Presentació Estudi la Indústria al Brasil, 25 de maig de 2011

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Presentació de l'estudi la Indústria al Brasil. Un anàlisi realitzada a partir de l'entrevista a 30 empreses establertes en el país llatinoamericà.

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Presentació Estudi la Indústria al Brasil, 25 de maig de 2011

  1. 1. Estudio sobre la industria en Brasil ESCI 25.05.11
  2. 2. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  3. 3. Brasil en cifras. <ul><li>5º país más extenso del mundo: 8,5 millones Km2 (UE 4.6 Mio Km2) </li></ul><ul><li>5º en población : 191 millones de habitantes </li></ul><ul><li>33% de la población de América Latina i 50% de todo el territorio </li></ul><ul><li>El 36% de superficie de Brasil (litoral), </li></ul><ul><li>aglutina el 70% de población </li></ul><ul><li>Claro liderazgo en América Latina (genera el 34% del PIB) </li></ul><ul><li>Elecciones 2010 - Dilma Roussef – Continuidad al gobierno de Lula. Marco estable y previsible </li></ul><ul><li>Tasa de crecimiento del PIB 4.5 % (2011) </li></ul><ul><li>Aumento de la IED en 38 mil millones de $ (2011) </li></ul><ul><li>Objetivo i nflación 2011: 4,5% </li></ul><ul><li>Tasa de interés: 11,75% (Marzo 2011) </li></ul>Características
  4. 4. Brasil en cifras. Espectacular incremento del PIB y del PIB por cápita Fuente: IBGE Facilidad de hacer negocio Fuente: World Bank Evolución del tipo de interés Fuente: Banco Central do Brasil Fuente: IBGE 2009
  5. 5. Brasil en cifras. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Envejecimiento progresivo Fuente: Fabio Giambiagi Reducción nivel de pobreza Auge clase media Fuente: Value Partners Analysis Fuente: Desk Research, Value Partners Analysis Fuente: Desk Research, Value Partners Analysis <ul><ul><li>Aún así un 22% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (menos de 2 US$ al día) </li></ul></ul>
  6. 6. Brasil en cifras. Composición de las reservas de divisas Fuente: Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010 Aumento reservas internacionales (millones $) Fuente: I ESE Business School Incremento IED Fuente: Desk Research, Value Partners Analysis
  7. 7. Brasil en cifras. Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010 <ul><li>Reservas energéticas </li></ul><ul><li>Vanguardia tecnológica en la producción y exploración de reservas de petróleo y gas en aguas profundas. </li></ul><ul><li>Puesto 17 en el ranking de reservas de crudo (2009) </li></ul><ul><li>Objetivo 2020 Petrobras : 5,7 millones de barriles/día </li></ul><ul><li>Segundo productor mundial de etanol y mayor exportador del mundo. </li></ul><ul><li>44% matriz energética se refiere a fuentes renovables </li></ul><ul><li>73% de la energía eléctrica generada es de origen hidráulico </li></ul><ul><li>Quinto productor mundial de minerales : </li></ul><ul><li>- Bauxita (13% producción mundial) </li></ul><ul><li>- Oro (2,3% producción mundial) </li></ul>
  8. 8. Brasil en cifras. Fuente: Fabio Giambiagi (2011) Reservas de petróleo
  9. 9. Brasil en cifras. Consumo aparente de acero en Brasil Fuente: ABM Producción mundial de Alumina (2010) Producción mundial de Alumínio (2010) Producción mundial de Níquel (2010) Fuente: Brook Hunt Fuente: Brook Hunt Fuente: Brook Hunt
  10. 10. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  11. 11. Localización de la industria Distribución territorial
  12. 12. Estado de S ã o Paulo <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>6 aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. </li></ul><ul><li>São Paulo es la mayor metrópoli de Brasil . Octava área más poblada del mundo. </li></ul><ul><li>A una hora de São Paulo, se encuentra el Puerto de Santos, principal puerto de Brasil y de América Latina. </li></ul><ul><li>Aporta el 33% de la exportaciones brasileñas y 30 % PIB . </li></ul><ul><li>Sede de 120 de las 160 ferias de Brasil. Ciudad marcada por el turismo de negocios. </li></ul><ul><li>La Bovespa es la tercera mayor bolsa de valores (en valor de mercado) del mundo, la mayor de América Latina </li></ul><ul><li>Grandes diferencias retributivas entre ricos y pobres. </li></ul><ul><li>Una quinta parte de la población vive en favelas . </li></ul><ul><li>En São Paulo, restricción de circulación dentro de la ciudad, aplicada a vehículos particulares y de empresas. </li></ul><ul><li>Inseguridad. </li></ul>Población: 40 Millones de habitantes Superficie: 248.808,8 km2 Densidad: 160,42 hab./km2 Capital: São Paulo . Importancia Económica: Estado más rico de Brasil, genera el 33% del PIB. Principal polo económico, político e industrial de América Latina, siendo el mayor mercado consumidor de Brasil.
