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Importancia de la economía ganadera                           Sector           La Ganadería Colombiana                    ...
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Segmentos de la cadena cárnica bovina      que abarca el Plan de Desarrollo Sectorial                      Insumos        ...
Los retos del sector cárnico    bovino colombiano
Mejorar la eficiencia y productividad sectorial
En promedio, la brecha en costos de    Colombia frente a Brasil y Uruguay es muy          alta en la producción primariaFu...
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Resumen brechas Colombia vs Brasil         y Uruguay (2/2)                           Mensajes                           pr...
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Resumen brechas Colombia: Finca           modelo vs finca promedio (1/2)Fuente: Fedegán
Resumen brechas Colombia: Finca           modelo vs finca promedio (2/2)Fuente: Fedegán
Estructura de sacrificio 2010         Capacidad de sacrificio                     Plantas de sacrificio                   ...
Industria frigorífica altamente concentrada en                  centros de consumo    NIVELES DE INTEGRACIÓN - CADENA DE S...
CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de         ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado           Conc...
El sector cárnico bovino colombiano frente                    al mercado venezolano
Uno de los puntos de quiebre en el desarrollo económico del sector                     ganadero, fue el comercio con Venez...
Síntesis de la problemática sectorialA pesar del potencial de la ganadería colombiana, existen brechasimportantes en produ...
Los retos del sector cárnico bovino en                  Colombia: Consolidar una política exportadora que mantenga el equi...
Los Tratados de Libre Comercio: ¿Oportunidades o         amenazas?
Colombia ha firmado acuerdos comerciales con variospaíses del hemisferio occidental (Mercosur, Chile, México,             ...
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Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?               Estados Unidos                   ColombiaFuente: h...
Nuestras oportunidades
Posición geográfica privilegiada para la           generación de biomasaPotencial de generación de biomasa (gramos de mate...
Colombia tendrá alto potencial de crecimiento del hato                 ganadero del mundo   Colombia ofrece un potencial s...
Crecimiento del hato bovino                             colombianoIncrementó en cerca del 5% en el período 2004 - 2010.Est...
Alto potencial de crecimiento en producción de    carne bovina durante la próxima décadaSegún FAPRI, Colombia podría aumen...
Predominio de razas cebuínas: 75% del hato bovino                             nacional Dentro de las razas cebuínas, el Br...
Alimentación a base de pasturasNuestra privilegiada posición geográfica permite alimentar elhato con pasturas durante todo...
Avances en su cumplimiento sanitario                   Sin desconocer que aún hace falta para obtener                     ...
Cobertura: “Libre de aftosa con vacunación”: 97% del territorio y 96% de la población libres                              ...
Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para la    exportación de carne bovina a Rusia, Egipto y Perú.                ...
Teniendo en cuenta que Colombia…Cuenta con un potencial creciente de producción.Tiene una localización estratégica, privil...
¡Colombia es un país de     oportunidades!
