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Ortoplanet.com Libro Blanco eCommerce sector Ortopedia

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Ortoplanet.com lanza este Libro Blanco sobre el sector de la ortopedia en España con el objetivo de dar visibilidad sobre lo que esta ocurriendo a nivel de eCommerce en el sector y proyecciones futuras.

En la actualidad están abiertos al público entorno a 2.800 establecimientos sanitarios de ortopedia en toda España. El sector, pese a mover más de 3000 millones de € anuales, es un sector que no ha evolucionado digitalmente. El problema reside en que el sector sufre la competencia desleal de venta online de productos ortopédicos por parte de portales online no sanitarios o sin licencia. Los clientes acuden cada vez menos a las tiendas físicas a la hora de comprar productos que no requieren de adaptaciones personalizadas.

La ortopedia es un sector que no ha evolucionado digitalmente. Con un mercado potencial de 15 millones de usuarios compuesto por personas con algún tipo de discapacidad (3,5 millones), mayores de 65 años y aficionados al deporte, el potencial de crecimiento es enorme. Se estima que en 2020 un 40% de la población tendrá más de 65 años, de los cuales 6 de cada 10 tendrán algún tipo de necesidad en lo relacionado con su vida diaria (movilidad, hogar, etc).

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Ortoplanet.com Libro Blanco eCommerce sector Ortopedia

  1. 1. LIBRO BLANCO ECOMMERCE EN EL SECTOR ORTOPEDIA
  2. 2. ÍNDICE ECOMMERCE: UN MUNDO DE OPORTUNIDADES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 04 1.1 VISIÓN GLOBAL DEL ECOMMERCE EN ESPAÑA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 05 1.2 ¿SABÍAS QUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 06 1.3 REPARTO POR SECTORES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 07 1.4 PREVISIONES DE CRECIMIENTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 08 1.5 PATRONES DE COMPRA: BÚSQUEDA OFFLINE, COMPRA ONLINE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 09 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORTOPEDIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 1.6 COMMERCE EN LA ORTOPEDIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 1.6.1 MERCADO POTENCIAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 1.6.2 PÚBLICO OBJETIVO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 1.7 DATOS MACRO SECTOR SALUD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
  3. 3. 04 Uno de los últimos sectores en sumarse a esta ola de cambios y beneficios ha sido el sector de la salud. El interés que el eCommerce ha despertado en las empresas, ha hecho que las compañías tradicionales reinventen sus modelos o cree nuevas líneas de negocio gracias al gran potencial que estos canales online ofrecen. Y es por ello que un sector tan robusto como es el de la salud, se ha involucrado en la tendencia, obteniendo resultados muy positivos. Estas son algunos de los beneficios más importantes que presenta el eCommerce para el sector de la salud: CONOCER NUEVOS CLIENTES En la venta online no existen límites geográficos. Si la ortopedia o farmacia actúa localmente en una ciudad, una tienda online puede vender, si lo quiere, en todo el mundo. DISPONIBILIDAD Las tiendas online están disponibles las 24/7. Uno de los principales motivos por lo que un cliente elige comprar online, es precisamente que puede comprar a cualquier hora del día. RENTABILIDAD Las compras online son rentables para los compradores y para los vendedores. Los gastos que presenta una tienda online, son muy inferiores en comparación con las tiendas físicas tradicionales. “Las personas están cambiando sus hábitos de compra. Todas las ventajas que genera las compras online, conquistan cada vez más terreno. ECOMMERCE UN MUNDO DE OPORTUNIDADES
