Impacto de las medidas de ahorro sobre el
sector farmacéutico
Informe
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
Mayo, 20...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
2GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
3GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
4GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
5GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
6GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
7GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
8GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
9GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector ...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
10GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
11GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
12GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
13GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
14GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
15GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
16GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
17GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
18GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
19GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
20GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
21GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
22GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
23GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
24GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
25GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
26GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
27GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
28GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
29GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
30GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
31GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
32GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Antares Consulting
Bioindustrias y Farmacia
33GRUPO COFARES
13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe antares cofares

709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe antares cofares

  1. 1. Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Informe Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia Mayo, 2013 GRUPO COFARES 13-50-00052-01-V2
  2. 2. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 2GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Índice 01 Introducción .......................................................................................... 3 02 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012……………..……..……….. 6 03 Aportaciones al SNS…………………………………………………………………………… 15 04 Detalle del impacto de las medidas…………………………………………………...... 17 4.1 Desfinanciación 4.2 Nuevo modelo de aportación del usuario 05 Otros efectos negativos………………………………......................................... 22 5.1 Subastas de Andalucía 5.2 Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana 06 Futuro y previsiones……………................................................................. 25 07 Conclusiones y reflexiones......................................................................28
  3. 3. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 3GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 1.0 Introducción
  4. 4. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 4GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Este informe se centra en las implicaciones directas de las medidas implantadas por el gobierno español sobre la facturación a través de las recetas del SNS El presente informe tiene como objetivos: • Evaluar el impacto económico de los últimos RDL sobre la Farmacia comunitaria, especialmente por el RDL 16/2012. • Analizar lo ocurrido en los casos concretos de las subastas en Andalucía y la implantación del Decreto Ley de la Comunidad Valenciana. • Realizar una previsión de la evolución del mercado financiado en los próximos años. 1.0 Introducción
