Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Номинация: «Долговой рынок/Корпоративные облигации – 2016»
Размещение облигационного займа
ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-...
Описание сделки
25 марта 2016 года публичное акционерное общество «Газпром
нефть» успешно завершило размещение выпуска бир...
Параметры сделки
Дата размещения 25 марта 2016
Место размещения (название биржи) ФБ ММВБ
Доходность при размещении 10,94% ...
Брокерская компания «РЕГИОН» входит в одну из
крупнейших в России частных инвестиционных групп –
Группу компаний «РЕГИОН»....
Контакты
119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: (495) 777-29-64
www.region.ru
Спа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Размещение облигационного займа ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-02)

152 views

Published on

Размещение облигационного займа
ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-02) - заявка БК Регион

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Размещение облигационного займа ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-02)

  1. 1. Номинация: «Долговой рынок/Корпоративные облигации – 2016» Размещение облигационного займа ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-02) Организатор - Брокерская компания «РЕГИОН» 2017
  2. 2. Описание сделки 25 марта 2016 года публичное акционерное общество «Газпром нефть» успешно завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-07, БО-02 номинальным объемом 25 млрд рублей. Одним из организаторов выпуска выступила БК «РЕГИОН». Срок обращения выпуска составляет 30 лет. В структуре займа предусмотрен опцион-колл через 2 года, а также опцион-пут через 5 лет по цене 100% от номинала. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Ставка с 1-10 купонов – 10,65% годовых.
  3. 3. Параметры сделки Дата размещения 25 марта 2016 Место размещения (название биржи) ФБ ММВБ Доходность при размещении 10,94% годовых (купон 10,65%) Динамика цены на вторичном рынке после размещения С момента размещения и до конца 2016г. объем сделок на ФБ ММВБ в основном режиме и в РПС составил более 43 млрд руб. , а цены сделок на вторичном рынке показали положительную динамику, повысившись со 100,00% от номинала при размещении до 102,00% от номинала на торгах в сентябре 2016г. Название эмитента и ссылка на сайт ПАО «Газпром нефть» (http://www.gazprom-neft.ru/ ) Название заявителя, ссылка на сайт, роль заявителя в проекте ООО «БК РЕГИОН», (www.region.ru ) - организатор Компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты) ООО «БК РЕГИОН», (www.region.ru) - организатор, АО Банк ГПБ (http://www.gazprombank.ru/) – организатор, АО «АБ «РОССИЯ» (http://web.abr.ru/) - со-организатор Объем сделки 25 млрд руб. Доля сделки на российском рынке облигаций за период 1,4% объема первичного размещения корпоративных облигаций в 2016г. Наличие кредитных рейтингов у эмитента и их уровень Fitch Ratings ВВВ- Moody's Investors Service Ва1 Standard & Poor’s ВВ+
  4. 4. Брокерская компания «РЕГИОН» входит в одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп – Группу компаний «РЕГИОН». Брокерская компания проводит операции в интересах клиентов со всеми финансовыми инструментами, представленными на фондовом рынке, включая акции, облигации, срочные контракты, паи инвестиционных фондов. БК «РЕГИОН» является одним из лидеров долгового рынка (по версии «Московской Биржи») и входит в ТОП-10 организаторов рыночных выпусков России (по версии ИА Cbonds) По данным ИА Cbonds, по итогам 2016 года БК «РЕГИОН»: • входит в ТОП-5 по объему размещений муниципальных облигаций • входит в ТОП-5 по количеству выпусков • входит в ТОП-10 в рэнкинге организаторов рыночных выпусков России • БК «РЕГИОН» в 2014-2016 гг. приняла участие в качестве организатора в 135 выпусках облигаций общим объемом 339,7 млрд рублей (ИА Cbonds) Входит в ТОП-3 по объему сделок с облигациями, заключенных в режиме основных торгов, режиме переговорных сделок и режиме РПС с ЦК по итогам 2016 года Победитель премии «Финансовая элита России» 2014-2016 гг. в номинации «Компания года на рынке облигаций» БК «РЕГИОН» присвоен долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента по обязательствам в иностранной и национальной валюте «В- /С» по международной шкале и «ruBBB» по национальной шкале, прогноз стабильный «ААА» – максимальная надежность Победитель премии Investor Awards 2016 в номинациях: • «Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2015 года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серии БО- 09) (I место) • «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2015 года» (выпуск облигаций Нижегородской области серии 34010) О БК «РЕГИОН» Победитель премии Cbonds Awards 2016 в номинациях: • «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II- III эшелоном заемщиков» (1-е место) • «Лучший брокеридж на рынке облигаций» (1-е место) • «Лучший трейдинг на рынке облигаций» (3-е место) • «Лучшая команда sales на рынке облигаций» (3-е место) • «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ» (3-е место)
  5. 5. Контакты 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» Тел.: (495) 777-29-64 www.region.ru Спасибо за внимание!

×