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Oportunidades en el sector de la construcción en Rusia Construmat 16.05.11
<ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS  </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><...
Rusia en cifras. <ul><li>País más extenso del mundo:17.075.400 Km2  </li></ul><ul><li>11   zonas horarias. </li></ul><ul><...
Rusia en cifras. Composición de las reservas de divisas Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010...
Rusia en cifras. Carbón-Minería <ul><li>Todas las industrias extractivas juntas suponen el  33%  del PIB y el 60% de los i...
Rusia en cifras. Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010 <ul><li>Considerada la mayor superpote...
<ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS   </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul>...
Localización de la industria Fuente: Consultora RUSCOMERZ
Moscú <ul><li>Datos característicos   </li></ul><ul><li>Cinco aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. </li></...
San Petersburgo <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Un aeropuerto con vuelos internacionales. </li></ul><ul><l...
Ekaterimburgo <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Dos aeropuertos, uno de ellos es internacional. </li></ul><u...
Novosibirsk <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Alejada de Europa. </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacion...
Nizhni Nóvgorod Samara <ul><li>Nizhni Nóvgorod </li></ul><ul><li>Población:  1.280.355 habitantes </li></ul><ul><li>Superf...
Rostov-on-Don Perm <ul><li>Rostov-on-Don </li></ul><ul><li>Población:  1.048.714 habitantes </li></ul><ul><li>Superficie: ...
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Construcción Sostenible <ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>Sector de la construcción en crecimiento, con gran popul...
<ul><li>Un ejemplo, el nº 1111730-5, la calefacción es centralizada en la mayoría de edificios rusos antiguos y los consum...
<ul><li>La mayoría de los proyectos sostenibles realizados en Rusia tienen como característica: </li></ul><ul><ul><li>La c...
<ul><li>El equipamiento de la construcción español esta muy bien considerado en Rusia por su excelente calidad y su fiabil...
<ul><li>Hay una competición entre los proveedores provenientes de las naciones Europeas.  </li></ul><ul><li>Mientras que a...
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Maquinaria      Visión general <ul><li>Datos del sector </li></ul><ul><li>El 65% del inventario ruso tiene una  antigüedad...
Maquinaria      Visión  general <ul><li>Datos del sector </li></ul><ul><li>La construcción sufrió una  caída  del 18,8% en...
Maquinaria  Forma de entrada  <ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><li>Recomendable para  grandes empresas  que puedan ...
<ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS  </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><...
Medioambiente <ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>Años de falta de concienciación y bajas inversiones: </li></ul><ul...
Medioambiente MAPA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL RUSIA Fuente: Oficina Comercial de España en Moscú
Medioambiente <ul><li>GESTIÓN DE AGUAS </li></ul><ul><li>9.000 sistemas centralizados sólo a un 30% de los núcleos de pobl...
Medioambiente <ul><li>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS </li></ul><ul><li>Acumulado unos 80.000 millones de toneladas de residuos <...
Medioambiente Forma de entrada  <ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><li>Difícil la gestión de aduanera, trámites buroc...
Medioambiente <ul><li>Venta a organismos públicos </li></ul><ul><ul><li>Las agencias de ofertas pueden encontrar errores e...
<ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS  </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><...
SECTOR: Subcontratación industrial. <ul><li>Características </li></ul><ul><li>Casi  inexistencia  de un tejido de pymes es...
<ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS  </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><...
CONCLUSIONES <ul><li>COSTES LOGÍSTICOS, ADUANEROS Y “OTROS COSTES” </li></ul><ul><li>COMUNICACIÓN. EN RUSO </li></ul><ul><...
CONCLUSIONES Costes logísticos y aduaneros Fuente: Oficina económica comercial de España en Moscú 2.150 36 13 2.150 36 8 R...
EL PROBLEMA DEL CÁUCASO. CONCLUSIONES Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010
Pla internacionalització mercats emergents PIME
<ul><li>PER QUÈ UN PLA ALS BRIX? </li></ul><ul><li>QUINA DIFERENCIACIÓ US APORTA CAMBRA  </li></ul><ul><li>QUINS SERVEIS? ...
Per què un pla als BRIX? Font: FMI Previsions molt favorables als BRIX  Guany notable de pes Exportació als BRIX. Gener i ...
Què us aporta aquest servei Des de Cambra de Barcelona <ul><li>Homologant als consultors, atenent a la seva especialitzaci...
Serveis de Cambra de Barcelona <ul><li>DESCONEC SI PUC VENDRE EN AQUEST MERCAT </li></ul><ul><li>Estudis de mercat i viabi...
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Oportunitats del Sector de la Construcció a Rússia, 16 de maig de 2011

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Jornada "el sector de la construcció a Rússia", per identificar les oportunitats de les empreses catalanes. La trobada s'ha celebrat en el marc de Construmat 2011.

