Руководство пользователя по amoCRM

19,172 views

Published on

amoCRM очень проста в понимании и изучении. Однако для тех, кто хочет все-таки что-то распечатать и почитать мы подготовили краткое руководство по работе с amoCRM.

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Руководство пользователя по amoCRM

  1. 1. Краткое руководство по amoCRMПрограмма amoCRM достаточно проста виспользовании, но если вы хотите получитьконсультацию по продукту или не можете в чем-либоразобрать — звоните по телефону тех. поддержки+7 (495) 771-7364 или пишите по адресуsupport@amocrm.ru Мы всегда будем рады ответить наваши вопросы.
  2. 2. Что такое amoCRM?AmoCRM — это система управленияклиентами, которая работает в режиме online.Эта система намного функциональнее Excel, нозаметно удобнее, чем сложные и дорогиепрограммы. Она не требует установки илинастройки — достаточно зарегистрироватьсяна сайте http://www.amocrm.ru и вашаперсональная CRM система готова к работе.Вы сразу поймете, как пользоваться системойи что делать, чтобы продажи выросли.
  3. 3. Регистрация в amoCRM Для регистрации в amoCRM ничегоплатить не нужно, вам дается 30 днейпользования программой бесплатно, и кактолько вы поймете, что она вам подходитпо всем параметрам, вы сразу же можетеперейти на платную версию. Чтобы зарегистрироваться, вам нужнонажать кнопку «создать аккаунт», написатьв нужных полях email-адрес, пароль длявхода в систему, ввести ФИО, телефон иномер промо-купона (если у вас он есть),чтобы в дальнейшем получить скидку напользование платной версии программы(промо-код можно получить у партнеровнашей компании). А также вам нужнонаписать название вашего аккаунта(например, название вашей фирмы илиюридического лица) и придумать адресаккаунта для авторизации и дляпоследующей работы с продуктом.
  4. 4. Как начать работу в amoCRM? После того как вы зарегистрировались внашей программе, у вас автоматическипоявятся тестовые (демонстрационные)данные, чтобы вы сразу могли изучитьнашу программу и понять как онаработает. В amoCRM есть две основные вкладки— «сделки» и «контакты», с которыми вампредстоит работать. А такжедополнительные - «события», «задачи»,«аналитика».
  5. 5. Вкладка «Сделки» В закладке «Сделки» отображаются всепродажи, которые Вы ведете в данный момент. Для создания новой сделки вам необходимонажать кнопку «добавить сделку» и у васоткроется дополнительное окно.
  6. 6. В этом окне вы можете написать название сделки(например, можно написать какой продукт или услугу вы предлагаете клиенту), на какой стадии находитсясделка - первичный контакт, переговоры, принимают решение, согласование договора и в итоге сделка либо успешно реализована, либо закрыта и не реализована. Эти параметры вы можете изменять сами. Также есть возможность добавлять и изменять статус сделок и перемещать их. Для этого вам нужно зайти в «настройки» - «настройки аккаунта».
  7. 7. Далее вы вводите бюджет сделки,ответственного за эту сделку (вы сами иликто-то из ваших менеджеров). Это делаетсядля понимания, кто отвечает за этого клиентаи за эту продажу, а также для регулированияправ доступа менеджеров к определеннымсделкам (подробнее во вкладке «управлениепользователей).
  8. 8. Вы можете добавлять теги. Теги – это ключевые слова, которые позволят Вам классифицировать сделки в огромной базе. amoCRM позволяет каждый раз добавлять множество тегов к сделке Например, с помощью тега «Отправлено предложение» Вы сможете быстро отсортировать те сделки, в которых Вы уже отправили предложение о сотрудничестве и Вам необходимо сделать уточняющий звонок и т.д.Примеры тегов: высокий приоритет, позвонить срочно,предложить дополнительные услуги и т.д.
  9. 9. Если контактов несколько, то выможете добавить их, нажав кнопкудобавить еще контакт в самом низу.Подробнее о контактах вы можетеузнать в разделе «контакты»
  10. 10. В каждую «сделку» вы можете добавить:• примечание, т. е. это ваши заметки по поводу этой сделки или дополнительную информацию (например, написать, что хотел клиент при первом звонке, что ему обещал менеджер, зафиксировать все договоренности об условиях поставки или размере скидок);• задачу, т. е. это напоминание о встречах, звонках и т. д. Вам надо поставить число и время, назначить ответственного и тогда ему придет на почту сообщение о поставленной задаче. Также сообщения приходят и за 5 минут до назначенного времени. Каждому, кому поставлена задача, видит справа внизу напоминание о ней;• файл, здесь вы можете прикрепить какой-либо документ к сделке (например, договор или фотографию). Однако у каждого тарифного плана есть ограничение по загрузке данных. Поэтому, советуем вам не загружать большое количество файлов.
