Why mexico - Spanish

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MÉXICO COMPETITIVO
A través de un sólido ambiente de negocios

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Why mexico - Spanish

  1. 1. 1 2 3 5 1412119 6 1513 7 108 4 Demografía Tamaño de la economía Fundamentos macroeconómicos Finanzas estables Productividad Recaudación fiscal Ocupación laboral Carga impositiva Economía abierta Potencia exportadora Exportador de manufacturas Potencia en manufacturas de alta y media tecnología Destino atractivo para la IED Potencia turística Un país en modernización constante. 15 FORTALEZAS DE MÉXICO Fuente: (1) PwC; (2) Banco Mundial; (3) CIA World Factbook; (4) OCDE; (5) SAT; (6) INEGI; (7) OCDE; (8) CIA World Factbook; (9) IHS Connect; (10) UNCTAD y PwC; (11) UNWTO.
  2. 2. 3 MÉXICO: UNDÉCIMO PAÍS POR POBLACIÓN Número superior a México tiene una población de 122.7 millones de habitantes. España, Canadá y Perú unidos. Fuente: ProMéxico con información de ENOE IV 2016 del INEGI Y FMI. 1
  3. 3. MEXICO SERÁ LA 8ª ECONOMÍA EN 2050 (Miles de millones de dólares) 15ª. economia RK País 2016 1 Estados Unidos 18,562 2 China 11,392 3 Japón 4,730 4 Alemania 3,495 5 Reino Unido 2,650 6 Francia 2,488 7 India 2,251 8 Italia 1,852 9 Brasil 1,770 10 Canadá 1,532 15 México 1,064 RK País 2050 1 China 49,853 2 Estados Unidos 34,102 3 India 28,021 4 Indonesia 7,275 5 Japón 6,779 6 Brasil 6,532 7 Alemania 6,138 8 México 5,563 9 Reino Unido 5,369 10 Rusia 5,127 Fuente: ProMéxico con información de PwC. 4 2
  4. 4. 11º PAÍS CON MÁS RESERVAS INTERNACIONALES (Reservas totales, miles de millones de dólares, 2016) Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 China Japón Suiza Arabia Saudita Corea de Sur Rusia India Brasil Singapur Tailandia México Alemania Francia Irán Italia Reino Unido Estados Unidos Argelia Turquía Indonesia 3,092 1,233 602 553 372 365 359 352 249 181 176 173 138 135 130 129 117 115 115 106 3
  5. 5. ENTRE LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y EMERGENTES CON MENOR DEUDA PÚBLICA (Porcentaje del PIB, 2016) Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook. Japón Italia Singapur España Canadá Francia Reino Unido Brasil Estados Unidos Alemania Israel India México Australia Suiza 1 234.7% 4 132.3% 9 110.5% 16 98.8% 15 99.6% 20 92.2% 17 96.5% 39 73.8% 37 75.4% 57 63.2% 47 69% 92 49.7% 83 52.3% 132 34.1% 98 46.1% 4
  6. 6. ENTRE LOS PAÍSES DE LA OCDE CON MAYOR CRECIMIENTO EN PRODUCTIVIDAD Países OCDE de alta productividad (tercio superior) Países OCDE de baja productividad (tercio inferior) México Productividad total de los factores Contribución al crecimiento del PIB per cápita Fuente: ProMéxico con información de OCDE. 5
  7. 7. CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN FISCAL AL ALZA (Porcentaje del PIB, 2016) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 37 38.4 41.7 46.3 56.8 51.7 8.4 8.8 8.1 9.3 9.5 8.9 8.4 9.7 10.5 13 Fuente: ProMéxico con información del SAT. Recaudación fiscal como proporción del PIB (%) Evolución del padrón de contribuyentes 6
  8. 8. LA MENOR TASA DE DESEMPLEO EN 10 AÑOS (Porcentaje de la PEA) Fuente: ProMéxico con información de INEGI. 7