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Oportunitats del Sector de la Construcció a Rússia, 16 de maig de 2011

  1. 1. Oportunidades en el sector de la construcción en Rusia Construmat 16.05.11
  2. 2. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  3. 3. Rusia en cifras. <ul><li>País más extenso del mundo:17.075.400 Km2 </li></ul><ul><li>11 zonas horarias. </li></ul><ul><li>142 millones de habitantes </li></ul><ul><li>Tasa de desempleo del 6,1%. </li></ul><ul><li>Tasa de analfabetismo del 0,4%. </li></ul><ul><li>Clima desde -48ºC hasta 35ºC. </li></ul><ul><li>Tasa de interés (marzo 2011) del 8% </li></ul><ul><li>Séptimo mercado más grande del mundo. </li></ul><ul><li>160 grupos étnicos de Rusia </li></ul><ul><li>Segundo mayor número de multimillonarios del mundo. </li></ul><ul><li>País del mundo que limita con más países junto con China (14) </li></ul><ul><li>País europeo con más graduados en educación Superior . </li></ul>División administrativa Características PIB (en %) Fuente: periódico El País
  4. 4. Rusia en cifras. Composición de las reservas de divisas Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010 Fuente: Observatori de Mercats Exteriors
  5. 5. Rusia en cifras. Carbón-Minería <ul><li>Todas las industrias extractivas juntas suponen el 33% del PIB y el 60% de los ingresos del presupuesto. </li></ul><ul><li>• Supone el 14% de la extracción de minerales mundial. </li></ul><ul><li>Produce el 20% Níkel mundial: regiones de Norilsk, Murmansk y Chelyabinsk. </li></ul><ul><li>Segundas mayores reservas de carbón mundial. </li></ul><ul><li>Rusal 2ª empresa mundial productora de aluminio. </li></ul><ul><li>Mayores reservas mundiales de diamantes. </li></ul><ul><li>7% del cobre mundial. </li></ul><ul><li>Tercer mayor exportador del mundo de carbón. </li></ul><ul><li>El mayor exportador de gas natural y el segundo exportador de petróleo. </li></ul><ul><li>Dispone de las mayores reservas de gas probadas. </li></ul><ul><li>Contribuye a más del 50% del valor de las exportaciones y 25-30% de los ingresos del presupuesto federal. </li></ul><ul><li>Se estima que china entrará en el mercado con facilidad. </li></ul><ul><li>Grandes empresas Rusas ( Gazprom, Rosnef, Lukoil) han incrementado su gasto en el desarrollo de equipos, infraestructura, mantenimiento, servicios de ingeniería. </li></ul>Gas-Petróleo
  6. 6. Rusia en cifras. Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010 <ul><li>Considerada la mayor superpotencia energética. </li></ul><ul><li>Primer exportador de gas natural y segundo de petróleo. </li></ul><ul><li>Mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo. </li></ul><ul><li>Mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada del mundo. </li></ul>Fuente: Carles Riba. UPC
  7. 7. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  8. 8. Localización de la industria Fuente: Consultora RUSCOMERZ
  9. 9. Moscú <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Cinco aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. </li></ul><ul><li>Nueve terminales ferroviarias con rutas a Europa y Asia. </li></ul><ul><li>Tres puertos de carga con conexión al océano Atlántico y al océano Glacial Ártico. </li></ul><ul><li>Contribución de un 20% al PIB ruso. </li></ul><ul><li>Ciudad más grande de Rusia y de Europa. </li></ul><ul><li>Séptima ciudad más rica del mundo según el PIB. </li></ul><ul><li>ciudad más cara del mundo. Dificultad en encontrar suelo industrial a precios asequibles. </li></ul><ul><li>Mano de obra técnica muy cualificada. </li></ul><ul><li>Crimen organizado, corrupción y asaltos. </li></ul><ul><li>Mucho tráfico automovilístico. </li></ul>Población: 10.508.971 habitantes Superficie: 1.081 km2 Densidad: 9.721’55 hab./km2 Distancia a la capital: 0 Km Horario: GMT + 3 Importancia Económica: Fabricación de la maquinaria y equipos sector automóvil (en Kaluga), metalurgia, industrias alimentarias Uno de los centros científicos y culturales mas importantes del país.
  10. 10. San Petersburgo <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Un aeropuerto con vuelos internacionales. </li></ul><ul><li>Puerto con acceso al mar Báltico. </li></ul><ul><li>Buenas conexiones ferroviarias con la capital. </li></ul><ul><li>Gran cantidad de obreros cualificados y especialistas. </li></ul><ul><li>Industria especializa en productos del alto nivel técnico. </li></ul><ul><li>Salarios elevados, especialmente en la industria automovilística. </li></ul><ul><li>Competitividad en la mano de obra. </li></ul><ul><li>Dificultad en encontrar suelo industrial de compra a precios asequibles. </li></ul><ul><li>Segundos mejores niveles de producción en Rusia. </li></ul><ul><li>Robos, corrupción y crimen organizado. </li></ul><ul><li>Históricamente tiene Importantes conexiones con países Bálticos y escandinavos. </li></ul>Población: 4.581.854 habitantes Superficie: 687 km2 Densidad: 6.666 hab./km2     Distancia a la capital: 664 Km Horario: GMT + 3 Importancia Económica: Industria pesada (naval, ferrocarril y militar), sector automóvil, maquinaria y equipos, metalurgia, industrias alimentarias Uno de los centros científicos y culturales mas importantes del país.
