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MAYO 2016
Sociedad Hipotecaria Federal y el Impulso a la Vivienda
Sustentable
El Sector de la Vivienda en México
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Datos Generales de la Economía Mexicana
Estadística México
Población 119 millones
PIB (GDP)* $ 1.29 Trilliones USD
PIB per...
Estadísticas Macroeconómicas de la Vivienda
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• En México, el sector vivienda representa alrededor del
5.9% del PIB nacion...
Mercado Hipotecario en México
• En México hay 6.1 millones de créditos hipotecarios
con un saldo de 1.8 billones de pesos1...
Política Nacional de Vivienda
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• En México persiste un rezago habitacional de 8.9 millones de hogares (28.3% del total de...
SHF
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Composición y Soluciones de SHF
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Banco que otroga crédito y garantías.
Aseguradora que ofrece el Seguro Crédito a la Vivi...
Colocación de Crédito Directo e Inducido
• En 2015 SHF colocó más de $ 95.5 mil mdp
($5 billion USD), esta cifra es más de...
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Resultados Esperados para 2022
Objetivo: Contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a través del finan...
Para
el país
Beneficios
Aprendizaje y acompañamiento
en la incorporación de diseño y
construcción sustentable
Confort térm...
¿Cómo Funciona?
Viviendas energéticamente
más eficientes al mismo costo.
Intermediarios
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Desarrolladores
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¿Cómo Funciona? - Metodología
Línea base para la vivienda
individualizada por INFONAVIT
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Ejemplos
Zonascálidas
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EcoCasa 2
5,000 viviendas bajas en carbono
Objetivo: Continuar ofreciendo créditos puente concesionales a los
desarrollado...
EcoCasa 2: Nuevos Criterios
La segunda fase de EcoCasa evaluará los siguientes criterios:
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Entorno (ubicación y transpor...
FACILIDAD DE INVERSIÓN PARA AMÉRICA LATINA
Objetivo: Promover el más alto
estándar de eficiencia energética
Se construirán...
Programa Ecocasa: Premios y colaboraciones
Junto con la University College de Londres (UCL)
y la London School of Hygiene ...
¡Gracias!
Lic. Jesús Alberto Cano Vélez
Director General
Sociedad Hipotecaria Federal
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Sociedad Hipotecaria Federal y el Impulso a la Vivienda Sustentable

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Jesús Alberto Cano, Director General, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), México

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Sociedad Hipotecaria Federal y el Impulso a la Vivienda Sustentable

  1. 1. MAYO 2016 Sociedad Hipotecaria Federal y el Impulso a la Vivienda Sustentable
  2. 2. El Sector de la Vivienda en México 2
  3. 3. Datos Generales de la Economía Mexicana Estadística México Población 119 millones PIB (GDP)* $ 1.29 Trilliones USD PIB per cápita* $10,326 USD Per capita (PPP)* $17,314 USD *World Bank Data Base 2014 • México es la 15va economía más grande del mundo. • Aún existe un boom demográfico que impulsa la demanda de vivienda. • Mientras en 1990 había 30 millones de habitantes entre 20 y 50 años, la cifra para 2015 es de 52 millones. 3
  4. 4. Estadísticas Macroeconómicas de la Vivienda 4 • En México, el sector vivienda representa alrededor del 5.9% del PIB nacional, y está presente en 78 ramas de la economía. • Durante 2015 el PIB de la vivienda creció 3.2% cifra superior a lo observado en la economía en su conjunto (2.5%). • El empleo en el sector de la construcción creció a una tasa anual del 6.4% • La inversión en vivienda durante febrero 2016, creció a una tasa anual de 5.5%. La vivienda es de nueva cuenta un motor del crecimiento
