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Essa informação se o cliente é do Simples Nacional ou não será utilizada no
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Verificar se este cliente é pessoa Física ou Jurídica, para efetuar o cadastro
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Informado tudo, agora vamos adicionar o Endereço e a Inscrição Estadual.
Com essas informações complet...
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Ao clicar no + ou Editar abrirá esta tela.
Insira todas as Informações
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Clique no Estado da sede da empresa
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Endereço de e-mail para Notas Fiscais Eletrônicas:
Cadastrar obrigatoriamente o endereço de e-mail par...
Cadastro Clientes – registrando o E-mail para
envio de NF-e
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Após feito estas duas etapas clique em CARACTERISTICA e +.
Teremos que obrigatoriamente
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Ele abrirá esta caixa, se você não sabe o código clique na lupa conforme
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Cadastrar a tributação da empresa Se a empresa for do ME ou
EPP cadastrar como ME EPP
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Pronto, concluído o cadastro clicamos em GRAVAR.
Será gerado um código para facilitar a localização.
Elaborado por: Marco Antônio (TI)
Rubens Luís Pereira (Controladoria)
Última atualização junho/2016
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Treinamento cadastro de clientes

Cadastro de Pessoas.

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Treinamento cadastro de clientes

  1. 1. Treinamento Cadastro de Pessoas
  2. 2. Cadastro de Pessoas Primeiramente encontre o ícone (ShellErp).
  3. 3. Cadastro de Pessoas Após isso, entre com seu login e senha do Sistema.
  4. 4. Cadastro de Pessoas Abrirá o sistema desta forma.
  5. 5. Cadastro de Pessoas Localize nas abas, a aba CRM, após isso click em cadastro de Pessoas.
  6. 6. Cadastro de Pessoas Abrirá esta tela.
  7. 7. Cadastro de Pessoas Usaremos este modulo para cadastro de Clientes e Prospectados. Para cadastrar um cliente clique em Clientes.
  8. 8. Cadastro de Pessoas Todo cadastro deve ser feito como esta no Sintegra, é muito importante que não falte as informações como E-mail, telefone e inscrição estadual. Tudo isso pode ser encontrado nesses locais. Receita Federal – Consulta dados cadastrados no CNPJ: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjre va_Solicitacao.asp Sintegra – Consulta dados cadastrados nos estados – Inscrição Estadual: http://www.sintegra.gov.br/
  9. 9. Cadastro de Pessoas É PRECISO MUITA ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE CLIENTES Existem informações que a primeira vista não parecem importantes, mas são fundamentais para que o faturamento consiga emitir as notas adequadamente, o setor fiscal consiga gerar corretamente os Impostos devidos sobre a venda e o setor financeiro controle as operações. Por isso NÃO DEIXE os campos solicitados em branco/sem informação. Você precisa fazer um bom cadastro para que outras pessoas, em outras áreas possam fazer também o seu trabalho de forma correta.
  10. 10. Cadastro de Pessoas FORMA DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE (EMPRESAS) Uma das informações imprescindíveis para o correto cadastro de clientes é saber como é a tributação do mesmo. a) Se for um cliente Pessoa Física, o cadastro será com base no seu CPF, e ele será NÃO CONTRIBUINTE no cadastro de clientes; b) Se for uma empresa (Pessoa Jurídica) mas que não possua inscrição estadual (cadastro de contribuintes na fiscalização do estado onde se localiza a empresa) esse cliente também será um NÃO CONTRIBUINTE. c) Empresas com Inscrição Estadual são CONTRIBUINTES NORMAIS.
  11. 11. Cadastro de Pessoas FORMA DE TRIBUTAÇÃO FEDERAL DO CLIENTE (EMPRESAS) A tributação federal dos clientes influencia na emissão das notas pois o impostos podem variar para alguns estados se o cliente for do SIMPLES NACIONAL. Estão no simples nacional as Micro Empresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP). Portanto é preciso saber se a empresa que estamos cadastrando como cliente está ou não no SIMPLES NACIONAL. Para isso basta acessar o link abaixo e consultar pelo número do CNPJ da empresa para saber a resposta: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
  12. 12. A tela de que aparecerá será:
  13. 13. Exemplo de uma consulta:
  14. 14. Exemplo de uma consulta:
  15. 15. Exemplo de uma consulta:
