Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Дмитрий Шарапов
Директор
розничной сети
«Amulette»
Особое мнение
Вопрос эксперту: Какие изменения произошли
относительно у...
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга
Официальный уровень инфляции в России за первые 3 месяца 2015 г. составил 7,44%. Пр...
Общий объем предложения в сегменте качественной
торговой недвижимости в 1 кв. 2015 г. увеличился
незначительно и составил ...
Офисная
недвижимость
3
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г.
Предложение
В 1 кв. 2015 г. выдано разреш...
Офисная
недвижимость
4
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г.
Выводы и прогноз развития
Объем ввода на ...
Офисная
недвижимость
5
Движение рынка за 2014-2015 гг.
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга
1 Произошло увеличение длины...
На вопросы по отчету ответят:
NAI Becar – российское
подразделение мировой сети
NAI Global, одного из лидеров
мирового рын...
Обзор торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Обзор торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015

237 views

Published on

Арендная ставка в крупных торговых центрах Санкт-
Петербурга номинирована в иностранной валюте.
После падения курса рубля ставки значительно
выросли. Руководство комплексов с пониманием
относится к ситуации и идет арендаторам на уступки,
например, в виде фиксированного курса доллара.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Обзор торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015

  1. 1. Дмитрий Шарапов Директор розничной сети «Amulette» Особое мнение Вопрос эксперту: Какие изменения произошли относительно условий аренды в торговых центрах в последнее время? Арендная ставка в крупных торговых центрах Санкт- Петербурга номинирована в иностранной валюте. После падения курса рубля ставки значительно выросли. Руководство комплексов с пониманием относится к ситуации и идет арендаторам на уступки, например, в виде фиксированного курса доллара. Так, у нашей компании курс доллара зафиксирован в двух торговых комплексах. Но даже этот факт не решает всех трудностей отдельных ритейлеров. Еще одной тенденцией последнего времени я бы назвал появление свободных площадей в крупных ТЦ. Даже самые привлекательные ТЦ начинают сами искать арендаторов, в отличии от докризисных времен, когда для получения места в подобных комплексах нужно было приложить серьезные усилия.
  2. 2. Торговая недвижимость Санкт-Петербурга Официальный уровень инфляции в России за первые 3 месяца 2015 г. составил 7,44%. При этом продуктовая инфляция в Санкт-Петербурге, по данным Петростата, для некоторых групп продуктов уже в феврале превышала данную отметку (например, рис – 14,4%, бананы 39,2%). Цены на телерадиотовары после скачка в конце 2014 г. демонстрируют снижение (например, в феврале 2015 г. зафиксировано снижение на 2,2% относительно января 2015 г.). На 31.03.2015 г. доллар вырос на 3,97 руб. (7,3%) относительно конца 4 кв. 2014 г. (25.12.2014). Еженедельные данные Shopping Index™ компании «Watcom Data Consulting» в 1 кв. 2015 г. показывают увеличение посещаемости небольших районных и микрорайонных торговых центров (от 5 до 20 тыс. кв. м) относительно аналогичных периодов 2014 г. в среднем на 3%. В начале 2015 г. отмечался рост данного показателя также для крупнейших торговых центров (площадью свыше 80 тыс.кв.м) на 13-17% относительно показателей за аналогичные периоды 2014 г. Региональные и суперрегиональные объекты продолжают притягивать посетителей прежде всего за счет развлекающей составляющей – в качестве места проведения досуга в условиях подорожания туристических поездок. В целом результаты 1 кв. 2015 г. показывают стойкое падение посещаемости относительно аналогичного периода прошлого года только для торговых центров 20-40 тыс.кв.м. При этом обороты розничной торговли снизились относительно прошлого года (например, январь 2015 г. - 92,1% к январю 2014 г.). Таким образом, можно сказать, что посетитель идет в торговый центр, но тратит там значительно меньше. 1 1-й квартал 2015 г. Общая ситуация на рынке СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА Общий объем торговых площадей по итогам 1Q 2015 г., GLA 3 599 тыс.кв.м Динамика объема по сравнению с 4Q 2014 г. +0,3% Введено в эксплуатацию в 1Q 2015 г., GLA 10,3 тыс.кв.м Динамика ввода по сравнению с 4Q 2014 г. +82% Доля вакантных площадей на конец 1Q 2015 г. 6,2% Динамика вакантных площадей по сравнению с 4Q 2014 г. +11% (0,6 п.п. ) Арендные ставки для якорных арендаторов на конец 1Q 2015 г., RUR 300-1100 руб./кв.м/мес. Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов по сравнению с 4Q 2014 г. -0,2% Арендные ставки для торговой галереи на конец 1Q 2015 г., RUR 500-5500 руб./кв.м/мес. Динамика средних арендных ставок для торговой галереи по сравнению с 4Q 2014 г. -8% Обеспеченность торговыми площадями (GLA) на 1 000 чел. 716 кв.м Динамика обеспеченности по сравнению с 4Q 2014 г. +0,3%