  5. 5. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 5GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Cronología de las medidas de contención del gasto farmacéutico 1.0 Introducción • Desde 1996 se han desplegado 29 leyes que han moderado, en menor o mayor medida, la tasa de crecimiento de la facturación. Se han aprobado medidas de modificación de márgenes de las Oficinas de Farmacia en cinco ocasiones (1997, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011 y 2012). • Todas estas medidas han tenido y tienen como objetivo la contención del gasto farmacéutico y resolver, en parte, los problemas de la financiación sanitaria. • El análisis se centra en el impacto acumulado de los RDL del 2010, 2011 y, con mayor profundidad, el impacto del RDL 16/2012 en el 2012. Medidas de modificación de los márgenes de las Oficinas de Farmacia Año Legislación 1996 Ley 13/96 1997 RD 165/1997 1998 Ley 67/97 RD 1663/98 1999 RDL 6/99 RD 1035/99 RDL 12/99 2000 RDL 5/2000 1a Orden PR de 13 de julio 2001 Resoluciones DGFyPS 2002 2a Orden PR de 27 de diciembre de 2001 y SCO/211/2002 de 24 de enero de 2002 2003 3a Orden PR de 4 de diciembre de 2002 (SCO/3215/2002) Ley 16/2003 2004 4a Orden PR de 23 de octubre de 2003 (SCO/2958/2003) 5a Orden PR de 5 de mayo de 2004 (SCO/1344/2004) 2005 RD 2402/2004 2006 RD 2402/2004 Ley 29/2006 RD 1338/2006 2007 6a Orden PR de 28 de diciembre de 2006 (SCO/3997/2006) 2008 7a Orden PR de 27 de diciembre de 2007 (SCO/3867/2007) RD 823/2008 2009 8a Orden PR de 23 de diciembre de 2008 (SCO/3803/2008) 2010 9a Orden PR de 23 de diciembre de 2009 (SAS/3499/2009) RDL 4/2010 RDL 8/2010 2011 RDL 9/2011 2012 RD 16/2012 de 20 de abril de 2012 ( RDL 19/2012, de 26 mayo)
  6. 6. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 6GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012
  7. 7. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 7GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Se estima que en el 2012 el impacto acumulado del RDL 4, 8/2010 y del 9/2011 más la introducción del RDL 16/2012 en la facturación de la SNS ha sido de - 1.376 M € Años 2010-2011 RDL 4/2010 de marzo RDL 8/2010 de mayo RDL 9/2011 de agosto RD 16/2012 de abril Año 2012 • En los últimos 2 años, se han incorporado 4 leyes nuevas con medidas dirigidas a la contención del gasto farmacéutico, y para garantizar la sostenibilidad del SNS. • Las 3 anteriores, han tenido un impacto muy significativo en el descenso de la facturación del gasto de medicamentos (-8,8% en el año 2011), mediante la incorporación de los SPR, reducciones de los precios industriales y apoyo del medicamento genérico. 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012
  8. 8. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 8GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico En el 2012 el impacto de las medidas sobre la facturación del SNS ha sido de un -12,3 %, un ahorro superior al acumulado durante los años 2010 y 2011 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. PVPIVA Euros (M) Unidades (M) 12.207,7 957,7 11.135,4 973,3 9.768,0 913,7 12.505,7 934,0 -2,4% +2,5% -8,6% +1,7% -12,3% -6,1% 2009 2010 2011 2012 RDL 04/2010 RDL 08/2010 RDL 09/2011 RDL 16/2012 Entrada en vigor del copago Facturación SNS y unidades mensuales (2010-2012) 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012
  9. 9. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 9GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 1.087.788 1.048.060 1.048.883 1.063.355 1.049.525 11.971 12.506 12.208 11.135 9.768 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2008 2009 2010 2011 2012 PIB Gasto farmacéutico recetas SNS % gasto respecto PIB Las medidas implantadas en los últimos años han contribuido en un 1,2% a la disminución del déficit público a pesar de que el gasto farmacéutico por recetas del SNS representa “sólo” el 0,9% del PIB 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012 Euros (M) % del PIB Euros (M) % contribución % gasto farmacéutico sobre el PIB (2008-2012) -48.897 -117.143 -101.438 -100.402 -111.641 780 535 -298 -1.072 -1.368 -1,6% -0,5% 0,3% 1,1% 1,2% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 2008 2009 2010 2011 2012 Déficit público Variación gasto farmacéutico % contribución del ahorro farmacéutico respecto el déficit público % reducción del gasto farmacéutico sobre déficit (-) y superávit (+) de las Administraciones Públicas (2008-2012)
  10. 10. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 10GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico El gasto farmacéutico por cápita y el % sobre el PIB se han visto reducidos en los últimos 3 años 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012 Euros % del PIB % gasto farmacéutico a través de receta SNS y %gasto farmacéutico sobre el PIB (2012) 259,3 267,5 259,6 236,0 206,7 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2008 2009 2010 2011 2012 Gasto farmacéutico recetas SNS por cápita % gasto respecto PIB - 20,4%
