Las guerras de las colas colas coke versus pepsi

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Presentation developed at ESIC for an analisis in microeconomics on the case of Coke and Pepsi. Presentación macroanálisis sobre el caso "Las guerras de las colas Coke versus Pepsi"

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Las guerras de las colas colas coke versus pepsi

  1. 1. ANÁLISISESTRATÉGICO “La guerra de las colas” CASO: COKE-PEPSI CURSO: GESCO 2012 BARCELONA N É S T O R T O R R E S , C A R L O S C A L V O , S I MO N E C A R O L I N E , L A U R A V I L A , PATRICIA POLVORA
  2. 2. EL EQUIPO• Laura Vila• Patricia Polvora• Simone Caroline• Carlos Calvo• Néstor Torres
  3. 3. DELIMITACIONES DEL ESTUDIO• Empresas: Coca-Cola Company. (Coke), PepsiCo. (Pepsi)• Año de estudio: hasta el 2010• País: EEUU• Producto: Refrescos carbonatados y no carbonatados• Análisis genérico del mundo de colas
  4. 4. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?• Bajadas de ventas en el mercado EEUU de las bebidas carbonatadas Debido a 2 principales causas  La población Estadounidense (E.E.U.U) ha adquirido una mayor consciencia en temas de nutrición y salud.  El gobierno de E.E.U.U ha dictado leyes que crean barreras para el crecimiento del sector de las bebidas
  5. 5. MODELO DE ANÁLISIS Grupos de Análisis PESTEL interés Externo I externos 5 Fuerzas dePosición Porter inicial Estrategia Conclusiones s Recurso s, Análisis Persona Interno s Sistema Grupos de s, interés Proceso externos s
  6. 6. EL PASADO - POSICIÓN INICIAL¿CUÁL HA SIDO SU EVOLUCIÓN?  Análisis de la evolución de la estrategia de las empresas y las causas que las motivan  Los resultados previstos y alcanzados
  7. 7. HISTORIA DE COCA-COLA s. XX s. XXI1886 1891 1899 1915 1919/1979 1945 1960 1982 2008John Asa G. Concesión a las Diseño de la Ernest Coke se La botella, Se introduce •Mas 500 marcasPemberton Candler primeras botella Woodruff convierte en marca la Diet Coke •Líder de lasinventa la compra y embotelladores emblemática compra todas marca registrada para cubrir marcas masCoca-cola registra la las acciones de registrada en EEUU. las valoradas del marca Coca-Cola y de The Coca Compra de necesidades mundo logra Cola Minute de la consolidar el Company. Maid. sociedad. negocio tras la I Guerra Mundial
  8. 8. HISTORIA DE PEPSICO s. XXI s. XX1893 1910 1923/1932 1950 1963 1965 1974 1999 2008Caleb Desarrolla una Se declara Alfred Steele Lanzamiento Se fusiona Lanzamiento Pepsi Plan de rebrandingBradham red de 270 en pasa de ser Generación con Frito del Bottling con una duracióninventa embotelladoras suspensión ejecutivo de Pepsi Lays y se Desafío Group (PBG) de 3 años en el quePepsi de pagos. marketing de convierte Pepsi sale a bolsa. se incluye el Coca Cola a en PepsiCo concepto Pepsi. “The Power One”
  9. 9. CAUSAS QUE MOTIVAN LA EVOLUCIÓN DE PEPSICO. 1950 2009 Dominaba 10% Compra de 2000 del mercado 1981-1984 sus 2 1963 Invirtió en el norteamericano Dobló sus gasto mayores 1923 y 1932 “La Generación 1974 mercado publicitarios embotellado Suspensión de Pepsi” Campaña Desafío Pepsi emergente ras Pagos 20081893 Gran Depresión 1950-1970 Años 60 1965 1978 Nuevo LogotipoSurgió Pepsi Recuperación Inversión en el Prueba de Fusión Fritp-Lay Entrada en el “The Power Of (reducción de precio) mercado nuevos Pepsico negocio de One” norteamericano sabores restaurantes Pepsi -0,4% (3er) 2010