  4. 4. ORTOPLANET.COM 6.695 7.760 9.114 10.917 12.383 14.610 16.259 20.754 22.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO B2C Fuente: ONTSI. Estudio sobre comercio electrónico B2C 2015 (Edición 2016) El mercado del eCommerce en España continúa en expansión año tras año, creciendo incluso entre 4 y 5 puntos porcentuales por encima de lo que lo hace la economía y, por ello, cerca del 90% de las tiendas online prevén que sus resultados aumentarán este año. Dos de cada tres creen que lo hará más del 10%, según el informe Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 realizado por el “Observatorio eCommerce” y la consultora “Ernst & Young”. Según los últimos datos publicados por el ONTSI, el comercio electrónico B2C en España creció en términos absolutos de 20.754 millones de € en 2015 a cerca de 22.000 millones de € en 2016. Acumulando una subida media del 22% interanual en los últimos 4 años. VISIÓN GLOBAL DEL ECOMMERCE EN ESPAÑA1.1 VISIÓN GLOBAL DEL ECOMMERCE EN ESPAÑA1.1
  5. 5. LOS GRANDES ‘MARKETPLACES’ COMO AMAZON, ALIEXPRESS, O EBAY, SON CONSULTADOS POR EL 65% DE LOS INTERNAUTAS PARA COMPARAR PRECIOS. 06 »» En la elección del ‘eCommerce’, los usuarios valoran sobre todo motivos económicos (82%), características del envío (79%), y confianza (77%). El plazo de entrega debería ser por debajo de los 5 días (unos 4,4 días), aunque una tercera parte estarían dispuestos a pagar para conseguirlo más rápidamente. »» Un tercio de la población en España efectúa sus compras a través de Internet. »» Un 40% de los españoles realiza compras por Internet de forma habitual (todos los meses) »» Los compradores online utilizan para informarse, antes de la compra, la web de la marca (53%), los amigos y familiares (43%) y entre los jóvenes y adultos el uso de blogs y foros (41%). ¿SABÍAS QUE?1.2 »» El 70% de las transacciones comerciales se realizaron vía ordenador. »» El 17% a través de smartphone. »» El 13% utilizando una tablet. “Casi el 90% de las tiendas online encuestadas (más de 20.000) prevé un crecimiento en sus resultados en 2017. Además, el 63% de los eCommerce en España calcula que el crecimiento de sus ventas estará por encima del 10% según el informe Evolución y Perspectivas eCommerce 2017” “España es el cuarto país de la Unión Europea en el ranking de ventas online. Sólo le superan Reino Unido, Alemania y Francia.” Los perfiles más frecuentes en el uso del eCommerce son: HOMBRES Entre 35-49 años. Clase social media-alta y media. Con estudios universitarios. Residente en ciudades de más de 100.000 habitantes. MUJERES 35-49 años, Con trabajo a tiempo completo. Clase media Sin niños.
  6. 6. ORTOPLANET.COM 17% 17% 12% 10% 9% 9%8% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% MODA Y COMPLEMENTOS SERVICIOS PROFESIONALES INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA SALUD Y BELLEZA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ELECTRODOMÉSTICOS, HOGAR Y JARDÍN BAZAR Y REGALOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS MASCOTAS OCIO Y RESTAURACIÓN BEBÉS Y JUGUETES ALOJAMIENTO Y VIAJES CULTURA (LIBROS, PELÍCULAS, MÚSICA...) ALQUILER DE COCHES Y MOTOR OTROS 07 No existe una categoría para la Ortopedia, en su lugar encontramos que los artículos de ortopedia están ubicados en las categorías de: Salud y belleza, electrodomésticos, hogar y jardín, artículos deportivos y otros. REPARTO POR SECTORES1.3
  7. 7. 25% 11% ¿QUÉ EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS ESPERA EN 2017? 25% 11% 1% 63% 1% 63% CRECER MÁS DE UN 10% CRECER HASTA DE UN 10% IGUAL DESCENSO 08 Las previsiones de cierre del ejercicio 2017 se presentan con optimismo y confianza en los buenos resultados, haciendo efectivas las previsiones de casi el 90% de las tiendas online (81% en 2016), que esperan crecer a lo largo de este año. Para este 2017, el 63% de las tiendas online calculan que su crecimiento será de más del 10%. Un 25% también prevé que aumentarán sus ventas hasta el 10%. PREVISIONES DE CRECIMIENTO1.4
  8. 8. ORTOPLANET.COM 63% 62% 6% 7%31% 31% SÍ, SIEMPRE SÍ, DE VEZ EN CUANDO NO, NUNCA 2015 2016 09 Diversos estudios demuestran que las pautas de comportamiento de los usuarios a la hora de comprar productos online se centran en la búsqueda de información de los productos en tiendas físicas. El 62% de los españoles que compra online declara acudir en alguna ocasión a una tienda física antes de realizar su compra en Internet. La respuesta a la pregunta: ¿Suele ir a la tienda física antes de comprar finalmente su producto online? (En % respuesta única) PATRONES DE COMPRA: BÚSQUEDA OFFLINE, COMPRA ONLINE1.5