  11. 11. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 11GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico El gasto farmacéutico por cápita y el % del gasto farmacéutico sobre el PIB en España se encuentra históricamente por debajo de la media europea 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012 Gasto farmacéutico por cápita en Euros PPP (2010) % gasto farmacéutico sobre el PIB (2010) Fuente: OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database y Datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para España (*) / 1: Includes medical non-durables. 2.:Total medical goods. 216 326 148 171 191 137 217 260 261 279 292 259 308 401 349 438 110 66 27 39 38 100 57 52 61 57 48 83 87 67 130 54 279 305 327 393 164 175 210 229 237 257 274 289 291 312 317 322 336 340 343 349 370 391 393 396 414 427 468 479 492 528 0200400600 Prescrpción OTC Total (no diferenciado) 1,1 0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,6 1,2 0,5 0,3 1,0 0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 0,9 1,3 1,7 1,3 1,1 1,3 1,3 2,3 0,3 0,8 0,3 0,9 1,0 0,7 0,4 0,9 1,2 0,5 0,2 2,2 0,5 0,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,7 0,2 0,8 0,8 0,4 1,4 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 3,3 0,7 1,5 1,1 1,4 1,5 1,4 0,8 1,6 1,9 1,5 1,0 2,8 1,7 0,6 1,3 1,8 1,2 1,2 1,6 1,1 2,0 1,6 1,3 2,6 2,4 1,9 1,7 1,7 1,7 0 1 2 3 4 Público Privado Irlanda1 Alemania Bélgica Francia República Eslovaca 1 Hungría 1 Austria Italia1 Portugal 1 Holanda1 EU-25 Suecia Finlandia Eslovenia Chipre Luxemburgo 1 España * Bulgaria 2 Reino Unido 1 República Checa Lituania 1 Polonia Dinamarca Estonia Letonia Romania1 Suiza Islandia Noruega1 Serbia 2 Euros % del PIB
  12. 12. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 12GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 11.135,4 -551,9 -433,4 -274,8 -107,4 9.767,9 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Mercado SNS 2011 Impacto nuevo modelo de aportación Generificación + prescripción por ppa Impacto precios menores Impacto desfinanciación Mercado SNS 2012 Impacto económico de las medidas sobre la facturación SNS -5,0% -3,9% -2,5% -1,0% En el 2012 el nuevo modelo de aportación del usuario ha sido una de las medidas con un impacto mayor sobre la facturación del SNS 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012 Euros (M) -12,3%
  13. 13. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 13GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012 (*) : Datos a 31/12/2011 Fuente: CGCOF En el 2012 el impacto de las medidas implantadas ha sido de -38.060 € anuales por farmacia COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº Farmacias* Diferencia facturación 2011-2012 por Farmacia % sobre facturación media SNS 2011 Facturación media SNS 2012 Aportación estimada del paciente por el nuevo modelo de copago Diferencia facturación por medidas 2012 % diferencia facturación por medidas 2012 sobre facturación media SNS 2011 CASTILLA LEÓN 1.633 -62.723 -15,4% 344.058 20.161 -42.562 -10,5% ASTURIAS 457 -106.565 -15,4% 587.390 34.394 -72.171 -10,4% C. VALENCIANA 2.285 -90.541 -14,7% 525.075 30.512 -60.029 -9,8% LA RIOJA 156 -73.005 -14,4% 435.152 25.186 -47.819 -9,4% GALICIA 1.340 -88.627 -14,3% 530.175 30.670 -57.957 -9,4% CATALUÑA 3.089 -77.509 -14,2% 467.181 26.996 -50.513 -9,3% CANARIAS 706 -93.521 -13,5% 596.910 34.220 -59.302 -8,6% MURCIA 561 -92.314 -13,4% 595.225 34.076 -58.237 -8,5% NAVARRA 601 -33.077 -13,4% 213.624 12.227 -20.849 -8,5% EXTREMADURA 676 -60.844 -12,5% 426.442 24.151 -36.693 -7,5% TOTAL 21.427 -63.818 -12,3% 455.873 25.757 -38.060 -7,3% ARAGÓN 709 -58.389 -11,8% 436.020 24.504 -33.885 -6,9% BALEARES 420 -55.139 -11,3% 431.662 24.127 -31.011 -6,4% MELILLA 22 -59.847 -10,9% 489.997 27.252 -32.595 -5,9% MADRID 2.821 -45.370 -10,8% 374.954 20.832 -24.538 -5,8% CANTABRIA 255 -54.190 -9,8% 500.239 27.479 -26.711 -4,8% CASTILLA LA MANCHA 1.274 -39.784 -9,4% 383.351 20.972 -18.812 -4,4% CEUTA 24 -53.964 -9,0% 546.034 29.738 -24.227 -4,0% ANDALUCÍA 3.575 -44.204 -8,7% 465.888 25.282 -18.922 -3,7% PAÍS VASCO 823 -52.637 -8,1% 596.463 32.171 -20.466 -3,2% • NOTA: En el cálculo del impacto de las medidas implantadas se deducido la aportación del usuario con el nuevo modelo de copago.
