Globalización y competitividad clase uniandes abril 2014

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Globalización y competitividad clase uniandes abril 2014

  1. 1. Globalización y competitividad: Desafíos para colombia Invitación al FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN y GERENCIA - ADMI 1101, PRIMER SEMESTRE 2014 Jorge Hernán Cárdenas María Camila Pacheco Oportunidad Estratégica Abril 21 de 2014
  2. 2. A modo de introducción: Dos puntos de vista diferentes sobre la globalización 1 2 Video: “Globalización: ¿desarrollo o fracaso?” Plantea las amenazas de la globalización y la protección que los gobiernos buscan tener para sus sectores productivos http://www.youtube.com/watch?v=cJ78h0I0QJ0 Video: “Actually, the world isn´t flat” De Pankaj Ghemawat en TED Talk Argumenta que el mundo está mucho menos globalizado de lo que popularmente se cree: http://www.ted.com/talks/pankaj_ghemawat_actually_th e_world_isn_t_flat
  3. 3. Dos grandes tendencias Las empresas tienden a organizarse globalmente: No es una norma, pero hoy tenemos más empresas con presencia global. ¿A qué se debe esta tendencia? El comercio tiende a organizarse más globalmente: Los países ya no solo venden productos básicos; venden ahora productos que son parte de cadenas de valor global.
  4. 4. Distinciones de nivel y grado en las formas de organizar las relaciones comerciales y políticas entre países Zona de Libre Comercio: los países miembros remueven todas las barreras de comercio. Ej: TLC Colombia EEUU y Comunidad Andina (CAN) Unión Aduanera: zona de comercio, junto con una política común de comercio externo. Los países de la zona fijan un arancel externo común. Ej: Mercosur Mercado Común: remueven todas las barreras al comercio, al movimiento de fuerza de trabajo y al movimiento de capital. Ej: Union Europea Unión Política: integración política y económica en la cual los países miembros además coordinan aspectos de sus sistemas económicos y políticos.
  5. 5. 4 5 1. Zona de Libre Comercio 2. Unión Aduanera 3. Mercado Común 4. Unión Económica 5. Unión Política 1 2 3 4 Aumento en integración El mundo puede avanzar de los bloques a las uniones políticas. Se diferentes niveles de integración regional J. Wild, K. Wild, J. Han
  6. 6. Aunque son conceptos que con frecuencia se usan indiscriminadamente, pero que desde una perspectiva empresarial son bastante diferentes, veamos: Diferenciemos Conceptos que no son homónimos Fuente: Globalización en la Economía Colombiana. Capítulo II: “Empresarios colombianos en medio de la globalización e integración hemisférica”. Jorge Hernán Cárdenas S. Apertura: reducción unilateral de barreras arancelarias y no arancelarias de una economía para integrarla al mundo, y modernizar su estructura comercial, física y humana para estos efectos. Internacionalización: de una firma nacional, se refiere a la distribución geográfica de sus productos y servicios, alcanzando otros mercados y otros países. Poder llegar con el producto a otras geografías. Globalización: va más allá de los conceptos anteriores. Una dimensión de la globalización es que ya no simplemente se llega o se exporta a otro país, sino que se integran y coordinan actividades productivas a nivel global.
  7. 7. Perspectiva Económica: Teorías del Comercio Internacional: Ventaja Absoluta Fuente: De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicación al comercio internacional. Álvaro García Escobar, Universidad Icesi. Ajustes del autor. • Padre de la Economía moderna, profesor de Glasgow. • Introdujo el concepto de “la mano invisible”, que establece que cada agente económico buscando su propio beneficio conduce a la economía como un todo a una situación óptima. • Concepto desarrollado por Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones”, publicada en 1776. • Define que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquel bien que produzca de manera más eficiente. • Si un país tiene ventajas absolutas en todos los bienes, no hay comercio.
  8. 8. Perspectiva Económica: Teorías del Comercio Internacional: Ventaja Comparativa • Concepto definido por David Ricardo a principios del siglo XIX , como respuesta a la teoría de Adam Smith. • Define que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquel bien que fabrica con un costo relativamente más bajo (más eficientemente), respecto al resto del mundo. • Aquel país que tenga menor precio relativo de un bien, comparado con otro país, tiene ventaja comparativa en dicho bien. • Los países se benefician del comercio así tengan diferencias en la ventaja absoluta. Fuente: De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicación al comercio internacional. Álvaro García Escobar, Universidad Icesi. Ajustes del autor.
