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Presentació de l'estudi la Indústria al Brasil. Un anàlisi realitzada a partir de l'entrevista a 30 empreses establertes en el país llatinoamericà.

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  1. 1. ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA EN BRASILEstudio elaborado por la Bolsa de Subcontratación Industrial de la Cámara de Comercio de Barcelona
  2. 2. Misión de estudio a Brasil Página 2 de 87 ÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................... 21. PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 32. OBJETIVOS DE LAS MISIONES DE ESTUDIO ................................................................. 53. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 74. DATOS BÁSICOS.............................................................................................................. 115. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS MÁS IMPORTANTES...................................................... 136. ENTREVISTAS REALIZADAS .......................................................................................... 287. SECTORES ANALIZADOS ............................................................................................... 36 7.1. AUTOMOCIÓN ................................................................................................................ 36 7.2. MAQUINARIA.................................................................................................................. 42 7.3. EQUIPAMIENTO MÉDICO.............................................................................................. 45 7.4. RECURSOS ENERGÉTICOS ......................................................................................... 47 7.5. ELECTRÓNICA ............................................................................................................... 51 7.6. SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL ............................................................................. 53 7.6.1. METAL MECÁNICO.................................................................................................. 53 7.6.2. PLÁSTICO ................................................................................................................ 55 7.6.3. FORJA Y FUNDICIÓN ............................................................................................. 57 7.7. SECTOR FERROCARRIL............................................................................................... 59 7.8. SECTOR AERONÁUTICO .............................................................................................. 60 7.9. SECTOR AEROPORTUARIO ......................................................................................... 64 7.10. SECTOR CONSTRUCCIÓN.......................................................................................... 668. INFORMACIÓN ARANCELARIA ...................................................................................... 709. CONCLUSIONES............................................................................................................... 7410. BIBLIOGRAFÍA Y WEBS DE INTERÉS ....................................................................... 83 Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  3. 3. Misión de estudio a Brasil Página 3 de 87 1. PRESENTACIÓNNos encontramos en un mundo cada vez más globalizado e internacionalizado en el que lasempresas deben tomar decisiones que permitan ofrecer un producto competitivo y adaptado alas necesidades del mercado.En este contexto adquiere especial relevancia la Subcontratación Industrial. Cada vez más lasempresas confían el desarrollo de parte de su proceso productivo a otras empresas. En primerlugar porque la realidad económica requiere de servicios especializados que no pueden estarincluidos en la estructura de la empresa y en segundo lugar porque la empresa tiende a centrarsu actividad en torno a la generación de valor desprendiéndose de las actividades máscomplementarias a dicho eje central.Las empresas de este sector son un motor industrial y de generación de empleo en laeconomía de nuestro país. En España son casi 13.000 empresas que ocupan más de 270.000trabajadores, facturan 61.000 millones, lo que representa el 10,4 % de la facturación industrialespañola y el 10,2 % de la ocupación.El principal sector cliente de las empresas que conforman la Bolsa de SubcontrataciónIndustrial es el automóvil. Más del 35% de las empresas subcontratistas trabajan para estesector en España. Además, el hecho de que las grandes empresas del sector (proveedores deprimer equipo) que se encuentran en el país son filiales de multinacionales extranjeras, provocaque también los centros de decisión estén fuera del país. Por este motivo, adquiere especialrelevancia que las empresas autóctonas sean empresas subcontratistas.En este contexto las Cámaras entienden que la Subcontratación es una actividad estratégicapara el desarrollo de la industria y lo apoya a través de sus Bolsas de Subcontratación. Año aaño se incorporan nuevas acciones y servicios que apoyan y fomentan la internacionalizaciónde nuestras empresas. Entre estas acciones se encuentran las misiones de estudio.Con este estudio la Cámara de Comercio de Barcelona quiere hacer una contribución alconocimiento del sector industrial en Brasil. Se ha pretendido contrastar opiniones de distintasentidades y organizaciones, así como las consideraciones de empresas brasileñas y españolasindustriales implantadas en Brasil. El objetivo final es disponer de un conjunto de datos einformaciones que puedan ser de utilidad para conocer la realidad de los sectores deautomoción, aeronáutica, maquinaria, energía y electrónica de este país y que puedan ayudara las empresas españolas en su toma de decisiones. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  4. 4. Misión de estudio a Brasil Página 4 de 87Para la confección de este estudio se han realizado entrevistas a asociaciones, empresas yorganismos relevantes de dichos sectores en Brasil. Confiamos en que la información técnicafacilitada en este estudio sirva de ayuda a nuestras empresas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  5. 5. Misión de estudio a Brasil Página 5 de 87 2. OBJETIVOS DE LAS MISIONES DE ESTUDIOLas Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio, decidieron organizareste tipo de acciones tras detectar una preocupación creciente en las empresas del sectorcomo consecuencia de la entrada de empresas procedentes de países del Este de Europa,Asia y América del Sur en mercados tradicionales nuestros, así como la reciente ubicación deempresas contratistas en esos países.Con objeto de paliar en la medida de lo posible la situación de desconocimiento sobre laactividad industrial en estos países y detectar no sólo amenazas, sino posibles oportunidadespara las empresas españolas, las Bolsas de Subcontratación Industrial diseñaron unametodología de trabajo para aplicar en las misiones de estudio de tal forma que al final de cadamisión se elaborase un informe con los principales resultados obtenidos.Estos estudios tienen un carácter eminentemente práctico. Analizan la industria con el objetivode que la empresa española pueda tener unas primeras referencias claras sobre cómo abordarestratégicamente estos países.En 2010, se presentó el estudio comparativo El sector de Automoción y aeronáutico en Méxicoy Estados Unidos (Estudios que pueden solicitar gratuitamente a los responsables de lasBolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio). Estos estudios se entregan a lasempresas que forman parte de la Bolsa de Subcontratación: www.subconcat.net.En esta misión de estudio han participado técnicos de la Bolsa de Subcontratación Industrial deBarcelona con el objetivo de evaluar las amenazas y oportunidades de este país para lasempresas españolas y a su vez las fortalezas y debilidades de nuestras empresas frente almercado brasileño.Las entrevistas realizadas in situ, una combinación de empresas e instituciones, han logradodar a conocer algunos aspectos clave de la industria brasileña. El fin último de estos estudioses permitir que la empresa industrial española disponga de contactos e información relevantepara iniciar una primera aproximación estratégica a este país.Se indican a continuación los principales puntos fuertes y débiles observados en la industriabrasileña a través de los testimonios obtenidos, así como las amenazas y oportunidadesdetectadas durante la misión. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  6. 6. Misión de estudio a Brasil Página 6 de 87En nombre de la Cámara de Comercio de Barcelona participante en el estudio, quisiéramosagradecer a la Oficina Comercial de España en São Paolo por la ayuda recibida en lapreparación de la misión de estudio.Igualmente quisiéramos también agradecer el interés del Consejo Superior de Cámaras,representado por el Sr. Ignacio Jiménez, en dar continuidad a iniciativas como las de esteestudio, y destinadas a favorecer la actividad e internacionalización de las empresassubcontratistas españolas, así como el apoyo recibido por el ICEX para el desarrollo de estaacción.Este estudio ha sido elaborado por Josep Maria Gomes, Responsable de SubcontrataciónIndustrial de la Cámara de Barcelona. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  7. 