  5. 5. Mercado Hipotecario en México • En México hay 6.1 millones de créditos hipotecarios con un saldo de 1.8 billones de pesos1 ($104 billones USD) • De éstos, más del 90% provienen de instituciones de seguridad social. • Mientras en México la cartera equivale al 10% del PIB, en otros lugares como EUA, representa el 80%. • Al cierre de 2015 se originaron 568 mil créditos por un monto de $280.4 mmdp (15.6 billones USD) Esto representa un incremento de 4.1% en el número de créditos y de 11.1% en el monto, respecto del año anterior • La banca comercial es la que más está creciendo con un 21.2%. 1Cifras a diciembre de 2015. Fuente: Infonavit, Fovissste, SHF-Fovi: Balances Generales Banca Comercial, CNBV y ABM Originación de HipotecasSaldo de las Carteras Hipotecarias Organismo Monto (billones MXN) Participación INFONAVIT $1.1 58.6% FOVISSSTE $ 0.15 8.2% BANCA $0.6 33.2% TOTAL $ 1.8 100% *Boletín Estadístico ABM dic-14 dic-15 Var % dic-14 dic-15 Var % Públicos 450.9 458.1 1.6 17.8 158.5 4.5 Infonavit 387.0 392.9 1.5 109.3 118.7 5.7 Fovissste 63.9 65.2 2.1 38.5 39.8 1.2 Privados-Bancos 95.4 110.6 16.0 98.1 121.9 21.2 Subtotal 546.3 568.7 4.1 245.8 280.4 11.1 Miles de créditos Organismo Monto (mmdp corrientes) Originación acumulada a diciembre 5
  6. 6. Política Nacional de Vivienda 6 • En México persiste un rezago habitacional de 8.9 millones de hogares (28.3% del total de viviendas). Cifra 8.2% inferior al rezago registrado en el año 2012. • Consistentemente, a partir de 2004 se ha venido reduciendo el numero de hogares en rezago al pasar de 9.5 millones a 8.9 en 2014. • Anualmente se producen alrededor de 400 mil viviendas*. • La producción de vivienda y la originación de créditos hipotecarios se están haciendo de forma más ordenada, gracias a la nueva Política Nacional de Vivienda. *Registro Único de Vivienda (RUV)
  7. 7. SHF 7
  8. 8. Composición y Soluciones de SHF 8 Banco que otroga crédito y garantías. Aseguradora que ofrece el Seguro Crédito a la Vivienda (SCV). Mitigante de riesgo para hipotecas. Fondo que apoya proyectos especiales. SHF $ 170,366 (58%) SCV $ 106,927 (36%) FOVI $ 16,421 (6%) Total= 293,714 Soluciones SHF Oferta • Crédito a la Construcción  Segundo Piso Intermediarios Financieros.  Primer Piso directo o cofinanciado  Renta (primer piso o cofinanciado) • Garantías a la Construcción  Garantías de portafolio o selectivas para Banco Demanda • Créditos para Hipotecas  Bancos – Fondeo a largo plazo.  FOVISSSTE – Fondeo para fase de originación. • SCV – Seguros para Carteras Hipotecarias • Garantías de portafolio o selectivas para Banco. • Garantáis para bursatilizaciones Banca Social • Vivienda Social • Mejoramientos y Ampliaciones  Vivienda Rural (Autoproducción) • Mejoramientos con INFONAVIT Y FOVISSSTE.
  9. 9. Colocación de Crédito Directo e Inducido • En 2015 SHF colocó más de $ 95.5 mil mdp ($5 billion USD), esta cifra es más de 9 veces lo colocado en 2012. • En el crédito directo a la construcción, en 2015 se colocaron $ 15.6 mil mdp ($ 865 million USD). • Anualmente SHF impulsa la construcción de alrededor de 110 mil viviendas (casi el 30% de la vivienda nueva). • En esta administración SHF ha trabajado con 445 desarrolladores en todos los estados de la República. 9 8.6 20.7 30.1 21.01.7 37.4 54.6 74.5 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2012 2013 2014 2015 Colocación de Crédito Directo e Inducido (miles de millones de pesos) Directo Inducido 10.2 58.1 84.7 95.5 5.9 6.7 4.8 4.0 0.5 7.4 11.3 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 2012 2013 2014 2015 Crédito a la Construcción (miles de millones de pesos) Tradicional Sindicado Renta 5.9 7.2 12.3 15.6
  10. 10. Programa EcoCasa 10
  11. 11. 8,980,000 5,120,000 1,870,000 1,540,000 1,240,000 759,600 572,250 536,320 525,920 472,380 452,390 451,760 448,710 424,610 420,400 46,481 - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 China Estados Unidos India Rusia Japón Alemania Corea del Sur Canadá Irán Arabia Saudita Brasil México Reino Unido Indonesia Suráfrica Perú Miles de t CO2e Países Emisiones en miles de tCO2e en el año 2013 • México emite 451 millones de tCO2e. Esto representa 3.9 tCO2 per cápita (Brasil genera 2.2 tCO2 per cápita) • El 15% del consumo de energía proviene del sector vivienda. Consumo de Energía Total 2014 15% 3% 1% 46% 3% 32% Residencial Comercial Público Transporte Agrícola Industrial Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía (SENER). Emisiones de CO2 en México Fuente: International Energy Agency, 2013. Vivienda 11
