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Hacia el desarrollo y la ampliación de mercados: interno, regional y mundial

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Presentación de Rafael Brigo, Gerencia de Estudios Económicos, Banco de la Provincia de Buenos
Aires (BAPRO), Argentina, durante la Segunda Sesión Plenaria de #ALIDE46.

Published in: Economy & Finance
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Hacia el desarrollo y la ampliación de mercados: interno, regional y mundial

  1. 1. RÍO DE JANEIRO 19 de Mayo de 2016 Hacia el desarrollo y la ampliación de mercados: interno, regional y mundial
  2. 2. Temario I - Cambio de Ciclo para América Latina II - Argentina de cara al mundo III - El Banco de la Provincia de Buenos Aires
  3. 3. I – Cambio de Ciclo en América Latina -3,5 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2010 = 100% del PIB América Latina Cuenta Corriente, Balance Comercial y Términos del Intercambio Cuenta Corriente Balance de Bienes y Servicios Términos del intercambio (eje der)
  4. 4. I – Cambio de Ciclo en América Latina
  5. 5. I – Cambio de Ciclo en América Latina -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 % del PIB América Latina. Balance de Pagos Reservas internacionales Cuenta corriente Cuenta Capital (incluye errores)
  6. 6. I – Cambio de Ciclo en América Latina 40 45 50 55 60 65 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % del PIB% de la PEA América Latina Desempleo y Deuda Tasa de desempleo Deuda sobre PIB (eje der)
  7. 7. Temario I - Cambio de Ciclo para América Latina II - Argentina de cara al mundo III - El Banco de la Provincia de Buenos Aires
  8. 8. II – Argentina de cara al mundo Política Cambiaria • Dólar único • Levantamiento de restricciones Política Financiera • Acuerdo HO • Emisión de deuda Política Monetaria • Suba de la tasa de interés • Transición Metas de Inflación Política Fiscal • Baja gradual déficit • Reducción subsidios Introducción de un nuevo cambio estructural
  9. 9. II – Argentina de cara al mundo 2008-11 2012-15 PIB (var. % i.a. ) 4,0% 0,7% 2,1% -1,0% 3,5% Desocupados (% de la PEA) 7,4% 7,2% 6,9% 8,0% 7,5% IPC (var. % anual) 21,7% 30,2% 29,8% 35,0% 20,5% Resultado Financiero del Sector Público (% del PIB) -0,1% -2,6% -4,1% -4,1% -3,0% Gasto Público (% del PIB) 24,1% 32,3% 35,6% 33,7% 32,2% Stock de Deuda Pública (% del PIB) 35,6% 36,5% 38,5% 52,3% 51,5% Stock Deuda Pública en Manos de Privados (% del PIB) 21,0% 14,4% 15,2% 22,0% 24,0% Base Monetaria (var. anual promedio) 21,5% 29,4% 33,8% 27,0% 23,0% Reservas Internacionales (% del PIB) 10,9% 5,7% 5,0% 6,6% 7,0% Cuenta Corriente (% del PIB) 0,9% -1,3% -1,4% -2,5% -1,5% TCRM (2001 = 100) 199,5 151,8 126,5 138,5 143,8 20172015 Promedio Indicador 2016
  10. 10. II – Argentina de cara al mundo 17% 6% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1990-2000 2001-2009 2010-2015 % del total Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela América Latina Participación en la Inversión Extranjera Directa Financiamiento Inversión Empleo y Crecimiento
  11. 11. II – Argentina de cara al mundo 28,7 20,1 14,6 13,8 12,0 10,2 8,7 8,4 1.163 0 5 10 15 20 25 30 35 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % miles de millones de USD América Latina Deuda externa de largo plazo % de Argentinasobre total DeudaExterna de largo plazo
  12. 12. II – Argentina de cara al mundo 3 9 14 16 12 13 22 24 18 25 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* miles de millones de USD Emisión de Bonos Internacionales en USD Argentina Resto de LATAM *Dato hasta marzo 2016 Monto ofrecido Monto colocado 3 años 6,25 10.500 2.750 5 años 6,87 14.500 4.500 10 años 7,50 25.700 6.500 30 años 8,00 17.900 2.750 Total 7,21 68.600 16.500 en millones de USD Plazo Rendimiento al vencimiento 443 411 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 01-Ene-10 01-Ene-11 01-Ene-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 01-Ene-16 p.b. Riesgo País EMBI+ Argentina
  13. 13. II – Argentina de cara al mundo 360 380 400 420 440 460 480 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 puntos básicos miles de millones de USD Flujosde fondos a Emergentes SpreadEMBI Emergentes Flujo Neto de Capitales Suba de la tasa de la Fed