  13. 13. Estado de Río de Janeiro <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Dispone de dos puertos para exportaciones e importaciones. </li></ul><ul><li>Genera el 15,6% del PIB de Brasil. </li></ul><ul><li>Mayor tráfico internacional de turismo del país (es el segundo destino turístico de América Latina y el primero de todo el hemisferio sur). </li></ul><ul><li>Sede de dos de las más importantes empresas brasileñas , Petrobras y Vale do Rio Doce, las principales empresas de petróleo y la telefonía </li></ul><ul><li>Ocupa la segunda posición en el indicador de producción industrial del país y es un centro financiero y de servicios importante. </li></ul><ul><li>El Centro de Feiras, Exposição e Congressos (Riocentro) es el mayor centro de convenciones de la América Latina. </li></ul><ul><li>Alto índice de narcotráfico y violencia en los barrios pobres de Río de Janeiro. </li></ul>Población: 15,5 Millones de habitantes. Superficie: 43.766,6 km² Densidad: 352,05 hab./km2     Capital: Rio de Janeiro. Importancia Económica: El Estado do Río de Janeiro es el mayor productor de petróleo y gas natural de todo Brasil. Segunda ciudad más poblada de Brasil y el segundo mayor polo de riqueza del Brasil (representa el segundo mayor PIB en el país).
  14. 14. Salvador de Bahía <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Dispone del Aeropuerto internacional Luís Eduardo Magalhães , situado a 20 km al norte Salvador. </li></ul><ul><li>Salvador de Bahía es un puerto exportador , centro industrial, administrativo y turístico y alberga diversas universidades y una base naval en Aratu. </li></ul><ul><li>Es la ciudad más poblada del Noreste de Brasil y la tercera más poblada de dicho país. </li></ul><ul><li>La infraestructura turística de Salvador está considerada una de las más modernas de Brasil . </li></ul><ul><li>Además de los importantes sectores agrícolas e industriales, el Estado de Bahía también tiene considerables depósitos de minerales y yacimientos de petróleo. </li></ul><ul><li>Salvador de Bahía se enfrenta a profundas desigualdades sociales. </li></ul><ul><li>La tasa de alfabetización es del 90%. </li></ul>Población: 13 Millones de habitantes Superficie: 567.295 Km2 Densidad: 23,03 hab/Km2 Capital: Salvador de Bahía. Importancia Económica: Bahía es el principal productor y exportador de cacao de Brasil y genera el 4,9% del PIB del país.
  15. 15. Distrito Federal <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Considerada una de las ciudades con mayores tasas de crecimiento en Brasil. </li></ul><ul><li>Su población se incrementa en promedio un 2,82% al año. </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional . </li></ul><ul><li>El sistema ferroviario de Brasilia todavía no está bien desarrollado, con sólo 36 Km . </li></ul><ul><li>Falta de industria. </li></ul><ul><li>El sector servicios es el mayor componente del PIB (92,5%). </li></ul><ul><li>El sector público proporciona el 40% de los empleos. </li></ul><ul><li>Industria de la construcción , como las empresas Paulo Octavio, Via Construções e Irmãos Gravia </li></ul><ul><li>Se exportan productos hechos de madera a todo el mundo </li></ul>Población: 2,5 millones de habitantes Superficie: 5.822 Km2 Densidad: 353,53 hab/Km2  Capital: Brasilia Importancia Económica: Genera el 3,7% del PIB del país. Capital Burocrática y sede de los principales bancos, como el Banco de Brasil, Caixa Economica Federal, Banco Central de Brasil, etc.
  16. 16. Minas Gerais <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Belo Horizonte es la cuarta ciudad en nivel de contribución (1,38% del PIB total). </li></ul><ul><li>Es una de las 10 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina . </li></ul><ul><li>La Región Metropolitana es la tercera aglomeración urbana más grande de Brasil. </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional. </li></ul><ul><li>Principal productor de café y leche del país. </li></ul><ul><li>El sector servicios es el mayor componente del del PIB (47,1%), seguido del sector industrial (44,1%). </li></ul><ul><li>Importante polo industrial : derivados del acero, textiles, alimentos y bebidas. </li></ul><ul><li>Oro, manganeso y piedras preciosas de regiones próximas </li></ul><ul><li>también son procesados en la ciudad. </li></ul><ul><li>Segundo mayor polo automotriz de Brasil (25,8% del total de vehículos nacionales) </li></ul>Población: 21Millones de habitantes Superficie: 588.528,29 Km2 Densidad: 35 hab/Km2  Capital: Belo Horizonte. Importancia Económica: Segundo estado brasileño en población total y en riqueza (9% del PIB del país).
