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Pro Generika-Marktdaten Juni 2013

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Pro Generika-Marktdaten Juni 2013

  1. 1. Marktdaten Pro Generika 06/2013
  2. 2. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 06/2013 2
  3. 3. Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV 35,1 31,3 3,9 4,2 5,7 33,1 4,0 4,7 4,1 4,6 35,8 3,9 4,9 3,9 4,6 3,6 22,5 23,3 37,1 4,2 4,5 3,5 25,0 38,3 3,6 4,7 3,7 26,3 39,3 3,1 4,8 3,6 27,7 40,0 2,3 4,5 3,8 29,3 19,8 17,6 Quelle: 73 % IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 3
  4. 4. Im ersten Halbjahr 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,0 % auf 15,61 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,34 Mrd. Euro (-17,4%) 31% Generika 4,91 Mrd. Euro (+7,6%) 54% patentgeschützter Markt 8,36 Mrd. Euro (+9,7%) 46% generikafähiger Markt 7,24 Mrd. Euro (-2,0%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 4
  5. 5. Der Generikaumsatz steigt im ersten Halbjahr 2013 auf 2,3 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,48 Mrd. Euro (-19,8%) 23% Generika 2,26 Mrd. Euro (+4,7%) 62% patentgeschützter Markt 5,98 Mrd. Euro (+9,9%) 38% generikafähiger Markt 3,73 Mrd. Euro (-6,6%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 5
  6. 6. Im ersten Halbjahr 2013 wurden 236 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 51 Mio. PE (-8,5%) 67% Generika 236 Mio. PE (+5,0%) 18% patentgeschützter Markt 64 Mio. PE (+5,1%) 82% generikafähiger Markt 287 Mio. PE (+2,4%) * Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 6
  7. 7. Generika kosteten im ersten Halbjahr 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,54 Euro 129,83 92,78  46,12  1 2 Quelle: 29,11 44,40  20,76 9,54 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 27,62 7
  8. 8. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können 2,57 12,28 15,9 1,29 14,56 11,99 7,28 5,99 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 8
  9. 9. Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im ersten Halbjahr 2013 sehr stark +2,7 % -2,1 % 1.256 619 * ** Quelle: +1,1 % 1.230 626 -12,2 % 1.263 550 Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 9
  10. 10. Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 - +0,7 -0,5 +2,8 +3,0 Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 10
  11. 11. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  06/2013 11
  12. 12. Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag hat sich auf Grund der Unwirksamkeit der Portfolioverträge gegenüber Anfang 2013 verringert 16.182 16.358 16.408 16.231 144 134 Quelle: 134 133 161 132 INSIGHT Health, NVI Mai 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 12
  13. 13. Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag geht im Juni 2013 vorerst zurück – Grund dafür ist das Auslaufen der Portfolioverträge Quelle: e.V. IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika 13
  14. 14. Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch im ersten Halbjahr 2013 sehr hoch 30 % 65 % 51 % 65 % 35 % 70 % 49 % 35 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Juni 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 14
  15. 15. Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im ersten Halbjahr 2013 stabil – Herstellerabgabepreise 21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 10,9 Mrd. Euro 2,7 Mrd. Euro 62 % Rabattverträge patentfreie AM 1,7 Mrd. Euro 62 % 23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz * Basis: Quelle: 25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Inklusive Zweitanbieter Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. 38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,0 Mrd. Euro übrige patentgeschützte AM 8% Lantus 7% Rebif 38 % Top 5 patentgeschützte AM 7% Copaxone 6% Enbrel 6% Remicade 15
  16. 16. BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind. Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  06/2013 16
  17. 17. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Juni 2013 auf niedrigem Niveau 1,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD * 0,6% Biosimilars 0,50 Mio. DDD * 97,6% patentgeschützter Markt 76,3 Mio. DDD * 2,4% biosimilarfähiger Markt 1,87 Mio. DDD * * Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
  18. 18. Biopharmazeutika haben mit 390 Millionen Euro im Juni 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 6,0% patentfreie Erstanbieterprodukte 25,5 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 7,1 Mio. Euro 92,3% patentgeschützter Markt 389,6 Mio. Euro 7,7 % biosimilarfähiger Markt 32,6 Mio. Euro * Quelle: Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
  19. 19. Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juni 2013 5,5 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 6,2% patentfreie Erstanbieterprodukte 19,7 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 5,5 Mio. Euro 92,1% patentgeschützter Markt 292,7 Mio. Euro 7,9% biosimilarfähiger Markt 25,2 Mio. Euro * Quelle: Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19
  20. 20. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Juni 2013 weiterhin nicht voll genutzt 100 100 9,8 31,6 27,6 2,7 68,4 72,4 7,1 100 100 2,7 66,7 66,7 1,8 33,3 33,1 0,9 100 100 12,5 7,2 0,9 92,8 11,6 10,2 89,8 * ** *** Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 20

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