  9. 9. Desde una perspectiva empresarial y estratégica está el concepto de la Ventaja Competitiva de Porter • Concepto desarrollado por Michael Porter en su libro “Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior”, 1985. • La Ventaja Competitiva se define como el valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes; alcanzar una ventaja relativa frente a competidores. • El valor puede estar en que la empresa ofrece precios más bajos que sus competidores por los mismos beneficios o atributos del producto, o que la empresa proporciona mejores beneficios que compensan un precio más alto.
  10. 10. ¿Que es la creación de Ventaja Competitiva de Porter? • Cuando una empresa logra una ventaja relativa frente a sus competidores. El principal objetivo de una empresa debe ser construir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Generalmente ésta se alcanza a través de una de las siguientes 3 estrategias genéricas: 1 Liderazgo en costos  economías de escala, eficiencia en costos. Ej: Honda 2 Diferenciación  introducir atributos únicos y muy apreciados en el producto que le dan valor al cliente. Ej: Mercedes Benz 3 Foco  definición de un segmento/ especializarse en un nicho de mercado o una geografía. Ej: vehículos adaptados a condiciones de clima y ambiente de algún lugar del mundo
  11. 11. La cadena de valor de Porter (1985) DIRECCIÓN FINANZAS RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍA APROVISIONAMIENTO (PROCURA) Actividades de apoyo Margen Margen Primarias LOGISTICADE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICADESALIDA MERCADEOY VENATAS SERVICIODE POSVENTA Las actividades de la cadena de valor también pueden clasificarse en: primarias (agregan valor), de apoyo (gerencia de las actividades de soporte). Una cadena de valor describe la capacidad de la firma de configurar actividades criticas de generación de valor y diferenciación.
  12. 12. Se distinguen tres tipos diferentes de empresas de acuerdo a su orientación estratégica y su orientación internacional •Foco mercado doméstico •Venta externas mínimas: Con excedentes de producción •Estrategia de marketing de extensión Mix-Markt de productos orientadas a las necesidades del cliente doméstico •Foco mercados multidomésticos •Volumen de ventas importantes por el nivel de ingresos •Estrategia de Marketing de Adaptación: mix-market de productos según necesidades de cada mercado •Baja coordinación entre subsidiarias Totalmente Locales Regionales o Globales •Foco mercado regional y mundial •Dependencia total de las ventas internacionales • Producción eficiente: Se produce donde se obtiene mayor calidad a menor costo •Estrategia de Marketing: Estandarización regional y global para buscar economías de escala. •Mayor coordinación entre subsidiarias Multilocales o Multidomésticas
  13. 13. Fuente: Managing across borders Procesos complejos de coordinación y cooperación en un ambiente de toma de decisiones compartidas Distribución, especialización de recursos y capacidades Flujos de componentes, productos, recursos, personal, información entre diferentes unidades Operación de una empresa global y una multilocal: en esencia en su operación se integran y coordinan actividades productivas globales Filial país B Filial país A Filial país C Filial país D Filial país EFilial país F Matriz
  14. 14. Las dos posibilidades básicas de organizar las empresas globales: 1. Configuración: dónde se localiza cada actividad en la cadena de valor de una firma. Una actividad puede ocurrir en un lugar determinado o estar dispersa en muchos. 2. Coordinación: la naturaleza de las actividades puede estar coordinadas en red o ser autónoma, dependiendo de las circunstancias locales. Marco general para la estrategia global T. Hout, M. Porter, E. Rudden
  15. 15. Concentrado •Marca común •Desarrollo de producto •Desarrollo de software •Infraestructura de información global •Sistema de tarjeta de crédito •Entrenamiento del recurso humano Disperso •Ramas y redes ATM •Centros de telebanco •Promoción y publicidad •Centros de procesamiento regional Descentralizado •Adaptación al lenguaje y a las costumbres de negocio locales •Regulación Coordinado •Imagen corporativa consistente •Diseño de oficinas consistente •Servicio de entrega consistente CITICORP: Configuración global y coordinación en la banca T. Hout, M. Porter, E. Rudden
  16. 16. Cambios en el comercio internacional • El comercio internacional del siglo XX se caracterizó por el intercambio de productos primarios o secundarios fabricados en el país de origen, y cadenas de valor nacionales en su gran mayoría, y exportación de productos finales. • Actualmente las tendencias han cambiado: el flujo internacional de productos intermedios es mayor al de bienes y servicios finales. • Auge de clusters internacionales: o Los eslabones de la cadena de valor se desarrollan en diferentes zonas geográficas. o Cada país se especializa en lo que es más competitivo.
