Comercio Exterior

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Material del Taller Comercio Exterior organizado por la Dirección Sub Regional de
Comercio Exterior y Turismo - Chimbote.
Dictado por CONSULTOR : FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ – MINCETUR -Lima

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Comercio Exterior

  1. 1. ANTECEDENTES• Desde 1948 hasta 1994 el Acuerdo Generalsobre Aranceles Aduaneros y Comercio-GATT-estableció las reglas aplicables a una granparte del comercio mundial, y en este espaciode tiempo hubo períodos en los que seregistraron algunas de las tasas más altas decrecimiento del comercio internacional. Apesar de su apariencia de solidez, el GATT fuedurante 47 años un acuerdo y unaorganización de carácter provisional.
  2. 2. • QUE ES LA OMC. La Organización Mundial de comercio esun marco institucional para el sistema multilateral delcomercio. Se encarga de supervisar la aplicación de todoslos acuerdos multilaterales que se negocian en el mundo,siendo así un foro de negociaciones permanente. Susobjetivos básicos son similares a los del GATT (AcuerdoGeneral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio),institución que ha dejado de existir y ha pasado a formarparte de la OMC: NACE EL 1 DE ENERO DE 1995.
  3. 3. • La OMC tiene sede en Ginebra-Suiza-establecida el 1 de Enero de1995 y creada por las negociaciones de la Ronda Uruguay – 1986-1994. Miembros.150 países.• OBJETIVOS.• Elevar los niveles de vida y los ingresos, lograr el pleno empleo,acrecentar la producción y el comercio y conseguir la utilizaciónóptima de los recursos mundiales.• Introducir la idea “desarrollo sostenible” en relación con lautilización óptima de los recursos mundiales y la necesidad deproteger y preservar el medio ambiente, de manera compatible conlos diferentes niveles de desarrollo económico de los países.
  4. 4. • DIFERENCIA ENTRE LA OMC Y EL GATT.• GATT. Acuerdo solamente sobre comercio de bienes.• LA OMC.• Acuerdo sobre comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual e inversiones.Administración de los acuerdos ratificados por todos los miembros. Pone términoa todo tipo de políticas de protección y es UNA ORGANIZACIÒN INTERNACIONALcon todos los atributos.• Los Principios del sistema de comercio.• Los acuerdos de la OMC tratan sobre los siguientes temas: Agricultura, textiles yvestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normasindustriales, reglamentos de sanidad de los alimentos, propiedad intelectualservicios y otros. Todos estos documentos están inspirados en varios principios,simples y fundamentales que son la base del sistema multilateral de comercio.
  5. 5. • .• EL SISTEMA DE COMERCIO DEBE SER.• 1- No discriminatorio. Un país no puede discriminar entre sus interlocutorescomerciales( se concede a todos, de forma igualitaria la condición de “Naciónmás favorecida” o NMF) y tampoco debe discriminar entre sus propiosproductos, servicios o ciudadanos y los servicios, productos o ciudadanosextranjeros-se les concede el TRATO NACIONAL.• 2. MÁS LIBRE. Los obstáculos se deben reducir mediante negociaciones.• 3.PREVISIBLE. Las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros debenconfiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales( que incluyen los aranceles, los obstáculos no arancelarios y otrasmedidas)Un Número creciente de compromisos en materia de aranceles y Deapertura de mercados se consolida en la OMC.
  6. 6. . 4.Más Competitivo. Se desalientan las prácticas desleales,como las subvenciones a la exportación y el dumping deproductos a precios inferiores al costo para ganar partes demercado.• 5. Más ventajoso para los países menos adelantados.Dándoles más tiempo para adaptarse, mayor flexibilidad yprivilegios especiales.
  7. 7. ESTRUCTURAORGANIZATIVA DE LAOMC
  8. 8. PRINCIPALES ACUERDOS DE LA OMC.• Los acuerdos de la OMC abarcan los bienes, losservicios, y la propiedad intelectual . Establecenlos principios de la liberación , así como lasexcepciones permitidas. Incluyen loscompromisos contraídos por los distintos paísesde reducir los aranceles aduaneros y otrosobstáculos al comercio, y de abrir y mantenerabiertos los mercados de servicios. Establecenprocedimientos para la solución de diferencias .
  9. 9. • BIENES.• 1-LA OMC aunque defiende el comercio liberal, reconoceque es natural que los países deseen proteger sus ramas deproducción frente a la competencia extranjera. Sin embargose conviene que este tipo de protección se mantengarelativamente bajo y se efectúe únicamente mediante losaranceles, prohibiéndose aplicar restricciones cuantitativa alas importaciones.• Se pueden establecer salvaguardia ejemplo en los casos deun ingreso masivo de textiles o confecciones, si la denunciaes cierta se establecen sobre-tasas arancelarias.• 2-Reducción y consolidación de Aranceles.
  10. 10. • SERVICIOS.• El Acuerdo General sobre el comercio de servicios- AGCS- es el primer conjunto denormas multilaterales aplicables jurídicamente que abarca el comercio internacionalde servicios.• El CONSEJO DEL COMERCIO DE SERVICIOS DE LA OMC supervisa la aplicación delacuerdo. Los 29 artículos del AGCS abarcan todos los sectores de servicios. En ellos seestablecen las obligaciones generales que han de cumplir todos los miembros.• AMBITO DE APLICACIÓN.• El acuerdo abarca todos los servicios objeto de comercio internacional. Ello incluye losdistintos modos de suministro de un servicio internacional. En el AGCS se define :
  11. 11. • A. Servicios suministradores de un país a otro-conferencias telefónicas internacionales, mododenominado oficialmente “ suministro Transfronterizo”.• B. Consumidores o empresas que hacen uso de unservicio en otro país- turismo-oficialmente-consumo enel extranjero.• C. Empresas extranjeras que establecen filiales osucursales para suministrar servicios en otro país-Bancos extranjeros que se establezcan en un país-realizar operaciones. Oficialmente presencia comercial.• D. PARTICULARES QUE SE DESPLACEN DE SU PAÍS PARASUMINISTRAR SERVICIOS en otro país-CONSULTORES-Oficialmente presencia de personas físicas.
  12. 12. • LA PROPIEDAD INTELECTUAL.• Las ideas y conocimientos constituyen una parte cada vez más importante del comercio. La mayorparte del valor de los medicamentos y de otros productos nuevos de alta tecnología reside en lacantidad de invención, innovación, investigación, diseño, y pruebas que requieren. Los libros, losprogramas de ordenador y los servicios en línea se compran y venden por la información y lacreatividad que contienen, no solo por los materiales de plástico, metal o papel utilizados en suelaboración.• Se trata de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normasinternacionales comunes. Cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos depropiedad intelectual , puede recurrirse al sistema de solución de diferencias de la OMC.• EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC reconoce la necesidad de establecer un equilibrio, mediante elcual la protección de la propiedad intelectual contribuya a la innovación técnica y a latransferencia de tecnología. Los conocimientos técnicos , deben beneficiar tanto a losproductores como a los usuarios y acrecentar el bienestar económico y social.
  13. 13. • Puntos importantes que están en el acuerdo sobre los ADPIC• DERECHOS DE AUTOR.• MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO.• DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.• PATENTES• ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS.• LOS SECRETOS COMERCIALES Y OTROS TIPOS DE INFORMACIÓN NODIVULGADA QUE TENGAN VALOR COMERCIAL.• INVERSIONES.• LA estrecha vinculación del comercio con las inversiones vieneconfirmada por el hecho de los billones de dólares del comerciomundial de bienes y servicios corresponde en un tercio o más alcomercio interno de las empresas el ejemplo muy claro se dan entrefiliales de diferentes países o entre una filial y su sede.
  14. 14. DEFENSA COMERCIAL.• La consolidación de los aranceles y sus aplicación igualitariaa todos los interlocutores comerciales –NMF- sonfundamentales para que el comercio de mercancías sedesarrolle sin dificultades. Los acuerdos de la OMCestablecen los principios, pero también autorizanexcepciones en ciertas circunstancias . En esos casos, hayque tener en cuenta tres cuestiones básicas.• A. Las medidas adoptadas contra DUMPING- entra aprecios deslealmente bajos: Derecho antidumping.• B. Las medidas adoptadas contra las subvenciones:Derechos compensatorios.• Clase medidas de urgencia para limitar temporalmente lasimportaciones. medidas de salvaguardia.
  15. 15. • ANTIDUMPING.• Las medidas Antidumping son las acciones unilaterales que puedeaplicar un miembro después de haber realizado una investigación yformulado una determinación, con arreglo a las disposiciones delAcuerdo Antidumping, en el sentido que el producto importado es0bjeto de dumping- ES DECIR QUE SE INTRODUCE EN EL COMERCIO DELPAÍS IMPORTACIONES A UN PRECIO INFERIOR A SU VALOR NORMAL- YQUE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE DUMPING ESTÀN CAUSANDO UNDAÑO IMPORTANTE A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL QUEPRODUCE EL PAIS.
  16. 16. • EN RESUMEN• Los pasos a seguir en una investigación paradeterminar si existe antidumping son• 1.Inicio de una investigación.• 2.conducción de una investigación.• 3.medidas provisionales.• 4.duración y revisión.
  17. 17. DUMPING Y SUBSIDIOSEl Dumping y las subvenciones son prácticas desleales que distorsionan lacompetencia en el mercado, la misma que está garantizada dentro de unaEconomía social de mercado dispuesta en la Constitución Política del Perú1993; El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual - INDECOPI es el organismo publico encargado en nuestro país dela aplicación de las normas legales destinadas a garantizar la librecompetencia.En tal sentido se emitió el Decreto Supremo N° 043-97-EF que reglamenta las normasprevistas en los Acuerdos relativos a la aplicación del Articulo VI del GATT de 1994,referidas a las medidas de Anti-Dumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y MedidasCompensatorias, con el fin de prevenir y corregir las distorsiones de la competenciaen el mercado generadas por el Dumping y las subvenciones.
