Proyecto de viabilidad de exportacion de agua embotellada frutisabor 1

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Proyecto de viabilidad de exportacion de agua embotellada frutisabor 1

  1. 1. PROYECTO DE VIABILIDAD DE EXPORTACION DE AGUA EMBOTELLADAFRUTISABORPRESENTADOR POR:JUAN MANUEL GOMEZJHON ALEXANDER OCHOACARLOS OVIDIO ESPINOSAFUNDACION UNIVERSITARI SAN MARTINFINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALESPLANEACION ESTRATEGICA IIBOGOTA D.C.MARZO2008
  2. 2. INTRODUCCIÓNPara que sea posible la exportación de agua a los Estados Unidos, es necesario laidentificación y formulación de un proyecto de Exportación el cual requirió realizar unanálisis de alternativas en lo que respecta a productos y servicios. Este estudioconllevó a definir el agua mineral en botella como producto a exportar, dado queColombia es uno de los países más ricos en este precioso líquido, otros no gozan deesta riqueza viéndose en la necesidad de importar, ventaja que Colombia posee.Se presenta este proyecto de exportación de agua mineral en botella sin adicción deazúcar u otro endulcolorante ni aromatizada a los Estados Unidos, el principal sociocomercial de Colombia y uno de los más grandes importadores de este producto, cuyoproceso amplía el favorecimiento para los países exportadores en cuanto a laoportunidad de competir en un mercado internacional e integrarse al mercado mundial,la utilización máxima de la capacidad productiva de las empresas y la generación deempleo entre otros aspectos positivos.El proyecto de Producción y Comercialización de agua mineral de la ciudad de Yopalpara el mercado de Estados unidos, contiene cuatro capítulos así: Estudio deMercado, Estudio Técnico Operativo, Estudio Económico y Financiero.
  3. 3. JUSTIFICACIÓNConsiderando el proceso de modernización que esta viviendo nuestro país en todaslas actividades económicas acerca de las necesidades sobre aprovisionamiento deagua natural adecuada para el consumo humano, así como las instalaciones y plantasnecesarias para tratar el agua y hacerla llegar al consumidor de un modo seguro, enel cual se obtenga beneficios de forma colectiva, mejorando así el nivel de vidapersonal y familiar.De todos los recursos naturales sobre la tierra, el agua potable sin duda es elelemento más preciado. Hasta hace apenas una década, la mayor parte de la gentedel mundo bebía agua directamente del grifo; Hoy en día, cerca de una quinta partede la población realiza su hidratación puramente con agua embotellada. Durante lasúltimas décadas en las ventas de agua embotellada se ha visto en un incrementosorprendente, ya que se han convertido en el segmento de más rápido crecimiento entoda la industria de bebidas ocupando en algunos países el segundo puesto comobebida comercial mas vendida.La exportación de agua tratada a diferentes partes del mundo, es uno de los beneficiosnotables para mejorar la calidad de vida en muchos países que están sufriendo laescasez por culpa del mal uso, dando a este producto su verdadero éxito, conociendoel hecho de que se ha podido transformar un recurso asequible y virtualmente gratuito,a un producto de moda gracias a su necesidad, logrando concienciar a una buenacantidad de gente de que el agua embotellada es superior al agua corriente.Es grato para nosotros mostrar un producto que reúne todas las características decompetitividad en calidad y precios a nivel de mercados nacionales e internacionalespara el beneficio de todo el planeta, desarrollando políticas, estrategias y medidas decontrol del medio ambiente, para bien de futuras generaciones como derechohumano.OBJETIVOS
  4. 4. GENERAL Hacer un analisis y encontrar posibilidades de exportar y comercializar el producto de Agua mineralizada en los mercados de Estados Unidos.ESPECIFICOS • Establecer las diferentes condiciones de factibilidad, en el contexto comercial para la exportación del producto. • Encontrar los parámetros académicos, que permitan a partir de estos, estructurar un trabajo que posibilite de una parte, los propósitos de la exportación (producto agua mineral).
  5. 5. TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA DELA CIUDAD EL YOPAL PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS.PROBLEMALa propuesta para la viabilidad de nuestro proyecto, está basada en lossiguientes aspectos:Reseña HistóricaEl inicio de la comercialización internacional del agua se da a partir de la Conferenciade Río de Janeiro la cual significó la protocolización de un viraje en el tema del agua.En un breve lapso han implementado la readecuación de su institucionalidad; elmanejo del agua, se inició con sucesivos recortes al mecanismo de las licencias defuncionamiento de plantas de tratamiento de agua, y es así como hoy las entidadescontroladoras, supervisan eficientemente un buen tratamiento de agua para consumo.El método de exportación de agua embotellada, comenzó a tener éxito en la décadade 1960. Se ha considerado una de las industrias de crecimiento más rápido y menosregulado del mundo. En la década de 1970, el volumen anual de agua embotellada ycomercializada en el mundo fue de aproximadamente 1.000 millones de litros. En elaño 1980 se habían alcanzado ya los 2.500 millones de litros, y al final de esa mismadécada, se consumieron en los diversos países del mundo 7.500 millones de litros deagua embotellada. En los últimos cinco años el volumen de ventas se ha disparado:en el año 2.000 se embotellaron y vendieron 84.000 millones de litros de agua en todoel mundo. Es más, una cuarta parte de toda el agua embotellada se comercializó yconsumió fuera de su país de origen.
  6. 6. En estos días el beber agua de una botella se ha convertido más en una necesidad detipo cultural o una moda que en satisfacer necesidades de salud o incluso satisfacer lased. La publicidad y la mercadotecnia nos han vendido la idea de estar "IN" siconsumimos agua de tal o cual marca.En Estados UnidosLos supermercados fueron los canales líderes de distribución de agua embotelladacasi al 27% del volumen de ventas en 1998, aumentado ligeramente en 1999, al 38%.Esto fue producido al haber cambiado los hábitos de consumo en relación al aguaembotellada, Con todo ello, el agua pasó a formar parte de la lista semanal de lacompra.Las otras tiendas de comestibles aumentaron su cuota pasando a tener 26% en 1999,por el aumento generalizado del consumo de agua embotellada.Por otro lado, las ventas a través de máquinas dispensadoras experimentaron unacaída de unos tres puntos porcentuales, al igual que los dispensadores de agua (engarrafas de más de 10 litros) en oficinas y domicilios. Este declive se debe a laconveniencia y mayor importancia del agua embotellada vendida por packs ensupermercados.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMASíntomas • Alto consumoEstados Unidos es el principal consumidor del mundo de agua embotellada, losamericanos bebieron 26 mil millones de litros en el año 2004, o aproximadamente unabotella normal de 500 cc3 por persona cada día. Consumen un porcentaje casi igualde agua que gaseosas, jugos u otros líquidos.El ejercicio y la importancia de las dietas están ganando audiencia. Las marcas deagua embotellada que han lanzado campañas de marketing con éxito han asociado lapureza del agua con estas tendencias. Mientras que el mercado para productos conalcohol ha disminuido, la demanda de aguas embotelladas, ha aumentadonotablemente.