  17. 17. • Es la organización de la producción, comercio e inversión internacional donde diferentes etapas del proceso de producción se localizan en diferentes economías (OECD, 2013) Recientemente se le da mas atención a un concepto relevante: las Cadenas Globales de Valor (CGV) Diseño Producción de partes Ensamble Logística Mercadeo Servicio postventa • La participación en CGV fomenta el crecimiento económico, empleo y desarrollo. • En su cumbre de junio de 2012 en Los Cabos, el G-20 destacó la importancia de mejorar la participación de los países en vía de desarrollo en estas cadenas. Fuente: OECD, 2013.
  18. 18. Ejemplo: el Ipod Eslabón País % Valor agregado Producción disco duro Japón 32% Producción memoria Corea 1% Producción procesadores Estados Unidos 4% Producción baterías diferentes países 11% Diseño Estados Unidos 27% Ensamble China 2% Distribución Todo el mundo 23% Fuente: Artículo “Cadenas Globales de Valor”, por Hernando José Gómez. Enero 16 de 2013 www.portafolio.co Un ejemplo concreto de las Cadenas Globales de Valor (CGV)
  19. 19. Cadenas Globales de Valor (CGV) Ventajas y posibles riesgos Ventajas  Puede mejorar la competitividad, pues permite que los productores se concentren en labores específicas, en vez de realizar todo un proceso productivo.  Incremento de exportaciones.  Aumento de ingresos fiscales.  Creación de empleo.  Actualización de medios tecnológicos. Riesgos  Incertidumbre asociada a posibles interrupciones en las cadenas de suministro.  Potencial “lock-in effect” debido a la especialización. Consiste en quedar “amarrado” en unos productos y sectores que pueden cambiar conforme cambia la tecnología.  Los beneficios que puede obtener un país dependen del estado de sus factores de producción. Fuente: OECD, 2013.
  20. 20. Dos ejemplos de empresas colombianas inscritas en las Cadenas Globales de Valor (CGV): sector software, sector manufactura. Torrenegra Labs  Entre las empresas que han fundado estan: Voice123, VoiceBunny y BookingMarkets. “Voice123 es un servicio online pionero que pone en contacto a locutores y productores para trabajos relacionados con la voz.” En este contexto es una empresa Colombiana que ofrece servicios a locutores en otras partes del mundo. Otras portales creados son VivaReal para Real State en Latinoamerica. Esta empresa aprovecha el crecimiento de los mercados globales y opera como una pyme en Bogota. Torrenegra Labs produce desde Bogota productos de software que se requieren en otros mercados y paises. Se atienden desde Bogota estas necesidades existentes. Filmtex  Filmtex es una empresa colombiana que atiende mas de 20 diferentes países. En un esfuerzo constante por atender las necesidades de los diferentes mercados industriales, Filmtex S.A.S. ha invertido en en todas sus operaciones así como en el talento humano para llegar a convertirse en un proveedor confiable, ofreciendo así productos con los más altos estándares de calidad. Filmtex S.A.S. ha logrado durante 30 años de labores, y puede decirse que ha logrado consolidarse como proveedor de materia prima industrial para toda América
  21. 21. Cadenas Globales de Valor (CGV) • La distribución de valor y beneficios dentro de una cadena depende del estado de diferentes factores: Factores Recurso humano calificado Innovación Políticas locales del país Infraestructura ¿Cuenta Colombia con los factores necesarios para insertarse en CGV? Fuente: OECD, 2013. ¿Cómo puede prepararse Colombia para insertarse en CGV?
