Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Детский мир сделка РФПИ

119 views

Published on

Сделка по приобретению миноритарного пакета акций компании «Детский мир»

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Детский мир сделка РФПИ

  1. 1. ОБЗОР СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ «ДЕТСКИЙ МИР»
  2. 2. ОБЗОР КОМПАНИИ «ДЕТСКИЙ МИР»  Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане − Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве − Группа компаний объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning Centre – Центр раннего развития) − В 2011 году Компания «Детский мир» запустила фирменный интернет-магазин (www.detmir.ru)  Сеть магазинов «Детский мир» занимает лидирующие позиции в России на рынке детских товаров − На 10 января 2017 года в состав Группы компаний входят 480 магазинов «Детский мир» в 178 городах России и Казахстана, 45 магазинов ELC − Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» составляет 591 тыс. кв. м., ELC – 6 тыс. кв. м.  Cупермаркет «Детский мир» включает около 20-30 тыс. наименований товаров детского ассортимента: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель  Сеть магазинов работает в среднем ценовом сегменте – целевой аудиторией компании являются семьи со средними доходами, к которым относится большинство посетителей торговых центров  Бренд «Детский мир», которому в 2017 году исполнится 70 лет, является наиболее узнаваемым среди торговых сетей детских товаров  В 2016 году магазины сети «Детский мир» посетили свыше 154 млн посетителей, их число продолжает постоянно расти  Выручка ГК «Детский мир» по итогам 2016 года составила 79,5 млрд руб. (+31,4%), чистая прибыль - 3,8 млрд руб. (рост почти в 4 раза)
  3. 3. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛКИ Описание проекта  Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) совместно с China Investment Corporation (CIC) приобрели 23.1% акций компании «Детский мир» у ПАО АФК «Система»  Инвестиция была осуществлена через совместный инвестиционный фонд РФПИ и CIC – Российско-китайский Инвестиционный Фонд (РКИФ)  В феврале 2017 г. компания провела первичное публичное размещение акций на Московской бирже − Цена размещения – 85 руб./ак. (предполагаемая оценка 100% акций – ок. 62.8 млрд. руб.) − Объем размещения – ок.19 млрд. руб. (30.5% акций компании) − Более 80% от объема размещения было продано международным инвесторам – это первое IPO на российском рынке за последние 3 года с таким активным участием иностранного капитала  Сайт компании: https://www.detmir.ru/ Компания- заявитель  Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ)  Сайт РФПИ: https://rdif.ru/  Роль РФПИ/РКИФ в развитии компании: − Привлечение инвестиций в развитие компании − Привлечение инвесторов в ходе IPO и содействие подготовке компании к IPO Сроки инвестирования  Дата инвестирования: 31.12.2015  Дата частичного выхода из инвестиции в ходе первичного публичного размещения акций компании (IPO): 10.02.2017 Стадия развития компании  Публичная компания – акции котируются на Московской бирже с 10.02.2017 Объем инвестиций  9,750 млн. руб. за 23.1% акций компании (предполагаемая стоимость 100% акционерного капитала компании – 42.2 млрд. руб.)  В ходе IPO РКИФ реализовал 9.1% акций компании (текущая доля – 14%) Доля рынка компании  Компания является игроком №1 на рынке детских товаров в России  Доля компании на рынке детских товаров в России по итогам 2015 г. – ок. 13%, 2016 г. – ок. 17%(1) Ожидаемая доходность  Ожидаемая доходность в результате продажи 9.1% акций компании в ходе IPO: ок. 90% в долл. США(2) Примечание: 1) Источники: 2016 г. – оценка компании, 2015 г. – отчет Ipsos Comcon, подготовленный в декабре 2016 г. 2) Ожидаемая доходность в долл. США в годовом выражении с учетом полученных дивидендов, без учета налогов и транзакционных расходов, связанных с организацией IPO

×