  7. 7. • PrecioTan cara se ha vuelto el agua embotellada en Estados Unidos que actualmente podríasuperar en precios a varias bebidas conocidas, así mismo es superior varias veces alde la leche o la gasolina e incluso al de las gaseosas que son fabricadas con agua. Secotiza en cerca de cuatro dólares el galón, mientras que el galón de gasolina cuesta1,50 dólares, el agua filtrada 0,18 dólares y el agua embotellada de 500 cc3 cuesta1.5 dólares al consumidor final. Se considera que el agua embotellada cuesta 13 mil200 veces más que el agua corriente, lo que constituye un margen de ganancias sinprecedentes en la historia.Además del alto porcentaje de consumo de agua embotellada, al norteamericano no leinteresa pagar dos o tres veces más por el agua, pues se considera que el agua es elelemento más importante para una dieta alimenticia y si observamos, elnorteamericano tiene, por su alimentación, una contextura obesa.Si bien es cierto, que los norteamericanos consumen un alto porcentaje de coca cola,a pesar del alto costo, es claro que el consumo de agua embotellada posee ventajasen cuanto a precio, salud, y bienestar, factores estos que nos ayudarán a tener unposicionamiento excelente dentro de los mercados norteamericanos. • CalidadEn muchas zonas de Estados Unidos, el agua suministrada públicamente contienehierro, magnesio, salinidad u otros elementos sólidos que afectan al sabor y a laapariencia del agua. Seis de cada diez consumidores expresaron su inquietud sobre elsabor, olor y apariencia del agua de grifo. De ahí que el consumo de agua embotelladaestá muy extendido en estados como Miami y Atlanta.Se relacionan algunas ciudades calificadas de acuerdo al nivel calidad del aguatratada: Nivel Excelente Nivel Bueno Nivel Aceptable Nivel Pobre Chicago Denver Houston Albuquerque Nueva Orleáns Los Angeles Boston Baltimore Filadelfia Fresno Detroit Atlanta San Francisco Miami
  8. 8. WashingtonEn 19 ciudades de Estados Unidos se encontraron plantas de tratamiento obsoletascon tuberías antiguas y en mal estado y que se constituyen en una amenaza para lasalud de los estadounidenses. Muchas de las plantas de tratamiento se encuentran enmalas o regulares condiciones que puedan garantizar el agua para consumo humanoen óptimas condiciones, y poderla ofrecer a un mercado exigente.PronósticosEl consumo de agua mineral seguirá creciendo en los próximos años, aumentandocomo media un 7.2 % en cada uno de los próximos cinco años. A partir del año 2008,se situará por detrás de los refrescos convirtiéndose en la segunda categoría debebidas más consumidas.Igualmente, la preocupación por la salud y por tener acceso a fuentes de agua puraasí como el consumo ya habitual de agua embotellada, favorecerán el incremento delas ventas de este producto en los próximos años.Se puede presentar problema en desabastecimiento por la posición planetaria deEstados Unidos, se observa que este país no será la excepción, la orografía no es lamejor si la comparamos con la de América del Sur y especialmente Colombia. Por lotanto amerita concentrar nuestro mercado en una región donde el consumo de aguaembotellada está dado en un alto porcentaje.Un ejemplo claro para este problema lo tenemos en la extracción de agua querealiza Coca-Cola en un área de Estados Unidos y que ha provocado escasez en másde 50 aldeas cercanas a la planta (múltiples acciones de protesta se han levantado).Problemas similares han sucedido en el estado de Texas y en la región de GreatLaxes de Norteamérica, donde los granjeros, pescadores, y otras comunidades quedependen del agua para su sustento están sufriendo las consecuencias en sus tierrasmientras ven como los niveles descienden rápidamente.Se confirma que para el año 2015 el 40% de la población mundial, es decir 3.000millones de personas, vivirán en países con algún grado de escasez de agua yterminando siglo ha fijado esta cifra en 6.000 millones, es decir más que la actualpoblación del mundo. Estados Unidos está considerado que será uno de los paísescon mas escasez de este apreciado líquido. Se prevé que para el 2010 el mercado en
  9. 9. Estados Unidos generará aproximadamente 9 billones de dólares anuales (60%)multiplicándose el valor por 90.Control de pronósticoSe pretende incursionar en el mercado de Estados Unidos para suplir lasnecesidades actuales y futuras de los consumidores y que gracias a que Colombiaestá ubicada en una posición continental favorable y por su desarrollada orografía esexcepcionalmente rica en agua. Este será un factor que nos ayude a cumplir con loscontroles trazados; observamos que en nuestro país Llueve el doble que el promediode América Latina y el triple que el mundial. Sin riesgo de equivocarse se puedeafirmar que nuestro país cuenta con un potencial estratégico excepcional basado ensu abundancia hídrica. De ahí la importancia de aprovechar y ofrecer un producto quesupla las necesidades existentes y proyectadas de nuestro país importador.Otra ventaja, es que Colombia es uno de los socios comerciales de los EstadosUnidos y se encuentra entre los 11 primeros países proveedores de las importacionesde ese país. Por tal motivo, estaremos en ventaja con acuerdos, tarifas arancelarias yotros factores positivos.RAZONES DE FRUTISABOR PARA EXPORTARFrutisabor quiere incursionar en los mercados internacionales debido a que más queuna opción es una necesidad de supervivencia, crecimiento y rentabilidad a largoplazo que cualquier empresa debe tener claro, aprovechando los acuerdoscomerciales, la aplicación del TLC, las ventajas comparativas y las oportunidades deampliar nuestros mercados a través de los acuerdos preferenciales.La visión de FRUTISABOR es ganar competitividad mediante la adquisición detecnología, know how y capacidad gerencial y así poder formar parte de losproveedores de Estados unidos y Panamá, países seleccionados para tal fin;establecer alianzas estratégicas y/o acuerdos comerciales con empresas nacionalesy extranjeras para reducir costos, mejorar la eficiencia y aplicar economías de escalapara vender mayores volúmenes y poder competir en precio y calidad. Al diversificarproductos Frutisabor se extenderá en un ámbito internacional y se evitará así el riesgode tener solamente un mercado. Aplicado lo anterior, se obtiene un excelenterendimiento financiero y una proyección exitosa a largo plazo.