  22. 22.  Entre 30 y 60% de las exportaciones de los países del G20 se componen de insumos importados. Posteriormente sus exportaciones son utilizadas como insumos por otros.  Entre 1995 y 2009 los ingresos por flujos comerciales entre CGV se han duplicado; han aumentado 6 veces para China, 5 para India y 3 para Brasil.  Las CGV entre empresas multinacionales representan el 80% del comercio global. Por su parte, la contribución de firmas locales está entre el 40-50% del valor agregado exportado. Datos clave - Cadenas Globales de Valor (CGV) Fuente: OECD, 2013.
  23. 23. Participación Cadenas Globales de Valor (CGV) 1995-2009 Fuente: Implications of GVC for trade, investment, development and jobs. OECD, WTO, UNCTAD 2013.
  24. 24. Muy poca participación de América Latina en las CGV • En América Latina los bienes intermedios representan únicamente el 10% del comercio intrarregional, y 8% del comercio intra-CAN. Participación de los bienes intermedios en las exportaciones intrarregionales 2000-2011 (%) Fuente: El Panorama de la Apertura Comercial y Competitividad en Colombia. Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, MCIT, agosto 2013 (basado en datos CEPAL).
  25. 25. Luego de estas definiciones entremos en la Política Comercial en Colombia Ejes Temáticos Negociación, suscripción e implementación de instrumentos y marcos de relacionamiento comercial bilateral, regional y multilateral en bienes, servicios e inversión. Programas e iniciativas para administrar y aprovechar condiciones preferenciales de acceso; y definición de política para promover inversión de colombianos en el exterior y exportaciones de servicios. Diseño de sistemas para mejorar el ingreso y salida de mercancías, y garantizar condiciones adecuadas de competencia y de transparencia en las operaciones de comercio exterior. Entorno Legal Aprovechamiento y promoción Facilitación del comercio y fortalecimiento institucional Fuente: El Panorama de la Apertura Comercial y Competitividad en Colombia. Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, MCIT, agosto 2013.
  26. 26. Recorrido de la Integración Comercial de Colombia Colombia cuenta actualmente con 14 tratados comerciales vigentes, y 3 en negociación. Fuente: Proexport Colombia y MCIT, 2014. CAN MÉXICO MERCOSUR CHILE TRIÁNGULO NORTE EFTA CANADÁ VENEZUELA ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA COREA DEL SUR PANAMÁ ISAREL ALIANZA PACÍFICO NEGOCIACIONES EN CURSO (TURQUÍA, COSTA RICA, JAPÓN) 1969 1995 2005 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
  27. 27. ¿Cuales son típicamente los principales capítulos que se discuten en los acuerdos comerciales? Fuente: El Panorama de la Apertura Comercial y Competitividad en Colombia. Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, MCIT, agosto 2013.
  28. 28. Balance preliminar del TLC con Estados Unidos • Según el Informe Tendencia Económica de Fedesarrollo de mayo de 2013, los resultados iniciales del tratado muestran una reducción de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos (10,5%). • Sin embargo, las exportaciones no tradicionales tuvieron un crecimiento del 13,2% (USD$5,5 mil millones), donde se destacan las Perlas y piedras preciosas, Vegetales, Alimentos, bebidas y tabaco, y Confecciones. • Las importaciones colombianas desde Estados Unidos se incrementaron en un 17% entre junio de 2012 y abril de 2013. • Por tipo de bienes, los principales aumentos en las importaciones fueron los siguientes: • Equipos de transporte – 60% • Manufacturas de industria extractiva – 37% • Productos electrónicos y de tecnología – 17% • Soya – 467% • Lácteos – 214% • Carne de cerdo – 66% Fuente: Fedesarrollo, mayo 2013.
  29. 29. Impacto de los TLC en el sector agrícola • Según el informe Tendencia Económica de Fedesarrollo de agosto de 2013, la incidencia negativa del TLC con USA en el agro es más un mito infundado que una realidad. La balanza comercial agrícola no se ve afectada por el Tratado; aún sigue en superávit. • La participación de la agricultura en la economía colombiana ha disminuido significativamente las últimas 2 décadas (de aproximadamente el 17% del PIB en 1991 al 6,5% en 2012). • Ha sido reemplazado por sectores como el financiero, minero- energético, la elaboración de productos químicos, TIC, entre otros. • El TLC con USA aumentó en 126,8% las importaciones agrarias entre junio de 2012 y junio de 2013. Sin embargo, las importaciones totales del sector no aumentaron respecto al período anterior, lo que indica que las importaciones de USA reemplazaron las importaciones de otros países. Fuente: Fedesarrollo, agosto 2013.