  11. 11. Ekaterimburgo <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Dos aeropuertos, uno de ellos es internacional. </li></ul><ul><li>Mucha inversión en infraestructuras. </li></ul><ul><li>Crimen organizado y corrupción. </li></ul><ul><li>Más de 110 mil empresas registradas. Más de 300 </li></ul><ul><li>son extranjeras. </li></ul><ul><li>Clima extremo, aunque no puede compararse con </li></ul><ul><li>regiones más al Este. </li></ul><ul><li>Geográficamente es uno de los puntos comerciales </li></ul><ul><li>más importantes de la demarcación de Asia. </li></ul><ul><li>Relaciones comerciales directas con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido, Eslovenia, Chipre, Holanda, Suecia y algunas Repúblicas ex Soviéticas. </li></ul>Población: 1.332.264 hab. Superficie: 491 Km2 Densidad: 2.713’37 hab/Km2 Distancia a la capital: 1.667 Km Horario: GMT + 4 Importancia Económica: Maquinaria pesada, metalurgia, electrotécnica, óptico - mecánica, Es un nudo ferrocarril que supone gran importancia para distribución de las mercancías
  12. 12. Novosibirsk <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Alejada de Europa. </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional. </li></ul><ul><li>Tiene conexión ferroviaria. </li></ul><ul><li>Esta a orillas del río Ob, con salida al océano Ártico. </li></ul><ul><li>Inviernos muy fríos. </li></ul><ul><li>Infraestructura bien desarrollada </li></ul><ul><li>Tiene importantes centros de investigación científica, laboratorios. </li></ul><ul><li>fuerte base industrial – plantas, naves, fábricas. </li></ul><ul><li>experiencia en colaboración con otros países. </li></ul><ul><li>Alto índice de corrupción. </li></ul><ul><li>Mano de obra cualificada. </li></ul><ul><li>alto porcentaje de inversión extranjera. </li></ul>Población: 1.397.213 habitantes Superficie: 503,1 Km2 Densidad: 2.777,21 hab/Km2  Distancia a la capital: 3.191  Km Horario: GMT + 6 Importancia Económica: Producción de energía, así como las manufacturas, metalurgia e ingeniería. Un centro científico muy importante
  13. 13. Nizhni Nóvgorod Samara <ul><li>Nizhni Nóvgorod </li></ul><ul><li>Población: 1.280.355 habitantes </li></ul><ul><li>Superficie: 411 Km2 </li></ul><ul><li>Densidad: 3.115,22 hab/Km2  </li></ul><ul><li>Distancia a la capital: 430 km </li></ul><ul><li>Horario: GMT + 3 </li></ul><ul><li>Importancia Económica: </li></ul><ul><li>Industria automóvil, maquinaria y equipos, industria alimentaria </li></ul><ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>1.4 Millones de habitantes </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional. </li></ul><ul><li>situada entre dos grandes ríos el Volga y el Oka. </li></ul><ul><li>Tiene conexiones ferroviarias con Moscú. </li></ul>Samara Población: 1.135.318 habitantes Superficie: 466 Km2 Densidad: 2.436’30 hab/Km2       Distancia a la capital: 864 km Horario: GMT + 4 Importancia Económica: Industria automóvil, maquinaria, producción y distribución de la Energía, industria química, un nudo logístico entre parte Europea y Urales/Siberia, así como entre Rusia y Kazajstán/Asia <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional. </li></ul><ul><li>situada en Volga. </li></ul><ul><li>Comunicación: terrestre, ferroviaria, náuticos y aéreos. </li></ul><ul><li>Gran peso el desarrollo del I+D para aumentar la productividad. </li></ul><ul><li>Cuenta con una infraestructura importante </li></ul><ul><li>Muy buena oferta educativa y cultural. </li></ul>Nizhni Nóvgorod Samara
  14. 14. Rostov-on-Don Perm <ul><li>Rostov-on-Don </li></ul><ul><li>Población: 1.048.714 habitantes </li></ul><ul><li>Superficie: 348,5 Km2 </li></ul><ul><li>Densidad: 3.009,22 hab/Km2   </li></ul><ul><li>Distancia a la capital: 1.076 Km </li></ul><ul><li>Horario: GMT + 3 </li></ul><ul><li>Importancia Económica: </li></ul><ul><li>Industrias agroalimentaria, el sector agrícola, metalurgia, industria militar. </li></ul><ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional, un puerto. </li></ul><ul><li>La ciudad puede beneficiarse de los juego Olímpicos en 2014. </li></ul><ul><li>Su proximidad con el mar que convierte a la región y a la ciudad como un atractivo turístico . </li></ul>Perm Población: 987.200 habitantes Superficie: 799,93 Km2 Densidad: 1.234,11 hab/Km2     Distancia a la capital: 1.434 Km Horario: GMT + 5 Importancia Económica: Industria química, maquinaria pesada, sector petrolífero y maderero. <ul><li>Datos característicos </li></ul><ul><li>Un aeropuerto internacional. </li></ul><ul><li>Comunicación terrestre, ferroviaria y aérea. </li></ul><ul><li>Cuenta con una infraestructura importante </li></ul><ul><li>La industria de maquinaria se basa en los productos </li></ul><ul><li>militares. </li></ul><ul><li>En extensión es la tercera ciudad más grande de la </li></ul><ul><li>Federación Rusa </li></ul>Rostov-on-Don Perm