  10. 10. POLITICA Y VALORESPOLITICA DE DE CALIDAD:Posicionar la empresa basados en un modelo innovador y flexible que aporte unproducto de gran nesecidad para cliente, a través del logro de los objetivos y la mejoracontinua de los procesos.NUESTROS VALORES:Compromiso Social (solidaridad, entrega y servicio)Satisfacer las necesidades y demandas sociales a través de un servicio solidario yoportuno.Calidad e InnovaciónHacer las cosas bien a la primera, teniendo disposición y apertura al cambio,buscando la mejora continua.Integridad (honestidad, respeto, responsabilidad y toleranciaESTUDIO DEL MERCADOLINEA DE NEGOCIONuestros servicios están dirigidos a lograr que nuestros clientes y sus socioscomerciales aumenten la productividad de su negocio, beneficiándose en la venta denuestro producto y de esta manera teniendo mayor rentabilidad.DEFINICION DEL PRODUCTOEl producto a exportar está definido como AGUA MINERAL TRATADA SIN ADICIONDE AZUCAR U OTRO EDULCOLORANTE NI AROMATIZADA, EMBOTELLADA, elcual es transformado para el consumo humano, eliminando las impurezas nocivas.Este proceso se lleva a cabo en las plantas de tratamiento. Y bajo los siguientesprocesos: La eliminación de gérmenes patógenos que se logra añadiendo al aguapequeñas cantidades de cloro, esta eliminación se lleva a cabo con luz ultravioletaque mata las bacterias y no contamina; luego la depuración a la contaminación que elmismo hombre produce cuando vertemos productos extraños en las fuentes de aguael cual se realiza en tres etapas: • Devastación y sedimentación (para eliminar sólidos grueso y arenas) • Oxidación de los residuos orgánicos para transformarlos en sales (se logra añadiendo bacterias adecuadas) • Precipitación de las sales sobrantes, metales pesados y desinfección.
  11. 11. El agua potable tratada que se utilice para el consumo humano, debe reunir lassiguientes características: • Características físicas: Color, olor y sabor ,Turbiedad, Sólidos totales, PH • Características químicas: Aluminio, Cobre, Plomo, Mercurio, Grasas y aceites, Nitrato, Plata, Cromo, SodioEn los capítulos arancelarios 2201 (Agua, incluso agua mineral natural o artificial y lagasificada, sin azúcar, hielo y nieve, refrescantes) 2202 (Aguas, azucaradas y otrasbebidas no alcohólicas) se encuentra toda la variedad de aguas embotelladas.Las correspondientes partidas arancelarias se expresan de la siguiente manera:DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA ARANCELARIAAgua mineral y agua gaseada. Sin adición de azúcar u otro 220110edulcorante ni aromatizadaAgua, no mineral o gasificada, sin azúcar o con sabores sin 220190especificar, hielo y nieveAgua, incluso agua mineral y gasificada, azucarada, edulc 220210orada / con saboresAguas gasificadas, sin alto contenido en edulcorantes 2202100040Aguas incluyendo agua mineral y potable tratada, con azúcar 2202100060añadido u otra materia edulcorante o con sabores excepto lasbebidas con gasAguas gasificadas, con alto contenido en edulcorantes 2202100020(aspartamo y/o sacarina)ARANCEL DESTINO
  12. 12. PaísESTADOS UNIDOSSubpartida220110Descripción SubpartidaAGUA MINERAL Y AGUAGASEADA. SIN ADICIONDE AZUCAR U OTROEDULCORANTE NIAROMATIZADAPosición Arancelaria22011000Descripción PosiciónAgua mineral y aguagasificada, sin azucarar oedulcorar de otro modo niaromatizarGravamen General0.26¢/litroFecha de actualizaciónArancel (dd/mm/aaaa)01/07/2004
  13. 13. ANALISIS DE LA DEMANDA Selección del Mercado Para realizar la selección del mercado ha sido necesario preseleccionar cuatro países teniendo en cuenta algunos aspectos tales como afinidad cultural, acuerdos comerciales, ubicación geográfica, entre otros, datos que se tendrán en cuenta en la siguiente tabla y que son importantes para la selección final del país al que se exportará el producto. Se ha preseleccionado a los Estados Unidos, por ser el mayor consumidor de agua embotellada, sumado a que es el socio comercial más importante para Colombia y que se halla ad-portas de un TLC; España, por ser un país europeo con bastante afinidad cultural; las Antillas Holandesas porque es el sector a donde Colombia realiza la mayor exportación de agua embotellada y Panamá por ser un país muy cercano a Colombia y además importador de agua, aunque en menor escala. Se tienen en cuenta criterios específicos y que dada su importancia nos arrojan la mayor calificación en esta selección de país objetivo. ANTILLAS P ESTADOS HOLANDESAS ESPAÑA PANAMÁAÍS UNIDOS (Países Bajos)DATOS CIUDAD DECapital: WASHINGTON MADRID WILLEMSTAD PANAMAPoblación: 296,410,404 43,197,684 208,968 3,172,360Idioma: Inglés Español HOLANDES ESPAÑOLTipo deREPUBLICA MONARQUIA MONARQUÍA REPÚBLICAGobierno: FEDERAL, PARLAMENTARIA. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIALISTA. Primera ministra: FUERTE REY: Juan Carlos I. PRESIDENTE: Suzy Camelia- TRADICION PRESIDENTE: JoséRmer MARTIN TORRIJOS DEMOCRATICA Luís Rodríguez ESPINO (2004- Consejo de PRESIDENTE: Zapatero (2004-2008)Ministros 2009) GEORGE W. BUSH