  18. 18. TENDENCIA DELTENDENCIA DELCOMERCIOCOMERCIOINTERNACIONALINTERNACIONAL
  19. 19. TENDENCIA MUNDIAL .• EN UN MUNDO CAMBIANTE HAY QUE TENER UNA VISIÓN GLOBAL DELOS NEGOCIOS Y ES POR ELLO QUE NOS ENCONTRAMOS EN LANECESIDAD DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL PARA AFRONTAR LOSRETOS EMPRESARIALES CON UN ENFOQUE AMPLIO Y CONCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS QUE SE ESTÁN DANDOCON LA CRISIS EN LOS ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPEA Y JAPÓN .• SE HABLA DE LA DÉCADA PERDIDA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS ,ES POR ELLO QUE ENTIDADES TAN IMPORTANTES EN EL MUNDO NOSESTÁN DANDO A CONOCER DIFERENTES PUNTOS DE VISTA SOBRELOS NUEVOS CENTROS DE CONSUMO , CIUDADES CON FUERTEPOBLACIÓN DE CLASE MEDIA.• HOY NACEN NUEVAS POTENCIAS EMERGENTES QUE SECONVERTIRÁN EN GRANDES CONSUMIDORES .• TENEMOS QUE ENFOCARNOS DENTRO DE UNA NUEVA REALIDAD YCON PROSPECTIVA DE FUTURO.
  20. 20. ESTADOS UNIDOS• CRISIS SUBPRIME. 2007-2008, SE DEJAN DEPAGAR LAS HIPOTECAS. Los precios de losdepartamentos y casas bajan. Los créditoshipotecarios más caros que los precios de lascasas.• Se crean productos derivados.Universidad deHarvard y Stanford. Activos tóxicos por $ 600,000millones de dólares. Libros de contabilidadMúltiples- como se va conocer realmente lasPérdidas de los bancos. Mientras no se sincerenlas cifras la crisis sequirá.
  21. 21. • Desempleo desde que ha empezado la crisis 8 millonesde personas han quedado fuera del mercadoLaboral.EEUU tendría que crecer a tasas del 5% porvarios años para recuperar los porcentajes de empleosdel año 2007.• 50 millones de personas pobres. 46 millones depersonas sin seguro. Deuda estatal del 100% del PIB .14 Billones de dólares.• Republicanos sostienen que hay que reducir gastospero al mismo tiempo dicen que los ricos o laspersonas que ganan más de $ 250,000 millones dedolares que no se les cobre los impuestos.• Elecciones en Noviembre del 2012 complica elEscenario Económico y Politico.
  22. 22. UNIÓN EUROPEA.• Crece a dos velocidades, por un lado Alemania que yarealizó las reformas laborales y está con buen crecimiento .2.6 % 2011. Impulso de las exportaciones y de la demandainterna- inversión y consumo interno. Francia creciendo el2011 a tasas del 1.5% por exportaciones e impulso delconsumo e inversiones.• Periferia. Crisis en Grecia. Se podría llegar incluso aReestructurar su deuda por tercera ves en caso no puedapagar la actual.Irlanda con tasas de Deficit público altas. ElEstado garantizó las deudas de los bancos comerciales.Portugal pidió apoyo al FMI Y AL BCE ya que tenia quepagar deudas a corto plazo.• La situación en España e Italia Complicada altoendeudamiento y deficits fiscales. Se han Tomado medidasfuertes de Ajuste económico . Reformas laborales, fiscales.
  23. 23. • España con un Desempleo del 25% y con las cajasMunicipales endeudadas , insolventes quebuscan liquides tanto del sector público comoPrivado. Fuertes deudas de las Comunidadesautónomas 17% del PIB. Total 740,000 Millonesde Euros. Casi el 70% del PIB Global. Italia deudadel 120% del PIB .• Situación del Petroleo 126 dolares el Brent ,subida de las Gasolinas . Conflicto Irán –IsraelEEUU. QUE PASARÍA EN EL MUNDO , ELPETROLEO SE CALCULARÍA A CASI 200 DÓLARESEL Barril. CAUSANDO UNA FUERTE RECESIÓN.
  24. 24. LA EMPRESA :NUEVOSESCENARIOS.• SON EL BBVA, USBH, PcW QUE NOS ESTÁNHACIENDO VER QUE EL MUNDO HACAMBIADO RADICALMENTE Y QUE LASNECESIDADES DE LOS PAÍSES NO SON LASMISMAS QUE HACE 30 AÑOS, EL MERCADO SEESTÁ CONVIRTIENDO ALTAMENTECOMPETITIVO, LAS EMPRESAS NO SOLODEBEN LUCHAR POR POSESIONARSE DENTRODE SU MERCADO NACIONAL, SINO QUETAMBIEN DEBEN ESTAR PREPARADAS PARA
  25. 25. • ENFRENTARSE A FUERTES BLOQUESCOMERCIALES CONSOLIDADOS NO DE UNA ODOS EMPRESAS SINO AHORA APOYADOS PORTODA UNA REGIÓN GEOGRÁFICA.• ES IMPORTANTE QUE LOS EMPRESARIOSCONOZCAN EL AMBIENTE INTERNACIONAL QUELOS RODEA PARA, DE ESTA FORMA, BUSCARNUEVAS FORMAS DE INCREMENTAR ELCRECIMIENTO DE LA EMPRESA.
  26. 26. • LA COMPETITIVIDAD Y LA OPORTUNIDAD DEEXPLORAR NUEVOS MERCADOS. El NEGOCIOINTERNACIONAL IMPLICA ENTONCES ELMANEJO DE UNA NUEVA ESTRUCTURA YESTUDIOS DE MERCADOS. DENTRO DE ESTEMARCO, ES PRIMORDIAL QUE LA EMPRESATENGA, PLENO CONOCIMIENTO DE LASITUACIÓN POLÍTICA, DIVERSIDAD DEMERCADOS Y RIESGOS DEL PAÍS.
  27. 27. PAÌSES EMERGENTESPAÌSES EMERGENTES• EL BRIC Y LOS Países Emergentes son los que crecerán a un promedio del 6%anual durante los próximos 5 años- 2015- y son los que tendrán relevancia en elnuevo contexto Mundial.• Asia será el motor de la Economía Mundial, Chindia ya toma fuerza este dúo quecada día tienen relaciones comerciales más fluidas , lo mismo Corea del Sur yPaíses del ASEAN – Sud Este Asiático.• ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DEL 2010 EL TLC CHINA –ASEAN .• JAPÒN Y COREA DEL SUR TIENE VÌNCULOS ESTRECHOS CON LA REPÙBLICAPOPULAR CHINA , INCLUSO LA ELABORACIÒN DEL PRODUCTO FINAL LO REALIZANEN LA CHINA PARA BAJAR COSTOS.ENCADENAMIENTO PRODUCTIVOS.
  28. 28. • Tendencias que se están dando en el nuevo escenario de las RelacionesComerciales.• CHINA Y TAIWAN FIRMARÀN TLC HISTÒRICO, INVERSIÒN DE PYMESTAIWANESAS EN CHINA POR US $ 120,000 MILLONES DE DÒLARES.• BRASIL Y EL PERÙ CRECEN A TASAS MAYORES DEL 7% . LATINOAMÉRICASORTEÓ BIEN LA CRISIS Internacional y nos encontramos en muy buenaposición para afrontar retos del futuro. PERÚ IMPORTAR DE PAÍSESVECINOS. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS , PLATAFORMACOMERCIAL Y EXPORTAR A TERCEROS MERCADOS IMPORTANDOINSUMOS PARTES Y PIEZAS Y ELABORANDO EN EL PERÚ CON VALORAGREGADO Y EXPORTANDO A PAÍSES CON TLCS FIRMADOS.ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y BÚSQUEDA DE TERCEROS MERCADOS.
  29. 29. El mundo cambió, estamos dentro de un nuevoordenamiento económico comercial, el nuevoreferente está asociado al apogeo de los BRIC oBRIICS, si a Brasil, Rusia, India y China se sumanIndonesia y Sudáfrica- e incluye a Singapur, losEmiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Malasia yArabia Saudita, entre otros.Una Asociación cuyo intercambio creció 18% alaño desde 2000 a 2008 para alcanzar US$ 2,8billones.El mundo cambió, estamos dentro de un nuevoordenamiento económico comercial, el nuevoreferente está asociado al apogeo de los BRIC oBRIICS, si a Brasil, Rusia, India y China se sumanIndonesia y Sudáfrica- e incluye a Singapur, losEmiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Malasia yArabia Saudita, entre otros.Una Asociación cuyo intercambio creció 18% alaño desde 2000 a 2008 para alcanzar US$ 2,8billones.
  30. 30. EL PERÚ EN LOS MERCADOSINTERNACIONALES.• EL PERÚ HA TENIDO UN IMPULSO FUERTE CON LASFIRMAS DE LOS ACUERDOS Y TRATADOSINTERNACIONALES DANDO LUGAR A UN FUERTEINCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES,IMPORTACIONES, Y UN CRECIMIENTO DEL PIBPOTENCIAL .• LAS INVERSION PRIVADA COMO PÚBLICA HALLEGADO AL 25% DEL PIB, Y LA IED CADA AÑO SEINCREMENTA. EL 2011 LLEGÓ A LOS $ 7,200MILLONES DE DÓLARES Y EL AÑO 2012 LOSSUPERARÁ.
  31. 31. IMPORTAR PARA CONSTITUIRNOS ENPLATAFORMA COMERCIALES.• El Perú con los Tratados de Libre comercio que hemosfirmado se debe transformar en plataforma deproducción , comercialización y terminar productoscon valor agregado.• Se traen maquinarias arancel 0 , lo mismo insumos,materias primas , bienes intermedios partes y piezasde los países vecinos arancel 0 . de los paísesproveedores con quienes ya tenemos tlcs –arancel 0,elaboramos los productos y los exportamos a tercerosmercados aprovechando los tlcs y la lista A. Acceso amercados Internacionales con productos que paganarancel 0.
  32. 32. • Con los TLCS se incrementan importaciones de consumo,bienes Intermedios, materiales de construcción ,Maquinarias – Bienes de Capital- en general .• Desarrollo de la Productividad y la competitividad.• Hay que reconocer que bajar los aranceles le genera unpoco más de competencia a la industria, pero se hademostrado que el año 2010 el sector industrial ha crecido14% frente a Chile que creció 3% . Se ha demostrado estarlos suficientemente fuertes y somos competitivos. Losempresarios ya no están como tiempos pasados pidiendoprotecciones arancelarias, el Perú debe ser máscompetitivo.