  3. 3. Общий объем предложения в сегменте качественной торговой недвижимости в 1 кв. 2015 г. увеличился незначительно и составил на конец отчетного периода 3599 тыс. кв. м. Рост относительно 4 кв. 2014 г. составил 0,3 %. Среди заметных событий на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга в 1 кв. 2015 г. можно отметить следующие:  Один из наиболее крупных и знаковых торговых комплексов города ТРЦ «Галерея», принадлежащий с 2012 г. американскому фонду «Morgan Stanley» и продолжающий удерживать ставки в долларах, начал переговоры с арендаторами о снижении арендных ставок. По данным СМИ, речь идет о скидках 20-30% на 2-3 месяца.  Компания «Галс-Девелопмент» ведет переговоры о продаже ТРК «Лето» (GBA 114 тыс.кв.м). Одним из основных претендентов на покупку называют казахстанскую компанию «Meridian Capital».  В середине апреля РАД проведет аукцион по продаже действующего ТЦ «Авеню», принадлежащего строительной корпорации «Элис». Комплекс находится в составе ЖК «Ozerki Style Tower», GBA 27,3 тыс.кв.м, GLA 16,7 тыс.кв.м. Заполняемость арендопригодных площадей составляет 70%. В числе якорных арендаторов фитнесс-клуб «Fitness House Prestige», супермаркет «Лэнд», книжный магазин «Буквоед».  Анонсированы планы совладельца компании «Адамант» Евгения Гуревича по строительству торгового центра площадью 80-100 тыс.кв.м в Мурино. Проектирование начнется в конце 2015-начале 2016 гг.  Состоялось открытие продовольственного гипермаркета «К-Руока» на Шуваловском пр. (на месте «К-Раута»).  В двух ТРК «Континент» (на Байконурской и на Бухарестской) открылся «Трогательный зоопарк» – выставка животных, где можно не просто понаблюдать за жизнью питомцев, но и потрогать их, взять на руки, сфотографироваться с животными и покормить их.  В ТЦ «О’Кей» на Богатырском пр. на площади 1000 кв.м открылся «Детский мир». Торговая недвижимость Санкт-Петербурга Основные события рынка 2 1-й квартал 2015 г. ТЦ «Авеню» ТЦ «Пикник» ТРК «ЛЕТО» Открытие «К-Руока»
  4. 4. Офисная недвижимость 3 Торговая недвижимость Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г. Предложение В 1 кв. 2015 г. выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух небольших торговых центров, общей площадью (GBA) чуть более 8 тыс.кв.м каждый. Совокупно объем ввода арендопригодных площадей составил 10,3 тыс. кв. м (GLA):  ТЦ «Пикник» (GLA 5,8 тыс.кв.м, УК «БестЪ. Коммерческая недвижимость») расположен в Красногвардейском р-не на пр. Косыгина. В числе арендаторов супермаркет «SPAR», магазин «Здоровый малыш», детский игровой центр «МультиБум».  ТК на месте бывшего кинотеатра «Экран» в Красносельском р-не на пр. Ленина (GLA 4,5 тыс.кв.м). Якорный арендатор – супермаркет «SPAR». Спрос 1 кв. 2015 г. характеризуется повышением среднего уровня вакансии в торговых центрах до 6,2%.  Наиболее крупной сделкой отчетного периода стало подписание договора между концерном «SRV» и шведским ритейлером «H&M», который займет свыше 2 тыс.кв.м в ТРЦ «Охта Молл», пополнив список якорных арендаторов строящегося комплекса.  Также можно отметить выход на рынок новой сети фитнес-клубов «Победа». Первое заведение сети займет 1 тыс. кв. м в ТРК «Лето». До конца года запланировано открытие еще 3-4 клубов. 35 36 120 16 10 20% 13% 36% 10% 10% 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 Объем ввода торговых объектов, тыс.кв.м объем ввода 1Q, тыс.кв.м доля от годового объема ввода, % 2807 3090 3424 3588 3599 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 2011 2012 2013 2014 1Q2015 Объем предложения в целом, тыс.кв.мНа конец 1 кв. 2015 г. можно говорить о некотором снижении показателя средней арендной ставки как для торговой галереи, так и для якорных арендаторов. В целом арендные ставки для якорных арендаторов варьируются в пределах 300-1100 руб./кв.м/мес.; для арендаторов торговой галереи – 500-5500 руб./кв.м/мес; для «островных» арендаторов они как правило начинаются от 4500-6500 руб./кв.м/мес. В некоторых небольших и центрально расположенных объектах ставки для торговой галереи удерживаются на докризисном уровне и могут превышать 15 тыс.руб./кв.м/мес. Наиболее высокими арендными ставками в рублевом эквиваленте отличаются также объекты, продолжающие удерживать ставки в валюте. Коммерческие условия ТК в Красном селе