  14. 14. (2004-2008) PROTESTANTES CATÓLICOS 52%, CATOLICOS ROMANOS, 24%, MORMONES CATOLICOS 85%, CATOLICOS 99%.PROTESTANTES,Religión: 2%, JUDIOS 1%, JUDÍOS, PROTESTANTES OTROS 1% SEVENTH-DAY MUSULMANES 15% ADVENTIST 1%, OTROS 10%, NINGUNO 10% El guilder, gulden, oMoneda: DOLAR EURO BALBOA florín Valor US$:Valor US$:Valor US$:Valor US$: 12,487,000,000.00 1,124,038,879,843.00 1,214,115,75 15,466,700,000.00 PIB per CapitaPIB per Capita US$:PIB: PIB per CapitaPIB per Capita US$:US$: 5,810 4,791.00 US$: 42,127.00 25,483.00 Crecimiento de PIB Crecimiento de PIB Crecimiento de PIBCrecimiento de PIB %: %: 3.50 3.40 %: 1.8 %: 6.40Tasa deDevaluación 0.00 15.13 No registra 0.00%:DeudaExterna 0.00 0.00 1.95 mil millones 7,219,200,000.00US$ :Tipo deCambio Valor Col$:Bilateral X Valor Col$: 2.884,63 Valor Col$: 1,63 Valor Col$: 2.626,22 2,320.77Moneda delPais :Desempleo 5.10 9.20 No registra 9.20%: Tasa de InteresTasa de Interes ActivoTasa de InteresTasa de Interes ActivoTasa deActivo %: 6.19 %: 3.80 Activo %: %: 0.00Interés : Tasa de InteresTasa de InteresTasa de InteresTasa de Interes Pasivo %: 3.51 Pasivo %: 1.20 Pasivo %: Pasivo %: 0.00
  15. 15. Inflación %: 3.40 3.70 1.50 0.50 Criterios para preselección de países ESTADOS ESPAÑA ANTILLAS PANAMA PAISES CRITERIOS UNIDOS HOLANDESAS Facilidad de acceso al 4.5 3.5 3.5 4.5 mercado Acuerdos comerciales 5 3.5 0 3.5 Transporte 4.5 3.5 4.5 5 Moneda 4.5 4 4 4 Importador del producto 4.5 3 4 4 Estabilidad económica 5 5 4 3.5 Preferencias arancelarias 5 3.5 0 3.5 PIB Per cápita 5 4.5 3.5 3.5 Tipo de gobierno 4.5 4 4 4 total 4.7 3.7 3.9 3.9 Se califica de 1 – 5 según el grado de importancia de cada criterio en cada uno de los países preseleccionados y totalizando el mayor puntaje lo ha obtenido Estados Unidos, seguido de Panamá, Antillas Holandesas y España. De los cuatro países preseleccionados, se procede a seleccionar el de mayor puntaje quedando como elegido Estados Unidos como principal importador. La ciudad que reúne las condiciones básicas para una excelente comercialización del agua embotellada es MIAMI, en el Estado de Florida, Estados Unidos; a su vez se han hecho contactos con empresas importadoras de agua embotellada determinando la negociación con la Empresa Brooklin Bottling, que se describe así: • Empresa Importadora de Agua Embotellada en EEUU Nombre Brooklin Bottling Dirección 1098 N.W 159th Dr. Ciudad Miami Estado Florida
  16. 16. Código Postal 33169-5806Teléfono 305 620 2345 Fax 305 620 9450Contacto Eric TaylorTítulo: OwnerPaíses conSucursales: Trinidad, Colombia y BrasilReseña económica, geográfica y política de Estados UnidosNombre oficial: Estados Unidos de AméricaUbicación geográfica.Estados Unidos está ubicado en la parte norte del continente americano, entre Canadáy México. Tiene fronteras con los océanos Atlántico y Pacífico. Es un país de enormeextensión geográfica, abarca un total de 9.629.091 km2.Total Habitantes: 281,4 millones de habitantes (Censo 2000). Se estima para el 2010una población de 299,9 millones de habitantes.Densidad demográfica: 28,4 hab./km2 (2000)Algunas zonas metropolitanas tienen un porcentaje muy elevado de población deorigen hispano, siendo la principal la de Los Ángeles con un 38,5% (6 millones),seguida de NuevaYork con un 17,4% (3,5 millones); Miami con un 38,5%(1,4millones); San Francisco 19,3%(1,3 millones); Chicago 13,8% (1,2 millones) yHouston 24,6% (1,1millón), (datos de 1998).Grupos étnicos:
  17. 17. Blancos 82,7% Negros 12,8%Asiáticos 4,1% Hispanos 11,8% Amerindios, Esquimalesy Aleutianos 0,9%.Religiones:Protestantes 55% Católicos 28%, Judíos 2% Otras confesiones 6%, Sin determinar 8%Lenguas: Inglés, CastellanoMoneda: El dólar USA (US$), dividido en 100 centavos. Se emiten billetes de 1, 5, 10,20, 50 y 100dólares y monedas de 1 centavo,5 centavos, 10 centavos 25,centavos y 1dólar.Información política y administrativa: Forma de Estado y sistema de Gobierno:República Federal. Sistema democrático con régimen presidencialista y parlamentobicameral. Fecha de formación del Estado: 4 de julio de 1776 (independencia deInglaterra). Constitución: 17 de septiembre de 1787. Sufragio: universal desde los 18años.División administrativa: 50 estados y un distrito (Columbia).Principales partidos políticos: aunque existe una pluralidad de organizacionespolíticas, la vida política está dominada por dos partidos, el Republicano y elDemócrata. El Presidente actual, George W. Bush, pertenece al PartidoRepublicano.ERÉS SOCIALMarco económico: La economía americana ha disfrutado en el último decenio delciclo expansivo más largo registrado en su historia. El crecimiento, particularmenteintenso a partir del año 1997, con ritmos superiores al 4% anual, se ha debilitadosensiblemente a partir de los últimos meses del año 2000 reflejando una fuertemoderación en las expectativas de los agentes económicos. La desaceleración esclara en la segunda mitad de 2001, y la situación de la economía es aún más delicadatras los atentados terroristas de septiembre. La Reserva Federal actuó vigorosamentedurante todo el año 2001 recortando los tipos de interés, de forma que la tasa dereferencia ha pasado del 6,5% a finales del 2000 al2,5% en octubre de 2001, el nivelmás bajo en casi 40 años.PIB per cápita: (dólares USA, 2000) 36.200PIB: 9.963.000 millones de US$ (2000).Tasa de crecimiento del PIB real: 4.1% (2000)