  14. 14. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 14GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Fuente: IMS 2.0 Impacto real de las medidas implantadas en el 2012 A diferencia de los años anteriores, en el 2012 el impacto de las medidas ha provocado un descenso del número de recetas Crecimiento • Hasta el 2009 el efecto del incremento de recetas era superior al efecto de la implantación del modelo de precios de referencia. • A finales de 2011 el número de recetas empieza a descender y por primera vez contribuye a la disminución de la facturación del SNS. 4,9% 2,5% 1,7% -6,1% -0,5% -4,8% -9,7% -6,6% 4,5% -2,4% -8,6% -12,3% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2009 2010 2011 2012 Precio Recetas Crecimiento Crecimientos del mercado de SNS (2019-2012)
  15. 15. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 15GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 3.0 Aportaciones al SNS
  16. 16. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 16GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico A la reducción de facturación se le añade les aportaciones realizadas por el sector al SNS que alcanzan los -452,3 M € (representando una media de -21.108 € anuales por Farmacia) MODELO ACTUAL (RDL 4 y 8/2010; RDL 9/2011) CON LA APARICION DE NUEVO SISTEMA DE COPAGO (RDL 16/2012) Cálculo anual estimado del % de Aportación aplicable promedio* de las Farmacias para el 2012 3,31% 2,88% Nº Farmacias que aportan 9.949 (47%) 9.749 (46%) Nº Farmacias Exentas 11.480 (53%) 11.680 (54%) (*) Antares Consulting a partir del informe anual del SNS de 2010 (**) Estas deducciones se reparten entre (Industria, Distribución y Farmacia). Escala de deducciones 4,27% Antes RDL 4/2010 3,58% Después RDL 4-8/2010 3.0 Aportación al SNS Deducciones de precios La reducción de las facturaciones mensuales a PVPIVA de las Farmacias repercute en una menor aportación media al SNS, sin embargo la cifra sigue siendo muy significativa. 7,5%: Medicamentos financiados por el SNS excepto para aquellos productos incluidos en el SPR y los productos genéricos. 4%: Medicamentos huérfanos 20%: Productos de incontinencia 15%: Medicamentos sin genéricos o biosimilar, aceptados para su financiación hace más de 10 años y sin protección de patente en todos los Estados Miembros de la UE.** RDL 8/2010 Modificación RDL 9/2011 Aportación (2012) -252,3 M € Aportación (2012) -200 M €
  17. 17. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 17GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 4.0 Detalle del impacto de las medidas
  18. 18. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 18GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico La exclusión de la cartera del SNS de los medicamentos del agosto de 2012 ha provocado un ahorro de más de -107 M€ para la facturación del SNS 4.1 Impacto del RD 16/2012 - Desfinanciación Clasificación ATC Nombre € totales (YTD, 3ª semana septiembre) % unidades reembolsadas (YTD, 3ª semana septiembre) C04A1 VASCEREB/PERIF(EXANCA 97.734.076 91% N06A9 TOD.DEM.ANTIDEPRESIVOS 96.738.792 90% R06A0 ANTIHISTAMINICOS 85.725.529 72% M02A0 ANTIRREYANALGTOPICOS 77.362.297 50% R05C0 EXPECTORANTES 70.342.373 54% C05C0 ANTIVARICOSOSISTEMICO 68.314.468 87% S01K0 LAGRI.ARTIF/LUBRIC.OCULA 59.994.348 79% D01A1 ANTIFUNGDERMATTOPICOS 54.823.460 54% A06A9 OTROSLAXANTES 47.428.875 58% C10B0 ANTIATEROMA 42.588.475 95% A02A1 ANTIACIDOSSOLOS 41.122.534 32% A03F0 GASTROPROCINETICOS 36.665.214 74% R05D1 ANTITUSIGENOSSOLOS 28.796.148 56% A06A3 INCREMENTADBOLOINTEST. 15.870.131 64% R01B0 PREPARACNASALESSISTEM 13.495.866 37% A04A9 OTRANTIEMETYANTINAUS 12.567.444 9% D05B0 PRODANTIPSORIASISSIS 11.895.114 84% C05A1 ANTIHEMORROIDALES+CORTIC 11.600.398 42% D06D1 ANTIVIRALESTOPICOS 10.270.560 19% N05B5 HIERBASHIPNOT/SEDANT 9.039.795 8% R05D2 OTROSSEDAN.TOSINCL.ASO 8.871.182 10% A07H0 INHIBIDORESMOTILIDAD 7.437.649 37% C04A2 ANTAGCALCIOC/ACTCEREB 5.505.154 86% A07X0 TODOSLOSDEMASANTIDIAR 3.540.904 70% N06D0 NOOTROPICOS 3.166.798 80% N06E0 NEUROTONICOSYOTROSPRO 3.032.086 70% V03E0 ANTIDOTOS 16.053 12% Fuente: “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud” e IMS • De las 426 presentaciones citadas sólo 332 están todavía comercializadas. El número de principios activos realmente excluidos solo asciende a 81. Si eliminamos las diferentes marcas comercializadoras y toda la variedad relativa a número de unidades o mililitros por envase, la cantidad desciende hasta 134.