  5. 5. Офисная недвижимость 4 Торговая недвижимость Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г. Выводы и прогноз развития Объем ввода на рынке торговой недвижимости Санкт- Петербурга в 1 кв. 2015 г. оказался на 82% выше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, но только благодаря тому, что 4 кв. 2014 г. данный показатель был минимален. В 1 кв. 2015 г. было введено в эксплуатацию всего 10,3 тыс.кв.м (GLA). Согласно прогнозам по вводу торговой недвижимости в 2015 г., это 10% от общегодового объема. Несмотря на низкие объемы ввода, средний уровень вакансии продемонстрировал рост относительно конца 2014 г. и превысил 6%, оставшись тем не менее ниже показателя на начало 2014 г. В 1 кв. 2015 г. продолжился активный диалог между арендаторами и девелоперами торговых центров относительно арендных ставок. В настоящий момент оценка динамики арендных ставок в торговом сегменте осложнена отсутствием единообразия в валюте договоров, предоставлением временных скидок, льготных периодов, арендных каникул и т. п. В комплексах, которые сохраняют ставки в валюте, распространена практика фиксирования курса или установка валютных коридоров. Подход торговых центров стал более гибким не только в отношении ценовой политики, но и касательно выбора арендаторов – девелоперы начинают обращать внимание на новые проекты и малый бизнес. Для «нераскрученных» проектов, в т. ч. региональных, это шанс открыть свои точки в успешных торговых центрах, войти в которые ранее было для них если не маловероятно, то очень сложно. Два квартала подряд рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга характеризуется низкими объемами ввода. Ситуация может измениться во 2-3 кв. 2015 г., т. к. на этот период запланирован ввод сразу нескольких относительно крупных объектов. Объем ввода во 2-3 кв. 2015 г. может составить порядка 70-80 тыс.кв.м (GLA). Основные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2015 г. Название Район GBA, тыс.кв.м GLA тыс.кв.м ТРК Радуга, 2 очередь Московский 43,3 25,0 Fashion House Outlet Петродворцовый/ЛО Ломоносовский 26,0 20,2 Outlet Village Пулково Московский 31,2 24,8 Арендные ставки на конец 1 кв. 2015 г. категория руб./кв.м/ мес. руб./кв.м/ год $/кв.м/ год 1 якорный арендатор 300-1100 3600-13200 62-226 торговая галерея 500-5500 6000-66000 103-1129 1 По курсу ЦБ РФ на 31.03.2014 USD 58,4643 Наиболее крупные сделки по аренде в 1 кв. 2015 г. Арендатор Арендова нная площадь, кв.м ТЦ Район H&M 2000 Охта Молл Красногвард ейский Победа, фитнес- клуб 1000 Лето Московский
  6. 6. Офисная недвижимость 5 Движение рынка за 2014-2015 гг. Торговая недвижимость Санкт-Петербурга 1 Произошло увеличение длины ценового предложения – как верхней границы, так и нижней, в среднем ставки остались на том же уровне. период факт/динамика общий объем, тыс. кв.м новое предложени е, тыс. кв.м новое предложени е, шт. вакантные площади, % средняя арендная ставка, руб./кв.м/мес. якорь галерея 2014 1Q факт 3440 15,9 1 7,8 300-1200 700-7000 динамика 0,5% -89% -80% 20% 0% 0% 1 2Q факт 3440 0 0 7,2 300-1100 700-5800 динамика 0 -100% -100% -8% для верхней границы -8% для верхней границы -17% 3Q факт 3583 143 7 5,5 300-1200 600-6000 динамика 4,2% 100% 100% -23% 0 -0,4% 4Q факт 3588 5,6 1 5,6 300-1200 600-6000 динамика 0,2% -96% - 86% 1,8% 0 -2,1% 2015 1Q факт 3599 10,3 2 6,2 300-1100 500-5500 динамика 0,3% 82% 100% 11% -0,2% -8%
  7. 7. На вопросы по отчету ответят: NAI Becar – российское подразделение мировой сети NAI Global, одного из лидеров мирового рынка коммерческой недвижимости. Партнерская сеть NAI, основанная в 1978 году, имеет 350 офисов в 55 странах мира. По итогам 2012 года бренд NAI занял 5 место среди мировых брендов на рынке коммерческой недвижимости. NAI Becar имеет фронт-офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а также представительства в нескольких городах России. Санкт-Петербург 194044, Б. Сампсониевский пр., 61, БЦ «Бекар». Тел.: 8 (812) 490-70-01 - Управление недвижимостью - Эксплуатация объектов - Инвестиции - Инфраструктурные проекты - Зарубежные инвестиции - Консалтинг - Исследования рынка - Оценка - Управление проектами - Аренда - Покупка и продажа - Продвижение объектов Компания: Услуги: Ольга Шарыгина Директор Департамента маркетинга и консалтинга o.sharygina@naibecar.com Москва 125009, Москва, пер. Большой Кисловский, 9 Тел.: 8 (495) 532-04-32 Елена Рыжкова Главный маркетолог Департамента маркетинга и консалтинга e.ryzhkova@naibecar.com www.naibecar.com Контакты:

×