  18. 18. PIB Composición por sectore: (1999)Agricultura 2.0% Industria y Construcción 18.0% Servicios 80.0%Población Activa (incluye desempleados): 140.9 millones (2000)IPC: 3,4% (2000), 2,2% (1999). Tasa media anual de crecimiento deflactor del PIB1990-98: 2,2%Presupuesto:Ingresos: 1.828.000 millones de US$Gastos: 1.703.000 millones de US$Industria: Principal potencia industrial del mundo, altamente diversificada ytecnológicamente avanzada. Tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientosde oro, petróleo, carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los principalesproductores del país de maíz, trigo, azúcar, y tabaco, entre otros productores. El sectormanufacturero produce, entre otras cosas, automóviles, aviones, armamento yelectrónicos, aeroespacial, química. La industria más grande es ahora el sectorservicios en cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad económicavaría bastante en las diferentes regiones del país. El aspecto cultural más decisivo delos Estados Unidos se ha expresado en sus leyes, en las cuales se estableció, porprimera vez en la historia, un concepto práctico y detallado de los derechos humanos.Características y perfil del consumidor o Cultura de negociosEE.UU. es el cuarto país más grande del mundo y su sociedad es compleja conmuchos grupos minoritarios que conservan sus propias culturas. Los estadounidensesson generalmente cordiales y atentos como norma de convivencia. Los gestos einvitaciones que pueden significar intimidad en otras culturas, pueden no ser más que"gestos amistosos". El saludo sonriente es aceptado y los apretones de manos songeneralmente cortos. Los saludos pueden ser seguidos por las preguntas generalessobre su viaje, su salud o el tiempo. Tales preguntas son una forma de cortesía, no seesperan las respuestas detalladas ni extensas. Después de este rápido intercambio, elpróximo tema será comercial. o Ética de NegociosEn los EE.UU. el individualismo y el espíritu competitivo son muy apreciados. Elindividuo se antepone a la compañía, la comunidad e incluso a la familia, animan a
  19. 19. que las personas piensen por ellos mismos, actúen según sus creencias y establezcansu propia identidad. Sin embargo, ser parte de un equipo también es importante y sevalora cualquier esfuerzo por establecer colectividades.El concepto de la libertad para los americanos, también significa la libertad paracompetir; la competencia es abierta y a veces muy fuerte. Quizás por ello, muchasexpresiones comunes en el ámbito comercial, provienen de las utilizadas en losdeportes y en la guerra.Una expresión estadounidense bastante común es "el tiempo es dinero." Salvosituaciones que involucran grandes corporaciones, las personas de negociosgeneralmente esperan resultados, se orientan y prefieren tomar decisionesrápidamente con el fin de emprender acciones inmediatamente. En los negocios máspequeños, el representante de la compañía puede llegar a tomar decisionesinmediatas por la compañía, inclusive sin consultar con otros.Generalmente son hombres quienes ocupan los puestos gerenciales de las empresas.Sin embargo, el número de mujeres que ocupan altos cargos es creciente, de hechoes el más elevado del mundo. Las mujeres esperan ser tratadas seriamente y con elrespeto correspondiente a su posición y cargo, otro tipo de trato es descortés.Probablemente una mujer no demuestre su enojo en el momento, pero expresarádespués su disgusto a sus colegas. Las mujeres de negocios dirigen y tomandecisiones como los hombres. Igualmente, las mujeres extranjeras pueden esperar sertratadas igual que los hombres. La discriminación sexual está contra la ley y no sepractica abiertamente, pero los prejuicios privados existen. o ReunionesLas agendas de trabajo son muy congestionadas en días laborales, así que lasreuniones deben ser programadas y comenzar a tiempo. La cultura comercialamericana tiende a ser informal, con un énfasis en buscar resultados.Normalmente empezarán rápidamente la reunión, para no perder tiempo, la charlaserá abierta y rápida. En las conversaciones se presentan interrupciones entre laspersonas, se hacen sugerencias y se debaten ideas diferentes y se contradice a losmiembros mayores de grupo si es necesario. El mando y eficacia son importantes. Laspersonas estadounidenses quieren ser informadas de nuevos desarrollos y cambios,buenos o malos, para sentirse involucrados, valoran la franqueza sobre las intencionesy lo que puede o no puede hacerse. Las evasiones o no divulgar información valiosapueden verse como una forma de deshonestidad.
