Optimización del Ciclo Presupuestario con Oracle EPM

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  • Bring up on stage two customers to tell the audience about their experiences. Manpower Associates is a $14.9B global company with 27,000 employees in the temporary staffing business. Manpower runs a combined PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne shop. These experts in human resources use Enterprise HCM for their own staffing and EnterpriseOne Payroll and Service Billing for handling the large volumes of US-based temporary staff. Manpower is very happy with Oracle’s support since purchasing PeopleSoft and is looking forward to a long relationship with Oracle. Spokesperson will be Jay Schaudies, Vice President, Global eCommerce. Welch Foods is the food processing and marketing arm of National Grape Cooperative Association. Organized in 1945, National Grape is a grower-owned agricultural cooperative with 1,461 members. The company, headquartered in Concord, Massachusetts, operates six plants located in Michigan, New York, Pennsylvania and Washington. The company was running a mix of legacy, home grown, and manual systems that failed to provide senior management with accurate and timely cost and production information. Welch’s required a centralized manufacturing and financial information system to improve management decision making. The solution had to be hot-pluggable with existing technologies, for example, Welch’s Plumtree portal. Welch Foods chose Oracle over SAP for this business-critical application. The key to the customer’s business problem was their ability to manage costs. The company’s costs are driven by fruit solid content in each of their products, and they use a specialized technique called BRIX for measuring and calculating the cost of materials. Welch’s compared SAP and Oracle SAP’s software was too rigid and, therefore, unable to include the BRIX calculation in their manufacturing solution. Only Oracle’s OPM could bind this custom cost method into the Quality Management Process. Technology customer yet to be determined. Current possibilities include eBay and FTD Florists.
  • EPM is about three areas: Common Information Access: MS Office, Web, Reporting and Alerts EPM System Strategic Planning Planning & Forecasting Financial Close Profitability Management Common Integration & Analysis: Common Administration, Data Quality (Common Calculations and FDM), Dimension Management (consistent dimensions) and Oracle Essbase
  • EPM is about three areas: Common Information Access: MS Office, Web, Reporting and Alerts EPM System Strategic Planning Planning & Forecasting Financial Close Profitability Management Common Integration & Analysis: Common Administration, Data Quality (Common Calculations and FDM), Dimension Management (consistent dimensions) and Oracle Essbase
  • Create forms to collate departmental budgets Budget managers input their budgets by accounting period We create the aggregated budget Management reviews the budget and….. Hyperion can simplify and speed up this process – customer examples, and talking to our reps Gartner: Extend Budgeting and Planning Projects Beyond Finance to Maximize Benefits (2006)
  • Mas control Mas detalle Mas rapidez Mas versatilidad
  • Let’s see the 3 key points I want you to consider in order to fix this
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  • 1- Reutilizacíon de Activos: centralización de procesos de gestión no es una tecnología nueva todo lo que necesita está al alcance del usuario 2- Iguales pero diferentes: Es el mismo sistema, es un sistema coherente, pero manteniendo las necesidades de cada unidad de negocio, puesto que pueden ser actividades diferentes y los requerimientos de uno no tienen que ser iguales a otros. 3- Optimización del cilco: No solo se contempla el cilclo con la cumplimientación del presupuesto, tal como lo contempla oracle es el proceso completo del ciclo de presupuestación, desde la captura de los datos, resolviendo la probelmatica de cada uno hasta el reporting .
  • Presentation Title
  • Optimización del Ciclo Presupuestario con Oracle EPM

    1. 2. Optimización del Ciclo Presupuestario Sonia del Caño EPM Principal Sales Consultant
    2. 3. EPM Integra los Procesos de Gestión Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Cierre Financiero Planificación y Forecasting Gestión de Rentabildiad
    3. 4. EPM Integra los Procesos de Gestión Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Cierre Financiero Planificación y Forecasting Gestión de Rentabildiad
    4. 5. Procesos de Presupuestación Actuales Envio de lantillas
    5. 6. Proceso de Planificación y Presupuestación de la Compañia Forecast/model izar posibles estrategias Seleccionar estrategias Fijar Objetivos Enlazar Objetivos con el Plan Anual Comenzar Presupuesto Anual Evaluar la rentabilidad Evaluar recursos y necesidad de inversiones Incluir el detalle operacional y su relación con el plan financiero Actualizar el forecast con los últimos reales y presupuesto Actualizar el plan estratégico con el ultimo forecast
    6. 7. Principales Problemas “ Mucho retardo debido a la falta de un plan estratégico y de alineamiento entre los planes operacionales y financiero” “ Baja precisión debido a datos incorrectos ” “ Nivel de detalle limitado en el presupuesto” “ Muchas hojas excel a mantener” “ Necesidad de ampliar a: rolling forecasts, planificación operacional, inversiones, cálculos automáticos de depreciación, control de versiones… ”
    7. 8. Optimización del Proceso
    8. 9. Sistema de Planificación Completo Cuenta Rtdos Balance Flujo de Caja PLANES FINANCIEROS PPALES RRHH Inversiones Ventas Proyectos Marketing Gastos Data Warehouses Sistemas Transacionales Otros EPM Workspace Detalle Financiero Detalle Operacional Planificación, Presupuestación y Previsiones
    9. 10. 3 Claves “ Acortar el Ciclo de Presupuestación” “ Alinear los presupuestos Operativos con el Financiero” “ Ampliar la capacidad de análisis y Reporting ”
    10. 11. 3 Claves “ Acortar el Ciclo de Presupuestación”
    11. 12. Acortar el Proceso
    12. 13. Acortar el Proceso <ul><li>Sistema Centralizado </li></ul><ul><li>Sencillo y Flexible </li></ul><ul><li>Total Integración con el ERP </li></ul>
    13. 14. 3 Claves “ Acortar el Ciclo de Presupuestación ” “ Alinear los presupuestos Operativos con el Financiero”
    14. 15. Alinear Procesos
    15. 16. 3 Claves “ Acortar el Ciclo de Presupuestación” “ Alinear los presupuestos Operativos con el Financiero” “ Ampliar la capacidad de análisis y Reporting ”
    16. 17. Mayor Visibilidad
    17. 18. Beneficios <ul><li>Definir y Comunicar la Estrategia </li></ul><ul><li>Optimizar los procesos de Planificación </li></ul><ul><li>Anticipar la Toma de decisiones </li></ul>2 1 3
    18. 19. Preguntas

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