropón y Yamango”. Asimismo, se enviarion muestras al Instituto de Investigación Agro Pecuaria - INIAP de Ecuador, para pruebas organolépticas que determinen perfiles de sabor del cacao de la zona. Estas pruebas adicionalmente arrojaron recomendaciones útiles para mejorar la postcosecha y calidad de exportación. En este sentido aún son necesarios mayores análisis que permitan a la Asociación mejorar el conocimiento de su calidad vista por el mercado internacional, lo cuál incrementará sustancialmente su capacidad de negociación. 5 No existe para Piura una cifra “oficial” confiable, se han recopilado datos en campo por parte de las instituciones de apoyo; adicionalmente, en los talleres de análisis de cadena se buscó complementar esta información.
  32. 32. 31 2.3. Operadores a nivel micro y Canales de comercialización: de los mercados genéricos a mercados de especialidad La producción regional tiene hasta tres destinos según nos muestra el Cuadro Nº 10, estos son: APPROCAP que con la facilitación de CEPICAFE6 y también de manera directa se destinó el 2007 al mercado externo como cacao especial. La mayor cantidad (aprox. 65 %) va hacia el mercado regional de Chiclayo a través de acopiadores locales o por los mismos productores que manejan más de dos Has. El tercer destino, de reciente aparición, es el mercado ecuatoriano (Macará) para el cuál se acopia también directamente en campo y también en Chiclayo. El cacao que se comercializa en Chiclayo es transado a través de acopiadores minoristas y un mayorista que comercializa para la empresa procesadora “CONALISA”, en el mercado Moshoqueque para procesamiento artesanal y en Jaén para Romero Trading y Comercial El Bosque. Según los acopiadores locales y CONALISA, va incrementándose el volumen de cacao captado por acopiadores ecuatorianos. Dado el posicionamiento de Ecuador como proveedor de cacao fino en el Mundo, estos acopiadores son capaces de trasladar un precio de hasta 10% al productor en comparación al precio local de acopio. En cuanto a calidad, como ya se ha referido, el cacao piurano tiene características particulares que pueden ser explotadas a nivel comercial por la posibilidad de demostrar un origen nativo o específico (ecotipo), para lo cuál se están realizando estudios especializados. Esencialmente, el cacao de Piura, según la zona, ostenta un porcentaje de 20 a 60% de cacao blanco o marfil, que es utilizado para mezclas especiales en la industria chocolatera de Europa principalmente, muestra de ello es que ya en la última campaña se ha tenido como destino final a PRONATEC de Suiza e ICAM de Italia, con quienes se negociaron márgenes diferenciados en consideración a estas características. 6 www.cepicafe.com.pe , se hace referencia a la campaña 2006-07 en que se transó a través de esta organización. A marzo 2008 ya Approcap ha firmado contratos directos con empresas de la UE y Cepicafé está trabajando con las bases de sus Apagrops (Asocs. De pequeños Productores Agropecuarios) también para mercados especiales.
  33. 33. 32 Por otro lado, es importante señalar que los acopiadores regionales han establecido precios diferenciados (hacia abajo en este caso) entre el cacao de Piura con el de procedencia del oriente peruano, con un precio superior hasta de 30 nuevos soles por saco para los de procedencia amazónica, atribuyéndole las causas a un mal manejo post cosecha (secado y fermentación), tamaño de grano y color. El grano blanco no tiene igual calificación en el mercado convencional que en el especial. Además el cacao procedente de Piura, dado el incipiente manejo de quienes entregan directamente a los acopiadores, tiene muchas impurezas y excesiva humedad (11 -15 %) siendo el óptimo un 9 %, requiriendo por lo tanto un secado adicional en centro de acopio o en la planta de la procesadora. En cambio, los mercados especiales premian la existencia de un porcentaje de cacao blanco o marfil con un plus al precio a pagar.