  9. 9. TERCER PAÍS DE LA OCDE CON MENOR CARGA IMPOSITIVA AL TRABAJO (Tasa promedio, 2015) Fuente: ProMéxico con información de INEGI. 0 10 20 30 40 50 60 Bélgica Australia Alemania Hungría Francia Italia Finlandia Rep. Checa Suecia Eslovenia Portugal Eslovaquia España Grecia Estonia Lux. Turquía Noruega Dinamarca Países Bajos OCDE Polonia Islandia Japón EUA Canadá Reino Unido Australia Irlanda Suiza Corea Israel México Nueva Zelandia Chile 8
  10. 10. 11 PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene acceso privilegiado a 46 países (más de 1,200 millones de personas). Fuentes: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative; Chile: ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía. 6 acuerdos de complementación económica TLC con 46 países 9
  11. 11. ENTRE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL MUNDO (Miles de millones de dólares, 2016) Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook y Secretaría de Economía. China Estados Unidos Alemania Japón Corea del Sur 2,011 1,471 1,283 641.4 509 Francia 505.4 Países Bajos 460.1 Italia 436.3 Reino Unido 412.1 Canadá 402.4 México 373.9 Singapur 353.3 Emiratos Árabes Unidos 316 Suiza 301.1 India 271.6 10
  12. 12. MÉXICO: PRINCIPAL EXPORTADOR DE AMÉRICA LATINA EN 2016 Fuente: América Latina Manufacturas avanzadas México 67% 33% Fuente: ProMéxico con información de la OMC, 2016. 11
  13. 13. Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB (2016) México Alemania Corea del Sur Francia Japón 1 2 3 4 5 27% 25% 25% 13% 9% UNA ECONOMÍA TECNOLÓGICAMENTE SOFISTICADA Fuente: ProMéxico con información de IHS – Connect, considerando únicamente países del G20. Reino Unido6 9% 14 12
  14. 14. ENTRE LOS DESTINOS MÁS ATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓN Fuente: ProMéxico, con información de A.T. Kearney y UNCTAD. Estados Unidos Hong Kong Francia Suiza Irlanda Países Bajos Alemania Canadá China Brasil Australia Singapur India Reino Unido Bélgica México Luxemburgo Destinos más atractivos para IED en 2017 PwC CEO Survey Principales destinos de IED en 2015, UNCTAD Estados Unidos Japón India China Australia Reino Unido México Francia Alemania Brasil 8º 15 15º 13
  15. 15. UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS (Millones de visitantes, 2015) Fuente: ProMéxico con información de Organización Mundial del Turismo. . Francia EUA España China Italia Turquía Alemania Reino Unido México Rusia 14
  16. 16. UN PAÍS EN MODERNIZACIÓN CONSTANTE 13 REFORMAS EN ACCIÓN Energética Telecomunicaciones Competencia Económica Financiera HacendariaPolítica – ElectoralEducativa Laboral Código Nacional de Procedimientos Penales Ley de Amparo Transparencia Disciplina Financiera en Gobiernos Locales Reforma Anticorrupción 17Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx 15
  17. 17. MÉXICO: 14º PAÍS CON MAYOR EXTENSIÓN TERRITORIAL EQUIVALE AL TERRITORIO DE LOS 4 PAÍSES MÁS GRANDES DE EUROPA Alemania Suecia Francia España = Fuente: ProMéxico con información de CIA World-Factbook 18 0.45 m. de km2 0.64 m. de km2 0.51 m. de km2 0.36 m. de km2 1.96 M. DE KILÓMETROS CUADRADOS
  18. 18. PAÍS CON LA 14ª COSTA MÁS LARGA Tijuana Magallanes Fuente: ProMéxico con información de CIA World-Factbook 9,330 km 19 PAÍS CON MAYOR LONGITUD DE COSTA.14º
