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  1. 1. 第十一期 2011年5月纤维年报 2011纺织和非织造行业全球市场研究报告
  2. 2. © 纤维年报股份有限公司2011.此报告版权归纤维年报股份有限公司所有。未经许可,不得以电子、机械、影印、记录或其他任何形式或方式对此份报告中的材料进行复印、复制、散发、再版、下载、展示、通告、镜像或者传送。此报告中所有的信息都是纤维年报股份有限公司以“现状”为基础谨慎地进行调研和编辑而成的,纤维年报股份有限公司不提供任何保证。关于此报告可能带来的任何直接、间接、偶然及引发的一切损失,纤维年报股份有限公司将不承担任何责任。
  3. 3. 目录1. 前言和概述 .............................................................................................................................051.1 前言 ........................................................................................................................................051.2 概述 ........................................................................................................................................071.3 资料来源.................................................................................................................................082. 2011/2012年世界经济形势展望 ...........................................................................................093. 上游原材料行业 ......................................................................................................................113.1 棉花种植.................................................................................................................................113.2 绵羊养殖.................................................................................................................................153.3 降解木浆.................................................................................................................................183.4 石油化工产品 .........................................................................................................................193.4.1 对二甲苯(PX) .........................................................................................................................213.4.2 精对苯二甲酸(PTA) ................................................................................................................223.4.3 一乙基乙二醇(MEG)...............................................................................................................223.4.4 己内酰胺(CPL) .......................................................................................................................234. 短纤维 ....................................................................................................................................244.1 短纤维 ....................................................................................................................................244.1.1 棉纤维 ....................................................................................................................................254.1.2 羊毛纤维.................................................................................................................................264.1.3 其它纤维.................................................................................................................................274.2 纤维素纤维 .............................................................................................................................334.2.1 粘胶 ........................................................................................................................................354.2.2 醋酸纤维.................................................................................................................................364.3 合成纤维.................................................................................................................................374.3.1 涤纶 ........................................................................................................................................374.3.2 腈纶 ........................................................................................................................................394.3.3 丙纶 ........................................................................................................................................104.3.4 锦纶 ........................................................................................................................................415. 长丝 ........................................................................................................................................425.1 涤纶 ........................................................................................................................................425.2 锦纶 ........................................................................................................................................475.3 丙纶 ........................................................................................................................................495.4 纤维素长丝 .............................................................................................................................496. 高技术纤维 .............................................................................................................................516.1 碳纤维 ....................................................................................................................................516.2 芳纶 ........................................................................................................................................537. 2010年世界纤维市场 .............................................................................................................547.1 世界纤维和纱线市场概览 .......................................................................................................547.2 长丝和短纤纱 .........................................................................................................................57 纤维年报 2011 03