7. Misión de estudio a Brasil Página 7 de 87 3. INTRODUCCIÓNEl expresidente de Brasil Fernado Cardoso, en la famosa década de los 90 cuando los TigresAsiáticos estaban de moda y tenían la lealtad de los inversores, definía a su país como el país“ballena”. Cardoso, argumentaba que era como un animal que tenía muchas dificultades paramoverse, o cambiar de rumbo, pero una vez definido lo mantenía con tesón.Y así ha sido en la última década. Los Tigres asiáticos ya son historia y ahora todas lasmiradas están puestas en este país. El optimismo innato de sus habitantes ha acabadocontagiando a todo el mundo. Y no es sólo percepción. Brasil ha estado en todas las miradas yno únicamente por la buena estrategia que ha sido el apuntarse como sede de los JuegosOlímpicos y el Mundial de fútbol del 2016, sino porque mientras las economías más ricascayeron un 2,7% durante la crisis de 2008-2009, Brasil creció al 5%, y el año pasado lo hizo al7,5%. Y mientras los inversores huían de Occidente, ese mismo año la inversión extranjeradirecta creció un 90% atraída por sus altas tasas de interés.Con los vigentes precios de las materias primas, Brasil que en el sector energético y decommodities es una superpotencia, va a provocar que este crecimiento vaya a mantenerse enlos próximos años. Los ingresos por inversión extranjera y los commodities arrojaron unsuperávit en febrero de 1.100 millones de dólares en su balanza comercial. Además, el paíscarioca tiene una economía muy diversificada. Por ejemplo, el sector energético representamenos del 10% del PIB. Sectores en pleno crecimiento como la automoción que ha situado aBrasil a ser el sexto productor de automóviles, o bien el aeronáutico con empresas líderesmundiales o la maquinaria con un crecimiento anual del 8%, o el creciente sector de lasenergías renovables, son sólo ejemplos de porque la economía brasileña tiene otros elementosde apoyo además de las commodities.Con una población que supera los 191 millones de habitantes, es hoy el quinto país en númerode habitantes. El ascenso de la clase social media ha permitido un aumento de las rentas y porconsiguiente un aumento del consumo. El fuerte crecimiento de los últimos años ha dejado eldesempleo en prácticamente residual. Se habla de una clase media (aquella entre 3 y 10salarios mininos. De 600 USD hasta 2200 USD) de entre 95-100 millones de personas. Laapuesta de Lula por mejorar la calidad de vida de su población ha dado resultado conprogramas como “Mi casa mi vida”, que ha proporcionado cerca de un millón de viviendas afamilias con ingresos de hasta menos de 10 salarios mínimos, la electrificación de áreasrurales, o bien programas educativos como “Universidad para todos” otorgando becas a másde medio millón de familias. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  8. 8. Misión de estudio a Brasil Página 8 de 87O bien con el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), una iniciativa delpresidente Lula que, para muchos, es el motor de la economía brasileña. Brasil pasó de ser lafilial de muchas empresas extranjeras para llegar a ser un generador de fuertes gruposempresariales, muchos de ellos ocupan los primeros puestos en su sector. El PAC asegura eldesarrollo y la mejora de la infraestructura nacional hasta 2025 y impulsa grandes proyectos: • Inversión en infraestructuras (logística, energética, social y urbana). Comprende: construcción, adecuación, duplicación y recuperación de 45.000 Km. de carreteras, 2.518 Km. de ferrocarriles, ampliación y mejora de 12 puertos y 20 aeropuertos, • Generación de mas de 12.383 MW de energía eléctrica, construcción de 13.826 Km. de líneas de transmisión, instalación de cuatro nuevas unidades de refinería o petroquímicas, construcción de 4.526 Km. de gaseoductos e instalación de 46 nuevas plantas de producción de biodiesel y 77 de etanol. • Incremento del crédito, mejora de las condiciones de inversión para estimular el uso de recursos privados, disminución selectiva de impuestos y perfeccionamiento de la estructura.Aún así todavía queda mucho por hacer y el potencial es enorme. Como ejemplo, este año fuela primera vez que viajaron en avión 10 millones de brasileños, o bien el número deautomóviles por habitante que en Brasil está en 7, mientras que en Europa es de 1,5. El motivoprincipal ha sido la expansión del crédito de más del 20% anual.Existe cierta incertidumbre aun por despejar. El principal riesgo, a corto plazo, en su economíaviene por el lado de la inflación. El objetivo del gobierno del 4.5% dista bastante del 6.3% deenero 2011. El tipo de cambio ajustado a la inflación es hoy un 47% más caro de lo que fue supromedio en la última década. A medio plazo, el riesgo del país es la volatilidad del tipo decambio. Hoy en día se dice que el real es la moneda más sobrevalorada del mundo.Básicamente por el comercio con China. Aún así no puede compararse con los problemas queBrasil tuvo en el pasado.El gasto público es inmenso. Ha sido el país donde el gasto público se ha incrementado másaumentó en los pasados 20 años. A inicios de la década de los 90 el gasto público era del 14%,hoy es de más del 22% del PIB. Con un crecimiento del 8% PIB anual. Pese a este aumento lainversión pública es mucho menor que en la época de Cardoso. Como dato comparativo, lainversión pública en Brasil es del 20%, mientras que en China del 40%.También hay muy bajo nivel de ahorro doméstico, aunque con crecimiento a largo plazo. En losúltimos cinco años, el crédito ha crecido hasta alcanzar el 45% del tamaño de la economía. Deesta forma, el 70% de los brasileños tienen todos los productos que se consideran “básicos” ensus casas. Y no les ha importado que las tasas de interés de esos préstamos sean las Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  9. 9. Misión de estudio a Brasil Página 9 de 87segundas más altas del mundo con un 11,75% o que las familias brasileñas deban hoy dedicarun 20% de sus ingresos a pagar sus deudas.La baja productividad es también uno de los escollos que debe superar este país porque ya nopuede apoyarse en la mano de obra. La demografía ya no es favorable a Brasil, con un ritmode crecimiento menor. Como ejemplo, el porcentaje de personas de 60 años es del 10% y en el2050 va a ser del 30%. Las empresas empiezan a tener serios problemas para contratar manode obra. Con un 5% de desempleo, y con un incremento de la productividad por hombreocupado del 2%, va a ser muy difícil mantener los ritmos de crecimiento sino aumenta laproductividad.El país ha carecido siempre de una cultura de inversión en tecnología e I+D y se encuentra enel 24º puesto en el ranking de países que más patentes registran con solo un 0,3% de totalmundial. El peor ranking de los BRIC. La industria también necesita esta inversión paramodernizar sus equipos y de esta forma mejorar la calidad y aumentar la productividad. Elllamado “Coste Brasil”: coste de las materias primas, de la financiación y la necesidad demodernizar las infraestructuras están mermando la competitividad del producto brasileño.Según un reciente estudio de ABIMAQ, este coste, llega a encarecer incluso en más de un40% el coste de fabricación industrial frente a sus competidores internacionales.Es paradigmático que siendo Brasil uno de los principales productores de acero del mundo,debido al monopolio existente en el país, actualmente, es posible encontrar acero un 50% másbarato que el brasileño en el mercado internacional. A pesar de las altas cargas arancelarias,su precio final una vez importado es un 20% más barato que el producido en el país.Otros de los disparates de éste, a veces, kafkiano país, es la jubilación. La edad promedio dejubilación en Brasil es de 52 años. Los hombres a los 54. El gasto de la Seguridad Social es del7% del PIB, totalmente insostenible a largo plazo.Otro de los problemas que afronta el país es la falta de inversión en infraestructuras. ElGobierno chino invierte anualmente en infraestructura (vías, aeropuertos, hospitales, etcétera)un monto equivalente al 12% de su economía. Brasil, tan solo el 1,5%. Son muchos los retosen el sector de infraestructura: menos del 13% de la red viaria del país está pavimentada, lospuertos tienen una gestión administrativa arcaica y existen limitaciones de acceso marítimo obien la práctica inexistencia de un tejido ferroviario de transporte de carga.Pero quizás la corrupción existente en la Administración, el proteccionismo del gobiernomermando la competitividad de las empresas locales o bien las altas tasas de importación,sean los problemas más inmediatos que una empresa debe tener en cuenta si quiere abordar Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  10. 10. Misión de estudio a Brasil Página 10 de 87este país. Problemas que deberá afrontar ella sola, ya que los avances del gobierno en esteámbito son escasos.Como en todos los países analizados, existen riesgos y oportunidades, nada es blanco onegro, sino más bien una escala de grises. Dependerá de lo preparado que estemos paraafrontar convenientemente este país. He aquí algunos consejos:Para empezar, el emprendedor que quiera entrar en este país deberá estudiarlo a fondo.Analizar el producto o servicio que quiera exportar. El empresario debe reflexionar sobrecuestiones tales como: si su producto ya existe en el mercado, si hay competencia, quédiferencial puede ofrecer, qué precio están dispuesto a pagar los brasileños, qué impuestos ybarreras no arancelarias se aplican…para llegar a la conclusión si vale la pena iniciar laaventura de exportar a este país.En segundo lugar debemos adaptar nuestro modelo de negocio. No podemos extrapolarmodelos de negocio que nos han funcionado en otros mercados. Debemos adaptarnos al tipode consumidor, a la cultura, a la falta de infraestructuras. En definitiva la empresa debereplantear su estrategia de internacionalización para este mercado.En tercer lugar la falta de ambición. Hemos de tener en cuenta la dimensión del país. Comoejemplo, la distancia entre Sao Paolo a Manaus es mayor que la de Barcelona a Moscú. Parahacer una analogía, su población excede en 4,5 veces la de España. Una vez superadas lasdificultades iniciales, hemos de pensar a largo plazo. En definitiva, preguntarnos si tenemos lacapacidad financiera y de recursos humanos para soportar un aumento exponencial denuestras ventas en un periodo de tiempo relativamente corto.Y finalmente las diferencias culturales existentes en este país. El empresario no espera ungran choque cultural, casi la misma comunicación, lenguas próximas, mismo comportamientoaparente…nada más lejos de la realidad. Tener preparado el mensaje que queramos transmitir,comunicar con el tono adecuado cuáles son nuestros valores diferenciales o realizar elesfuerzo en hablar su lengua, son algunos de los consejos que nos ha proporcionadoempresas españolas implantadas en este mercado. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  11. 