  9. 9. 10 En la actualidad están abiertos al público en el entorno de 2.800 establecimientos sanitarios de ortopedia en toda España de los que 1.120 tienen licencia de fabricación de productos a medida. Se estima que el mercado de la ortopedia en España mueve cerca de 3000 millones de €, de los cuales alrededor de 1300 millones de € corresponden al gasto sanitario por parte de la seguridad social. Actualmente, son muchas las farmacias que están trabajando la categoría de ortopedia en la botica. La categoría de ortopedia creció en 2015 un 12% respecto al 2014, siendo el 3% de media la facturación de una farmacia. Mientras tanto, la realidad se ha tornado muy agresiva con el sector que, además de la crisis económica, sufre la competencia ilegal y desleal de la venta online y en establecimientos no sanitarios o sin licencia. Otro hecho relevante es que el sistema de prestaciones públicas en cada comunidad, está quedando obsoleto y esto está favoreciendo en gran medida a que el paciente que quiera buscar la calidad de un producto, opte cada vez más por el sector privado. El sector acoge a más de 2.500 profesionales titulados y 18.000 trabajadores en toda España. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORTOPEDIA
  10. 10. ORTOPLANET.COM DESDE 2009, LAS FAMILIAS HAN INCREMENTADO SUS FACTURAS SANITARIAS EN 2.159 MILLONES DE EUROS EN EL SECTOR PRIVADO (11,5%). EL GASTO PRIVADO EN ORTOPEDIA HA CRECIDO UN 25% EN 2015, A CAUSA DE LOS RECORTES, FUENTE OCU. 11 “España es el noveno país en el ranking mundial de consumo de productos sanitarios.” Los sectores de diagnóstico, ortopedia y productos de un solo uso copan la mayor parte del mercado español con un 70% de cuota. Los productos de electromedicina, mobiliario médico y dentales completan la oferta del mercado en España.
  11. 11. 12 1.6.1 MERCADO POTENCIAL Se estima que los usuarios potenciales para la ortopedia rondan los 11 millones y el número de personas con discapacidad reconocidas por la última estimación oficial se aproxima o supera a los 4 millones (8,5% de la población española). »» De ellas, 1.390.000 no pueden realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda y el 40% tienen dificultad o limitación para la movilidad. 1,1 millones de personas presentan deficiencias osteoarticulares como secuelas de una enfermedad, y otras 245.000 personas por accidentes. »» A nivel europeo, encontramos que hay una población de 45 millones de personas con algún tipo de discapacidad. En el continente americano (Norte y Sur) se estima que hay cerca de 150 millones de personas con alguna discapacidad. En los próximos años nos encontraremos con un nuevo consumidor que tiene nuevos hábitos de compra. Internet será una herramienta clave para el consumidor, independientemente de la edad, en la toma de decisiones y en el proceso de compra. ECOMMERCE EN LA ORTOPEDIA1.6
  12. 12. ORTOPLANET.COM 13 1.6.2 PÚBLICO OBJETIVO 3ªEDAD (SENIORS) Se estima que el 40% de la población en España tendrá más de 65 años en los próximos 10 años (alrededor de 17 millones de personas). Candidatos al uso de productos ortopédicos relacionados con la movilidad (4 de cada 10 tiene problema de movilidad) o ayudas para mejorar la calidad de vida. SANIDAD PRIVADA Y MUTUAS La ortopedia atiende 3.600.000 de prescripciones provenientes de la sanidad privada o mutual, alcanzando la cifra de más de 6 millones de personas usuarias de ortopedia en España. DEPORTISTAS Cerca de 5 millones de personas practican deporte habitualmente. Siendo el running una de las categorías líderes. 6 de cada 10 usuarios han sufrido algún problema en el trascurso del año. La práctica deportiva y las ortopedias técnicas pueden aportar un valor muy considerable en este segmento de la demanda. DEPENDIENTES SEVEROS En 2012 había 640.000 personas que mostraban una dependencia severa. Se estima que en 2020 habrá en España 800.000. Por estas razones desde Ortoplanet recomendamos un nuevo enfoque de la ortopedia, centrando esfuerzos en desarrollar negocio sobre estos grupos de usuarios, focalizando en el: envejecimiento poblacional, práctica deportiva y/o las mutuas de accidentes.