  4. 4. 8. 非织造布和无纺布应用 ...........................................................................................................62 8.1 纺粘法 ....................................................................................................................................63 8.2 梳理法 ....................................................................................................................................64 8.3 气流成网工艺 .........................................................................................................................65 8.4 水刺法 ....................................................................................................................................65 9. 2010年纺织及服装贸易 .........................................................................................................66 9.1 几大纺织及服装贸易国家和地区的概况 ..................................................................................67 9.1.1 中国大陆.................................................................................................................................67 9.1.2 印度 ........................................................................................................................................69 9.1.3 土耳其 ....................................................................................................................................70 9.1.4 孟加拉国.................................................................................................................................71 9.1.5 巴基斯坦.................................................................................................................................73 9.1.6 台湾 ........................................................................................................................................74 9.1.7 印尼 ........................................................................................................................................77 9.1.8 越南 ........................................................................................................................................78 9.1.9 韩国 ........................................................................................................................................78 9.1.10 泰国 ........................................................................................................................................80 9.1.11 斯里兰卡.................................................................................................................................80 9.1.12 柬埔寨 ....................................................................................................................................81 9.1.13 墨西哥 ....................................................................................................................................82 9.1.14 巴西 ........................................................................................................................................83 9.1.15 瑞士 ........................................................................................................................................84 9.1.16 俄罗斯 ....................................................................................................................................85 9.1.17 日本 ........................................................................................................................................85 9.1.18 欧盟(27) .................................................................................................................................87 9.1.19 美国 ........................................................................................................................................89 10. 统计附录.................................................................................................................................9104 纤维年报 2011
  5. 5. 1. 前言和概述1.1前言 Andreas W. Engelhardt,纤维年报股份有限公司,常务董事总经理 Speicher,瑞士 www.thefiberyear.com亲爱的读者, 去年纺织行业经历了史无前例的快速增长,发生了惊人的改变。可以说,我对于这个行业来讲并不重要,但是去年对我个人来说却是一个重要的里程碑。我离开了欧瑞康集团,离开了工作18年之久的纺织机械行业。我是1992年加入巴马格的,那时的世界纺织行业无论是规模还是结构都不能跟今天同日而语。当时,全球纤维需求量还不到3,500万吨,这只是如今中国不到一年的产量。纺织和服装行业充满竞争,遍布世界各地。贸易额也仅是如今全球化市场的一小部分。随着巴马格被瑞士苏拉集团收购,我也获得了调职到总部的机会,并且开始在全球奔波。因此,我更加容易接触到各种各样的思想,了解多元文化,遇到更多有趣的人们,其中有很多都成为了我的朋友。这些经历不断地激励着我,因此我成立了自己的公司,进一步在全球纺织行业当中扩大视野,增长知识。 2000年,Akzo公司决定终止他们已经出版了30多年的纤维年报,因此,我首次以苏拉的名义出版 了这本刊物。至今为止,这份报告不断地丰富,其中增加了很多有关全球纺织行业的相关信息和观点。 我真切地希望本刊中的信息能为您的业务带来帮助。相信关于国际市场最新转变方面的信息对您未来业务的成功将是十分重要的。因此,本报告旨在为分析全球纺织行业的趋势贡献一己之力。 从这一点上来说,我想借此机会向所有提供文章、协助我收集数据以及就行业发表观点等对此报告作出贡献的人们表示诚挚的谢意。 欢迎阅读并发表您宝贵的评论,您的建议对提升报告质量十分重要。 致以美好的祝愿, 纤维年报 2011 05
