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REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA
RETOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS...
Objetivos
 Examinar la situación del financiamiento de MYPES
rurales y urbanas a partir de los datos del Perú.
I. El financiamiento de las MYPES en el Perú: el sector
rural
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Solicitó crédito o préstamo, según tamaño de
UA
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Obtuvo crédito o préstamo gestionado,
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Aspectos a resaltar
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Aspectos a resaltar
 Cerca de la mitad de las MYPES* han tenido acceso al
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  1. 1. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA RETOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES: REFLEXIONES DESDE EL CASO PERUANO Javier Alvarado Guerrero Investigador Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
  2. 2. Objetivos  Examinar la situación del financiamiento de MYPES rurales y urbanas a partir de los datos del Perú.
  3. 3. I. El financiamiento de las MYPES en el Perú: el sector rural 2.7% 6.5% 9.1% 8.1% 7.7% 8.4% 8.0% 6.2% 4.7% 9.1% 14.3% 14.1% 13.0% 10.8% 7.1% 8.4% 0% 20% Menores de 1 ha De 1.0 a 4.9 De 5.0 a 9.9 De 10.0 a 19.9 De 20 a 49.9 De 50.0 a 99.9 has De 100.0 amás Total Fuente: Cenagros 1994 y 2012. Obtuvocréditoopréstamoengeneral,segúntamañode UA 1994 2012
  4. 4. Solicitó crédito o préstamo, según tamaño de UA 3.8% 8.3% 11.6% 10.8% 10.7% 8.1% 5.3% 10.0% 15.5% 15.6% 14.5% 8.1% 9.2%11.5%11.6%12.3% 0% 4% 8% 12% 16% 20% Menores de1 ha De1.0 a 4.9 De5.0 a 9.9 De10.0 a 19.9 De20 a 49.9 De50.0 a 99.9 has De100.0 a más Total Fuente: Cenagros 1994 y 2012 1994 2012
  5. 5. Obtuvo crédito o préstamo gestionado, según tamaño de UA 72.0% 78.7% 78.4% 74.6% 71.7% 72.0% 69.0% 76.7% 88.6% 90.9% 91.9% 90.6% 89.6% 88.1% 88.5% 90.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Menores de 1 ha De 1.0 a 4.9 De 5.0 a 9.9 De 10.0 a 19.9 De 20 a 49.9 De 50.0 a 99.9 has De 100.0 a más Total Fuente: Cenagros 1994 y 2012. 1994 2012
  6. 6. UA con crédito, 2012 Costa Sierra Selva Perú UA con tierras: Sí Total de UA Sí Total de UA Sí Total de UA Sí Total de UA Menores de 1 ha 11.1% 125,888 3.6% 665,693 2.8% 40,262 4.7% 831,843 De 1.0 a 4.9 22.8% 160,068 5.6% 543,178 7.6% 219,326 9.1% 922,572 De 5.0 a 9.9 30.8% 42,851 7.1% 96,650 14.0% 79,063 14.3% 218,564 De 10.0 a 19.9 29.8% 15,024 7.0% 47,437 15.9% 55,813 14.1% 118,274 De 20 a 49.9 28.5% 4,442 7.0% 26,574 15.1% 44,419 13.0% 75,435 De 50.0 a 99.9 has 25.0% 1,025 5.8% 10,789 14.2% 11,549 10.8% 23,363 De 100.0 a más 24.2% 1,202 4.4% 16,711 11.7% 5,542 7.1% 23,455 Total 20.0% 350,500 4.8% 1,407,032 10.3% 455,974 8.4% 2,213,506 Fuente: Cenagro 2012.