  33. 33. • CUAL ERA NUESTRO PRODUCTO INTERNO EN EL PERÚ ENEL AÑO 2000- $ 50,000 MILLONES DE DÓLARES.• AÑO 2005 $ 100,000 MILLONES DE DÓLARES.• AÑO 2010 YA ESTAMOS EN $ 153,000 MILLONES DEDÓLARES.• AL 2020 PODRÍAMOS LLEGAR A APROX $ 270,000MILLONES DE DÓLARES SIEMPRE Y CUANDO NO DEJEMOSLOS TEMAS PENDIENTES , QUE SON LAS REFORMASMICROS. INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN, SALUD,INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGIA, APOYO A LASPYMES, REFORMA DEL ESTADO, REFORMA LABORAL ,APOYO A LAS REGIONES , EXPORTAR CON VALORAGREGADO Y OTROS.
  34. 34. • Las Importaciones de Bienes de Capital de EEUU,LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, BRASIL, Y OTROSPAÍSES HAN DADO LUGAR A UNA FUERTECOMPRA POR PARTE DE INDUSTRIALESPERUANOS QUE HAN REALIZADO COMPRAS ENMAQUINARIA POR UN VALOR DE $ 4,000MILLONES DE DÓLARES EN EL AÑO 2010. AHITENEMOS EL BOON INMOBILIARIO, TRACTORES YMAQUINARIA PARA EL AGRO Y MAQUINARIASPARA LA MINERIA.
  35. 35. • LA INVERSIÓN TOTAL EN EL PERÚ DURANTE LOS AÑOS2010, 2011, 2012 ALCANZARÁ LOS $ 12,000 MILLONESDE DÓLARES EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS , BIENESDE CAPITAL .APROVECHANDO LAS FIRMAS DE LOSTLCS.• EN LAS NUEVAS TENDENCIA DEL COMERCIOINTERNACIONAL TENEMOS QUE TENER BIEN CLAROQUE LA APERTURA COMERCIAL TIENE QUE SERCOMPLEMENTADA CON LA INTERNACIONALIZACIÓNDE LAS EMPRESAS PERUANAS . ES AQUÍ DONDE SE DALA VERDADERA Y REAL INSERCIÓN DEL PERÚ EN LAGLOBALIZACIÓN Y EN EL NUEVO ESCENARIO DE LASRELACIONES ECONÓMICAS COMERCIALES.
  36. 36. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS• TRAER INSUMOS, PARTES Y PIEZAS – ARANCEL O – DELOS PAÍSES VECINOS. IMPORTACIÓN.• APROVECHAR LOS TLCS FIRMADOS POR EL PERÚ YEXPORTAR PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A LOSPAÍSES QUE TENEMOS ARANCEL O .• ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PROVEEDORES Y CONCANALES DE COMERCIALIZACIÓN ADECUADOS PARALA INTERNACIONALIZACIÓN.• CUMPLIR CON LAS REGLAS DE ORIGEN DE LOSDIFERENTES TLCS FIRMADOS POR EL PERÚ CON ELPAÍS AL CUAL SE VA COLOCAR EL PRODUCTOTERMINADO.
  37. 37. IMPORTACIONES DEL PERÚ 2010• LAS IMPORTACIONES SUMARON $ 29,800 MILLONESDE DÓLARES EN EL 2010 CRECIENDO EN 37% ENCOMPARACIÓN AL AÑO 2009.• TODOS LOS RUBROS DE IMPORTACIONESREGISTRARON INCREMENTOS SUPERIORES AL 30%:BIENES DE CONSUMO -40.8%. MATERIAS PRIMAS YPRODUCTOS INTERMEDIOS 38% Y BIENES DE CAPITALY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 33.6% . EL MAYORDINAMISMO DE LA DEMANDA INTERNA SE TRADUJOEN MÁS COMPRAS DE BIENES DE CAPITAL YMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEQUIDO DE BIENESDE CONSUMO Y MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOSINTERMEDIOS.
  38. 38. • LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO TOTALIZARON LA SUMADE $ 5,694 MILLONES DE DÓLARES, EXPLICADO POR UN AUMENTO DE ENLAS COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO DURADERO -50% Y BIENES DECONSUMO NO DURADERO 32.9%.• LAS COMPRAS DEL EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOSINTERMEDIOS SUMARON $ 14,451 MILLONES DE DÓLARES EN EL 2010. ELCRECIMIENTO FUE LIDERADO POR LAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOSINTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA -41.4%, SEQUIDAS POR LOSCOMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y PRODUCTOS CONEXOS -37.55- YMATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS Para la agricultura-13.5%. En el 2010 LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL YMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SUMARON $ 9,731 MILLONES DEDOLARES.
  39. 39. • A NIVEL DESAGREGADO LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE-66.2% SON LOS QUE MÁS CRECIERON, SEQUIDO DE LOSMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -31.65, BIENES DE CAPITALPARA LA INDUSTRIA-23.8% Y BIENES DE CAPITAL PARA LAAGRICULTURA -12%.• EEUU SE MANTUVO COMO EL MAYOR PROVEEDOR CON EL19% DE PARTICIPACIÓN , SEQUIDO POR LA CHINA CON EL17%, BRASIL 7%.
  40. 40. LA IMPORTACIÓN UNA FORMA DEINCREMENTAR LA PRODUCTIVIDADY ESTABLECER PLATAFORMASCOMERCIALES
  41. 41. PASO A PASO . LA IMPORTACIÓN• El proceso de Importación cuentacon dos etapas.• La etapa Comercial• La Etapa Logística Aduanera.
  42. 42. • 1)Comienza cuando el importador ubica a susproveedores. Los Proveedores pueden ser hallados enInternet, a través de los diferentes buscadores comoGoogle, Yahoo , y otros.• El Importador también puede requerir información deproveedores en las Cámaras de Comercio y Gremiosempresariales . Tambien debe participar en FERIAScomerciales en el Extranjero, en las que encontrarátodo tipo de mercadería y proveedores.
  43. 43. • 2)Luego de haber ubicado a uno o varios proveedoresdebe informarse acerca de ellos. Puede averiguar enlas Embajadas y Consulados del País de origen delproveedor si la empresa con la que contactóefectivamente existe. Tambien es necesario buscarreferencias comerciales de los proveedores. Se tieneque saber a que empresas les vende en la actualidad ,esto se puede solicitar a los Bancosy tiene un costoque bien vale pagar para evitar problemas.
  44. 44. • 3) Establecido el contacto con el proveedor empieza laetapa de la negociación. En esta etapa se debe asegurar deque el contrato de compra venta que se vaya a firmar conel proveedor contenga información detallada acerca delproducto , sus características, especificaciones claras delproducto , asegurar las dimensiones, volúmenes, peso, tipode envase y empaquetado, rotulado, entre otros Hay queasesorarse adecuadamente y si se puede firmar contratode compra venta en lugares lejanos en los consuladosperuanos sería mas seguro ya que el contrato se regiría porlas leyes peruanas.
  45. 45. • 4)Dentro del contrato de compra- venta se debe detallarcuáles serán las responsabilidades del proveedor enrelación a la entrega de la mercadería. Para ello, puedesutilizar, contratratos estándar de uso Internacional decompra y venta conocidos como INCOTERMS, a través deellos se delimitan las responsabilidades entre el compradory vendedor con rtespecto a la entrega de la mercadería.• Las tres modalidades de INCOTERMS más a conocidas yusadas son Fob- Cif-y DDP- Puerta a puerta.
  46. 46. • 4)Dentro del contrato de compra- venta se debe detallarcuáles serán las responsabilidades del proveedor en relacióna la entrega de la mercadería. Para ello, puedes utilizar,contratratos estándar de uso Internacional de compra y ventaconocidos como INCOTERMS, a través de ellos se delimitanlas responsabilidades entre el comprador y vendedor conrtespecto a la entrega de la mercadería.• Las tres modalidades de INCOTERMS más a conocidas yusadas son Fob- Cif-y DDP- Puerta a puerta.
  47. 47. • 5) Se debe coordinar con el proveedor cuál va ser lamodalidad de Pago. La herramienta financiera más usada yrecomendada en el comercio Exterior es la CARTA DECREDITO. Permite que cuando la mercancía llega al puertoy se verifique que todo está en perfectas condiciones y esexactamente lo que se ha solicitado, recién se procede alpago de tu proveedor. Por su parte , el proveedor con lacarta de crédito tiene la Garantía de que se le va pagar porla mercadería que está enviando.
  48. 48. • 6)el importador , al momento de negociar, también debetener en cuenta los tiempor de envío y recibo de lamercadería, porque muchas veces se presentanimponderables en el transporte de la mercancía debido alclima y otros eventos. Además es recomendable que elimportador cunete con efectivo para cubrir costos dedesahuanaje y transporte de su mercancía del puerto a sunegocio.
  49. 49. Partida Arancelaria Descripción de la mercancía7601.10.00.00 Aluminio sin olear7601.20.00.00 Aleaciones de aluminio
  50. 50. Acogimiento a algún acuerdo otratado comercial• Una vez determinada la partida arancelaria dela mercancía a importar, se recomiendaverificar si puede acogerse a algún beneficioaduanero dependiendo del país de origen delos productos.• Perú ha suscrito acuerdo, convenios o tratadoscomerciales con determinados países con lafinalidad de promover el comercio bilateral omultilateral.• Se pueden establecer desgravaciones a lasimportaciones.
  51. 51. Derechos arancelarios• Una vez determinada la sub-partidaarancelaria de la mercancía se puedesaber si cuenta con algún beneficioaduanero, así determinar cuál es elporcentaje arancelario que lecorresponde pagar.• Los derechos arancelarios son tributosque se establecen para cada una de lassub-partidas y consiste en un % fijado alvalor del producto (ad-valorem).
  52. 52. Los Tratados de libre comercio• Se incrementan importaciones deconsumo masivo, bienes duraderos.• BENEFICIOS• Maquinarias y bienes de capital queincrementan la productividad ycompetitividad del país.
