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Presentación de resultados2010 ok

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Presentación de resultados2010 ok

  1. 1. ResultadosIndustria de la Madera de Galicia 2010
  2. 2. 2011 Año Internacional de los Bosques La Organización de las Naciones Unidas ha declarado el año 2011 como el Año Internacional de los Bosques. Con el objetivo de mejorar la Internacional situación de los espacios verdes, la FAO ha publicado un informe titulado “Situación de los bosques del mundo 2011”. Reducción de la deforestación Nacional En la actualidad, la superficie neta deforestada es de 13 millones de hectáreas al año, cuando hace 11 años la cifra ascendía a 16 millones de hectáreas. Galicia La mitad de la deforestación neta ocurre en la cuenca amazónica. En lugares de Europa y Asia se registraron nuevas iniciativas vinculadas a la reforestación, mientras que en América Latina -región que contieneCadena madera el 57% de los bosques del mundo- es donde menos se trabaja en la recuperación. La FAO indica que existe un problema cultural en las dos Américas “de entender que la tierra es ilimitada, a diferencia de Europa o Asia donde la tierra es tan limitada que obliga a una gestión sostenible”. El informe subraya datos positivos como el aumento de la reforestación en países de Asia. China, India y Vietnam han establecido objetivos de plantación de bosques a gran escala y programas de China, India y Vietnam incentivos para que los pequeños productores planten más árboles. En han establecido China se prevé un incremento de 50 millones de hectáreas de bosque programas de incentivos plantado para 2020 y cubrir de bosque el 23% de su superficie total, para que los pequeños objetivo que alcanzará en 2015 si mantiene el ritmo actual de propietarios planten más plantaciones. árboles Camino hacia una economía verde La FAO también analiza en el documento el papel de las industrias forestales y defiende su contribución al desarrollo sostenible mediante la innovación de productos (papel inteligente, embalajes sostenibles, productos bioenergéticos…) la eficiencia energética y la generación de riqueza en las comunidades rurales. Además, subraya la viabilidad de estas industrias en el marco de la nueva “economía verde” hacia la que la sociedad actual se dirige. Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 2
  3. 3. El consumo de madera se reactiva moderadamente Durante el año 2010 la economía mundial retomó la senda del crecimiento con un aumento del PIB del 3,9%, según datos del Banco Internacional Mundial. El cambio de tendencia se sustenta, sobre todo, en las economías emergentes (Brasil, China, India…) con un crecimiento del PIB del 7%. En el caso de Europa, destaca el crecimiento de Alemania con cerca de un 3,6%. Nacional En este contexto, el consumo mundial de madera, estrechamente ligado al bienestar económico, también se reactivó especialmente en Asia, Federación Rusa y, en menor medida, en Europa. Norteamérica, Galicia inmersa en una caída del consumo desde 2006, no muestra ningún síntoma de recuperación del consumo de productos forestales. En este sentido, las decisiones que adopte Rusia serán claves en elCadena madera futuro para la industria europea de la madera en el viejo continente. Europa es tradicionalmente deficitaria de esta materia prima y dependiente, en parte, del recurso ruso que actualmente también se encuentra muy demandado por países como China. Evolución del consumo de madera por regiones China es ya la segunda economía mundial (+10,3% PIB), al desbancar a Japón en 2010 (+ 4,3% PIB) Fuente: UNECE-FAO Timber Comitee 2002 = 100 Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 3
  4. 4. Repunte de la producción de madera aserrada y tablero El comienzo de la recuperación económica de algunas de las principales economías europeas provocó que la producción de madera Internacional aserrada europea en 2010 se incrementara en un 7,9%. No obstante, este crecimiento puede verse lastrado por las incertidumbres que en el mercado provocan tanto la creciente Nacional demanda de madera aserrada de China y sus necesidades de importación así como las políticas de aranceles emprendidas por Rusia para la madera en rollo. Galicia El mercado europeo del tablero (de partículas y MDF) experimentó una leve mejoría tras la importante caída de 2009. Los pequeños aumentos de precios de los productos no fueron suficientes para compensar los incrementos en los costes de las materias primas.Cadena madera Evolución de producción de Madera Aserrada y Tablero en Europa 150 140 130 120 110 100 90 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Madera Aserrada Tablero de Partículas MDF Fuente: UNECE Timber Comitee 2002 = 100 Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 4