  19. 19. 3,152 KILÓMETROS DE FRONTERA CON EU MÉXICO COMPARTE CON E.U. UNA FRONTERA DE MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS. E.U.A. Madrid San Petersburgo 20 EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE:
  20. 20. +3,000 KILÓMETROS DE PUNTA A PUNTA Barcelona MISMA DISTANCIA ENTRE Moscú Tijuana Mérida 21
  21. 21. UN PAÍS BIEN CONECTADO Montreal – Vancouver 4h 40m 22 4,500 km Ruta Tiempo Distancia Montreal – CDMX 5h 4,600 km Nueva York San Francisco 6h 15m 4,700 km Nueva York – CDMX 5h 4,200 km San Francisco – CDMX 4h 3,700 km
  22. 22. AMBIENTE MACROECONÓMICO SÓLIDO Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México (1995-2016) Petróleo Primarios Reservas Manufacturas MMD Manufacturas: 90% mil mdd 374 Exportaciones 2016 mil mdd177 Reservas 2015 Crecimiento superior a 50% en últimos 6 años Fuente: ProMéxico con información de INEGI y Banxico. 23
  23. 23. EXPORTACIONES PER CÁPITA Canadá EU México Rusia Brasil China India 1993 2015 5,185 1,808 564 299 254 78 24 11,350 4,673 3,147 2,402 937 1,661 2,063 1993 – 2015 Miles de USD Miles de USD Fuente: ProMéxico con información de la OMC y el FMI. 24
  24. 24. EXPORTACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA (2015) Más de 18 De 1.3 a 17 De 0 a 1.29 Monto de exportación (mmd) Fuente: ProMéxico con información de INEGI. No incluye servicios. Sólo se consideran exportaciones de minería y manufactura.
  25. 25. MÉXICO ES UN PAÍS DE SERVICIOS Producto Interno Bruto de México 2016 (a precios corrientes) Sector terciario 59.5% Sector secundario 30.6% Otros (impuestos netos) 6.3% Sector primario 3.6% Fuente: ProMéxico con datos de INEGI.
  26. 26. COMERCIO TOTAL EN COMPARACIÓN CON EL PIB EU México EUA Canadá 21% 54% 69% Fuente: ProMéxico con información de la OMC y el FMI WEO, abril 2016. 27
  27. 27. No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con información del INEGI correspondiente a 2016. 12 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO (2016) 8.4% Automóviles ligeros 7.0% Partes y accesorios de vehículos 6.3% Vehículos de transporte 4.9% 5.5% Computadoras y partes 3.6% Televisores 4.4% Teléfonos y sus partes 3% Conductores de electricidad 1.5% Tractores 1.8% Aparatos de medicina y veterinaria 1.7% Oro 1.3% Refrigeradores y equipo para frío Asientos y sus partes 28
  28. 28. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 29 Estados Unidos Canadá China Alemania Japón España Reino Unido Colombia Brasil Corea del Sur 302,654 10,427 5,407 3,951 3,771 3,281 3,232 3,066 3,056 2,503 2016 2010 2005 2000 373,930 Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía. 214,233 166,121 Europa Asia América África Oceanía 20,569 15,806 9,439 6,412 18,449 10,703 4,779 2,158 333,025 270,598 199,234 157,398 857 466 342 42 936 718 364 102 México 298,473
  29. 29. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO (1999-2017) MDD 23,341* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 26,739 2016 Fuente: Estadísticas históricas publicadas por la Secretaría de Economía (febrero 2017) y pronósticos publicado por Banxico (marzo 2017) 2017 21,659* 2018 0 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 5,000 30
  30. 30. LA IED EN MÉXICO EN NIVELES RÉCORD (miles de millones de dólares) 31 31,841 76,618 162,796 174,079 135,000 200,000 Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.