  53. 53. Las importaciones de bienes decapital:• Arancel cero de EEUU, China y otrospaíses .• Ha dado lugar a una fuerte compra porparte de industrias peruanas, el agro,empresas constructoras, lo que significauna mayor producción y al incremento delcrecimiento.• Boom inmobiliario, tractores y maquinariaspara el agro y minería. Productividad.
  54. 54. ¿Cómo aprovechar losTLC?
  55. 55. Encadenamientos productivos• Traer insumos, partes y piezasarancel (0) de los países vecinos.• Aprovechar TLC y exportarproductos terminados con arancel(0) hacia terceros mercados.• Alianzas estratégicas con empresascomplementarias.
  56. 56. Normas de Origen• Un producto es originario del Perú si estotalmente producido con insumos, partes ypiezas del Perú.• Si cumple con lo estipulado en las reglas deorigen de los Tratados de libre comercio:EEUU, Chile, China, Singapur, Tailandia, UniónEuropea.• Cambio de partida o capítulo. Ejemplo: TraerPino radiata de Chile, elaborarlo y terminarloen el Perú como muebles, puertas, ventanas,etc. venderlo a terceros paìses.
  57. 57. NUEVAS DIMENSIONES ENEL COMERCIOINTERNACIONAL.
  58. 58. LAS NORMAS LABORALES Y DELMEDIO AMBIENTE.• LAS NORMAS DE TRABAJO A CONSIDERAR SONLOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE TRABAJOEN LA DECLARACIÓNDE LA OIT RELATIVA A LOSPRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN ELTRABAJO. ESTOS PRINCIPIOS SON : LA LIBERTADDE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL Y ELDERECHO A LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS.• ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DETRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO.
  59. 59. • ABOLICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. Y LAELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ENMATERIA DE EMPLEO.• ESTOS PRINCIPIOS Y NORMAS SONFUNDAMENTALES . TRABAJO DIGNO Y NODISCRIMINATORIO.• ASIMISMO EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE .DERECHO SUSTENTABLE.
  60. 60. PUNTUALIZACIONES BÁSICAS DE LOSACUERDOS COMERCIALES.• Relaciones Internacionales: El comercio internacional esnecesario• Genera crecimiento y desarrollos => Tendencia aconcentrar beneficios• Barreras como política comercial: Tarifas y otrasrestricciones
  61. 61. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. SUIMPORTANCIA PARA LOS NEGOCIOSGLOBALES .Las barreras soncontrarias a naturalezamisma del comercioInternacionalCooperación para eliminarbarreras a través denegociacionesAcuerdos ComercialesInternacionales- Multilaterales- Bilaterales- Integración EconómicaBarrerasArancelarias y noarancelariasSu eliminación es elobjetivo central de los Acuerdosde Libre ComercioAcompañada deDisciplinasComercialesEl objetivo final es el libre comercio,internacional, con reglas del juegouniformes y estimular las inversiones
  62. 62. BARRERAS LEGALES Y RESTRICCIONESNECESARIASControles autorizados para protección de salud, vida,seguridad, etc.Barreras sanitarias.Barreras por prácticas comerciales desleales (Dumping ySubsidios).Salvaguardias.Normalización técnica.Barreras ambientales (Productos y Procesos).Para el inversionista es importante contar coninstituciones sólidas, así como reglamentos transparentesy avanzados en estas materias
  63. 63. PANORAMA DE LOSESCENARIOS ACTUALESEl contexto de la globalización.El multilateralismo de la OMC y Regionalismo.los TLCs.La Unión Europea: el modelo y Acuerdos deAsociación La integración en América Latina y el Caribe ASIA MOTOR DEL DESARROLLO: Japón, China,India, Corea del Sur , Asean.Para los inversionistas es muy importante contar con accesoen los mercados objetivo, mediante acuerdosinternacionales (vinculantes)
  64. 64. IMPACTOS DE LA GLOBALIZACION Y DEACUERDOS DE LIBRE COMERCIOImpacto productivo- Sectores y productos- Fortalezas ventajascomparativas y ventajascompetitivas.Productividad-IMPORTACION DEMAQUINARIA PRODUCIRVALOR AGREGADO.-PYMES Y REGIONESImpacto social- Crecimiento con equidad- Inclusión- EMPLEO digno- FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALEspecialización- Sectores con fortalezas-CLUSTER PRODUCTIVOS,ENCADENAMIENTOS,CONSORCIOSPRODUCTIVOS
  65. 65. PRINCIPIOS Y DISCIPLINASDE LOS ACUERDOSCOMERCIALES
  66. 66. El Principio De No DiscriminaciónNo discriminación-Trato Nacional- Cláusula de nación más favorecida –NMF-
  67. 67. ACCESO Y REGLAS DE ORIGENAccesoEliminación dearancelesEliminación derestriccionesTransparencia en- Medidas Sanitarias- Normas TécnicasReglas de OrigenImportancia en elComerciointernacionalLectura recomendada: “Régimende Origen en los AcuerdosComerciales Internacionales”
  68. 68. Origen: Encadenamiento ProductivosEtapa 1•El material o partes de cualquier otro país ingresa al Perú conarancel o% ( hay un acuerdo comercial preferencial-la Can .).Etapa 2•Se realiza el proceso productivo en el Perú, para cumplir con laregla de origen y poder acogerse al beneficio arancelario en elmercado de destino.Etapa 3•Exportación del bien final ( que cumple origen peruano ) a lospaíses de interés. TLCs firmados.
  69. 69. FACILITACIÓN ADUANERA•Valoración (OMC)• Armonización y simplificación de procedimientos(Convenio Kyoto)•Sistematización (Transparencia y agilidad)•Tránsito aduanero internacionalTrámites aduaneros simplificados, transparentesy ágiles contribuyen con las exportaciones yayudan a la competitividad
  70. 70. MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIALDumpingSubsidiosSalvaguardias Requieren investigación antesde aplicar medidas correctivas. En casos de emergencia lainvestigación puede serposterior Las medidas correctivas puedenconsistir en aranceles, orestricciones (cupos, etc.) en elcaso de salvaguardias.
  71. 71. SOLUCION DE CONTROVERSIASMecanismos bilaterales (arreglo directo)Multilaterales tipo OMC (arreglo directo, paneles, etc.),TLCs.Tribunales supranacionales vinculantes.
  72. 72. INVERSIONES•Objetivo: Promoción del flujoforáneo de capital y detecnologías.•Eliminación de obstáculos a lainversión extranjera•Protección y seguridad jurídica•Trato nacional y NMF (Nodiscriminación)•Libertad de establecimiento .•Reconocimiento de la remesade utilidades y capitalLos países suscriben acuerdosbilaterales de inversión,multilaterales (OMC) y enAcuerdos de Integración.Los agentes económicosreclaman seguridad,transparencia y protección parasus inversiones.
  73. 73. AREAS CRITICAS EN LOS ACUERDOSCOMERCIALES INTERNACIONALESPropiedad intelectualObstáculos técnicosMedidas sanitariasCompras públicas
  74. 74. PROPIEDAD INTELECTUALPropiedad industrial(marcas, patentes, etc.)Derechos de Autor yDerechos ConexosProtección a losderechos de losObtentores deVariedades VegetalesProtección.Protección de interéspara PD y PEDProtección de interéspara países biodiversos
  75. 75. OBSTÁCULOS TÉCNICOS Y MEDIDASSANITARIASNormas y ReglamentosTécnicosSeguridad y defensa delconsumidorNorma Técnica –NT-(voluntaria)Reglamento Técnico –RT-(obligatorio)Certificados de conformidadcon NT o RTMedidas SanitariasMSF (animales y vegetales)Salud humana- Medicamentos- Cosméticos- Alimentos procesados- Higiene y aseoRegistros SanitariosObjetivo: Reconocimiento de•Certificados de Conformidad•Registros Sanitarios
  76. 76. COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO –CSP Mercado de compras del Estado es importante yestá sujeto a reglas específicas.OMC: Acuerdo “plurilateral” Compromisos Internacionales básicos requeridos:- Trato Nacional en proveedores y bienes (limita“medidas compensatorias”)- Disciplinas internacionales de transparencia- Sistemas de Contratación ElectrónicaEl acceso a los mercados deCSP es un aliciente paraexportacionesLos países en desarrollo tienen menosposibilidades de acceder a las grandeslicitacionesEs recomendable adoptar medidas de transparencia y contrataciónelectrónica
  77. 77. LAS NEGOCIACIONESINTERNACIONALES :LOS ACUERDOSCOMERCIALES
  78. 78. • El estudio de los Acuerdos Comerciales ayudaa establecer a qué mercado convieneexportar. Dadas las ventajas que ofrecen ellosa cada bien. Estudio de mercado fundamental.• Preferencias Arancelarias.• Certificaciones.• Principios de Negociación:
  79. 79. • 1) TRATO NACIONAL : Se da a las exportacionesperuanas el mismo trato que el producto Nacional.• 2)TRANSPARENCIA Y OPORTUNIDAD EN LACOMUNICACIÓN DE NORMAS: Explicitar decisionesque pueden afectar sus Exportaciones.• 3)FACILITACIÓN:Decisiones de los socios debenorientarse al incremento de los intercambios.• 4)EQUIVALENCIA EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS:Debe existir Reciprocidad en aquellas medidas queafecten los intercambios.
  80. 80. El Perú y sus Negociaciones ComercialesInternacionales
  81. 81. ACUERDO TRANSPACIFICO.