  6. 6. Thomas Babacan,欧瑞康纺织集团首席执行官,欧瑞康管理集团首席运营官 Pfäffikon,瑞士 www.oerlikon.com 亲爱的读者们! “遵循惯例”- 在本期纤维年报2011中,我们会像往常一样向您介绍有关纺织和纤维 行业的最新信息,以及各相关行业及地区的情况分析。为了能够继续为您提供这项服务, 我们成为了“纤维年报咨询公司”的独家合伙人。这是一家新公司,由Andreas Engelhardt 先生于今年年初创办。以过去十年来欧瑞康纺织集团纤维年报中大量关于纤维市场的数 据为基础,Engelhardt先生也如往年一样收集大量外部专家的点评与报告以完成此刊。我 们也继续与Engelhardt先生紧密合作,赞助此刊出版,也希望您能一如既往地喜欢这本刊 物! 过去的一年再次向我们展示了市场的波动性。作为全球最重要的纺织机械生产商,欧 瑞康纺织集团也面临了全新的挑战。各种全自动高端人造纤维和天然纤维生产加工设备的 市场需求超乎寻常地增长。除了中国和印度,巴西以及部分欧洲国家的市场需求也不断增 长。在2010年喜人的市场环境中,欧瑞康纺织集团再次展示了其高水平设备以及杰出的创 新能力。从另一个角度来讲,在保证优异产品质量的基础上,提高生产效率也是市场的需 求。 欧瑞康巴马格的WINGS POY和WINGS FDY、欧瑞康赐来福的Autoconer X5络筒机、 欧瑞康苏拉的阿尔玛CC4轮胎帘子线直捻机,以及欧瑞康纽马格的BCF地毯纱设备和人造 短纤维及非织造设备的工艺解决方案,以这些创新产品为基础,我们研发了适用于各种纤 维生产的新一代节能(e-save)生产设备。 “创新有个新名字 - 欧瑞康”- 这是公司新的座右铭,我们再次为纺织机械生产领域 的工艺发展竖立了新的里程碑。我们相信您一定会继续信赖我们,视我们为强大稳定的合 作伙伴,我们有能力将您的工艺需求转化为高效的解决方案。请通过我们在全球38个国家 150多个分支机构与我们保持联系。我们殷切地希望为您提供先进的工艺技术,在成功的 路上助您一臂之力。 致以美好的祝愿,06 纤维年报 2011
  7. 7. 1.2 概述 2010年,世界纺织行业经历了25年来最强劲的增长。天然纤维和人造纤维的产量迅猛上升了8.6%,即提高了640万吨,达到了8,080万吨。这相当于人均消耗量增长到11.8公斤。 这样,在过去的十年中,纤维年平均增长率达到3.4%,而人口年平均增长率仅为1.2%。 纤维素纤维和合成纤维板块都有两位数的增长,而天然纤维领域仅小幅增长了2.2%。 除腈纶外,其他主要的人造纤维都出现了两位数的增长。涤纶工业丝甚至惊人地飞跃了37%。粘胶纤维也突破记录地增长17%。 棉花价格史无前例地飞涨,12月21日更是达到了历史最高价186美分/磅,是8月份价格的两倍还多。从某种程度上来说,这也促使市场倾向选择几个价格相对较低的其他纤维。 更重要的是,世界纺织工业已得出定论,廉价棉花的时代即将结束。棉花库存量预计将继续低于长期平均水平,前景堪忧。尽管下一个季度的种植面积和产出预计可大幅增加,但未来的扩展仍受限于为保障粮食用地和节省水资源而限制棉花种植面积。但是,有两种纤维恰恰因此迎来了最好的发展机会 - 涤纶和粘胶纤维。 碳纤维虽然总量并不大,但也是增长的推动力。这种高科技纤维将在新的一年里继续保持两位数的增长。飞机和汽车行业的潮流趋势也刺激着未来对碳纤维的需求。 去年需求快速增长的最重要原因当然是全球经济复苏。收入提高,失业率降低,以及消费者信心指数提高促使服装消费支出增长,也促进了产业用纺织品行业需求快速增长。 因此,民用和工业用丝都有喜人的增长。不过地毯丝是业内一个小特例,其业务仍然受到金融危机的影响,复苏有一些滞后。 不过,去年新兴国家的通货膨胀率持续上涨,特别是食品和能源价格持续高位,也对纺织行业形成压力。一方面,这将引起劳动者工资上调。另一方面,也促进了新设备的投资。因此我们看到棉纺、化纤加工领域新设备投资高于平均水平。这说明与其积攒现金流盈余,不如投资新设备扩大产能或者改造,将现金流转化为生产资本。 全球纺织机械制造行业并未做好充分的准备迎接突如其来的大量新订单。这导致交货期延迟,远远高于正常水平。初看之下,大量订单堆积的确是好消息,但是对于紧急的设备购买需求来说,也会导致异常的投资转向。 因此,二手设备贸易大幅度提升。第一波二手设备贸易热潮始于纺织配额的废除。当时,西半球的设备向东半球转移。而这一次,大量的设备转移都是在亚洲地区内部进行的。 繁荣兴旺的投资说明了市场上的各类企业对业务的未来发展充满信心。作为良好经济增长预期的一部分,2011年纺织品消费的增长仍将继续。 纤维年报 2011 07
  8. 8. 1.3 资料来源 此报告中的信息主要以全球专家的观点为基础。全球调研报告中所有的资料来源或在 此列出,或在文章及图表中明确指出。 对于全球纺织行业的总结,各种各样的国际性资源都是必不可少的,特别感谢所有为 此作出宝贵贡献的公司和机构。 巴西人造纤维生产商协会 国际毛纺织组织(IWTO) 空中客车公司 日本化纤协会 全部巴基斯坦纺织厂商协会(旁遮普地区) 兰精公司 亚洲发展银行 马来西亚贸易及工业网站 非织造布联合协会 马来西亚纺织企业协会 奥托利夫有限公司 墨西哥服装协会(CNIV) 孟加拉服装生产商和出口商协会 Ministry of Economic Affairs, R.O.C. 孟加拉纺织厂协会 纺织部(印度) 柬埔寨更佳工厂项目 经济贸易工业部(日本) 美国波音公司 中华人民共和国国家统计局 巴西纺织服装工业协会 美国纺织组织委员会(NCTO) 阿根廷服装工业协会 全国工业协会(SNI) 土耳其中央银行 欧瑞康纺织集团 中国化纤协会 石油输出国组织 中国化纤经济信息网 锦纶高性能有限公司 中国棉纺织协会 涤纶高性能有限公司 中国非织造布与产业用纺织品协会 哥伦比亚出口促进会 中国纺织信息中心 韩国纺纱厂商及织造厂商协会 特拉纶有限公司 乌兹别克斯坦共和国国家委员会 欧洲非织造布协会 台湾纺织研究所 联邦统计局(巴基斯坦) 纺织品交易所 纤维经济事务处 世界银行集团 联合国粮食与农业组织 特雷维拉有限公司 通用航空业协会 土耳其国家统计局 德国汽车工业协会(VDA) 土耳其服装商协会 全球有机纺织品标准(GOTS) 土耳其统计研究所 全球风能协会 联合国贸易与发展会议 赫克塞尔公司 美国国际发展署 国际非织造布和用即弃产品协会 美国农业部 印尼合成纤维协会 美国商务部 国际棉花咨询委员会 美国人口普查局 国际能源机构 越南纺织服装协会(Vitas) 国际有机农业运动联盟 世界贸易组织08 纤维年报 2011
  9. 9. 2. 2011/2012年世界经济形势展望 Norbert Walter教授,Walter & Daughters咨询公司创始人及常务董事总经理 1990年至2009年任德意志联邦银行首席经济师,巴特索登,德国 www.walterundtoechter.de“2011/2012年世界经济形势展望 这的确是一个历史性的时代。北美和阿拉伯国家正在经历改革和民主化,不过并不十分和平也并不像中欧和东欧那样成功。日本已经从最为严重的天然纤维和人造纤维低谷中走出。“旧世界”经过严重的冲击,正从金融危机中逐步恢复过来。新兴市场在全球经济中成为了主导力量。到2012年,新兴国家的GDP以及相应的购买能力将赶超“旧世界”。新的世界推动力 雷曼兄弟破产之后,世界似乎要再次陷入20世纪30年代的萧条局面,这最终并未出现。在接下来的第二年,后雷曼时期,“新世界”几乎已经回到正常的状态,也就是说恢复了雷曼兄弟事件前几年的增长趋势,而“旧世界”复苏的步伐却十分缓慢。使纽约、都柏林、苏黎世和伦敦深受其害的金融危机虽未影响到很多的新兴国家,但融入世界经济中的任何企业仍受到很大的影响。无论是日用品供应商还是工业用品生产商,都不可避免地受到周期性衰退的影响。但是,经过减少储备量和有 效的需求刺激方案,他们中的大多数都再次恢复了很乐观的增长率。这不仅仅是亚洲新兴国家的状况,南美洲和非洲也是如此。中欧和东欧也基本走出了经济低谷。旧世界的复苏 - 脚步参差不齐 震惊世界的雷曼事件之后,舆论普遍认为经济恢复至危机前水平需要三年。但就目前来看,至2011年底即可恢复,也就是说,只用了两年的时间。 不过,不同地区的情形却不尽相同。有些地方已经超出预期,有些地方离预期还相差甚远,特别是在劳动力市场方面。 德国及其周边国家形势大好,令人震惊,需求全方位提升,第二年的增长率就已经达到4%。而那些房产市场崩溃,金融行业受到重创的国家 - 也因此其财政刺激有限 - 几乎没有走出萧条的迹象。爱尔兰、匈牙利、葡萄牙和西班牙就是反面的例子,英国的形势也不过如此。因此金融市场所认为的欧元区恢复受阻,并不十分合理。劳动力市场趋势 – 巨大的深渊 差异最大的当属劳动力市场。2009年,虽然德国的GDP下降了近5%,但 其失业率几乎控制到没有任何增长。至2010年,失业率已有小幅回升。西班牙的情况却刚好相反,金融危机期间,其失业率翻了一番超过了20%,至2011年为止也没有放缓的迹象。2010年,美国GDP虽然恢复增长3%,但其劳动力市场继2009年失业率大幅上升后,却并没有明显的改善。 德国的“奇迹”得益于每个管理者的共同努力:雷曼事件以前的很多年来,德国雇主们都受益于建设性的劳动关系,因此近十年来保持了良好的单位劳动力成本。接着在金融危机中,管理者们又“回馈”了工会 - 他们深知人口老龄化问题日益严重,不久之后技术性劳工又将面临短缺。稳定的人工工资和可支配收入本身就是支持个人消费的重要因素。当经济反弹时,德国的企业已经做好了充分的准备。或者也同时能够解释德国出口反弹的原因。货币政策和财政刺激能够持久吗? 2009/2010年经济复苏的一个重要因素就是财政刺激。然而,这些政策也产生了明显的副作用。许多国家的政府 债务都出现膨胀。目前这种趋势比比皆是。作为一部分金融市场反应的结果,一些负债过多的国家已经停止偿还债务。其他一些国家,如德国,已经通 纤维年报 2011 09