  17. 17. Amazonas <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Mayor estado de Brasil en extensión . </li></ul><ul><li>Pobre red infraestructuras de comunicación y muy baja densidad de población. </li></ul><ul><li>Inversiones federales e incentivos fiscales han convertido a la región circundante en un importante centro industrial. </li></ul><ul><li>Participa en un 2.6% al PIB del país. </li></ul><ul><li>El sector industrial es el mayor componente del PIB (69,9%) seguido por el sector de los servicios (26,5%). </li></ul><ul><li>Entre las exportaciones de la ciudad destacan el caucho, las nueces del Brasil, la madera y otros productos . </li></ul><ul><li>Sus principales actividades económicas son la refinería de petróleo, la industria alimentaria, el turismo y la fabricación de jabones y productos químicos. </li></ul><ul><li>Problemas con la regulación de tierras indígenas . </li></ul><ul><li>Deforestación del Amazonas </li></ul>Población: 2’8 Millones de habitantes Superficie: 1.577.820 Km2 Densidad: 1,79 hab/Km2  Capital: Manaos. Importancia Económica: Amazonas representa más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en el planeta. Abarca la zona más grande y más rica en diversidad biológica.
  18. 18. Paraná <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Curitiba es famoso por su alta calidad de vida , en comparación a la media brasileña. </li></ul><ul><li>Posición geográfica privilegiada en relación a los mercados clave y América Latina. </li></ul><ul><li>Suelo más fértil de Brasil (plantaciones de café) </li></ul><ul><li>Los principales productos agrícolas son el trigo, el maíz, la soja, el algodón y el café. </li></ul><ul><li>El sector servicios es el mayor componente del PIB (41,6%), seguido por el sector industrial (40%) </li></ul><ul><li>Rico en minerales , por lo que se extrae arena, cal, arcilla, calcio, dolomita, talco e mármol… </li></ul><ul><li>Alta contaminación de la mayoría de sus ríos. </li></ul><ul><li>Subdimensionamiento de la red de transporte urbano. </li></ul>Población: 10,4 Millones de habitantes Superficie: 199.880 Km2 Densidad: 51,36 hab/Km2  Capital: Curitiba . Importancia Económica: Genera el 5,9% del PIB de Brasil.
  19. 19. Santa Catarina <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Mayor exportador de pollo y carne porcina del Brasil. </li></ul><ul><li>Séptimo estado más rico del Brasil, y junto a Paraná (quinto) y Río Grande del Sur (cuarto), controlan el 18,2% de la economía del país. </li></ul><ul><li>Gran desarrollo las industrias de electrodomésticos en el norte del estado </li></ul><ul><li>El sector industrial es el mayor componente del PIB (52,5%) seguido por el sector de los servicios (33,9%) </li></ul><ul><li>Entre las industrias se destacan WEG (Jaraguá do Sul) uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo y EMBRACO , fabricante de compresores para refrigeradores. </li></ul><ul><li>Existe una fuertes concienciación ecológica que se traduce en dificultosos obstáculos legales a la hora de emprender actividades manufactureras a lo largo de todo el estado </li></ul>Población: 6,3 Millones de habitantes Superficie: 95.422 Km2 Densidad: 64,74 hab/Km2  Capital: Florianópolis. Importancia Económica: Genera el 4% del PIB de Brasil. La economía de Santa Catarina se basa en la industria (principalmente la agroindustria, la textil, la cerámica y la metal-mecánica), en la minería y en la ganadería.
  20. 20. Río Grande do Sul <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Gran concentración de industria. </li></ul><ul><li>Está en cuarto lugar en la lista de estados más ricos del Brasil. </li></ul><ul><li>El turismo ecológico es muy popular en las ciudades con descendencia alemana de Gramado y Canela . </li></ul><ul><li>El sector industrial es el mayor componente del PIB (42,6%), seguido por los servicios (41,1%). </li></ul><ul><li>La industria se basa en el cuero y calzados, industria alimenticia, textil, maderera, metalúrgica y química. </li></ul><ul><li>Surgimiento de polos tecnológicos importantes en las áreas petroquímicas y en el campo de la tecnología de la información. </li></ul><ul><li>Porto Alegre, la capital, presenta problemas con residuos y contaminación ambiental. </li></ul>Población: 6,3 Millones de habitantes Superficie: Km2 Densidad: hab/Km2  Capital: Porto Alegre Importancia Económica: El mayor centro productor de vino en Brasil. Genera un 6,7% del PIB brasileño.