11. Misión de estudio a Brasil Página 11 de 87 4. DATOS BÁSICOS Moneda La moneda de Brasil es el real brasileño (R$) BRL PIB por sector Agricultura: 7% / Industria: 28% / Servicios: 65% Inflación 5,35% (noviembre 2010) Tasa de interés 9.5% (diciembre 2010)Tasa de crecimiento del PIB real y 5,7% (2007) 5,2% (2008) -1% (2009) 3% (2010) estimaciones 1 euro = 2,26 reales brasileños Tasa de cambio 1 real brasileño = 0,44 euros 2Población (millones) 191. La extensión del país es de 8.514.877 (km ) São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Brasilia, Fortaleza y BeloPrincipales ciudades Horizonte. La diferencia horaria es de cinco horas menos en los meses de verano y de cuatro horas en los meses de invierno con respecto a España. Brasil tiene 4 husos horarios que no coinciden con líneas Horario local geográficas sino con fronteras entre estados. Como norma general, en la costa este el horario es GMT -3 (horario oficial). En el centro es GMT -4 y en el oeste GMT -5. A nivel climático, cabe destacar la diversidad de entorno (zonas semiáridas, montañosas, tropicales. Las estaciones en Brasil son opuestas a las de Europa, Asia y América del Norte. Así, el invierno Clima abarca de junio a agosto, con temperaturas medias que oscilan entre los 8 °C y los 17 ° El verano dura de diciembre a febrero, con una C. temperatura promedio de 27 ° La temperatura media anual es de C. aproximadamente 27 °C en el norte y 16 ° en el sur. C Hay vuelos internacionales a casi todo el mundo desde Rio de Janeiro y São Paulo. Desde Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Belo Horizonte y Brasilia también hay vuelos a Europa, sobre todo en las épocas de vacaciones (Julio – Agosto en Europa y Enero – Febrero en Brasil). IBERIA tiene catorce vuelos semanales Madrid – São Enlaces desde Paulo y siete Madrid – Rio de Janeiro; AIR EUROPA tiene tres España vuelos semanales desde Madrid a Salvador de Bahía. Asimismo, la compañía brasileña TAM vuela 3 veces por semana entre São Paulo y Madrid. Por último, cabe destacar la existencia de vuelos directos diarios desde Belo Horizonte y Brasilia con destino a Lisboa por parte de la compañía portuguesa TAP. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  12. 12. Misión de estudio a Brasil Página 12 de 87 Existen también vuelos directos: - Madrid-São Paulo (TAM, TAP) - Madrid-Río de Janeiro (IBERIA) - Madrid-Salvador de Bahía (AIR EUROPA) - Madrid-Recife (IBERIA, a partir de febrero de 2011) - Madrid-Fortaleza (IBERIA, a partir de febrero de 2011) - Barcelona-São Paulo (SPANAIR, a partir de marzo de 2011) A partir de 680€ ida y vuelta en avión. Coste de Viaje 120 € hoteles 4* en São Paulo y Rio de Janeiro Si el desplazamiento se realiza en taxi, alquilar un taxista una semana full time en São Paulo cuesta 500€. A nivel de vuelos interiores, todas las capitales de estado tienen aeropuerto con vuelos diarios a Brasilia y a otras ciudades. La compañía TAM es la que ofrece mejor servicio y mayor número de destinos, pero también la más cara. Como contrapartida está la compañía GOL, que sólo opera a través de Internet o por teléfono, pero que ofrece precios inferiores a las demás compañías. *São Paulo –Río de Janeiro - 9 vuelos diarios a partir 70 € - Trenes (nocturnos y diurnos) - Existen autocares que salen cada 15 minutos en las horas punta. Desplazamientos *São Paulo – Brasilia – Vuelos diarios a cada hora a partir de 92 € dentro del país *Brasilia – Río de Janeiro - Vuelos diarios a cada hora partir de 67€ *São Paulo - Fortaleza – Vuelos diarios a partir 115€ (6-7h). - Existen puentes aéreos entre las principales ciudades. - En Brasil, las distancias entre ciudades son muy grandes y los viajes en tren incómodos. Sin embargo, ahora se está construyendo el TAV (Tren de Alta Velocidad), que conectará São Paulo y Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol (2014). - Los taxis se distinguen por placas identificativas rojas (comprobar existencia de taxímetro). - Existen compañías de alquiler de vehículos repartidas por todo el país. Se conduce por la derecha y es necesario presentar carné de conducir internacional. - Sin embargo, el 97% de trayectos interiores se realiza en autobús. Comercio bilateral Exportación a España: US$ 4.074 millones (17,21% más que 2007). España-BRASIL Importación de España: US$ 2.472 millones (34,09% más que 2007).Tasa de paro media 6,7% (en 2010) Salario mínimo 545 reales. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  13. 13. Misión de estudio a Brasil Página 13 de 87 5. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS MÁS IMPORTANTESESTADO DE SÃO PAULOPoblación: 40 Millones de habitantes.Aeropuertos: 6 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de Campinas; el Aeropuerto deCongonhas; el Aeródromo Gavião Peixoto; el Aeropuerto Campo de Marte; el Aeropuerto deSão José dos Campos y el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos.Capital: São Paulo.Características• Estado más rico de Brasil. Genera el 33% del PIB. Principal polo económico, político e industrial de América Latina, siendo el mayor mercado consumidor de Brasil.• São Paulo es la mayor metrópoli de Brasil, Sudamérica y el hemisferio sur. Octava área urbana más poblada del mundo. Posee 4 aeropuertos.• São Paulo es el principal centro financiero del país y uno de los mayores del mundo.• Posee un parque industrial muy grande y diversificado y una agricultura y ganaderías muy desarrolladas y productivas.• Población muy diversificada.• São Paulo es sede de 120 de las 160 ferias de Brasil. Se destaca por ser una ciudad marcada por el turismo de negocios.• La Bovespa es la tercera mayor bolsa de valores (en valor de mercado) del mundo, la mayor de América Latina, situada en São Paulo.• São Paulo es la ciudad con la mayor flota de helicópteros y heliopuertos dentro de una ciudad en el mundo. También es la ciudad responsable del 33% de las exportaciones brasileñas.• A una hora de São Paulo, se encuentra el Puerto de Santos, principal puerto de Brasil y de América Latina.• El aeropuerto de Congonhas en São Paulo es el principal punto de conexión con el resto del país y las frecuencias de los vuelos son insuficientes.• En São Paulo, restricción de circulación dentro de la ciudad, aplicada a vehículos particulares y de empresas (de 7 a 10 horas y de 17 a 20 horas). Movilidad interna complicada. En noviembre de 2010, había más de 7 millones de coches.• Grandes diferencias retributivas entre ricos y pobres.• Debido al gran crecimiento de la ciudad (rápido y desordenado), en São Paulo se formaron extensos barrios de favelas. Una quinta parte de la población vive en favelas.• Inseguridad Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  14. 14. Misión de estudio a Brasil Página 14 de 87• El 13% de los niños y niñas dejan los estudios primarios para trabajar. El 11% de los niños y niñas que dejan los estudios secundarios para trabajar.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector servicios es el mayor componente del PIB (47,2%), seguido del sector industrial en 46,3%. La agricultura representa el 6,5% del PIB (2004). São Paulo (estado) de las exportaciones: vehículos 17,2%, aviones y helicópteros de 11,6%, la industria de alimentos 10%, el azúcar y el 7,8% de alcohol combustible, zumo de naranja 5,2%, las telecomunicaciones el 4,1% (2002).• São Paulo ofrece un clima de negocios excepcional que ha motivado la instalación de miles de nuevas empresas que producen una amplia gama de bienes industriales de alta calidad para el mercado mundial, muestra de ellos es que de los 4,650 certificados ISO 9000 que Brasil tenía en 2002, 2,315 son de empresas paulistas.• Concentración de algunas de las más respetadas instituciones médicas en los campos de la cardiología, radioterapia de identidad modulada, tratamiento de ETS, salud para la mujer).• São Paulo es la capital de la moda en América Latina.• Los sectores que más realizan ferias, reuniones y eventos en São Paulo son (de más a menos): médico, científico, tecnológico, industrial y educacional.• En São Paulo se celebra una feria de negocios cada tres días.• La Replan (Paulinia, estado de São Paulo ) es el mayor polo químico y petroquímico de América Latina.• El estado de São Paulo , tiene como base principal de su economía la industria (metalurgia, mecánica, automóviles y sus piezas, equipamientos mecánicos, electrónicos, telecomunicaciones, productos químicos, plásticos, alcohol, alimentos...), después los servicios (incluyendo las finanzas) y el comercio. Pero también su agricultura y su ganadería son muy importantes y modernas. El PIB del estado es mayor que el de muchos países de América Latina y representa 33,5% del PIB brasileño.• São Paulo es el mayor productor de etanol para el transporte brasileño (el 70% de la flota de transportes brasileña funciona con etanol).• La ciudad de Campinas ofrece un gran polo industrial (alta tecnología, producción metalúrgica, gran centro comercial)• São José dos Campos es el mayor polo aeronáutico de Latinoamérica.• La ciudad de São Carlos, que recibió el título de la “Ciudad de la Tecnología”, es un importante polo tecnológico. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  15. 15. Misión de estudio a Brasil Página 15 de 87ESTADO DE RIO DE JANEIROPoblación: 15,5 Millones de habitantes.Aeropuerto: Tiene 2 aeropuertos en el Área Metropolitana. Aeropuerto Internacional deGaleãoun, aproximadamente a 20 Km. del centro de la ciudad (en la isla Gobernador) y elAeropuerto Santos Dumont, concentra vuelos domésticos y hacia el MERCOSUR.Capital: Rio de Janeiro.Características• El Estado do Río de Janeiro es el mayor productor de petróleo y gas natural de todo Brasil.• Río de Janeiro, es la segunda ciudad más poblada de Brasil y el segundo mayor polo de riqueza del Brasil (representa el segundo mayor PIB en el país).• Río de Janeiro ostenta el mayor tráfico internacional de turismo del país (es el segundo destino turístico de América Latina y el primero de todo el hemisferio sur).• Río de Janeiro es sede de dos de las más importantes empresas brasileñas -Petrobras y Vale do Rio Doce- y las principales empresas de petróleo y la telefonía, así como del mayor conglomerado de compañías de medios y comunicaciones de Latinoamérica.• El clima es tropical atlántico, con veranos cálidos e invierno suaves.• El Centro de Feiras, Exposição e Congressos (Riocentro) es el mayor centro de convenciones de la América Latina.• Ocupa la segunda posición en el indicador de producción industrial del país y es un centro financiero y de servicios importante.• La mitad de los pasajeros registrados en los hoteles de Río visita la ciudad por cuestiones laborales.• Será la sede para los Juegos Olímpicos de 2016.• Dispone de dos puertos para exportaciones e importaciones: el de Río de Janeiro, que se ubica en la bahía de Guanabara, al este de la ciudad, y el puerto de Sepetiba, en la bahía homónima, al oeste de la misma.• El estado de Rio de Janeiro genera un 15,6% del PIB de Brasil.• Alto índice de narcotráfico y violencia en los barrios pobres de Río de Janeiro. No obstante se están tomando duras medidas al respecto.• Difícil ingobernabilidad en las áreas sin ley (barrios pobres de favelas). No obstante se están tomando duras medidas al respecto.• Fuerte relación entre control de droga y control de armas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  16. 