Caracterizacion cadena lactea_narino

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Caracterizacion cadena lactea_narino

  1. 1. POYECTO: “BASES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVO DE LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” GRUPO ORIENTADOR Secretaría de Agricultura, SAGAN, COLACTEOS, Cámara de Comercio de Pasto,Universidad de Nariño, Universidad de Georgetown, Pontificia Universidad Javeriana Cali /Centro de Investigación en Economía y Competitividad Internacional – CIECI -, ICA, CORPOICA, ACOPI, SENA.CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑOPerfil social, económico y productivo e interacciones de los productores de leche, acopiadores y transformadores de derivados lácteos. Pontificia Universidad Javeriana Centro de Investigación en Economía y Competitividad Internacional /CIECI Grupo: “ Formas Sociales de Organización de la Producción” Cali, octubre de 2003
  2. 2. Este documento se elaboró en el marco del proyecto interinstitucional titulado:“Promoción y bases para el desarrollo social y Competitivo de la cadena láctea en elDepartamento de Nariño” en el que participan:Realizado bajo convenio entre la Universidad de Georgetown y la Pontificia UniversidadJaveriana – seccional Cali a través del Centro de Investigación en Economía yCompetitividad Internacional – CIECI -.En su elaboración participaron los miembros del Grupo de Investigación “Formas Socialesde Organización de la Producción”.Ana Milena Yoshioka V. Msc.Edith Peña L. Msc.Carlos A. Cano. PhD.Julián Piñeres R.Con colaboración de:José Belisario Quesada Ramírez.Alejandro Mondragón.Ángela Opina 1
  3. 3. TABLA DE CONTENIDO1 INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 132 ANTECEDENTES DE LA CADENA LÁCTEA. ........................................................... 153 OBJETIVOS DEL PROYECTO. .................................................................................. 17 3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 17 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 174 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CADENA LÁCTEA Y SU IMPORTANCIAECONÓMICA Y COMERCIAL. ............................................................................................ 18 4.1 ANÁLISIS DE LA CADENA LÁCTEA A NIVEL MUNDIAL .................................................. 18 4.2 ANÁLISIS DE LA CADENA LÁCTEA A NIVEL DE COLOMBIA .......................................... 225 LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ............................... 35 5.1 PRODUCTORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ................................. 38 5.1.1 Metodología .................................................................................................. 38 5.1.2 Perfiles .......................................................................................................... 46 5.1.3 Relaciones .................................................................................................... 81 5.2 ACOPIADORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO .................................. 86 5.2.1 Metodología. ................................................................................................. 86 5.2.2 Perfiles .......................................................................................................... 88 5.2.3 Relaciones .................................................................................................. 108 5.3 TRANSFORMADORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ...................... 117 5.3.1 Metodología. ............................................................................................... 118 5.3.2 Perfiles ........................................................................................................ 120 5.3.3 Relaciones .................................................................................................. 137 5.4 CONSIDERACIONES FINALES DE LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ............................................................................................................................ 1416 CONCLUSIONES....................................................................................................... 1437 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 151 2
  4. 4. LISTA DE TABLAS Pag.Tabla 1 Producción de leche entera fresca (miles de toneladas) ....................................... 18Tabla 2 . Producción de leche entera en polvo (Miles de toneladas) ................................. 20Tabla 3 Exportaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas)............................... 21Tabla 4 Importaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas) ............................... 22Tabla 5 Exportaciones colombianas de lácteos según destino 1991 - 1996 – 2002 (FOB – U$D).............................................................................................................................. 25Tabla 6 Importaciones colombianas de lácteos según origen 1991 - 1996 – 2002 (CIF U$D).............................................................................................................................. 26Tabla 7 Participación en el Mercado de Exportaciones ...................................................... 27Tabla 8 Participación en el Mercado de Exportaciones ...................................................... 