  31. 31. PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN MÉXICO IED en México por país de origen 1999 – 2016 (mdd) Estados Unidos 213,534v España 57,120 Canadá 27,479 Bélgica 17,968 Alemania 14,168 Países Bajos 52,484 v v v v v Japón 13,412 Reino Unido 10,447 Suiza 9,375 v v v Luxemburgo 6,002 Otros 42,699 v v Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía. 32
  32. 32. IED ACUMULADA POR SECTOR (1999 - 2016) Industrias manufactureras 48% Servicios 15% Comercio 7% Minería 6% Información en medios masivos 5% Otros 18% Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía. 33
  33. 33. CERCANO A LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO 34Fuente: ProMéxico con información de Sea Rates y SCT. México a: . Alemania Brasil China (Shanghái) Colombia Corea EUA India Polonia Turquía Nueva York 3 11 12 (Recife) 32 8 31 / 29 12 16 Los Angeles 5 25 19 (Recife) 18 10 17 / 29 26 29 Rotterdam 16 2 13 (Recife) 32 17 33 10 (NY) 23 1 3 Río de Janeiro 17 17 / 33 7 34 15 (NY) 26 19 20 Yokohama 19 35 33 (Recife) 4 24 4 15 (LA) 15 36 26 Shanghái 22 33 33 (Rio de Janeiro) / 27 2 18 (LA) 13 34 24 Shenzhen 24 31 31 (Rio de Janeiro) / 28 4 20 (LA) 11 32 21 Promedio 15.1 22.0 23.5 23.8 17.3 17.9 15.6 20.9 22.9 19.9
  34. 34. POSICIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA (Comparación de trayectos marítimos) Ruta México-Nueva York Ruta Hamburgo-Shanghái Ruta México-Hamburgo Ruta Shanghái-Nueva York Veracruz México Nueva York EUA Hamburgo Alemania Shanghái China 35
  35. 35. UBICACIÓN Y ZONA HORARIA ESTRATÉGICA +/- 2 horas América del Norte - Proximidad geográfica - Zona horaria similar Latinoamérica - Afinidad cultural - Proveedor natural para mercados latinoamericanos - Zona horaria similar Los Ángeles: 2.5 horas Atlanta: 2.5 horas Chicago: 3 horas Nueva York: 4 horas Sao Paulo: 8 horas Madrid: 10 horas Londres: 10 horas Tokio: 12.5 horas Beijing: 14 horas Shanghái: 14 horas México está cerca de: 36
  36. 36. Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT. Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz Tampico Altamira Guanajuato Monterrey Guadalajara SLP 37 UN PAÍS CON GRAN INFRAESTRUCTURA México cuenta con: • 63 aeropuertos internacionales.  3er país a nivel mundial con más aeropuertos. • 67 cruces fronterizos. • 117 puertos y terminales habilitadas. • 27 mil km de vías férreas. • 389 mil km de vías terrestres.
  37. 37. 38 POBLACIÓN EN EDAD LABORAL POR PAÍS India México Reino Unido Brasil Estados Unidos España China Japón 23% 21% 8% -11% -14% -9% Población en edad laboral (2016 a 2035, cambio %) Fuente: ProMéxico con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, division de población 3% 3%
  38. 38. Fuente: ProMéxico con información del Banco Mundial, 2016. EL CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO SUPERA AL DE OTRAS REGIONES Consumo privado como % del PIB (2015) China MéxicoColombiaBrasilIndiaIndonesia 55.4% 59.6% 63.5% 63.4% 67.1% 37%
  39. 39. Fuente: ProMéxico, con información de UNESCO. Brasil MéxicoEspaña Reino Unido Estados Unidos Francia Italia COMPARATIVO DE EGRESADOS EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES 2013 2011 2012 2009 2010 2007 2008 2014 Total de graduados en las áreas de ingeniería, manufactura y construcción 40
  40. 40. 41 SEGUNDO PAÍS CON MAYOR PORCENTAJE DE EMPLEO EN INDUSTRIAS CREATIVAS Fuente: ProMéxico con información de UNESCO, Creative Economy Report, 2013. Filipinas México Bután PaísesBajos EstadosUnidos Australia Malasia Rusia Hungría Eslovenia China CoreadelSur Singapur Colombia Tanzania Letonia Canadá Finlandia Trinidad Bulgaria Contribución de las industrias del derecho de autor al empleo nacional