  21. 21. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  22. 22. Automoción <ul><li>CARACTERÍSTICAS. </li></ul><ul><li>VENTAS </li></ul><ul><li>En 2010 récord de 4 Mill.( Automóviles 3,6 Mill ). Crecimiento del 9.3%. En 2011 prevé caída hasta los 3.58 Mill. Espera un crecimiento anual del 8-9% en los próximos 6 años. </li></ul><ul><li>PRODUCCIÓN </li></ul><ul><li>2010 aumentó del 7.7% de la producción , respecto 2009. En enero 2011 producción aumentó un 39% respecto 2010. Se prevé en 2011 un incremento de la producción del 11.5% llegando a 3.5 milliones unidades fabricadas. </li></ul><ul><li>Fiat, Ford, GM and Renault-Nissan responsables del incremento de 67.5% del crecimiento del 2011 . En 2012 será por Toyota y Fiat. </li></ul>Fuente: Anfaeva Fuente: Anfaeva Facturación industria componentes de automóvil Fuente: JD Power. Forecasting AutomotiveUnits
  23. 23. Automoción Principales OEMs del país <ul><li>Fiat, primera posición en cuanto a ventas al por mayor del mercado interno. </li></ul><ul><li>Volkswagen ,ocupa el segundo lugar. </li></ul><ul><li>El tercer lugar ocupado por General Motors do Brasil Ltda ., seguido de Ford Motor Company Brasil, Peugeot Citroën Do Brasil Ltda. y Renault Do Brasil S.A </li></ul>Fuente: Anfaeva
  24. 24. Automoción La mayoría de las empresas están ubicadas en el estado de São Paulo Fuente: Anfaeva Fuente: Anfaeva Producción de vehículos por estados
  25. 25. 46 o Seminário de Laminação Trucks Axles/Gears Rohbau 49.000 m 2 46.300 m 2 11.500 m 2 55.800 m 2 Tooling Shop 10.100 m 2 Transmission Bus-chassis Engines Press shop Ejemplo Planta de San Bernardo. Daimler Total area: 1.000.000 m² Building area: 480.000 m² Producion Area: 327.000 m² (Trucks+Agreggates) CDT (Technological Development Center) 46.500 m 2 12.250 m 2 27.500 m 2 18.100 m 2 63.000 m 2 Import, Export & CKD
  26. 26. Vehículo brasileño ~4,5 kg Modelo japonés ~9 kg Piezas sinterizadas por vehículo. Comparativa de mercados
  27. 27. Sector de la Automoción Fuente: Anfaeva Exportaciones por país de destino
  28. 28. Sector de la Automoción Forma de entrada <ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><li>Muy difícil. Buen tejido de proveedores autóctonos o Tier 1 extranjeros implantados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Propia estructura del sector. JIT </li></ul></ul><ul><ul><li>Adecuado para utillajes especiales, calibres, moldes y matrices, herramientas especiales,,, </li></ul></ul><ul><li>Joint-Venture – Colaboración empresario local </li></ul><ul><ul><li>Buena forma de entrada para el sector. </li></ul></ul><ul><ul><li>El fabricante local detenta el canal de distribución, su cartera de clientes y el conocimiento del mercado y de sus peculiaridades, además de ofrecer asistencia técnica </li></ul></ul><ul><li>Implantación productiva: </li></ul><ul><ul><li>Atención a el volumen de ventas que justifique la inversión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Brasil es una puerta de entrada al MERCOSUR. </li></ul></ul>
  29. 29. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  30. 30. Aeronáutica Facturación industria aeronáutica brasileña Fuente: Cluster Aeronáutica Brasil
  31. 31. Aeronáutica <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>5ª mayor productor de aeronaves comerciales </li></ul><ul><li>2ª mayor flota de aeronaves ejecutivas del mundo y la 3º mayor flota de helicópteros. </li></ul><ul><li>Vaticinan un incremento de la demanda de aviones entre un 5-8%. </li></ul><ul><li>El Brazilian Development Bank (BNDES) y el Fondo de garantía de exportación (FGE) financiarán el 60% de la aviación comercial brasileña. </li></ul><ul><li>Hay solo una gran empresa principal ( Embrear ), integradora de aviones, que estructura toda la cadena productiva. Finalizó 2010 con un sólido crecimiento. Los pedidos de compra de la compañía llevaron a facturar 16.600 millones de USD </li></ul><ul><li>La producción del principal fabricante e integradora depende casi exclusivamente de proveedores externos . </li></ul><ul><li>La escala de producción de proveedores nacionales depende mucho del principal fabricante e integrador. </li></ul><ul><li>Este segmento emplea directamente cerca de 24 mil personas . Embraer emplea cerca del 70% de los trabajadores del sector, y su tamaño e influencia definen el rumbo del sector, generando gran dependencia de los otros eslabones de la cadena a esa única empresa. </li></ul><ul><li>Hay tres grupos de empresas que suministran piezas y servicios para Embraer, a través de contratos diferenciados: asociados de riesgo, proveedores y subcontratados </li></ul><ul><li>Ubicada en region of São José dos Campos (SJC, Taubaté, Jacareí, Caçapava), en São Paulo, Campinas, Gavião Peixoto y Botucatu. También en Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, and Minas Gerais. </li></ul>