  10. 10. 过了自动债务刹车的立法。关于财务修正方面还有很多其他的政策变化(例如美国茶党运动 的出现)。 预期通货膨胀将进一步恶化,货币政策将持续紧缩。能源和食品价格飞涨引发的第二 轮影响不容忽视。新兴市场已经提高利率,发达国家也将朝这个方向努力。“旧世界”所 有的中央银行中,欧洲中央银行是最具决心进行变革的,并且已经于4月迈出了第一步。 美联储仍然犹豫不决,日本银行在目前国内遭受灾难袭击的情况下也不会采取动作。 当然,利率的进一步变化还将取决于其他影响通货膨胀的因素。能源及其他日用消费 品价格 - 特别是农产品的价格 - 都属于“不确定因素”。近几个月来,日用品价格大幅度 上涨。棉花价格于8月份开始疯涨,其需求量在全球范围内持续强劲 - 特别是中国。制造 业的发展使中国成为全球最大的棉花消费国,而棉花也持续成为紧俏商品。阿拉伯世界的 政治动荡以及核能未来发展的不确定性共同导致了原油价格的持续攀升。 另一个影响通货膨胀的“不确定因素”是汇率的变化。假设其他条件不变,美国强 势的量化宽松政策将使美元进入螺旋式贬值。再假如其他条件不变,欧洲银行和外债危机 将促进欧元下滑。很明显,这两种汇率的变化是互相排斥的!这样一来,唯一可以确定的 就是欧元/美元汇率的不确定性。美元的终结(很少一部分观察员持有这种观点)将导致长期 利率的上升并重创美国,这样美国的房地产市场以及负债累累的政府将受到严重打击。另 外,由于美国在价格竞争力方面的原因,世界其他国家的出口商也将受到影响。 2011/2012展望 世界经济以良好的态势迈入2011。2010年出现的差异仍在继续。2011年实际相对于预 期的修订都是向好的方面进行的。因此对于通货膨胀的恐慌愈发明显,预期货币政策将更 加强硬。由于日用品价格上涨,实际可支配收入的增长放缓,不过间接税的增长也是原因 之一(英国)。 2011年的平均增长态势将会很好。中国预期增长10%,印度为8%左右。南美洲约4%。 德国与美国的增 长速度大约持平,为3%左右。商品国家的增长速度将回落至5%左右。许 多欧洲国家面临房产泡沫破裂以及/或者政府债务过重,发展步伐相对较慢。日本在巨大灾 难的影响下,第一,二季度经济下滑,预期发展将停滞。 总体来说2011年的表现并不难测评,但是2011年下半年以及整个2012年的发展状况却 很难预测。很多因素决定了增长将会放缓(除了日本)。 刺激政策的退出以及商品市场的价格压力(价格不太可能在经济衰退前下滑)将是导致 增长放缓的主要因素。北非、阿拉伯世界以及日本的动荡和灾难,加之缺乏能源和紧缺资 源替代产品的有力支持(投资活动已经暂停多年),意味着商品价格将在相当长的时间内持 续高位。 全球范围内的政治争端进一步导致经济萧条。综合所有的因素,有一点是很不乐观 的,那就是银行危机有再次出现的风险。最重要的是,很多公司并未完成他们应做的工 作:他们没有建立起可持续发展的业务模式。不管是德国银行还是爱尔兰银行都并未走出 阴霾。而目前脆弱的财政部门还被要求充分地增加其权益基础(有一个很好很明显的理由就 是转移其他纳税人救助基金)。 然而,投资者们对于同期继续增加风险资本并未表现出特别的兴趣。由于清偿能力制 度修订法案II的出台,对保险部门也提出了同样的要求。无论对于企业还是政府,这都是 一个充满挑战的时期。 薄弱的领导力 在如今的环境中,强有力的领导力十分重要。然而,这正是大多数领域中缺乏的。很 多高级政客都已经放弃了自己的职务。德国更是为此而苦恼。日本政府在关键时期的软弱 以及比利时政府一年来的不作为也都代表了混乱时期不负责任的反应。希望弱势政府的状 况不会持续太久。”010 纤维年报 2011
  11. 11. 3. 上游原材料行业3.1 棉花种植 30 25 20 15 10 5 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 根据ICAC的统计,本年度全球棉花产量预计达到2,480万吨,比2009/10年度增长13.0%。相当于人均棉花产量3.6公斤,略高于30年来的平均水平。过去三十年的年平均增长率为2.0%,由于转基因作物的高产,近年来每年增长2.4%。 ICAC 2,480 主要的棉花生产国都在饼状图中标出,其中中国和印度占据总产量的一半。大多数的主要产棉国都试图大量增加产量。这一领域的两大领导者,中国和印度近年来的发展大相径庭。虽然两国在雇员方面都有积极的影响,但是由于国土特点的不同,实现的情况却无法相比。 在过去的五年中,印度的棉花种植面积扩大了200多万公顷,中国的情况刚好相反。印度还宣布将进一步增加棉花种植面积,下年度面积将达到1,250万公顷,相当于全球棉花种植面积的三分之一还多。中国棉花种植面积下滑的主要原因是国家越来越重视保证谷类作物的种植面积,在过去的十年中,中国的可耕种土地面积约以每年100万公顷的速度减少。为了保证至2012年可耕种土地面积至少为12,000万公顷,国土资源部于2010年12月发表声明表示将在未来的五年中,投资超过150亿美元,改善土地状况,保证粮食安全。根据国土资源部的统计,由于经济的发展,截止至2009年底的可耕种面积仅为12,170万公顷,已十分接近最小极限值。 纤维年报 2011 011
  12. 12. 70% 60% 50% 40% 30% 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC 本年度库存消耗比率将下滑至33%,为20年来的最低水平。虽然如此低的库存量在棉 花历史上并非独一无二,但是其引起的价格压力却是空前绝后的。此外,由于全球范围内 的供应无法赶超需求,1985年中期出现的库存恢复现象预期将不会出现。 棉花价格从2010年8月开始飞涨,并达到了历史最高记录,这是棉花贸易140年历史 中前所未有的。主要产棉国的官方或多或少地表示,巴基斯坦洪水以及其它一些国家不利 的气候因素对贸易双方心理造成影响,抬高了棉价。此外,印度对棉花出口的暂时禁止以 及美国农业部的分析也对棉价上涨起到了助燃作用。根据USDA的最新研究表明,下年度 初,纺纱厂将面临供应不足的困境。更重要的是,根据郑州期货市场的交易记录,棉花交 易量大幅度的提高,投资是棉价飞涨的主要驱动力。 棉花对发展中国家赚取外汇至关重要。本年度棉花产量2,480万吨,按照2010年 Cotlook A指数价格约为105美分/磅,或者2.32美 元/公斤计算,总计可达580亿美元。非洲 棉花总产量的四分之三用于出口,然后再由其它国家进行提高附加值的生产,这对低收入 的产棉国来讲十分重要。 虽然最近几个月来的大幅波动束缚了一些可能的投资,但是到目前为止,并未发生任 何设备订单的取消。相反,去年环锭纺纱和转杯纺纱的新增设备高于长期趋势,亚洲更为 突出。不过,美国也有很可观的新增设备投入使用。进一步的设备升级,并采用最新的节 能技术,对整个行业来说都是好消息。 250 220 190 160 130 100 70 40 2009 2010 2011 ( 棉花价格一直处于低靡,直到2010年8月,棉价开始走高,至年底时已经翻了一番。 这样,棉花价格由2009年的62.89美分/磅飞涨到了去年的105.31美分/磅。尽管棉价在 2011年像过山车一样起伏,但最近四个月的平均值仍高达209.19美分/磅。012 纤维年报 2011
  13. 13. Terry Townsend,国际棉花咨询委员会秘书处,执行总监,华盛顿特区 www.icac.org 国际棉花咨询委员会(ICAC)是一家由棉花生产、消费和贸易国政府联合主办的协会。 此机构成立于1939年,秘书处成立于1946年。目前委员会有42个成员国。“2010/11的经验教训 2010/11年(从2010年8月至2011年6月)世界棉花供应和消耗的统计数据不断被详细地查看。在这段时间内棉花价格大幅度上涨,主要有两方面原因:世界棉花产量提高了13%,至2,480万吨;世界棉花消耗基本保持在2,510万吨,2010/11年度的期末库存预期将会有几十万吨的下降,至840万吨。2010/11年度的库存水平将会持紧,约为世界消耗量的33%,而通常水平为50%,期末库存量的不足本身并不能解释去年棉花价格的大幅度上涨。在过去的几年中,棉花的Cotlook A指数 - 亚洲到港的普通质量棉花价格指数 - 由2008/09年的61美分/磅上涨至2009/10年的78美分/磅,继而迅猛上涨至2010/11年的1.7美元/磅。 在全球54种期货交易商品中,棉花在2010年纽约ICE交易价格中是最不稳定的。在2011年的上半年中,棉花的价格走势让专家也觉得一头雾水。2010年12月,国际棉花咨询委员会秘书长声称,本季的Cotlook A平均指数已不适应于当前的形势,而相关的标准统计数据也无法解释当下飙升的棉花价格。 2011有哪些事情发生,我们能够从中学习到什么?在本刊定稿之际,2010/11年度还有三个月,因此从过去六个月的市场状况中总结经验教训也许还为期过早。不过,2010/11年度的价格已经到顶,市场正在调节并将达到新的价格水平。因此,初期的一些观察还是有保障的。 2010/11年度的经验教训之一就是要牢记大学时代学习的基本经济原理。非弹性供应和需求是农业市场的特点:意思是当供应已经持紧的时候,需求方面一点点的提升都会导致价格大幅度上涨。 普遍观点认为2010/11年度棉价上涨的主要驱动力是需求的增长,而不是供应的乏力,也不是期货市场的投机行为。2010/11年度的棉花产量并未突破历史记录,但也增长了13%,这说明导致价格翻番的原因并非供应乏力。的确,巴基斯坦遭遇洪水灾难,对棉花产量造成不良影响,有些地区经历干旱、冰雹或者其他一些自然灾害,这也是普遍现象。至目前为止,总体来说,产量仍然以健康的态势增长。 每当有价格的涨跌,就会产生炒作和抛售。从纽约棉花期货市场长期的未平仓合约来看,当棉价超过1美元/磅之后,未平仓合约确实下滑了,但是棉价还是在2010年11月至2011年3月期间上涨至2美元/磅,这证明了投机带来的压力并不足以将棉价推至历史最高值。 进行一下事后的分析,我们可以看出2010/11年度棉价上涨的根本原因是2008和2009年度的经济不景气导致从纱线、织物到最终产品的整个棉纺增值链的库存降低。2010年消费需求以意想不到的动力回弹,(直到2010年3月,经济学家们还在警告可能发生第二次的经济衰退)棉纺增值链中的所有企业都争先恐后地积攒管道库存,导致了上游的棉价压力。零售商开始超出预期地大量下订单,同时生产商开始采购供不应求的织物和纱线,纺纱厂开始收购已被订购的棉花。因此,买主们抢购未被订购的小部分棉花、棉纱和棉布,导致报价爆发性的上涨。 继第一个经验教训之后,2010/11年度教给我们的第二个经验教训是棉花市场中的企业需要套期保值,并且必须时刻准备迎接价格的冲击。价格波动是包括农业商品在内的所有商品市场的固有特性,这是因为资源限制供应,每年都有产量的收成,但是在每个年度中,产量不会根据市场信号有任何的增减。在2000至2009年的十年中,棉花市场的从业者们已经习惯了,每年的平均棉价会有不到10美分/磅的变化,而在每个年度中价格会有最高40%的波动。于2010/11年度相比,前几年的变化都可谓小巫见大巫。2010/11年度给了人 纤维年报 2011 013
  14. 14. 们一个严厉的警示,就是套期保值是必要的,可以明确地通过期货和期权合约或者掉期合 约或者接连合同,也可以通过持有现货的方式。市场虽然可以在长期内保持相对的稳定, 但是商品市场固有的特性,即非弹性的供需关系就导致了价格可能因为各种原因产生爆发 性的波动。 2011/12 根据2011/12棉花供应和需求的情况分析,预期价格将会比2010/11创记录的价格有 所下降。在2011/12年度中,世界棉花产量将达到2,760万吨的历史最高值。截止至前两 个季度,中国的产量约为800万吨。预期国内棉价的高位将成为鼓励扩大棉花种植面积的 推动力。印度引进了新的品种,并开始了转基因棉花的种植,因此其产量也有增加的趋 势。2010年巴基斯坦洪水导致其产量下降,没有了洪水的困扰,巴基斯坦2011年的产量将 提高。2010/11年度,美国,巴西和乌兹别克斯坦的天气状况良好,并在高棉价的影响下扩 大了种植面积,因此预计2011/12年度的产量将有小幅上涨,至少不会降低。在2010/11年 高棉价的驱动下,非洲以及其他亚洲和南美国家也会有20%左右的产量增长。 基于经济,特别是发展中国家经济将继续强劲增长的走势,预计2011/12年世界棉花 消耗量将达到2,580万吨,也就是增长3%。尽管棉价处于高位,但是消费者仍然青睐棉花 产品,这是一个积极的信号。 至2011/12年底,棉花的期末库存将提高至1,000万吨左右,即全球消耗量的40%。库 存量仍然持紧,低于长期以来的平均值50%,但是产量的提升将会减轻采购商的压力。预 期这一年度的平均Cotlook A指数将为1.40美元/磅左右,是“普遍”价格水平的两倍,但是 仍低于2010/11年的水平。 本刊去年曾经指出,棉花生产技术方面的进步既有益于高产又可以降低对环境的影 响,为棉花板块的长期增长创造条件。2007年世界棉花消耗超过2,600万吨,达到了历史 高位。预期将于2012/13年度恢复至此水平。2010年以后的十年间,世界棉花消耗预期将 每年增长2%,至2020年消耗量将为3,000万吨左右。”014 纤维年报 2011