16. Misión de estudio a Brasil Página 16 de 87Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 51,6%, seguido por el sector de los servicios en 47,8%. La agricultura representa el 0,6% del PIB (2004). Río de Janeiro (estado) las exportaciones: petróleo 44,8%, 17,5% de combustible, siderurgia 13%, productos químicos 3,6%, no metales ferrosos 2,8%, los vehículos de 2,1% (2002).En Río de Janeiro, los sectores industriales más competitivos son, por un lado, el de Equipo Eléctrico y el de Productos Químicos y Derivados (donde más se innova y se invierte), y por el otro, los Servicios de Negocio y el sector de la Informática (donde hay el mayor porcentaje de ventas).• En Río de Janeiro, destaca el crecimiento del sector aeronáutico, especialmente la Comunicación Satelital y de alta tecnología.• El sector de las infraestructuras se reforzará con la llegada del Tren de Alta Velocidad (São Paulo – Rio de Janeiro), que estará listo para 2016.• El estado del Río de Janeiro tiene una de las más conocidas industrias del estado es la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), productora de acero situada en Volta Redonda.• Río de Janeiro dispone del segundo centro más grande de investigación y desarrollo en Brasil alcanzando el 17% de la producción científica nacional.• En Porto Real se sitúa una importante fábrica de Peugeot que genera industria auxiliar subcontratista. análogamente sucede en Resende, donde hay una fábrica de camiones de la Volkswagen.• Importante industria naval en las ciudades de Río de Janeiro y Niterói.• En la Bajada Fluminense se destaca la refinación de petróleo. La industria petroquímica destaca en la ciudad de Duque de Caxias.• En Belford Roxo está ubicada la compañía farmacéutica Bayer.• Es el único estado de Brasil que cuenta en su parque energético con usinas termonucleares, Angra I y II, en el municipio de Angra dos Reis.• El estado de Río de Janeiro es el mayor productor de petróleo y gas natural de todo el país, gracias a la llamada Bacia de Campos, un yacimiento submarino situado en la costa, próximo a la ciudad de Campos. Campos, A lo largo de sus costas, sobre el océano Atlántico, es importante la explotación de petróleo y gas natural por parte de la Petrobrás. Es la más grande productora de petróleo de Brasil y fue la primera ciudad en tener energía eléctrica en Latinoamérica, siendo conocida como "ciudad energía", capital del petróleo e del azúcar.• Río de Janeiro será la sede para los Juegos Olímpicos de 2016.• Nova Iguaçu dispone de la segunda concentración de fábricas de la industria de cosméticos del país.• Paraíba es un importante polo siderúrgico. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  17. 17. Misión de estudio a Brasil Página 17 de 87BAHÍAPoblación: 13 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone del Aeropuerto internacional Luís Eduardo Magalhães, situado a 20 kmal norte Salvador y el Aeropuerto de Porto Seguro, en el extremo Sur de Bahía. AeropuertoPedro Otacilio Figueiredo.Capital: Salvador de Bahía.Características• Salvador de Bahía es una metrópoli nacional con casi tres millones de habitantes, siendo la ciudad más poblada del Noreste de Brasil, la tercera más poblada de dicho país, y la octava de toda América Latina.• El estado de Bahía genera el 4,9% del PIB del país.• Bahía es el principal productor y exportador de cacao en Brasil.• Salvador de Bahía es un puerto exportador, centro industrial, administrativo y turístico y alberga diversas universidades y una base naval en Aratu.• Bahía es el estado brasileño con mayor número relativo de negros y mulatos y el que posee mayor influencia de la cultura africana. Tierra de poetas, compositores y cantantes.• La tasa de alfabetización es del 90%.• Salvador tiene un clima tropical cálido, con un nivel de humedad relativamente alto durante el año.• Salvador de Bahía se enfrenta a profundas desigualdades sociales, típicas del Brasil. Aproximadamente un tercio de la población vive en barrios pobres donde existen serios problemas de saneamiento y suministro de agua.• La intolerancia y la persecución a las religiones afrobrasileñas continúa hasta el día de hoy. La libertad religiosa en la Constitución Brasileña no siempre se respeta.• En algunos barrios de la zona metropolitana de Salvador, el IDH se puede reducir a los mismos niveles que en África o aumentar a los niveles de Europa.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 48,5%, seguido por el sector de los servicios en 40,8%. La agricultura representa el 10,7% del PIB (2004). Bahía exportaciones: productos químicos 22,4%, 17,5% de combustible, minerales metálicos 13%, papel 9,4%, cacao 5,6%, vehículos 4.8%, la soja un 4,5% (2002).• El turismo y la actividad cultural son importantes fuentes de empleos e ingresos, fomentando las artes y la preservación del patrimonio artístico y cultural. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  18. 18. Misión de estudio a Brasil Página 18 de 87• La infraestructura turística de Salvador de Bahía está considerada una de las más modernas de Brasil, especialmente en términos de hoteles y afines.• La construcción es también una de las actividades más importantes en la ciudad, y muchas compañías desarrolladoras, tanto nacionales como internacionales (principalmente de España, Portugal e Inglaterra) está invirtiendo en la ciudad y la zona litoral bahiaza.• Importante parque industrial en la Región Metropolitana de Salvador, con destaque para el Polo Petroquímico de la ciudad de Camaçari y para la fábrica de automóviles de la Ford, sita en la misma ciudad.• Además de los importantes sectores agrícolas e industriales, el Estado de Bahía también tiene considerables depósitos de minerales y yacimientos de petróleo.• En definitiva, la industria de Bahía se ha diversificado y ha ampliado su base productiva, con la implantación de nuevos sectores industriales, como las industrias de automóviles y de neumáticos, calzado y textiles, muebles, alimentos y bebidas, cosméticos y perfumes, tecnología de la información y navales.• El modelo de la posición estratégica de la Bahía, en la ruta del turismo internacional ha sido fundamental, con vuelos directos y regulares a Europa, Estados Unidos, y el Cono Sur, debido a las iniciativas complementarias privadas y gubernamentales, además del desarrollo de nuevos polos turísticos integrados para la cultura local. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  19. 19. Misión de estudio a Brasil Página 19 de 87DISTRITO FEDERALPoblación: 2.5 Millones de habitantesAeropuerto: El Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek es el aeropuerto quesirve al área metropolitana de Brasilia con vuelos nacionales e internacionales.Capital: Brasilia.Características• Brasilia, la capital del estado y del país, fue declarada en 1987 por la Unesco ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo la única ciudad construida en el siglo XX que ha recibido este honor.• Distrito Federal genera el 3,7% del PIB del país.• Temperatura ambiental media es de 18,5° Es interesante observar que Brasilia tiene un C. clima muy estable (oscilación térmica anual media).• Considerada una de las ciudades con mayores tasas de crecimiento en Brasil. Su población se incrementa en promedio un 2,82% al año.• El Índice de Desarrollo Humano en la ciudad es de 0,936, el cual es un nivel de país desarrollado, y la tasa de analfabetismo es del 4,35% aproximadamente.• El sistema ferroviario de Brasilia todavía no está bien desarrollado, con sólo 36 Km.• Falta de industria.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector servicios es el mayor componente del PIB a 92,5%, seguido por el sector industrial en el 7,1%. La agricultura representa el 0,4% del PIB (2004). Distrito Federal de Brasil las exportaciones: soja 77,1% y 16,4% de oro (2002).• El sector servicios aporta el 91% del PIB local.• El sector público es por mucho el mayor empleador, proporcionando alrededor del 40% de los empleos en la ciudad.• En la ciudad se encuentra el cuartel general de la compañía Brasil Telecom, estaciones televisivas públicas y privadas incluyendo oficinas regionales de TV Globo, SBT, Rede Bandeirantes, Rede Record, RedeTV! y las oficinas principales de TV câmara, TV Senado y TV Justiça.• Sede del Banco de Brasil, el Caixa Econômica Federal, el Banco Central de Brasil, el Banco Rural y el Banco de Brasilia, entre otros.• Industria de la construcción, con las empresas Paulo Octavio, Via Construções e Irmãos Gravia, entre otras. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  20. 20. Misión de estudio a Brasil Página 20 de 87• Industria alimentaria, con importantes empresas de procesamiento de alimentos, con empresas como Perdigão, Sadia, etc.• Industria agrícola (café, guayaba, fresa, naranja, limón, papaya, soya y mango). Hay más de 110.000 cabezas de ganado.• Industria del reciclaje, industria farmacéutica e industria de la imprenta y editorial.• Se exportan productos hechos de madera a todo el mundo. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  21. 21. Misión de estudio a Brasil Página 21 de 87MINAS GERAISPoblación: 21Millones de habitantesAeropuerto: Dispone del Aeropuerto Internacional Tancredo Neves (localizado a unos 45 kmdel centro de Belo Horizonte), del Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, con vuelosnacionales y del Aeropuerto de Uberaba.Capital: Belo Horizonte.Características• Segundo estado brasileño en población total y en riqueza.• Belo Horizonte es la cuarta ciudad en nivel de contribución al PIB, produciendo un 1,38% del total de riqueza producida en el país. El estado genera el 9% del PIB del país.• Según el ranking del periódico América Economía, es una de las 10 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina en 2009 (el segundo en Brasil y por delante de ciudades como Río de Janeiro, Brasilia y Curitiba).• La Región Metropolitana de Belo Horizonte es la tercera aglomeración urbana más grande de Brasil y la sexta en América Latina.• Es una de las 12 ciudades designada como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y una de las subsedes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.• La temperatura es moderada durante todo el año, que va desde 9 ° a 35 ° la media es C C, de 23 °C.• Es el principal productor de café y la leche en el país.• El desarrollo humano de Belo Horizonte es muy variable según la localidad, lo que refleja la desigualdad especial y social que acentúa las desigualdades socioeconómicas. Hay barrios que tienen índices que desarrollo humano muy alto (igual o mayor que los índices de algunos países escandinavos), y otros barrios en situaciones de pobreza.