  32. 32. Aeronáutica <ul><li>Desintegración de la producción de los principales OEM también se está dando en el aeronáutico. </li></ul><ul><li>Escaso o nulo tejido de proveedores de primer nivel autóctonos. </li></ul><ul><li>Tier 1 más importantes brasileños son, o bien Norteamericanos o bien Europeos (Honeywell, Turbomeca, Safran…). El objetivo del gobierno mediante la Ley de Defensa Nacional es que la tecnología acabe desarrollándose en Brasil. </li></ul><ul><li>Embraer, ayuda a este tejido de proveedores autóctonos transfiriéndoles tecnología y obligándoles a llegar acuerdos de colaboración con empresas europeas o norteamericanas. </li></ul><ul><li>Oportunidades en : </li></ul><ul><ul><li>Maintenance, repair and overhaul (MRO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo procesos de fabricación y montaje </li></ul></ul><ul><ul><li>Utillajes especiales, útiles de control </li></ul></ul><ul><ul><li>Composites </li></ul></ul><ul><ul><li>Testing </li></ul></ul><ul><li>Forma de entrada: </li></ul><ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Muy difícil </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Propia estructura del sector JIT </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Adecuado utillajes especiales, algún componente crítico… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Colaboraciones con ingenierías locales </li></ul><ul><ul><li>Apoyo del gobierno y del propio Embraer </li></ul></ul>
  33. 33. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  34. 34. Construcción <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>CONSTRUCCIÓN CIVIL: Precio de la vivienda muy por debajo del precio internacional (infravaloración). </li></ul><ul><li>MATERIALES CONSTRUCCIÓN: presenta buenas oportunidades (fuerte movimiento “do-it-yourself”) </li></ul><ul><li>REVESTIMIENTOS CERÁMICOS: gran fabricación nacional . Importante </li></ul><ul><li>nicho de mercado en productos diferenciados, porcelanato y pisos vinílicos. </li></ul><ul><li>DECORACIÓN: Brasil es un exportador neto de muebles . Hay muchas </li></ul><ul><li>empresas importadoras de tejidos para la decoración (aunque cada vez </li></ul><ul><li>menos para potenciar las empresas nacionales). </li></ul><ul><li>PROMOCIÓN INMOBILIARIA: </li></ul><ul><li>Vigoroso aumento de la renta + mayor acceso al crédito bancario = </li></ul><ul><li>Muchos brasileños que aspiran a un título de propiedad . </li></ul><ul><li>El precio del metro cuadrado, convierte a Rio de Janeiro como la cuarta </li></ul><ul><li>ciudad más cara del mundo . (Ver gráfico adjunto). El sector de la construc- </li></ul><ul><li>ción brasileño no tiene capacidad de absorber, la demanda existente. </li></ul><ul><li>Faltan ingenieros, arquitectos, albañiles, peones </li></ul><ul><li>de albañil y constructoras extranjeras . </li></ul>
  35. 35. Construcción <ul><li>Copa del Mundo de Futbol 2014 </li></ul><ul><li>Inversión de 25.000 millones de R$ en infraestructura (10.956 millones de €). </li></ul><ul><li>Se espera más de 600.000 turistas extranjeros (+12%). Ingresos esperados 4000 millones de R$. (1752 millones de €). </li></ul><ul><li>30.000 millones de espectadores acumulados (71.000 horas en el transmisión ~ 3 años). </li></ul><ul><li>Generación de 330.000 empleos permanentes (2009-2014) y 400.000 temporales (2014). </li></ul><ul><li>Incremento del consumo de la familias 5100 millones de R$ (2235 millones de €). </li></ul><ul><li>Importantes inversiones en el sector público : especialmente estadios, movilidad urbana (sin discriminar ciudades, el 85% de las obras están dirigidas al autobús / BRT / ferrocarril), hostelería y aeropuertos. </li></ul>
  36. 36. Construcción <ul><li>Juegos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 </li></ul><ul><li>Río de Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos y tambièn de los juegos Paraolímpicos de 2016. </li></ul><ul><li>Se habrá aprendido de la experiencia de la Copa de Futbol 2014 en cuanto la infraestructura brasileña, no sólo deportiva, sino que logística, hotelera, de seguridad y de transportes. </li></ul><ul><li>El Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (PRONASCI), un amplio conjunto de 94 acciones que combinan combate a la criminalidad y acciones sociales preventivas. </li></ul><ul><li>Se destinarán 12.600 millones de euros para asegurar el éxito de los juegos en 2016. </li></ul><ul><li>Se estima que los Juegos atraerán más de 45.000 millones de euros en inversiones a Brasil. </li></ul><ul><li>Se generarán cerca de 120 mil empleos anuales en el periodo de 2009 a 2016, o casi un millón de nuevos empleos en el periodo completo ( el 66% serán creados fuera de Río de Janeiro). </li></ul><ul><li>La elección de Brasil para recibir la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos Río 2016 refleja el buen momento por el que pasa la economía brasileña y el reconocimiento internacional de la capacidad de gestión de Brasil </li></ul>