  12. 12. Resultados Esperados para 2022 Objetivo: Contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a través del financiamiento a desarrolladores de vivienda que construyan casas que reduzcan 20% de CO2 comparado con una casa de línea base.  SHF y KfW han acordado firmar un nuevo préstamo concesional por 50 millones de euros, destinado al Programa Ecocasa 2*El Financiamiento Total considera la revolvencia de 2.5 veces de los montos asignados a Créditos Puente Inversión y Resultados Esperados $ 361.50 $ 123.75 $ 2.26 $ 50.00 $ 8.00 $ 11.30 $556.81 Millones de USD Millones de USD Inversión Total* 27,600 viviendas 800 viviendas 11,000 Facilityviviendas 5,000 viviendas Total 44,400 viviendas energéticamente eficientes 1.7 millones de tCO2 en 40 años Viviendas Inversión 12 Componente Crédito Subsidios - 80% CO2 - 20% CO2 - 20% CO2 - 20% CO2
  13. 13. Para el país Beneficios Aprendizaje y acompañamiento en la incorporación de diseño y construcción sustentable Confort térmico al interior de la casa y mejoras en su calidad de vida Casas de alta eficiencia energética y confort a la población menos favorecida Para el usuario final Mitigación de CO2 Impulsar un cambio transformacional del sector Acceso a altos estándares de eficiencia energética y, por consiguiente, reducción significativa en consumos y gastos de electricidad + gas de las familias Acceso a financiamiento por hasta 260 pbs debajo del mercado Competitividad al ofrecer un producto de gran calidad al mismo precio Para el Desarrollador 13
  14. 14. ¿Cómo Funciona? Viviendas energéticamente más eficientes al mismo costo. Intermediarios financieros Desarrolladores Se estableció un equipo Interinstitucional Acuerdo de préstamo con tasa de interés concesional El Desarrollador obtendrá priorización de subsidios. Mecanismo financiero único e innovador 14
  15. 15. ¿Cómo Funciona? - Metodología Línea base para la vivienda individualizada por INFONAVIT Se lleva a cabo un análisis siguiendo el enfoque del desempeño integral de la vivienda* en función de los siguientes factores: * El “desempeño integral de la vivienda” implica que las recomendaciones a los desarrolladores no son prescriptivas, ellos pueden proponer qué medidas implementar y no se indican proveedores específicos. 15 Casa estándar en México
  16. 16. Ejemplos Zonascálidas • Muros de Concreto • Losa de Concreto • Vidrios sencillo de 3mm • Sin ningún tipo de Aislamiento Térmico • Calentador de paso estándar • Aislamiento Térmico en Losas (HV) • Aislamiento Térmico en uno o dos muros de mayor Asoleamiento (HV) • Buena orientación • Mejorar la envolvente: aislamiento en todos los muros; incluyendo una mejor calidad de las ventanas. • Ventilación cruzada • Micas para los cristales de las ventanas Zonastempladas • Calentador de paso de alta eficiencia • Calentador Solar estándar • Buena orientación • Mejora de envolvente • Calentador Solar mayor eficiencia. • Ventilación cruzada Linea Base Las medidas EcoCasa añaden entre $MXN5,000 (USD$277) y MXN$12,000 (USD$666)* adicionales al costo de construcción de una vivienda tradicional. El precio de venta TOPE para las EcoCasas es de MXN $945,000 (USD $52,500) *Depende de cada proyecto y zona bioclimática. 16
  17. 17. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Númerodeviviendas Proyectado Observado 19,397 viviendas** Gráfica de avance del programa *Cifras preliminares calculadas multiplicando el número de viviendas asociadas, por el promedio de emisiones reducidas anualmente por cada vivienda participante: 19,397 viviendas x 0.762 tons CO2 x 40 años = 591,221 t CO2e ** Resultados al 30 de abril Resultados  70% de avance en número de viviendas respecto a la meta de 27,600 para el 2019  19,397 viviendas financiadas por un monto de crédito de MXN $3,952 millones (USD$ 219.55 millones)  2,223 viviendas por asociarse en los próximos tres meses.  * 591,221 t CO2e en 40 años  28 desarrolladores y 65 proyectos Presencia en 18 estados de la República 17