  20. 20. o Forma de VestirLo normal es traje de corbata para los hombres y sastre para las mujeres, sobre todoal tratar con las compañías grandes. Sin embargo, como en todo lo demás, se aceptala individualidad. Vestirse pulcramente, es muy importante. El atavío mínimo es unachaqueta y pantalones de buen gusto, camisa y zapatos. Las mujeres deben vestirsepreferiblemente de manera conservadora, más aún cuando ocupan cargosimportantes. Evite los excesos de la moda, joyería pesada, o demasiados accesorios. o CostumbresCEl intercambio de tarjetas se hace de manera informal, detener la conversación paraleer la tarjeta puede ser considerado como algo descortés.l No es muy extraño que lo inviten a casa o a un club. No se espera que usted haga lomismo inmediatamente si es extranjero, pero se espera igual tratamiento cuando lovisiten al país.v Mirar a los ojos directamente es muestra de honestidad y trato abierto. En los negocios o Las conversaciones son abiertas. El hombre de negocios es muy abierto al expresar lo que quiere, aunque no tanto en cuanto a lo que puede sacrificar por el negocio. Si tiene dudas sobre algo, pregunte abiertamente. o El regateo no es frecuente. No busque ofrecer un precio alto para después bajarlo según las circunstancias, es visto como algo deshonesto. o Una táctica común es la presentación de un negociador fuerte y complicado, acompañado de un negociador más amigable. o Las fechas se escriben empezando por el mes, luego el día y el año. Ejemplos de proceder incorrecto o No se muestre acorde con cosas que no son ciertas o que no pueden ser realizadas. o No asuma que las críticas que el ciudadano norteamericano hace sobre su propio país le dan pie para hacer lo mismo. Ejemplos de proceder correcto
  21. 21. o Sea sincero sin tratar de ajustarse a lo que usted piensa que el estadounidense quiere o espera de usted. o Sea respetuoso de los subordinados en la cadena de negocios con la que trata. o Los grupos étnicos esperan ser tratados de igual forma que cualquier otra persona de negocios. No los trate diferente a menos que así se lo pidan.Distribución de la poblaciónTasa de crecimiento: 0,80%-0,90%Distribución por edades: 0-14 25.7% 15-64 62.6% 65+ 12.7%Distribución por sexos: Hombres 48.9% Mujeres 51.5%Consumo de agua embotellada por edades y sexo en 1999Categorías Total EEUU No. Usuarios Composición (en millones) (en millones) (en %)Total Adultos 196.3 69.3 35.3Hombres 94.2 29.3 31.1Mujeres 102.1 40 39.2Edad18-24 24.8 10.3 41.425-34 40.6 16 39.435-44 44 17.9 40.745-54 33.1 12.8 38.755-64 21.7 6.3 28.965+ 32.2 6.1 19.1Edad y SexoHombres 18-24 32.5 11.5 35.3Hombres 25-54 57.9 20 34.5
  22. 22. Mujeres 18-24 32.8 14.7 45Mujeres 25-54 59.8 26.7 44.6Fuente: Internacional Bottled Water Association 2001a. Joven, con dinero y bien educado: público objetivo hacia el cual se dirigen lamayoría de las campañas de marketing y especialmente para productos de altacalidad.b. Joven, mujer, Oeste y Noreste, solteros de clase alta 52.5% de la gente con edadescomprendidas entre 18 y 24 años consume agua embotellada sin gas. Uno de losfactores más importantes es la edad. En contraposición a esto se sitúa el grupo de 65años y más que sólo consume en un 16.7% este producto. Los consumidores másmayores tienen menos tendencia a consumir agua embotellada. Sin embargo amedida que la población joven actual vaya envejeciendo este problema desapareceráya que habrá crecido en la cultura del consumo de agua embotellada.c. El agua gasificada está dirigida a un consumidor de clase alta. El consumo de aguagasificada parece ir parejo a niveles de salario, estatus y educación superiores. Porejemplo, entre los que perciben una renta de 75.000 dólares, 49.1% consumen aguagasificada, mientras que sólo el 33.6% con rentas por debajo de 10.000 dólares laconsumen.d. Por etnias: Los blancos son los que consumen la mayor parte de agua sin gasembotellada, 81%; los Negros 14% y los asiáticos 3%. Sin embargo yproporcionalmente dentro de esta última, el 56% consume agua embotellada.Igualmente en cuanto al agua gasificada, son los africanos los que proporcionalmenteconsumen más agua gasificada.INVENTARIOS • Nivel de utilización de la capacidad instaladaEn la actualidad se cuenta con cinco máquinas manuales que se utilizan para elsellado normal de los productos y dos de las anteriores se encuentran subutilizadas.Se cuenta de igual manera con una máquina automática, la cual se utiliza parasellado de bolsa entubada. Dentro de la maquinaria existente en Fruitisabor, se
  23. 23. encuentra la Planta de tratamiento que reúne los requisitos exigidos por las entidadescontroladoras de Salud Pública y que se calcula una capacidad productiva del 70%. • Nivel modernización o de obsolescencia de los equiposFrutisabor cuenta con una planta de tratamiento de tecnología americana,determinada por los siguientes equipos:Trampa De Lodos: Filtración con lechos filtrantes mixtos ascendente y descendente.Dosificación: Equipos de alta precisión, para la dosificación de cloro y piedra lumbre.INVESTIGACION DE MERCADOComportamiento Histórico de la demandaEl americano bebía una media de 14.5 litros de agua embotellada en 1982, pero en2000, esta cifra ya ascendía a 67 litros. Es decir que las cifras se han multiplicado por4.5 (incremento de 350%). No ha habido en el mismo período otro tipo de bebida quehaya experimentado este crecimiento espectacular en los EE.UU. en los últimos años.Las compañías americanas han convencido a los consumidores de que el aguaembotellada es un producto que acompaña de forma natural un estilo de vida sano,activo y juvenil.Los californianos son los mayores consumidores de agua embotellada. En 1997,California era responsable de más de la cuarta parte del consumo nacional, seguidapor Florida, Texas, Nueva York y Arizona. Por regiones, los consumidores del Pacíficobeben más agua embotellada per cápita que en cualquier otra región. Sin embargo elmenor consumo es en la región del Este Central.