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• Importante centro comercial y bancario, y principal centro de distribución y procesamiento de una región con importantes actividades de agricultura y minería.• El sector servicios es el mayor componente del PIB a 47,1%, seguido del sector industrial en 44,1%. La agricultura representa el 8,8% del PIB (2004). Exportaciones: 26,1% del mineral de hierro, siderurgia 20,9%, café 12.8%, no metales ferrosos 7,2%, otros productos agrícolas 6,2%, los vehículos de 5,9% (2002).• Importante polo industrial. Entre los principales productos están los derivados de acero, textiles, alimentos y bebidas. Oro, manganeso y piedras preciosas de regiones próximas también son procesados en la ciudad. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  22. 22. Misión de estudio a Brasil Página 22 de 87• En poco más de 20 años, Minas Gerais ha consolidado su posición como el segundo mayor polo automotriz de Brasil, lo que representa el 25,8% de los vehículos nacionales.• Gran centro cultural, con grandes universidades, museos, bibliotecas, espacios culturales, y una de las más animadas vidas nocturnas del país.• Industria médica, industria informática y biotecnología. Bello Horizonte es la ciudad que alberga la Universidad Federal de Minas Gerais, la segunda mejor universidad de Brasil según el Ministerio de la Educación brasileño.• Las ciudades de su área metropolitana tienen importantes industrias (acero, metalurgia, textiles, alimentos, bebidas, automóviles). Un ejemplo es la ciudad de Betim, donde está la fábrica más grande de Fiat.• El Estado es el mayor productor de cemento en Brasil, con 23,54% de la producción nacional se concentra en sus 14 fábricas que producen 11,3 millones de toneladas.• El estado de Minas Gerais es un importante productor de café, soja, leche, carne, caña de azúcar, plátano y otros productos agropecuarios, y también de minerales: hierro, aluminio, calcáreo y otros. Minas Gerais es responsable por el 35,6% del total de la producción brasileña de acero bruto.• Actualmente la industria es muy importante: transformación mineral, siderurgia (producción de acero), electrónica, automóviles (Fiat, Iveco y Mercedes Benz poseen fábricas en el estado), además de textiles, alimentos y bebidas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  23. 23. Misión de estudio a Brasil Página 23 de 87AMAZONASPoblación: 2’8 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 2 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes y elAeropuerto Internacional de Tabatinga.Capital: Manaus.Características• Mayor estado de Brasil en extensión.• Segundo estado más poblado en el norte de Brasil.• Principal Zona Franca del País.• Popular destino “ecoturista”.• Amazonas representa más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en el planeta. Abarca la zona más grande y más rica en diversidad biológica.• Inversiones federales e incentivos fiscales han convertido a la región circundante en un importante centro industrial.• Es el mayor estado de Brasil en extensión, con una pobre red infraestructuras de comunicación y muy baja densidad de población.• Participa en un 2.6 al PIB del país.• Problemas con la regulación de tierras indígenas.• Desforestación del Amazonas e intereses cruzados de la administración y de los habitantes autóctonos.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• Entre las exportaciones de la ciudad destacan el caucho, las nueces del Brasil, la madera y otros productos. Sus principales actividades económicas son la refinería de petróleo, la industria alimentaria, el turismo y la fabricación de jabones y productos químicos.• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 69,9%, seguido por el sector de los servicios en 26,5%. La agricultura representa el 3,6% del PIB (2004). Amazonas, las exportaciones: los teléfonos móviles 48,7%, 19,5% a otros productos electrónicos, motocicletas 7,7%.• En las últimas décadas, un sistema de inversiones federales y los incentivos fiscales han convertido a la región circundante en un importante centro industrial (la Zona Franca de Manaus). Las empresas de telefonía móvil Nokia, Sagem, Gradiente y BenQ Siemens plazo plantas móviles de fabricación de teléfonos en Manaus. Además, muchos otros fabricantes de electrónica más importantes, como Sony y LG han plantas allí. El plástico fabricante de lentes Essilor también tiene una planta en Amazonas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  24. 24. Misión de estudio a Brasil Página 24 de 87PARANÁPoblación: 10,4 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 5 aeropuertos: el Aeropuerto de Bacacheri, el Aeropuerto de Maringá,el Aeropuerto de Londrina, el Aeropuerto Internacional Foz do Iguaçu y el AeropuertoInternacional Alfonso Pena.Capital: Curitiba.Características• Curitiba es famoso por su alta calidad de vida, en comparación con la media brasileña, y la Ilha do Mel, al lado de la Paranaguá histórico, es otro destino para el eco-turistas.• Genera el 5,9% del PIB de Brasil.• El estado de Paraná tiene una posición geográfica privilegiada en relación a los mercados clave y América Latina. Brasilia y Buenos Aires son menos de 1300 km, y las distancias aún más pequeñas son los principales centros económicos de los países del Mercosur.• A pesar de que el 40% del territorio está cubierto por la “tierra colorada”, el suelo más fértil de Brasil donde se expandieron las plantaciones de café, tanto los suelos de las selvas como el de los campos son pobres.• El rápido crecimiento demográfico y urbanístico de Curitiba, ha provocado que el abastecimiento de agua en la ciudad sea insuficiente.• Alta contaminación de la mayoría de sus ríos.• En Curitiba, fluidez viaria comprometida debido al incremento permanente de la flota de vehículos.• Subdimensionamiento de la red de transporte urbano.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector servicios es el mayor componente del PIB a 41,6%, seguido por el sector industrial el 40%. La agricultura representa el 18,4% del PIB (2004). Paraná exportaciones: soja 34,2%, vehículos 21,4%, madera 10%, carne congelada 8,2%, otros productos agrícolas 8,8%.• Con respecto a la agricultura, los principales productos en Paraná son el trigo, el maíz, la soja, el algodón y el café.• El suelo paranense es muy rico en minerales, por lo que se extrae arena, cal, arcilla, calcio, dolomita, talco e mármol, entre otros. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  25. 25. Misión de estudio a Brasil Página 25 de 87SANTA CATARINAPoblación: 6,3 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 3 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Lauro Carneiro de Loyola,el Aeropuerto Ministro Viktor Konder y el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz.Capital: Florianópolis.Características• Genera el 4% del PIB de Brasil.• Santa Catarina cuenta con un destacado atractivo turístico y paisajístico.• La economía de Santa Catarina se basa en la industria (principalmente la agroindustria, la textil, la cerámica y la metal-mecánica), en la minería y en la ganadería.• Santa Catarina es el séptimo estado más rico del Brasil, y junto a Paraná (quinto) y Río Grande del Sur (cuarto), controlan el 18,2% de la economía del país. El estado es además un gran exportador.• Mayor exportador de pollo y carne porcina del Brasil.• Entre las industrias se destacan WEG (Jaraguá do Sul) uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo y EMBRACO, fabricante de compresores para refrigeradores. Poseen un gran desarrollo las industrias de electrodomésticos en el norte del estado, con marcas de renombre nacional como Cônsul y Brastemp (ambas de Joinville).• En la mayoría de urbes, existe un alto índice de vehículos en circulación (una cada dos personas) y de accidentes de tránsito (un promedio de 15 accidentes por día).• De cara al desarrollo industrial, existe una fuertes concienciación ecológica que se traduce en dificultosos obstáculos legales a la hora de emprender actividades manufactureras a lo largo de todo el estado.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 52,5%, seguido por el sector de los servicios en 33,9%. La agricultura representa el 13,6% del PIB (2004). Santa Catarina las exportaciones: 26,1% avicultura, productos de madera 15,4%, compresores de 8,5%, 6,8% de algodón, y los vehículos de 5,8% (2002).• El estado es el mayor exportador de pollo y carne porcina del Brasil, siendo Sadia (Concórdia) y Perdigão (Videira), las dos mayores empresas alimenticias del Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  26. 26. Misión de estudio a Brasil Página 26 de 87• Entre las industrias se destacan WEG (Jaraguá do Sul) uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo y EMBRACO, fabricante de compresores para refrigeradores.• La ciudad capital, Florianópolis, tiene una economía diversificada, siendo un importante polo para la industria de la tecnología y un destino turístico importante. Ciudades del área metropolitana de Florianópolis, como São José, Palhoça y Biguaçu son polos industriales importantes.• El corredor entre Joinville, Jaraguá do Sul y Blumenau es una zona muy industrializada - más del 50% de la producción industrial del estado se concentra en esta pequeña-.• En Florianópolis destacan los sectores: tecnología, turismo, servicios, comercio, educación.• En Joinville destaca el sector metalmecánico, el turismo, la celebración de eventos, desarrollo de software, la industria del plástico, textil y químico. Joinville es el tercer mayor polo industrial del sur de Brasil.• En Blumenau, el sector textil, la producción de software, el comercio y la producción de cerveza. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  27. 27. Misión de estudio a Brasil Página 27 de 87RIO GRANDE DO SULPoblación: 10,7 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 2 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Salgado Filho y elAeropuerto Internacional Comandante Gustavo Kraemer.Capital: Porto AlegreCaracterísticas• El mayor centro productor de vino en Brasil.• Gran concentración de industria.• Genera un 6,7% del PIB brasileño.• Río Grande del Sur está en cuarto lugar en la lista de estados más ricos del Brasil.• El turismo ecológico es muy popular en las ciudades con descendencia alemana de Gramado y Canela; su clima fresco es especial para el turismo interno.• Río Grande es conocido como uno de los territorios con más riquezas en su cultura.• Porto Alegre, la capital, presenta problemas con residuos y contaminación ambiental, siendo el nivel de contaminación ambiental el doble recomendado por la OMS. Porto Alegre, es la segunda capital brasileña con mayor contaminación, detrás solamente de São Paulo.