  7. 7. Cenagro 2012: Razones por la que no solicitaron crédito Otro 1% Deudas pendientes 2% Déficit de habilitadores 4% Trámites engorrosos 6% Cree que no se lo darán 6% Falta de garantía 17% Intereses elevados 28%No necesitó 36%
  8. 8. 52.50% 11.60% 6.40% 6.10% 2.80% 2.70% 17.90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Estado Bancos / Cajas Habilitador ONG Comerciante Molino/ Desmontadora Otros Fuente: Cenagro 2012. Elaboración: Propia. Cenagro1994:Fuentesde otorgamientodelcrédito Participaciónen el número total de créditosotorgados
  9. 9. 29% 13% 12% 12% 13% 9% 4% 2% 5% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Caja Municipal Cooperativa Cajarural Edpyme Banca Múltiple Agrobanco ONG Presta- mistas Empresas no Financieras Otros Fuente:Cenagro 2012.Elaboración: Propia. Cenagro2012:Fuentesdeotorgamientodelcrédito Participaciónen el número total de créditosotorgados
  10. 10. 2.4 (1%) 4.0 (2%) 5.2 (3%) 5.6 (3%) 7.3 (4%) 13.3 (7%) 13.4 (7%) 144.8 (74%) Pago de mano de obra Compra de maquinaria pesada / equipo Mejora de infraestructura Otro Compra de ganado Compra de herramientas Para la comercialización de sus productos Adquisición de insumos para la producción 0 25 50 75 100 125 150 Miles de productores Fuente: Cenagro 2012. Destino del crédito
  11. 11. 207,343 939,657 3.6% 3.4% 3.6%3.5% 3.4%3.5% 3.6% 4.3% 4.1% 4.4% 4.1%4.2% 3.8% 3.6% 4.1% 4.5%4.4% 4.5% 4.8% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 Miles de dólares constantes (Año base: 1994) Créditos directos de la Banca Comercial, Sistema Microfinanciero y Colocaciones de Agrobanco para la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura BC Agroban co Edpyme s Empresa s Financie ras Cajas Municip ales
  12. 12. Aspectos a resaltar  A pesar del crecimiento económico y del crédito destinado al sector agropecuario la cobertura es aun muy baja.  Incrementar la cobertura del crédito agropecuario no sólo es un problema de oferta sino también es un problema de demanda.  Ha habido un cambio en los actores que participan en el financiamiento agropecuario, se aprecia una “profesionalización” o especialización.  El sector privado ha aumentado su financiamiento en montos significativos, pero aun es insuficiente.  Existe una relación positiva entre tamaño de la UA y solicitud y acceso a financiamiento en el segmento de pequeña agricultura.  Hay un acceso diferenciado al financiamiento según las regiones naturales. La costa es la región de mayor acceso y la sierra la menor.  Los datos sugieren que hay un espacio importante para la banca pública.
  13. 13. II. El financiamiento de las MYPES urbanas* *Información para MYPES formales con ventas anuales entre 26,000 y 2.2 millones de dólares 44.6% 43.1% 96.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Solicitó Obtuvo Obtuvo habiendo solicitado Fuente: Encuesta Emype, 2013. Acceso a financiamiento de las Mypes Perú (total Mypes: 11 937)
  14. 14. 4,591 (89%) 590 (11%) 92 (2%) 77 (2%) 56 (1%) 40 (1%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Banco Caja municipal EDPYME Otro Caja rural ONG Fuente: Encuesta Emype, 2013. En qué tipo de institución obtuvo el financiamiento
  15. 15. 93 (51%) 73 (40%) 57 (31%) 46 (25%) 42 (23%) 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Presentar garantías (Hipoteca/avales/prendas) Demostrar los ingresos de la empresa Cumplir con la documentación exigida Calificación de centrales de riesgo Poco tiempo de funcionamiento de la empresa Fuente: Encuesta Emype, 2013. Cuáles fueron las dificultades que tuvo para no acceder al financiamiento solicitado
  16. 16. 4,121 (80%) 1,024 (20%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% conforme no conforme Fuente: Encuesta Emype, 2013. Está conforme con el financiamiento recibido
  17. 17. 880 (86%) 377 (37%) 206 (20%) 110 (11%) 28 (3%) 9 (1%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altos intereses Altas comisiones No me otorgaron el monto que solicite Período de gracia muy corto Me lo dieron tarde Otro Fuente: Encuesta Emype, 2013. Por qué no está conforme
  18. 18. 3,468 (67%) 497 (10%) 1,175 (23%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Para capital de trabajo Para inversión en activo fijo Ambos Fuente: Encuesta Emype, 2013. Cuál fue el destino o uso que le dio al financiamiento obtenido
  19. 19. Aspectos a resaltar  Cerca de la mitad de las MYPES* han tenido acceso al crédito y la tasa de rechazo de solicitudes es muy reducida.  Los bancos comerciales son de lejos el tipo de entidad mas recurrido por las MYPES para su financiamiento.  El 80% de los MYPES que obtuvieron créditos están satisfechas con el financiamiento.  En el segmento de MYPES analizado hay poco espacio para la incursión la banca pública. * MYPES con ventas anuales entre 26,000 dólares y 2.2 millones de dólares)

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