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PwC Italy | Pambianco Beauty Summit 2019

Digital disruption nei mercati del futuro: USA Cina, India, Emirati Arabi.

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PwC Italy | Pambianco Beauty Summit 2019

  1. 1. Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi 3° Beauty Summit L’industria italiana della cosmetica e le sfide dei nuovi canali
  2. 2. 2Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi PwC Global Consumer Insights Survey 2019 Oltre 21.000 Consumatori in 27 Paesi nel mondo
  3. 3. 3Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Si stima una crescita media del 5,8% annuo per il mercato mondiale di beauty & personal care entro il 2022 148 miliardi di euro Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018 Vendite trainate dalla domanda di: • 27% prodotti per la cura della pelle • 16% prodotti per la cura dei capelli • 14% make up Mercato globale di beauty & personal care | €B 344 360 377 393 413 436 461 488 516 546 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR +4,8% CAGR +5,8% Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
  4. 4. 4Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi India e Cina registreranno il tasso di crescita maggiore nel prox triennio, USA rimane il mercato maggiore per market share 4 Russia CAGR ’13-’22 11% 8% 2% 4% 4% 3% 2% Brasile Corea del Sud Francia Regno Unito Cina Giappone Stati Uniti India 7% 6% 13 13 14 10 10 11 30 33 36 15 17 199 11 12 67 80 92 13 15 18 7 10 12 24 31 45 36 52 70 8 13 20 2013 2018 2022 Italia 1% 1% Germania 290 350 165 Principali mercati di cosmesi e personal care | €B Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
  5. 5. 5Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi 4 macro-trend ridefiniscono il futuro della cosmetica mondiale Premium & Functional Natural & Sustainable Digital & Connected Personal Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen I consumatori ricercano prodotti sostenibili ed etici: Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019 41% 42% 44% 37% Evita uso della plastica Ricerca packaging eco-friendly Pagherebbe premium-price per prodotti ecosostenibili E’ attento all’origine e vuole sapere se il cosmetico è stato prodotto eticamente
  6. 6. 6Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International 33 miliardi di euro Valore del mercato online di beauty & personal care (2017) In crescita del 17% Consumatori che acquistano online 74% 67% 62% 59% 51% 51% 49% 47% 45% 45% 44% 42% Abbigliamento/calzature Libri, musica, film Travel Beauty Grocery Elettronica di consumo Giocattoli Arredo e casalinghi Attrezzature sportive Gioielli/orologi Fai-da-te Elettrodomestici Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019 Quasi il 60% dei consumatori nel mondo ha acquistato online health & beauty negli ultimi 12 mesi 82% 71%
  7. 7. 7Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Amazon shopper nel mondo (o equivalenti*) Digital Disruption: Gli Amazon shopper nel mondo sono il 65% dei consumatori e le vendite health & personal care di Amazon valgono 5B$ Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey 2019 Americas 77% E-Europe 35% W-Europe 66% Africa and Middle East 57% Asia Pacific 63% 95% 88% 77% 65% JD/ Tmall shopper Amazon shopper Amazon shopper
  8. 8. 8Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Il mercato statunitense della cosmesi accelererà la crescita nei prossimi 4 anni e rimarrà il maggiore al mondo 8 67.2 68.9 71.6 74.1 76.4 79.6 82.8 86.1 89.2 92.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR +3,4% CAGR +3,8% Mercato statunitense di cosmesi e personal care | €B 36 miliardi di euro Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018 Vendite trainate dalla domanda di: • 22% prodotti per la cura della pelle • 20% make up • 15% prodotti per la cura dei capelli Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
  9. 9. 9Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Nuovi consumatori e canali di acquisto sul mercato statunitense richiedono prodotti nuovi in termini di brand image e ingredienti 9 8 miliardi di euro Valore del mercato online di beauty & personal care (2017) • Cresce il potere d’acquisto dei Millennial, e quindi la loro influenza sul mercato • Player maturi investono in indie brand e prodotti emergenti e di nicchia • Ingredienti «naturali» e «di tendenza» si ritrovano nei lanci di nuovi prodotti in tutte le categorie • L’e-commerce altera gli equilibri sul mercato, rappresenta oltre il 10% delle vendite e cresce del 15% Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen