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Proyectos Navarra: FEDEGAN: Oportunidades y Retos del Sector Cárnico Colombiano

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Presentación realizada por nuestro amigo Augusto Beltrán, durante la celebración del Seminario Internacional del Sector Cárnico celebrado en Barranquilla, el pasado mes de diciembre de 2011

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Proyectos Navarra: FEDEGAN: Oportunidades y Retos del Sector Cárnico Colombiano

  1. 1. SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO Oportunidades y RetosHacia la construcción de una agenda país para la inserción internacional de la carne bovina Colombiana Augusto Beltrán Segrera Fondo de Estabilización de Precios – FEP Fedegán Barranquilla, diciembre 13 de 2011
  2. 2. Importancia de la economía ganadera Sector La Ganadería Colombiana  agropecuario equivale a: contribuye con 8,5 % del PIB nacional 2, 5 veces el sector avícola La ganadería con el 3,3 veces el sector cafetero 1,7% del PIB 3,2 veces el sector floricultor nacional 4,9 veces el sector porcícola  5,7 veces el sector bananero La ganadería con el 9 veces el sector palmicultor 20% del PIB agropecuario Genera 950.000 empleos  directos, lo que representa: La ganadería con el 53% del PIB 7% del total pecuario >20% del total agroFuente: DANE - FEDEGÁN 2
  3. 3. Ganadería: la locomotora del sector  agropecuario Participación Porcentual dentro del PIB AgropecuarioFuente: DANE - FEDEGÁN 3
  4. 4. Segmentos de la cadena cárnica bovina que abarca el Plan de Desarrollo Sectorial Insumos Principales productos del Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos) Ganado en pie proveniente de fincas de Producción cría, levante, y ceba para sacrificio o Primaria exportación en pie Comercialización Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, Frigoríficos harinas de carne y hueso, y otrosSector de Carne coproductos Comercialización Bovina Embutidos, otros productos cárnicos de Industria Cárnica valor agregado Comercialización Distribución y Productos cárnicos listos para el Venta consumidor final
  5. 5. Los retos del sector cárnico bovino colombiano
  6. 6. Mejorar la eficiencia y productividad sectorial
  7. 7. En promedio, la brecha en costos de Colombia frente a Brasil y Uruguay es muy alta en la producción primariaFuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANEInstituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones deUruguay, Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay.
  8. 8. Resumen brechas Colombia vs Brasil y Uruguay (1/2) Mensajes principales: Colombia debe hacer esfuerzos para mejorar la genética y adoptar buenas prácticas de manejo para aumentar la tasa de natalidad. Es prioritario para los indicadores productivos y reproductivos del país reducir la tasa de mortalidad en cría.
  9. 9. Resumen brechas Colombia vs Brasil y Uruguay (2/2) Mensajes principales: • Se requieren esfuerzos para incrementar la ganancia de peso en cría y ceba para así reducir la edad de sacrificio y aumentar el rendimiento en canal. • Colombia debe invertir en investigación de forrajes para aumentar su capacidad de carga y por ende su potencial de producción.
  10. 10. La producción promedio puede mejorar mucho en Colombia como demuestran los casos más exitosos del paísFuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan, Anualpec 2009, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio2007/2008.
  11. 11. Resumen brechas Colombia: Finca modelo vs finca promedio (1/2)Fuente: Fedegán
  12. 12. Resumen brechas Colombia: Finca modelo vs finca promedio (2/2)Fuente: Fedegán
  13. 13. Estructura de sacrificio 2010 Capacidad de sacrificio Plantas de sacrificio + mataderos Sacrificio  Participación en  registrados (No. de cabezas) el sacrificio (%) Cabezas/Día  Cabezas/Año (N° Recaudadores) 1‐10 1‐3.600  474 441.647 12% 11‐50 3.601‐18.000 100 691.227 20% 51‐100 18.001‐36.000 19 469.674 13% 101‐250 36.001‐90.000 7 369.138 10% 251‐500 90.001‐180.000 5 742.126 21% Más 500 Más 180.000 3 825.236 23% Total 608 3.539.048 100%Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)Información preliminar Fuente: Fedegán ‐ Coordinación de Recaudos  Cálculos Oficina de Planeación
  14. 14. Industria frigorífica altamente concentrada en  centros de consumo NIVELES DE INTEGRACIÓN - CADENA DE SUMINISTRO (% Ventas del sector) Producción Primaria Fincas ganaderas Frigoríficos fuera de Frigoríficos en Frigoríficos Frigoríficos centro de centro de próximos a centro consumo (23%) consumo (56%) de consumo (21%) Carne Refrigerada Carne “ Caliente ” Productos (28%) (72%) Distribución y Venta Expendios IndustriaSupermercados Carnicerías Plazas de especializados Cárnica (10%) (70%) Mercado (2%) (10%) (8%)Fuente: Plan de Desarrollo Sectorial Sector carne bovina 2010
  15. 15. CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de  ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado Concentración eslabón industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota:  posición propia marginal) Significativa concentración de poder en intermediariosFuente: FEDEGÁN ‐ FRIOGAN 15
  16. 16. El sector cárnico bovino colombiano frente al mercado venezolano
  17. 17. Uno de los puntos de quiebre en el desarrollo económico del sector  ganadero, fue el comercio con Venezuela y su abrupta caída. SACRIFICIO DE BOVINOS Y CONSUMO APARENTE • 2010(pr): 3.892.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras) • 846.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal) El sacrificio de bovinos en Colombia se  incrementó en 14% entre 2004 y 2008 dado el  aumento de exportaciones a Venezuela… …pero el consumo interno disminuyó en  7% en el mismo lapso, ante el envío de  producción al mercado venezolano.Fuente: Oficina de Planeación‐ FEDEGAN Deterioro  del  mercado  colombiano  ante  un  nuevo mercado: “el venezolano”.