  82. 82. TLCPERÚ- ESTADOS UNIDOSOPORTUNIDADES COMERCIALES
  83. 83. Exportaciones Peruanas hacia Estados UnidosDatos 2010 1er. destino de exportaciones peruanas(16%) 2000-2010: 11% crecimiento promedio. Var Ene – Nov 10/09: 21% 2,430 empresas exportando: 87% MYPES exportadorasExportaciones Tradicionales 2010: US$ 3,529 millones estimado. 2000-2010: 12% crecimiento promedio. Exportaciones mineras: 65% participación. EEUU 1er. destino de: Plata Refinada Plomo Petróleo y derivados EEUU: 2do. destino del café.Exportaciones No Tradicionales: 2010: US$ 1,900 millones estimados 2000-2010: 10% crecimiento promedio Sectores con mayor participación: Textil – confecciones: 37% Agropecuario: 35% Sidero metalurgico: 8% Montos exportados en 2010 superan losrealizados en años anteriores para: Agropecuario Pesquero Químico Sidero - Metalúrgico
  84. 84. TENDENCIAS NUEVAS EN EL SECTOR ALIMENTOS• Cocinar más en casa: consumidor norteamericano hadisminuido visitas a restaurantes y ha vueltoa las comidas preparadas en casa.• Mayor consumo de Productos con “Marca de Tienda” :Marcas de tienda para diferentes líneas deproductos: orgánicos, gourmet, belleza, entre otros.• Consumo de productos saludables: preocupados por losingredientes utilizados en las elaboraciónde productos alimenticios. Ejm Walmart.• Probar comida exótica y diferente: interés por conocernuevos tipos de cocina y probar nuevossabores.• Productos Gourmet: algunos productos no se han vistoafectados porque ya son parte de la dietadel consumidor norteamericano; como palta y pimiento.• Productos ecológicos y certificación de comercio justo: 3%de alimentos y bebidas en EEUU sonorgánicos. En 2009 las ventas per cápita sumaron US$ 80.• Consumo de sardina y concha de abanico en aumento: seha incrementado demanda por estos productos.
  85. 85. Oportunidades en sector Agro No TradicionalInmediato Frutas cítricas Espárragos frescos orefrigerados. Arvejas frescas orefrigeradas. Páprika UvasCorto Conservas de frutas Especias Ingredientes naturales paraproductos farmacéuticos o debelleza. Habas Jugos y extractos de frutas yvegetales PaltaMediano Flores y Capullos Aceite esencial de limón Aceituna en conservaFrutas: mango, uva, palta, cítricos (mandarina)• Hortalizas: espárrago, alcachofa, pimientos• Café y cacao, quinua, kiwicha.• Gran potencial: granada, granadilla, tuna,higo,lúcuma, melón, arándanos
  86. 86. Perú: Exportaciones Agro No Tradicional aEEUUEstados Unidos es importante Mercado dedestino para: Espárragos Frescos (US$ 161 millones). Uvas frescas (US$ 28 millones). Alcachofas en Conserva (US$ 50 millones). Cebollas Frescas (US$ 32 millones). Páprika entera (US$ 17 millones Mango Congelado (US$ 11 millones). Fresa (US$ 2 millones)Otros productos con pequeña partición en eltotal : Maíz Dulce Congelado (US$ 2 millones) Polvo / Harina de Maca (US$ 2 millones) Jugo de Maracuyá (US$ 1.2 millones) Mangos preparados (US$ 1 millón) Paltas (US$ 760 mil dólares) Camote (US$ 1 millón) Demás jugos de frutas (US$ 250 mil)
  87. 87. Oportunidades en el Sector Pesca NoTradicionalCorto Filetes de pescado cultivadoy congelado. Fresco: Tilapia Congelado: perico,pejerrey, merluza ytrucha.Mediano Peces Ornamentales. Conservas de sardina.Pesca - AcuiculturaProductos• Consumo humano directo:langostinos, perico, caballa,anchoveta, pota.• Acuicultura: trucha
  88. 88. Perú: Exportaciones Pesca No Tradicional aEEUUEne – Nov. 2010: US$ 107 millones / 53partidasEstados Unidos es un Importante Mercado dedestino para: Langostino (US$ 45 millones). Conchas de abanico (US$ 17 millones) Perico (US$ 29 millones).Otros productos que van incrementando suparticipación: Pota (US$ 6 millones) Anchoveta (US$ 1.5 millones) Merluza (US$ 1.5 millones) Calamar (US$ 1.3 millones) Bacalao (US$ 1 millón) Pota (US$ 1 millón)
  89. 89. Nuevas Tendencias en sector Confecciones• Precio está primando sobre calidad: crisis significó reducción de pedidos yprecios de productos.• Fibras orgánicas y ecológicas: presión por reducir el impacto sobre el medioambiente al momento de fabricar las telas.• Comercio Justo: preocupación por mejorar condiciones laborales de lostrabajadores del rubro.• Nichos: productos finos en fibra y confección son valorados en nichosespecíficos de mercado. Calidad es importante para diferenciarnos de productosasiáticos.• Ropa para niños y bebés: Adultos están disminuyendo sus gastos en ropa,pero no el gasto en la ropa de sus hijos.• Nuevos canales: importantes marcas han fortalecido ventas por internet.
  90. 90. Perú: Exportaciones del Sector Confecciones aEEUUEne – Nov. 2010: US$ 634 millones / 333partidasEstados Unidos es un importante mercado para: T’shirts de algodón (US$ 229 millones). Pantalón largo / corto para mujer o niña (US$ 25millones) Camisas de punto de fibras acrílicas o sintéticas(US$ 20 millones). Hilados de lana o pelo fino (US$ 5 millones) Prendas y complementos de vestir para bebés depunto (US$ 18 millones). Camisas para hombres y niños de algodón (US$ 6millones). Vestidos de punto para mujeres y niñas (US$ 7millones).
  91. 91. Oportunidades en el Sector Confecciones
  92. 92. Nuevas Tendencias en ADR Y JoyeríaArtículos de Regalo y Decoración• Diseño y estilo: debe tomar en cuenta estilo devida dehogares norteamericanos.• Tendencias: materiales orgánicos y eco-sostenibles.• Colores: colores vivos, blanco y negro, coloresterrosos.• Arte y Pinturas: tendencias americanas yeuropeas. Losproductos que se venden a un turista son distintos alosque se venden a un consumidor norteamericano.• Cerámicas: adecuar tendencias y colores a laspreferencias del consumidor.Joyería• Diseño y estilo: joyería• Preferencias del Consumidor: valoran material,acabado, diseños finos y discretos
  93. 93. Inmediato Cemento Puertas y marcos de madera Mármol y Travertino Turismo Servicios de SaludCorto Plazo Gastronomía PeruanaMediano Plazo Joyería de Plata Pisco Madera aserrada
  94. 94. Oportunidades de inversión - FranquiciasHasta el 2009: 48 enseñas• Finales 2010: se espera 15 enseñas másGastronomíaLas CanastasEscondite delGordoEstadio FútbolClubSeñorío deSulcoEl RocotoLa CaravanaJosé AntonioMediterráneoChickenGrupo AcurioSushi ItoPardosChickenSushi MatsueiBrujas deCachicheCaplinaGastronomíaCMC ByCamussoThaya 925Montalvo SpaJoyería y BellezaPez OnRosa NáuticaMi Propiedad PrivadaPolo MarinoPunta SalDisfrutaBohemiaChina WokSegundo MuelleEl Pollo RealLa MarJoyería y BellezaCMC ByCamussoThaya 925Montalvo Spa
  95. 95. Distribución de la Población Hispana en EE.UU.(Julio 2007)Demografía44.3 millones de hispanos: 14.8% depoblación total (299 millones). 2000 -2006 hispanos significaron la mitad delcrecimiento nacional. Tasa de crecimiento de hispanos (24.3%): tresveces más que tasa de crecimiento total depoblación (6.1%) 2050: se proyecta 103 millones de Hispanos.Consumo de hispanos 2007 Alimentos y Bebidas: 155 mil millones Servicios Médicos: 90 mil millones Muebles y Artículos para el hogar: 44.7millones Ropa y Zapatos: 46.9 millones Partes y motores de autos: 43.1 millonesPoder de Compra Hispano: US$ 1trillón
  96. 96. Presencia Peruana 20061Productos NostálgicosPeruanos con menos de 3 años depermanencia,aprecian más la utilización de productosfrescoso de preparación casera. Peruanos con más de 3 años de estadíaprefierenproductos en conserva o congelados depreparación instantánea, debido a su mayor“aclimatación” al ritmo de vida del país dedestino Productos demandados 2010: Panetón: 1.7 millones Cerveza: US$ 1 millón Maíz Morado: US$ 756 mil Olluco: US$ 196 mil Tejas: US$ 71 mil Turrón: US$ 25 mil King Kong: US$ 15 mil dólares Humitas y tamales: US$$ 13 mil
  97. 97. Estados Unidos: Ferias y Misiones
  98. 98. TLC’s: TEMAS DE NEGOCIACIÓN
  99. 99. Descentralización de oportunidades
  100. 100. Oportunidades Comercialesen China• Diagnóstico• Perfil del Mercado• Oportunidades Comerciales• Ferias Internacionales• Estrategias en los mercados asiáticos
  101. 101. Diagnóstico de las exportaciones peruanasen Asia 2010
  102. 102. Diagnóstico de las exportaciones peruanasen Asia 2010
  103. 103. Relaciones Comerciales Perú - ChinaExportaciones Tradicionales US$ 5,177 millones / 32.9% de crecimiento. El cobre concentra el 43% de lasexportaciones peruanas a China. Otros productos importantes: harina depescado, plomo, zinc y hierro.Exportaciones No Tradicionales US$ 257 millones / 40.7% crecimiento. El sector agropecuario incrementó 65%, lostextiles 45%, los pesqueros 57% y químicos55%.Exportaciones Totales Las exportaciones siguen creciendo y lasimportaciones se recuperan del retroceso del2009. Exportaciones totales: US$ 5,434 millones Crecimiento de exportaciones: 33.2%.
  104. 104. China: Principales productos no tradicionales
  105. 105. Perfil del MercadoChina
  106. 106. Perfil del Consumidor – ChinaSector Alimentos En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan enalimentos. Existe mayor aceptación a cenar fuera y a lacomida rápida. Chinos han incrementado viajes hacia el exterior yhan adquirido nuevas preferencias por otros tipos decomidas. El crecimiento económico y mejores ingresos de losconsumidores han generado una mayor demandapor productos alimenticios y de mejor calidad. Gran futuro para alimentos orgánicos, frescos ynaturales. Consumen en promedio 34 k de fruta al año. Ventas de frutas y vegetales en los canalesminoristas registran mayor participación ymayores crecimientos.