  15. 15. 3.2 绵羊养殖 1990年世界绵羊数量达到了顶峰12亿只,在此之后经历了三个不同的发展阶段。在接下来的7年中,全球绵羊数量下降了14%至10.4亿只。之后,一直到2003年,绵羊数量都几乎保持不变。此后的四年中,绵羊数量稳定上升达到11.1亿只,接着在2008年开始再次出现下滑趋势。2010年绵羊数量约为10.5亿只。 在过去的20年中,从羊毛纤维直径的角度考虑,羊毛产量的结构发生了明显的改变,导致了羊毛的价格以及羊毛生产商的利润降低。在羊毛的测量标准中是以微米数表示纤维的直径,微米数越低,纤维越细。根据IWTO的数据,直径24.5微米以下超细羊毛市场份额从1990年的47%下降到2010年的36%,而较粗羊毛的市场份额由30%增长至42%。这主要是由于双重目的的绵羊养殖越来越多。 下图表明了主要生产国的绵羊数量 (资料来源:IWTO):百万只 1990 1995 2000 2005 2010中国 114 117 131 171 120澳大利亚 170 121 119 101 68印度 49 54 58 63 67伊朗 45 51 54 52 53苏丹 21 37 43 50 52尼日利亚 12 14 26 32 35新西兰 58 49 42 40 30英国 44 43 42 35 28TOTAL 1,204 1,084 1,035 1,100 1,054 在澳大利亚,1990年人均绵羊养殖数量为10只。目前这个数字降低至3只,估计这是100多年来澳大利亚 绵羊 数量的最低值。究其原因有很多,比如与其他农产品相比利润下滑、国内加工行业的不断萎缩、不乐观的羊毛市场前景,以及其他种类纤维竞争力的增强。不过,澳大利亚仍然是全球最大的羊毛生产国和出口国。虽然过去20年中,绵羊数量的总体趋势下滑,但是非洲大陆的数量却提高了50%,达到3亿只。与很多其他行业的情况类似,这表明了非洲地区提供原料的能力,但是若想要摆脱贫困并提高总体生活水平,还需继续在本地提高产品附加值。 近年来羊毛产量的发展情况如下图所示。2010年全球产量108万吨,比2009年下降了1.4%。需求的增长主要集中在超细羊毛产品,特别是欧盟、美国、中国和印度对高质量服装用羊毛的需求,这将引起绵羊数量的提高以及羊毛产量的逐步上升。澳大利亚农业和资源经济科学局最近发表了一份报告预计澳大利亚的 绵羊 数量将于2015/16年度达到7,300万只。 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IWTO 纤维年报 2011 015
  16. 16. Chris Wilcox,国际毛纺组织市场信息委员会,主席 IWTO代表了一个高度全球化运作的行业,对世界经济和全球纺织行业有重要影 响。 “2010年世界羊毛产量保持稳定,一些主要棉花生产国市场环境的周期性好转以及羊 毛创记录的价格,使产量长期下降的趋势暂停。过去十年中,很多国家的产量每年都在下 滑,2010年产量稳定在110万吨。尽管羊毛总产量稳定,但是2010年服装行业的羊毛产量( 服装用羊毛)下降了2%至53.9万吨。装饰用羊毛的产量增长2%至55.5万吨,弥补了服装用 羊毛产量的下降。2011年5月,国际羊毛组织年度会议在中国杭州召开,预测2011年世界 羊毛产量将维持在110万吨左右。早期显示2012年羊毛产量将小幅提升。 澳大利亚羊毛产量占全球的四分之一,43%的羊毛以及65%的美利奴羊毛供应服装行 业。2010年羊毛生产下降了5%至24.3万吨。昂贵的羊肉价格以及干旱带来的间接影响导致 澳大利亚绵羊的抛售,其绵羊数量下降至6,810万只,是一个世纪以来的最低值。干旱同时 也降低了澳大利亚的平均剪毛重量。 2010年澳大利亚羊毛产量的下降导致了世界服装用羊毛产量的下降。整个澳大利亚东 部地区(澳大利亚80%的绵羊养殖在此区域)的强降水驱走了过去12个月来的干旱是一个好 消息。由于澳大利亚东部干旱天气的终结,目前预计2011年羊毛产量将小幅下降1%,净重 量为24万吨。尽管羊毛价格上涨,但是澳大利亚东部地区的干旱以及昂贵的绵羊和羊羔价 格将抑制羊毛产量的恢复。预计2012年羊毛产量将增长1.5%。 2010年,第二大羊毛生产国中国的产量下降了1%,至16.1万吨,是2003年以来的最低 水平。由于昂贵的羊肉价格,在利润的驱使下,中国的细毛羊养殖量不断减少。 根据中国羊毛协会的统计,2010年初,绵羊数量小幅下降至1.28亿只。虽然中国羊毛 价格提高到了历史高位,但是羊肉价格也持续昂贵,因此在这样的驱动下,除了大型的国 有企业,总体上细毛羊养殖有不断转移的趋势。2011年羊毛产量比较稳定,2012年还将保 持在16.2万吨左右。 新西兰是全球 第三大羊毛生产国,也是最大的内饰羊毛生产国。2010年新西兰羊毛 产量继2009年的暴跌之后回弹。2010年国家主要地区的干旱状况得以缓解,奶制品价格 的下滑也使得向乳品业转行的情况减少,产量增长10%至净重13.1万吨。恢复虽未达到预 想的程度,但还是朝着好的方向发展。羊毛价格的上涨,使二次剪毛有利可图,发生的几 率提高,因此,2011年羊毛产量还将提高约2%。以目前的状况预测,由于绵羊数量的增 加,2012年的羊毛产量将会增长。”016 纤维年报 2011
  17. 17. 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 08 08 09 09 10 10 11 18.5 24 30 如同拉力赛一般,在棉价高涨的驱动下,超细羊毛的价格在2010年的后五个月中几乎翻了一番。 羊毛越粗,价格的上涨越少。 此外,主要消费市场经济环境的改善引起包括羊毛制品在内的纺织品需求的增长,加上中国对羊毛服装的强劲需求进一步支持了消费水平和产品价格的上涨。 Elisabeth van Delden,国际毛纺组织,公关及传讯经理,布鲁塞尔,比利时 www.iwto.org IWTO是代表羊毛纺织行业和贸易的国际性组织。IWTO的成员包括了各个成员国的牧羊业 者、羊毛及其相关纤维的贸易商、一级加工商、纺纱厂、织布厂、服装加工商以及零售商, 还包括与羊毛产品和羊毛业务相关的各种组织机构。 “羊毛用途广泛,是天生的“智能”纤维。羊毛研发不断地进一步挖掘纤维的潜力,为未来开辟新的窗口,对行业形成保护。羊毛服务于全球,为人类、产品和地球都带来多重利益。 虽然羊毛纤维的历史已经超过一万年,但是到了今天,羊毛仍然有不同的趋势,仍然在消费者中获得广泛的认可,仍然能够代表潮流和灵感。 羊毛是我们生存世界中的天然纤维。它拥有真正的“绿色”血统,具有可持续性,能够生物降解 - 对纺织行业来说具有极高的价值。环保成为所有纤维越来越热衷追求的优点。羊毛还具有其他固有特性,因此长期以来在全球生产商和消费者中享有很高的声誉。 旧时尚就是新时尚,时尚杂志和人物杂志宣称织毛衣是一种新式瑜伽。年轻人通过YouTube视频互相学习织毛衣,并在博客和社交网络中展示最新的作品。在很多大都市,年轻人还会聚集在一起形成所谓的“针织牢骚团”,一起在酒吧中闲谈编织。随着“城市编织”队伍的扩大,编织兴趣走向了极端,大家开始为树木、自行车以及灯杆编织外套,使他们看起来更加漂亮,还不忘将他们的羊毛作品上传至网络赢得更多的观众。 作为一种天然的可持续纤维,羊毛能够满足消费者们日益增长的对于环保的要求,同时这些消费者们还追求时尚与灵感。由于羊毛的用途广泛,越来越多的年轻设计师选择羊毛满足他们的需求和体验。欧洲连续经历了三个寒冬,每个时尚的年轻人都围着超大号的 纤维年报 2011 017
  18. 18. 围巾,戴着时尚的帽子,穿着羊毛内衬的靴子保暖。 在其他专业领域,羊毛还是建筑师和内饰设计师灵感的源泉。最近一本书刊中指出, 国际领先的建筑师已经思考出一项高科技的创意,在现代建筑中使用羊毛。羊毛的湿度可 调节性、透气性、绝热、阻燃和消音等优点也颇受内饰设计师们的青睐。 羊毛行业发起了羊毛运动,向消费者以及建筑师和设计师们宣传展示羊毛的天然特性 以及广泛的功能,让羊毛更广泛地应用,受到应得的重视。” 3.3 降解木浆 降解木浆是人造丝的基本成分,这个行业在全球拥有22个生产企业。领先的降解木浆 生产企业有Sappi, Birla, Sateri, Rayonier和Lenzing,产能总和为280万吨,占全球总产能的 三分之二。企业并购、大规模投资、纸制品生产向降解木浆产业的转移是这个行业目前的 基本特点。 2010年产能分布如下图所示。 420 2010年全球一半左右的产能位于美洲,其中90万吨在美国,70万吨在加拿大,50万吨 在巴西。欧洲和非洲各拥有产能80万吨,市场份额相同,亚洲的产能约为50万吨。 事实上,所有的地区目前都在扩展产能。规模最大的扩张在中国,这里也缺少原材 料。去年中国粘胶短纤维行业的进口量达100万吨。 预计至2013/14年度,亚洲产能将会翻倍并跻身世界第二的位置,加上其他国家不断 地投资增加产量,行业总产量将增长至600吨以上。 整个降解木浆行业在大规模投资扩展的同时,还伴随着现有工厂所有权结构的巨大转 变。北美洲和欧洲的并购活动十分活跃。 2010年3月,Fortress纸业公司从Fraser纸业公司手中收购了其位于加拿大瑟索北部的 硬木漂白牛皮纸浆工厂,并随后将工厂改成降解纸浆加工厂。 2010年4月,纤维素纤维的市场领导者奥地利兰精集团接管了捷克纸浆生产商Biocel Paskov的大多数股份。018 纤维年报 2011
  19. 19. 2010年9月,私人企业Gores集团从Weyerhaeuser手中接管了位于华盛顿的高纯度纤维素纤维工厂 - 即原来的Cosmopolis工厂。它从2006年闲置至今,现计划将于2011年年中更名Cosmo特种纤维并重新启动。 2011年2月,Fulida控股集团从一个投资财团手中收购了加拿大特种纤维素纤维企业Neucel,这个投资财团是由Wellspring资本管理公司领导的。 2011年4月,Aditya Birla集团宣布收购瑞士特种纸浆生产企业Domsjo Fabriker。 总计有995,000吨产能发生了所有者的转变。 另外一个重要事件是,Sateri宣布将用1亿美元的香港上市资本在巴西扩展,并在中国的福建省投资绿色环保粘胶纤维生产工厂。 与棉花相关的纸浆也可以制成粘胶纤维,虽然这种资源一直在努力扩展以满足供应需求。原棉价格的飞涨可以从一定程度上解释这一行业的蓬勃发展。另外一个原因是,棉花无法满足纺织品市场未来的需求,粘胶纤维将越来越多地弥补这一缺陷。3.4 石油化工产品 大多数的纤维是以原油为基础的。因此关注上游产业链中产品的产量和价格是十分重要的。根据国际能源机构的统计,直到2010年中,全球经济复苏、需求大幅度增长之前,供应都是充足的。 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 Q109 Q2 Q3 Q4 Q110 Q2 Q3 Q4 Q111 Q2 Q3 Q4 这张图表能够体现2009年至2011年的供需平衡关系。OPEC集团国正在投资1,200亿美元扩展上游产能,并将在2009年至2013年之间,将原油产能提高500万桶/天,因此预期不会出现明显的短缺状况。 纤维年报 2011 019