  18. 18. Síntesis de la problemática sectorialA pesar del potencial de la ganadería colombiana, existen brechasimportantes en productividad y eficiencia frente a países competidores(Uruguay y Brasil).Poca integración en los eslabones inhibe la creación de economíasde escala y aumenta la necesidad de intermediarios.Las exportaciones del sector se han visto limitadas desde hace untiempo a Perú y el Líbano. Pese a esto, recientemente se han dadoventas a mercados promisorios como Rusia y Egipto.Colombia debe mejorar en el cumplimiento de normatividad sanitaria yde inocuidad a lo largo de la cadena para aumentar su oferta deexportación.
  19. 19. Los retos del sector cárnico bovino en  Colombia: Consolidar una política exportadora que mantenga el equilibrioentre demanda interna y externa.Integración y formalización en el eslabón frigoríficoLograr admisibilidad sanitaria con socios comerciales con los queColombia ha firmado TLCMejoramiento del estatus sanitario paísMejoramiento indicadores competitividad en la cadena
  20. 20. Los Tratados de Libre Comercio: ¿Oportunidades o  amenazas?
  21. 21. Colombia ha firmado acuerdos comerciales con variospaíses del hemisferio occidental (Mercosur, Chile, México, Canadá, USA y la UE)
  22. 22. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?Mercosur Carne de bovino: Contingentes  Carne de bovino: Desmonte de  Mercosur es una potencia  con arancel preferencial (En  aranceles en carne en 12 años .  exportadora. Son mínimas  2011,   7.176 ton  pagan  entre 8  las oportunidades de   y 9% de arancel).  En 2016 libre comercio para  acceder a dichos mercados. Colombia En   2018 el arancel dentro del  Colombia no cuenta con  TRQ llegará a cero. El TRQ crece  acceso sanitario a Mercosur al infinito, es decir, libre  comercioUSA Carne de bovino: Desgravación  Carne de bovino: Acceso  Colombia no cuenta con  inmediata en canales y cortes  inmediato en cortes finos. Para  acceso sanitario a USA.  finos. carnes industriales, Para carne industrial y vísceras,  desgravación en 10 años y  Desde el primer día de  se otorgó un contingente de  acceso al TRQ OMC + cupo de  vigencia del Acuerdo los  6.400 Ton sin arancel, que crece   5.000 toneladas. productos de USA pueden  cada año 5%. El arancel fuera del  ingresar a Colombia contingente se desgrava en 10  años, desde un nivel de 50% y  b43,7% respectivamente.