  37. 37. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  38. 38. Maquinaria Fuente. Oficina comercial de la Embajada de España en Sao Paolo
  39. 39. Maquinaria <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>2010, las inversiones del sector han batido un record histórico , 8.930 millones de reales frente a los 7.426 millones del 2009. </li></ul><ul><li>Se trata de una industria muy heterogénea a nivel geográfico. la región sudeste albergaba el 73% de la producción, la Región Sur el 25% y el Nordeste el 2%. </li></ul><ul><li>El sector esta formado por cerca de 4.500 empresas con una gran presencia de la mediana empresa </li></ul><ul><li>Brasil importa 60% de su maquinaria industrial </li></ul><ul><li>La participación de China en el mercado brasileño de maquinaria industrial saltó del 2,1 % en 2004 hasta el 14,7 % en 2010 </li></ul><ul><li>Además de reducir el costo de las importaciones, la apreciación de la moneda brasileña ha provocado una caída en la competitividad de las industrias nacionales que fabrican máquinas, que no tienen manera de ofrecer precios inferiores a los equipos importados. </li></ul><ul><li>“ Coste Brasil ”: coste de las materias primas, de la financiación y la necesidad de modernizar las infraestructuras </li></ul><ul><li>Atención al coste de importación </li></ul><ul><li>El servicio postventa es indispensable </li></ul><ul><li>El precio es un factor decisivo entre las pequeñas y medianas empresas </li></ul>
  40. 40. Maquinaria Forma de entrada <ul><li>Representantes : </li></ul><ul><li>De tamaño medio y grande . Disponen de una red de agentes propios y comisionistas repartidos </li></ul><ul><li>por todo el territorio nacional </li></ul><ul><li>Se suele exigir la inclusión en el contrato de una cláusula de exclusividad . </li></ul><ul><li>La comisión del agente por vender bienes de capital en Brasil se mueve entre el 12% y el 20%, </li></ul><ul><li>Representantes/fabricantes : </li></ul><ul><li>Ofrecen muchas más garantías que un representante tradicional ya que pueden cubrir de forma más adecuada el servicio post-venta </li></ul><ul><li>Filial distribuidora : </li></ul><ul><li>Actúa como distribuidora y cumple la tarea de asistencia técnica y reposición de piezas. </li></ul><ul><li>Margen comercial de la filial suele ser de entre un 3 y un 4% para maquinaria, y entre un 7 y un 10% para la venta de piezas </li></ul><ul><li>Joint-Venture : </li></ul><ul><li>El fabricante local detenta el canal de distribución, su cartera de clientes y el conocimiento del mercado y de sus peculiaridades, además de ofrecer asistencia técnica. </li></ul><ul><li>Implantación productiva : </li></ul><ul><li>Atención a el volumen de ventas de la máquina que justifique la inversión. </li></ul><ul><li>Brasil es una puerta de entrada al MERCOSUR . </li></ul>
  41. 41. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  42. 42. Subcontratación industrial EFICIENCIA DEL PROCESO DE MANUFACTURA 1 turno (1760 h) 3 turnos (5280 h) Tiempo utilizado (7008 h) 2 turnos (3520 h) Tiempo teórico en ano (8760 h) Valor medio Europa Fresado Mecanizado REctificadora EDM hilo EDM penetración Máximo valor Fuente. Análise de Benchmarking de ferramentarias. Prof. Dr. Eng. Jefferson de Oliveira Gomes Valor medio Brasil
  43. 43. Subcontratación industrial <ul><li>FRESADO- MECANIZADO </li></ul><ul><li>Las empresas no disponen maquinaria para grandes dimensiones o para grandes rotaciones de la herramienta. Más habitual encontrar maquinaria para piezas / componentes de tamaño medio </li></ul><ul><li>Velocidad de corte inferior a la europea </li></ul><ul><li>Falta de tratamientos superficiales de las herramientas. </li></ul><ul><li>Mejorar las tolerancias del mecanizado. </li></ul><ul><li>Falta de CNC de más de tres ejes. </li></ul><ul><li>Menor eficiencia productiva. Utilización de mucha maquinaria con baja productividad </li></ul><ul><li>Necesidad de mejora en los parámetros de corte </li></ul><ul><li>Necesidad de utilizar maquinaria de cambio automático de herramienta </li></ul><ul><li>Alto grado de utilización de fluidos de corte </li></ul><ul><li>Falta de herramientas especiales </li></ul><ul><li>Bajo nivel de automatización </li></ul><ul><li>RECTIFICADO </li></ul><ul><li>Maquinaria nueva aunque poca eficiencia. </li></ul><ul><li>Papel clave en moldes y matrices. </li></ul><ul><li>Muy apreciado por las empresas brasileñas. </li></ul><ul><li>Necesidad de buenas empresas rectificadoras. </li></ul><ul><li>Se hace el acabado en la misma máquina. No se utilizan herramientas especiales. </li></ul><ul><li>ELECTRO EROSION </li></ul><ul><li>Necesidad en la mejora de los procesos de electroerosión (por penetración). </li></ul><ul><li>Menor eficiencia de la maquinaria EDM. Elevado uso de la EDM. </li></ul><ul><li>Falta de maquinaria mayor profundidad de corte </li></ul>
