Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera listopad 2013

2,407 views

Published on

KREDYTY HIPOTECZNE
W minionym miesiącu 6 banków podwyższyło marże kredytów w PLN.
Raty udzielanych obecnie kredytów nadal pozostają jednak bardzo atrakcyjne dzięki rekordowo niskim stopom procentowym.
Pozostało już niewiele czasu na uzyskanie kredytu bez wkładu własnego.


CENY OFERTOWE
W październiku ceny są średnio o 1,1% wyższe niż we wrześniu. Do końca 2013, w żadnym z polskich miast, mieszkania nie powinny stracić na wartości.
Z rynku nadal najszybciej znikają oferty z najniższymi cenami za metr kwadratowy, co widać w analizie zmian struktury cenowej podaży w poszczególnych lokalizacjach.
Niedrogie mieszkanie zdecydowanie najłatwiej jest kupić w Katowicach i Łodzi.


CENY TRANSAKCYJNE
Początek IV kwartału br. to kontynuacja wzmożonej aktywności kupujących. W największych polskich miastach obserwujemy większe niż zazwyczaj zainteresowanie zakupem mieszkania.
W Gdańsku średnia cena m kw. (4848 zł) odnotowała najniższy poziom od czasu publikacji cen transakcyjnych w niniejszym raporcie (I,2011).
Po serii wzrostów średnich cen nabywanych mieszkań w Krakowie kupujący powrócili do zakupów w segmencie tańszych mieszkań. Średnia cena m kw. wynosi tu 5542 zł za m kw.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera listopad 2013

  1. 1. Listopad 2013
  2. 2. W SKRÓCIE:
  3. 3. KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym razem taką decyzje podjęło aż sześć z nich. Na szczęście podwyżki były stosunkowo niewielkie, w żadnym banku nie przekraczały bowiem 0,1 pkt. proc. Średnia marża kredytów z wkładem własnym pozostała jednak na poziomie sprzed miesiąca (1,65 proc.), gdyż z zestawienia zniknęła dość wysoka marża Multibanku, który stanowi teraz część mBanku. Jarosław Sadowski Expander Advisors Wzrosła natomiast średnia marża kredytów bez wkładu własnego. Obecnie wynosi ona 1,89 proc., podczas gdy jeszcze w kwietniu było to 1,68 proc. To zła informacja dla wielu osób, które chcą wykorzystać ostatni moment na uzyskanie kredytu na 100 proc. wartości nieruchomości. Zgodnie z nową Rekomendacją S od przyszłego roku banki będą mogły udzielać kredytów tylko jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej 5 proc. wkładu własnego. Banki podwyższają marże, ponieważ poszukują dodatkowych przychodów. Rekompensują w ten sposób np. zmniejszenie wpływów z tzw. opłaty interchange, która w przyszłym roku zostanie istotnie obniżona. Poza tym mogą wprowadzać podwyżki nie obawiając się istotnego spadku popytu na kredyty. Sytuacja gospodarcza będzie się w najbliższym czasie poprawiała, zachęcając do zakupu nieruchomości. Poza tym kredytobiorcy zwykle kierują się poziomem raty a nie marży. Rata jest natomiast niska dzięki rekordowo niskim stopom procentowym. Średnie oprocentowanie wynosi obecnie 4,33 proc. To mniej więcej tyle samo, ile wynosiło oprocentowanie kredytów we frankach w 2008 r. Wtedy uznawaliśmy ten poziom za niewiarygodnie niski, gdyż oprocentowanie kredytów w złotych wynosiło ponad 7 proc. Obecnie również mamy powód do zadowolenia z oprocentowania nieznacznie przekraczającego 4 proc., zwłaszcza jeśli porównamy obecne koszty kredytu z warunkami sprzed kilkunastu miesięcy. Zaciągając kredyty na kwotę 300 000 PLN na 30 lat zapłacimy ratę wynoszącą ok. 1490 PLN. Dla porównania jeszcze we wrześniu 2012 r. oprocentowanie wynosiło 6,66 proc., a miesięcznie płaciliśmy ok. 1930 PLN. Rata spadła więc aż o 23 proc. (o 438 PLN). Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży Oprocentowanie Marża Credit Agricole 3,95% 1,25% PKO Bank Polski 4,01% 1,35% BPS 4,08% 1,39% Euro Bank 4,06% 1,39% Citi Handlowy 4,06% 1,40% Bank Pocztowy 4,13% 1,47% BZ WBK 4,15% 1,49% BGŻ 4,20% 1,50% BNP Paribas 4,16% 1,50% Bank BPH 4,16% 1,50% Bank
  4. 4. Nordea Bank 4,16% 1,50% Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Tab. 2 10 najtańszych kredytów w PLN bez wkładu własnego Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży Oprocentowanie Marża Euro Bank 4,31% 1,64% Bank Pocztowy 4,33% 1,67% Getin Noble Bank 4,44% 1,74% Bank Pekao 4,46% 1,79% Invest Bank 4,51% 1,80% Nordea Bank 4,46% 1,80% BOŚ 4,65% 1,95% PKO Bank Polski 4,64% 1,98% BPS 6,68% 1,99% Deutsche Bank PBC 4,65% 1,99% Oprocentowanie Marża Deutsche Bank PBC 3,03% 2,80% BZ WBK 3,48% 3,30% Alior Bank 4,68% 4,50% mBank 4,83% 4,60% Getin Noble Bank 4,85% 4,65% Oprocentowanie Marża 5,03% 4,80% Bank Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Tab. 3 Kredyty w EUR z wkładem własnym Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży Bank Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Tab. 4 Kredyty w EUR bez wkładu własnego Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży Bank mBank Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
  5. 5. Wykres 1. Średnia marża w ofertach kredytów hipotecznych w PLN Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. PLN Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Wykres 2. Średnie oprocentowanie w ofertach kredytów hipotecznych w PLN Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. PLN Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
  6. 6. Wykres 3. Średnia zdolność kredytowa w PLN Dotyczy kredytu w PLN dla 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto. Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Jarosław Sadowski Główny Analityk, Expander Advisors Sp. z o.o.
  7. 7. CENY OFERTOWE W październiku ceny są średnio o 1,1% wyższe niż we wrześniu. Do końca 2013, w żadnym z polskich miast, mieszkania nie powinny stracić na wartości. Zdecydowane ożywienie widać na rynku mieszkaniowym w Łodzi, gdzie w ciągu trzech miesięcy ceny wzrosły o 5 proc., a w porównaniu z wrześniem o 110 PLN. Zmiana średniego poziomu cen w Łodzi to poza zwiększonym popytem, również efekt zmiany struktury podaży. W ofercie pojawiło się więcej ofert nieruchomości wybudowanych po 2002 roku, których ceny są wyższe niż bloków z płyty, a w przypadku Łodzi również wyższe niż ceny kamienic. Zauważalny wzrost średniej ceny w ostatnim miesiącu nastąpił również we Wrocławiu (+1,8 proc.), Sopocie (+2,2 proc.) i Poznaniu (+1,4 proc.). Marta Kosińska Szybko.pl W 6 spośród 15 polskich miast ceny mieszkań są już nieznacznie wyższe niż przed rokiem. Z rynku nadal najszybciej znikają oferty z najniższymi cenami za metr kwadratowy, co widać w analizie zmian struktury cenowej