  10. 10. CAUSAS QUE MOTIVAN LA EVOLUCIÓN DE COCA-COLA. Inversión 2005 en el 1920-1930 Mayor crecimiento Desarrollo de 1985 preocupación de las 1942 1980 Sustituyó Cambio dispensadores Adquirió de los bebidas no Expansión el azúcar por de la y surtidores, maquinas productos no consumidores carbonatad mundial con la jarabe de maíz fórmula vending Carbonatados. con la salud as 2ª. WW 1982 Oportuni1886 Campañas 1960 Caída de Ampliación dadesCreación Publicitarias Prueba con consumo de las de la exteriorde “estilo de nuevos sabores bebidasCocaCola vida” marca carbonatadas Coke Coca Cola Coca Cola Light 17% (1er) 9,9% (2do) 2010
  11. 11. RESULTADOS PREVISTOS Y ALCANZADOS Cuotas de mercado dominante enExpansión Mundial 2ª WW – Coca-Cola la mayoría de los países europeos y asiático Ahorro en el gasto de la materiaSustitución del azúcar por jarabe de maíz prima Ampliación de la marca Coke Segundo refresco carbonatado más vendido en Estados Unidos. (Coca-light) Éxito en los años 80. Aumento de inversión en innovación y marketing. Caída del consumo Consumidores más fieles a Coca- Cola Ira de los clientes más fieles,Cambio en la fórmula – Coca-Cola (1985) vuelta a su fórmula original y creación de su marca bandera.
  12. 12. RESULTADOS PREVISTOS Y ALCANZADOS Recuperación económica de la Reducción del importe de su botella empresaInversión en el mercado estadounidense Dobló su cuota de mercado Desarrollo de innovación para Inversión en el mercado emergente adaptarse a los gustos locales Promoción de bebidas y aperitivos. Nuevo logotipo “The Power of one” Encuestas demuestran retroceso en la fidelidad de los consumidores
  13. 13. RESUMEN EVOLUTIVO• Tendencia de los fabricantes a recuperar poder de decisión y negociación previamente cedido a las embotelladoras• “Las guerras de las colas” se ha extendido a otros terrenos• PepsiCo. se ha diversificado más en producto que Coca-Cola• Las ventas de las colas han bajado  Conciencia de consumidor y preocupación a nivel de sanidad
  14. 14. EL PRESENTE – ANÁLISIS EXTERNOEl entornoEl sectorEl mercadoLos clientesLos proveedoresLos competidores
  15. 15. PESTELI E.E.U.U Político • Políticas sanitarias con objetivo de fomentar la salud y combatir los problemas de obesidad • Gobierno federal con legislación regional • Estados Unidos - mayor economía del mundo • Mercado interno de consumo = fuerteEconómico • PIB (2010 – banco mundial): 14,7 trillones (USD) / PIB más alto de mundo • Crisis de 2008 – Crisis económica mundial • Tasa de inflación (precios al consumidor) en 2010 fue del 1.4% • El gasto en salud en 2009 fue del 16.2% del PIB de E.E.U.U • De acuerdo con la “Bureau of Labor Statistics” de E.E.U.U 1$ en 2010 equivalía a 0,60$ en 1990. • 3º País más poblado del mundo (310.232.900 hab) Social • • • 16,9% de los niños y adolescente de EUA son obesos 35,6% de la población es obesa en EUA Hábitos de consumos diferentes en diferentes estados federalesTecnológico • Líderes en el mundo – investigación científica • Casi la mitad de los hogares tienes acceso a banda ancha de internet (acceso al cliente) • Primer país en desarrollo de patentes
  16. 16. PESTELI E.E.U.U •1970 creación – EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos);Ecológico •Presencia fuerte de grupos ecológicos (Green Peace) •Según la CDIAC en 2008 las emisiones de carbón en toneladas métricas era de 17.5 mientras que 10 años antes en 1998 era de 19.3 • Federal, State & Industry Rules On Beverage Sales In U.S. Schools. Septiembre 2010 Legal • Impuestos a las bebidas carbonatadas • Entre 2009 y 2010 el presidente Obama impulsa la reforma sanitaria en USA • Ranking: 12 mejores empresas mundiales - 5 son estadounidense • Tasa de crecimiento de la producción industrial fue de 3,3% en 2010 (1)Industrial • En 2008 existían 6.506.204 Km de carreteras en E.E.U.U(1) • En 2010 existían 224.792 Km de red ferroviaria en E.E.U.U (1) • La cantidad de Kw/h importada en 2010 fue de 57.020 en comparación con el año 2007 cuando fue 34.210