  34. 34. 33 GráficoNº15.Mapeodelacadena(campaña2007) NOTAS: •Elesquemamuestraelprocesodecomercializacióndelacampaña2007,enañosanteriores,elnetodelaproducciónfuevendidoalosprocesadoresnacionales. •Enel2doeslabón,soloAPPROCAPhavenidoimplementandolíneadeselecciónaniveldecentrodeacopioenlazonadeproducción,engeneralsonlosexportadores nacionalescomoCEPICAFEquienescompletanestalaborensucentrodeacopioyadecuaciónparaexportaciónenPiura. •NótesequesonlosexportadoresyprocesadoresquienesmanejanrelacionesmásformalesconsusclienteshaciadelanteenlaCadenadeValor.Noobstante,este esquemamuestraaAPPROCAPcomoproveedordeCEPICAFEeICAM(Italia),enamboscasossetratadeunaprimerarelacióncomercial(campaña2007)enla perspectivadeestableceralianzasamedianoylargoplazo. •EnelcasodeCEPICAFEsetratadeunaorganizaciónconsolidadaenlocomercial,quetrabajaconsuspropiasbasesenPiurayAmazonashaciaunmercadoseguro. IMPORTADORES, SUPERMERCADOS TIENDAS UE/USA/ASIA PRODUCCIÓN ACOPIO POSTCOSECHA PROCESAMIENTO PRIMARIOEXPORT EXPORTACIONCONSUMO SIEMBRA,MANTENIMIENTOSELECCIÓN*, COSECHA,POSTCOSECHA1 TRANSPORTEAPLANTA SELECCIÓN, ACONDICIONAMIENTO CONTAINERS BUSQUEDAMERCADOS, NEGOCIACIONINTERNACIONAL TRAMITES,LOGISTICA SEÑALESDEMERCADO PREFERENCIAS,NICHOS ESPECIALIZADOS PEQUEÑOS PRODUCTORES INTERMEDIARIOS LOCALES CEPICAFE PROCESADORES NACIONALES (CHICLAYO,LIMA) CONSUMIDORES NACIONALES APPROCAP ICAMSp.(Italia) Leyenda: Relaciónalargoplazo–concontrato Relaciónesporádica–sincontrato(spot) INDUSTRIALIZACION FORMULACIONRECETAS, PREPARACIONCHOCOLATES, MANTECA,PASTA,OTROS 8,6TM 41,5TM 150TM
  35. 35. 34 •GráficoNº16.NúmerodeempresasuoperadoresqueparticipandelaCadena PRODUCTORES INDIVIDUALES PRODUCTORES ORGANIZADOS INTERMEDIARIOS LOCALES GREMIOS/ ASOCIACIONES EXPORTADORAS PROCESADOR NACIONAL IMPORTADOR PAÍSES IMPORTADORESUE n=300 n=300 n=20 n=2n=5 n=7 n=17 PRODUCTORES INDIVIDUALES PRODUCTORES ORGANIZADOS INTERMEDIARIOS LOCALES GREMIOS/ ASOCIACIONES EXPORTADORAS PROCESADOR NACIONAL IMPORTADOR PAÍSES IMPORTADORESUE n=300 n=300 n=20 n=2n=5 n=7 n=17 Segúnreferenciasdelazona,delos20intermediarioslocales,5deellossonlosmásfuertes,yaquecuentanconaprox.US$10,000entre capitalpropioyelqueleproporcionanlasindustriasnacionalesparacomprarcacao.Enelcasodelcacaoquevaparalaindustrianacional puededecirsequeesdeunacalidadtipo“B”,frentealcacaoquetienedestinodeexportacióndealtacalidad. •GráficoNº13.Volumendeproductosegúncanaldecomercialización–Campaña2007 IMPORTADORES, SUPERMERCADOS TIENDAS UE/USA/ASIA PEQUEÑOS PRODUCTORES INTERMEDIARIOS LOCALES CEPICAFE PROCESADORES NACIONALES (CHICLAYO,LIMA) APPROCAP ICAMSp.(Italia) 8,6TM 41,5TM 150TM MERCADO NACIONAL
  36. 36. 35 GráficoNº17.Descriptivorolesdeactoresdelacadena Proveedoresde insumos ProductoresAcopiadoreslocales Acopiadores mayoristas/articulador comercial Procesadores Comercialización Consumidores Proveeninsumos parael mantenimientodel cultivo (fertilizantes) Producen, recolectan,secany entreganelproducto alaasociación (APPROCAP)oal acopiadorlocal Acopianencampo, trasladanelproductoy vendenaacopiador mayoristadeMacará, PiuraoChiclayo. Acopianenlocaloen camioneta(Macará)y entreganaprocesador. Asociacionesexportan conapoyode CEPICAFE Procesanel productoen barrasde Chocolateoen otros subproductos Distribuyen, transportany comercializan productosde consumo Compran, almacenas, consumen productos elaborados Locales Piura Individual Asociación A.deMacará Endistritos APPROCAP Ecuador M.Piura M.Chiclayo APPROCAP CEPICAFE Industria Nacional Industria Regional (Chiclayo) Exportador Consumo nacional Consumo Internacional Industria Internacional Jaen
  37. 37. 36 CuadroNº13.Producciónypreciosporeslabón VariableProductores Acopiadores locales Acopiadores Regional minorista (Directo) APRROCAP EnBaba*** CEPICAFE Acopiadores Regional mayorista (Directo)* Procesadores Montero,Paimas,Suyo194 Salitral,Bigote,Ranchos, Quemazón 741 Morropón,BuenosAires,Yamango160 CostoS//kg3,805,505,903,013,01 PreciodeventaS/kg5,305,806,004,804,806,206,30 AreaHas** Montero,Paimas,Suyo30 Salitral,Bigote,Ranchos, Quemazón 234 Morropón,BuenosAires,Yamago741 Volumenproducidoycomercializado tm/año 60 Montero,Paimas,Suyo1817,20.804 Salitral,Bigote,Ranchos, Quemazón 1998040604.53919 Morropón,BuenosAires,Yamango51,42514,27.2235 Fuente:CensoPDRSGRPP/GTZyelaboraciónpropia. *Losacopiadoresmayoristascompranfinalmentecasieltotaldelvolumenqueconsiguenlosacopiadoreslocales. **incluyeotrosfrutales ***Porcacaoenbabaseentiendeelcacaohúmedo,talcomoseobtienedelamazorca(porcada2Kg.decacaoenbabaseobtieneaprox.1Kg.decacao seco).Elpropósitodeacopiarbajoestamodalidadeseldeuniformizarloslotesdecacaoaserfermentadosysecadosenelcentrodeacopio;ellotiene ventajasencuantoacalidadfinaldelproductofrentealsistematradicionalbajoelcuálcadaproductorentregaelcacaoyaseco,habiéndolofermentadoy secadomediantemétodosdiferentes(tiemposderemoción,tiempodesecado,etc.)loqueconllevaatenerlotesmuyheterogéneos.