  24. 24. Fuente: World Wildlife-estudio encargado.Agua embotellada: Comprender un fenómeno socialProyección de la demandaDe acuerdo al comportamiento histórico de la demanda, y a los datos de consumorelacionados hasta el año anterior (2005), se ha elaborado la siguiente tabla deproyección de la demanda en EEUU, para los siguientes cinco (5) y teniendo comounidad de referencia 500 ml. de agua embotellada. DEMANDA PROYECTADA Evolución en % ANUAL Litros (Millones)AÑO2006 29198.16 72007 31242.03 72008 33428.97 72009 35769.00 72010 38272.83 72011 40951.92 7
  25. 25. ANÁLISIS DE LA OFERTACaracterísticas de los Principales Productores Nacionales e InternacionalesProductores nacionalesEn el Departamento de Casanare se encuentran varias empresas purificadoras deagua pero ninguna de ellas compiten en el ámbito internacional.Empresas purificadoras de agua en Casanare CiudadAndina de Aguas YopalAgua Mi llanura YopalAgua Yopal YopalFrutisabor YopalEl manantial de la Ribera YopalAguacol YopalAgua Fresca YopalEl Buen Sabor YopalBrisas del llano YopalLa Roca YopalAgua pura del Oriente VillanuevaAgua pura cristalina MonterreyBrisas del Tocaría NunchíaEl Morichal MorichalAguas del Sahara MonterreyEl Jazmín AguazulEl Caudal VillanuevaLucas Paz de AriporoLlovizna Paz de AriporoDe acuerdo a registros del DANE, para el año inmediatamente anterior se encontraronalgunas empresas Colombianas que exportaron agua mineral, las que se relacionan acontinuación:
  26. 26. POSICIÓN ARANCELARIA: 2201100000 AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA, SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, NI AROMATIZADAEMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS AL MUNDO- 2005CIUDAD TELEFONO CIUDAD (8001222708) 2.81563e+006 MEDELLIN PRODUCTOS AGUA DE LA PEÑA (8002358963) 2.9535e+006 SANTAFE DE ING DE CALIDAD LTDA BOGOTA D.C. (8110331414) 2880458 ENVIGADO DENTAL XRAY E.U. (8600016978) 5765100 MEDELLIN GASEOSAS LUX S.A (8904011094) 3475199 BARRANQUILLA EMBOTELLADORA ROMAN S.A. EMBOROMAN S.A. (8600259002) 4238600 BOGOTA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A (8305087444) 0 (8000223982) 918527745 TENJO FLORES DE TENJO LTDAFuente de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE -Cálculos Proexport-ColombiaProductores internacionalesEn lo que se refiere al mercado Estadounidense, hasta ahora las empresas extranjerashabían dominado el mercado. Sin embargo con la entrada de PepsiCo y de Coca-Cola
  27. 27. Co, la situación está cambiando. Las compañías extranjeras están fuertementerepresentadas entre las compañías líderes en el sector del agua embotellada enenvase de PET.El líder del mercado, Nestlé, tiene una presencia fuerte en los tres sectores de aguaembotellada a diferencia de la mayor parte de la demás principales compañías cuyascuotas de mercado destacan únicamente en el sector del agua sin gas.Generalmente, la mayoría de las empresas cuentan con marcas de carácter local oregional, que permiten el desarrollo de la lealtad del consumidor local. No obstante ytal y como ya se ha dicho antes, la introducción de marcas nacionales por parte dePepsiCo y de Coca-Cola Co con aguas de grifo locales purificadas ha sido fácil ya queno se trata a diferencia del resto de aguas provenientes de fuentes naturales.Tanto PepsiCo como su principal competidor, utilizan sus redes de envasado y dedistribución nacionales, lo que ha favorecido el rápido auge de Acquafina y de Dasani. Dueños y marcas del negocio del agua embotellada: el caso de Danone, Nestlé y Coca-Cola DANONE Marca País(es) de Venta Orígen del agua Bonafont México --- EUA (distribuida por Dannon Varias fuentes Coca-Cola) 120 países (distribuida Evían, Francia (se extraen 5 millones Evian parcialmente por Coca- de litros díarios) Cola) NESTLÉ Descubierta por los indios de las Arrowhead EUA montañas de San Bernardino (este de Los Angeles, EUA) Calistoga EUA Napa Valey, California (EUA). Varios manatiales de los Apalaches Deer Park EUA (este de EUA)
  28. 28. Nueva York, Washington Great Bear --- y noreste de EUA Ice Mountain Oeste de EUA --- Ozarka EUA Área protegida de Texas, EUA. Poland Spring EUA Manantiales de Maine, EUA. 15 países de Asia, Oriente Medio, Pure Life Varias fuentes Latinoamérica y Norteamérica. Zephyrhills EUA Áreas protegidas de Florida. COCA-COLA EUA (en alianza con Dannon Varias fuentes Danone) EUA, Canadá, Islas Dasani Caimán y República Agua de grifo local DominicanaFuente: Gian Carlo Delgado Ramos. Revista El Catoblepas. Número 25. marzo de2004. Pág.14En el año 2000, las importaciones de agua embotellada supusieron un 9.9% delmercado. Dichas importaciones provienen en un 90% de tres países: Canadá, Franciae Italia – los dos primeros suponen un poco más del 70% de las importaciones -.sufriendo una disminución desde 1998, debido entre otros a la adquisición por parte degrupos extranjeros de empresas norteamericanas. En el apartado del agua azucaraday con sabores, México es uno de los principales exportadores a EE.UU. tras Canadá.Esto se debe al incremento de los intercambios comerciales que se derivaron delacuerdo NAFTA que dio lugar a la creación de un área de libre comercio entre estostres países. De ahí que muchas compañías norteamericanas hayan desplazado partede su producción a México donde los costes son inferiores, beneficiándose a su vez dela ausencia de aranceles entre dichos países.Las exportaciones representan una octava parte de las importaciones, el 12,47% delas importaciones y de 1999 a 2000, han sufrido una fuerte disminución, debido a laapreciación del dólar. En su mayoría, dichas exportaciones corresponden al sector del
  29. 29. agua, azucarada / con sabores (220210) y se dirigen a su vez a Canadá, Japón yMéxico, principales partenaires comerciales de EE.UU.En los siguientes recuadros se pueden apreciar los principales productores yexportadores de agua embotellada a los Estados Unidos.Descripción del Partida País Millones de % cuotaproducto Arancelaria procedencia US$ - año 2002 Francia 102.854 51.22Agua mineral y agua Canadá 40.907 20.37gaseada sin adición Italia 31.787 15.83de azúcar u otroedulcorante ni México 5.395 2.69aromatizada Alemania 5.347 2.66 220110 Fiji 5.210 2.59 Reino Unido 2.257 1.12 Portugal 1.227 0.61 España 0.220 0.11 Total 200.796 100%Fuente: Datos obtenidos del estudio: Mercado del Agua Embotellada en EE.UU, porMarta Taléis Rubio. 2001Fuente: Datos obtenidos del estudio: Mercado del Agua Embotellada en EE.UU, porMarta Taléis Rubio. 2001