  107. 107. Canales de Distribución – ChinaSector AlimentosSector Pesca Importación de productos pesqueroses un negocio moderadamenteconcentrado en China. Grandes importadores nacionales,fabricantes, transformadores ydistribuidores son los que tienenmayor cuota del mercado. Zhejiang , Shandong, Liaoning,Este de Guangdong , Shanghai yTianjin. Gran cantidad de intermediarios comerciales:medianas y pequeñas empresas que importanpescados y mariscos para mayoristas nacionalesy distribuidores. Principales minoristas en China no realizanimportaciones directas. Se abastecen deimportadores y distribuidores regionales /mayoristas: No tienen la licencia de importación. Difícil estandarización: los consumidorestienen diferentes hábitos alimentarios.
  108. 108. Canales de Distribución – ChinaSector Alimentos
  109. 109. Perfil del Consumidor – ChinaSector Textil - Confecciones La venta de prendas en los canales deventas al por menor ha crecido 137.8%entre 2003-2009. La fuerte competencia en lasprincipales ciudades ha impulsado laexpansión de los “retailers” en algunasciudades al interior de China. Los consumidores chinos se estánvolviendo más ricos, pero siguenbuscando precios bajos. Tendencias de consumo cambianrápidamente. Consumidor chino esinconstante en temas de moda. Mujeres deciden la ropa de los niños ytienen gran influencia en las decisionesde compra de sus parejas
  110. 110. OportunidadesComerciales
  111. 111. China: Oportunidades para productosagrícolasProtocolo Sanitario Los productos que ya tienen protocolosanitario y poseen posibilidades decrecimiento y consolidación en China son: Mango Uva Red Globe Cítricos (mandarinas, limón ytangelos)Oportunidades Páprika Café Maíz gigante Productos naturales (imitación a japoneses.Maca, kiwicha, quinua) Palta, Espárragos y aceitunas Frutas deshidratadas y congeladas(mango, piña, papaya)
  112. 112. China: Oportunidades para productosagrícolasUvas Cosecha peruana en contra estación. China: Agosto – Octubre Perú: Noviembre - Febrero Ventana comercial importante: Año NuevoChino. Preferencia por uva red globe, color rosado Arancel China: cero en 2015.
  113. 113. China: Oportunidades para productosagrícolasMangos Cosecha peruana en contra estación. China: mayo – setiembre Perú: diciembre – marzo Alto consumo durante Año Nuevo Chino. Consumidor chino prefiere variedad Kent.Calibres grandes tienen mejores precios Arancel China: TLC Perú China: 12%. Se reducirá 3%anual hasta llegar a cero en 2015.Fuente: World Trade AtlasMangos en Carrefour - Shanghai
  114. 114. China: Oportunidades para productosagrícolas
  115. 115. China: Oportunidades para productosagrícolasMediano / Largo Plazo
  116. 116. China: Oportunidades en SectoresOportunidades Piso de madera. Frisos de madera para parqué Madera aserrada. Hilado y fibras de algodón y alpaca. Confecciones de alto valor agregado. Lacas colorantes Acido ortobórico Discos de zinc Tiras de plástico Alambre de cobre. Fungicidas
  117. 117. Estrategia en los Mercados Asiáticos
  118. 118. Estrategia de Desarrollo de losMercados Asiáticos
  119. 119. Plan Operativo Institucional 2011Actividades en Asia
  120. 120. AGENTES INTERMEDIARIOS• Facilitadores de negocios• Identificación de proveedores• Agentes de compra en MercadosMayoristas• Auditoria de Fábricas• Inspección de Mercadería previa alembarque• Coordinación de Pre-embarque• Consolidación de mercadería
  121. 121. • El Super e Hipermercado no compradirectamente a no ser que se trate degrandes volúmenes durante todo el año.• Los brockers son agentes que ofrecen alos mercados, diferentes productos dediferentes países.• Los agentes son encargados por elimportador para que supervise la calidad yel cumplimiento
  122. 122. EL ACUERDO COMERCIALCON LA UNIÓN EUROPEA
  123. 123. TLC PERU UE NUEVASOPORTUNIDADES• Confiamos en que este Tratado seráaprovechado por las empresas peruanasmucho más que Sistema generalizado dePreferencias- SGP- con la UE, queescasamente benefició a empresas en menosdel 10% de la cobertura de productos quepodrían ingresar libre de aranceles. Adiferencia del SGP, el TLC involucra muchomás que un acceso Preferencial con Arancel 0
  124. 124. • Más del 80% del Universo de Partidas Arancelariasinvolucra 14 tópicos que incluyen facilidadesaduaneras,Reglas de Origen, Obstáculos al Comercio,medidas Sanitarias, movilización de capitales ,Propiedad Intelectual, Solución de Controversias,Comercio Y Desarrollo Sostenible etc.• Se trata de una oportunidad para exportadoresperuanos en diferentes rubros dentro de losdestacan las Frutas y Hortalizas frescas y procesadas,colorantes Naturales, Productos Hidrobiológicos.
  125. 125. Para consumo Humano ,Flores frescas, Manufacturasde madera,Artesanias, confecciones de Algodón,ypelos Finos.Igualmente tambien es una oportunidad paraImportadores de Maquinaria y Equipo para Textiles,Agroindustria, y Pesca, autos, linea blancaelectrodomésticos, vinos, y otros productos deconsumo.Una oportunidad para Inversionse Europeas y laformación de Alianzas Estratégicas entre empresasperuanas y Europeas. Formación de Capital Humano.
  126. 126. • En cuanto al ,perfil del consumidor europeo,es fundamental tener bien claro que este esmuy exigente en comparación con nuestraRegión y prioriza el consumo de productosque cuenten con Certificación de ComercioJusto, Responsabilidad Social y o producciónOrgánica, además de Certificaciones como laISO 14,001, que garantizan un procesoproductivo respetuoso del medio Ambiente.
  127. 127. • En general este Mercado prioriza el consumo deproductos saludables e inocuos, y exige ampliainformación sobre el origen, ingredientes,Especificaciones claras,valor nutricional etc.• Tenemos que priorizar los Mercados como Holanda ,Alemania, Francia, y comenzar a trabajarfuertemente los nuevos mercados del este de Europacomo Polonia, Eslovaquia, checoslovaquia.• Realizar los Estudios de MERCADOS adecuados.
  128. 128. PERSPECTIVAS DELINTERCAMBIO COMERCIALPERÚ - CANADÁ
  129. 129. EXPORTACIONES PERUANAS HACIA CANADÁ
  130. 130. SECTOR NO TRADICIONALExportaciones Sector Agrícola
  131. 131. AGRO NO TRADICIONALAlgunas presentaciones y precios deproductos
  132. 132. SECTOR NO TRADICIONALExportaciones sector pesca
  133. 133. SECTOR NO TRADICIONALProductos con potencial en el sector pesca• Perico (filetes, porciones)• Pejerrey (HG, mariposa)• Calamar• Bonito (entero IQF)• Caballa• Pota (botones, cubos, filetes)• Concha de abanico (sin coral)• Tilapia (filetes)• Langostinos (colas)• Conservas: atún, ensaladas yotras preparaciones, sardinas,anchoas, caballa
  134. 134. Algunos productos con desgravacióninmediata
  135. 135. SECTOR NO TRADICIONALExportaciones Textil - Confecciones
  136. 136. Algunos productos con desgravacióninmediata
  137. 137. SECTOR NO TRADICIONALExportaciones del sector maderas
  138. 138. SECTOR NO TRADICIONALExportaciones de otros sectoresSector Metal MecánicoUS$ Miles FOB2010Partes y Piezas para Bombas – US$ 487 milPartes de máquinas – US$ 276 milSector Minería No MetálicaUS$ Miles FOB2010Travertino – US$ 929 milInodoros y lavaderos – US$ 232 milOtros sectoresUS$ Miles FOB2010Calzado en cuero – US$ 221 milArtículos de joyería en plata – US$ 98 mil
  139. 139. • TLC PERU-MÉXICO
  140. 140. • Entró en Vigencia 1 de Marzo del 2012.• El 76% del universo agropecuario se desgrava en 10años. En tanto 62 productos de mayor interés paraPerú ingresa con cuotas.• El Acuerdo de Integración Comercial que profundizael Ace 8 el 18% - 209 subpartidas será excluida oprohibida de exportar.• En cambio para un Grupo de 62 Subpartidas, de másalto interés para el Perú y de elevada sensibilidadpara México, se acordó implementar mecanismosespeciales para que no dejemos de gozar de un tratopreferencial.
  141. 141. • Un mecanismo es el acceso por cuotas, por ejemplo ,para la, leche evaporada y manjar se fijó 2,000toneladas libres del pago de aranceles cada año. Lomismo ocurrirá con la Palta fresca, cuyo cuota llegaráa las 8,000 tns libre de aranceles por año.• Los Sectores que se beneficiarán de manerainmediata serán el maderero y el textil.• Los comerciantes de Gamarra, asi como los quefabrican Calzado en Trujillo se verán beneficiados
  142. 142. • Con este acuerdo, mientras que los productosagrícolas entrarán con preferencias en épocas delaño en el cual la complementariedad estéasegurada. Según el Vice Ministro de ComercioExterior del Perú el Sr Carlos Posada lo que se halogrado con este acuerdo en el sector agricola, unode los más sensibles de la negociacióny principalcausa de que el proceso tomara tanto tiempo, es elestablecimiento de CUOTAS E INGRESOSPREFERENCIALES en CONTRAESTACIÓN. Fuera deTemporada.
  143. 143. • Esto genera oportunidades para productos como lasaceitunas y las cebollas. En tanto para el ingreso delas paltas se han establecido cuotas de exportación.En el caso del Pimiento y la Páprika se ha logrado unmejor acceso.• Por el otro lado se podrá importar a preciospreferenciales maquinaria,equipos desonido,electrodomésticos de linea blanca. Pinturasentre otros productos..• En cuanto las inversiones México tiene invertidos enel Perú $ 3,700 en telecomunicaciones, minas y sepueden formar alianzas Estratégicas .
  144. 144. LA ALIANZA DEL PACIFICO• Conjuntamente con Chile, Colombia Y Méxicoel Perú ha formado la Alianza del Pacificodonde se busca la libre circulación deMercaderias, bienes, Capitales, Servicios,Inversiones Conjuntas, libre circulación deProfesionales .• Realizando Alianzas Estratégicas y estudios deMercados en forma conjunta para ingresar alAsia. Se sumará Panamá, Costa Rica , Ecuador.