  38. 38. 37 CUADRO Nº 14. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL MERCADO NACIONAL (S/. /Kg.) PRECIO VENTA 5.30 5.80 6.00 ??? COSTO 3.00 5.30 5.80 6.00 UTILIDAD 2.30 0.50 0.20 Margen Bruto Comercialización (%) 76.67 9.43 3.45 ACTORES Y DISTRIBUCION DE MARGENES PRODUCTOR ACOPIADOR LOCAL ACOPIADOR REGIONAL ACOPIADOR NACIONAL Elaboración propia CUADRO Nº 15. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL MERCADO EXTERNO (S/. /Kg.) PRECIO VENTA 7.13 7.78 8.51 COSTO 4.05 7.83 8.06 UTILIDAD 3.08 -0.04 0.44 Margen Bruto Comercialización (%) 75.93 -0.57 5.50 ACTORES Y DISTRIBUCION DE MARGENES ACOPIO Y POSTCOSECHA EXPORTACIONPRODUCTOR Elaboración propia Gráfico Nº 18. Distribución de Costos y Márgenes a lo largo de los eslabones de la Cadena PRODUCCION ACOPIO LOCAL ACOPIO REGIONAL ACOPIADOR NACIONAL INDUSTRIALIZACION Canal Mercado Nacional Precio de Venta/ Unidad (S/. / Kg.) 5.30 5.80 6.00 ??? PRODUCCION ACOPIO ORGANIZACIÓN EXPORTACION Canal Mercado Internacional Costo Unidad (S/. / Kg.) Ingreso Unidad (S/. / Kg.) Margen Comercialización (%) Precio de Venta/ Unidad (S/. / Kg.) Costo Unidad (S/. / Kg.) Ingreso Unidad (S/. / Kg.) Margen Comercialización (%) 7.13 7.78 IMPORTADOR 8.51 3.00 5.30 5.80 6.00 2.30 0.50 0.20 76.67 9.43 3.45 4.05 7.83 8.06 2.30 -0.04 0.44 75.93 -0.57 5.50 PRODUCCION ACOPIO LOCAL ACOPIO REGIONAL ACOPIADOR NACIONAL INDUSTRIALIZACION Canal Mercado Nacional Precio de Venta/ Unidad (S/. / Kg.) 5.30 5.80 6.00 ??? PRODUCCION ACOPIO ORGANIZACIÓN EXPORTACION Canal Mercado Internacional Costo Unidad (S/. / Kg.) Ingreso Unidad (S/. / Kg.) Margen Comercialización (%) Precio de Venta/ Unidad (S/. / Kg.) Costo Unidad (S/. / Kg.) Ingreso Unidad (S/. / Kg.) Margen Comercialización (%) 7.13 7.78 IMPORTADOR 8.51 3.00 5.30 5.80 6.00 2.30 0.50 0.20 76.67 9.43 3.45 4.05 7.83 8.06 2.30 -0.04 0.44 75.93 -0.57 5.50 Elaboración propia
  39. 39. 38 Nótese que el Margen Bruto de Comercialización7 , o costo de retribución pondera el margen que se genera entre un eslabón y otro, o entre un actor directo u operador de la comercialización y el siguiente. En este caso, el resultado obtenido refleja una situación que hemos venido planteando, a los productores podría darles lo mismo canalizar su producción hacia el mercado nacional o hacia el mercado de exportación, pues aunque en este segundo mercado recibe un precio superior, también entrega un producto que le significa menos costo (menor descarte). En consecuencia, recibe una utilidad neta inferior cuando transa con el acopiador, pero un margen muy parecido en ambos casos; sin embargo, recibir más S/./Kg. debiera inclinar la balanza hacia el mercado externo, sin embargo, parece que factores como un mayor conocimiento del proceso postcosecha, la resistencia a adoptar nuevos esquemas de trabajo y la oportunidad de recibir adelantos del acopiador son factores importantes que mantienen a muchas familias productoras dentro del esquema tradicional. Llama la atención asimismo el resultado negativo del margen para el centro de acopio y postcosecha. Vale aclarar que en este proceso, si bien se agrega valor al producto, se requiere un nivel de procesamiento que compense la inversión y operación. Por ejemplo si analizamos el centro de acopio de APPROCAP, aún en la campaña de referencia trabajó levemente bajo el límite del punto de equilibrio de planta para superar los costos operativos unitarios. Otro dato que a simple vista también puede parecer errado o confuso es el de los aparentemente pobres márgenes de los acopiadores locales y regionales, incluso, mientras más lejano de la zona de producción se encuentra el actor en este caso, menor es su margen unitario. La explicación de su interés por seguir participando en es su eficiencia para consolidar volúmenes, por ejemplo cuando referíamos que algunos de los acopiadores locales disponen de $10,000 aprox. para afrontar la campaña, por cada 10TM ellos obtienen S/. 1000 netos, de manera que su ganancia está en transar volúmenes significativos. En la discusión de las Cadenas de Valor, es frecuente la pregunta de ¿quien gana más? Si uno ve fríamente el asunto de los márgenes brutos, parecería que el productor gana más, pues tiene un margen mucho mayor que el del intermediario. No obstante, como ya se ha dicho, los intermediarios transan volúmenes importantes, y los pequeños productores que rara vez superan las 2 Has de cacao aún con un margen más grande obtienen un valor monetario neto menor. Finalmente, lo óptimo sería que exista una redistribución equitativa (no implica que todos ganen lo mismo), vale decir, que cada actor obtenga una retribución en función a su esfuerzo y al riesgo asumido. 7 MBC (%) = ((precio de venta del actor – costo o precio pagado)/costo o precio pagado) x 100. Otros indicadores que requieren mayor información son el Margen Neto de Comercialización (descuenta los costos unitarios de comercialización) y el de Participación Directa del Productor (se descuenta desde el precio final del producto en la Cadena)
  40. 40. 39 Gráfico Nº 19. Evolución del precio al productor por Kg. de grano seco 4.88 4.47 7.96 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 S/ . Kg 2005 2006 2007 AÑOS EVOLUCION DEL PRECIO /Kg GRANO SECO 2005 2006 2007 Elaboración propia Nótese la mejora sustancial en el precio al productor durante los dos últimos años, por un lado por la escasez mundial y por otro lado por la competencia de precios en la zona, dada la reciente valoración del cacao piurano para exportación frente a la demanda nacional.