  16. 16. Essa informação se o cliente é do Simples Nacional ou não será utilizada no principalmente para aplicar a tributação correta, por isso a mesma é muito importante quando se cadastrar clientes Pessoa Jurídica. Para pessoas físicas (CPF) não há necessidade da consulta ao portal do Simples Nacional. ATENÇÃO: Antes de cadastrar um novo cliente PRIMEIRO consulte no sistema para saber se o mesmo já não está cadastrado.
  17. 17. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA:
  18. 18. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA: Vai abrir a tela abaixo e basta apenas colocar o nome do cliente ou parte dele e consultar
  19. 19. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA: Algumas vezes o cliente que se deseja cadastrar já pode estar cadastrado no sistema, neste caso basta conferir as informações e completar o que eventualmente estiver faltando. Recomenda-se sempre revisar a informação se o cliente já estiver cadastrado, pois com o tempo podem ocorrer mudanças tais como: • De endereço; • De telefones de contato; • De e-mails; etc. Lembre-se porém que os endereços oficiais do cliente são os constantes nos documentos da empresa. Se o cliente mudar de endereço e não alterar os documentos, o que vale é o endereço dos documentos oficiais da empresa (endereço do CNPJ e SINTEGRA); Quanto mais atualizado estiver o cadastro de clientes melhor.
  20. 20. Cadastro de Pessoas – continuando a sequência do SLIDE 7 Abrirá esta tela, para criar clique em NOVO, para encontrar um já cadastrado clique em localizar.
  21. 21. Cadastro de Pessoas Verificar se este cliente é pessoa Física ou Jurídica, para efetuar o cadastro é OBRIGATORIO informar o CNPJ ou CPF do cliente.
  22. 22. Cadastro de Pessoas Informado tudo, agora vamos adicionar o Endereço e a Inscrição Estadual. Com essas informações completas, conseguimos agilizar todos os processos
  23. 23. Cadastro de Pessoas Ao clicar no + ou Editar abrirá esta tela. Insira todas as Informações E clique em OK. É muito importante cadastrar corretamente se o cliente é contribuinte do ICMS (se tem Inscrição Estadual) ou se é não CONTRIBUINTE (Pessoa Física ou empresa SEM inscrição estadual). Se tiver inscrição estadual é preciso cadastrar no CAMPO CORRETO. NUNCA COLOCAR a inscrição estadual no campo de inscrição municipal – cuide para não fazer essa confusão. Se você tiver dúvidas se o cliente tem inscrição estadual ou não basta consultar pelo CNPJ do cliente no SINTEGRA : www.sintegra.gov.br
  24. 24. Exemplo de Consulta no Sintegra: Clique no Estado da sede da empresa
  25. 25. Exemplo de Consulta no Sintegra Preencha as informações conforme exemplo abaixo:
  26. 26. Exemplo de Consulta no Sintegra O retorno será:
  27. 27. Cadastro de Pessoas Ele voltará para a tela de Cadastro, agora clique no + para informar um meio de contato.
  28. 28. Cadastro de Pessoas Selecione o meio de Contato e clique em Adicionar não esqueça de colocar a pessoa de Contato, após concluído clicar em OK.
  29. 29. Cadastro de Pessoas Endereço de e-mail para Notas Fiscais Eletrônicas: Cadastrar obrigatoriamente o endereço de e-mail para envio de nota fiscal eletrônica, sem isso o cliente não receberá o DANFE e o XML da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) sempre que uma nota for emitida contra ele. Para fazer esse registro acompanhe as telas a seguir:
  30. 30. Cadastro Clientes – registrando o E-mail para envio de NF-e 1 2
  31. 31. Cadastro Clientes – registrando o E-mail para envio de NF-e
  32. 32. Cadastro de Pessoas Após feito estas duas etapas clique em CARACTERISTICA e +. Teremos que obrigatoriamente informar se ele é do Simples Nacional ou Tributação Normal. Conseguimos essas informações no Site que já demonstrado anteriormente.
  33. 33. Cadastro de Pessoas Ele abrirá esta caixa, se você não sabe o código clique na lupa conforme imagem abaixo.
  34. 34. Cadastro de Pessoas Abrirá esta tela, Clique na flecha indicada na imagem e selecione a característica e OK
  35. 35. Cadastro de Pessoas Cadastrar a tributação da empresa Se a empresa for do ME ou EPP cadastrar como ME EPP – SIMPLES NACIONAL. Se for Micro Empreendedor Individual (MEI) cadastrar como MEI-Simples Nacional, se for uma empresa NORMAL, que não é do SIMPLES NACIONAL, clicar em Não se Enquadra em Nenhum dos Regimes especificados Abaixo.
  36. 36. Cadastro de Pessoas Pronto, concluído o cadastro clicamos em GRAVAR. Será gerado um código para facilitar a localização.
  37. 37. Elaborado por: Marco Antônio (TI) Rubens Luís Pereira (Controladoria) Última atualização junho/2016

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