  30. 30. Definición de Competitividad de Porter • Competitividad es la productividad (valor por unidad de insumo) con la que un país, región o cluster usa sus recursos (humanos, naturales y de capital). • La productividad define los niveles de vida de un país o región, a través de los salarios, retornos del capital y de recursos naturales. Determinantes de la Competitividad Determinantes Macro Determinantes Micro  Entorno macroeconómico, político, legal y social  Estrategia y operación de la empresa  Ambiente de negocios microeconómico Fuente: In search of a Competitive Identity: towards a competitive agenda for Colombia. Michael Porter, 2005.
  31. 31. Determinantes de la Competitividad – Diamante de Porter Fuente: In search of a Competitive Identity: towards a competitive agenda for Colombia. Michael Porter, 2005. Estrategia, estructura y rivalidad de la firma Condiciones de los factores (insumos) Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de soporte
  32. 32. Definición de Competitividad: Una primer mirada es seguir la evolución del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 12 pilares de competitividad según el Foro Económico Mundial Requerimientos Básicos 1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Entorno macroeconómico 4. Salud y educación primaria Factores que mejoran la eficiencia 5. Educación superior y capacitación 6. Eficiencia del mercado de bienes 7. Eficiencia del mercado laboral 8. Desarrollo del mercado financiero 9. Preparación tecnológica 10. Tamaño del mercado Factores de innovación y sofisticación 11. Satisfacción de los negocios 12. Innovación Fuente: Síntesis de resultados IGC para Colombia. DNP, 2013.
  33. 33. Competitividad en Colombia Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial Desde hace 5 años el país se encuentra entre los puestos 68 y 69. Fuente: Síntesis de resultados IGC para Colombia. DNP, 2013. Posición de Colombia en el Índice Global de Competitividad 2006-2013
  34. 34. Competitividad en Colombia Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial Posiciones países de América Latina en el Índice Global de Competitividad 2013 Fuente: Síntesis de resultados IGC para Colombia. DNP, 2013. Países como Panamá, Perú y Ecuador han tenido una gran evolución en los últimos años. Ecuador ha avanzado 30 posiciones en sólo 2 años.
  35. 35. Informe Consejo Privado de Competitividad 2013-2014 Política Comercial * El grado de apertura comercial mide la relación de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB. • Aunque en los últimos años se han presentado aumentos significativos en exportaciones e importaciones, la economía colombiana sigue siendo cerrada respecto al contexto internacional. • Según datos de 2012, después de Brasil, Colombia tiene el menor grado de apertura comercial* (31,4%) comparado con países de referencia de la región. El de Perú es 47,1% (dato 2011), y el de Chile del 58,8%. • A pesar de los múltiples acuerdos comerciales en curso, el acceso a mercados internacionales se ve restringido en gran parte por barreras no arancelarias: o Medidas sanitarias y fitosanitarias o Normas de origen o Obstáculos técnicos al comercio • Actualmente, la gran mayoría de productos que exporta el país son commodities.
  36. 36. Informe Consejo Privado de Competitividad 2013-2014 Proporción de las exportaciones según intensidad tecnológica incorporada 2012 Fuente: Informe CPC 2013-2014
  37. 37. Posibles pasos a seguir en materia de Política Comercial • Continuar con la agenda iniciada para la admisibilidad de la oferta exportable de Colombia a USA, y ampliarla a los demás TLC. • Definir agendas de trabajo sobre el desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias, con las autoridades competentes en Colombia y los mercados receptores. • Apoyar a exportadores en procesos de certificación exigidos en los mercados internacionales. • Desarrollar mecanismos claros de información, que permitan que los exportadores tengan mayor conocimiento sobre las exigencias en el exterior. • Prepararse para aprovechar las oportunidades comerciales para firmas colombianas, organizando la actuación de Proexport, Bancoldex, SENA, y demás entidades públicas, así como las Comisiones Regionales de Competitividad. Fuente: Informe CPC Política Comercial 2013-2014 con ajustes del autor.

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