28Tabla 9 Exportaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD FOB) ......... 28Tabla 10 Importaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD CIF) ......... 29Tabla 11 Consumo Aparente de Leche en polvo entera ..................................................... 30Tabla 12 Colombia: estructura de costos de producción de leche ..................................... 31Tabla 13 Cabezas de ganado, producción diaria de litros de leche, Nº Predios, has Pradera tradicional, has Praderas mejorada, has pasto, once municipios de Nariño. Año 2001 ...................................................................................................................... 39Tabla 14 Participación porcentual de once municipios de Nariño Año 2001 ...................... 40Tabla 15 Cabezas de ganado, producción diaria de litros de leche, Nº Predios, has Pradera tradicional, has Praderas mejorada, has pasto , seis municipios lecheros de Nariño y total Depto Año 2001 ..................................................................................... 40Tabla 16 Participación porcentual de los seis municipios lecheros en el total de Nariño. Año 2001 ...................................................................................................................... 41Tabla 17 Participación porcentual en el total de los seis municipios lecheros de Nariño. Año 2001 ...................................................................................................................... 41Tabla 18 Distribución de los predios por municipio ............................................................. 43Tabla 19 Distribución de los productores de leche en los municipios .................................. 44Tabla 20 Número de cabezas de ganado por predio ......................................................... 45Tabla 21 Clasificación de los productores de acuerdo con la edad....................................... 46Tabla 22 Años de formación técnica de los productores de leche ........................................ 47 3
  5. 5. Tabla 23 Origen de la actividad. ............................................................................................ 47Tabla 24 Años de experiencia en la actividad agropecuaria ................................................ 48Tabla 25 Experiencia en otras actividades ............................................................................ 48Tabla 26 . Nivel de escolaridad del personal que labora en los predios. ............................... 50Tabla 27 Tipo de tenencia de la tierra .................................................................................... 50Tabla 28 Área dedicada a la ganadería .................................................................................. 51Tabla 29 Áreas dedicadas a cultivos y bosques .................................................................. 52Tabla 30 Área dedicada a reservorio ..................................................................................... 52Tabla 31 Área dedicada a estanque para peces .................................................................... 53Tabla 32 Área dedicada a infraestructura .............................................................................. 53Tabla 33 Distancia de los predios a la cabecera municipal ................................................... 54Tabla 34 Tipo de consumo de agua en los predios ............................................................... 54Tabla 35 Fuentes de agua y usos .......................................................................................... 54Tabla 36 Hectáreas según sistema de riego .......................................................................... 55Tabla 37 Problemas de drenaje ............................................................................................. 57Tabla 38 Entidades que prestan servicios de análisis de suelos........................................... 57Tabla 39 Áreas en pastos. ..................................................................................................... 57Tabla 40 Utilización de pastos ............................................................................................. 58Tabla 41 Proveedores del análisis bromatológico ................................................................. 59Tabla 42 Conocimiento de los valores nutritivos de sus pastos ........................................... 59Tabla 43 Prácticas para el establecimiento y manejo de praderas ........................................ 60Tabla 44 Equipo utilizado en la renovación de praderas..................................................... 61Tabla 45 Tipo de abono orgánico utilizado en la fertilización y mantenimiento de praderas . 61Tabla 46 Tipo de control de malezas según tamaño de predio .............................................. 62Tabla 47 Tipo de silos utilizados en los predios que realizan conservación de forrajes ....... 62Tabla 48 Tipo de material que conservan............................................................................ 62Tabla 49 Meses en los que se realizan las actividades de conservación y suministro de forrajes .......................................................................................................................... 63Tabla 50 Sistema de pastoreo ............................................................................................... 64Tabla 51 Capacitación en manejo de pasturas y forrajes. .................................................... 65Tabla 52 Toros y machos hasta de 2 años .......................................................................... 66Tabla 53 Vacas en producción y vacas secas según el tamaño de los predios ................. 67Tabla 54 Inventario de ganado según raza y por municipio ................................................. 67 4