  15. 15. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  16. 16. Construcción Sostenible <ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>Sector de la construcción en crecimiento, con gran popularidad entre los consumidores domésticos. </li></ul><ul><li>Mayor conciencia con el gasto de energía y los efectos positivos de un ambiente sano. </li></ul><ul><li>La desregulación de los precios de la energía en Rusia espera un incremento en los costes del consumidor final de un 200% en 2011.El gobierno ha hecho esfuerzos para frenar el consumo interno de energía. </li></ul><ul><li>Han estimado que la simple modernización de la eficiencia energética Rusa puede suponer un incremento del 3-4% PIB </li></ul><ul><li>En Noviembre del 2008 se creó la Russian Green Building Council ,es una organización sin animo de lucro que quiere acelerar la construcción sostenible mediante la sensibilización en Rusia. Con el objetivo en dar soporte al desarrollo de estándares verdes i diseños sostenibles. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Un ejemplo, el nº 1111730-5, la calefacción es centralizada en la mayoría de edificios rusos antiguos y los consumidores deben abrir las ventanas para moderar la temperatura. </li></ul><ul><li>El proyecto de la ley requiere la instalación de controladores motorizados energéticos en las nuevas residencias, de modo que se pueda regular el consumo. </li></ul><ul><li>El “New Light” es un programa para reeemplazar las bombillas incandescentes que producen un derrocho de enrgia. </li></ul><ul><li>Todos los municipios son responsables de presentar informe sobre la eficiencia energética </li></ul><ul><li>El Consejo de Arquitectura Sostenible creado por la Unión de Arquitectos Rusos esta desarrollando en Rusia un estándar específico de construcción sostenible y eficiencia energética que puede tener en cuenta las condiciones climáticas nacionales. </li></ul>Construcción Sostenible
  18. 18. <ul><li>La mayoría de los proyectos sostenibles realizados en Rusia tienen como característica: </li></ul><ul><ul><li>La creciente percepción de los inversores que creen que hay menos riesgo de inversión en este tipo de construcciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>La demanda de cooperaciones internacionales. </li></ul></ul><ul><ul><li>El interés creciente del gobierno en iniciativas sostenibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>La atractiva prospección del elevado alquiler y niveles de venta en las construcciones sostenibles certificadas. </li></ul></ul>Construcción Sostenible
  19. 19. <ul><li>El equipamiento de la construcción español esta muy bien considerado en Rusia por su excelente calidad y su fiabilidad. </li></ul><ul><li>Los productores pueden mejorar su cuota de mercado ofreciendo el nivel mas alto de la tecnología y productos a agentes y distribuidores con gran reputación. </li></ul><ul><li>Construcción sostenible </li></ul><ul><ul><li>Se espera un incremento en la construcción para el 2011que es en si misma la mejor prospección de cualquier sector de la industria, incluyendo las construcciones sostenibles en cada uno de sus sub-sectores (arquitectura, materiales tecnología, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Las futuras olimpiadas de invierno que se realizaran en Sochi, que para los proveedores españoles puede ser una excelente oportunidad de negocio. </li></ul></ul><ul><ul><li>El comité Internacional de las Olimpiadas ha ordenado que se cumplan ciertas normas, y por lo tanto la nueva construcción es la vanguardia de la construcción sostenible en Rusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre los futuros proyectos hay el parque tecnológico de Skolkovo, que mejorara el terreno para la creación de construcciones verde. </li></ul></ul><ul><ul><li>Y en Diciembre del 2010 Rusia ganó el sorteo del Mundial FIFA así que con este torneo tendrá que haber una planificación de construcciones para los 16 estadios en 13 ciudades distintas. </li></ul></ul>Construcción Sostenible
  20. 20. <ul><li>Hay una competición entre los proveedores provenientes de las naciones Europeas. </li></ul><ul><li>Mientras que a menudo hay un incremento del coste de la energía para la eficiencia energética de los materiales y sistemas, a largo plazo hay una compensación del ahorro sobre el coste inicial, y los compradores necesitan ser conscientes de la ultima reducción de costes. </li></ul><ul><li>Los especialistas sostenibles en todas las etapas del proceso de construcción, incluyendo los arquitectos, tienen la oportunidad de presentar una oferta en cualquier proyecto viable. </li></ul><ul><li>Les empresas no rusas situadas en Rusia ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia energética y la responsabilidad medioambiental construyendo proveedores i servicios </li></ul>Construcción Sostenible