  41. 41. 40 Cuadro Nº 16. Funciones de los operadores de la cadena Productores • Realizan actividades relacionadas a la producción, cosecha y poscosecha del grano de cacao en la unidad productiva. • Algunos de ellos se encuentran organizados en la APPROCAP, para la tecnificación y comercialización del cultivo. • Gran parte de los productores de cacao comercializan en el mercado local y regional. • Rendimientos por unidad parcelaria en promedio de 600 kg/Ha siendo los más bajos los de la parte alta de la cuenca (Montero, Suyo, Paimas) y más alto llegando hasta 25 qq/ha en la zona de Buenos Aires. Donde siembran a densidades más altas. Organizaciones de base de la APPROCAP • Agente promotor de la tecnificación y manejo cosecha, post-cosecha del cultivo de cacao. • Responsable del acopio y control de calidad del grano de cacao a nivel local. • Suministra de materiales para la tecnificación y cosecha. • Recibe el apoyo de CEPICAFE para la exportación del producto. • Efectúa las liquidaciones de compra y pago a los productores y con ellos determina el destino de los beneficios económicos generados por articularse al Comercio “Justo” o mercados especiales. Acopiador Locales • Acopia el grano de cacao del productor, pago al contado. • Pueden dar adelantos y crédito en insumos y materiales para la producción, sin intereses económico, tan solo con el compromiso de comercializar su producción. • Relación de amistad y compadrazgo con el productor, asimismo se encuentran distribuidos en todo el ámbito de producción de cacao. • Los volúmenes captados, son comercializados a grandes acopiadores regionales ubicados en el mercado de Moshoqueque (Chiclayo). • No exigen calidad de grano de cacao. Asociación de Pequeños Productores de cacao de Piura • Brinda servicios de asistencia técnica a los asociados a través de los Gobiernos locales. • Realiza el beneficio y comercialización del grano de cacao. • Establece alianzas estratégicas para la comercialización y asistencia técnica. • Administra los recursos de la organización: Fondo de comercialización y centro de acopio. Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios • Organización de primer nivel y socias de la Central piurana de cafetaleros. • Acopia y beneficia el grano de cacao y otorga un pago adelanto al productor. • Promueva la tecnificación de la producción. Acopiador Regional Los acopiadores regionales , son a su vez pequeños y grandes y se diferencian por que los pequeños comercializan el producto a un solo mayorista, al mercado local, acopiadores ecuatorianos y acopiadores de Romero Trading y Comercializadora El Bosque en Jaen. • Operan desde el mercado de Moshoqueque, acopiando el grano de los acopiadores locales y del productor. • Los volúmenes captados son comercializados para la industria regional y nacional. • Manejan grandes capitales, con lo cual financian a algunos acopiadores locales. • Para el caso de Paymas y Suyo los mayoristas se ubican en Macará- Ecuador.
  42. 42. 41 III. ANALISIS DE LA EFICIENCIA Y LAS RELACIONES EN LA CADENA En los puntos anteriores se puso énfasis en la descripción del territorio, los actores y otros elementos generales de la cadena. En este capítulo vamos a interpretar y analizar las relaciones que existen entre los actores regionales, con el propósito de identificar aquellos cuellos de botella que requieran mejorarse en cuanto a eficiencia, confianza, cooperación y entendimiento entre los actores clave de la cadena. 3.1. Analizando el grado de integración de la cadena Gráfico Nº 20 ESQUEMA DE INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CADENA DE CACAO EN PIURA (2008) PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS PEQUEÑOS PRODUCTORES INDIVIDUALES O NO ORGANIZADOS BASES ZONALES DE APPROCAP BASES ZONALES DE CEPICAFE “APAGROPS” APPROCAP CEPICAFE Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Empresa 1 Empresa 2 Empresa n ASOCIACIONES/ GREMIOS F L U J O DE P R O D U C T O F L U J O DE S E R V I C I O S INDUSTRIA NACIONAL MERCADO EXTERNO E INTERNO ACOPIADORES LOCALES ESQUEMA DE INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CADENA DE CACAO EN PIURA (2008) PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS PEQUEÑOS PRODUCTORES INDIVIDUALES O NO ORGANIZADOS BASES ZONALES DE APPROCAP BASES ZONALES DE CEPICAFE “APAGROPS” APPROCAP CEPICAFE Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Empresa 1 Empresa 2 Empresa n ASOCIACIONES/ GREMIOS F L U J O DE P R O D U C T O F L U J O DE S E R V I C I O S INDUSTRIA NACIONAL MERCADO EXTERNO E INTERNO ACOPIADORES LOCALES Elaboración: PDRS-GTZ Como se puede apreciar, el flujo físico o de agregación de valor al producto tiene canales diferenciados, por un lado, tanto CEPICAFE como APPROCAP cuentan con bases zonales organizadas que les entregan producto y a la vez se benefician de los servicios de estos gremios o asociaciones. Posteriormente, estas instancias consolidan los volúmenes zonales y les dan un primer tratamiento postcosecha homogéneo en función de estándares de calidad que los importadores exigen vía contratos de compra/venta. Adicionalmente, los pequeños productores no organizados entregan fundamentalmente su producción a intermediarios locales, quienes tienen relaciones ya establecidas con las industrias nacionales. Como ya se ha referido, los productores organizados también entregan parte de su producto a los acopiadores por el factor de acceso a liquidez inmediata. Así, la Integración Vertical en esta cadena facilita canalizar flujos de producto desde pequeños productores hacia mercados que ya desde el 2007 vienen pagando precios
  43. 43. 42 diferenciados, lo que permite pensar en una especialización de la producción hacia mercados de nicho. Adicionalmente, esta integración canaliza de arriba hacia abajo servicios como son en prefinanciamiento de campaña, que se negocia con las empresas europeas a tasas más competitivas que las nacionales, la organización del sistema de acopio, el tratamiento postcosecha homogéneo de acuerdo a estándares internacionales, la negociación de precios y contratos a favor del productor, el cobro y liquidación de reintegros, etc. que hasta el momento los productores aún no visualizan del todo como servicios de sus asociaciones y gremios. A su vez, en las zonas de producción, estas asociaciones distribuyen u organizan estos servicios bajo estrategias de Integración Horizontal, ya que se utiliza para ello las bases de primer nivel, que están distribuidas en diferentes ubicaciones del ámbito productivo. Un elemento importante para la consolidación de estos modelos, es el trabajo a nivel de las bases para generar identificación y compromiso. Otros servicios que se canalizan a este nivel son los de asistencia técnica, información, capacitación, etc. en alianza con ONG’s, Gobierno Regional, Municipios y la Cooperación Técnica Internacional. Es a este nivel que se evidencian las mayores dificultades, ya que los precios y demanda están a favor de las asociaciones, sin embargo, aún las bases y sus asociados perciben a las asociaciones como un intermediario más, pero aún no como una instancia que los representa y defiende sus intereses. En síntesis, si ponderamos que este modelo de articulación vertical y horizontal es sumamente reciente hacia los mercados internacionales, y que entre el 2007 y el 2008 es que se han generado ya ventajas visibles frente al esquema tradicional, es evidente que en ambas direcciones tanto CEPICAFE como APPROCAP aún deberán invertir mayores esfuerzos para fidelizar a sus bases y crear un sentido de pertenencia. 3.2. Los demás actores de la cadena Cuadro Nº 17. Roles y Funciones de Prestadores de Servicios Operacionales y de Soporte a la Cadena Equipos Técnicos Municipales • Encargados de apoyar con servicio técnico y de capacitación para la producción y comercialización a los agricultores de cacao, estos pertenecen a instituciones Municipales de las cuencas cacaoteras. • Desarrolla capacidades en los promotores para que brinden una adecuada y oportuna asistencia técnica a los productores en el interior de su organización de base. Transportistas • Aquellos que prestan el servicio de transporte Local, Regional y Nacional. • A nivel local muchos de los transportistas son informales. Banco de la Nación • Facilita las transacciones financieras. • Tienen agencias en las capitales de provincia y distritos.