  6. 6. Tabla 55 Lugar de las vacas próximas al parto. .................................................................... 68Tabla 56 Prácticas de manejo de la cría .............................................................................. 69Tabla 57 Actividades que se realizan antes, durante y después del ordeño ......................... 70Tabla 58 Motivos para secar las vacas. ................................................................................. 71Tabla 59 Distribución porcentual de la producción diaria de leche por municipio. ............... 71Tabla 60 Producción diaria promedio de leche ................................................................... 72Tabla 61 Producción diaria promedio de litros de leche por municipio .............................. 72Tabla 62 Motivos para secar las vacas ................................................................................ 75Tabla 63 Criterios de selección de vacas ............................................................................ 76Tabla 64 Método para determinar el consumo diario de forraje verde por animal ............. 76Tabla 65 Tipo de suplementación por grupos de animales ................................................. 77Tabla 66 Prácticas de salud animal de la cría ..................................................................... 77Tabla 67 Plan de vacunación ............................................................................................... 78Tabla 68 Promedio de edad del animal según los tipos de vacunas .................................. 78Tabla 69 Métodos usados en el servicio de las novillas...................................................... 79Tabla 70 Toma de decisiones .............................................................................................. 80Tabla 71 Tipo de subproductos ............................................................................................ 81Tabla 72 Frecuencia de la asistencia técnica pecuaria .......................................................... 82Tabla 73 Tipo de bonificación recibida por el cliente ............................................................ 84Tabla 74 Tamaño de las empresas de acuerdo con el valor de activos ............................ 88Tabla 75 Descripción estadística del margen en pesos y porcentaje ................................. 91Tabla 76 Registro contable y financiera. .............................................................................. 94Tabla 77 Valor de la nomina mensual ................................................................................. 97Tabla 78 Temas de capacitación ......................................................................................... 98Tabla 79 Distribución de cantinas por eslabón .................................................................. 103Tabla 80 Forma de controlar la calidad en el proceso de distribución .............................. 108Tabla 81 Clasificación de empresas de transformadores por tamaño. ............................. 119Tabla 82 concentración de las empresas transformadoras por municipio. ....................... 119Tabla 83 Años de experiencia del personal directivo de las microempresas ................... 121Tabla 84 Distribución del nivel de escolaridad de la dirección por tamaño de empresa . 122Tabla 85 Propiedad de las instalaciones en la microempresa. ......................................... 122Tabla 86 Constitución legal en la microempresa ............................................................... 123Tabla 87 Antigüedad de las microempresas ..................................................................... 123 5
  7. 7. Tabla 88 Evolución de ventas y costos en la microempresa ............................................ 124Tabla 89 Criterios para la compra de materiales por las microempresas. ........................ 124Tabla 90 Criterios para el manejo de inventarios en las microempresas ......................... 125Tabla 91 Factores y sus prioridades en la fabricación de productos ................................ 126Tabla 92 Control del avance de producción en las microempresas ................................. 126Tabla 93 Causa de retraso en pedidos para las microempresas. ..................................... 127Tabla 94 Herramientas empleadas en control de procesos por la microempresa ........... 128Tabla 95 Grado de estandarización de los procesos en las microempresas ................... 128Tabla 96 Tecnología y propiedad de la maquinaria empleada en el proceso por la microempresa. ............................................................................................................ 129Tabla 97 Estado de la maquinaria de la microempresa. ................................................... 129Tabla 98 Origen de la maquinaria de la microempresa..................................................... 130Tabla 99 Tipo de mantenimiento en las microempresas. ................................................. 