La falta de competitividad del Sector Forestal en Galicia

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Sector Forestal de Galicia: Problemática y Alternativas de Futuro
Presentación realizada na Escola Galega de Administración Pública no marco das Xornadas sobre Políticas Públicas en Tempos de Crise: Austeridade, Eficacia e Fomento da Economía de Galicia

Presentación realizada en la Escuela Gallega de Administración Pública el marco de las Jornadas sobre Políticas Públicas en Tiempos de Crisis: Austeridad, Eficacia y Fomento de la Economía de Galicia

La falta de competitividad del Sector Forestal en Galicia

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La falta de competitividad del Sector Forestal en Galicia

  1. 1. El Sector Forestal en Galicia: Problemática y alternativas de futuro Juan Picos Martín. DIrector de Monte Industria Profesor Asociado Universidad de Vigo
  2. 2. Plan de la Presentación • Unas Conclusiones (para empezar) I – El Sector Forestal en Galicia II – El Reto de la Competitividad III – Las Políticas Públicas
  3. 3. UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR) Conclusiones 1. Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª Transformación en Galicia Situación Chapa Fina Cerrando / Deslocalizandose Cerrando / Deslocalizandose Contrachapado Cerrando / Reestructurandose Aserradero Tableros y Pasta Retrocediendo
  4. 4. UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR) 2. No existen razones objetivas para que alguien pueda invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la Madera en Galicia en los próximos 20-30 años. En las próximas diapositivas justificaremos porqué puede estar pasando esto
  5. 5. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
  6. 6. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA El Recurso Galicia: Usos del Territorio Superficie con arbolado 1.4 millones de ha
  7. 7. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA El Recurso
  8. 8. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Propiedad 1% GALICIA: Propiedad del Monte Privada Particular Privada Vecinal Pública 33% La Administración Forestal 66% Autonómica gestiona un aproximadamente 1 de cada 5 has forestales
  9. 9. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Propiedad - Propiedad Privada particular 672.000 titulares catastrales forestales (en una población de 2.8 millones) Media de propiedad inferior a 2 hectáreas en varias parcelas 80% de las parcelas menores de 0,5 hectáreas. Menos del 3% de los propietarios pertenecen a asociaciones
  10. 10. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Propiedad - Propiedad Privada Vecinal 2.800 comunidades de montes vecinales en mano común Supone el 33% de monte de Galicia 25% de los MVMC en Asociaciones Buena parte de la superficie vecinal gestionada por la Administracion Forestal
  11. 11. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Propiedad – La propiedad y la gestión pública El monte publico solo representa el 1% del monte gallego. No obstante, mediante acuerdos con la propiedad (mayoritariamente CMVMC) La Administración Forestal Autonómica gestiona un aproximadamente 1 de cada 5 has forestales
  12. 12. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Propiedad La industria gestiona directamente menos de 12.000 ha.
  13. 13. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA Los aprovechamientos Anualmente en Galicia se llevan a cabo entre 30.000 y 40.000 cortas de madera En 2008 se cortó casi tanta madera como en el Reino Unido o tanta como en Italia y Bélgica juntas
  14. 14. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Industria de Transformación TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m3 c.c. * Eucalipto Otras Frondosas Coníferas 3.678.000 m3 cc 409.000 m3 cc 3.892.800 m3 cc 3.200.000 m3 cc 2.250.000 m3 cc 1.336.000 m3 cc PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA Aserrado Tableros y chapas Pasta de papel 353 empresas 22 líneas 1 planta 50.000 t 815.000 t 1.916.000 m3 1.758.000 m3 410.000 Tn Madera aserrada Tableros Pasta de papel M.D.F. 52% Coníferas 82% Partículas 36 % T.C.F. 100% Contrachapado 5 % Fibra duro 3 % Eucalipto 7,5 % Otros 3% Otras Frondosas 9% Chapa < 1%
  15. 15. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Industria de Transformación TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m3 c.c. * Eucalipto Otras Frondosas Coníferas 3.678.000 m3 cc 409.000 m3 cc 3.892.800 m3 cc 3.200.000 m3 cc 2.250.000 m3 cc 1.336.000 m3 cc PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA Aserrado Tableros y chapas Pasta de papel 353 empresas 22 líneas 1 planta 50.000 t 815.000 t 1.916.000 m3 1.758.000 m3 410.000 Tn Madera aserrada Tableros Pasta de papel 20% 22% 2% SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA ENVASES EMBALAJES CARPINTERÍA MOBILIARIO Y FÁBRICAS DE PAPEL EBANISTERÍA OBJECTOS DE MADERA TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN
  16. 16. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Industria de Transformación Subsector Facturación 2008 % Galicia / España Rematantes 416 M€ 50% Aserrado 340 M€ 43% Tablero y Chapa 33% (en T.Fibras 72%) 817 M€ Pasta 35% (produce 50% madera) Carpintería n.d. 658 M€ Mobiliario 8% (en valor) La facturación conjunta asciende a 2.182 M€ El empleo supera los 26.000 puesto de trabajo directos y los 50.000 indirectos La industria forestal y de la madera gallega genera el 3,5% del PIB de Galicia
  17. 17. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Industria de Transformación En la mayoría de las comarcas rurales, esta industria figura entre las tres primeras actividades industriales por empleo generado Mas del 25% del empleo (no agrario) generado Entre las tres primeras actividades generadoras de empleo Por provincias, la transformación de la madera es la cuarta actividad industrial en A Coruña, la tercera en Pontevedra y Ourense, y la segunda en Lugo