  44. 44. Subcontratación industrial <ul><li>FUNDICIÓN-FORJA </li></ul><ul><li>Elevados precios de la materia prima en Brasil </li></ul><ul><li>Lo componen unas 1.340 empresas (40% hierro y 33% aluminio). Se trata del 7º país del mundo en producción. </li></ul><ul><li>Mayoría capital nacional 97% y pimes. Estructura similar a la española. </li></ul><ul><li>Muy poca fundición de acero . </li></ul><ul><li>Mayoría se destina al automóvil y maquinaria </li></ul><ul><li>China principal competidor </li></ul><ul><li>Fundiciones y forjas no están especializadas </li></ul><ul><li>Obligada a importar tecnología necesaria para el desarrollo del sector. Sistemas de moldeo, software simuladores, espectrómetros y aparatos de medición. </li></ul><ul><li>Tendencia de substitución de componentes nacionales por importados. </li></ul><ul><li>Falta de mano de obra especializada. </li></ul><ul><li>Mejorar en automoción los Ppm < 1000 (Actualmente ppm ∼ 3500). </li></ul><ul><li>PLÁSTICO </li></ul><ul><li>12.000 empresas . 94% son PYMES. </li></ul><ul><li>85% ubicadas en el estado de Sao Paulo (45%), seguido de los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Parana. </li></ul><ul><li>Industria muy diversificada. Destacar 16% Alimentación y 15% construcción. 15 automóvil. </li></ul><ul><li>Importaciones de maquinaria (moldeo por inyección, moldeo por soplado, extrusión y equipos). China, Taiwán y Corea suministran más del 70% de esta maquinaria </li></ul><ul><li>Importaciones de China cada vez mayores. Tanto de componentes como maquinaria </li></ul><ul><li>El consumidor brasileño no aprecia la calidad sí el precio </li></ul><ul><li>Necesidad de moldes con buenos acabados para piezas especiales. </li></ul>
  45. 45. Subcontratación industrial Forma de entrada <ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><li>Posible el suministro directo de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanizados especiales. Grandes dimensiones. Altas revoluciones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calderería, corte por láser, conjuntos montados / soldados. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rectificado y acabados de piezas especiales. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fundición de acero o no férrica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CAD/CAM/CAE. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mejora de procesos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Necesario encontrar un buen agente de aduanas especializado en industria </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresas autóctonas con interés en comprar fuera pero sin experiencia </li></ul></ul><ul><ul><li>No se aprecian necesidad certificaciones. </li></ul></ul><ul><li>Colaboraciones con empresario local </li></ul><ul><ul><li>Buena forma de entrada para complementar la gama de actividades </li></ul></ul><ul><ul><li>Buena forma de entrada en sectores de difícil acceso como el militar o el aeronáutico </li></ul></ul><ul><li>Distribuidores </li></ul><ul><ul><li>Adecuado para utillajes especiales y herramientas </li></ul></ul><ul><ul><li>Atención a al exclusividad </li></ul></ul><ul><li>Agentes / representantes </li></ul><ul><ul><li>Intermedian en la venta, no compran. Comisión </li></ul></ul><ul><ul><li>Interesante para moldes, matrices, utillajes especiales y herramientas </li></ul></ul><ul><ul><li>Atención: el comprador debe asegurar el servicio post-venta </li></ul></ul>
  46. 46. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  47. 47. Logística y costes arancelarios el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial Brasil (2010) Brasil se encuentra en la 41ª posición en cuanto a mejora de infraestructuras MATRIZ DE TRANSPORTE Comparación coste modal por 1000 Km R$/ton