  11. 11. Когда вы закончили редактировать вашу сделку,вам обязательно нужно нажать справа вверхукнопку «сохранить и закрыть», чтобы всявведенная вами информация сохранилась. Послетого, как вы создали сделку, она появится всписке всех ваших сделок. Также вы можете для всех сделок создатьдополнительные поля. Для этого вам необходимозайти в настройки, которые расположены всамом верху справа и нажать вкладку«дополнительные поля сделок».
  12. 12. При работе со списком сделок, Вы можетевыполнять следующие действия:• настроить список полей. Здесь вы можете добавлять и удалять поля, выводимые в таблице, также настраивать их очередность. Например, вы можете вывести в таблицу ответственного за сделку, дату изменения и др.;• экспортировать сделки. Экспортировать можно как в Excel формате, так и в формате CSV-файла;
  13. 13. • импортировать сделки. Осуществляется импорт уже существующих сделок в amoCRM в формате CSV-файла. Этот формат поддерживает большое количество программ, в том числе Microsoft Outlook и Microsoft Excel. Если у вас возникли проблемы с импортированием или вы не знаете, как это сделать, то в открывшимся окне вам надо нажать «скачать пример»;• распечатать сделки.
  14. 14. Если у вас много сделок, товы можете легко найтинужную сделку по тегам или спомощью дополнительнойфильтрации, котораянаходится слева внизу, либовоспользоваться поиском.Чтобы редактировать сразунесколько сделок, вам нужновыделить необходимое ихколичество, затем вы можетедобавить выделеннымсделкам теги, назначитьответственного, добавитьзадачу, удалить или добавитьвиджет. Чтобы добавитьвиджет, вам нужно нажать«настройки», далее«виджеты» и добавитьнеобходимый виджет.Подробности в разделе«Виджеты»
  15. 15. Контакты В закладке «контакты» находятся всеконтакты ваших клиентов. Созданный вамиконтакт во вкладке «сделка» автоматическивносится в список ваших клиентов. Для создания нового контакта, вамнеобходимо нажать кнопку «добавитьконтакт» и у вас откроется дополнительноокно.
  16. 16. Здесь вы должны также выбрать ответственного за контакт и вписать всю необходимую информацию — ФИО, название компании, должность, телефон, почту, адрес и теги. Дополнительные поля для контактов добавляются путем нажатия кнопки «добавить поле» в этом же окне. Специально для карточки контакта созданавозможность быстрого добавления сделки. Такжевы можете добавить задачу, примечания изагрузить файлы. Аналогично вкладке «сделка» выможете настраивать список полей.
  17. 17. При работе со списком сделок, Вы можете выполнять следующие действия:• Экспортировать вы можете не только в Excel формат, формат CSV-файла, но и в формат vCard, плюс доступна синхронизация с Google.Contacts.• Импортировать. Это вы можете осуществить из vCard и из CSV-файла.• Распечатать.
  18. 18. Чтобы найти нужный вам контакт,вы можете воспользоватьсяпоиском, либо настроитьфильтрацию как в разделе«сделки». Чтобы редактироватьсразу несколько контактов, вамнужно выделить необходимое ихколичество, затем вы можетедобавить теги, назначитьответственного, добавить задачу,удалить контакт или добавитьвиджет.
  19. 19. Аналитика Во вкладке «аналитика» существуют дваключевых отчета — Сводный отчет и Воронкапродаж.Сводный отчет. Здесь анализируются все вашисделки, которые сейчас находятся в работе, т.е.те, по которым вам клиент не дал свойокончательный ответ (контракт не подписан, но иотказ вам еще не дали). На странице есть триключевых диаграммы:• Распределение сделок по их статусу. Например, если вы видите, что у вас 10 сделок находятся на стадии «согласование договора», то, с большой вероятностью, вы можете рассчитывать на прибыль от них.
  20. 20. • Распределение сделок по менеджерам: Здесь вы можете анализировать насколько сильно загружены ваши менеджеры или наоборот — не загружены. Например,менеджер Иван Макаров ответственный за 50% от всех сделок, а Николай Терехов не ответственный ни за одну сделку. С помощью этой диаграммы вы можете координировать нагрузку ваших менеджеров
  21. 21. • Количество новых сделок в разрезе времени. Здесь показан график ваших сделок. Зависимость количества текущих сделок по определенным периодам.Также вы можете по всем пунктамнастраивать фильтры по времени, поответственному, по тегам и подополнительным полям.