  21. 21. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  22. 22. Maquinaria Visión general <ul><li>Datos del sector </li></ul><ul><li>El 65% del inventario ruso tiene una antigüedad 15 años . </li></ul><ul><li>Aranceles entre el 0% y 15% </li></ul><ul><li>La producción local la forman unas 300 empresas rusas en vías de modernización </li></ul><ul><li>Se estima que en el 2015, la demanda de maquinaria </li></ul><ul><li>será de 700.000 unidades/año. </li></ul><ul><li>Debido a la crisis, un 40% de la maquinaria fabricada en </li></ul><ul><li>el 2008 no se ha vendido. </li></ul><ul><li>Tendencia es incremento de la demanda. </li></ul>Máquina - herramienta Fuente: departamento de comercio EEUU <ul><li>Características </li></ul><ul><li>El potencial de crecimiento atribuido a los planes del gobierno en la modernización de industrias clave. </li></ul><ul><li>Exportadores son Japón, Taiwán, Suiza EEUU, Alemania, China e Italia. </li></ul><ul><li>Yamazaki Mazak, Triumpf, Gildemeister AG, Amada. Siemens o Fanuc. </li></ul><ul><li>Se demanda todo tipo de maquinaria herramienta. El mercado doméstico especializado en maquinaria de mecanizado convencional </li></ul><ul><li>Se requiere mecanizado de precisión CNC, tallado de engranaje, automatización de procesos. Integración de procesos CAD/CAE, proceso de materiales especiales. </li></ul><ul><li>Maquinaria de 2ª mano ha incrementado su demanda </li></ul><ul><li>Principal problema para el importador es la financiación </li></ul><ul><li>Empresas rusas han pasado de ser distribuidores a ofrecer mantenimiento e instalación . </li></ul>466 102,8 161 524,3 2007 984,5 539,4 Importaciones 142,4 117,4 Exportaciones 202,2 178,9 Producción local 1.044,3 600,9 Tamaño de mercado 2009 2008 Millones de US$
  23. 23. Maquinaria Visión general <ul><li>Datos del sector </li></ul><ul><li>La construcción sufrió una caída del 18,8% en enero-febrero 2009 respecto al mismo periodo el año anterior. </li></ul><ul><li>Previsiones estimaban un crecimiento del 10% al 25% durante los próximos 3-5 años poco probables . </li></ul><ul><li>Principales países exportadores : Alemania (20% cuota de mercado), China, Japón y EEUU. España 2,0%. El 50% de la maquinaria para este sector es extranjera </li></ul><ul><li>Incremento aproximado del 130% de las importaciones totales en los últimos 3 años. Antes de la crisis. Entre el 45 y el 75% del equipo usado está obsoleto </li></ul>Fuente: departamento de comercio de EEUU Maquinaria obras públicas - construcción <ul><li>Características </li></ul><ul><li>Única ventaja de los fabricantes rusos respecto a sus competidores extranjeros el precio. La maquinaria extranjera ha mostrado ser más demandada por el mercado ruso </li></ul><ul><li>Financiación ofrecidas tanto por los fabricantes como por los bancos rusos ha apoyado el producto extranjero. Crisis y devaluación espera cambie la tendencia </li></ul><ul><li>Fabricantes rusos han modernizado sus plantas en los últimos años (licencias, Joint ventures…) </li></ul><ul><li>Mercado dominado por grandes multinacionales </li></ul><ul><li>Creciente entrada de empresas Chinas </li></ul><ul><li>Se pasa de la distribución a fabricar máquinas </li></ul><ul><li>Necesidad evidente de renovar la maquinaria de construcción en Rusia. </li></ul><ul><li>Suministradores extranjeros medianos o pequeños ocupan nichos de mercado muy especializados </li></ul><ul><li>Juegos Olímpicos de invierno en Sochi en el 2014. </li></ul>9.000 7.500 4.000 Importaciones - - - Exportaciones 6.000 5.500 7.500 Producción local 15.000 13.000 11.500 Tamaño de mercado 2008 2007 2006 Millones de US $
  24. 24. Maquinaria Forma de entrada <ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><li>Recomendable para grandes empresas que puedan crear su red de distribución propia. </li></ul></ul><ul><ul><li>El consumidor ruso es “ marquista ”. Importante una brand Office. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresas rusas del automóvil prefieren comprar directamente del fabricante, disponen de sus propios sistemas logísticos y de compras. </li></ul></ul><ul><li>Empresas de servicios de ingeniería y proyectos “llave en mano”: </li></ul><ul><ul><li>Proveen servicios de mantenimiento e instalación </li></ul></ul><ul><ul><li>Requieren exclusividad regional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Buena forma de entrada en sectores de difícil acceso como el militar o el aeronáutico </li></ul></ul><ul><ul><li>Se encargan de los procedimientos de importación. Atención certificaciones (GOST_R ) </li></ul></ul><ul><li>Grandes distribuidores: </li></ul><ul><ul><li>Grandes empresas que importan directamente y con propia red de distribución nacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Se encuentra en Moscú y San Petersburgo </li></ul></ul><ul><ul><li>Adecuado para quien no disponga de oficina de representación y quiera vender en todo el país. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofrecen servicios de ingeniería y mantenimiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Menor control, menor margen. </li></ul></ul><ul><li>Pequeños distribuidores </li></ul><ul><ul><li>Ámbito geográfico regional / limitado </li></ul></ul><ul><ul><li>Adquieren el producto de los grandes distribuidores o fabricantes . </li></ul></ul><ul><li>Agentes / representantes </li></ul><ul><ul><li>Intermedian en la venta, no compran. Comisión </li></ul></ul><ul><ul><li>Atención: el comprador debe asegurar el servicio post-venta </li></ul></ul>
  25. 25. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  26. 26. Medioambiente <ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>Años de falta de concienciación y bajas inversiones: </li></ul><ul><ul><li>Casi la mitad de la población respira aire altamente contaminado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Abastecimiento de agua sea ineficiente y de baja calidad. </li></ul></ul><ul><ul><li>70% del agua residual es evacuada sin ningún tratamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Sólo un 10% de los residuos sólidos urbanos son tratados </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrias extractivas son altamente contaminantes </li></ul></ul><ul><li>Cada año en el país se vierten: </li></ul><ul><ul><li>20.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales no tratadas, </li></ul></ul><ul><ul><li>20 millones de toneladas de gases contaminantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Se generan más de 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos </li></ul></ul><ul><li>Normativa medioambiental estricta pero falta de cumplimiento. </li></ul><ul><li>PERO… </li></ul><ul><li>Mayor preocupación ciudadana por el medioambiente </li></ul><ul><li>Las autoridades más concienciadas. Se estima que en Rusia, un acceso adecuado al agua podría aumentar la esperanza de vida entre 5 y 7 años para una parte importante de la población </li></ul><ul><li>Apoyo de los organismos internacionales </li></ul><ul><li>Buena situación económica del país y perspectivas favorables. </li></ul><ul><li>Las inversiones se han incrementado una media de un 25% anual durante los años precedentes a la crisis. </li></ul><ul><li>Voluntad de acercar a los estándares de calidad rusos. </li></ul><ul><li>Mayor presencia internacional, tanto en la tecnología, como en la construcción y gestión, y, con especial relevancia, en la financiación. </li></ul><ul><li>Industria local con capacidad para desarrollar este tipo de productos, pero retrasada tecnológicament </li></ul>
  27. 27. Medioambiente MAPA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL RUSIA Fuente: Oficina Comercial de España en Moscú
  28. 28. Medioambiente <ul><li>GESTIÓN DE AGUAS </li></ul><ul><li>9.000 sistemas centralizados sólo a un 30% de los núcleos de población </li></ul><ul><ul><li>Formados por sistemas de captación, estaciones de bombeo, sistema de preparación y purificación, las redes de distribución y las plantas de tratamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Propiedad federal o del ayuntamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Principales operadores Rosvodokanal, RKS, </li></ul></ul><ul><ul><li>Suministros subvencionados </li></ul></ul><ul><ul><li>Se estima que entre el 45% y el 70% del mercado equipos de tratamiento de aguas son de fabricación local. </li></ul></ul><ul><ul><li>Multitud de empresas internacionales procedentes de Estados Unidos (GE Water, Millipore, Pentek, Honeywell, Atoll, Dow Chemical, Ecowater Systems), Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Italia Francia Israel, Republica Checa, Suiza o Turquía. </li></ul></ul><ul><li>EMISIÓN DE GASES </li></ul><ul><li>Se emiten anualmente 20 mio Tn de gases contaminantes. 400.000 de sustancias peligrosas </li></ul><ul><li>Las manufacturas y la extracción de petróleo y gas son las principales fuentes de residuos gaseosos en Rusia con un 30% y un 26% del total. La generación eléctrica le sigue con un 20%. </li></ul><ul><li>Poca eficiencia es la norma en cuanto a generación de energía eléctrica y térmica y también respecto al consumo, por el histórico bajo precio de la energía. </li></ul><ul><li>El mercado de equipamiento para la purificación de aire está dominado por los fabricantes extranjeros, que cuentan con aproximadamente el 85% del mercado. </li></ul><ul><li>Baja motorización del país (250 vehículos por cada 1.000 habitantes) </li></ul>