  17. 17. ¿EN CUÁL ENTORNO SE ENCUENTRA? 41,9 29, 9 16, 4 9, 4 Otros
  18. 18. ¿EN CUÁL ENTORNO SE ENCUENTRA? Amenaza de los nuevos competidores Rivalidad Poder de Poder de negociación de entre los negociación de los proveedores competidores los clientes existentes Amenaza de productos y servicios sustitutivos
  19. 19. ¿EN CUÁL ENTORNO SE ENCUENTRA? Las Fuerzas Amenaza Poder de negociación de los Compradores o Clientes Media Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores Baja Amenaza de nuevos entrantes Baja Amenaza de productos sustitutos Alta Rivalidad entre los competidores Alta
  20. 20. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO • Muy consumista • Mucha oferta de producto • Acostumbrado a tener siempre el producto a disposición
  21. 21. CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE• Grandes consumidores de bebidas azucaradas (46 galones per cápita)• A partir del 2005 se toma mayor consciencia de la salud y la nutrición• Sujeto al continuo marketing emocional
  22. 22. RESUMEN ANÁLISIS EXTERNO• Mercado históricamente favorable para las “colas” con tendencia al cambio hacia los productos “saludables”• Baja presencia de competencia para PepsiCo y Coca-Cola de otros competidores• Adaptación compleja a nivel estatal (leyes, hábitos del público objetivo)
  23. 23. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN Análisis Análisis Externo Interno Diagnóstico de la situación
  24. 24. DAFO Debilidade Amenazas s- Desaprovechó su ventaja de ser la original al crear laNew Coke que se parecía a Pepsi- Necesitan estar siempre a la vista del cliente (el cliente Disminución consumo bebidas carbonatadasno va al negocio) Marcas blancas de los grandes supermercados- La infraestructura de embotellado actual no sirve para Prohibición venta a colegios (producto no sanobebidas no carbonatadas relacionado con obesidad)- Bajo volumen de ventas de no carbonatados que hace Mayor conocimiento de los consumidoresque los costes logísticos sean muy elevados Impuestos estatales sobre refrescos- Agua -> No de manantial. Menor valor que el de Walmart y otros tienen cada vez más poder sobremanantial. fabricantes bebidas- Tienen 1 embotellador por zona para evitar competencia Grandes diferencias entre estados y grupos socialesintramarca - problemas abastecimiento?- No ha diversificado la gama de productos Oportunidade Fortalezas s Es la cola original, la primera que existió - Brand equity Líder en venta a través de surtidores en EEUU (69%) Acuerdos con las grandes cadenas de fast food – McDonalds Desarrollo de edulcorantes naturales disminuye la relación de la marca a producto no sano Mucha presencia internacional (McDonalds y plantas que abrió el gobierno durante guerra) Bebidas no carbonatadas se venden directamente y permiten mejores márgenes Associación producto estrella a un estilo de vida -> Influencia internacional Países emergentes, próximos grandes consumidores. (No gobierno/sanidad) Mayor enfoque a la sostenibilidad
  25. 25. DAFO Debilidade Amenazas s- No supo vender su Diet Pepsi- Necesitan estar siempre a la vista del cliente (el cliente - Disminución consumo bebidas carbonatadasno va al negocio) - Marcas blancas de los grandes supermercados- La infraestructura de embotellado actual no sirve para - Prohibición venta a colegios (producto no sanobebidas no carbonatadas relacionado con obesidad)- Bajo volumen de ventas de no carbonatados que hace - Mayor conocimiento de los consumidoresque los costes logísticos sean muy elevados - Impuestos estatales sobre refrescos- Agua -> No de manantial. Menor valor que el de - Walmart y otros tienen cada vez más poder sobremanantial. fabricantes bebidasSólo 20% venta a traves surtidores - Poca presencia internacional - Crecimiento