Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

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Informe de l'Observatori de Tràfic Aeri de la Cambra de Comerç de Barcelona, corresponent al desembre de 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

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Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

  1. 1. 12 BARCELONA OBSERVATORIO AIR TRAFFIC DE TRÁFICO AÉREOINTELLIGENCE UNIT DE BARCELONA Spanish intercontinental traffic Tráfico intercontinental español Special report Informe especial December 2012 Diciembre 2012
  2. 2. EL TRAFICO INTERCONTINENTAL EUROPEOEUROPEAN INTERCONTINENTAL TRAFFIC INTERCONTINENTAL TRAFFIC IS 18% OF TOTAL EUROPEAN MAIN INTERCONTINENTAL MARKETS ARE NORTH AMERICA TRAFFIC AND ASIA Main O&D intercontinental European Countries (jan-oct 2012) Europen intercontinental taffic (O&D) (jan-oct 2012) 40.000.000 50.000.000 3,5% 6,6% 35.000.000 19,5% 45.000.000 2,3% 15,8% 15,7% 40.000.000 OBSERVATORIO 30.000.000 15,3% 35.000.000 BARCELONA OBSERVATORIO passengers 25.000.000 30.000.000 6,2%passengers BARCELONA 20.000.000 25.000.000 15.000.000 8,0% 7,8% 20.000.000 21,4% 6,2% 15.000.000 10.000.000 3,9% 3,6% 10.000.000 2,4% 5.000.000 1,7% 5.000.000 0 0 North America Latin America Africa Middle Est Asia & Oceania m s tr r s ce ce ly y n d. nd UK un he ie nd an ai Ita iu Fe an ee la co Ot Sp lg rla rm Gr Fr er n Be he ia Ge itz ss et Sw Ru N Other european countries Spain (% of total Europe) 2012 (jan-oct) % total Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT/ Source: GPA using MIDT data BCN IS STILL FAR AWAY FROM THE TOP AIRPORTS IBERIA IS 10TH EUROPEAN INTERNATIONAL AIRLINE IN INTERCONTINENTAL CAPACITY EMERGENCE OF MIDDLE EAST CARRIERS Europe: Top 20 airports by intercontinental capacity (One way) 2012 Top 10 intercontinental airlines from Europe (jan-oct 2012) They represent 78% of total intercontinental capacity They represent 48% of total passengers 25.000.000 15,6% 12.000.000 5,8% 10.000.000 5,5% 5,2% 5,2% OBSERVATORIO 20.000.000 BARCELONA 10,4%seats (one way) 4,3% 9,8% 8.000.000 passengers 15.000.000 OBSERVATORIO 3,3% 3,2% BARCELONA 6.000.000 6,3% 2,9% 10.000.000 2,4% 2,1% 4.000.000 4,3% 3,3% 3,2% 3,2% 2,7% 2,7% 2,3% 2,1% 2,1% 2.000.000 1,9% 1,6% 5.000.000 1,5% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 0 0 es s s s e s sa ic s ne M ne ne ay nc ne nt in an KL rw rli rli ra rli FCO CDG MAD SVO BRU DUS LIS MUC LHR BCN VIE ZRH rL ATH FRA MAN DME LGW rli la MXP AMS ORY fth Ai rF Ai Ai Ai At Ai Ai Lu ia s d sh Ai in h lta te ite er is rg iti ira rk De Un Ib Vi Br Tu Em Capacity 2012 (% total capacity Europe) jan-oct 2012 (of % total) Fuente: Elaboración GPA a partir de datos Innovata / Source: GPA using Innovata data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data• El tráfico intercontinental europeo es de unos 190 millones de • Total European intercontinental traffic amounts to around 190Mpasajeros. Representa un 18,2% del tráfico total europeo. Este por- passengers. European intercontinental traffic represents aroundcentaje ha crecido un punto desde 2009, cuando era de un 17,3%. 18.2% of total European traffic. This percentage has grown 1% in the last 4 years.• España representa un 6% de este mercado intercontinental, pordetrás de Reino Unido (19%), Alemania (16%), Francia (16%), Italia • Spain represents around 6% of the total intercontinental traffic of(8%) y la Federación Rusa (8%). Europe. It is still far away from other European countries like the UK (19%), Germany (16%), France (16%), Italy (8%) or the Russian• Los principales mercados intercontinentales europeos son Asia Federation (8%).y Oceanía (26%), América del Norte (26%) y Oriente Medio (23%).África representa un 16% y América latina un 9%. El mayor peso • The largest European intercontinental markets are Asia & Oce-de España en el tráfico intercontinental europeo es con América ania (26%), North America (26%), and the Middle East (23%). Africalatina, donde representa un 21% del total de pasaje Origen y Des- represents 16% of the total intercontinental traffic, and Latin Ame-tino (O&D) europeo. En los otros mercados su peso específico es rica 9%. The largest weight of Spain in the European interconti-significativamente menor. nental traffic is in the traffic with Latin America, which represents 21% of total Origin and Destination (O&D) passengers. In the other• Las principales aerolíneas intercontinentales de Europa son las markets its specific weight is significantly smaller.antiguas compañías de bandera, las aerolíneas norteamericanas ylas aerolíneas de Oriente Medio de reciente pujanza. Sin embargo • The main intercontinental airlines of Europe are the former flagse trata de un mercado muy repartido; Las aerolíneas del top 10 carriers, North American Airlines and the Gulf carriers. However,representan un 48% del tráfico intercontinental europeo. it is a very broad market widely shared by a multitude of operators. Top 10 companies amount to 48% of total intercontinental traffic• El mayor grupo es Air France-KLM, con un 9% del mercado se- only.guido por IAG con un 7%. Si se confirma la fusión entre Lufthansa yTurkish Airlines, pasaría a ser el primer grupo, con más de un 10% • The largest airline group is Air France-KLM (9% of total marketde cuota de mercado. Este porcentaje aún podría crecer más en share) closely followed by IAG (7.3%). If the Lufthansa - Turkishbreve dado el fuerte crecimiento de Turkish en el tráfico europeo Airlines is confirmed, it would become the largest Group in Europecon Asia en los últimos años. with more than 10% of the total market share. Its market share could keep growing given the high growth rate of Turkish Airlines in the Europe – Asia market in recent years.