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 42,6%, seguido por el sector de los servicios en 41,1%. La agricultura representa el 16,3% del PIB (2004). Río Grande do Sul, las exportaciones: 18,1% del calzado, la soja del 14,2%, 13,6% de tabaco, los vehículos de 8,1%, 7,2% de carne congelada, productos químicos 6,8%, y de cuero 5,3% (2002).• La agricultura se basa en la soja, trigo, arroz y maíz.• La industria se basa en el cuero y calzados, la industria alimenticia, textil, maderera, metalúrgica y química. Hay que resaltar el surgimiento de polos tecnológicos importantes en las áreas petroquímicas y la tecnología de la información. La industrialización en el territorio riograndense está elevando su participación en el PIB brasileño, trayendo inversiones, mano de obra y infraestructura al Estado. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  28. 28. Misión de estudio a Brasil Página 28 de 87 6. ENTREVISTAS REALIZADASIRIZAR Fabricación de autocares yAbimael Parejo www.irizar.com.br autobuses para la corta,Director de Relaciones con media y larga distanciaProveedores IRIZAR es un proyecto empresarial que basa su actividad en la fabricación de autocares y autobuses para la corta, media y larga distancia. Un proyecto compuesto por más de 3.100 personas que cuenta con plantas de producción de autocares en 7 países (España, Brasil, México, Marruecos, China, India y Sudáfrica) y tres empresas participadas en España, así como presencia comercial en más de 90 países de los 5 continentes. En Brasil se produce el Irizar PB, el Irizar Century Luxury y el Irizar Century Premium.INJETTarso Antonio Berthier www.novainjet.com.br Industria y Comercio deGerente piezas para automóvilesLuis Pires TeixeiraDirector INJET es una empresa metalúrgica dedicada a la fabricación de piezas para automóviles ubicada en Sao Paulo - Vila Guilherme. Desarrollan y producen cerraduras, máquinas de vidrio y montajes para el sector de la automoción. INJET también se dedica al mercado de reposición. Por otra parte, INJET dispone de dispositivos adaptados a las puertas que permiten verificar aspectos de seguridad, calidad y rendimiento a través de diferentes tipos de ensayo. Materiales compuestosTECPLAS proceso de pultrusiónTakashi Tsurumaki www.tecplas.com.br termoformado al vacíoDirector pintura & ensamblaje TECPLAS es una empresa líder en el mercado brasileño en el diseño y fabricación de sistemas de baja presión ligera de distribución de aire. Dispone del certificado según la norma ISO Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  29. 29. Misión de estudio a Brasil Página 29 de 879001:2000 y SAE AS 9100. TECPLAS es un importante proveedor de piezas para Embraer,Helibras / EADS, Neiva, el INPE, entre otros.Situado en São José dos Campos -el clúster aeroespacial brasileña-, la compañía está bienpreparada para el suministro de productos y servicios de calidad a precios muy competitivos.AEANilton Monteiro www.aea.org.br Asociación Brasileña deDirector Ejecutivo Ingeniería AutomotrizStefani M. SmithComité TécnicoAEA es una sociedad sin fines lucrativos que tiene por objetivos:• congregar en el país todos aquellos agentes vinculados con cuestiones de tecnología automotriz e Ingeniería;• colaborar con los organismos gubernamentales, universidades, institutos de investigación, el desarrollo de normas técnicas, reglamentos, dictámenes, informes técnicos y estudios especiales;• subsidiar: gobierno, industria, comercio, instituciones de enseñanza e instituciones de investigación, grupos profesionales y el público en general en la solución de problemas afecta al ámbito técnico de la Asociación;• mantener los intercambios y la cooperación con organizaciones similares nacionales y extranjeros;• contribuir al desarrollo de la ingeniería y la tecnología en todas sus formas y métodos;• presente, orientar y apoyar a los recursos científicos, técnicos y tecnológicos de sus miembros, así como proporcionarles información y conocimientos técnicos.ABINEEMario Roberto BrancoGerente de Relaciones Asociación Brasileña de la www.abinee.org.brInternacionales Industria Eléctrica yDoracy A. Tasquim ElectrónicaAnalista de RelacionesInternacionales Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  30. 30. Misión de estudio a Brasil Página 30 de 87 ABINEE es una organización sin ánimo de lucro que representa a la industria eléctrica y electrónica en Brasil. La gama de servicios que ofrece ABINEE cuenta con el apoyo de un personal permanente, que incluye ingenieros, economistas, abogados, empresarios y especialistas en comercio exterior. El objetivo principal es asegurar el desarrollo competitivo en el sector eléctrico y la electrónica en el país, así como defender sus intereses legítimos y su integración en la comunidad. WAPMETAL Dispositivos de alambre, www.wapmolas.com.br metal de la precisión de Sr Racy Jorge estampado. Gerente WAPMETAL diseña y fabrica muelles de válvulas (de compresión, de torsión, de tracción), dispone también de prensas hidráulicas de 15 a 500 toneladas para procesos de estampado y fabrica piezas de alambre para mecanismos de puertas, componentes de máquinas, componentes de tapicería para automóvil, etc. El grupo WAPMETAL dispone de una amplia infraestructura industrial y logística, dispone de tres departamentos de soporte (química, física y metalurgia) para optimizar los procesos de diseño y fabricación, cuenta con máquinas complejas de impresión y prensado, junto con herramientas propias diseñadas por el departamento de i+D. WAPMETAL dispone también del parque industrial de Barueri, con 10.000 m2 de superficie cubierta y generadores de energía que permiten una producción ininterrumpida de 24h.CBFA Fabricantes de ejes para sector www.cbfa.com.brAcácio Xavier ferroviario y a través de forja yGerente de Operaciones mecanizado. La CBFA produce ejes y piezas para la industria ferroviaria. Ofrece una amplia gama de productos y servicios para la industria. Son fabricantes de ejes y prestan servicios de mano de obra de forja y mecanizado. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  31. 31. Misión de estudio a Brasil Página 31 de 87ABIFER www.abifer.org.br Asociación Brasilera de laAffonso Galvão Bueno Industria FerroviariaAsesor de PresidenciaABIFER es una asociación que aglutina a fabricantes de locomotoras diesel-eléctricas yvagones de carga diesel-hidráulicas de todo tipo: riel de acero, trenes de pasajeros, metroligero, tren de alta velocidad, fabricantes de señalización y telecomunicaciones, frenos, choque,tensión, puertas, pantógrafos, aire acondicionado, componentes (ruedas, ejes, resortes, cierreselásticos, placas de unión, soldadura de carriles, etc.), mantenimiento, reparación, adaptación ymodernización de los vehículos ferroviarios.GESPICesar Viagoni www.gespi.com.br Mantenimiento y banco deInternacional Business Manager pruebas de aeronavesAfonso dos Santos JuniorConsultor TécnicoLTD GESPI AERONÁUTICA destaca en el mercado aeronáutico por su ventaja tecnológica, eldesarrollo de bancos de pruebas.GESPI garantiza las certificaciones NBR15100 e ISO 9001 de los aparatos y permiteoperaciones de retorno. Con su propia logística, GESPI reduce el tiempo para importar piezas ymateriales, lo que resulta en un rápido TAT y el 99% de los servicios aprobados en la primeraentrega. GESPI trabaja tanto con aviones civiles como militares, como el VIPER, Seaking,BOEING 707.727, 737-200, A4, Super Hercules, Jet Ranger, LEAR JET y otros.TROYA Fabricación de aeronaves. www.troya.ind.brFrancilio Graciano Diseño de procesos,Director estructuras y herramientas.TROYA se dedica al desarrollo de alta tecnología para el sector Aeronáutico, Espacial yDefensa.Es especialista en el proceso de diseño y fabricación de estructuras para aeronaves y Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  32. 32. Misión de estudio a Brasil Página 32 de 87 dispone de un amplio conocimiento en la concepción, diseño y fabricación de las herramientas necesarias. Desde 2009 TROYA ha apoyado el proceso de especificación y diseño de herramientas para Alestis Grupo en España, en el programa Airbus A350 XWB. Por otra parte, en abril de 2010, TROYA fue seleccionada por SK10 do Brasil para proveer todas las herramientas para Centroamérica del fuselaje de Embraer Legacy 450 / 500 del programa. LOGINTER Asesoría en comercio Eliel Francisco Malaquias www.logintersolutions.com exterior y logística Agente de Aduanas internacional LOGINTER es una empresa que ofrece soluciones integrales en comercio internacional, tanto para empresas pequeñas como para grandes e independientemente del sector (aeronáutico, alimenticio, maquinaria y equipamiento industrial, sanitario, electrónico, etc). Los servicios de importación comprenden el seguimiento del status de la mercancía, registro con los órganos competentes, seguro internacional, registro de operaciones Siscomex (LI, DI, LSI, DSI) y gestión de todas las operaciones propias de la importación. A nivel de exportación, los servicios comprenden los contactos con la agencia de carga, las reservas pertinentes, coordinación de los sistemas de transporte intermodales, elaboración de documentos de embarque (RE, DDE, DSE), desembarque en aduana gestión de todas las operaciones propias de la exportación. Finalmente ofrece asesoramiento en cuanto clasificaciones tarifarias, consultas sobre modalidades de exportación / importación, drawback, etc.MSREngenharia & Consultoria msrconsultoria@msrconsultoria.com.br Agente de AduanasMarcelo RibeiroConsultor Agente de Aduanas Representación deCNBE www.cnbe.com.br marcas en Brasil.Jordi Solé Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  33. 