  23. 23. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL?SUIZA  Carne de bovino:  carne de  Carne de bovino:  carne de  Colombia no cuenta con  bovino en canal y  bovino en canal y  acceso sanitario a Suiza. deshuesada, se excluyó de la  deshuesada, se excluyó de la  negociación.  negociación. Desde el primer día de  vigencia del Acuerdo los  quesos de Suiza  pueden  ingresar a ColombiaUE Carne de bovino:  Carne de bovino:  Colombia no cuenta con  Contingente de 1.867 Ton  Contingente sin arancel de  acceso sanitario a  para visceras y despojos, con  5.600 Ton en carne  Europa. arancel intra‐cuota que se  deshuesada. El contingente  desgrava en 10 años. crece  560 ton cada año Desde el primer día de  vigencia del Acuerdo los  productos europeos  pueden ingresar a  Colombia
  24. 24. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL?Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala,  Por solicitud de Guatemala,  Centroamérica es una región  Honduras y El Salvado, se  Honduras y El Salvado, se  Libre de Aftosa SIN  excluyó el sector (carne y lácteos  excluyó el sector (carne y lácteos  vacunación y no admite el  de la negociación) de la negociación) ingreso de productos  colombianos (libre de aftosa  CON vacunación)CHILE Carne de bovino: contingente  Carne de bovino: Cuota anual  Colombia acaba de recibir   anual recíproca de 3.000 ton ;  recíproca de 3.000 ton ; Arancel  acceso sanitario en lácteos.  Arancel intracuota 0%;  intracuota 0%; Crecimiento  Crecimiento anual de 10%.  anual de 10%.  En carne, está pendiente  porque nuestro país no  Libre comercio en carne en 2012 cuenta con un sistema de  Libre comercio en carne en 2012 clasificación de canales y  tipificación de cortes,  reconocido por los chilenos.MEXICO Carne de bovino: Contingentes  Carne de bovino: Contingentes  Colombia acaba de recibir  acceso  de 3.000 ton sin arancel en carne  de 3.000 ton sin arancel en carne  sanitario en lácteos.  de bovino, que crecen 10%,hasta  de bovino, que crecen 10%,hasta  En carne, está pendiente porque   el año 11. Fuera del contingente,   el año 11. Fuera del contingente,   México, aún no reconoce nuestro  el arancel no se desgrava. el arancel no se desgrava. estatus como país libre de aftosa  con vacunación;  ni el sistema de  Inspección, Vigilancia y Control  de Colombia.
  25. 25. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas? Estados Unidos ColombiaFuente: http://www.123rf.com/ Fuente: Archivo Fedegán
  26. 26. Nuestras oportunidades
  27. 27. Posición geográfica privilegiada para la  generación de biomasaPotencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)
  28. 28. Colombia tendrá alto potencial de crecimiento del hato  ganadero del mundo Colombia ofrece un potencial significativo para el crecimiento del hato bovino, alcanzando incrementos de hasta 30% para el período 2008- 2017. Esta tasa es superior a la esperada para Brasil, Argentina y Nueva Zelanda. Fuente: FAPRI; Fedegan.
  29. 29. Crecimiento del hato bovino  colombianoIncrementó en cerca del 5% en el período 2004 - 2010.Esto se debe principalmente a mejorías en el manejo de las fincasy a la promoción de la exportación durante algunos períodos. Fuente: Fedegan. 
  30. 30. Alto potencial de crecimiento en producción de  carne bovina durante la próxima décadaSegún FAPRI, Colombia podría aumentar su producción de carnebovina en un 22% durante la próxima década; porcentaje muy superioral pronosticado para países de referencia como EE.UU., Argentina,Brasil, Canadá o México. Fuente: FAPRI; Fedegan.
  31. 31. Predominio de razas cebuínas: 75% del hato bovino  nacional Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano se considera idealpara la producción de carne en condiciones tropicales.Se destaca por tener la genética de lamás alta calidad en el mundo. El trabajode selección y mejoramiento genéticosistemático, ha permitido el desarrollo deunas mejores masas musculares y unascondiciones excepcionales en materia deadaptación, productividad y rentabilidadpara el negocio ganadero.Colombia cuenta con 40 millones dehectáreas dedicadas a la ganadería, delas cuales el 60% se encuentra en zonasde trópico bajo, área propicia para eldesarrollo de razas cebuínas.La orientación del hato bovino colombiano es como sigue: Ceba (20%), cría (39%), doble propósito ( 35%) y leche (6%). Fuente:  Fedegán
  32. 32. Alimentación a base de pasturasNuestra privilegiada posición geográfica permite alimentar elhato con pasturas durante todo el año, evitando el uso dehormonas de crecimiento y respetando el ciclo natural dedesarrollo y engorde del animal.Estas características permitirían la producción de carneslimpias, orgánicas y biológicas de alta demanda en mercadosinternacionales.