130Tabla 100 Personal que realiza el mantenimiento en las microempresas ....................... 131Tabla 101 Control de calidad en la microempresa. ........................................................... 131Tabla 102 Grado de contaminación de la microempresa .................................................. 132Tabla 103 Favoraliblidad de las condiciones ambientales para el almacenamiento en las microempresas. .......................................................................................................... 132Tabla 104 Evaluación del lugar de almacenamiento en función de factores clave. ........ 133Tabla 105 Procedimiento y normas para la manipulación de productos en las microempresas. .......................................................................................................... 133Tabla 106 Distribución física en la microempresa. ............................................................ 134Tabla 107 Gestión de los transportadores en la microempresa ...................................... 134Tabla 108 Estrategia de mercadeo usada para los clientes de las microempresas......... 134Tabla 109 Método de fijación de precios por las microempresas ..................................... 135Tabla 110 Frecuencia en la revisión de precios por parte de la microempresa .............. 135Tabla 111 Políticas documentadas por la microempresa.................................................. 136Tabla 112 Política de cuentas por pagar de la microempresa .......................................... 136Tabla 113 Propiedad de la tecnología en la microempresa. ............................................. 136Tabla 114 Evaluación del desempeño en la microempresa .............................................. 137Tabla 115 Nivel de satisfacción con las capacidades del personal en la microempresa . 137Tabla 116 Actividades entre proveedores y microempresas. ........................................... 138Tabla 117 Servicios adicionales de proveedores a microempresarios ............................. 139Tabla 118 Intercambio de ideas y entre proveedores y microempresas .......................... 139 6
  8. 8. Tabla 119 Relaciones de microempresas con clientes ..................................................... 139Tabla 120 Actividades desarrolladas en conjunto ............................................................. 140Tabla 121 Servicios adicionales. ........................................................................................ 140Tabla 122 Relaciones informales entre microempresarios ............................................... 141Tabla 123 Intercambio de ideas entre microempresarios ................................................. 141 7
  9. 9. LISTA DE FIGURAS Pág.Figura 1 Productores de leche en el departamento de Nariño............................................ 35Figura 2 Estado de la cadena láctea en el Departamento de Nariño ................................. 37Figura 3 Mapa de la cadena láctea en el Departamento de Nariño.................................. 142 8
  10. 10. LISTA DE GRÁFICOS Pág.Gráfico 1 Producción de leche bovina en Colombia1990-2002 .......................................... 23Gráfico 2 Distribución del valor de la producción de productos Lácteos y derivados. Año 2000 .............................................................................................................................. 24Gráfico 3 Tamaño en hectáreas de los predios ................................................................... 44Gráfico 4 Tamaño de los productores según producción diaria de leche ........................... 45Gráfico 5 Nivel de escolaridad de los productores de leche ............................................... 47Gráfico 6 Rango de edades de los mayordomos ................................................................... 49Gráfico 7. Años de tenencia de la tierra................................................................................. 51Gráfico 8 Prácticas realizadas para el riego ........................................................................ 56Gráfico 9 Altura de los predios sobre el nivel del mar........................................................... 56Gráfico 10 Mezcla de pastos de los predios .............................................................................. 58Gráfico 11 Métodos de preparación de suelos para siembra de praderas ......................... 60Gráfico 12 Distribución porcentual por tipo de cerca ............................................................ 64Gráfico 13 Inventario de vacas en producción y vacas secas en los 6 municipios de la muestra ......................................................................................................................... 65Gráfico 14 Inventario de novillas en los 6 municipios de la muestra .................................. 66Gráfico 15 Lugar de mantenimiento de la cría ....................................................................... 68Gráfico 16 Número de ordeños al día ................................................................................... 69Gráfico 17 Prácticas de ordeño ............................................................................................. 70Gráfico 18 Métodos de secado utilizados .............................................................................. 71Gráfico 19 Producción diaria de leche respecto el tamaño de los predios en Has. ........... 