33. Misión de estudio a Brasil Página 33 de 87Socio Director CNBE es una compañía global, dedicada a la gestión de proyectos globales, que apoya y asesora a empresas y organizaciones en sus procesos de internacionalización. Dentro de sus servicios existe también la representación de marcas en Brasil. El equipo de CNBE cuenta con profesionales experimentados y con la colaboración de una amplia red de expertos independientes, con el objetivo de aportar valor añadido a las operaciones de internacionalización y responder a las exigencias de una economía globalizada. El servicio de importación – exportación entre Brasil y España ofrece al cliente un control y seguimiento de todo el proceso (trámites, aranceles, documentos, agentes, distribuidores, selección de socios locales)CECOMPI Innovación,yMariana Gomes www.cecompi.org.br competitividad en elProject Manager / Internacional Cono Leste PaulistaAffairs CECOMPI es una entidad que se encarga de planificar y promover la innovación, el espíritu empresarial y la competitividad en la región este del cono de São Paulo, a través del apoyo a las redes de relaciones y la formación de los factores clave de éxito para estos procesos, mejorando así las condiciones de competitividad de la región. El Centro para la Competitividad y la Innovación Cono Leste Paulista, CECOMPI, es una asociación civil de derecho privado que permite la sinergia entre el Gobierno, Educación e Instituciones de Investigación y la iniciativa privada, buscando siempre la innovación, el espíritu empresarial y la competitividad local. Algunos de los objetivos de CECOMPI son: • Crear soluciones que fomentan redes de colaboración dentro del sistema regional de innovación, a través de la promoción o gestión de proyectos e investigaciones, así como las acciones que afecten a sus diversos agentes. • Contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones de educación, investigación y desarrollo con el sistema productivo, acelerando el proceso de innovación. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  34. 34. Misión de estudio a Brasil Página 34 de 87 El trabajo sobre la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo del sistema de innovación regional y la economía local. • La construcción de un centro de documentación para la recolección, organización y difusión de información sobre quién realizará el trabajo. • Defender los intereses de las agrupaciones y los acuerdos de producción en la región cercana a las Administraciones Públicas. • Constantemente buscando alianzas estratégicas para el desarrollo regional. Promover la intensificación de la cadena de generación y transferencia de conocimientos, fortalecer el desarrollo de clusters en la región. • Embaixada da Espanha Rafael Cubiles Gutiérrez Asesor de Comercio Exterior Oficina comercial de la Asesor de Comercio Exterior www.spainbusiness.com.br Embajada Española en Patricia Jungers Lafuente São Paulo Directora de Promoción Oficina comercial de la Embajada Española en São Paulo Firma de abogados conCuatrecasas, Gonçalves Pereira www.cuatrecasas.com servicio de asistenciaAndoni Hernández Bengoa legal en línea en diversas áreas. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA está presente en Brasil a través de un despacho propio situado en São Paulo. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA proporciona asesoría altamente especializada en los proyectos de inversión y de asociación en la región, en el seguimiento de la inversión existente, así como en cada una de las materias y actividades económicas a las que se refieren las transacciones. En este aspecto, Cuatrecasas de São Paulo es el despacho que simboliza, por un lado, el compromiso internacional de la firma y, por otro, el reto de responder a las necesidades de sus clientes y de atenderlos en todo lo que soliciten. El despacho ofrece a las empresas españolas y portuguesas rapidez, calidad y proximidad en la planificación y articulación de sus negocios y operaciones en Brasil, canalizando, asimismo, como puerta de entrada natural en Europa, las inversiones brasileñas. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA acompaña a sus clientes, proporcionándoles comprensión y adaptación al campo jurídico en el que actuarán, a través de la experiencia de Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  35. 35. Misión de estudio a Brasil Página 35 de 87 sus abogados, de la integración de equipos jurídicos mixtos con los abogados brasileños más adecuados y del conocimiento del contexto empresarial, del complejo régimen fiscal, de las instituciones y de las formas más eficientes de implantación y desarrollo de negocios en Brasil.Deutsche Messe Worldwide www.hanover.com.brRafael Alves Antunes Ferias en SudaméricaConstantino Bäumle Empresa de asesoramiento y planificación, representante exclusivo de Deutsche Messe AG en Brasil desde 1979, un promotor de gran prestigio de la empresa alemana de Hannover, Feria Industrial. La compañía ha desarrollado más de 200 estudios de viabilidad, ha coordinado cerca de 1.480 empresas brasileñas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, en más de 300 ferias internacionales en los últimos 25 años. Está inscrita en el MRE - Ministerio de Relaciones Exteriores - el Itamaraty, APEX - Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Banco Central de Brasil y SECEX - Secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior de la organización de ferias oficiales y exposiciones en Brasil y en el extranjero. Desarrollan alianzas con cámaras de comercio, principalmente con la Cámara de Comercio e Industria de Brasil, Alemania, en São Paulo, trabajando en proyectos que intensifican la realización de negocios y contratos comerciales, circuitos de negocios y visitas técnicas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  36. 36. Misión de estudio a Brasil Página 36 de 87 7. SECTORES ANALIZADOS7.1. AUTOMOCIÓNCaracterísticas del sector.La industria de automoción brasileña ha crecido rápidamente en los últimos años, atrayendoinversiones de los fabricantes mundiales principales. A día de hoy, Brasil es el sexto país encuanto a producción de turismos y vehículos industriales en el mundo. A pesar de la crisis,Brasil ha sobrevivido de manera ejemplar e incluso ha mejorado sus resultados, obteniendo uncrecimiento positivo, sólo por debajo de China.En cuanto a ventas al por mayor del mercado interno, Fiat está situada en la primera posición.Volkswagen, a pesar de ser la mayor empresa privada de Brasil, con 22 000 empleados y 17millones de vehículos producidos a lo largo de la historia, ocupa el segundo lugar. El tercerlugar es ocupado por General Motors do Brasil Ltda., seguido de Ford Motor Company Brasil,Peugeot Citroën Do Brasil Ltda. y Renault Do Brasil S.A, respectivamente.PRINCIPALES OEMs DEL PAÍSFuente: Anfaeva Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  37. 37. Misión de estudio a Brasil Página 37 de 87El complejo automotriz presenta la más extensa cadena productiva del país, en lo referente alos recursos utilizados en la producción, y en los servicios post-venta. Su participación en elPIB nacional gira en torno de 5,0% y sobre el 23,0%. La industria automovilística, implantadadefinitivamente en Brasil a partir de mediados de la década del 50 representa, como en tantosotros países, un símbolo de modernidad y de desarrollo industrial.Hasta mediados de 1970, en el Brasil solo había cinco fabricantes de automóviles. La industriaautomovilística se concentraba en la región del ABC (iniciales de Santo André, São Bernardodo Campo y São Caetano do Sul), en el conurbano de São Paulo. Actualmente se ha extendidopor diversas regiones del país: sudeste, nordeste, centro-oeste y sur. Esa nueva distribuciónregional de la industria ha contribuido a la diversificación de la producción y de la actividadeconómica de esas regiones.A partir de la década de 1990, con la estabilización de la economía, nuevos productores seinstalaron en el país. En la actualidad el sector automotriz brasileño está formado por 24empresas (montadoras de vehículos y máquinas agrícolas automotrices) que operan 37unidades productivas, sin contar 8 empresas que operan 13 unidades, en las que fabricancarrocerías de ómnibus. La mayoría de las empresas están en el estado de São Paulo (21unidades), a pesar del proceso de descentralización de la industria ocurrido en la década del90, con impresionantes inversiones que incrementaron notoriamente la capacidad productivainstalada, actualmente estimada en 3,2 millones de unidades anuales.En cuanto al sector brasileño de componentes está formado por 643 unidades productivas. Enla década del 90 pasó por un intenso proceso de fusiones y adquisiciones que tornaron alsector muy internacionalizado. También hubo cambios por reorganización de la cadena desuministros en las montadoras, y de proveedores de primero, segundo y tercer nivel, donde losprimeros son grandes multinacionales que comparten riesgos, inversiones y desarrollo deproductos.En la primera mitad de la década del 90, las ventas de automóviles tuvieron tendenciacreciente (auge en 1997, con 1,94 millones de unidades), que sumado a las ventas paraArgentina, hacía pensar que el MERCOSUR sería un mercado promisorio. Esto cambió en1998-99, al agravarse la crisis internacional, que tuvo un impacto negativo en el mercadobrasileño con aumento de las tasas de interés, retracción del PIB y encarecimiento ycontracción de las líneas externas de financiación.En el sector de autopartes, la década del 90 trajo una serie de cambios: la abertura económicasorprendió a muchas empresas de capital nacional sin ninguna preparación, por lo quecerraron o fueron compradas por multinacionales, tornando al sector muy internacionalizado. Afines de la década, había una nueva organización en la cadena: Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  38. 38. Misión de estudio a Brasil Página 38 de 87 • Proveedores de 1º nivel: proveedores directos de montadoras, generalmente grandes corporaciones multinacionales, comenzaron a participar más intensamente en la producción y el desarrollo de nuevos proyectos; • Proveedores de 2º/3º nivel: una mayor participación de empresas nacionales poco internacionalizadas, fabricantes de partes, piezas y componentes forjados, fundidos, estampados, torneados, etc.Este cuadro se alteró positivamente en los últimos cuatro años, con un aumento en laproducción de 30%, y recuperación del mercado interno (26%), haciendo que eventualespérdidas - por cuestiones cambiarias – en el margen de utilidad de las exportaciones fuesenrecuperadas con las ventas internas, e inclusive con un aumento de las exportaciones, que en2006 crecieron 178% comparadas con 2002. También hubo aumento de empleo, 29,5% en eseperíodo para todo el segmento (montadoras, autopartes y fabricantes de carrocerías deómnibus).Sobre la productividadLa productividad en la cadena automovilística tuvo un enorme aumento, debido a lamodernización de plantas y nuevos procesos productivos y organizacionales, que transfirieronactividades de la línea de montaje para proveedores. Esto llevó a casi triplicar el aumento deproducción entre 1990 y 2006, con 271% de incremento, reduciendo el nivel de empleo delsector en 23%. El sector de autopartes, a pesar de presiones de costos de la cadena(productos siderúrgicos) y menores precios pagos por las montadoras, que llevaron a unareducción de rentabilidad a partir de 1995, está recuperando sus tasas de producción y derentabilidad.El sector aún no acusó los reflejos de la desvalorización del dólar, pues los contratos deexportación son por cinco años. Así no hubo reducción de producción, y la pérdida derentabilidad fue compensada con ventas en el mercado interno. Para dar una idea de lasituación actual, en 2001 la capacidad ociosa de la industria de autopartes era 28%, yactualmente es 15%. Esto exige nuevas inversiones para ampliar la capacidad productiva, enfunción del aumento de la demanda en determinadas áreas, que abren nuevos turnos detrabajo, y solicitan más horas extras.El mayor desafío de la industria es tratar de aumentar su participación en la producciónmundial, enfrentando a nuevos competidores como Asia y países del este europeo, queofrecen atractivas condiciones para las nuevas inversiones, muchas veces en detrimento de losderechos de los trabajadores.A parte de esto, la situación actual del sector está pasando por un intenso proceso deracionalización del proceso productivo e innovador, generando cambios organizacionales en lacadena productiva de proveedores y revendedores. Como resultado de diversas fusiones e Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  39. 