podaży w poszczególnych lokalizacjach. Tab. 5 Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym X 2012 – X 2013 październik listopad grudzień styczeń ‘13 luty ‘13 marzec ‘13 kwiecień ‘13 maj ‘13 czerwiec ‘13 lipiec ‘13 sierpień ‘13 wrzesień ‘13 październik ‘13 WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ 5 780 6 690 7 680 5 192 5 740 6 650 7 660 5 220 5 670 6 620 7 550 5 210 5 620 6 530 7 495 5 175 5 530 6 480 7 500 5 150 5 460 6 420 7 480 5 180 5 450 6 400 7 430 5 130 5 480 6 410 7 400 5 188 5 470 6 460 7 430 5 150 5 420 6 430 7 400 5 120 5 480 6 420 7 440 5 118 5 500 6 460 7 500 5 130 5 600 6 500 7 550 5 200 GDAŃSK 5 380 5 390 5 350 5 270 5 230 5 280 5 270 5 300 5 280 5 270 5 300 5 330 5 340 GDYNIA 5 530 5 540 5 530 5 340 5 275 5 270 5 265 5 300 5 305 5 320 5 380 5 400 5 450 SOPOT 8 900 8 830 8 820 8 300 8 120 7 980 7 970 8 100 8 070 8 400 8 500 8 315 8 500 Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Tab. 6 Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym X 2012 – X 2013 październik ‘12 listopad ‘12 grudzień ‘12 styczeń ‘13 luty ‘13 marzec ‘13 kwiecień 20’13 maj ‘13 czerwiec ‘13 ŁÓDŹ 3 720 3 725 3 560 3 550 3 500 3 600 3 625 3 681 3 520 LUBLIN 4 740 4 760 4 690 4 680 4 620 4 635 4 645 4 658 4 655 SZCZECIN 4 160 4 150 4 100 4 110 4 075 4 100 4 125 4 110 4 130 TORUŃ 4 350 4 360 4 305 4 320 4 280 4 270 4 280 4 300 4 360 OLSZTYN 4 250 4 248 4 200 4 250 4 230 4 260 4 275 4 290 4 310 OPOLE 3 920 3 930 3 865 3 880 3 820 3 900 4 000 4 020 4 100 BIAŁYSTOK KATOWICE 4 200 3 670 4 220 3 650 4 170 3 560 4 180 3 515 4 160 3 500 4 200 3 545 4 230 3 595 4 268 3 610 4 220 3 650
  8. 8. lipiec ‘13 sierpień ‘13 wrzesień ‘13 październik ‘13 3 410 3 425 3 470 3 580 4 615 4 650 4 640 4 700 4 160 4 140 4 170 4 190 4 300 4 310 4 330 4 325 4 330 4 340 4 300 4 345 4 110 4 074 4 060 4 070 4 240 4 220 4 225 4 270 3 680 3 670 3 690 3 735 Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera ANALIZA STRUKTURY PODAŻY PAŹDZIERNIK 2013 Niedrogie mieszkanie zdecydowanie najłatwiej jest kupić w Katowicach i Łodzi, gdzie ponad 13 proc. lokali zostało wystawionych na sprzedaż za mniej niż 3 tys. PLN za metr. Oferty takie można również znaleźć w Szczecinie (7,4 proc.), Opolu (5,1 proc.), Toruniu (3,6 proc.). Wszędzie poza Warszawą i Krakowem stosunkowo duży wybór mają również osoby dysponujące budżetem od 3 do 4 tysięcy PLN na metr kwadratowy mieszkania. W Katowicach i Łodzi niemal połowa mieszkań spełnia to kryterium cenowe. W Białymstoku, Toruniu, Szczecinie, Olsztynie i Opolu jest to około 30 proc. Mieszkania w cenie od 3 do 4 tys. są dostępne również na najdroższych rynkach lokalnych, w Poznaniu stanowią ponad 10% podaży, w Gdańsku 8,6%. We Wrocławiu 4,3 proc. W porównaniu z okresem wakacyjnym w większości lokalizacji zmniejszyła się jednak dostępność mieszkań najtańszych. Tab. 7 Struktura cen mieszkań na rynku wtórnym X 2013 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. WARSZAWA 0,2% 0,9% 9,7% 19,3% KRAKÓW 1,6% 11,2% 26,4% 29,0% WROCŁAW 4,3% 19,6% 41,1% 21,0% GDAŃSK 8,6% 28,4% 34,6% 15,5% POZNAŃ 10,6% 29,7% 34,8% 17,8% Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera 7-8 tys. 27,6% 17,6% 9,1% 6,3% 4,2% 8-9 tys. 18,2% 6,1% 2,9% 3,3% 1,9% Tab. 8 Struktura cen mieszkań na rynku wtórnym X 2013 do 3 tys. 