países- Tienen 1 embotellador por zona para evitar competencia emergentes?intramarca - problemas abastecimiento? - Grandes diferencias entre estados y grupos sociales- Menor presencia internacional Oportunidade Fortalezas s - Ha sabido ganar terreno a Coca-Cola y disminuir la diferencia de ventas - Potenciado Consumo familiar - Desarrollo de edulcorantes naturales disminuye la relación de la marca a producto no sano - Acuerdos con las grandes cadenas de fast food ámbito nacional - Bebidas no carbonatadas se venden directamente y permiten mejores márgenes - Venta del producto como la alternativa/producto joven - Países emergentes, próximos grandes consumidores. - Son fuertes en bebidas energéticas (No gobierno/sanidad) - El portfolio de Pepsico es mucho mayor que el de Coca-Cola
  26. 26. DIAGRAMA CAUSA - EFECTO Problemas de Obesidad Consciencia obesidad y salud de Infantil Ambiental la poblaciónProhibición de venta desoft drinks en colegios Preocupación Coste de sanidad = Alto social por el uso Disminuye el acceso a del PET (poco Impuestos sobre bebidasun mercado fundamental reciclable) carbonatadas Bajada de Dificultad para llegar a los jóvenes de forma ventas en directa refrescos carbonatado s Aumento oferta de no Mayor acceso a la carbonatados información Proliferación de Tendencia a un consumo refrescos bajos en de productos sanos calorías Mayor Oferta Reeducación de Productos
  27. 27. ANÁLISIS INTERNOCuota de MercadoInversión en MarketingEcología y sostenibilidadRecursos HumanosDesarrollo Tecnológico
  28. 28. ANÁLISIS INTERNOCUOTA DE MERCADO – 3 PRINCIPALES PRODUCTOS • 2009 = 17,0% Coca-Cola • 2000 = 20,4% Coca-Cola • 2009 = 9,9% • 2000 = 8,7% Light Sprite/Diet • 2009 = 6,1% • 2000 = 7,2% Sprite
  29. 29. ANÁLISIS INTERNO INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Cuota de mercado Gasto en publicidad Por punto de 2009 2008 2009 2008 cuota, 2009Coca Cola 15,3% 15,2% 234.000 254.000 15.294$ mill $ mill $Coca Cola es líder en la promoción de su empresa en losnuevos medios. Algunos ejemplos:
  30. 30. ANÁLISIS INTERNO ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD1 • El 25% de los materiales de Coca – Cola que se creen con plástico PET se reciclará para el año 2015.(1)II • En el año 2009 Coca - Cola consigue un ratio del 13% de mejora en la eficiencia del uso del agua.(2)III • Mejora del 8% con respecto al 2004 en las emisiones de carbono.(1)
  31. 31. ANÁLISIS INTERNORECURSOS HUMANOS/INDUSTRIALES1 • 139.600 empleados en 2010(1) • CCE emplea a más de 65.000II empleados. Esto representa un reto para Coca-Cola a nivel de planificación y operación.(2)
  32. 32. ANÁLISIS INTERNO DESARROLLO TECNOLÓGICO1 • En 2009 inicia el proyecto Plant Bottle PET un embotellamiento (packaging) sostenible (1)II • Coca Cola Company invierte 70 mill $ en I+D+I para identificar nuevas tecnologías de eficiencia energéticas(2)III • 5 millones de dólares invertidos en investigaciones científicas en 2009 para el desarrollo de nuevos ingredientes(2)
  33. 33. ANÁLISIS INTERNOCUOTA DE MERCADO – 3 PRINCIPALES PRODUCTOS Pepsi- • 2009 = 9,9% Cola • 2000 = 13,6% Mountain • 2009 = 6,7% • 2000 = 7,2% Dew • 2009 = 5,6% Diet Pepsi • 2000 = 5,3%
  34. 34. ANÁLISIS INTERNO INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Cuota de mercado Gasto en publicidad Por punto de 2009 2008 2009 2008 cuota, 2009Pepsi-Cola 8,8% 9,0% 136.000 145.000 15.456$ $ $Un estudio en 2008 de la Federal Trade Comission (FTC)analizó las campañas de marketing del sector de lacomida y bebida orientadas a niños menores de 12 años.El gobierno de E.E.U.U presiono a las empresas a talpunto que Coca-Cola Company y PepsiCo decidieronvoluntariamente retirar la publicidad a este públicoobjetivo.