  33. 33. Avances en su cumplimiento sanitario Sin desconocer que aún hace falta para obtener  admisibilidad en mercados internacionales Porcentaje de Requisito Situación actual de producción nacional Sanitario Colombia que cumple EEB Riesgo controlado 100% Rabia bovina Riesgo controlado 99% HACCP Algunas plantas 30 % – 40% Fiebre aftosa con OIE otorgó a Colombia la certificación vacunación a nivel país en 2009 99,9% Fiebre aftosa sin Algunas zonas (Chocó y parte de Costa vacunación Caribe) 0,5% No - 100.000 animales en piloto de Trazabilidad SINIGAN 0,4%Plan de residuos en finca No 0% No disponible. Esperando normatividad Bienestar animal de países importadores. 0% Algunas zonas (8.747 predios a diciembre 96% (Porcentaje de Brucelosis* de 2009) hembras vacunadas) * La cobertura de la vacunación contra la brucelosis es de 99%. 
  34. 34. Cobertura: “Libre de aftosa con vacunación”: 97% del territorio y 96% de la población libres  Zonas certificadas : Libre sin Región Noroccidental Chocó vacunación 1997 Libre con Costa Atlántica excepto Sur de vacunación 2001 Bolívar y del César, Antioquia sin Magdalena Medio Libre con Sur de Bolívar , César, Santander, vacunación 2003 Zona Centro occidente Norte de Santander Libre con Magdalena Medio, Eje Cafetero, vacunación 2005 Centro Sur Chocó, Centro Norte Tolima y Valle, Región Amazónica Libre con Sur de Tolima y Valle, Cauca, vacunación 2007 Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo Libre sin San Andrés y Providencia vacunación 2008ZAV Libre con Cundinamarca, Boyacá, Arauca, vacunación 2009 Vichada (excepto ZAV), Meta,Zona de protección Casanare Marzo 2 de 2010: Se recuperó estatus de libreFuente: Oficina de salud y bienestar animal. con vacunación
  35. 35. Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para la  exportación de carne bovina a Rusia, Egipto y Perú.  Plantas habilitadasRUSIA 1. FRIGORÍFICO VIJAGUAL S.A. 2. FRIGORÍFICO DEL SINÚ - FRIGOSINU S.A. 3. FRIGORÍFICO CAMAGUEY S.A. 4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO) 5. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL) 6. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA) 7. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA (PLANTA VILLAVICENCIO)EGIPTO 1. FRIGORIFICO DEL SINU - FRIGOSINU S.A. 2. COOPERATIVA INTEGRAL LECHERA DEL CESAR COOLESAR S.A. 3. FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. 1. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL) 2. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA)PERU 3. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VILLAVICENCIO) 4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO) 5. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A. 6. FRIGORÍFICO DEL SINÚ – FRIGOSINÚ S.A. 7. FRIGORÍFICO CAMAGUEY S.A. 8. FRIGORÍFICO VIJAGUAL
  36. 36. Teniendo en cuenta que Colombia…Cuenta con un potencial creciente de producción.Tiene una localización estratégica, privilegiada en términos productivos ycomerciales.Hay amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integraciónproductiva agricultura-ganadería.Ha mejorado su estatus sanitarioCon una eficiente alianza público – privada, puede aprovechar laapertura comercial derivada de los TLCSu base productiva, los ganaderos colombianos, han superado conempuje todas adversidades ocasionadas por múltiples factores, y enespecial por el conflicto interno que ha afectado durante décadas eldesarrollo del sector rural del país.El gobierno colombiano ha reconocido a la carne de bovino, como unsector de talla mundial.
  37. 37. ¡Colombia es un país de  oportunidades!

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