  18. 18. EcoCasa 2 5,000 viviendas bajas en carbono Objetivo: Continuar ofreciendo créditos puente concesionales a los desarrolladores que construyan vivienda social baja en emisiones de GEI. Objetivo: Establecer estándares mínimos de eficiencia energética y criterios de sustentabilidad en el mercado para la construcción de viviendas en renta • Derivado del éxito del Programa EcoCasa, ha sido manifiesta la necesidad de darle continuidad a este esquema para seguir marcando la pauta en vivienda sustentable de interés social. • Alineado con la NAMA de Vivienda Nueva, EcoCasa II permitirá incluir nuevos criterios de sustentabilidad en la construcción de casas para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios finales. en RentaTradicional1) 2) • Plazo máximo: 20 años • Monto máximo de financiamiento: 80% del costo total del proyecto (LTC) • Gracia sobre capital: hasta 4 años • Primer Capital: inversionista debe haber invertido al menos el 20% LTC • Cobertura de servicio de deuda de al menos 1.25x • Línea de crédito a un Fideicomiso o en esquema sindicado, con entidad financiera 18
  19. 19. EcoCasa 2: Nuevos Criterios La segunda fase de EcoCasa evaluará los siguientes criterios: 19 Entorno (ubicación y transporte): Se buscará mejorar el contexto urbano de los desarrollos. Por tal razón, actualmente se desarrolla una herramienta con el Centro Mario Molina (CMM) y el Registro Único de Vivienda (RUV) para identificar la presencia de equipamiento, transporte, capacidad municipal, servicios, empleo, entre otros. Huella de Carbono de Materiales de Construcción: El análisis del impacto (emisiones de CO2) de los materiales más utilizados en la construcción es un factor primordial en la evolución de la vivienda sustentable, por tal razón SHF lleva a cabo una consultoría con la UNAM para generar una base de datos de la huella de carbono de los materiales más representativos. Ahorro y consumo eficiente de agua: Se tomará en cuenta la reducción de emisiones de CO2 que se genera al impulsar un consumo más eficiente del agua en la vivienda, así como por ahorro en el uso. Esto se logrará con ecotecnologías como llaves y muebles ahorradores, purificadores de agua, captación de agua pluvial.
  20. 20. FACILIDAD DE INVERSIÓN PARA AMÉRICA LATINA Objetivo: Promover el más alto estándar de eficiencia energética Se construirán entre 600 - 800 viviendas que reduzcan aproximadamente un 80% las emisiones de CO2 con respecto a una línea base Facility ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS Objetivo: Facilitar la progresiva incorporación de PyMes al mercado de vivienda baja en carbono eliminando barreras de inversión y financiamiento • Subsidios directos • Asistencia técnica Se financiarán 8,000 viviendas energéticamente eficientes que reduzcan un 20% las emisiones de CO2 con respecto a una línea base • Garantías de Créditos • Subsidios directos • Asistencia técnica Inversión de EUR$ 7 millones Programa LAIF Unión Europea EjecutoresAdministradores Administrador Ejecutor Programas complementarios: 20
  21. 21. Programa Ecocasa: Premios y colaboraciones Junto con la University College de Londres (UCL) y la London School of Hygiene & Tropical Medicie (LSHTM), se realizarán estudios de la relación entre vivienda sustentable y salud. En la COP 19 el Programa EcoCasa recibió Lighthouse Activity Award (Premio de Actividad Faro o Insignia) por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). Ganador Internacional de los Premios Ashden en Edificaciones sustentables. Los fondos se destinarán para la construcción de vivienda rural. 2015 Reino Unido 2013 Naciones Unidas 2015 Latinoamérica 2015 Reino Unido El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) Business School, preparó un estudio de caso del Programa EcoCasa 2016 Latinoamérica Premio ALIDE a la Mejor Práctica en las Instituciones Financieras de Desarrollo. Categoría ALIDE Verde. 21 ColaboraciónColaboración Premio Premio NOMINADO
  22. 22. ¡Gracias! Lic. Jesús Alberto Cano Vélez Director General Sociedad Hipotecaria Federal 22

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