  5. 5. Recuperación del mercado de la pasta de papel Entre 2008 y 2009 se produjo el segundo mayor periodo de retroceso en la producción mundial de papel y cartón desde 1945. El primero de Internacional ellos tuvo lugar durante la denominada Crisis del Petróleo de mediados de los años 70. En el último año, la demanda global de pasta de papel ha Nacional experimentado una fuerte recuperación gracias al crecimiento sostenido en casi todos los mercados: Europa +8,1%, Europa del Este +0,8%, Norte América +5,9%, Japón +9,9% y América Latina +11,5% y, sobre todo, a la recuperación del mercado chino. Galicia La oferta de pasta de mercado no ha sufrido variaciones importantes, por construcción de nuevas fábricas, limitándose a la reapertura de capacidad parada en 2008/2009 gracias a la recuperación de losCadena madera precios de la celulosa. Además, en el tercer trimestre de 2010 se ha producido el arranque de la mayor parte de la producción chilena parada con motivo del terremoto de febrero del pasado año. En este entorno, los precios de la celulosa han continuado en niveles máximos con la media alcanzada para el año 2010, un 50% por encima de la media del 2009. Este contexto también ha tenido su reflejo en Galicia, como se verá más adelante en este informe. Evolución de la producción global de papel y cartón 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: FAOSTAT 2002 = 100 Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 5
  6. 6. La producción mundial de mobiliario levanta cabeza Según el estudio World Furniture Outlook 2010 de CSIL, Centre for Industrial Studies, la producción mundial de muebles actual tiene un Internacional valor de 376 billones de dólares, unos 261.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 7% con respecto al año 2009. En la actualidad, hay tres países donde la producción de mobiliario Nacional está aumentando rápidamente por las inversiones en nuevas plantas, diseñadas y construidas para la exportación. Estos países son: China, Polonia y Vietnam. Galicia Las siete principales economías industriales producen muebles por valor de 159 billones de dólares. Por orden de producción de muebles se sitúan los siguientes países: EE.UU., Italia, Alemania, Japón, Francia, Canadá y Reino Unido. La producción de estos paísesCadena madera representa el 58% del total mundial. Los principales importadores de muebles son EE.UU., Alemania, Francia y Reino Unido. Los principales exportadores son China, Italia, Alemania y Polonia. Como consecuencia de la apertura de los principales mercados del mueble en los últimos diez años, el comercio internacional de estos productos ha crecido más rápidamente que la producción de muebles y que el comercio internacional de manufacturas. Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 6
  7. 7. La producción industrial no se recupera En el año 2010, dentro de la cadena de la madera española, se observan comportamientos significativamente diferentes del Índice de Internacional Producción Industrial según sectores de actividad. La fabricación de productos de madera (que incluye entre otros al Nacional aserrado y la fabricación de tablero) no muestra signo alguno de recuperación. Únicamente aparecen pequeños repuntes estacionales vinculados con la tendencia actual al trabajo con pequeños stocks de los clientes de segunda transformación. Galicia El Índice de Producción Industrial relativo al mueble muestra un comportamiento similar sin signos aparentes de recuperación y unaCadena madera estabilización en valores cercanos a la mitad de la producción industrial de 2006. Los sectores vinculados al papel tienen un comportamiento significativamente diferente a los demás, con un Índice de Producción Industrial que ha ido paulatinamente recuperándose desde la caída de mediados de 2008. Evolución del Índice de Producción Industrial de la Madera 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 en-06 en-07 en-08 en-09 en-10 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 ab-06 ab-07 ab-08 ab-09 ab-10 Madera Papel Mueble Fuente: INE Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 7
  8. 8. Las exportaciones retoman la senda del crecimiento En cuanto a las exportaciones españolas, el sector alcanzó los 1.893 millones de euros, cifra que supone un aumento del 39% con respecto Internacional al año anterior. Respecto a las importaciones de productos de 1ª transformación la cifra se sitúa en 1.137,8 millones de euros, lo que supone un aumento Nacional del 5% con respecto al año 2009. En cuanto a las importaciones de muebles, la cifra se incrementa un Galicia 18,9%, importándose muebles por valor de 2.080 millones de euros.Cadena madera Evolución de las exportaciones de la industria de la madera 934 1.056 1.100 800 La escasa demanda de 1.311 828 566 793 productos de madera en el mercado nacional obligó a 2007 2008 2009 2010 la internacionalización de la industria de la madera 1ª Transformación 2ª Transformación Fuente: ICEX En miles de euros Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 8