  44. 44. 43 Empresa certificación Orgánica ( Biolatina) • Encargada de brindar servicios para la certificación orgánica del grano de cacao • Evalúa el cumplimiento del sistema interno de control y las normas de producción orgánica. • Cuenta con acreditaciones internacionales. • Brinda servicios de accesoria y capacitación en producción y certificación orgánica, PDRS- Gob. Reg. Piura • Asesoramiento a Equipos Técnicos Municipales • Asistencia Técnica directa • Asistencia técnica administrativo - comercial. • Subsidiando logística: Motos, combustibles, camionetas, otros. • Intermediador entre gremio y exportadores y empresa certificadora. PDRS-GTZ • Inteligencia comercial, contactos y promoción en Ferias internacionales • Cofinanciamiento actividades a ser implementadas por Equipo PDRS-GoRe • Formulación y gestión de Proyectos de soporte a la cadena (lobby con otros cooperantes e instituciones del Estado) PROSAAMER-BID • Institución pública con Sede en Chiclayo, pero opera en el norte del país. • Cofinanciamiento servicios estratégicos de desarrollo (certificación orgánica 2007 por ejemplo) • Apoyo en acciones de capacitación (potencial aún) PIDECAFE • Asistencia Técnica y capacitación: producción, organización y comercialización. • Provisión herramientas y materiales para la tecnificación del cultivo y la post-cosecha del cacao. Adicionalmente a quienes invierten recursos económicos y físicos en la cadena, vale decir los actores directos u operadores, existe toda una red de servicios operacionales, o aquellos servicios de desarrollo empresarial (SDE) que permiten las facilidades logísticas para la comercialización, las certificaciones, los servicios financieros, los análisis de calidad, entre otros que se brindan de manera privada. Ello se complementa con instituciones de soporte o patrocinadoras de la cadena, que por su rol de desarrollo brindan apoyo fundamentalmente a las organizaciones de productores, pero también a otros estamentos como el nivel de comercialización y exportador, como son el PDRS-GoRe/GTZ, PIDECAFE, el PROSAAMER-BID, los Equipos Técnicos Municipales de los Gobiernos Locales de la zona, Agencias Agrarias, entre otras. También, entidades de orden nacional que tienen injerencia en la Cadena, como son el MINAG, MINCETUR, PROMPERÚ, SUNAT, ADUANAS, SENASA, INDECOPI, entre otras que o bien canalizan recursos de soporte a diferentes organizaciones de productores, o tienen hacia los diferentes eslabones de la cadena un rol normativo. Ejemplo de sinergias del nivel regional con estamentos nacionales, es la participación en Ferias internacionales como Anuga y Biofach en Alemania, por parte de APPROCAP, en alianza con MINCETUR, PROMPERÚ y el PDRS-GTZ.