  19. 19. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 19GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico La exclusión de la cartera del SNS de los medicamentos del agosto de 2012 ha provocado un ahorro de más de -107 M€ para la facturación del SNS 4.1 Impacto del RD 16/2012 - Desfinanciación Evolución mensual de la facturación de medicamentos desfinanciados en SNS en 2012 Euros (M) DesfinanciaciónCopago Pérdida del 89,6 % de las ventas por el SNS Efecto pre-copago Efecto pre-desfinancia ción • La desfinanciación de los medicamentos excluidos se ha realizado a partir de sus indicaciones, por lo que todavía existen unidades financiadas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
  20. 20. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 20GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 4.2 Impacto del RD 16/2012 - Nuevo modelo de aportación del usuario 84 82 86 80 85 90 67 70 63 72 68 66 0,0% 2,2% 0,2% 0,9% 0,0% 9,1% -16,5% -10,4% -26,0% -14,0% -15,8% -22,5% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 0 20 40 60 80 100 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 905 879 942 861 909 979 699 713 679 769 721 712 -8,4% -7,4% -3,9% -5,7% -7,3% 2,8% -32,2% -25,5% -34,1% -21,7% -18,0% -24,7% -40% -20% 0% 20% 40% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Evolución facturación SNS mensual en 2012 Euros (M) Unidades (M) RDL 16/2012 Copago Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad La implantación del copago ha provocado un ahorro del económico de 552 M€ (desde Julio 2012) en parte también por la una caída cerca del 10% de las unidades dispensadas respecto al 2011
  21. 21. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 21GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Población según tramos y categoría Población Pensionistas Número Aporta- ción Límite mes ** Límite año ** % % Consumo Anual Teórico Aportación estimada Exentos 447.963 0% - € - € 5,04% 3,9% - € < 18.000 € 6.500.000 10% 8 € 96 € 73,20% 56,7% 388.809.263 € ≥18.000 € y ≤ 100.000 € 1.570.000 10% 18 € 216 € 17,68% 13,7% 328.057.815 € > 100.000 € 361.873 60% 60 € 720 € 4,08% 3,2% 17.357.577 € Total Pensionistas 8.879.836 100,00% 77,46% 949.566.803 € Población Activa Número Aporta- ción Límite mes ** Límite año ** % % Consumo Anual Teórico Aportación estimada Exentos (parados sin subsidio) 2.250.000 0% - € - € 9,75% 2,2% - € < 18.000 € 11.660.768 40% - € - € 50,54% 11,4% 243.860.739 € ≥18.000 € y ≤ 100.000 € 8.745.576 50% - € - € 37,90% 8,5% 58.901.748 € >100.000 € 416.456 60% - € - € 1,80% 0,4% 81.458.416 € Total Activos 23.072.800 22,54% 384.220.903 € 4.2 Impacto del RD 16/2012 - Nuevo modelo de aportación del usuario La implantación del copago ha provocado un ahorro del económico de 552 M€, en parte también por la una caída cerca del 10% de las unidades dispensadas respecto al 2011 1.118,4 M € 566,5 M € Aportación Total Pensionistas + Activos (2012) (11,5% sobre Facturación SNS 2012) Aportación Total Pensionistas + Activos (2011) (5,8% sobre Facturación SNS 2011) 551,9 M €Nueva aportación (ahorro SNS)
  22. 22. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 22GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 5.0 Otros efectos negativos: Subastas e impagos
  23. 23. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 23GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Empiezan a surgir en el mercado los primeros efectos de la subasta andaluza En un segundo concurso, Andalucía ha sacado a subasta el 50% de su mercado de fármacos. Esta segunda subasta incluye 330 principios activos de 161 subgrupos farmacoterapéuticos. Andalucía selecciona 13 laboratorios en la primera fase de adjudicación de la subasta de medicamentos. Con ello la Junta prevé un ahorro de 84 millones de euros. Finalmente, 2 laboratorios renuncian a la adjudicación y, la subasta se cierra con 11 laboratorios. El Tribunal Constitucional acepta el recurso presentado por el Gobierno de la Nación contra la subasta, pero no la suspende. Casi todos los grandes laboratorios de EFG se ven forzados a pedir una bajada de precio voluntaria al Ministerio de Sanidad de algunas de sus presentaciones para ajustarse al mismo precio que el de los ganadores de la subasta andaluza. (un 35% para clopidogrel y un 20% para pravastatina) Aparecen los primeros casos de desabastecimiento de fármacos en Andalucía. Los COF andaluces hablan de un 30% de los fármacos de la subasta. La abogacía del Estado recurre esta segunda subasta andaluza. Diciembre 2012 Febrero 2013 Marzo 2013 Abril 2013 5.1 Otros efectos negativos - Subastas de Andalucía