  14. 14. Temario I - Cambio de Ciclo para América Latina II - Argentina de cara al mundo III - El Banco de la Provincia de Buenos Aires
  15. 15. III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires Variable Valor Ranking mundial Superficie (km2) 2.780.400 8° Población 43.431.886 33° Densidad poblacional 15,6 Esperanza de vida al nacer (años) 77,69 66° Mortalidad infantil (‰ nacidos vivos) 9,69 140° PBI (millones de USD PPA) 964.300 26° PBI per capita (USD PPA) 22.400 81° PBI (millones de USD corrientes) 578.700 PBI (USD) per cápita 13.324 Índice de Desarrollo Humano 0,836 40° ARGENTINA Buenos Aires en el mundo… … posee una superficie similar a Italia o Polonia y casi dos veces la de Uruguay … con más de 16 millones de habitantes, posee una población total similar a Chile o Ecuador. Buenos Aires en Argentina… … abarca el 11% de la superficie del territorio y el 38% de la población. … representa el 33% del PIB y posee la mitad del entramado industrial del país. … genera un tercio de las exportaciones totales y el empleo del país. Argentina en el mundo… … es uno de los 10 países más extensos del mundo …tiene un PBI (a PPP corrientes) levemente inferior al de Polonia y dos veces el de Suiza … con más de 43,0 millones de habitantes, la población es similar a la de Ucrania y dos veces la de Australia. Valor Ranking mundial Superficie (km2) 307.571 72° Población 16.659.931 68° Densidad poblacional 54,2 Esperanza de vida al nacer (años) 76,88 77° Mortalidad infantil (‰ nacidos vivos) 10,47 132° PBI (millones de USD corrientes) 188.078 PBI (USD) per cápita 11.289 Índice de Desarrollo Humano 0,826 45° PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  16. 16. El Banco y su localización + 2 sucursales en el exterior (San Pablo y Montevideo) y 2 representaciones (Panamá y Madrid) III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
  17. 17. • USD 12.111 MMActivo • USD 11.367 MMPasivo • USD 758 MMPatrimonio Neto • 416 UdN (377 - PBA y 39 – CABA)Sucursales • 3.521.547 Personas (97%) • 107.010 Empresas (3%)Clientes • 1.630 cajerosATM’s • 10.445 (9,6% del Sistema Financiero) Empleados Ranking en total sistema 3 4 3 7 3 2 III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
  18. 18. III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires Activos según Institución en millones de dólares 391.337,0 36.265,9 18.206,7 12.110,9 7.066,6 6.856,5 3.967,6 2.637,0 2.388,7 Bancodo Brasil BancoNacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) BancoNacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) BAPRO CORFO Sociedad Hipotecaria Federal Corporación Financiera de Desarrollo(COFIDE) Financiera del Desarrollo (FINDETER) Bancode Comercio Exterior (BANCOLDEX)
  19. 19. Saldos Préstamos al Sector Privado – Mar-16 III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires 46% 53% 1% Empresas Familias Microempresas 34% 59% 8% Tarjetas Personales Hipotecarios 6,1% 6,7% 3,3% 21,0% 5,1% 57,9% Agropecuaria Procampo Disposiciones especiales Inversión Productiva Comex Comercio, Indu striay Servicios
  20. 20. III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires 69,6 30,4 Sistema Financiero 39,5 60,5 BAPRO Grandes Empresas PyMEs Participación de las PyMEs en el Financiamiento a Empresas. En % de monto total.
  21. 21. III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires 77,9% 91,4% 57,8% 79,6% 22,1% 8,6% 42,2% 20,4% Depósitos Préstamos Depósitos Préstamos BAPRO Bancos Públicos Público Privado Sostenibilidad de los BPD en Argentina: la importancia de las fuentes de fondeo Composición de los Préstamos y los Depósitos en % del total Datos a Febrero 2016
  22. 22. Estrategia en Operaciones de Financiamiento en el Mercado Internacional para 2016 III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires • Financiamiento a exportadores y productores de exportables • Nuevos proyectos: energía renovables Mayor fondeo del exterior • Participación activa en fideicomisos de infraestructura con financiamiento de OI • Administrador de inversiones en desarrollo productivo (impacto ambiental) • Colocador local (book building) Agente financiero de la PBA • Proyectos específicos sobre Bio combustibles y energía solar • Desarrollo de start ups Canalizar inversores externos
  23. 23. RÍO DE JANEIRO 19 de Mayo de 2016 Muchas Gracias Lic. Rafael Brigo

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