  45. 45. 44 CuadroNº18.PrestadoresdeserviciosoperacionaleseinstitucionesdesoportealaCadenaynivelesdeintervención Proveedoresde insumos ProductoresAcopiadoreslocales Acopiadores mayoristas/ articuladorcomercial ProcesadoresDistribuidoresConsumidores Municipalidadde Paimas,Montero, Salitral,Morropón, Tambogrande CajasMunicipalesBancos AgenciaAgrariaBancodelaNación PIDECAFÉ Juntadeusuarios Comisiónde RegantesPaimas RondasCampesinas GobiernoRegional CERX CERX ADEX SUNAT ADUANAS CajasMunicipales Telefonía PDRSGTZ-GobiernoRegional
  46. 46. 45 3.3. Análisis institucional: una mirada a la gobernanza de la cadena de cacao en Piura Con este análisis se pretende echar una mirada a la “gobernanza”8 de la Cadena. Este término y enfoque de análisis se aplica básicamente a redes no formales como suelen ser las cadenas, en las que no existe una jerarquía claramente definida, sino más bien un entramado sumamente complejo de relaciones. Por ejemplo, es imposible decir que en tal o cuál cadena, una de las entidades es la que “manda” o la que impone las condiciones, sin antes analizar las relaciones que existen entre los actores. Evidentemente, aún cuando este actor o actores preponderantes existan, ello no está reconocido o estipulado formalmente en ningún documento o acuerdo, como si sucede con nuestros sistemas de gobierno nacionales, por ejemplo. Es en estos sistemas que nos resulta útil identificar como fluyen las relaciones de poder entre los actores como insumo estratégico para cualquier intervención de desarrollo. 3.3.1. Relaciones entre actores Las transacciones entre los actores están influenciadas por diversos factores, entre ellos por el volumen que producen o comercializan, calidad del producto, ubicación de la parcela, nivel organizativo, entre otros que se traducen en el precio, oportunidad, modalidad de acopio y pago. Pero fundamentalmente, se originan en función del poder y capacidad de negociación que tiene cada actor en relación a los demás. En este marco, se establecen alianzas y acuerdos, o también desacuerdos y rivalidades, entendiéndose que la base de la cadena es un negocio, cada actor privado participa en función de sus propios intereses y expectativas, lo cuál en muchos casos genera tensiones que habrá que atenuar o corregir en la medida de lo posible. Este aspecto de las relaciones de poder es también conocido como la “gobernanza” de la cadena. Para este análisis se cuenta con los siguientes grupos de actores directos u operadores: - Pequeños productores no organizados - Intermediarios locales para el mercado nacional - Pequeños productores asociados en organizaciones de base de APPROCAP y Apagrops-CEPICAFE - CEPICAFE - APPROCAP Respecto de los cuáles vamos a realizar una breve síntesis de los aspectos que determinan su posición en la cadena de valor: 8 “… forma de interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas o de la denominada sociedad civil (empresas, patronales, sindicatos y otras), que no obedecen a una subordinación jerárquica, sino a una integración en red, en lo que se ha denominado "redes de interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global" – tomado de: “Pero ¿Qué es la gobernanza?” de Joan Prats (http://www.iigov.org/gbz/article.drt?edi=14352&art=14369)
  47. 47. 46 - Relación pequeños productores no organizados – intermediarios locales para mercado nacional Representan aproximadamente el 50% a más de los productores de Piura y venden su cacao directamente a los intermediarios. Básicamente lo tradicional es esta modalidad de entrega del producto, ya que en años anteriores el cacao era un producto que recibía muy poco manejo de parte de las familias y se utilizaba como “cultivo de caja chica”, incluso se ha detectado que era gestionado por la mujer, para cubrir necesidades de la familia, y que con una mayor valoración comercial es ahora el hombre quien maneja la comercialización.9 Otro aspecto que determina esta situación es la desconfianza en las organizaciones, básicamente por malas experiencias con modelos anteriores. Y finalmente, hasta el 2007, el precio de los intermediarios no era demasiado diferente a los de las organizaciones y es menos exigente en calidad, de manera que el incentivo económico de organizarse no se hacía tan visible.10 En la relación comercial con los intermediarios, el pequeño productor no organizado no tiene mayor capacidad de negociación, siendo un “tomador de precios” neto, ya que por un lado no cuenta con información de precios para poder compararlos y por otro lado, ofrece volúmenes bastante pequeños. Además, en este caso cada negociación es individual; así, el precio y condiciones pactadas dependen de la habilidad de cada persona y su relativa confianza con el intermediario. En torno a ello, por ejemplo en la comercialización con intermediarios, se producen diversas situaciones que conllevan a adulteración tanto del producto como de la balanza. Los acopiadores, dada su capacidad de negociación, han logrado institucionalizar el peso de un quintal (medida más utilizada) en 48 o 50 Kg. en lugar del oficial que es de 46 Kg. como estrategia para capturar un mayor margen de estas transacciones. La modalidad de pago en el caso del intermediario local/regional es al contado contra entrega del producto o diferido una semana, ello depende del grado de confianza y la relación que hayan desarrollado ambas partes. Asimismo, algunos acopiadores habilitan con dinero para asegurar la compra y dominar en la negociación si el precio de mercado ha subido. El intermediario por su parte, recibe adelantos de las empresas industriales de Chiclayo para acopiar producto, o cuentan con capital propio de trabajo; no necesariamente es que en el análisis de costo/beneficio unitario de la comercialización ellos ganen mucho más que el productor ($/TM) sino que su ganancia se deriva de mover la mayor cantidad posible de producto, disminuyendo los costos unitarios de logística fundamentalmente. Estos productores desorganizados, en ocasiones se acercan a ofrecer su producto a APPROCAP si ven que en el centro de acopio existe un precio interesante. En consideración a que el cacao es de campaña estacional, y que estas familias dependen de múltiples actividades que configuran sus medios de vida; es comprensible este comportamiento oportunista. 9 Ulfe, María Eugenia. “Estudio de Género en Cadenas de Valor: Cacao en Piura y Tara en Cajamarca”. PDRS-GTZ, 2007 10 Esta situación ha cambiado a febrero del 2008, tanto Approcap como Cepicafé ofertan ya mejores precios locales que los intermediarios.