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. ŁÓDŹ 13,5% 47,3% 29,3% LUBLIN 2,0% 11,0% 35,1% SZCZECIN 7,4% 31,3% 43,5% TORUŃ 3,6% 33,0% 40,7% OLSZTYN 0,0% 27,4% 44,0% OPOLE 5,1% 26,6% 51,9% BIAŁYSTOK 0,0% 34,9% 37,3% KATOWICE 18,9% 49,1% 18,9% Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera 7,1% 24,1% 14,3% 19,3% 21,4% 8,9% 25,3% 7,5% 2,9% 9,0% 2,4% 1,9% 6,0% 5,1% 2,5% 3,8% 9-10 tys. 11,1% 4,1% 1,4% 1,3% 0,3% 10-11 tys. 5,3% 1,3% 0,4% 1,4% 0,8% 11-12 tys. 2,3% 1,1% 0,2% 0,8% 0,0% pow.12 5,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 7-8 tys. 0,0% 0,7% 0,3% 1,5% 1,2% 2,5% 0,0% 1,9% Tab. 9 Zmiany struktury cen mieszkań na rynku wtórnym WARSZAWA 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. 8-9 tys. 9-10 tys. 10-11 tys. 0,2% 0,2% 1,2% 0,9% 10,8% 9,7% 23,0% 19,3% 24,3% 27,6% 17,7% 18,2% 9,9% 11,1% 5,0% 5,3% POZNAŃ 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. 8-9 tys. 9-10 tys. 10-11 tys. Lipiec ‘13 Październik ‘13 10,6% 10,6% 30,1% 29,7% 34,7% 34,8% 15,9% 17,8% 5,8% 4,2% 1,2% 1,9% 1,2% 0,3% 0,1% 0,8% GDAŃSK 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. 8-9 tys. 9-10 tys. 10-11 tys. Lipiec ‘13 Październik ‘13 11-12 tys. 2,6% 2,3% 11-12 tys. 0,2% 0,0% 11-12 tys. pow.12 5,3% 5,5% pow.12 0,0% 0,0% pow.12
  9. 9. Lipiec ‘13 Październik ‘13 10,6% 8,6% 26,0% 28,4% 33,7% 34,6% 15,9% 15,5% 6,3% 6,3% 3,5% 3,3% 1,6% 1,3% 1,0% 1,4% WROCŁAW 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. 8-9 tys. 9-10 tys. 10-11 tys. 7,3% 4,3% 21,8% 19,6% 40,3% 41,1% 17,7% 21,0% 6,5% 9,1% 2,1% 2,9% 1,7% 1,4% 0,6% 0,4% 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. 8-9 tys. 9-10 tys. 10-11 tys. Lipiec ‘13 1,6% 11,9% 26,6% 27,0% Październik ‘13 1,6% 11,2% 26,4% 29,0% Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera 15,8% 17,6% 7,9% 6,1% 3,9% 4,1% 1,2% 1,3% Lipiec ‘13 Październik ‘13 KRAKÓW 0,7% 0,8% 11-12 tys. 0,6% 0,2% 11-12 tys. 1,1% 1,1% Marta Kosińska Ekspert Szybko.pl Sp. z o.o. 0,7% 0,0% pow.12 1,4% 0,0% pow.12 3,1% 1,8%
  10. 10. CENY TRANSAKCYJNE Nadal na rynku wtórnym trwa sezon transakcyjny. Dla wielu oddziałów Metrohouse październik był rekordowym pod względem obrotów. Wzmożonemu ruchowi na rynku wtórnym towarzyszy dość stabilna sytuacja cenowa. Miastem, w którym w ostatnich tygodniach znacznie spadła średnia cena nabywanego mieszkania jest Kraków. Mimo sukcesywnych wzrostów cen od początku tego roku, dziś krakowianie powrócili do zakupu tańszych mieszkań. Warto zwrócić uwagę na Gdańsk, gdzie cena mkw. odnotowała najniższy poziom od czasu publikacji cen transakcyjnych w niniejszym raporcie (I, 2011). Marcin Jańczuk Metrohouse&Partnerzy Tab. 10 Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań w X 2013 r. Miasto Średnia cena ofertowa z okresu VII 2013 – X 2013 Średnia cena transakcyjna z okresu VIII 2013 – X 2013 Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ofertową Zmiana proc. w cenach trans. m/m Zmiana proc. w cenach trans. r/r Średnia cena nabywanego mieszkania Średni metraż nabywanego mieszkania Wrocław 5 527 5093 7,8% 1,6% -8,7% 272 700 PLN 54,1 mkw. Kraków 6 460 5542 14,2% -7,1% -2,7% 