  145. 145. México y su mirada a A. latina.• Hay que tener en cuenta que México está buscandodiversificar su Mercado ya que el 80% de susExportaciones la realiza con los Estados Unidos.Están tratando de Exportar más hacia AméricaLatina.• Para el Perú es un Gran Mercado para ExportarAlimentos, Grupo Añanos ya está posecionado consus Bebidas Big Cola. Los Textiles muy buen mercadoy las Maderas virola , Tripley y otras.
  146. 146. ANALISIS DEL ACUERDO DECOMPLEMENTACIONECONOMICA CON ELMERCOSURACE 58
  147. 147. Es una Unión Aduanera, creado en 1991 a través delTratado de Asunción.•Integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.•En el 2006 se suscribióun Protocolo de adhesión medianteel cual Venezuela se constituyócomo Estado Parte.•También tienen el estatus de Estados Asociados: Chile,Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia.
  148. 148. ACE 58Perú-MERCOSUREl Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Perú, se firmóel 30 de noviembre del 2005, con el Objetivode conformar una Zona de Libre Comercio.•ACE 58 -Vigencia con Brasil, Argentina, Uruguay(02.01.2006) y Paraguay (06.02.2006).•Principales Temas Negociados:Acceso a Mercados –Desgravación, Origen, Salvaguardias, Solución deControversias, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,Cooperación Técnica
  149. 149. Brasil
  150. 150. Economía estable y encrecimiento y Forma parte delBrics
  151. 151. POMsBRASILEl POM Brasil prioriza 60 productos en tres grupos:•Corto plazo, prioriza 24 productos cuyo principal sector es elagroindustrial, resaltan la aceituna, cebolla y el orégano; le sigueel de pesca, en el que destacan diversos tipos de pescados, y elde textil y confecciones.•Mediano plazo, 12 productos, resaltan los del sectoragrícola/agroindustrial, como el ajo y los frijoles, seguido por elsector químico.•Largo plazo, 24 productos, sobresalen los productos de lossectores agroindustrial, servicios, químico y construcción.
  152. 152. Productos peruanos en elmercado brasileño
  153. 153. Productos peruanos en el mercadobrasileñoSector agropecuario agroindustrial•aceitunas conservadasprovisionalmente todavía impropiaspara el consumo inmediato•aceitunas preparadas o conservadas,sin congelar•espárragos frescos o refrigerados•espárragos preparados oconservados sin congelar•orégano•alcachofas•frijol canario•cebollas frescas o refrigeradas
  154. 154. Productos peruanos en el mercadobrasileñoSector pesca y acuicultura•conservas de pescado•conservas de anchoas enteras o en trozos•demás carne de pescado incluyendo congelada•caballas congeladas•filetes congelados de merluza•merluzas congeladasSector químico•carmín de cochinilla•monóxido de plomo
  155. 155. Productos peruanos en el mercadobrasileñoSector textil•camisas de punto para hombres o niños de algodón•los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículossimilares de algodón•chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos•camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas•prendas y complementos de vestir de punto para bebes dealgodón•camisas de algodón de uso masculino
  156. 156. Productos Peruanos con Potencial enBrasil
  157. 157. Productos potenciales en el mercadobrasileñoSector agropecuario -agroindustrial•Papas –batatas•Anís•Linaza•Camote•Quinua•Kiwicha•Ajo•Uva de mesa
  158. 158. Argentina
  159. 159. Sector alimentos•Los alimentos y bebidas en la Argentina alcanzaron los 25 mil millones de dólares,•Buenos Aires representa el 45% del consumo de alimentos y bebidas del país.•En promedio los argentinos gastan el 33% de sus ingresos en alimentos y bebidas .•Los hiper y supermercados, representan el 31% operados por las grandes cadenas.Los formatos tradicionales (almacenes y kioscos) y los autoservicios representan el69%.
  160. 160. Productos con mercadoen ArgentinaOrégano: Argentina lo produce. Lo importa, principalmente, de Chile y Perú.Demandan el orégano peruano por su calidad, buen aroma y tamaño.Mango: Argentina es gran productor de este producto, lo importapreferentemente de Brasil. Las importaciones oscilan cerca de los US$ 700mil.Paltas: Argentina es gran productor de este producto. Exporta el 98% de suproducción. Importa por un valor de US$ 2.0 millones, preferentemente, deChile.
  161. 161. Productos con mercadoen ArgentinaCafé en grano sin tostar: Es un gran importador de este producto, Lasimportaciones llegan a los U$ 70 millones. El 90% lo importa de Brasil.Palmitos: Es un gran comprador, importa por U$S12 millones. El Perú le venda a laArgentina U$S1,7 millones. Se abastece principalmente de Ecuador.Bananos: Sus compras llegan a los U$S40 millones, el principal abastecedor esEcuador y en Brasil en menor proporción.
  162. 162. Productos con mercadoen ArgentinaPescado Congelado. Hay un mercado de 9 millones de dólares. Compran salmones(procedentes de Chile) caballas, atún y langostinos.Conservas de pescado. En el 2008 se importaron más de US$ 30 millones. Lasprincipales variedades de conservas de pescado que se importan son :Atún en conserva: Importa US$ 12 millones de Brasil, Ecuador y Tailandia.Sardinas en conserva: compra preferentemente de Brasil,Ecuador y Tailandia.Caballa en conserva: Las importaciones llegan a US$ 4 millones,sabasteceprincipalmente de Chile, Brasil y Perú.
  163. 163. Sector Confecciones•El consumidor argentino tiene gustos muy europeos en materia de indumentaria.•Los productos peruanos siempre han tenido una presencia en el mercadoargentino, por la reconocida calidad del hilado de algodón .•La exportación de hilados de algodón del Perúde diversos títulos se han exportadosiempre hacia las principales empresas argentinas de marcas importantes asícomolos tejidos de algodón.•En el año 2006 el Perúocupa el puesto 15 como origen de las importaciones de lasprendas de tejido de punto, en el año 2007 y 2008, ocupa el puesto 5.
  164. 164. Uruguay
  165. 165. Productos peruanos con potencial enUruguay•Espárragos•Ajíes•Prendas de vestir deportivas•Artículos de decoración yregalos•Franquicias de gastronomía
  166. 166. Paraguay
  167. 167. ASOCIACIÓN DE LIBRE COMERCIOPERÚ- CHILE
  168. 168. OPORTUNIDADES DENEGOCIOS PERÚ CHILE
  169. 169. El CRECIMIENTO FUE DEL 6.3% EN EL 2011 Y SE CALCULA UN CRECIMIENTODEL 4.4% PARA ESTE AÑO 2012. POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN CHILE NOPASA DEL 5%. TEMAS PENDIENTES. REFORMAS MICRO.- SALUD.EDUCACIÓN. INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGIA. REFORMA LABORAL .TRIBUTARIA. PYMES . DESCENTRALIZACIÓN.LA APRECIACIÓN DEL PESO . 480 POR DÓLAR ESTÀ PERJUDICANDOSERIAMENTE AL SECTOR EXPORTADOR NO MINERO , LAS EXPORTACIONESNO TRADICIONALES. FRUTAS , MADERAS Y EL SECTOR INDUSTRIAL ENGENERAL . GRAN PREOCUPACIÓN POR EL TSUNAMI DE DÓLARESLANZADO POR LA FED. MAYOR APRECIACIÓN DE LA MONEDA.LOSCAPITALES CONSIQUEN CAPITAL A BAJOS INTERES EN EEUU Y LO INVIERTEEN PAISES EMERGENTES.  
  170. 170. • LA POBREZA EN CHILE ES DEL 36% DE LA POBLACIÒN :FELIPE LARRAÌN ACTUAL MINISTRO DE HACIENDA LOMANIFESTÓ EN EDITORIAL DEL MERCURIO EN EL AÑO 2008.SOSTUVO .GOBIERNO DE CHILE ESTÀ TOMANDO HÀBITOS DECONSUMO DEL AÑO 1987.MIDEPLAN. El MINISTRO SR KAST. 2010 HABLA DE TSUNAMISOCIAL. DESPUES DEL TERREMOTO SE HAN PERDIDO500,000 EMPLEOS. Y LA POBREZA LLEGA AL 20% PERO SEHARÁ UN NUEVO CENSO PARA ENFOCAR LA REALIDAD DELA POBREZA.ABRIL DEL 2011 LA OCDE HABLA QUE EN CHILE HAY UNAPÉSIMA DITRIBUCIÓN DEL INGRESO Y QUE LA POBREZA ENCHILE LLEGA LA 18%.Y QUE AL 38% DE LA POBLACIÓN NOLES ALCANZA EL DINERO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES.
  171. 171. - LA INFORMALIDADEL PRESIDENTE DE LA CONAPYME SR IVAN VUSKOVICH EN ELENCUENTRO DE ENADE AÑO 2009 NOVIEMBRE CON LAPRESENCIA DE LA SRA EX PRESIDENTA DE CHILE SRA MBACHELET MANIFESTÒ QUE EN CHILE HABÌAN 1.400,000DE INFORMALES , SUMANDO LOS TRABAJOS PRECARIOS QUE NORECIBEN BENEFICIOS SOCIALES Y SUS TRABAJOS NO PASAN DELAÑO..
  172. 172. LAS REFORMAS MICRO
  173. 173. INNOVACIÒNCIENCIATECNOLOGIASALUDCAPITAL HUMANO. Muy POCOS TRABAJADORES SE CAPACITAN.PYMES- DESCENTRALIZACIÓNLA OCDE ANALIZA LA ECONOMÌA DE CHILE Y PONE ENFASIS EN SUBAJO CRECIMIENTO.ECONOMISTAS CHILENOS MANIFIESTAN – OCTUBRE 2010 QUE LAPRODUCTIVIDAD NO SE INCREMENTARÁ EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOSDEL GOBIERNO DEL SR PIÑERA YA QUE NO SE ESTÁN TOMANDOLAS MEDIDAS ADECUADAS.