  20. 20. 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2010年原油价格在每桶70美元至90美元之间波动。与2009年全年价格近乎翻番的状况 相反,原材料方面的价格压力明显降低。不过,还是有很多观点认为石油资源即将枯竭, 因此石油的派生产物合成纤维将被天然纤维取代。 虽然原油资源有限,但由于开采技术的发展以及新油田的勘探,原油资源的增长仍超 出先前的预期。例如,过去几年中,巴西勘探出几十亿桶原油。根据BP的数据,已证实的 原油储备量正在不断地增加。 45 43 41 39 37 35 33 31 29 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 如果我们将原油的储备与消费关联起来看,我们可以发现原油覆盖的计算范围十分稳 定。 理论值在二十世纪八十年代初大幅度上涨,上世纪的最后二十五年中,理论值约为40 年。 因此,有没有原油并不是问题。 问题的根本在于是不是消费得起。 当考虑到非生物成油理论,这个断言就更加重要,这个理论是二十世纪五十年代由前 苏联提出,碳氢化合物的天然形成是可以持续不断的。 至于石油衍生产品板块,涤纶产业链的原料价格远期内将受限于原油价格。020 纤维年报 2011
  21. 21. 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 09 09 10 10 10 2009年石化的中间体价格显著低于2008年的基准价格。PTA价格是唯一一个暂时性的特例。2010年上半年,原料价格压力减轻。到了下半年情况急转直下,总体价格水平大幅度上涨。因此,石化产品价格面临激烈的竞争。由于人造纤维越来越多地替代棉花,因此棉花价格的上涨也是其原因之一。3.4.1 对二甲苯(PX) PX是精对苯二甲酸(PTA)和对苯二甲酸二甲酯生产的主要原料,尽管下游涤纶产业链的需求增长,PX的利用率反而降低。 PX的产能由2009年的3,360万吨上涨了10.9%至3,720万吨。中国(100万吨/年),阿曼(820,000吨/年)以及波兰(400,000吨/年)都有新增设备投入运转,这些产能将不会直接投入市场而是满足下游PTA行业的需求。 另外,日本三菱化工位于Mitzushima的工厂于2010年第二季度关闭,原先的产能为10万吨。 全球PX需求增长7.2%,至2,960万吨,相当于80%左右的利用率。2011年全球范围内仅在韩国有一项大型的产能扩展项目,以及亚洲的其他两项旨在消除瓶颈的小型扩张项目,因此预期运转率将会有所改善。 10% 23% 13% 9% 45% 纤维年报 2011 021
  22. 22. 虽然中国的PX行业在2004年至2010年之间新增了近650万吨产能,并于2008年成为产 能最高的国家,但是投资的速度却无法与下游涤纶产业链的产能增长齐头并进。因此,进 口量仍然为350万吨左右,相当于40%需要进口。 3.4.2 精对苯二甲酸(PTA) PTA是涤纶生产的最佳原料。涤纶的主要应用领域有纺织品用纤维、非织造以及纤维 增强复合材料、树脂、薄膜以及其他领域。全球涤纶产量约为5,000万吨,主要用于纺织面 料领域。 6% 14% 34% 3% 43% 印度有一家新增工厂已经投入使用,中国有两家,总设计产能为200万吨,这样全球 PTA的总产能达到4,770万吨,增长了4.7%。PTA的需求量约为4,300万吨,也就是说全球 产能利用率将提高至90%。 今年全年PTA的供应预计将会持续紧张。日本一家工厂关闭,从产能的角度来看,投 资净增长约为290万吨。 中国是PTA产品最大的消费国,去年的需求约为1,900万吨,仍然在很大程度上依靠进 口。约有35%的原材料为海外采购,主要是从邻国进口。过去石化产品和纺织工业之间缺 乏连接,看来这是今年大量石化产品进口的主要驱动因素。 3.4.3 一乙基乙二醇(MEG) MEG可以用作防冻剂,还可以用于涤纶和树脂的生产。中国去年产能为370万吨,成 为第二大生产国。主要的供应国是沙特阿拉伯,设计产能为620万吨。在过去的五年中, 沙特阿拉伯对中国的出口增长了一倍以上。 另一方面,中国MEG行业仅能满足国内需求的30%。全球总产能增长了12.8%,达到 2,770万吨。2011年的投资没有太大的变化,中国有两家新增工厂,美国有一家企业关闭。022 纤维年报 2011
  23. 23. 7% 13% 19% 34% 27%3.4.4 己内酰胺(CPL) CPL是尼龙6的前身产品,是各种长丝、工程塑料和包装薄膜的原材料。最近几年这一领域的投资十分平稳。2008年第四季度,全球最大的CPL生产商德国BASF削减了其全球产量的四分之一。2010年,中国和俄罗斯有三项消除瓶颈的项目投入运行。产能限制是价格增长的原因之一,很多CPL供应商的利润都有明显改善。今后,中国将逐步扩大产能,计划于2015年产能翻倍,达到世界总产能的四分之一。但是由于下游切片产能将更快地持续增长,CLP的进口也将继续增长。 16% 12% 27% 24% 21% 纤维年报 2011 023
  24. 24. 4. 短纤维 这一章包含了植物纤维、动物纤维、纤维素纤维和合成纤维的信息。2010年短纤维的 全球生产总量达到5,200万吨,比上一年增长4.8%。相对而言, 在过去的五十年里,发展最 活跃的是纤维素纤维,其每年的增长率都领先于其它纤维。合成纤维的增长率达到7.9%, 天然纤维的增长率为2.2%。 60 50 40 30 20 10 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC, IWTO, FAO 2010 33% 60% 7% 4.1 短纤维 就产量而言,在天然纤维的范畴内棉纤维依然占主导,约为全球天然纤维总产量的 80%,虽然棉纤维的产量在近几年已经提升到了一个相当的高度,但由于对粮食供应及其 耕地的重视,使得棉花种植用地受到限制,棉纤维产能的未来走势也将受到影响。 羊毛纤维的产量自1990年达到一个高峰后,一直处于下滑状态,目前的年产量为110 万吨,除了羊毛纤维价格居高以外,羊毛加工行业还面临设备落后等不利因素。 根据来自ITMF的最新信息,欧洲及美洲国家的纺纱厂仍在使用一些落后设备,其正 在运转的设备中,只有10%是在过去的10年内安装的。即使是中国,作为纺织业发展遥遥024 纤维年报 2011
  25. 25. 领先的国家,在过去10年内安装的长型短纤维加工设备也仅占到所有该类设备的三分之一。 对于其它天然纤维及其混纺纤维,这里仅做概述,以体现资讯的完整性。它们已经在相当程度上被人造纤维所替代,一些具有特殊性能和特点的纤维,例如:马尼拉麻,主要产于菲律宾和厄瓜多尔,有耐盐水性,可以应用于一些特殊的纺织品中,其捣烂成浆后可以用于生产高档纸制品。其它纤维如:木棉纤维,以前常被用于生产救生衣和防护带,可纺性差。由于消费者环境保护意识的增强,纤维的可降解性及植物对雨水、肥料和杀虫剂的依赖性等都可能影响市场,并致使这类环境破坏性小的纤维在一些特殊应用领域里重新获得推崇。除此以外,此类纤维在很多纺织终端产品中仍有一定用途,例如服装、地毯、绳索、网、绳线、土建用布、绝缘材料、填充材料及其它复合材料。4.1.1 棉纤维 棉花作为可贸易商品,其在过去的三十年内的平均出口消费比达31%,每年棉花的供应和需求量存在很大的差异,以下结论仅仅反映消费数据,具体信息参考下图: 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 每一季的棉花过剩或不足都会对这一季的库存造成直接影响(如下图显示)。库存预期会降至840万吨左右。 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC 纤维年报 2011 025
  26. 26. 世界上大约75个国家参与了棉花的耕种,而全球80%的棉花被五个棉花消费大国所消 耗,根据ICAC的最新统计,全球约有超过2.5亿的人口参与到与棉花相关的产业中。 2,510 ICAC 在过去的十年里,纺织及服装行业大量向亚洲国家转移, 全球主要的纺织零售商也不断 地扩大其在这些低成本地区的采购量。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC 4.1.2羊毛纤维 毛纺业面临着羊毛供应持续下滑的问题;包括腈纶在内的全球的长型短纤维的产量停 滞不前,连续三年保持在年产量为400万吨的水平。主要的羊毛加工国为:中国,意大利 和土耳其。去年土耳其和中国的企业在新设备投资上的表现最为活跃。以上关于羊毛纤维 产能的阐述同样也适用于巴西。026 纤维年报 2011
  27. 27. Chris Wilcox,常务董事总经理 Poimena 分析报告 - 战略性和经济性的市场分析和建议,澳大利亚 “目前,仅可提供2009年羊毛产品的贸易数据(2010年的完整数据将于七月发布) 2008/09年的贸易数据显示,原毛的出口量急速下降至80万吨以下。来自五个主要羊毛出口国的统计数据显示,2009/10年的羊毛出口量已经恢复,到2010年2月份增长了3%。 2009年,全球金融危机对羊毛产品的交易带来的影响尤为显著。相对于2008年,羊毛产品的贸易呈现了更急速的下滑。同时,羊毛产量低也是羊毛交易量下滑的一大原因。 2009年羊毛半成品的出口量大幅下跌,洗净羊毛出口量减少16%。 2009年,尽管最大的两个毛条出口国(中国和乌拉圭)增加了其出口量,但是全球总的贸易量仍减少11%。 2009年全球毛纱的贸易量下跌了20%左右,已经接近毛纱贸易量下跌幅度的最大记录(下降24%)。 2009年,精梳毛纱的贸易量下跌21%,羊毛机织织物的贸易下滑更为严重,下跌幅度在23%至30%之间,20个顶级的羊毛织物出口商的贸易量下降幅度都达到了两位数。 针织衫、男女机织衫类的主要羊毛服装在2009年的贸易量显著减少,其它类别的羊毛服饰贸易量甚至更少。针织衫和男式西装这两大羊毛服装类别的贸易量下降了14%至23%。通常会有一些特例与这种下滑的态势截然相反,最明显的就是女式羊毛裙装、西装及羊毛外套,尽管它们是很小的类别,总量有限。 羊毛装璜饰品的全球贸易也不是很理想,2009年,由于住房市场和建筑行业的萎缩,羊毛地毯的贸易量也下降了15%左右。和其它很多行业一样,羊毛产品的贸易在经历了全球金融危机的重创之后,在2010年得到了逐渐而缓慢地恢复。”4.1.3 其它纤维 根据来自FAO2009年的最新数据,其它种类纤维的全球产量为500万吨,比2008年增长了6.4%。这个增长幅度主要得益于黄麻(贸易量增长12.0%,约260万吨)和椰子纤维(贸易量增长12.70%,约60万吨);主要的韧皮纤维 - 亚麻、苎麻、大麻、洋麻等相关纤维的贸易量都或多或少地有所停滞,没有太大变化,总产量下降了1.0%,约110万吨。其它类型的纤维如硬质纤维(马尼拉麻、椰子纤维和剑麻)、龙舌兰、木棉和蚕丝的总贸易量达到130万吨,提高了2.6%。 由于不同纤维植物的种植对气候条件、温度、降雨频率、降雨持续时间及土壤特性的要求不尽相同,所以,不同的国家具有不同的种植优势。例如:印度和孟加拉国是世界上主要的黄麻生产地(全球99%的黄麻,约260万吨都产自这两个国家),印度和斯里兰卡是全球主要的椰子纤维生产国(占全球总产量的85%,约60万吨),全球约一半的亚麻都产自中国,而巴西是剑麻的主要生产国。 这些纤维的应用非常广泛,从普通织物到工业用织物,从无纺布到能取代石棉和玻璃纤维的复合材料。由于这些纤维中的纤维素含量较高,一些纤维可以捣烂成浆后再加工成特殊的纸制材料,用于生产真空包装、茶包、纸币等其它终端产品;由于此类纤维很多都 纤维年报 2011 027