274 100 PLN 52,5 mkw. Warszawa 7 497 7088 5,5% -0,6% -0,9% 382 000 PLN 54,0 mkw. Poznań 5 149 5230 -1,6% -2,0% 13,7% 268 500 PLN 51,4 mkw. Gdańsk 5 323 4848 8,9% -3,4% -3,0% 237 000 PLN 49,6 mkw. Gdynia 5 410 4920 9,1% 2,9% 2,2% 237 500 PLN 49,1 mkw. Łódź 3648 3 492 -4,5% Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera 0,8% 2,2% 186 100 PLN 50,4 mkw. Początek IV kwartału br. to kontynuacja wzmożonej aktywności kupujących. W największych polskich miastach obserwujemy większe niż zazwyczaj zainteresowanie zakupem mieszkania. Często przedmiotem transakcji są mieszkania, które z różnych względów były długo i bezskutecznie eksponowane na rynku. Są to zazwyczaj lokale o dużych powierzchniach, w lokalizacjach na obrzeżach miast. Lokale te po kolejnej obniżce ceny wróciły na rynek spotykając się z zainteresowaniem potencjalnych nabywców, dla których pierwotne warunki cenowe były nie do zaakceptowania. Największe spadki cen transakcyjnych widoczne są w Krakowie (-7,1 proc.). W ostatnich trzech miesiącach za mkw. na rynku wtórnym płaciliśmy 5542 PLN. Po serii wzrostów średnich cen nabywanych mieszkań kupujący powrócili do zakupów w segmencie tańszych mieszkań. Co trzecie mieszkanie sprzedawane w ostatnich trzech miesiącach miało cenę niższą niż 4500 PLN za mkw. Zwykle są to mieszkania na Starym Mieście w stanie do większego remontu lub lokale w budownictwie z wielkiej płyty. Po spadkach cen w Krakowie istotnie zwiększyła się dysproporcja pomiędzy cenami
  11. 11. oferowanymi przez właścicieli mieszkań do sprzedaży a realnie sprzedawanymi lokalami. Wynosi już 14,2 proc. Znów spadły średnie ceny w Gdańsku (-3,4 proc.). Cena mkw. znajduje się poniżej poziomu 5000 PLN i wynosi 4848 PLN. Tak niskiej wartości nie odnotowaliśmy jeszcze w prowadzonym od prawie trzech lat zestawieniu. Wprawdzie w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku nie zmienił się udział transakcji w przedziale cenowym do 4000 PLN za mkw., jednak o 5 pkt. proc. zmniejszył się udział sprzedaży mieszkań, których ceny mkw. były wyższe niż 6000 PLN za mkw. Tym razem niższe ceny pojawiły się także w transakcjach dokonywanych w Poznaniu (średnia 5230 PLN za mkw.). W tym mieście średnie ceny ofertowe mieszkań są o 81 PLN wyższe od wartości odnotowywanych w transakcjach. Ostatnim „spadkowym” miastem jest Warszawa, tu jednak cena mkw. obniżyła się o zaledwie o 45 PLN. W grupie miast ze wzrostami cen przewodzi Gdynia, gdzie kupujemy mieszkania droższe o 2,9 proc. niż w notowaniu sprzed miesiąca. Dziś średnia cena mkw. wynosi 4920 PLN, czyli jest wyższa o 72 PLN od transakcji zawieranych w Gdańsku. We Wrocławiu widoczna jest huśtawka cen. Po niewielkich spadkach z zeszłego miesiąca obecnie kupujemy mieszkania w cenie 5093 PLN, czyli 1,6 proc. drożej niż w poprzednim raporcie. Niewielkie wzrosty cen nabywanych mieszkań znów widoczne są w Łodzi. Od wiosny średnie ceny wzrosły tu o 244 PLN. Podobnie jak przed miesiącem transakcje pokazują, że łodzianie kupują mieszkania po wyższych średnich cenach niż wystawione do sprzedaży oferty. Wykres 4 Średnie ceny transakcyjne mieszkań I 2011- X 2013 Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. Marcin Jańczuk Metrohouse S.A.

×