  24. 24. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 24GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico El Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana prevé un ahorro de 300 M de € Este DL propicia 3 proyectos que permitirán el ahorro previsto. Proyecto Akasa La Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana ha iniciado una prueba piloto para dispensar productos sanitarios al domicilio del paciente a través de una red ajena a la red de farmacias. A pesar de que la Dirección de Farmacia insiste en que no se entregarán medicamentos, el nuevo Decreto Ley de Actuaciones Urgentes de gestión y Eficiencia en la Prestación Farmacéutica y Ortoprésica (DL 2/2013), sí lo prevé. Así, los primeros productos afectados son absorbentes y dietoterápicos. El piloto se hará con 600 pacientes. Proyecto de entrega directa de en centros sanitarios públicos En el mismo marco que el proyecto Akasa, la Conselleria prevé el suministro directo de apósitos, tiras reactivas y vacunas a los centros sanitarios públicos. Proyecto de concertación directa con las farmacias El mismo Decreto Ley 2/2013 anuncia la negociación de un acuerdo marco “por el que se establecerán las condiciones de concertación para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana”. Esto abre la puerta a negociaciones individuales, saltándose a los COF. 5.2 Otros efectos negativos - Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana
  25. 25. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 25GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 6.0 Futuro y previsiones
  26. 26. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 26GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico No se prevé un crecimiento del mercado antes del 2016 6.0 Futuro y previsiones 4,5% -2,4% -8,6% -12,3% -6,1% -2,0% -0,7% -0,2% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolución y previsión de la facturación SNS Euros (M) Crecimiento • En los próximos años seguirán implementándose medidas enfocadas a la contención del gasto. Medidas que en gran parte ya se han anunciado en el RDL 16/2012 pero que todavía no se han desarrollado. • Sin embargo se espera que el impacto de estas sea más moderado que los impactos de los últimos dos años.
  27. 27. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 27GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico Facturación del SNS Desfinancia- ción de medica-ment os Copago farmacéutico ¿y sanitario? Lanzamiento de genéricos/ biosimilares Sistema precios de referencia / menor Medidas de contención centrales Prescripción por PA Limitación de acceso a medica- mentos de alto impacto Lanzamiento nuevos productos Demografía Cronificación de los tratamientos La evolución de la facturación del SNS dependerá del balance de los siguientes elementos: 6.0 Futuro y previsiones Elementos constrictivos Elementos expansivos Se prevé nuevas desfinanciaciones en grupos terapéuticos para síntomas menores. Se está debatiendo la introducción de nuevos copagos del usuario en el uso de servicios sanitarios, más allá del copago farmacéutico. Las políticas sanitarias favorecen la introducción rápida de los nuevos genéricos / biosimilares. Seguirá activa la revisión de precios de los medicamentos incluidos en el modelo de precios de referencia/menores Medidas como el traspaso de la dispensación hacia farmacia hospitalaria o concursos/subastas centrales seguirán produciéndose. Se extenderá la prescripción por principio activo. Seguirán introduciéndose limitaciones en la introducción de medicamentos de alto impacto presupuestario si no hay un claro beneficio coste-eficacia. Las compañías farmacéuticas seguirán lanzando nuevos productos. Los requerimientos de la población seguirán creciendo debido al envejecimiento de la población. Muchas patologías ahora agudas se irán cronificando.