  174. 174. ..LAS PYMES
  175. 175. El 20 de Mayo del 2010 Sercotec( Servicio de Cooperaciòn tecnica )relacionado con las pymes chilenas y la OIT , Organizaciòn Internacional delTrabajo presentan un Estudio que revela los principales desafios de la Micro yPequeñas Empresas Chilenas , los puntos màs relevantes son los siquientes:Se debe aumentar el nivel de ventas. – 8% de las ventas totales del paisDisminuir la informalidad. Afecta a más del 1.400.000 microempresas.. .Profundizar los Mercados. 4,000 EMPRESAS EXPORTAN A UN SOLOMERCADO. LORENA SEPULVEDA PROCHILE , MARZO DEL 2011. 700EMPRESAS EXPORTAN A 2 O 3 MERCADOS.NO HAY PRODUCTOS SIEMPRE SON LOS MISMOS SOSTIENEN EL SRHUGO BAIERLEIN-MARZO 2011 GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR DELA SOFOFA.CHILE. COBRE Y MOLIBDENO.
  176. 176. PERÚ – CHILEACUERDO DE LIBRE COMERCIOTLC COMERCIO BILATERAL
  177. 177. En el año 2008 las Exportaciones Peruanas a Chile llegarona $ 1,870 Millones de dòlaresLas importaciones desde chile fue de aprox $ 1,200Millones de dòlares . Intercambio Comercial $ 3,000Millones de dòlares.En el Año 2009 Exportaciones Peruanas $ 740 Millones dedòlares.Las Importaciones desde Chile aprox $ 1,200 Millones dedòlares. Intercambio Comercial de $ 2,000 Millones deDòlares.La forma de HACER NEGOCIOS CON CHILE DEBECAMBIAR, NOS TENEMOS QUE POSECIONAR IN SITU,LAS PYMES PERUANAS TIENEN QUE InternacionalizarseCONSORCIARSE Y ABRIR VITRINAS COMERCIALES .STRIP CENTER .
  178. 178. Año 2012 Intercambio Comercial• El intercambio Comercial entre el Perú Y Chilealcanzó los $ 3,800 Millones de Dólares el año 2012.El Perú Exportó más de $1,900 Millones de Dólaresalcanzando las cifras del año 2008.• Las inversiones peruanas ya pasan los $5,000Millones de dólares en Chile.• Tenemos que ser más agresivos en el comercio , yaque con un buen plan de Marketing yposesionándonos in Situ con Supermercados yVitrinas Comerciales en todos los SectoresProductivos podemos alcanzar cifras más altas.
  179. 179. 206• Principales Productos Exportados Perù a Chile• 1) molibdeno• 2)minerales de Cobre concentrado• 3)Aceites de Grudo de Petròleo• 4)Acido Sulfùrico• 5)Baldozas de Ceràmica• 6)Aceite de Pescado• 7)Bolas y Artìculos similares• 8)Las Demàs Barras laminadas• 9)fosfato Dicalcico• SE ESTÁ INCREMENTANDO LA EXPORTACIÓN DEPRODUCTOS AGRARIOS, CONFECCIONES, JOYERIA,ALPACA, INCLUSO YA EXISTEN EMPRESAS COMO ILARIA ,ALPACA 111 Y CAMUSSO POSECIONADAS EN CHILE.
  180. 180. 207VolverPrincipales Productos Importados desde Chile• 1) Pellets Minerales Hierro, Concentrado• 2)Los Demàs Cereales• 3) Nitrato de Potasio.• 4) Jurel entero congelado.• 5)Cigarrillos que contengan Tabaco.• 6)Polimero de Prolipeno• 7) Papel Kraft para sacos ( Bolsas).• 8)Avena• 9) Los demàs tableros de Partìculas de Madera.• 10) Madera Cepillada de Pino• Están entrando mucho productos , jugos, pesqueros, peras, manzanas,Kiwis, cerezas etc. DEBEMOS BUSCAR RECIPROCIDAD Y QUEMAS PRODUCTOS PERUANOS INGRESEN A SUS CADENAS.
  181. 181. PRODUCTOS PERUANOS CONPOTENCIALSECTOR AGRARIO: Paltas Limón Plátanos Piñas Mangos Café Tabaco
  182. 182. SECTOR FORESTAL Partes y piezas Ventanas Marcos Puertas Maderas tropicales.
  183. 183. MANUFACTURAS DIVERSASCerámicas Cemento Baldosas,Pisos. Puertas .En Chile en el Sector Construcciòn: Devuelven el 60% del IVA de todos los insumos utilizados (Ley delaño 1975) 170.000 millones de pesos aproximadamente al año.Barras de acero laminadasÀcido sulfùrico , Hidrogenofosfato de calcio, oxido de cinc,Hidròxido de sodio ( lejia).Bolas de Acero para molinos.
  184. 184. SECTOR TEXTIL Polos de algodón Ropa de niños Ropa interior Fibras sintéticas Hilados de algodónCamisas de algodonSECTOR QUÍMICO Soda cáustica Fosfato di cálcico
  185. 185. Al tener reconocimiento gastronómicodebemos: Introducir productos alimenticios en: Ferias alimenticias Supermercados Restaurantes Sabores peruanosGASTRONOMÍA
  186. 186. Productos PesquerosConservas de anchovetaConservas de jurelConservas de caballaHarina de pescadoAceite de pescadoProductos GourmetProductos MinerosMolibdenoCobreEstañoJoyería . Productos y accesorios deAlpaca.
  187. 187. ConsumoConsumoMercado con fuerte competenciao Inteligencia de mercadoo Principales productos que importano Análisis de la competenciao Precioso Estudio de redes de acuerdos comerciales (países vecinos).o Estudio tratados de libre comercio (EEUU, Asia, UE)o Posicionarse in situ tanto en Santiago como en regiones.o Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con lasgrandes multitiendas.
  188. 188. ConsumoConsumo Característica del nuevo consumidor chilenoo Más informadoo Más globalizadoo Con mayor sentido del ocioo Mayor cantidad de grupos emergentes con identidad propia.o Más asertivoo Menos leal a las marcaso Más selectivoo Más competitivoo Más complejo
  189. 189. ConsumoConsumoTiendas por departamentoTiendas por departamentoRipley,28%Falabella,37%La Polar,9%AlmacenesParis, 26%Participación en mercado
  190. 190. ConsumoConsumoSupermercadosSupermercados Los supermercados muestran un alto nivel competitivo yuna sostenida consolidación en torno a cadenas nacionales. La industria de supermercados vende anualmente 10,000millones de US$, siendo una de las más importante del sector. Los supermercados hoy día venden marcas propias,venden ropa, electrodomésticos y línea blanca. También cuentan con tarjetas institucionales para otorgarcréditos.
  191. 191. ConsumoConsumoSupermercadosSupermercados Actualmente sedistinguen tres tipos deformatos:o Hipermercados(Jumbo y Lider)o Tradicionales (SantaIsabel, Lider Express,Unimarc)o Tiendas deconveniencia (Big Johny servicentros) Tradicional65%Autoservicio/TiendaConvenecia3%Hipermercado32%
  192. 192. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERÙ CHILESE PROFUNDIZA Y PERFECCIONA EL ACE 38 FIRMADO DESDEEL AÑO 1998.SE MANTIENE LA DESGRAVACIÒN ARANCELARIA ACORDADAPOR EL ACE 38, TODOS LOS BIENES TIENEN PROGRAMA DEDESGRAVACIÒN , APROX. MÀS DEL 90% ESTÀ CON ARANCEL0 .LAS PYMES PERUANAS Y CHILENAS INCREMENTAN ELINTERCAMBIO COMERCIAL.1,400 empresas peruanas EXPORTAN a Chile.2,000 Empresas Chilenas exportan al Perú.
  193. 193. 220•TLC suscrito 22 de agosto de 2006, utilizó como insumo el ACE 38 y susProtocolos Adicionales, incorporó:- Solución de Controversias- Inversiones- Comercio de Servicios- Y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales•El Tratado incorpora una Cláusula de Futuras Negociaciones: serviciosfinancieros, compras públicas, reconocimiento mutuo de títulos ytratamiento de las zonas francas.TLC, Principales Aspectos
  194. 194. 221Porqué negociar Servicios• Participación de los servicios en el comercio mundial, alcanzacasi al 20%.• Proyección para el 2020, 50% comercio mundial• Participación en el PIB chileno, mayor al 60%• Evitar barreras discriminatorias o restrictivas al comercio deservicios• Crear un ambiente comercial-jurídico estable, previsible ytransparente• Aumentar los flujos del comercio de servicios
  195. 195. 222Comercio de Serviciosde Servicios• Servicios suministrados de un país a otro (por ej.,conferencias telefónicas internacionales)• Consumidores o empresas que hacen uso de un servicioen otro país (por ejemplo, turismo)• Empresas extranjeras que establecen filiales osucursales para suministrar servicios en otro país (porej., retail, bancos)• Particulares que se desplacen de su país parasuministrar servicios en otro país (por ejemplo,profesionales, consultores)• Ejemplos Servicios: distribución (farmacias, tiendas pordepartamento, supermercados etc.), servicios deconstrucción, servicios tecnológico, serviciosprofesionales.
  196. 196. 223• Trato Nacional y Nación más favorecida• Mayor certeza jurídica a los inversionistas• Marco jurídico estable con reglas de solución de controversiaInversionista/Estado• INVERSIONES . Comparaciones.• Chile invierte US$ 9,400 Millones de dòlares en Peru• Peru Inversiòn en Chile US $ 3,000 Millones de Dòlares.InversionesInversiones
  197. 197. 224Protección de las InversionesTrato Nacional y Nación Más Favorecida Tratamiento no discriminatorio a inversionistas chilenos respecto a peruanos u otrosextranjerosTransferencias De activos relacionados con la inversión(aportes de capital, utilidades, pagos por regalía etc.) Trato a los inversionistas de acuerdo al derecho internacional
  198. 198. PERÙ Y CHILEECONOMIASCOMPLEMENTARIASEXPORTACIÒN CONJUNTAA TERCEROS MERCADOS
  199. 199. EMPRESAS PERUANAS POSECIONARSEPOSICIONAMIENTO DE EMPRESAS EN CHILE YPAISES VECINOS (VITRINAS COMERCIALES) ,INSTALACIÒN DE DIFERENTES SECTORES IN SITU.ASOCIATIVAMENTE . EN FORMA CONSORCIADA.NUEVO MODELO .PLATAFORMA DENEGOCIOS .

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