  18. 18. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
  19. 19. Competitividad en el sector forestal – Productividad: (Selvicultura y Mejora Genética) – Coste Materia Prima: • El coste más relevante para la industria transformadora • El que tiene una mayor rango de unas regiones a otras. – Otros aspectos cualitativos (Certificación Forestal)
  20. 20. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD Coste Materia Prima - Productividad GALICIA
  21. 21. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD Coste Materia Prima – su importancia en el conjunto de costes industriales GALICIA
  22. 22. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD Coste Materia Prima Madera de trituración
  23. 23. Certificación Forestal 100% Europa: % superficie forestal nacional certificada 90% 80% FSC 70% 60% PEFC 50% 40% 30% 20% 10% GALICIA 0% Nota: Se han sumado las Superficies bajo PEFC a Elaborado por Monte Industria a partir de Datos FAO (2005), PEFC (2009) y FSC (2009) aquellas bajo FSC aunque puedan existir solapes en casos puntuales. que cuentes con los dos sistemas
  24. 24. III – POLITICAS PÚBLICAS
  25. 25. III – POLITICAS PUBLICAS • Ejemplo: 100 hectáreas de producción de Pino
  26. 26. III – POLITICAS PUBLICAS Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo Costes e ingresos de Selvicultura “basica” de 100 hectáreas Pinus Pinaster 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0€ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -200.000 € Flujo de caja -400.000 €
  27. 27. III – POLITICAS PUBLICAS Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo Costes e ingresos de Selvicultura “básica” de 100 hectáreas Pinus Pinaster “actualizados” 300.000 € 200.000 € 100.000 € 0€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -100.000 € -200.000 € Flujo de caja -300.000 € -400.000 €
  28. 28. III – POLITICAS PUBLICAS Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo El balance económico y los riesgos de una explotación forestal (que comience de cero) incluso en turnos “relativamente cortos” son, en términos estrictamente financieros, poco incentivadores Las actividades forestales de los silvicultores privados, más que a un concepto de “inversión”, obedecen más a un concepto de “ahorro”, acumulando recursos a largo plazo, y de movilización de la tierra, capital que han heredado en la mayor parte de los casos. Los gallegos tienen en el monte ahorros equivalentes al 11% de los depósitos bancarios de las entidades financieras
  29. 29. III – POLITICAS PUBLICAS Las 100 hectáreas de Pino también generarán: • Empleo: • Selvicultura y Aprovechamientos: 150 años-hombre = 5 empleos fijos durante 30 años • Empleos Directos Transformación: 114 años-hombre = 3,8 empleos fijos durante 30 años • Empleos Indirectos: 70 años-hombre = 2,3 empleos fijos durante 30 años • Totol 11,1 empleos fijos durante 30 años • CO2 Fijado en Madera: por valor de 351.851,85 € • Valor Añadido: 9.675.925,93 € (según el actual ratio de V.A./m3 cortado en monte en Galicia 275 €/m3) Por su escasa rentabilidad, desde el punto de vista económico, el propietario del monte “puede permitirse” no ponerlo en producción. Pero a escala de país GALICIA NO PUEDE PERMITÍRSE que no se haga
  30. 30. III – POLITICAS PUBLICAS ¿Qué políticas públicas son necesarias? - Mejora de la Productividad - Mejora genética y Selvicultura - Aumento producción - Disminución periodo de generación ingresos - Pero también otros factores como: - Mejora Calidad Tecnologica de las maderas con demanda industrial - Resistencia a plagas y enfermedades - Extensión Forestal
  31. 31. III – POLITICAS PUBLICAS • Ejemplo Uruguay 9 m3 / ha / año 14 m3 / ha / año 21 m3 / ha / año 30,21 m3 / ha / año
  32. 32. III – POLITICAS PUBLICAS ¿Qué políticas públicas son necesarias? - Incentivo Inversión Forestal - Ayuda financiación. - Consideración de inversión privada como instrumento de ahorro con incentivos equivalentes a otros con el mismo fin. - Extensión Forestal - Pero también otros factores como: - Marco Jurídico
  33. 33. III – POLITICAS PUBLICAS • Ejemplo Nueva Zelanda 4 M m3 22 M m3
  34. 34. III – POLITICAS PUBLICAS - Mejora Competitividad en Costes de Materia Prima - Mejora Estructura Propiedad - Disminución costes explotación y aprovechamiento - Mejorando Rentabilidad para el selvicultor - Mejora en Rendimiento madera (genética)
  35. 35. III – POLITICAS PUBLICAS • Ejemplo: ¿Galicia? SAT TRABADA
  36. 36. III – POLITICAS PUBLICAS • Compensación por los Servicios Ambientales – Fijación de CO2 – Lucha contra el Cambio Climático • Bosques • Productos de Madera
  37. 37. III – POLITICAS PUBLICAS • Ejemplo Nueva Zelanda
  38. 38. III – POLITICAS PUBLICAS • Valor Añadido – Segunda Transformación – Diseño – Tecnología / Cooperación – Incentivo empleo de Madera Ejemplos: Escandinavia Italia Andalucía
  39. 39. UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR) Conclusiones 1. Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª Transformación en Galicia Situación Chapa Fina Cerrando /Deslocalizandose Cerrando / Deslocalizandose Contrachapado Cerrando / Reestructurandose Aserradero Tableros y Pasta Retrocediendo
  40. 40. UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR) 2. No existen razones objetivas para que alguien pueda invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la Madera en Galicia en los próximos 20-30 años.
  41. 41. El Sector Forestal en Galicia: Problemática y alternativas de futuro Juan Picos Martín. DIrector de Monte Industria Profesor Asociado Universidad de Vigo

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