  28. 28. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 28GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 7.0 Conclusiones y reflexiones
  29. 29. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 29GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 7.0 Conclusiones y reflexiones - En 2012 el impacto de las medidas de los RD 4 y 8/2010, 9/2011 y 16/2012 ha sido de 1.367M€, un -12,3% respecto a la factura de 2011. -Impacto por capítulos: -Nuevo modelo de aportación de los pacientes: 552 M€ -Precios menores: 275 M€ -Desfinanciación de medicamentos: 107 M€ -Generificación y prescripción por principio activo 433 M€ -Aportación escala de deducciones: 253 M€ - El coste medio por Farmacia en 2012 derivado de los RD ha sido de -38.060 €/ Farmacia a lo que tendríamos que añadir 21.108 €/ Farmacia del capítulo de deducciones. Total de 59. 168 €/Farmacia.
  30. 30. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 30GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 7.0 Conclusiones y reflexiones -En 2012 el número de recetas ha disminuido un -6,1% en unidades y un -6,6% en valor. -En diferentes CC.AA han empezado a desarrollarse “iniciativas propias” en materia de Farmacia: Subasta de medicamentos (Andalucía) y Nuevo modelo relacional (Comunidad Valenciana). -Las medidas implantadas en el último año a contribuido en la reducción del 1,2% del déficit público, sin embargo, la contribución del sector al PIB es sólo el 0,9% (y en descenso claro). -España en 2010 ya estaba por debajo de la media europea en gasto farmacéutico público por cápita y desde este año ha sufrido una disminución del -20,4%, situándose en 207 €/habitante. -No se prevé un crecimiento del mercado farmacéutico antes de 2016.
  31. 31. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 31GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 7.0 Conclusiones y reflexiones
  32. 32. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 32GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 7.0 Conclusiones y reflexiones • La farmacia española se encuentra en un punto de inflexión importante, las recientes medidas para la sostenibilidad (en forma de RDL) han disminuido notablemente el poder adquisitivo de la Farmacia poniendo en “riesgo de viabilidad” un número importante de Farmacias. •Los actuales números, unido a las dificultades de cobro por parte de la Farmacia en algunas CC.AA han obligado al cierre de algunas de ellas y a entrar en concurso de acreedores a otras, planteándose un escenario donde aumentan las Farmacias VEC y otras tienden a desaparecer. •Paralelamente, el actual borrador de Anteproyecto de Servicios Profesionales incluye un apartado donde se debate un “cambio de naturaleza jurídica” que desvincule la titularidad-propiedad de la Farmacia, anteponiendo intereses económicos a los asistenciales. •El APL de Servicios Profesionales crea incertidumbre en el sector y no ayuda a la previsión y a la confección de un modelo estable y duradero. •En algunas CC.AA se están experimentando nuevas fórmulas de funcionamiento, la subasta de medicamentos en Andalucía –con claras muestras de problemas de abastecimiento- o el nuevo modelo de actuación de la Comunidad Valenciana – proyecto AKASA, concertación directa,…-.
  33. 33. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia 33GRUPO COFARES 13-50-00052 / Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico 7.0 Conclusiones y reflexiones •El esfuerzo de la Farmacia en la Sostenibilidad del SNS sigue creciendo por encima de sus posibilidades, sus responsabilidades y su aportación al PIB. •España está por debajo de la media europea en el gasto farmacéutico por habitante. •El impacto de las medidas sigue siendo importante sobre la Farmacia a lo que se suma la aportación por la escala de deducciones y la aportación en medicamentos no sujetos a SPR, que en total asciende a 452 M €, ahorro “no finalista” y que por lo tanto no retorna al sector ni se asegura su reinversión en el Sistema Sanitario. •Aún es pronto para conocer el impacto en la dispensación de los medicamentos excluidos de la financiación pública, cuyas “prescripciones en situaciones clínicas que aún están cubiertas” asciende a un 10,4%.

×