  48. 48. 47 Adicionalmente, debe notarse que aun estando desorganizados, se han beneficiado indirectamente de la existencia de modelos de comercialización organizada, ya que éstos han generado competencia de precios y obligado a los intermediarios a mejorar sus ofertas. El precio generalmente esta fijado por la cotización en bolsa de valores (ver anexo nº 1), cuando se trata del mercado convencional, mientras que en los mercados especiales depende de las negociaciones de los facilitadores de la comercialización con los importadores y la relación que se establezca con las organizaciones de productores.11 - Relación pequeños productores organizados – APPROCAP / CEPICAFE Tanto las bases organizadas de APPROCAP como las de CEPICAFE, estas cuentan con mejores condiciones de negociación, pues los mecanismos de comercialización son más transparentes y la negociación es colectiva, fijándose precios y condiciones de calidad homogéneas para todos los asociados. Ambas organizaciones ofertan sus productos a mercados especiales, lo que implica trasladar a los productores el plus de precio que se logra por las certificaciones, ya sean orgánicas y/o de comercio justo. Inclusive, el propósito de estas organizaciones es de desarrollo, y no de lucro. Ello implica en el caso de CEPICAFE que se retenga de lo comercializado un margen de capitalización para la prestación de servicios que revierten al socio productor; en cuanto a APPROCAP, aún no se cuenta con un esquema de este tipo que permita mantener personal y servicios, pero es parte de sus perspectivas a corto/mediano plazo. Particularmente APPROCAP, en su calidad de organización de productores que acopia el producto para comercializarlo, ha venido desarrollando diferentes canales y modalidades hacia el mercado. Entendiéndose que una de las principales funciones de una organización de pequeños productores es la de regulación del precio local, en las primeras campañas la Asociación comercializaba volúmenes grupales al mercado macroregional/nacional obteniendo mejores márgenes para el productor en comparación a la venta individual. Posteriormente, se logró negociar una venta directa a la Cooperativa Naranjillo de Tingo María, que ya exporta directamente. En este último caso, la Asociación pudo organizar la operación en cuanto a lo logístico-comercial. En el 2007, APPROCAP exporta a través de CEPICAFE, aún sin mediar un contrato de por medio, más si un acuerdo de palabra entre los niveles directivos y gerenciales de ambas organizaciones y un financiamiento de campaña por parte de CEPICAFE. En este primer intento de alianza se fijan básicamente niveles de precio que CEPICAFE trasladaría a APPROCAP en función a lo recibido por su cliente, un importador europeo; adicionalmente, se acuerda el pre financiamiento por parte de CEPICAFE para que la Asociación pueda cancelar oportunamente en su centro de acopio a quienes entregan cacao en baba. Aún cuando los productores, tanto socios como no socios, reconocen el valor de estas organizaciones como reguladoras de precio en la zona, frente a los intermediarios, no se ha logrado los productores las reconozcan como suyas. 11 Ver anexo Nº 4 para una mejor comprensión de la formación del precio a partir del nivel de la Bolsa de NY
  49. 49. 48 Además, considerando que el destino del producto no es el convencional CEPICAFE y APPROCAP exigen mejor calidad del producto (rechazan un mayor % de lo que entrega el productor) en comparación con los acopiadores locales que aceptan un producto con mayores deficiencias en cuanto a humedad, fermentación, granos con moho y demás (menos trabajo y similar o mayor utilidad por Kg. entregado). En consecuencia, por ejemplo los socios de APPROCAP aún comercializan a través de ella solamente un 40 % a 50% de su producción. En el caso de CEPICAFE, además de la alianza referida, cuenta con organizaciones de base propias, como son las Apagrops (Asocs. De Pequeños Productores Agropecuarios) que le abastecen de cacao y reciben asistencia técnica de Pidecafé. 3.4. Análisis costo beneficio del cacao en Piura: 3.4.1. El Costo de Producción La mayoría de productores no lleva un registro de costos. Los costos que se muestran en el Cuadro siguiente se levantaron mediante una reconstrucción y costeo de las actividades de instalación y mantenimiento de una parcela de una Ha de cacao tanto en la zona alta como baja de la zona de producción, considerando que comparar ambas zonas contribuye a un análisis más realista de la actividad, dadas las características particulares de cada espacio territorial. La diferencia sustancial en costo corresponde al agua de riego; en la parte alta riegan mayormente con agua superficial por la cuál no pagan, mientras que en parte baja, los riegos son con agua de subsuelo, incurriéndose en costos de bombeo. Los rubros más significativos corresponden a agua y ascienden a 30% y 40%, respectivamente. El otro componente es fertilización o abonamiento. La aplicación de compost, o estiércol demanda grandes cantidades, de allí su alta significación en cuanto a costos (ver Cuadros 15 y 16)
