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Guide d'utilisation de Lead CRM

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Découvrez les bases d'utilisation de Lead CRM, solution gratuite et par abonnements de CRM pour gérer sa prospection téléphonique ou terrain et ses relances de fidélisation client

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Guide d'utilisation de Lead CRM

  1. 1. Guide de premier usage Introduction : LeadCRM, la solution de ceux qui croient au commercial de terrain ! 1 – Savoir gérer un fichier client complet, multi-contacts avec un historique de relations complet 2 – Visualiser en un instant la listes des tâches commerciales à mener en priorité 3 – Conserver, retrouver et partager en un instant ses comptes rendus de visites ou d’appels 3 – Suivre ses opportunités commerciales selon leur avancement et leur importance 4 – Mener des campagnes de prospection pure 5 – Suivre ses statistiques d’action commerciale
  2. 2. LeadCRM : la solution pour indépendants et petites entreprises qui croient au commercial concret ! (Réseaux, Visites, Téléphone, Recommandation…) 1. Prospecter : gérer ses relances, ses prises de rendez-vous, planifier des rappels prioritaires… 2. Fidéliser : savoir qui rappeler quand, quels projets relancer, quelle newsletter envoyer à qui… 3. Conclure ses opportunités : suivi précis et partagé, savoir progresser grâce à ses statistiques de réussites et d’activité réelles.
  3. 3. 1 – Savoir gérer un fichier client complet, multi-contacts et avec un historique de relations complet 1.1 Créer une fiche société manuellement :
  4. 4. 1.2 – Renseignez votre fiche client Créer une fiche société manuellement : a) Renseigner le nom/raison social (obligatoire) Saisir les autres informations facultatives b) Sélectionnez le choix « prospection » : Automatique : - Potentiel = aucune action affectée - Prospect = 1 action affectée - Projet = 1 opportunité affectée - Client= 1 opportunité gagnée) Supprimé Non interessé Ancien Client … c) Saisissez « ajouter » pour insérer des compléments d’informations d) Saisissez vos MOTS CLEFS : vous pourrez faire une recherche par ces mots-clefs pour mener une action ciblée par téléphone ou emailing par exemple… c) a) d) b)
  5. 5. 1.3 Modifier une fiche société a - b - a) Insérez autant de fiches contact que souhaité b) Ajoutez des notes – attention, ces notes ne sont pas exportables sur fichier excel, contrairement aux commentaires des actions. N’utilisez les notes que pour des informations de contexte. Les informations opérationnelles sont à insérer dans les actions (voir ci-après) c) Modifiez votre fiche à tout moment c -
  6. 6. Importer son fichier client à partir d’un fichier excel en 2 étapes : 1.4 – Préparez votre fichier – commencez par vous déconnecter !! Puis téléchargez sur la page d’accueil notre fichier Excel avec Macros et suivez les instructions…
  7. 7. Importez votre fichier client : reconnectez-vous et allez dans administration / importation des données et suivez les instructions: 1.5 Importer votre fichier
  8. 8. 2 – Visualiser en un instant la listes des tâches commerciales à mener en priorité Une fois vos premiers clients créés, commencez votre action, et planifiez une première action à faire. 1 – 1 – Visualisez la liste de vos sociétés créées (ou des contacts) 2 – Sélectionnez une société dans la liste 3 – ou tapez son nom dans la zone de recherche 4 – Cliquez sur l’un des 5 icones d’action pour créer une activité commerciale, par exemple, planifier une appel 2 – 3 – 4
  9. 9. 2.1. créez une première action commerciale 1 – 1 – Saisissez un objet de l’appel (obligatoire) 2 – Saisissez ici les informations dont vous aurez besoin pour réaliser l’appel. 3 – Planifiez votre appel ! 2 – 3 –
  10. 10. 3 – Visualisez vos actions à faire 1 1 - Cliquez sur la liste des appels pour les visualiser, vous pouvez ajouter la liste des email, tâches ou rendez-vous, les fiches soulignées en rouge apparaissent ! 2 – Cliquez 2 fois sur l’appel que vous vous apprêtez à passer ! 2
  11. 11. 3.1 Réalisez votre appel !! 1 – Saisissez ici les nouvelles informations obtenues durant l’entretient. Bonne nouvelle, l’information « TEL date / heure » se met automatiquement lorsque vous clôturez l’action pour vous permettre d’avoir une suivi clair de votre historique client. 2 – Une fois votre appel réalisez, vous le clôturez. - Sans suite si vous ne voulez plus recontacter votre prospect - Clôturer par action suivante pour planifier ce que vous planifiez de faire suite à cette action (un rendez-vous suite à un appel, un email suite à un rendez-vous…) 2 – 1 –
  12. 12. 3.2 Partagez vos informations clients - Choisissez un forfait multi-utilisateurs et partagez vos fiches clients avec vos collaborateurs. 1 -Vous pouvez limiter les fiches visibles par certains collaborateurs en leur affectant simplement un « mot-clef », ils n’auront alors accès qu’aux fiches qui comportent ce mot clef. Quand ils créent une fiche, ce mot clef s’ajoute automatiquement 2 -Vous pouvez réaliser des traitements pour ajouter un mot clef à un ensemble de fiche, par exemple selon la zone géographique 1 – 2 –
  13. 13. 4 Suivez vos opportunités commerciales 1 - Créez des opportunités commerciales comme vous créez une action commerciale (à partir de la liste des sociétés) 2 – Sélectionnez le statut des opportunités que vous voulez visualiser 1 – 2 -
  14. 14. 4 Créer des campagnes d’action 1 – Cliquez dans le pavé « filtres et recherches » pour créer des filtres pour voter campagne d’action commerciale 2 – Sélectionnez le type de filtre (les plus courants sont « géographique » et « mots clefs », et renseignez les informations pour sélectionner vos fiches 3 – Donnez un nom à votre fiche et cliquez sur « sauvegarder » 4 – Fermez et appliquez le filtre 1 – 2 3 4
  15. 15. 1 – Cette zone est grisée, cela indique que vous avez un filtre actif sur le secteur géographique (si vous ne trouvez plus certaines fiches, cela peut en être la cause) 2 – Vous visualisez désormais la liste des sociétés ou bien la liste des actions selon ce filtre 3 – Envoyez vos données sur le site d’envois d’emailing et de SMS professionnels « sendinblue » dans administration/gestion des emailing 1 – 2 – 3 – 4.1 Menez vos campagnes commerciales et marketing
  16. 16. 5 – Suivre ses statistiques d’action commerciale 1 – 2 – 3 – 1 – Sélectionnez la page « Etats » 2 – Dans « rapport » Cliquez sur une liste, elle se téléchargera en format tableur .csv (compatible Excel) 3 – Choisissez les « statistiques » – et sélectionnez notre sélection d’états de synthèse format pdf ou .csv,

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