73Gráfico 20 Formas de detección de calor en vacas o novillas ............................................... 74Gráfico 21 Horario de los celos de las vacas por predios ..................................................... 74Gráfico 22 Prácticas realizadas en el servicio de las vacas .............................................. 75Gráfico 23 Métodos de secado utilizados .............................................................................. 75Gráfico 24 Mortalidad de animales en el último año ........................................................... 79Gráfico 25 Estado de la infraestructura y maquinaria ........................................................ 80Gráfico 26 Proveedores del servicio de asistencia técnica pecuaria .................................. 82 9
  11. 11. Gráfico 27 Ventas de leche diaria por parte de los productores de acuerdo con el cliente ... 83Gráfico 28 Actividades de los productores desarrolladas conjuntamente con los clientes ........... 84Gráfico 29 Beneficios obtenidos producto de la asociación. ............................................... 85Gráfico 30 Distribución geográfica de los acopiadores por municipio .................................. 87Gráfico 31 Tamaño de los acopiadores de acuerdo con el volumen de recolección en litros diarios de leche. ........................................................................................................... 88Gráfico 32 Años de experiencia de los acopiadores ........................................................... 89Gráfico 33 Grado de escolaridad de los acopiadores ......................................................... 90Gráfico 34 Función administrativa de las empresas acopiadoras ....................................... 90Gráfico 35 Creación de empresas acopiadoras .................................................................. 92Gráfico 36 Diversificación económica .................................................................................. 92Gráfico 37 Formalidad de las empresas acopiadoras ......................................................... 93Gráfico 38 Políticas y normas internas ................................................................................ 94Gráfico 39 Tipo de informes financieros de acuerdo con la periodicidad ........................... 95Gráfico 40 Uso del crédito por los acopiadores .................................................................... 96Gráfico 41 Concentración de empleos de acuerdo con el número de empresas clasificadas por el volumen de litros diarios de leche recogidos ................................. 96Gráfico 42 Trabajadores clasificados por actividad ............................................................. 97Gráfico 43 Tipo de vinculación laboral de los empleados. .................................................. 98Gráfico 44 Tipos de incentivos dados por los acopiadores a sus trabajadores .................. 99Gráfico 45 Distribución del valor de los activos ................................................................. 100Gráfico 46 Propiedad de la maquinaria e instalaciones .................................................... 100Gráfico 47 condiciones tecnológicas y productivas de los acopiadores ........................... 101Gráfico 48 necesidades tecnológicas y productivas .......................................................... 101Gráfico 49 Lugar de recolección de la leche por parte de los acopiadores ..................... 102Gráfico 50 Proveedores de leche distribuidos por municipio de acuerdo con el volumen de litros diarios vendidos a acopiadores ......................................................................... 102Gráfico 51 Tipo de vehículo de acuerdo con el actor ................................................................ 103Gráfico 52 Registros de información en el proceso de planeación en la recolección ...... 104Gráfico 53 Forma de controlar la calidad de la leche en el proceso de recolección ........ 105Gráfico 54 Comercialización de la leche por parte de los acopiadores de acuerdo con el tipo de comprador....................................................................................................... 106Gráfico 55 Distribución de las ventas de leche por municipio a consumidor y a transformadores ......................................................................................................... 106Gráfico 56 forma de realizar el proceso de planeación ..................................................... 107 10
  12. 12. Gráfico 57 Forma de realizar el control en el proceso de distribución. ............................. 107Gráfico 58 Proveedores distribuidos de acuerdo con las ventas diarias a acopiadores. Parte 1. ....................................................................................................................... 109Gráfico 59 Proveedores distribuidos de acuerdo con las ventas diarias a acopiadores. Parte 2 ........................................................................................................................ 109Gráfico 60 Criterios de selección de proveedores ............................................................. 110Gráfico 61 Frecuencia de pago .......................................................................................... 