  50. 50. 49 Cuadro Nº 19 Costo de producción de cacao en zona alta Fecha Tarea Recurso unidad cantidad costo Unitario S/. Parcial S/: limpieza de terreno Mano de obra jornal 10 12 120 Vivero Mano de obra jornal 15 12 180 bolsas millar 1 40 40 semilla kg 3 7 21 Riego Mano de obra jornal 1 12 12 Mano de obra jornal 1 12 12 siembra diseño Mano de obra jornal 2 12 24 Confección de hoyos Mano de obra jornal 10 12 120 aplicación de estiércol Mano de obra jornal 6 12 72 estiércol qq 40 20 800 siembra de plantones Mano de obra jornal 8 12 96 Mantenimiento Mano de obra jornal 120 12 1440 Riego Mano de obra jornal 90 12 1080 podas de formación Mano de obra jornal 6 12 72 Periodo de tres años siembra de sombra Mano de obra jornal 4 12 48 4137 Vida útil 15 años 10 Costo por año 413,7 enero - marzo cosecha: incluye secado y fermentado mano de obra jornal 64 12 768 Mayo- enero Riegos mano de obra jornal 9 20 180 mayo- octubre deshierbo (2 por año) mano de obra jornal 16 12 192 mayo- setiembre Podas mano de obra jornal 15 12 180 herramientas día 5 30 150 julio-octubre abonamiento compost kg 7500 0,4 3000 biol lt 20 0,2 4 mano de obra jornal 10 12 120 enero- diciembre control de plagas mano de obra jornal 8 12 96 Costo del tercer año y siguientes 4690
  51. 51. 50 Costo de instalación y mantenimiento de tres años 413,7 Total costo total año producción 5103,7 Rendimiento kg/ha 1500 Costo /kg 3,40 Precio S//kg 5,5 Utilidad S//kg 2,10 Utilidad por año S/ha 3146,3 Cuadro Nº. 20. Costo de producción del cacao en zona baja 1. Instalación y mantenimiento de la parcela Area: 1 ha Nº de palnta: 1100 en un arreglo de 3 x 3 m Riego por gravedad Años de producción: 10 Fecha tarea Recurso unidad cantidad costo Unitario Parcial limpieza de terreno Mano de obra jornal 10 12 120 vivero Mano de obra jornal 15 12 180 bolsas millar 1 40 40 semilla kg 3 7 21 riego Mano de obra jornal 1 12 12 Mano de obra jornal 1 12 12 siembra diseño Mano de obra jornal 2 12 24 confección de hoyos Mano de obra jornal 10 12 120 aplicación de estiercol Mano de obra jornal 6 12 72 estiercol qq 40 20 800 siembra de plantones Mano de obra jornal 8 12 96 Mantenimeinto Mano de obra jornal 120 12 1440 riego Mano de obra jornal 90 12 1080 podas de formación Mano de obra jornal 6 12 72 Periodo de tres años siembra de sombra Mano de obra jornal 4 12 48 4137 Vida útil 15 años 10 Costo por año 413,7
  52. 52. 51 enero - marzo cosecha: incluye secado y fermentado mano de obra jornal 64 12 768 Mayo- enero riegos mano de obra jornal 9 20 180 bombeo hora 48 12,75 612 mayo-octubre deshierbo (2 por año) mano de obra jornal 16 12 192 mayo- setiembre podas mano de obra jornal 15 12 180 herramientas día 5 30 150 julio-octubre abonamiento compost kg 7500 0,4 3000 biol lt 20 0,2 4 mano de obra jornal 10 12 120 enero- diciembre control de plagas mano de obra jornal 8 12 96 5302 Costo de instalación 413,7 Total costo 5715,7 Rendimiento kg/ha 1500 Costo /kg 3,81 Precio S//kg 5,5 Utilidad S//kg 1,69 S/ha 2534,3 3.4.2. Análisis financiero comparativo por nivel tecnológico: En cuanto al análisis financiero, también hemos querido ofrecer un análisis exhaustivo, de manera comparativa entre niveles. En este caso, se consideró importante diferenciar entre niveles tecnológicos, ya que según la especialización del productor y sus posibilidades de manejo e inversión, existen en toda actividad diferentes niveles de retorno económico derivado de la explotación agrícola. Con fines de análisis se han utilizado los mismos supuestos para los tres niveles tecnológicos: alto, medio y bajo. Moneda: US$ Tipo de Cambio (S/. Por US$): 2.95 Periodo de Evaluación (años) 1/: 5 Tasa de descuento anual (capitalizable anualmente): 12% Tasa de descuento semestral 6% SUPUESTOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
  53. 53. 52 A. TECNOLOGÍA BAJA O INCIPIENTE: Financiamiento del Proyecto Rubro 1 2 3 Mano de Obra Requerida 16000 20000 24000 32000 40000 0 Uso de Mano de Obra Familiar 3200 4000 4800 6400 8000 Requerimiento de M.O. Eventual 12800 16000 19200 25600 32000 Rubro Costo Unitario (US$) 1 2 3 4 5 Cultivos (Por Ha) /tn Cacao 1,186.44 118,644.07 148,305.08 177,966.10 237,288.14 296,610.17 Total general 118,644.07 148,305.08 177,966.10 237,288.14 296,610.17 36,608.00 (Por jornal) Mano de Obra Contratada 3.50 44,800.00 56,000.00 67,200.00 89,600.00 112,000.00 (Por día) Asistencia Técnica (Op. Ss.) y Capacitación 0.20 23,728.81 29,661.02 35,593.22 47,457.63 59,322.03 TOTAL COSTOS EFECTIVO 68,528.81 85,661.02 102,793.22 137,057.63 171,322.03 1/ Corresponde a: Producción agrícola: maquinarias, semillas, fertilizantes, fitosanitarios, agua y otros MÓDULO DE COSTOS E INVERSIONES FIJAS PLAN DE EMPLEO DE LA MANO DE OBRA (Jornales) COSTOS VARIABLES EN INSUMOS 1/ Rubro 0 1 2 3 4 5 Aporte Propio 0.00 18,216.14 20,589.02 31,686.51 36,432.27 0.00 Corto Plazo (Capital de Trabajo - sin asistencia técnica) 38,110.37 9,527.59 9,527.59 19,055.19 19,055.19 0.00 Corto Plazo (Capital de Trabajo - Asistencia técnica) 1/ 4,745.76 3,559.32 3,559.32 7,118.64 7,118.64 0.00 Total Préstamo 42,856.14 13,086.92 13,086.92 26,173.83 26,173.83 0.00 Servicio de la Deuda Total Corto Plazo (sin asistencia técnica) 17,276.70 15,752.29 14,227.87 12,703.46 11,179.04 Préstamo en el periodo 0 Amortización 12,703.46 12,703.46 12,703.46 12,703.46 12,703.46 Intereses 4,573.24 3,048.83 1,524.41 0.00 -1,524.41 Total Corto Plazo (Asistencia técnica) 2,151.41 3,575.14 4,263.28 4,951.41 5,710.73 Amortización 1,581.92 2,768.36 3,361.58 3,954.80 5,141.24 Intereses 569.49 806.78 901.69 996.61 569.49 Total Servicio de la Deuda 0.00 19,428.11 19,327.43 18,491.15 17,654.87 16,889.78 FINANCIAMIENTO NETO 42,856.14 -6,341.20 -6,240.51 7,682.68 8,518.96 -16,889.78 2/ Supuestos para el Financiamiento del Proyecto Periodo 0 Rubro Aporte Propio Préstamo Capital de Trabajo (sin asistencia técnica) 0% 60% Activos Fijos 0% 0% Asistencia Técnica 0% 20% Periodo 1-3 Rubro Aporte Propio Préstamo Capital de Trabajo (sin asistencia técnica) 40% 60% Asistencia Técnica 40% 60% Préstamo Plazo en años 3 Tasa de Interés anual en dólares 12% 1/ Nota: El desembolso del año 2 tiene un plazo de reembolso de 6 Meses Condiciones Estructura Estructura Flujo de Caja

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