  29. 29. Medioambiente <ul><li>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS </li></ul><ul><li>Acumulado unos 80.000 millones de toneladas de residuos </li></ul><ul><li>Existen 100.000 hectáreas de vertederos y aproximadamente el doble de superficie contaminada por distintos tipos de residuos sólidos </li></ul><ul><li>Residuos de las industria pesada, metalúrgica, extractiva, química y energética. Tan sólo un 30% de los residuos industriales son reciclados o procesados </li></ul><ul><li>La gestión de RSU tiene competencia municipal </li></ul><ul><li>En equipos para la gestión de residuos sólidos, los fabricantes extranjeros tienen una cuota de mercado de cerca del 60% </li></ul>
  30. 30. Medioambiente Forma de entrada <ul><li>Venta directa </li></ul><ul><ul><li>Difícil la gestión de aduanera, trámites burocráticos y de certificación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si se trata de grandes equipos de gran valor es posible. Si no es muy complicado llegar al usuario final </li></ul></ul><ul><li>Empresas de servicios de ingeniería y proyectos “llave en mano”: </li></ul><ul><ul><li>Proveen servicios de mantenimiento e instalación </li></ul></ul><ul><ul><li>Requieren exclusividad regional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Buena forma de entrada en organismos públicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Se encargan de los procedimientos de importación. Atención certificaciones (GOST_R ) </li></ul></ul><ul><li>Distribuidores: </li></ul><ul><ul><li>Empresas que importan directamente y con propia red de distribución nacional </li></ul></ul><ul><ul><li>En el Oeste, los canales de distribución están bien organizados </li></ul></ul><ul><ul><li>Se encargan de los procedimientos de importación </li></ul></ul><ul><ul><li>Adecuado para quien no disponga de oficina de representación y quiera vender en todo el país. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofrecen servicios de ingeniería y mantenimiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Menor control, menor margen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estrategia de penetración: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moscú y San Petersburgo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sur de Rusia. Región del Volga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Urales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siberia / Oriente. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>No se hacen cargo de la publicidad y promoción del producto </li></ul></ul><ul><li>Agentes / representantes </li></ul><ul><ul><li>Intermedian en la venta, no compran. Comisión </li></ul></ul><ul><ul><li>Atención: el comprador debe asegurar el servicio post-venta </li></ul></ul>
  31. 31. Medioambiente <ul><li>Venta a organismos públicos </li></ul><ul><ul><li>Las agencias de ofertas pueden encontrar errores en los documentos de solicitud. Incluso una omisión menor o ambigüedad puede dar lugar al rechazo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estableciendo facilidades de producción o una oficina representativa teniendo el status de entidad legal rusa puede simplificar el proceso de licitaciones porque la compañía actúa directamente i sin necesidad de intermediarios. </li></ul></ul><ul><ul><li>Algunas agencias requieren que el solicitante posea por lo menos experiencia de 3 años de actividad en el sector de la industria apropiado. Esto podría obstaculizar a muchas empresas de nueva creación y Pymes de participar en las operaciones de licitación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las compañías que entran en el mercado deben ser conscientes del complejo marco regulador de Rusia. Tienen una burocracia y largos procesos de toma de decisiones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pueda que las practicas corruptas incluyan sobornos. A menudo los funcionarios del gobierno establecen empresas que están relacionadas en su campo de trabajo, de modo que firman contractos con el Estado y eso puede producir una competencia desleal. </li></ul></ul><ul><ul><li>La distribucion – la mayoria de proveedores i fabricantes prefieren trabajar con distribuidores locales. Algunos distribuidores tienen un negocio desde hace decadas y esto conlleva una gran experiencia y buenas conexiones con el gobierno.. Su conocimiento del mercado y las conexiones de negocios les permitan encontrar compradores y vendedores con mas facilidad. Pueden cubrir una gran parte del país </li></ul></ul>