  35. 35. ANÁLISIS INTERNO ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD1 • Mejora del 18.3% en el uso eficiente del agua en procesos de producción (1)II • Mayor empresa Estado Unidense en utilizar material reciclado en su linea de productos Soft Drinks (1)III • 27 instalaciones en US con certificación LEED(2)
  36. 36. ANÁLISIS INTERNORECURSOS HUMANOS/INDUSTRIAL1 • Uso del sistema DSD (Direct Store Delivery) (1) • Más de 300.00 empleados en todo elII mundo. No especifican en sus reportes anuales la cantidad de empleados en E.E.U.U(2)
  37. 37. ANÁLISIS INTERNO DESARROLLO TECNOLÓGICO1 • Inversión en la reducción de niveles de sodio en un 25% en los productos “Snack” en US.(1)II • En 2010 PepsiCo aumenta su inversión I+D en el desarrollo de nuevos edulcorantes, embotellado y productos nutricionales(2) • Uso de la tecnología “Cool Farm Tool” paraIII controlar y medir el uso de agua y emisiones de carbono en el proceso de producción en granjas(3)
  38. 38. RESUMEN ANÁLISIS INTERNO• Las empresas tienden a aumentar su inversión en sostenibilidad y ecología para aumentar márgenes y mejorar su imagen.• Compras de sus mayores embotelladoras.• Diversificación de productos.• Optimizan las estrategias de marketing.
  39. 39. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN Análisis Análisis Externo Interno Diagnóstico de la situación
  40. 40. DAFO Debilidade Amenazas s- Desaprovechó su ventaja de ser la original al crear laNew Coke que se parecía a Pepsi- Necesitan estar siempre a la vista del cliente (el cliente Disminución consumo bebidas carbonatadasno va al negocio) Marcas blancas de los grandes supermercados- La infraestructura de embotellado actual no sirve para Prohibición venta a colegios (producto no sanobebidas no carbonatadas relacionado con obesidad)- Bajo volumen de ventas de no carbonatados que hace Mayor conocimiento de los consumidoresque los costes logísticos sean muy elevados Impuestos estatales sobre refrescos- Agua -> No de manantial. Menor valor que el de Walmart y otros tienen cada vez más poder sobremanantial. fabricantes bebidas- Tienen 1 embotellador por zona para evitar competencia Grandes diferencias entre estados y grupos socialesintramarca - problemas abastecimiento?- No ha diversificado la gama de productos Oportunidade Fortalezas s Es la cola original, la primera que existió - Brand equity Líder en venta a través de surtidores en EEUU (69%) Acuerdos con las grandes cadenas de fast food – McDonalds Desarrollo de edulcorantes naturales disminuye la relación de la marca a producto no sano Mucha presencia internacional (McDonalds y plantas que abrió el gobierno durante guerra) Bebidas no carbonatadas se venden directamente y permiten mejores márgenes Associación producto estrella a un estilo de vida -> Influencia internacional Países emergentes, próximos grandes consumidores. (No gobierno/sanidad) Mayor enfoque a la sostenibilidad
  41. 41. DAFO Debilidade Amenazas s- No supo vender su Diet Pepsi- Necesitan estar siempre a la vista del cliente (el cliente - Disminución consumo bebidas carbonatadasno va al negocio) - Marcas blancas de los grandes supermercados- La infraestructura de embotellado actual no sirve para - Prohibición venta a colegios (producto no sanobebidas no carbonatadas relacionado con obesidad)- Bajo volumen de ventas de no carbonatados que hace - Mayor conocimiento de los consumidoresque los costes logísticos sean muy elevados - Impuestos estatales sobre refrescos- Agua -> No de manantial. Menor valor que el de - Walmart y otros tienen cada vez más poder sobremanantial. fabricantes bebidasSólo 20% venta a traves surtidores - Poca presencia internacional - Crecimiento países- Tienen 1 embotellador por zona para evitar competencia emergentes?intramarca - problemas abastecimiento? - Grandes diferencias entre estados y grupos sociales- Menor presencia internacional Oportunidade Fortalezas s - Ha sabido ganar terreno a Coca-Cola y disminuir la diferencia de ventas - Potenciado Consumo familiar - Desarrollo de edulcorantes naturales disminuye la relación de la marca a producto no sano - Acuerdos con las grandes cadenas de fast food ámbito nacional - Bebidas no carbonatadas se venden directamente y permiten mejores márgenes - Venta del producto como la alternativa/producto joven - Países emergentes, próximos grandes consumidores. - Son fuertes en bebidas energéticas (No gobierno/sanidad) - El portfolio de Pepsico es mucho mayor que el de Coca-Cola
