ECR Sweden Forum ‘09. A new consumer and buying behavior

1,068 views

Published on

Driver crisis presented a new consumer and buying behavior?/ Driver krisen fram ett nytt konsument- och köpbeteende?
Bo Ekström , The Nielsen Company

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ECR Sweden Forum ‘09. A new consumer and buying behavior

  1. 1. Vi ska ge den kompletta bilden av konsumenter och marknader världen över Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  2. 2. Krisen och konsumentbeteendet ECR, Oktober 2009 Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  3. 3. Krisen håller folk vakna på natten... Det ekonomiska läget 33% Hälsa 20% Ökade driftkostnader (el etc) 18% Arbetslöshet 17% Barnen 16% Balans arbete / fritid 13% Brottslighet 11% Ökade matpriser 11% Klimatkrisen 10% Ökade bensinpriser 5% Ingen oro 5% Fråga: Andelen som angett frågan som den största eller näst största källan till oron Källa: Nielsen Global online survey 1st half 2009 - Sweden ECR Sverige October 8, 2009 Page 3 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  4. 4. 45% skall dra ner på sina inköp, 16% av dessa genom att köpa mer lågpris dagligvaror 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 39% Spendera mindre på kläder 25% 37% Dra ner på "utelivet" 17% 32% Köpa mindre "take away" 18% 29% Köpa mer lågpris Globalt dagligvaror 16% Sverige Källa: Nielsen Global online survey 1st half 2009 – Sweden Vs Globe ECR Sverige October 8, 2009 Page 4 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  5. 5. Dagligvaror - ”mat inflationen” och inte krisen som skapat volymtapp 8,00% Volymtillväxt. rensat Finanskris Pris förändring 6,00% ”Mat inflation” 4,00% 2,00% 0,00% aug sep okt 08 nov dec jan 09 feb 09 mars april maj juni juli 09 aug 08 08 08 08 09 09 09 09 09 -2,00% -4,00% Källa: SCB/HUI ECR Sverige October 8, 2009 Page 5 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  6. 6. Utvecklingen i UK - Har Tesco gått för långt? ECR Sverige October 8, 2009 Page 6 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  7. 7. Marknaden har inte rosat Tesco senaste året! 140 Lanserade nya lågpris EMV tidigt 120 100 80 60 40 20 0 08 11 09 8 21 - 09 14 08 29 -08 27 -08 13 09 09 l-08 08 l-09 06 -08 05 -09 19 -08 18 -09 -m 8 01 - 08 21 -09 04 08 24 08 9 17 -08 16 -09 07 0 0 -0 n- n- - - n- b- ec - - n ov ov aj aj ug ug pr b pr ec ar ep ar ep kt -ju -ju -ju -ju -ja -ja -fe -fe -m -m D -o -m -a -a -n -n -a -d -a -s -s 12 th 26 23 22 29 Tillväxt för Tesco Indexerat mot marknadens tillväxt Källa: Nielsen Homescan UK ECR Sverige October 8, 2009 Page 7 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  8. 8. Lågpris EMV i UK – Upp och ner... 35% Healthy Premium Standard Budget 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2006 2007 2008 2009 -15% -m 7 5- -08 21 -09 30 j-07 -s 6 -a 7 -d 7 26 08 -s 8 13 -06 20 -07 10 -08 5- -07 -m 8 02 .09 27 .08 09 -n 6 8- 07 -n 8 23 l-0 20 ul0 10 n-0 25 n-0 15 t-0 31 r-0 18 p-0 15 p-0 - 6. - b 2 5 aj n ug ov ov ar ec -ju a k ap J .0 .0 .0 -ja -ja fe -ju e e m -o 29 Källa: Nielsen Scantrack UK, Tillväxttrend olika EMV typer ECR Sverige October 8, 2009 Page 8 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  9. 9. Ekologiska varor hårt ansatta i UK 30% Dagligvaror totalt Ekologiska varor 25% 20% September 2009 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 1. 2. 2. 4. 6. 8. 0. 2. 1. 3. 5. 7. 9. 1. .1 .1 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 04 30 24 21 16 11 06 01 26 22 17 12 06 01 e e e e e e e e e e e e e e 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w 4w Källa: Nielsen TSR UK ECR Sverige October 8, 2009 Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  10. 