  32. 32. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  33. 33. SECTOR: Subcontratación industrial. <ul><li>Características </li></ul><ul><li>Casi inexistencia de un tejido de pymes especializada </li></ul><ul><li>Gobierno ruso protege sus empresas = modelos económicos mucho más competitivos no evolucionen. </li></ul><ul><li>Se tiende a integrar todo el proceso fabricado por ellos mismos. Grandes complejos industriales, con todos sus procesos integrados (estampación, forja, fundición, tratamientos, motores…) Proceso muy lento </li></ul><ul><li>No existe un nivel tecnológico adecuado entre las firmas auxiliares del país, y las que sí que lo tienen suelen ser de capital extranjero. </li></ul><ul><li>Necesidad de colaborar con empresas extranjeras con el objetivo hacer más competitiva la empresa. </li></ul><ul><li>www.subcontract.ru Debilidad institucional </li></ul><ul><li>Sobre selección de proveedores </li></ul><ul><li>No se aprecian volúmenes mínimos </li></ul><ul><li>Atención calidad del acero. Atención a aranceles (acero laminado, tuberías 5-15%). Disminuyó los laminados en frío </li></ul><ul><li>Comunicación . Mejor compras y departamento técnico </li></ul><ul><li>Conocer bien la empresa. Calidad de los proveedores </li></ul><ul><li>Devaluación del rublo. Ayuda </li></ul>
  34. 34. <ul><li>RUSIA EN CIFRAS </li></ul><ul><li>ESTADOS </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>Construcción Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioambiente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subcontratación industrial </li></ul></ul></ul><ul><li>CONCLUSIONES </li></ul>
  35. 35. CONCLUSIONES <ul><li>COSTES LOGÍSTICOS, ADUANEROS Y “OTROS COSTES” </li></ul><ul><li>COMUNICACIÓN. EN RUSO </li></ul><ul><li>NO WIN TO WIN </li></ul><ul><li>TODO POR ESCRITO Y REVISADO! </li></ul><ul><li>JERARQUIZACIÓN EN LAS DECISIONES </li></ul><ul><li>RUSIA NO ES UN LCC </li></ul><ul><li>RIESGO </li></ul><ul><li>ENERGÍA </li></ul>
  36. 36. CONCLUSIONES Costes logísticos y aduaneros Fuente: Oficina económica comercial de España en Moscú 2.150 36 13 2.150 36 8 Rusia 1.275 19 7 1.240 14 8 Brasil 887 7 5 822 7 4 Alemania 1.121 10 8 1.121 9 6 España Coste Importación ($) Tiempo Importación Documentos Importación Coste exportación ($) Tiempo exportación Documentos exportación País 1.132,7 1.822.2 2.150 Coste de importar ($ por container) 11.4 31.7 36 Tiempo para importar (días) 5.1 8.3 13 Documentos para importar (nº) 1.069,1 1.649,1 2.150 Coste de exportar ($ por container) 10.7 29.7 36 Tiempo para exportar (días) 4.5 7.1 8 Documentos para exportar (nº) OCDE Europa del este y Asia central Federación rusa Indicador
  37. 37. EL PROBLEMA DEL CÁUCASO. CONCLUSIONES Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010
  38. 38. Pla internacionalització mercats emergents PIME
  39. 39. <ul><li>PER QUÈ UN PLA ALS BRIX? </li></ul><ul><li>QUINA DIFERENCIACIÓ US APORTA CAMBRA </li></ul><ul><li>QUINS SERVEIS? </li></ul>
  40. 40. Per què un pla als BRIX? Font: FMI Previsions molt favorables als BRIX Guany notable de pes Exportació als BRIX. Gener i febrer (Taxes de variació interanual acumulada, en %) Perspectives de creixement del PIB per al 2011 Exportacions als BRIX sobre el total d’exportacions catalanes (En %)
  41. 41. Què us aporta aquest servei Des de Cambra de Barcelona <ul><li>Homologant als consultors, atenent a la seva especialització sectorial. </li></ul><ul><li>• Proporcionant informació rellevant del mercat i del seu sector </li></ul><ul><li>Ajudant-vos a seleccionar el mercat adient pels vostres productes / serveis. </li></ul><ul><li>Fent el seguiment del projecte </li></ul><ul><li>Col·laborant amb el consultor en destí </li></ul><ul><li>Dissenyant l’estratègia conjunta amb l’empresa </li></ul><ul><li>Servei especialitzat per pimes. </li></ul><ul><li>Projecte desenvolupat per un expert en el vostre sector. </li></ul><ul><li>Adaptant-se a les necessitats de la vostra empresa. Estructura flexible. </li></ul><ul><li>Execució del projecte en destí. </li></ul><ul><li>Obrint portes sota el nom de Cambra de Barcelona. </li></ul><ul><li>Professionals coneixedors de les dues cultures empresarials. </li></ul>En el mercat de destí
  42. 42. Serveis de Cambra de Barcelona <ul><li>DESCONEC SI PUC VENDRE EN AQUEST MERCAT </li></ul><ul><li>Estudis de mercat i viabilitat de producte </li></ul><ul><li>NECESSITO AJUDA PER VENDRE </li></ul><ul><li>Outsourcing comercial </li></ul><ul><li>Agendes individualitzades al país de destí </li></ul><ul><li>Missió Comercial Sectorial </li></ul><ul><li>Optimització de l’assistència a fira </li></ul><ul><li>VULL AMPLIAR LA MEVA BASE DE CLIENTS </li></ul><ul><li>Obtenció d'un llistat de potencials clients </li></ul><ul><li>VULL APROFITAR L’AVANTATGE COMPETITIVA D’UN PAÍS EMERGENT </li></ul><ul><li>Recerca de proveïdors </li></ul><ul><li>VULL IMPLANTAR-ME </li></ul><ul><li>Implantació productiva / comercial </li></ul><ul><li>VULL ADAPTAR EL MEU PRODUCTE AL MERCAT DE DESTÍ </li></ul><ul><li>Servei de traducció de catàlegs / presentacions </li></ul><ul><li>E-internacional </li></ul>
  43. 43. CONTACTO Josep Maria Gomes Cambra de Comerç de Barcelona T. 93 4169 285 [email_address]

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