  42. 42. DIAGRAMA CAUSA - EFECTO Problemas de Obesidad Consciencia obesidad y salud de Infantil Ambiental la poblaciónProhibición de venta desoft drinks en colegios Preocupación Coste de sanidad = Alto social por el uso Disminuye el acceso a del PET (poco Impuestos sobre bebidasun mercado fundamental reciclable) carbonatadas Bajada de Dificultad para llegar a los jóvenes de forma ventas en directa refrescos carbonatado s Aumento oferta de no Mayor acceso a la carbonatados información Proliferación de Tendencia a un consumo refrescos bajos en de productos sanos calorías Mayor Oferta Reeducación de Productos
  43. 43. ALTERNATÍVAS ESTRATÉGICAS SUGERENCIAS
  44. 44. ¿PODÍAN HACER ALGO PARA IMPULSAR LAS DÉBILES VENTAS DE REFRESCO CARBONATADO EN EEUU?Main Core Business: como alternativas estratégicas sugerimos potenciar susmarcas de carbonatados.• ¿Cómo? Acciones de adaptación a la demanda actual (a corto plazo) • Sostenibilidad • RSC • Evolución a un producto más sano (I+D+I)• Acciones de adaptación a la demanda a largo plazo • Análisis del cliente a largo plazo para prevenir el producto• ”Lavado de cara” – acción de comunicación • Informar • Educar
  45. 45. ¿SERÁ ESTE EL FUTURO?
  46. 46. ¿CÓMO PODÍAN COMPETIR EN LA CATEGORÍA EN CRECIMIENTO DE REFRESCO NO CARBONATADOS EN EEUU QUE EXIGÍAN UNAS ESTRATEGIAS DIFERENTES DE EMBOTELLADO, PRECIOS Y MARCAS?Subproducto: Sugerimos potenciar sus marcas de no carbonatados• Embotellado • Incorporar embotelladoras siguiendo el modelo de los no-carbonatados • Potenciar la producción de agua de manantial• Precio • Aprovechar la infraestructura, network y sus ventajas competitivas • Competir con precio en aguas manantiales (competidores importan), I+D+I para identificar agua manantial en EEUU)• Marca • Fortalecer las marcas existentes de no carbonatados/saludables y comprar o crear productos de mercados en crecimiento (energéticas, agua manantial) • Introducir las marcas “saludables” en escuelas.
  47. 47. ¿QUÉ PODÍAN HACER PARA GARANTIZAR UNA RENTABILIDAD Y UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE?• A largo plazo • Ampliar la inversión I+D+I para prever las tendencias de consumo a largo plazo • Invertir más en nuevos mercados emergentes – Internacionalización• A corto plazo • Sacar una versión “healthy” del refresco carbonatado (46%)* • Comprar marca de agua de manantial competir con las existentes en cuanto a precio, marca y producto (20,6%)* • Estudiar la posibilidad de invertir en el mercado de la cervezas (21%)**2009, estadísticas de consumo de bebidasEEUU
  48. 48. CONCLUSIONES• Baja de ventas por cambio de hábito en los consumidores hacia las bebidas carbonatadas.• Por lo tanto el grupo considera que no es posible regresar a la cuota del mercado de los años 90, debido a que no es un problema de promoción, estructural u organizacional de las empresas.• Diversificación del portafolio y apuntar al desarrollo de productos mas sanos• Entendemos que la guerra de las colas “carbonatadas” ha concluido en el momento en que Pepsi se vio relegada a la 3 posición de la cuota de mercado con su producto principal “PEPSI”, por detrás de Coca-Cola y Coca-Cola Light• Mejorar el estudio de mercados y de clientes con motivos de prevención estratégica• Aprovechar la estructura industrial y el poderío económico para impulsar la apertura de nuevos mercados (agua manantial , cervezas)
  49. 49. GRACIAS CASO: COKE-PEPSI CURSO: GESCO 2012 BARCELONA N É S T O R T O R R E S , C A R L O S C A L V O , S I MO N E C A R O L I N E , L A U R A V I L A , PATRICIA POLVORA

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