  13. 13. 14 2011 2012 2013 2014 2015 Gasto sanitario total 99.191 95.752 93.662 95.382 99.974 Gasto sanitario público 73.261 69.152 66.552 66.799 71.036 Gasto sanitario privado 25.930 26.590 27.110 28.583 28.937 2011 2012 2013 2014 2015 Servicios hospitalizados y especializados 39.840 38.720 37.421 38.003 40.942 Servicios primarios de salud 10.176 9.468 9.138 9.045 9.336 Servicios de salud pública 747 699 665 655 672 Servicios colectivos de salud 2.105 2.038 2.040 1.730 1.853 Farmacia 12.296 10.834 10.480 10.391 10.525 Traslado. Prótesis y aparatos terapéuticos 1.391 1.248 850 859 1.024 Gasto de capital 1.501 1.072 850 859 1.024 Total consolidado 68.057 64.078 61.728 61.919 65.565 Gasto sanitario total, público y privado. Millones de euros. España, 2011-2015 Gasto sanitario público consolidado según clasificación funcional. Millones de euros. España, 2011-2015 DATOS MACRO SECTOR SALUD1.7
  14. 14. ORTOPLANET.COM 9,1% 15 Implantes quirúrgicos 969.088.345,03 Total ortoprótesis extremas (OPE) 159.852.208,30 »» Prótesis externas 27.504.571,53 »» Órtesis 61.372.153,16 »» Sillas de ruedas 53.823.033,56 »» Ortoprótesis especiales 15.813.579,34 Total prestación ortoprotésica (1+2) 159.852.208,30 DESGLOSE DE LOS APARTADOS DE LA PRESTACIÓN EL AÑO 2009(*) (EN EUROS) Fuente: Ministerio de Sanidad, S. G. Alta Inspección y Cartera de Servicios. *Consumo obtenido extrapolando al 100% de la población los datos facilitados por comunidades autónomas, que representan el 68,82% en el caso de implantes. En OPE han facilitado los datos todas las Comunidades Autónomas, excepto Madrid que proporciona datos del 2008 y Navarra que no desglosa el consumo. 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2015 2015 2,7% Gasto privado 28.558 M€ (+0,12pp) Instituciones sin ánimo de lucro 341 M€ (0,0pp) Dinero de bolsillo (*) 23.323 M€ (+0,08pp) Seguro privado 4.894 M€ (+0,05pp) Gasto público 69.976 M€ (-0,03pp) 2,2% 6,3% 0,5% COMPOSICIÓN DEL GASTO SANITARIO PRIVADO EN RELACIÓN AL PIB (% Y MILL. €), 2015 Fuente: OCDE, Health Data 2016. 0,0% *El dinero de bolsillo representa eñ 2.2% del PIB, el seguro privado el 0,5% y el gasto de instituciones sin ánimo de lucro el 0,03%
  15. 15. www.ortoplanet.com hola@ortoplanet.com 616 222 649

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