  9. 9. Galicia ante la escasez de materia prima A finales de 2010 ha concluido el estudio Recursos Forestales de Galicia 2005-20082 realizado por un equipo multidisciplinar de la Internacional Universidad de Vigo con la colaboración de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. En base al trabajo realizado, la superficie arbolada en Galicia en 2008 Nacional se puede cifrar en poco más de un millón de hectáreas repartidas de la siguiente forma: Galicia Coníferas Frondosas Perennifolias Frondosas Caducifolias TOTAL (Pino…) (Eucalipto) (Carballo…) 396.417 215.899 437.550Cadena madera 38% 21% 42% 1.049.863 Esta cantidad es significativamente inferior a las cifras que se han venido barajando desde finales de los años 90 y la publicación del 3er Inventario Forestal Nacional por lo que el suministro a corto plazo de la industria de la madera podría verse seriamente comprometido. Distribución de la Superficie Arbolada de Galicia Frondosas caducifolias Coníferas Eucalipto 2 En el estudio, en fase de publicación, se han analizado y cartografiado las masas forestales por grupos de especies a Escala 1:5.000. Este estudio es la mayor actualización de información sobre superficies forestales desde la publicación del III Inventario Forestal Nacional para Galicia (datos de 1997 hechos públicos en 2001). Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 9
  10. 10. La falta de competitividad pasa factura Otros factores que están lastrando la competitividad de la industria de primera transformación de la madera en Galicia y están provocando Internacional una lenta pero sostenida descapitalización de la misma son: • Ausencia de selvicultura que mejore la calidad tecnológica de la madera (especialmente en Pino). Nacional • Grandes costes de explotación forestal en una estructura minifundista de la propiedad. Galicia • Escasa implantación de la Certificación Forestal. • Falta de una verdadera Política Forestal que incentive la gestiónCadena madera productiva del monte y dé seguridad a la misma. Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 10
  11. 11. Las cortas se recuperan en 2010 Tras el bajón registrado durante 2009, la actividad de los rematantes Internacional durante el pasado año muestra una recuperación y de los 6,15 m³ que se registraron en 2009, se ha cerrado el año con 6,86 millones de m³. En gran medida, este incremento de las cortas de más de un 12% se Nacional registra en una materia prima muy concreta, el eucalipto (+15%). En Galicia estas cortas están directamente relacionadas con la actividad de la industria de la pasta que, como consta en este informe, a nivel internacional tuvo un comportamiento más positivo que otros Galicia productos. No obstante, también cabe señalar que en los últimos años se empiezan a registrar nuevos usos para esta materia prima enCadena madera actividades tradicionalmente reservadas para el pino. Durante 2010, y ligado a la necesidad de internacionalización de las empresas, los aserraderos gallegos empiezan a fabricar productos con eucalipto. De manera estimada, durante 2010, se han vendido por parte de Los aserraderos gallegos silvicultores particulares y comunidades de montes más de 33.000 lotes introducen el eucalipto para poder abrir nuevos de madera. mercados Evolución de las cortas en Galicia 9 8 Resto Frondosas Eucalipto Coníferas 7 6 5 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaboración propia Millones de m³ de madera en rollo equivalente Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 11
  12. 12. Aserradero y tablero frenan la caída, la pasta se recupera La facturación en primera transformación de 2010 alcanzó los 1.237 Internacional millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2009. La tasa de empleo no ha experimentado grandes cambios después del descenso de los años anteriores. Nacional Por áreas de actividad, los rematantes incrementaron su facturación un 32% debido a la acción combinada del incremento de cortas (en eucalipto) y de precio. Galicia Los aserraderos crecieron tanto en producción como en facturación un 7%. En este caso, la crisis ha supuesto, por un lado, una reestructuración natural de la oferta y, por otro, el incremento de servicios ligados al aprovechamiento para obtener otras fuentes deCadena madera ingresos complementarias. El subsector del tablero aumentó su producción un 5% y su facturación un 6%. La única fábrica de pasta de papel en Galicia ha producido en los mismos niveles, sin embargo, su facturación ascendió un 13%, por el alza de los precios internacionales. Es importante tener en cuenta que la entrada en funcionamiento de la ampliación de Ence Navia, en el Oeste Asturiano, supuso un incremento de su producción de un 62% y un incremento del 81% en consumo de madera procedente de Galicia. Evolución de la facturación de primera transformación 1.645 1.549 1.573 2006 2007 2008 2009 2010 1.237 1.084 915904 817 576623 375 416 364 303 331 366340 274 234250 Rematantes Aserrado Tablero y pasta TOTAL Fuente: Elaboración propia En miles de euros Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 12