  3. 3. TRÁFICO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL SPANISH INTERCONTINENTAL TRAFFIC MADRID, LEADER IN DIRECT TRAFFIC, TIED WITH BCN IN MAIN SPANISH MARKETS ARE THE AMERICAS INDIRECT Spanish intercontinental traffic by region and O&D airport O&D Spanish traffic by airports (jan-oct 2012) (jan-oct 2012) 4.000.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 OBSERVATORIO 3.000.000 BARCELONA OBSERVATORIO passengers 2.500.000 2.500.000passengers BARCELONA 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 MAD BCN Other airports North America Latin America Africa Middle Est Asia & Oceania Direct Indirect BCN Other Spanish airports MAD Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data MAD IS THE MAIN HUB FOR THE INDIRECT SPANISH TRAFFIC IBERIA IS MARKET LEADER (LATIN AMERICA) ENTRY OF GULF CARRIERS Main connection airports of O&D Spanish traffic (jan-oct 2012) Top 10 Spanish intercontinental airlines (jan-oct 2012) They represent 52,5% of total traffic 1.200.000 17,8% 2.500.000 5,8% 1.000.000 2.000.000 OBSERVATORIO passengers 800.000 BARCELONA OBSERVATORIO passengers 1.500.000 600.000 BARCELONA 6,9% 1.000.000 400.000 4,9% 4,7% 4,5% 5,5% 3,8% 3,8% 3,5% 3,5% 4,5% 200.000 2,9% 500.000 3,7% 3,7% 3,4% 3,2% 2,9% 2,8% 2,5% 0 0 ris ha m on rk a e s i t es r a ul s rid s s s ba a ur nt nc ne ai op ne ne ne ay da Yo nc Do Pa nd nb in an kf Du la ad ra rli irw ur rli er rli rli ia rL ew Lo ta At an Ry rF M Ai Av rE Ai st Ai Ai Is rA Ai N Fr Am an Ai h ia s Ai lta ta te is er ic rk Qa ira De er Ib Tu Em Am Passengers Europe) (% total CNX Spain) Direct (% total) Connection (% total) Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data • El tráfico intercontinental español es de 11,5 millones de pasaje- • Spain’s intercontinental traffic amounts to 11.5 million passengers. ros. Representa un 8,6% del total del tráfico español. El tráfico in- It represents 8.6% of total Spanish traffic. Spanish intercontinental tercontinental español se encuentra dividido entre Madrid (51% del traffic is divided between Madrid (51% of total), Barcelona (31%) and total), Barcelona (31%) y otros aeropuertos españoles (19%). Madrid other Spanish airports (19%). Madrid concentrates most direct inter- concentra la mayor parte del tráfico intercontinental directo, espe- continental traffic, especially towards Latin America. cialmente hacia América Latina. • Iberia dominates the market with a 20.3% share of the Spanish in- • Iberia domina el mercado con un 20,3% del tráfico intercontinen- tercontinental traffic. Most of this traffic is direct traffic from its hub in tal español. La mayor parte de este tráfico es directo desde su hub Madrid - Barajas, and mainly to Latin America, but it also accumulates de Madrid - Barajas, y fundamentalmente hacia América latina, a high percentage of connecting traffic from other Spanish airports. pero acumula un alto porcentaje de tráfico de conexión desde otros Other relevant airlines are Air Europa (5.5%), the American airlines aeropuertos españoles. Otras aerolíneas relevantes son Air Euro- (Delta and American Airlines), the Middle East carriers that use Spain pa (5.5%), las aerolíneas americanas (Delta y American Airlines), and other European countries to feed their routes to Asia, and South las compañías aéreas de Oriente Medio que usan España y otros American airlines passenger carrying both point to point and connec- países europeos para alimentar sus rutas con Asia, y aerolíneas de tion, especially Avianca. América del Sur que transportan pasaje tanto punto a punto como en conexión, especialmente Avianca. • Increasing capture of Spanish passengers towards Asia by Turkish Airlines and the Gulf carriers. The rise of Gulf carriers and Turkish • Importante acción de captación de tráfico español hacia terceros Airlines in recent years has been very high, increasing from 0% to 5.4% destinos por parte de las compañías del Golfo y Turkish Airlines, of the market (Emirates and Qatar) and 1.6% of the market at a 3.7% in aerolíneas europeas y americanas. El incremento de las compa- the case of Turkish Airlines. ñías del Golfo Pérsico y Turkish Airlines en los últimos años ha sido muy elevado, pasando de representar un 0% a un 5,4% del mercado • Ryanair flights with Point to Point Marrakech and Tangier ranks as (Emirates y Qatar) y de un 1,6% del mercado a un 3,7% en el caso 7th intercontinental company of Spain. de Turkish Airlines. • Ryanair con sus vuelos punto a punto a Marrakech y Tánger se sitúa como 7ª compañía intercontinental de España.

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