  10. 10. 10Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Il 56% dei consumatori in USA ha acquistato online health & beauty negli ultimi 12 mesi 10 Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019 il 28% ha effettuato online oltre la metà dei propri acquisti health & beauty Consumatori USA che acquistano online 72% 65% 56% 49% 49% 46% 46% 43% 39% 45% 44% 32% Abbigliamento/calzature Libri, musica, film Beauty Travel Giocattoli Elettronica di consumo Grocery Gioielli/orologi Arredo e casalinghi Fai-da-te Attrezzature sportive Elettrodomestici
  11. 11. 11Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi 37% 16% 3% 23% 22% 31% 16% 2% 28% 23% Luxury Beauty - Consumatore USA on-line preferisce il department store 11 7% 12% 19% 33% 48% 5% 15% 25% 35% 38% Global USA Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2018 Acquisto di cosmetici di lusso online in USA Website del Department store Marketplace Website del Brand Website Estero Website usato Full price In promozione Usato O N L I N E Luxury shopping Non compra beauty on line Non compra beauty
  12. 12. 12Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Il mercato cinese della cosmesi è il secondo per market share e continua a crescere a tassi sostenuti 12 35.7 38.4 40.8 43.3 47.5 51.7 56.1 60.6 65.4 70.3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR +7,7% CAGR +8,0% Mercato cinese di cosmesi e personal care | €B 16 miliardi di euro Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018 Vendite trainate dalla domanda di: • 52% prodotti per la cura della pelle • 13% prodotti per la cura dei capelli • 10% make up Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
  13. 13. 13Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi I consumatori cinesi ricercano prodotti di bellezza e cura della persona a valore aggiunto, con funzioni o caratteristiche specifiche e anche con proprietà di alta tecnologia incorporate 11 miliardi di euro Valore del mercato online di beauty & personal care (2017) Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen • Mercato dominato da prodotti per la cura della pelle • Nuove tecnologie stimolano la domanda di cosmesi e personal care • Crescente concorrenza da parte di player locali • Rilancio di nuovi prodotti con ingredienti più ricercati o multifunzionali • L’e-commerce rappresenta il 23% del mercato, in crescita del 22%
  14. 14. 14Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi 82% dei consumatori in Cina ha acquistato online health & beauty negli ultimi 12 mesi Il 62% ha effettuato online oltre la metà dei propri acquisti health & beauty Consumatori cinesi che acquistano online 90% 88% 84% 84% 82% 79% 78% 73% 67% 45% 44% 65% Abbigliamento/calzature Grocery Travel Libri, musica, film Beauty Arredo e casalinghi Attrezzature sportive Giocattoli Gioielli/orologi Elettronica di consumo Fai-da-te Elettrodomestici Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019
  15. 15. 15Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi 2% 22% 42% 39% 31% 5% 15% 25% 35% 38% Global Cina 15% 11% 2% 42% 30% 31% 16% 2% 28% 23% Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2018 Acquisto di cosmetici di lusso online in Cina Website del Department store Marketplace Website del Brand Website Estero Website usato Full price In promozione Usato O N L I N E Luxury shopping Luxury Beauty - Canale preferito sono gli eshop dei brand e i marketplace, le promozioni sono determinanti Non compra beauty on line Non compra beauty
  16. 16. 16Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Il mercato indiano della cosmesi continua a crescere a doppia cifra e si prevede che raggiungerà i 20 miliardi di euro nel 2022 Mercato indiano di cosmesi e personal care | €B 8.0 9.2 10.1 11.0 12.1 13.2 14.6 16.2 17.9 20.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR +10,6% CAGR +10,8% 1 miliardo di euro Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018 Vendite trainate dalla domanda di: • 25% prodotti per la detergenza • 23% prodotti per la cura dei capelli Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
  17. 17. 17Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi La domanda di prodotti premium, l’offerta di nuovi prodotti disponibili in diversi canali guiderà la crescita del mercato indiano della cosmetica • Innovazione di prodotto e personalizzazione guideranno la crescita futura • Crescita della domanda guidata dai prodotti premium (+16%) • L’innovazione tecnologica guiderà la crescita dei prodotti per la cura della pelle • L’e-commerce rappresenta solo l’1,4% delle vendite, ma è in crescita del 24% 160 milioni di euro Valore del mercato online di beauty & personal care (2017) Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen
  18. 18. 18Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Il mercato della cosmesi negli Emirati Arabi riprenderà a crescere nei prossimi 4 anni Mercato Emirati Arabi di cosmesi e personal care | €B 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR +3,8% CAGR +4,2% 1,2 miliardi di euro Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018 Vendite trainate dalla domanda di: • 29% profumi • 15% prodotti per la cura dei capelli • 15% prodotti per la cura della pelle Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
  19. 19. 19Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Negli Emirati Arabi i consumatori cercano cosmetici di qualità al giusto prezzo e seguono molto le beauty influencer 130 milioni di euro Valore del mercato online di beauty & personal care (2017) • Mercato dominato da players internazionali • Crescente disponibilità di prodotti organici, naturali e free-from • Prodotti «masstige» apprezzati perché offrono value-for-money • Elevata popolarità dei social media influencer guida la crescita del canale online (attualmente pesa il 7% ed è in crescita del 24%) Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen
  20. 20. 20Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Il 71% dei consumatori in ME ha acquistato online prodotti di health & beauty negli ultimi 12 mesi, categoria di prodotti seconda solo a abbigliamento e calzature il 42% ha effettuato online oltre la metà dei propri acquisti health & beauty Consumatori in ME che acquistano online 80% 71% 71% 70% 65% 65% 64% 63% 63% 45% 44% 58% Abbigliamento/calzature Beauty Libri, musica, film Travel Grocery Giocattoli Gioielli/orologi Arredo e casalinghi Attrezzature sportive Elettronica di consumo Fai-da-te Elettrodomestici Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey 2019
  21. 21. 21Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi 5% 17% 19% 34% 36% 5% 15% 25% 35% 38% Global Medio Oriente Luxury Beauty - Il consumatore in ME preferisce department store on line e marketplace, non è necessariamente alla ricerca di promozioni 20% 20% 2% 26% 33% 31% 16% 2% 28% 23% Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2018 Acquisto di cosmetici di lusso online in ME Website del Department store Marketplace Website del Brand Website Estero Website usato Full price In promozione Second-hand O N L I N E Non compra beauty on line Non compra beauty Luxury shopping
  22. 22. 22Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi In sintesi…. 22 Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International 436 4%80 52 13 1,9 8% 11% 4% 92 70 20 2,2 546344 67 36 8 1,5 6% 2018 20222013 CAGR 18-22 Valore beauty & PC (€B) 16% 45%15% 13% 23% 15% 31% 7% 63% 20% 10% 8% 14% 14%27% 22% 52% 13% 15% 34% Hair care Make up Skin care Premium & Super-premium Market share segmenti (2018) 16% 24% 29% 46% 17% Online 5% 6% 13% 0,7% 2% 2013 CAGR 13-17 8% 10% 23% 1,4% 7% 2017 X3vs CAGR mercato X11vs CAGR mercato X4vs CAGR mercato X2vs CAGR global
  23. 23. 23Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi Taking action Store, Experience & Online shopping Premium, Personal & Clean Millennial & Generazione Z
  24. 24. pwc.com/it Grazie © 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Erika Andreetta Partner PwC, Consumer Markets Consulting Leader
  25. 25. PwC: Un Partner di valore: oltre 25 anni esperienza nel settore Consumer Markets 25© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. Assurance Advisory Tax and Legal Services +250.000 persone nel mondo 736 uffici 158 paesi + 5.500 persone in Italia 23 uffici Network PwC 3 linee di servizio PwC in Italia
  26. 26. 26 26 Strettamente Riservata e Confidenziale Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods con focus sul mercato del Luxury. Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre si occupa di aziende del Lusso e in generale della Moda, dapprima a livello Europeo e poi nazionale. Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000 al 2006. Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi della sostenibilità e del reshoring. Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori del made in Italy, attraverso la Total Retail (32 Paesi, 24.500 consumatori) e gli approfondimenti italiani sui Millennials e la Generazione Z. Erika Andreetta Partner PwC Consumer Markets Consulting Leader erika.andreetta@pwc.com https://www.linkedin.com/in/erikaandreetta/

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