  48. 48. Logística y costes arancelarios <ul><li>Carreteras </li></ul><ul><li>Niveles insuficientes de conservación y mantenimiento. </li></ul><ul><li>Déficit en regiones subdesarrolladas . </li></ul><ul><li>Autopistas muy caras. </li></ul><ul><li>Sólo un 13% red viaria está pavimentada </li></ul><ul><li>Ferroviario </li></ul><ul><li>Cobertura insuficiente de vía ferroviaria </li></ul><ul><li>Baja velocidad de los ferrocarriles </li></ul><ul><li>Falta de límites en zonas urbanas </li></ul><ul><li>Puertos </li></ul><ul><li>Limitaciones de acceso a los puertos </li></ul><ul><li>Restricciones de acceso terrestre. Inexistencia multimodal </li></ul><ul><li>Modelo gerencial de la administración portuaria obsoleto </li></ul><ul><li>Hidrovías: sólo 10 mil de los 24 mil Km navegables </li></ul>Número de trabajadores en una operación de tres turnos Densidad Ferroviaria Fuente: ABM: Seminario logística 2010
  49. 49. Logística y costes arancelarios Determinación coste aduanero Partida arancelaria: 84.79.40.40. Maquinaria fabricación de cuerdas Valor CIF Valor FINAL Incremento + 44%
  50. 50. Logística y costes arancelarios PNLT: programa de inversión integrado ao PAC 2007 - 2011 Carreteras 33.0 % Ferrocarriles 32.0% Fluviales 29.0% Aéreo 1.0% Otros 5.0% Font: PNLT – Plan Nacional de Logistica y Transportes, Abril 2007 PAC – Plano de Aceleración del crecimiento, Enero 2007 Carreteras 58.0% Ferrocarriles 25.0% Fluviales 13.0% Otros 3.6% Aéreo 0.4% 2007 2025
  51. 51. <ul><li>BRASIL EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA </li></ul><ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronáutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construcción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Metal-Mecánico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forja y fundición </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA Y COSTES ARANCELARIOS </li></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  52. 52. CONCLUSIONES <ul><li>SOBRE LA FORMA DE ENTRADA </li></ul><ul><ul><li>Representante / distribuidor </li></ul></ul><ul><ul><li>Joint-Venture </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversión productiva </li></ul></ul><ul><li>SOBRE LA MANO DE OBRA </li></ul><ul><li>SOBRE LOS COSTES LOGÍSTICOS Y BARRERAS </li></ul><ul><li>SOBRE LA BÚSQUEDA DE CLIENTES </li></ul><ul><li>SOBRE LA NECESIDAD DE UN ANÁLISIS PREVIO </li></ul><ul><li>BRASIL NO ES UN LCC </li></ul><ul><li>MENSAJE DIRECTO Y CLARO. TONO SUAVE </li></ul><ul><li>PACIENCIA </li></ul>
  53. 58. Pla internacionalització mercats emergents PIME
  54. 59. <ul><li>PER QUÈ UN PLA ALS BRIX? </li></ul><ul><li>QUINA DIFERENCIACIÓ US APORTA CAMBRA </li></ul><ul><li>QUINS SERVEIS? </li></ul>
  55. 60. Per què un pla als BRIX? Font: FMI Previsions molt favorables als BRIX Guany notable de pes Exportació als BRIX. Gener i febrer (Taxes de variació interanual acumulada, en %) Perspectives de creixement del PIB per al 2011 Exportacions als BRIX sobre el total d’exportacions catalanes (En %)
  56. 61. Què us aporta aquest servei Des de Cambra de Barcelona <ul><li>Homologant als consultors , atenent a la seva especialització sectorial. </li></ul><ul><li>• Proporcionant informació rellevant del mercat i del seu sector </li></ul><ul><li>Ajudant-vos a seleccionar el mercat adient pels vostres productes / serveis. </li></ul><ul><li>Fent el seguiment del projecte </li></ul><ul><li>Col·laborant amb el consultor en destí </li></ul><ul><li>Dissenyant l’estratègia conjunta amb l’empresa </li></ul><ul><li>Servei especialitzat per pimes . </li></ul><ul><li>Projecte desenvolupat per un expert en el vostre sector. </li></ul><ul><li>Adaptant-se a les necessitats de la vostra empresa. Estructura flexible. </li></ul><ul><li>Execució del projecte en destí . </li></ul><ul><li>Obrint portes sota el nom de Cambra de Barcelona. </li></ul><ul><li>Professionals coneixedors de les dues cultures empresarials. </li></ul>En el mercat de destí
  57. 62. Serveis de Cambra de Barcelona <ul><li>DESCONEC SI PUC VENDRE EN AQUEST MERCAT </li></ul><ul><li>Estudis de mercat i viabilitat de producte </li></ul><ul><li>NECESSITO AJUDA PER VENDRE </li></ul><ul><li>Outsourcing comercial </li></ul><ul><li>Agendes individualitzades al país de destí </li></ul><ul><li>Missió Comercial Sectorial </li></ul><ul><li>Optimització de l’assistència a fira </li></ul><ul><li>VULL AMPLIAR LA MEVA BASE DE CLIENTS </li></ul><ul><li>Obtenció d'un llistat de potencials clients </li></ul><ul><li>VULL APROFITAR L’AVANTATGE COMPETITIVA D’UN PAÍS EMERGENT </li></ul><ul><li>Recerca de proveïdors </li></ul><ul><li>VULL IMPLANTAR-ME </li></ul><ul><li>Implantació productiva / comercial </li></ul><ul><li>VULL ADAPTAR EL MEU PRODUCTE AL MERCAT DE DESTÍ </li></ul><ul><li>Servei de traducció de catàlegs / presentacions </li></ul><ul><li>E-internacional </li></ul>
  58. 63. CONTACTO Josep Maria Gomes Cambra de Comerç de Barcelona T. 93 4169 285 [email_address]

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