  28. 28. 不能用于如今的批量生产,因此,此类可再生纤维的加工和利用需要更大的投资和更完善 的纺织生产链。 近几年,有一种特殊纤维获得了迅速的发展,根据Textile Exhange的统计,有机棉的 产量增长了14.9%,约241,300吨。在过去的五年里,其年平均增长率甚至达到了57%。有 机棉在全球23个国家都有种植,而其中印度的市场份额超过80%。 250 200 150 100 50 0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Katharina Schaus,常务董事总经理,有机纺织品服务机构,Konstanz,德国 www.organic-textile-services.com 有机纺织品服务机构,(OTS)是有机纺织品领域的一家国际性咨询公司 “ECO – 生态纺织品标签 – 使织物含有有机纤维的特性更显著 纺织业通过标签这样的方式将不同产品进行区分,使产品特性显而易见,从而便于 消费者作购买决定。标签的作用是显示产品的特殊属性,例如:纺织品在人体健康、社会 贡献及环境保护方面的属性;对环境影响较小或者能减少环境污染的产品可以使用生态标 签,有些生态标签仅突显了织物某个方面的环保特性(例如:无氯漂白、无氟化物等),即 具有环保特性或可持续发展的特性。 对于纺织品在环境友好、可持续发展性和有益健康等方面的特性,还没有一个公认的 定义。能否给产品贴这样的标签,还尚有疑问。 九十年代初始,针对纺织品不同的标准和要求,建立了大量的纺织品标签。由于用途 和目的各不相同,很多标签及其标准也存在很大差异,因此,许多生态纺织品标签虽然存 在,但至今为止,消费者和纺织行业无法对标签的数量及其背后的标准和要求有一个统一 的客观认识。众多的标签应用并没有给消费者的购买决策 带来方便,生态纺织品标签较小 的市场份额也正体现了这一点。另外,生态纺织品标签的透明度差、可比性差、市场渗透 率低以及信息不充分等特点,都有效证明了这一观点。 标签分类 – 标签概述 标签是根据一系列的条件进行分类的,而这些条件主要基于自愿性的标准,标准由企 业、利益联盟、社会团体、消费者、公民或者政府机构制定。 标准的可靠性很大程度上都取决于对应的方针所覆盖的区域以及该区域是否建立完 善的检测和认证体系。质量保障系统及其可协商性对生态产品标签的评估起着至关重要的 作用。028 纤维年报 2011
  29. 29. 图 1:对不同类型的标签进行分类[Schaus, 2010] • • • • • • 对产品进行区分和对纺织品进行评估的方式可以分为六个类别,与之相对应的标签类别有“可持续发展性标签”、“环境友好标签”、“有益健康标签”、“社会贡献标签”、“公平贸易标签”以及“再循环标签”。 除了这些,纺织市场上也存在所谓的私有生态品牌,这些由企业所有的标签被生产商和贸易商应用于某个产品类别,这些产品具有生态保护特性,如“生态”、“有机”或者“天然”等特性。 大多数的标签是由公司的广告和市场部门推出的,因此,消费者并不能对所有标签背后的所属机构和具体内容了如指掌。 一个对标签和对应标准的全方位调研结果显示(基于既定标准):仅与生态有关的项目,就有超过60个机构推出了超过70个标签。图 2:生态纺织品标准、标签和项目概览[Schaus, 2010] 纤维年报 2011 029
  30. 30. 尽管标签可以通过其标准所指代的相应纤维和原料来区分,但下面列出的标签既适用 于天然纤维和有机纤维,也适用于合成原料,通过下文所示网址可以查询所涉及标签的详 细信息。 标准/标签 涵盖天然和有机纤维原料 标准/标签 涵盖合成和人造纤维 www.naturtextil.com www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/ index_en www.global-standard.org www.blauer-engel.de www.textileexchange.org www.oeko-tex.com www.cotton-made-in-africa.com www.bluesign.com www.bettercotton.org www.epea-hamburg.org 3 图 3:根据纤维类型分类的生态标准和项目摘录[Schaus, 2011] [Schaus, 2011] 与GOTS(全球有机纺织品标准)一致 GOTS的目的是制定全球认可的统一标准以确保纺织品的有机性,从原料种植,到 生产过程中对环境的保护和对社会的贡献,以及最后贴标签的全过程,GOTS都有具体要 求,以确保终端用户的利益。这些标准都具有强制性,GOTS标准对于纤维、纱线、织物 和服装都有效,它不仅定义了有机纤维生产的标准,还对有机纤维产品加工和生产过程中 对环境的保护和对社会的贡献方面做出了定义。另外,GOTS对质量保障的双重体系做出 了规定,第一部分是对整个加工生产链进行认证,从收获采摘到服装制作的整个过程,每 年都需要经过一次现场检查。所有认证团体都需获得ISO 65认可,包括对与纺织相关内容 的认可以及对ISO 65中相应内容的认可,同时也必须获得GOTS组织的授权。第二部分是 对成品、半成品以及附属品的残余测试。GOTS标准中 有对残余标准值做出了定义,具有 认证资格的操作员根据污染风险评估细则对纺织品进行残余测试。审计员将测试样品带至 ISO认证实验室进行分析,自从2006年GOTS成立以来,有机纺织品项目的执行和应用对于 纺织从业人员来说都变得更简单了。 最初将不同的标准进行统一的四大组织,也是GOTS的所有者,它们是Soil Association/英国,OTA/美国, JOCA/日本, and IVN/德国。 图4:与GOTS保持一致[有机纺织品服务机构, 2009] GOTS [ , 2009] 目前已有8个组织采用了GOTS的标准,这意味着有20%的由机构推出的有机纺织品标030 纤维年报 2011
  31. 31. 签是符合GOTS标准的,GOTS的标准具有国际化、透明度高、切实可靠的特点,对环境友好和社会贡献等特性有完备的要求。GOTS认证可以通过独立的且经过许可的认证团体来完成。目前,总共有14个认证团队可以进行GOTS认证,大约来自54个国家的2,800个实体获得了GOTS认证,从地域上看,通过认证的企业大多分布在印度,土耳其,中国和巴基斯坦,欧盟地区大约拥有370个GOTS认证企业。 应用于天然纤维的化学用品供应商中大约有30%都符合GOTS标准,GOTS提供的合格列表中包含了约330个染料及助剂供应商、2,700个染色和印花涂料供应商以及4,000个纺织助剂供应商,所有参加GOTS认证体系的认证团队及其操作人员都能获得这份合格列表。 使用类似于GOTS这样的统一标准有很多益处。市场从业人员以及消费者不会再被名目繁多的标准、标签、组织以及质量保障项目等混淆,加工及制造商只需凭借这一份认证证明就可在所有主要贸易市场上从事有机织物和服装的出口。最关键的是,使用唯一的认证标准和细则有利于提高市场对有机纺织品的认知程度和识别能力。结论与建议 为了实现可持续发展的目标,纺织行业及贸易商们被要求增强环境保护意识和社会责任感,而不能唯利是图,并且将这种责任感贯穿产品加工和供应的所有环节。可靠性强且影响深远的纺织标签都必须将与可持续发展性相关的内容放在其认证过程中的首要位置。当然,原料产地、加工过程和生产过程的透明度也是必需保证的。 每种标签所涵盖的内容应该具有可持续发展、切实可行、阐述明确、经济效应和结构完善等特点。只有这样,才能对每个加工流程和每种纤维的品质有准确的定义和限制,从而避免繁琐的标准解释,并使合格的标签得到快速而有效的传播。 标签所有者应该向贸易商和标签使用者提供相关的沟通方式,以适应那些潜在发展的、有益于环境和社会贡献的纺织品市场。贸易商和零售商们可以凭借其权威的行业地位去影响那些消费 者,使他们更轻松地了解和接受产品标签的内涵。因此,贸易商应对其肩负的责任和应起的作用有清醒的认识。 有关调研证实消费者们渴望纯天然的环境友好的纺织品,其成分由天然纤维制成,不含任何合成纤维。正是由于这个原因,很多大型供应商都推出了含天然纤维、不含人造纤维的产品标签,如:Otto, Coop, Migros, Hess Natur, C&A, H&M, Tchibo等等。天然纤维原料含量与纺织品的生态特性是成正比的。由于棉花以及部分羊毛和亚麻都能实现有机化的生产,标签也应该对原材料提取方式作出解释。 当需要选择合适的标准并做出决定时,很多因素会被列入考量范围;当企业决定使用一个标签时,很多因素需经过再三考虑: 首先,需要对与标签相关的策略作出决定,如:标准制定的目的,标准要达到的质量水平以及预期的产品诉求,从而对产品传递的信息做出明确的定义。当然,产品所使用的纤维类型也必须列入考虑范围。如上所述, 有些标准涵盖了其对天然纤维和有机原料的要求,有些标准则与合成纤维相关。 其次,还必须对目标客户群体做出界定,通常选择市场识别度高并被广泛接受的标签是可取的。 为了标签的可靠性和可追溯性,机构性质的标签则需要独立的质量保障体系(第三方认证系统)。这个体系通过选择合适的标准而发挥重要作用。因此,整个供应链中的信息透明度也是必须保证的。 标签项目的决策一旦做出,认证程序的前期准备工作就必须展开,以求与所选择的标准保持一致,并避免用户产生错误的印象。标签的分类、使用说明和包装形式的审批也是认证程序的一部分。毫无疑问,对于生态纺织品标签,会有更多的提议和建议。在开发一个新标签时,大量现存成功案例和评估细则都可以被用来借鉴,以避免不必要的错误,从而建立真正有效的标签。 想要了解更多关于生态纺织品标签的详细信息和建议,请与文章作者联系。” 纤维年报 2011 031
  32. 32. Daniel Kruse,常务董事总经理,Hempro国际有限责任公司, 杜塞尔多夫,德国 www.hempro.com Hempro国际有限责任公司从事大麻原材料(种子,油)、大麻织物和大麻服装以及其 它终端产品的生产和分销。 “大麻纤维持续强势增长 大麻纤维常被称作“天然纤维之王”,由大麻纤维制成的服装和织物具有很多功能特 性,如:吸湿性,透气性,散热性,防霉性,抗菌性,防辐射,防紫外线和吸音功能。 大麻梗的表皮含有韧皮纤维,是地球上纤维长度最长的天然韧皮纤维,同时富含大量 纤维素。因此,大麻纤维比棉纤维的更坚韧,吸湿性和绝缘性更佳。 种植方面的优势 大麻是天然生长、对环境无污染的纤维。这种作物能够抵抗虫害和疾病,因此无需使 用杀虫剂。此外,大麻的生长速度极快,也无需使用除草剂。对于全球的务农者来说,生 产棉花的劣势使他们更愿意选择类似大麻这样的农作物。 环境方面的优势: ●生长速度快(3个月内生长至4米) ●生命力极强,无需杀虫剂和除草剂等 ●改善土壤,促进庄稼轮作 ●用水需求量比棉花等农作物少 ●吸收二氧化碳 (1吨大麻能够吸附大约500公斤的碳,这相当于约2吨的二氧化碳) ●作物的各个部位都有用途 (茎,纤维,种子等) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 5.000 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 IWTO 种植面积和产量 全球大麻的种植面积约为60,000公顷至115,000公顷。2009年,欧盟的总种植面积约为 15,000公顷 ,2010年增长至16,000公顷。图表(信息来源:nova-Institut 2010)显示了大麻主 要生产国的发展状况。 这两年的大麻产量分别为24,000吨和27,000吨。欧洲主要的大麻生产国有法国、英 国、德国、荷兰和波兰。绝大多数的大麻种植是为了满足工业用纤维的需要(用于汽车工业 和生物塑料工业)以及食品工业的种子生产。 中国是世界上最大的大麻生产国,每年为食品和纺织行业提供约45,000吨大麻。基于 大麻种植的丰富经验和传统,中国可以说是唯一拥有完整的大麻加工生产链的国家。整个 生产链包括大麻种植、纤维加工、纺纱过程、织物生产和服装缝制。032 纤维年报 2011