10. Summering - England • Konsumenterna har inte rosat ”lågpris satsningar” från detaljhandeln • Lågpris EMV fick en tillfällig ökning drivet av fokus kring lanseringen • Ekologiska varor på tillbakagång, accelererade under krisen • Nästa stora trend är hanteringen av ”waste” i alla led, 30% av maten kasseras i UK (alla led) – Kan leda till mindre storhandlande (just nu så ökar antal besök i butik, fler men mindre inköp) – Bra för miljön och kostnaderna ECR Sverige October 8, 2009 Page 10 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  11. 11. Utvecklingen i Sverige – Falukorv? ECR Sverige October 8, 2009 Page 11 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  12. 12. Ingen rusning efter falukorv direkt! Falukorv Blodpudding 30000 +0% +6% 6000 26212 26876 26873 5119 25000 5000 4745 4826 20000 4000 15000 3000 10000 2000 5000 1000 0 0 Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Källa: Nielsen Scantrack, Försäljning i ton, Rullande 12 månader per september ECR Sverige October 8, 2009 Page 12 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  13. 13. Fler kategorier som växer än minskar i Sverige! Växer Stabil Minskar Italien 32% 25% 43% Frankrike 28% 32% 40% Sverige 42% 26% 33% Tyskland 52% 19% 29% Spanien 62% 15% 23% England 67% 13% 21% Nederländerna 80% 8% 12% Källa: Nielsen Scantrack, Volymtillväxt rullande helår juli 2009 Source: Nielsen volume ECR Sverige October 8, 2009 52 w/e July 2009 Page 13 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company stable = between -1 and +1%
  14. 14. Kampanjtrycket ökar! 25 Finanskris 23 21 +4% enheter 19 17 15 W 7 W 7 07 W 7 W 7 W 8 08 W 8 W 8 W 8 08 W 8 W 8 W 8 W 8 08 W 8 W 8 W 9 09 W 9 W 9 W 9 09 W 9 W 9 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 37 41 45 49 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 01 05 09 13 17 21 25 29 33 W W W W W W W Källa: Nielsen Scantrack Sverige, Andel av totalvolymen såld på kampanj för ett urval kategorier ECR Sverige October 8, 2009 Page 14 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  15. 15. EMV utvecklingen i Sverige och Europa, stadig tillväxt oberoende av konjunktur 35 30,6 31,4 30 29,3 30,1 28 28,7 27 27,4 25 20 Europa 17,2 17,3 17,7 16,1 Sverige 15 14,8 12,6 11,4 10 9,4 7,9 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (6 mån) Källa: Nielsen Scantrack, EMV värdeandel (Europas 7 största länder) ECR Sverige October 8, 2009 Page 15 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  16. 16. Ekologi minskar av andra orsaker än kris 3,6% 3,4% Finanskris 3,2% 3,0% 2,8% Ekologi trenden negativ inom Mjölk, Kaffe & Ägg 2,6% jämfört med september frg. år 2,4% W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 01 05 09 13 17 21 25 29 33 W Källa: Nielsen Scantrack Sverige, Ekologiska varors andel av totalvolymen ECR Sverige October 8, 2009 Page 16 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  17. 17. Premium – Stadigt genom krisen 50,00% Premiumandel hushållsglass (+40 kr per liter) 45,00% 40,00% Premiumandel drickfärdig juice (+20 kr per liter) 35,00% Premiumandel chokladkakor (+130 kr per kilo) 30,00% Premiumandel olivolja (+100 kr per liter) 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 09 09 8 8 9 9 09 09 8 9 09 09 08 09 -0 -0 -0 -0 -0 -0 20 20 20 20 20 20 20 20 pr ec ep ep ov ug AY -a Y CH CH ER LY -d RY NE -s -s -n -a AR 26 14 07 13 09 16 JU M UA AR AR B JU NU O 24 19 BR M M CT 21 JA 01 29 O FE 04 12 01 Källa: Nielsen Scantrack Sverige, Premiumvarors andel av totalvolymen i varugruppen ECR Sverige October 8, 2009 Page 17 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  18. 18. Summering - Sverige • Volymutvecklingen stark igenom hela krisen • Konsumenterna har inte övergått till ”krismat” • Konsumenterna köper mer på kampanj, kan bli ett beteende som stannar • Inga tecken på att EMV påverkats av krisen • Ekologiska varor nu också ner i Sverige, tre stora kategorier driver nedgången • Försäljning av ”premium produkter” stabil • De 4 starka megatrenderna styr konsumenten mer än krisen; – Hälsa, Enkelhet, Njutning och Miljö ECR Sverige October 8, 2009 Page 18 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company

×