  41. 41. Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property Organization (WIPO) Statistics. PATENTES CONCEDIDAS (2015) China 359,316 PaísNo. Patentes concedidas 1 Estados Unidos 298,4072 Japón 189,3583 Corea 101,8734 Rusia 34,7065 Australia 23,0986 Canadá 22,2017 Alemania 14,7958 Francia 12,6999 México 9,22810 Otros 175,309 42
  42. 42. del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y MIT. • Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo. • México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados. • 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Fuente: ProMéxico con información de INEGI, Presidencia de la República, Universidad de Harvard, MIT, Atlas of Economic Complexity y OCDE. MÉXICO ES UN EXPORTADOR DE PRODUCTOS SOFISTICADOS México se ubica en el lugar 22
  43. 43. LIDERAZGO EN MANUFACTURA AVANZADA AUTOMOTRIZ • El 7o productor y 4o exportador de vehículos nuevos. AEROESPACIAL • 7º proveedor de EU en la industria aeroespacial. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN • El 4º mejor destino para desarrollo de software en el continente. México es: En 2016, México registró exportaciones por más de 374 mil mdd. 66% de las exportaciones fueron de media y alta tecnología. DISPOSITIVOS MÉDICOS El principal exportador en América Latina ELECTRODOMÉSTICOS • El principal exportador de Latinoamérica y el 5º a nivel global. ELÉCTRICO- ELECTRÓNICO • 3er exportador de computadoras. • 2º exportador de TVs de pantalla plana. • 6º exportador de teléfonos celulares. Fuente: ProMéxico con información de OICA, Trade Map, IHS, Banco de México y Departamento de Comercio de Estados Unidos.
  44. 44. Nissan R&D Center Skyworks Mabe Intel Design Center Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85 3M (San Luis Potosí) Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) BOSCH CASOS DE ÉXITO DE I+D EN MÉXICO 45Fuente: ProMéxico.
  45. 45. PRINCIPAL ORIGEN DE LOS TURISTAS EN MÉXICO Fuente: ProMéxico con información de SECTUR (cifras con base en enero de 2015). EUA 60% Canadá 11% Colombia 2% Brasil 2% España 2% Reino Unido 3% Argentina 2%
  46. 46. ¿QUÉ HACEMOS EN PROMÉXICO? Entidad del Gobierno de la República que busca: Inversión Extranjera Directa Internacionalización Exportaciones 47
  47. 47. NUESTRA RED NACIONAL Oficinas de ProMéxico en la República Mexicana 30 48 Tijuana Hermosillo Torreón Culiacán Durango Guadalajara Zacatecas Aguascalientes Morelia Tecamachalco Toluca Cuernavaca Puebla Ciudad de México (Oficinas Centrales) Oaxaca Veracruz Juárez Chihuahua Monterrey SLP Silao Querétaro Pachuca Mérida Tlaxcala Cancún Tuxtla Gutiérrez Colima Acapulco Reynosa
  48. 48. NUESTRA RED GLOBAL 49 oficinas de ProMéxico en 31 países Europa y África: Berlín Berna Bruselas Casablanca Estambul Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Múnich Milán Moscú París Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala La Habana Lima Santiago de Chile Sao Paulo Asia, Medio Oriente y Oceanía: Beijing Doha Dubái Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne Nueva Delhi Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio Yakarta Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal Norteamérica Nueva York Phoenix San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington
  49. 49. gob.mx/promexico promexico@promexico.gob.mx @ProMexicoOficial @ProMexico +52 (55) 54 47 7000 Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal CP 01900, México, D.F.
  50. 50. La difusión del material contenido en esta presentación será responsabilidad de cada funcionario/ empresa/ institución. Última actualización de esta presentación: 15 de marzo de 2017. Para cualquier comentario o sugerencia con respecto a esta presentación, favor de contactar a whymexico@promexico.gob.mx Para descargar la versión más actualizada de esta presentación, da clic aquí. 51

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