  22. 22. Воронка продаж Здесь находятся все ваши завершенные сделки (т.е. те,которые вы успешно завершили подписанием контракта илиже наоборот те, что потеряли). Вы можете посмотреть,сколько всего у вас было сделок, по определенномупериоду, и следить на каком этапе вы теряете сделки.Допустим, на «первичном контакте» у вас было 100 сделок,до этапа «переговоры» дошли только 60 сделок. Далее доэтапа «принимают решение» дошло 50 сделок, до этапа«согласование договора» дошло 30 сделок и до этапа«успешно реализовано» дошло 25 сделок. Это значит что на«первичном контакте» и на этапе «принимают решение» вытеряете очень много сделок. В зависимости от этапа, выможете анализировать, почему это произошло и как этоможно исправить. Настройка фильтров аналогична разделу Сводный отчет.
  23. 23. События Во вкладке «События» показаны все действия,которые совершались во время пользованияаккаунтом — создание новых сделок и контактов,изменение статусов, примечания и многое другое. Как и везде, вы можете настраивать необходимыйфильтр. Также у вас есть возможность подписаться на этуленту событий. Для этого вам надо справа нажатькнопку «RSS» и выбрать нужное приложение. Всюленту событий вы можете распечатать.
  24. 24. АккаунтУправление пользователями. Чтобы ваши менеджеры могли пользоваться программой,вам нужно нажать кнопку «добавить нового пользователя»и вписать в нужное поле Email (по желанию вы можетепридумать пароль для входа и написать личное сообщение). После этого вашему менеджеру придет приглашение,после которого он получит доступ к аккаунту. Последобавления новых пользователей вы можетеконтролировать права ваших менеджеров, которыепользуются аккаунтом. Вы можете регулировать права, какпо сделкам, так и по контактам, а именно: возможностидобавления новой сделки или контакта, видимость,редактирование, удаление и экспорт. Есть три вариантарегулирования: разрешено; разрешено, еслиответственный; запрещено. Допустим, вы не хотите,чтобы ваши менеджеры видели сделки друг друга. Для этоговам нужно настроить права менеджерам - еслиответственный. И тогда менеджеры будут видеть толькоте сделки, за которых они ответственны.
  25. 25. Настройки аккаунта.Здесь вы можете редактировать:• Название аккаунта. Это то название, которое выводится вверху всех страниц вашего аккаунта;• Адрес аккаунта. Это тот адрес, который вы вводите при входе в систему;• Валюту сделок. Т. е. вы настраиваете, в какой валюте вы будете проводить все ваши сделки;• Часовой пояс. Часовой пояс настраивается автоматически, в зависимости от вашего географического расположения. Если координаты определились неправильно, то вы можете изменить часовой пояс;• Купон. Вы можете получить его, только если вы являетесь клиентом одного из наших партнеров. Купон дает вам право на скидку пользованием нашей программы;• Статусы. Если вам не нравятся статусы сделок, то вы можете редактировать их название, перемещать, удалять и добавлять новые статусы.
  26. 26. Платная версия аккаунта. На этой вкладке, для вашего удобства, вы можетепосмотреть, сколько у вас пользователей аккаунта,сколько контактов и сколько открытых сделок. И взависимости от этого вы можете подобрать тариф,который вам подходит, и оплатить его. Здесь же выможете посмотреть историю ваших заказов.Оплатить вы можете с помощью электронных денег,карточкой, банковским переводом (для юридическихлиц) или квитанцией. Если у вас возникли проблемы с оплатой с помощьюкарточки, то советуем вам перейти на английскуюверсию сайта. Для этого на главном сайте нашейпрограммы вам нужно вверху сменить язык. С«Russian» на «English». После того, как вы оплачиваетеваш аккаунт, то договор становится юридическидействительным.
  27. 27. Виджеты. С помощью виджетов вы можете подключитьдополнительные функции к вашему аккаунтусовершенно бесплатно. Например, это почтоваярассылка, смс-рассылка или возможность прикрепитьк контакту его аккаунт в Facebook. Подробнее офункциях, вы можете узнать на сайтах самихвиджетов.
  28. 28. Дополнительные поля сделок. Здесь вы можете добавитьдополнительные поля для сделок (в отличиеот контактов, в контактах дополнительныеполя можно добавлять в самой карточкеконтакта).
  29. 29. Итоги работы с amoCRM. После того, как вы разобрались, как работать снашей программой, вам необходимо удалитьтестовые данные. Для этого вам нужно нажать кнопку«удалить тестовые данные». Она находится над любойтаблицей (например, над всеми сделками иликонтактами). После чего, вы можете приступать кработе в amoCRM. Все сделки, контакты или задачи выможете, как импортировать в программу, так иэкспортировать из программы.
  30. 30. Вот и все!Работа с amoCRM не займет много времени

×