  13. 13. Las actividad en mobiliario y carpintería sigue cayendo En cuanto a los resultados alcanzados en la industria de segunda transformación, carpintería y mobiliario, se aprecia un descenso en la Internacional facturación conjunta de un 9,4% con respecto al año anterior, situándose en 485 millones de euros. Por subsectores, el comportamiento de la actividad empresarial ha Nacional sido significativamente diferente. En carpintería se aprecia un descenso del 23% en facturación con respecto a 2009 y el empleo descendió un 7%. Galicia El mueble sufre una caída en facturación del 6% y en empleo del 10%. En conjunto, de los 14.246 empleados que tenía el sector en el añoCadena madera 2009, se han pasado a los 13.109, lo que supone un 7% menos. Evolución de la facturación de segunda transformación 742 774 686 535 485 Mobiliario y carpintería 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaboración propia En miles de euros Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 13
  14. 14. Principales conclusiones Recursos Forestales Internacional La actualización de los datos de hace más de una década sobre las masas forestales de Galicia muestra evidencias de que, en la última década, la situación de los recursos forestales ha empeorado en cantidad y calidad. Esta circunstancia empieza a pasar factura en el Nacional suministro de la industria basada en los aprovechamientos forestales. Galicia Primera Transformación En 2010, solo el subsector de la pasta de papel ha mostrado signos evidentes de recuperación. En el caso del aserrado y el tablero, pese aCadena madera haberse estabilizado la situación, los signos de mejoría son aún poco significativos. Independientemente de la coyuntura, los distintos subsectores de primera transformación adolecen de falta de competitividad sobre todo ligada al suministro de madera que, teniendo en cuenta su tradicional vocación exportadora, empieza a comprometer su futuro. Segunda Transformación La caída de actividad dentro de la industria de segunda transformación de la madera se encuentra en dos realidades económicas que se han repetido por segundo año consecutivo: — Descenso de la construcción en el mercado nacional. España fue el segundo país de Europa de mayor caída de actividad en este sector — El consumo doméstico no mostró signos de recuperación. Según el último informe del Observador de CETELEM existen obstáculos que no se han superado para que el consumo de mueble se reactive. Entre otros, señala los bajos índices de confianza y la escasa capacidad financiera de las familias, lo que está aplazando la decisión de compra. Para paliar parte de estos efectos negativos, las empresas gallegas avanzaron hacia un mayor nivel de internacionalización, la mejora de su competitividad y una clara orientación hacia el mercado. Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 14
  15. 15. Cadena de la madera de Galicia 2010 TOTAL CORTAS GALICIA: 6.868.500 m3 c.c. * (+12%)Internacional Eucalipto Otras Frondosas Coníferas 3.574.500 m3 cc 218.000 m3 cc 3.076.000 m3 cc (+15%) (-1%) (+9%) Nacional 2.053.000 m3 cc** 2.042.000 m3 cc** 1.380.000 m3 cc** (+7%) (+2%) (+3%) PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA Galicia Aserrado Madera Técnica Pasta de papel 440.000 t 48.000 t (-2 %) (+7%) Cadena madera 1.188.000 m3 1.385.000 m3 391.000 TAD Madera aserrada Tableros y Chapa Pasta de papel (+7%) (+5%) (-7%) M.D.F. 50% Coníferas 86% T.C.F. 100% Partículas 44% Fibra duro 3 % Eucalipto 9 % Contrachapado 2 % Otros 1% Otras Frondosas 5 % Chapa <0,5% 22% 33% <2% SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA ENVASES CARPINTERÍA MOBILIARIO Y FÁBRICAS DE PAPEL EMBALAJES EBANISTERÍA OBJECTOS DE MADERA TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN *No incluye aprovechamiento doméstico de leñas estimado según distintas fuentes en te 0,5 y 1 millón de m3/ año ni otras pequeñas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera. ** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock. Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 15

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