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Nuevas estructuras de inversión del sector turismo en República Dominicana

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Presentación de la ponencia del señor Edward Baldera, vicepresidente del Área Internacional, Institucional y de Inversión del Banco Popular, quien formó parte del panel de expositores del foro Think Tourism, Mejores Prácticas Del Turismo.

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Nuevas estructuras de inversión del sector turismo en República Dominicana

  1. 1. Banca de Inversión Marzo 2015 Innovación: Nuevas estructuras de inversión del sector turismo en República Dominicana. FORO THINK TOURISM
  2. 2. Incremento porcentual de llegada de turistas. Tendencia llegada de No Residentes Valores en millones 3.3% 4.4% 5.9% 2.8% 9.6% Fuente: Banco Central. Se refiere a la llegada de no residentes dominicanos y extranjeros.
  3. 3. Tasa de ocupación hotelera Valores en porciento Fuente: Banco Central. La Romana - Bayahibe 72% 75% 76% 77% 84% Pta. Cana - Bávaro 73% 76% 77% 79% 83% Samaná 67% 69% 68% 75% 74% Santo Domingo 64% 60% 57% 59% 65% B. Chica - J. Dolio 61% 61% 63% 62% 65% Puerto Plata 55% 53% 57% 56% 59% Sosúa - Cabarete 46% 53% 49% 48% 50% Santiago 47% 53% 54% 55% 57% Total 67% 69% 70% 72% 75% 2010 2011 2012 2013 2014 La Romana - Bayahibe 72% Pta. Cana - Bávaro 73% Samaná 67% Santo Domingo 64% B. Chica - J. Dolio 61% Puerto Plata 55% Sosúa - Cabarete 46% Santiago 47% Total 67% 2010
  4. 4. Fuente: Superintendencia de Bancos. 25% 30% 24% 4% Incremento RD$14,664 210% Incremento porcentual de llegada de turistas. Tendencia cartera comercial de Turismo en RD Valores en millones
  5. 5. Financiamiento directo de Banco Popular Dominicano. Préstamo sindicado en la banca local. Emisión de valores: Emisión de acciones. Emisión de bonos.
  6. 6. Estructurador 2012 US$125 MM Bonos Deuda Subordinada Banco Popular Dominicano, S.A. Co-Estructurador 2010 US$29.9 MM Bonos Corporativos Cervecería Nacional Dominicana Estructurador 2010 US$11.8 MM Bonos Corporativos Banco Ademi, S.A. Estructurador 2010 US$ 18.8 MM Bonos Corporativos Asociación La Vega Real Co-Estructurador 2006 US$23 MM Bonos Ordinarios Banco Ademi, S.A. Estructurador 2007 US$95 MM Bonos Deuda Subordinada Banco Popular Dominicano, S.A. US$100 MM Bonos Corporativos Meliá Hotels Estructurador Co-Estructurador 2008 US$105.8 MM Bonos de Deuda Cervecería Nacional Dominicana Experiencia del Popular Emisión de valores 2015 USD$15MM Primer Fideicomiso de Oferta Pública Consorcio Málaga Estructurador
  7. 7. Emisión de Bonos de Meliá Hotels International Emisión de valores  Monto mínimo de inversión: US$30 US$100MM monto máximo  Pago de intereses trimestrales con pago de capital a vencimiento  5 años plazo de vencimiento  Tasa de interés fija AAA (dom) Fitch Ratings AA (dom) Feller-Rate Garantías 1. Fideicomiso de Garantía del Hotel Meliá Caribe Tropical, de 1,248 habitaciones 2. Fideicomiso de Administración de Cuentas de Reserva y Recaudo para el pago del próximo cupón. 3. Garantía Solidaria de Meliá Hotels International US$100 MM Bonos Corporativos Meliá Hotels Estructurador  Estructurador y colocador: Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa  Hito en el mercado de capitales: primera emisión de bonos del sector hotelero
  8. 8. Financiamiento por montos importantes. Tasa fija por el período del financiamiento. Flexibilidad en el diseño de la emisión. Obtención de los fondos alineado a la necesidad de liquidez. Garantías diferenciadas. Diversificación de fondos. Gran apetito del mercado por nuevos emisores, para atender la alta concentración en el sector financiero. Beneficios  Estructurador y colocador: Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa  Hito en el mercado de capitales: primera emisión de bonos del sector hotelero Emisión de Bonos de Meliá Hotels International Emisión de valores US$100 MM Bonos Corporativos Meliá Hotels Estructurador

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