39. Misión de estudio a Brasil Página 39 de 87incorporación de estrategias cooperativas en las áreas tecnológica, productivas y decomercialización, ha habido cambios patrimoniales importantes. Las montadoras de vehículosorientan sus negocios para actividades de proyecto, ingeniería y marketing, que generan mayorvalor agregado, y delegan mayor participación a sus “sistemistas”, codificando las relacionesdentro de la cadena. Las técnicas de producción y los componentes son cada vez mássemejantes, debido a la difusión de nuevos procesos productivos, y a una relativaestandarización de los proveedores. Entre los factores determinantes de recuperación de lacadena automovilística, podemos citar: financiación, expansión de la demanda, especializacióny complementariedad, y el Mercosur.Consideraciones acerca del tejido de proveedores de segundo y tercer nivel en BrasilUna de las principales peticiones por parte de los proveedores de primer nivel era que el niveltecnológico de sus suministradores era deficiente. En ningún caso se observaba deficienciasde calidad pero sí en productividad. Especialmente si el proceso requería algún avancetecnológico importante debía ser subcontratado fuera de Brasil.La red de proveedores de segundo y tercer nivel en Brasil está compuesta por proveedoresque luchan dentro de un mercado de clientes cada vez más amplio, con la llegada de empresasautomotrices Europeas y Chinas, sin embargo la tendencia de los ensambladores siempre serála de contar con la menor cantidad de proveedores.Para permanecer en ese grupo de proveedores, es necesario que las empresas se encuentrencada vez más especializadas y preparadas en el ramo, con certificaciones como ISO, QS, TS,VDA, etc. A demás de diferenciación de producto, fondos de investigación y desarrollo,herramientas estadísticas y sistemas de información por mencionar algunos.Es claro que los proveedores nacionales deben incorporar estos esquemas a su trabajocotidiano; desafortunadamente, la falta de recursos les impide transitar por la ruta de la ID,aunque cada vez es más las academias y las asociaciones vinculadas al sector hacen alianzasen este sentido y lo que resta es que su difusión llegue a más productores.La selección de proveedores de segundo nivel se basa en los bajos costos de producción, lacapacidad de producir millones de piezas estandarizadas y distribuidas en los puntos donde seencuentran sus clientes. Pero en un sector tan cambiante y con tendencia a la mejora detecnología, las armadoras demandarán productos de diseño aun más complejo y especializadoy esperan que los proveedores TIER 1 puedan surtirlos y estos a su vez necesitaran que susproveedores TIER 2 y 3 también estén al margen de dichos requisitos, de lo contrario podránser suplidos por otro proveedor. Esto demanda a las empresas a ser autosuficientes en eldiseño de nuevos componentes, contar con las materias primas especificadas por el proveedor Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  40. 40. Misión de estudio a Brasil Página 40 de 87de primer nivel, ser competitivo en costos, contar con certificados de calidad y tener por logeneral menos de 10 piezas defectuosas por millón.La competencia entre proveedores se da simultáneamente en la calidad, costo, tiempo yoportunidad de entrega, tecnología de producción y capacidad de diseño.Consideraciones acerca de la competencia chinaEn su implacable camino hasta posicionarse como la segunda economía mundial, la MáquinaChina continúa sorprendiendo a todo el mundo, y Brasil ya está notando su fuerza. En losúltimos meses, Brasil ha se ha convertido en un importante destino para el capital chino.Inversiones en yacimientos de petróleo, minas de hierro, tierras para el cultivo de soja, activosde energía eléctrica… Según Martin Jacques, investigador de la London School of Economics,“Estas inversiones deben crecer considerablemente en los próximos años, no sólo porqueChina necesita materias primas de Brasil, sino también porque Brasil ha ido ganandoimportancia en el escenario internacional”.Un dato. Des de enero a mayo de 2011, China ha anunciado inversiones en Brasil quemultiplican por 10 el volumen de fondos que trajo el país a lo largo de la historia. En febrero de2010 Wuhan Iron & Steel se convierte en partner the MMX Minera con la compra del 21% de lacompañía (operación de 400 millones $); Sany Heavy Industries, que produce equipamientopara bulldozers y grúas, construirá una fábrica en Sao Paulo (100 millones $). En Abril de 2010,Wuhan Iron & Steel se convierte en partner de Eike Batista’s EBX Group para construir molinosde acero en Rio de Janeiro (3500 millones de $); Honbridge compra el proyecto de VotorantimNovos Negocios de las Salinas de mineral de hierro (400 millones de $); Chongqing GrainGroup anuncia que comprará tierras para cultivar soja (300 millones de $). En mayo de 2010, lapetrolera Sinochem compra el 40% del pre-sal (perteneciente a Statoil), operación queasciende hasta 3 mil millones de $. En total, las más grandes inversiones alcazan los 10000millones de $.Este movimiento de China es la tercera fase de una estrategia que comenzó hace dosdécadas. Primero China exportaba productos cotidianos baratos, utensilios, chismes, etc. Unadécada más tarde, con la industria mejor desarrollada, exportaron electrodomésticos, TV,ordenadores y teléfonos móviles. Actualmente están llegando a producir sus materias primaspara asegurar a su población (1400 millones de personas) e industria y servicios (2,4 billonesde dólares en reservas y un capitalismo de estado imperante). “Brasil es un importantemercado para nosotros que atraerá a muchas compañías japonesas”, afirma Zhang Jianhua,presidente del Bank of China en Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  41. 41. Misión de estudio a Brasil Página 41 de 87Brasil también es un buen destino para invertir el superávit que China ha acumulado. Loschinos han invertido ya importantes cantidades en América del Norte y deben diversificar sucartera. Simbióticamente, Brasil utiliza este capital para financiar las infraestructuras, puertos,obras para el Mundial de Futbol del 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. La legislación esbastante laxa en cuanto inversiones de compañías extranjeras se refiere.En un caso extremo, el dilema será que para financiar parte de la comida y las materias primasde China, Brasil quizás deberá renunciar a parte de los recursos naturales anteriormenteusados para la propia subsistencia. Desde el Brasil-China Business Council en Brasil, se insisteen diversificar las negociaciones y atraer capital chino no solo para invertir en materias primas,si no también en producción industrial. Por parte de China, las principales dificultades que seencuentran cuando llegan a Brasil son el lenguaje, diferencias culturales y la legislaciónbrasileña.Son dos gigantes obligados a entenderse. “Los brasileños no cambiarán la manera de ser inaprenderán a hablar Mandarin”, dice Li, de la empresa Sany. A pesar de todo, Brasil deberáentender que la manera de negociar es sin duda diferente y deberá aprender cómo sacarpartido de una invasión que parece al fin y al cabo irreversible. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  42. 42. Misión de estudio a Brasil Página 42 de 877.2. MAQUINARIACaracterísticas del sectorResumen de la nota sectorial de Equipos Industriales. Julio 2009. Oficina Económica yComercial de la Embajada de España en Sao PauloEl mercado brasileño de equipos industriales representa una clara oportunidad para laeconomía española. El sector tiene el mayor mercado y las mejores perspectivas de todoslos países de Latinoamérica. No solo es un fuerte importador. También es la baseexportadora de muchas empresas multinacionales. La dependencia exterior es importantísimay presenta una clara tendencia creciente del aumento de las importaciones con un niveltecnológico alto.Brasil ocupa una posición relevante en el mercado mundial de máquinas y equipos, dondeexisten apenas 20 países competidores. El consumo aparente interno ha aumentadoprogresivamente llegando a alcanzar más de 94.309 millones de reales durante el año 2008.Durante el 2009 ha habido una caída del 8% hasta los 86.327 millones de reales. Lasestimaciones para el 2011 son positivas y se espera una recuperación sustancial. Durante el2010, las inversiones del sector han batido un record histórico, 8.930 millones de reales frentea los 7.426 millones del 2009.La empresa española tiene una buena imagen con un reconocido margen de mejora.Generalmente, no existen competidores nacionales para la maquinaria fabricada en España.Existen oportunidades en varios subsectores:El descubrimiento de los yacimientos de Presal hará necesarias fuertes inversiones por partede Petrobras incentivando los subsectores de bombas y compresores. El sector agrícola esmuy competitivo a nivel internacional y su modernización es inminente. Los futuros eventosdeportivos como el Mundial de Fútbol del 2014 y Las Olimpiadas del 2016 incentivanespecialmente varios subsectores industriales.Es importante resaltar que el sector tiene importantes puntos negativos como su histórica faltade inversión en I+D, sus altos costes productivos y la pérdida de competitividad de susfabricantes industriales frente los productores chinos que ha desencadenado un proceso dedesindustrialización. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com

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