  33. 33. 中国的大麻纤维加工 在中国,绝大多数的大麻种植都是小规模的。大麻在收获之后即被烘干。为了软化大麻纤维,需要让其浸水,以去除介于大麻纤维和大麻下脚之间的天然化合物,这整个过程叫做沤麻。紧接着使纤维干燥,将大麻纤维和大麻下脚分离开来,然后,将大麻纤维放入烧碱液中烧煮以去除其中的胶状物(胶质,木质素),再将纤维冼净和干燥,最后经过机械处理提取用于纺纱的大麻纤维。在纺纱开始之前,要对长纤维和短纤维进行分离,长纤维主要用于机织织物的生产,短纤维主要用于混纺针织织物的生产,如:棉麻混纺或有机棉和麻的混纺。 随着可持续发展意识的增强,像大麻这样的天然纤维越来越受到重视,成为企业做产品研发和市场决策时的重要影响因素,即使对于一些大型的“传统”企业来说,亦是如此,总之,大麻纤维的市场正呈现出持续且强劲的增长势头。”4.2 纤维素纤维 全球的纤维素纤维生产达到了历史最高点,打破了400万吨的记录,去年的产量突破400万吨,年增长量达到13.4%,其中,粘胶、络赛尔、莫代尔和醋酸纤维成为过去十年中增长速度最快的纤维素纤维,其总产量的年平均增长率达到6.1%。2008年,纤维素纤维工业同样也受到纺织业经济危机的负面影响,但这种影响并没有体现在上述纤维的总产量上。在过去的两年里,全球的纤维素纤维工业全面恢复,年增长量相当可观,甚至出现供过于求的局面,纤维素纤维的产量在去年达到了一个史无前例的峰值,打破了过去五十年的记录。 作为纤维素纤维一个分支 - 粘胶纤维包含传统粘胶、络赛尔、莫代尔以及醋酸纤维,去年粘胶纤维产量激增,增长率达到17.0%,相当于310万吨的产量,而醋酸纤维产量的年增长率达到2.8%,相当于90万吨。 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 1,000 2,000 1,500 1,000 500 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Tencel® 将这两类纤维进行对比,得出以下结论:纤维素纤维的2010年产量达到金融危机前预计的水平;合成纤维则未能达到预期目标。 年平均增长率 2007年产量 2010预计产量 2010实际产量 2000-2007 in % 单位:1千吨 单位:1千吨 单位:1千吨纤维素纤维 +6.3% 3,405 4,086 4,040合成短纤维 +4.1% 16,383 18,464 16,765合成长丝 +6.1% 24,249 28,979 28,406 纤维年报 2011 033
  34. 34. DI Friedrich Weninger,首席运营官,兰精公司,奥地利 www.lenzing.com 兰精公司向全球纺织和非织造行业提供最优质的纤维素纤维,70年的专业生产经 验使兰精公司成为全球唯一能提供三种人造纤维素纤维的制造商,即:传统粘胶, 络赛尔和莫代尔。 “毫不夸张地说, 2010年对于纤维市场而言是具有里程碑意义的一年。纤维市场从未 在几个月内产生如此大的价格变化,2010被视为全球纤维市场中长期结构调整的一年。 产生这种变化的主要原因是“纤维素纤维缺口”,即纤维素纤维的需求量和供应量之 间存在落差。尽管这种现象的产生也属于意料之中,但仍然对2010的纤维市场造成了巨大 的影响。得益于工业化国家的经济发展和来自一些新兴市场的旺盛的国内需求,2010年取 得了一个良好的开端,绝大多数生产商的订单已排满,全球范围内的纺织品以及非织造织 物的需求量都有所增加,纤维的价格也相应提升,这种市场过热的兆头也已频繁显现。 在2010年8月,巴基斯坦和印度都遭受了为期数周的严重洪灾,导致部分重要的棉花 种植地受到损毁。在这种背景下,我们不难理解棉花储备不足和棉花缺口巨大的原因。这 种变化带来了两大后果:棉花的价格爆涨到一个前所未有的高度,以及棉花替代物的需求 量激增。 2010年八月份以后,我们便处于一个市场转变期。纤维行业以及消费者在今后的几年 内都必须面对棉花稀缺且价格飞涨这样一个事实,其中的原因是多方面的。由于受到食品 种植和生物能源的挤压,棉花的可种植面积减少,棉花产量已达到极限,但全球对纤维的 需求量却在不断的增加。 因此,在今后的几年甚至几十年里,人造纤维的重要性将不断的提升。兰精公司作为 全球领先的人造纤维素纤维制造商,充分意识到这一发展趋势,并且已经启动了它们的产 能扩充计划,其规模之大也是前所未有的,投资额达到15亿欧元。其它纤维素纤维和合成 纤维的供应商也将计划在未来的几年内扩大其产能以填补纤维素 纤维供应的缺口。 另外,整个纤维行业将投入比以往更多的精力,致力于有关可持续发展的建设中。只 有那些二氧化碳排放量少、环境破坏小且资源浪费少的供应商才有可能获得成功。人造纤 维素纤维的制造商则在这方面占据了一个天然的优势,即对资源的消耗少,而这对棉花来 却说是一大劣势。无论人造纤维还是天然纤维,纤维的可循环利用性在未来的几年内将愈 发受到重视。 因此,未来的几年内,我们的行业将面临更多的挑战!”034 纤维年报 2011
  35. 35. 4.2.1粘胶 2010年粘胶的产量达到310万吨,年增长率打破以往记录,达到17.0%。在过去的十年里,不同区域的生产能力已经在图中得以显示,其中,美洲的产量减半,欧洲的产量基本维持原状,亚洲的工业发展则成为粘胶总产量增加的主要动力,尤其是中国、印度尼西亚、印度和泰国。而仅中国的产量就超过世界总产量的一半,这也是史无前例的,从2005年到2010年,中国的粘胶产量和消耗量的平均年增长率达到了10%。 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 正是由于消费需求不断增长的推动,很多相关投资都已公开并得以落实和投入生产。 作为纤维素纤维的全球领先制造商,兰精集团已经公布其2009年年底的扩产计划,以及2010年3月的进一步投资计划,目标锁定欧洲和亚洲市场。再加上计划中的印度工厂的投资,兰精公司有望于2014年逐步实现既定目标,即100万吨的产能。 另一大短纤维生产商Aditya Birla集团的主要生产基地位于中国,印度,印度尼西亚和泰国,它们也正在进行着产能扩充,力争在2011年产能超过800,000吨。 除此以外,一些中国企业也将在2010年将产能提升至50万吨。中国市场正在酝酿更多的项目,以期实现2013年达到100万吨产能的计划。 如此活跃的市场环境背后有着多方面的原因,快速增长的消费需求、无纺布材料在卫生和医药领域应用范围的扩大、以及棉花价格的激增,都加速了粘胶纤维的消耗。 从长远来看,由于棉花供应量的匮乏,粘胶市场将从中受益并获得持续的发展。另外,由于类似中国和印度这样人口稠密国家的人均可支配收入的增加,他们对纺织品舒适度的要求也越来越高,而这一点是棉纤维无法满足的。 纤维年报 2011 035
  36. 36. 4.2.2 醋酸纤维 醋酸纤维行业成功地将其年产量提高了2.8%,达到923,300吨。这个行业的生产地及 相关市场都相对比较集中,中国、美国、西欧以及日本的总产量达到世界总产量的90%, 醋酸纤维的五大制造商(Eastman Chemicals, Celanese, Rhodia, Daicel Chemical Industries 以 及 Mitsubishi Rayon)平分秋色,市场占有率不分高下(它们的合资企业也纳入计算范围)。 1,000 800 600 1,000 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010年,中国统计局首次公布了其醋酸纤维的产量。目前,对于前两年产量激增的原 因仍然无法解释。究竟是因为醋酸过滤嘴香烟大量替代了丙纶过滤嘴香烟,还是醋酸纤维 在医药原料及过滤材料上的应用得以扩大,又或是因为过去的数据被低估,到现在仍不得 而知。 该行业板块的发展与香烟的消费密切相关。醋酸纤维的吸水性低,其主要终端产品是 香烟过滤嘴。该行业发展的主要驱动因素是人口数量的增长以及新兴市场财富的增加,此 外,醋酸过滤嘴香烟越来越多地替代了无过滤嘴香烟和丙纶过滤嘴香烟。另外消费者越来 越倾向于选择更长的过滤嘴,也是该行业发展的主要原因。 发达国家的香烟消费量有所减少,这与其在公共场合的禁烟活动密不可分,在日本, 对香烟的征税持续大幅增加。另外,由于健康教育的普及,民众的健康意识得到提高。例 如:德国的健康教育中心透露,在过年的十年里,其吸烟的年轻人数量得以减半;相反的 是,发展中国家的香烟消费量有大幅的增长。有报道显示,中国的烟民数量达到3.5亿,其 香烟的消费量达到全球总量的30%,因此,禁烟计划也首次被纳入中国的五年计划。另一 个香烟消费量增长迅速的区域是西欧。 而供应商们的动作却并未因此而减缓。Daicel化工集团在日本投资了新厂;Eastman 化工集团的产能达到210,000吨,并且在韩国开设了新厂;SK化工集团合资工厂的年产量 达到27,000吨;另外,中国也有新项目在酝 酿之中,并有可能在2013年启动。2010年年 中,Rhodia罗迪亚公司宣告关闭其在委内瑞拉的工厂 - 原先预计香烟在该市场倍受欢迎, 但结果并非如此。036 纤维年报 2011
  37. 37. 4.3 合成纤维 全球合成纤维的年产量增加了7.9%,达到1,680万吨,年增加量达到1997年以来的最高点。 对于去年的情况,有个别观点认为这种产量的增长是有益的,考虑到合成纤维的长期发展,以五年为例,其市场结构到时则需进行重新评估。 事实上,相对于3.5%的长期年平均增长率而言,2005年到2010年的1.8%的平均增长率是有史以来最低的。毫无疑问,2008年金融危机所导致的纤维消耗量大幅下挫是其主要原因。 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-20104.3.1 涤纶 全球涤纶纤维年产量的增长率创下了十三年来的新高,去年的年产量为1,350万吨,增长率为9.9%。 不同于往年的是,去年的快速增长遍及全球很多地区,包括美洲、亚洲和欧洲的生产水平都得到提升,全球的经济复苏是推高其需求量的主要原因。而棉花价格的激增是其背后更为直接的决定性因素,这种价格的差异将使涤纶的发展持续受益。 相对而言,美洲和欧洲的表现比亚洲更为强劲,增长率接近两位数,其总市场份额高达88%。下图则反映了各个区域的近期发展情况。 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 纤维年报 2011 037

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