  30. 30. Exportación del producto. Actualmente Colombia exporta Agua mineral, cuya posición arancelaria es: 2201100000 agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante, ni aromatizada; a los siguientes países: Antillas Holandesas, Holanda (Paises Bajos), Japón, Venezuela, Puerto Rico, Z.Franca Barranquilla, Surinam, España, Estados Unidos, Aruba, Bélgica, Martinica, Panamá, Z.Franca Cartagena, Antigua Y Barbuda, como se observa en el siguiente cuadro:DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2006 2003 2004 2005 Enero -AbrilPAÍS PESO PESO PESO PESO FOB FOB FOB FOB NETO NETO NETO NETO (US$) (US$) (US$) (US$) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)ANTILLAS 157,945 94,467 169,001 76,050 341,570 204,942 124,948 71,220HOLANDESAS HOLANDA 0 0 0 0 30,000 22,819 0 0(PAISES BAJOS)JAPON 0 0 0 0 320 3,000 0 0VENEZUELA 0 0 0 0 2,851 1,933 0 0PUERTO RICO 0 0 0 0 2,390 1,315 1,930 1,081 Z.FRANCA 80 53 110 63 541 262 269 202BARRANQUILLASURINAM 0 0 0 0 313 206 0 0ESPAÑA 0 0 0 0 7 7 0 0 ESTADOS 0 0 38,950 19,275 41,676 21,271 15,800 9,640UNIDOSARUBA 938 249 63,908 35,464 0 0 0 0BÉLGICA 1,369 2,245 0 0 0 0 0 0MARTINICA 0 0 26 6 0 0 0 0PANAMÁ 19,888 5,283 80,325 32,579 0 0 23,302 16,434
  31. 31. Z.FRANCA 37 27 0 0 0 0 0 0CARTAGENA ANTIGUA Y 0 0 48,660 20,256 0 0 0 0BARBUDA 255,75TOTAL 180,257 102,324 400,980 233,687 419,668 166,249 98,577 5 Fuente de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia Las exportaciones colombianas de agua mineral se han incrementado en los últimos años como se refleja en la siguiente figura. Colombia exporta - sectores de promoción exportaciones totales del producto - año 2005 2201100000 agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante, ni aromatizada total exportaciones FOB del producto: US$ 255,755. Proyección de la oferta Teniendo como base la proyección de la demanda, Frutisabor se proyecta participar en un 0.001% de las importaciones que EEUU realiza de agua mineral embotellada y en un 50% de las exportaciones de Colombia de este producto. Año Unidades Litros Toneladas Evolución anuales en % (botellas de 500 ml) 2007 331.776 165,888 165.8 50 2008 497.664 248,832 248.8 0 2009 497.664 248,832 248.8 33.3 2010 663.552 331,776 331.7 25
  32. 32. 2011 829.440 414,720 414.72 0Promedio 21.6Conclusiones de la relación entre la demanda proyectada y la oferta proyectadaEl agua embotellada pasó de ser un accesorio de moda a formar parte de la vidacotidiana de muchos consumidores norteamericanos, generando así aumentossignificativos en dicho mercado: Creció por encima del 45% entre 1995 y 1999,alcanzando un valor de 5.697 millones US$ en 2000. Se trata de un mercado madurocon un gran potencial de crecimiento.El segmento del agua mineral sin gas domina el mercado con el 96% del volumen deventas y el 90% de la cifra de negocios en el 2000, y es percibido por losconsumidores como un producto barato. A su vez se trata de un producto que nonecesita ser consumido frío contrariamente a sus homólogos o a los refrescos, por elloy de acuerdo a la proyección de la demanda que se encuentra proyectada a un 35%,Frutisabor ha proyectado sus ventas a cinco años en un promedio de un 21.6% decrecimiento anual, teniendo en cuenta que la firma del TLC favorece el ingreso de esteproducto al mercado norteamericano.ANALISIS DE LOS PRECIOSDeterminación del precio del mercado externoToda empresa de agua necesita un plan de explotación que exponga claramente losrequisitos financieros del funcionamiento, mantenimiento e inversiones en el sistema.Ese plan debe incluir: • Un análisis de los requisitos del servicio de suministro de agua. • las inversiones de capital necesarias para la extensión o modernización del sistema, por ejemplo; • los costos anuales de funcionamiento y mantenimiento (F+M), y • los costos anuales de inversiones de capital de financiación.El precio del agua mineral tratada sin adición de azúcar u otro edulcolorante niaromatizada, embotellada, que manejan los países competidores y que exportan a losEstados Unidos está representado de la siguiente forma:
  33. 33. DESCRIPCIÓN PARTIDA PAÍS 2002 2003 2004 2005DEL PRODUCTO ARANCELARIA PROCEDENCIAAgua mineral FRANCIA 0.87 0.88 0.89 0.98tratada sin adición CANADÁ 0.84 0.85 0.86 0.95de azúcar u otroedulcolorante ni ITALIA 0.80 0.81 0.83 0.91aromatizada, 220110 MÉXICO 0.75 0.88 0.98 1.08embotellada. ALEMANIA 0.84 1.23 1.10 1.12 FIJI 0.84 0.87 0.89 0.92En litros REINO UNIDO 0.75 0.79 1.35 1.38 PORTUGAL 0.80 0.81 0.85 0.90 ESPAÑA 0.81 0.87 0.89 0.91 TOTAL 0.90 0.93 0.96 1.03Los precios que va a utilizar FRUTISABOR están basados en la calidad del productoque se va a comercializar, para poder competir frente a los demás países queexportan hacia Estados Unidos.PROVEEDORESLa distribución se sitúa entre los mayores costes de la industria norteamericana delagua embotellada. Transportar toneladas de agua a lo largo del país a través de áreasurbanas congestionadas resulta bastante caro.El acceso físico de los productos colombianos al mercado estadounidense secaracteriza por contar con importantes posibilidades tanto aéreas como marítimas, através de servicios directos a los principales puertos, aeropuertos y con extensión pordiferentes sistemas de transporte a la mayoría del territorio norteamericano.Para productos cuyos destinos estén fuera de las zonas donde existen serviciosdirectos, los mismos transportadores en algunos casos, así como los diferentesagentes u operadores logísticos, facilitan operaciones para lograr la atención de losimportadores cuando ello se requiera.Para distribuir el agua embotellada a comercios al por menor como supermercados ytiendas de conveniencia se utilizan principalmente dos métodos. Estos son: ladistribución a través de la entrega directa a comercios (Direct Store Delivery) o elenvío a las tiendas a través de un almacén. Los dos métodos se utilizan confrecuencia aunque la mayoría de los productores de agua embotellada han preferidotradicionalmente el segundo, utilizando un almacén. Por ejemplo, Perrier, uno de loslíderes, utiliza almacenes para entregar la mayoría de sus productos.
  34. 34. En el caso de Fruti Sabor, la exportación y distribución de agua embotellada a EEUUse llevará a cabo a través de brokers-agentes, importadores y distribuidores, dado quepara ingresar directamente sería necesario de una filial en ese país para minimizar loscostos de distribución La distribución de agua embotellada desde Colombia haciaEstados Unidos se ha diseñado de la siguiente forma: Brokers- Agente Fabricante Importador Distribuidores Consumidor

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