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Pro Generika-Marktdaten März 2013

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Pro Generika-Marktdaten März 2013

  1. 1. Marktdaten Pro Generika 03/2013
  2. 2. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 03/2013 2
  3. 3. Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV 35,1 31,3 3,9 4,2 5,7 33,1 4,0 4,7 4,1 4,6 35,8 3,9 4,9 3,9 4,6 3,6 22,5 23,3 37,1 4,2 4,5 3,5 25,0 38,3 3,6 4,7 3,7 26,3 39,3 3,1 4,8 3,6 27,7 40,0 2,3 4,5 3,8 29,3 19,8 17,6 Quelle: 73 % IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 3
  4. 4. Im Januar-März 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 1,1% auf 7,6 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,15 Mrd. Euro (-21,2%) 32% Generika 2,45 Mrd. Euro (+6,8%) 53% patentgeschützter Markt 4,03 Mrd. Euro (+6,2%) 47% generikafähiger Markt 3,59 Mrd. Euro (-4,0%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 4
  5. 5. Der Generikaumsatz steigt im Januar-März 2013 auf 1,1 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,72 Mrd. Euro (-23,9%) 24% Generika 1,11 Mrd. Euro (+3,6%) 61% patentgeschützter Markt 2,88 Mrd. Euro (+6,3%) 39% generikafähiger Markt 1,83 Mrd. Euro (-9,3%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 5
  6. 6. Im Januar-März 2013 wurden 179 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten 14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 26 Mio. PE (-10,4%) 68% Generika 121 Mio. PE (+5,1%) 18% patentgeschützter Markt 32 Mio. PE (+3,5%) 82% generikafähiger Markt 147 Mio. PE (+2,0%) * Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 6
  7. 7. Generika kosteten im Januar - März 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,21 Euro 87,66 125,40 44,28 89,48  27,71 42,76 20,38 44,43  9,58 27,87   20,25 9,21 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 26,36 42,64  26,33 7
  8. 8. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen können 2,5 12,28 0,62 3,55 15,9 14,18 11,68 12,9 2,92 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 8
  9. 9. Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar-März 2013 sehr stark -1,1 % -2,0 % +1,5 % 626 619 -12,9 % 607 1,206 313 * ** Quelle: 318 277 Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 9
  10. 10. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  03/2013 10
  11. 11. Die Rabattvertragslandschaft ändert sich Anfang 2013 kaum 34.751 34.581 161 18.844 Quelle: 19.097 134 158 144 161 134 INSIGHT Health, NVI März 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 11
  12. 12. Über 60 % aller abgegebenen Generikapackungen im generikafähigen Markt sind bereits rabattiert Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V. 12
  13. 13. Die Marktkonzentration bleibt im Rabattvertragsmarkt Anfang 2013 sehr hoch 30 % 65 % 51 % 65 % 35 % 70 % 49 % 35 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-März 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 13
  14. 14. Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz steigt weiter an – Herstellerabgabepreise Immer mehr patentgeschützte Präparate sind dabei unter Rabattvertrag 21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 5,3 Mrd. Euro 1,38 Mrd. Euro 63 % Rabattverträge patentfreie AM 0,87 Mrd. Euro 63 % übrige patentgeschützte AM 23 % 25 % 26 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz * Basis: Quelle: Inklusive Zweitanbieter Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. 37 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 0,51 Mrd. Euro 8% Enbrel 7% Rebif 37 % 7% Lantus Top 5 patentgeschützte AM 6% Betaferon 6% Remicade 14
  15. 15. BIOSIMILARS Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  03/2013 15
  16. 16. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch Anfang 2013 auf niedrigem Niveau 0,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 0,57 Mio. DDD * 0,6% Biosimilars 0,49 Mio. DDD * 98,7% patentgeschützter Markt 77,68 Mio. DDD * 1,3% biosimilarfähiger Markt 1,06 Mio. DDD * * Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 16
  17. 17. Biopharmazeutika haben mit 418 Millionen Euro im März 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 4,2% patentfreie Erstanbieterprodukte 17,6 Mio. Euro 1,6% Biosimilars 6,9 Mio. Euro 94,1% patentgeschützter Markt 393,4 Mio. Euro 5,9% biosimilarfähiger Markt 24,5 Mio. Euro * Quelle: Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
  18. 18. Der Umsatz der Biosimilars betrug im März 2013 5,2 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 4,3% patentfreie Erstanbieterprodukte 13,5 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 5,2 Mio. Euro 94,0% patentgeschützter Markt 296,0 Mio. Euro 6,0% biosimilarfähiger Markt 18,8 Mio. Euro * Quelle: Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
  19. 19. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im März 2013 weiterhin noch nicht voll genutzt 100 100 77,7 77,2 77,2 22,4 22,8 22,8 100 100 100 65,5 61,1 60,8 34,5 38,9 39,2 100 100 100 9,7 7,1 7,3 90,3 * ** *** Quelle: 100 92,9 92,8 defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19

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