110Gráfico 62 Actividades de los acopiadores desarrolladas en conjunto con los proveedores .................................................................................................................................... 111Gráfico 63 Distribución de leche del acopiador a empresas transformadoras ................. 112Gráfico 64 Venta de leche cruda a consumidores por municipio ...................................... 112Gráfico 65 Comportamiento de las ventas de leche de acuerdo con el cliente ................ 113Gráfico 66 Margen de utilidad de los acopiadores de acuerdo con el comprador............ 114Gráfico 67 Principales exigencias de los compradores sobre los acopiadores ................ 114Gráfico 68 Frecuencia de cobro de los acopiadores ......................................................... 115Gráfico 69 Actividades de los acopiadores desarrolladas en conjunto con los clientes ... 115Gráfico 70 Factores determinantes de la competitividad percibida por los acopiadores 116Gráfico 71 Factores que de acuerdo con los acopiadores dificultan el éxito .................... 117Gráfico 72 Edad de los directivos por ciudad y en el total de empresas .......................... 120Gráfico 73 Edad de los directivos por ciudad y en el total de las microempresas............ 121Gráfico 74 Problemas de abastecimiento de las microempresas ..................................... 125Gráfico 75 Reprocesos rechazos y devoluciones de las microempresas ......................... 132 11
  13. 13. RESUMENEl presente estudio se fundamenta en el análisis interorganizacional, identificandola función de cada uno de los actores que intervienen dentro de una mismaactividad económica en un sistema de valor o cadena productiva.El documento contiene la caracterización de cada uno de los eslabones de lacadena láctea en el Departamento de Nariño, mediante la identificación de losperfiles económicos, sociales y productivos y las relaciones existentes tantoverticales – hacia atrás y hacia delante - como horizontales entre productores deleche, acopiadores y transformadores de leche.Para su elaboración se identificaron y clasificaron cada uno de los actores de lacadena, teniendo en cuenta su relación en la misma. Para después realizar apartir de una muestra (en el caso de los productores de leche se analizaron los 6municipios de mayor producción: Guachucal, Pupiales, Pasto, Ipiales, Cumbal yTuquerres), un estudio detallado de cada uno de las unidades empresariales,tomando como instrumentos encuestas estructuradas. (Para productores se tomocomo base un instrumento realizado por Corpoica y la Universidad de Nariño; paraacopiadores se construyo un nuevo instrumento y para transformadores se utilizóla Norma Única de Diagnostico –NUD – elaborada por el CIECI).Un elemento importante para el desarrollo de cadenas productivas depende engran medida de que tan dinámicos son los mercados en que intervienen, por lotanto se incorporo un esbozo de la estructura del comercio internacional y nacionalen torno a los productos lácteos.Es así que el presente documento pretende ser un insumo para identificar señalesde intervención y líneas de acción para promover el desarrollo de la cadena lácteaen el Departamento de Nariño. 12
  14. 14. 1 INTRODUCCIÓN.Se hace necesaria en los países en desarrollo una visión sistémica de lasactividades económicas, en función del desarrollo productivo y competitivo, paramejorar las relaciones de intercambio y desempeño territorial, dadas las presionesy desigualdades actuales del mercado.La formación de cadenas productivas se plantea, por lo tanto, como una estrategiaindustrial que parte de un “proceso” de integración y articulación económica ysocial, involucrando factores como dinamización de mercados (diversificación deproductos y destinos de exportación), desarrollo institucional, creación decondiciones en infraestructura y “decisión política”, que vistos de una formaintegral permiten aumentar el nivel de ventaja relativa de una actividad económicaa nivel regional.En este sentido se planteó una iniciativa para apoyar a pequeños y medianosproductores de lácteos en el Departamento de Nariño – Colombia, para orientar sudesarrollo hacia interacciones articuladas y procesos eficientes, en busca de unareal organización en cadena productiva.Fue así, que por iniciativa de la Universidad de Georgetown y en convenio con laPontificia Universidad Javeriana -Cali, a través del Centro de Investigación enEconomía y Competitividad Internacional –CIECI -1 se ha venido desarrollando unproyecto interinstitucional titulado: “ Promoción y bases para el desarrollosocial y competitivo de la cadena láctea en el Departamento de Nariño”.De acuerdo con la experiencia se ha evidenciado que un factor de éxito para lacooperación entre las empresas, y otros rasgos de creación de cadenasproductivas, ha sido la interacción de un agente externo como catalizador, quelogré disminuir significativamente los obstáculos en el proceso de formación,como: a) Costos de transacción para identificar socios de red adecuados, b)Funcionamiento imperfecto del mercado y c) riesgo del contexto 2.Así, con el propósito de ejecutar coordinadamente las actividades del proceso seorganizó (con apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana), a partir de un trabajointerinstitucional e interdisciplinario, vinculando organizaciones públicas,1 Participan los miembros del Grupo de investigación: “ Formas Sociales de Organización de laproducción”2 Giovanna Ceglie, Marco Dini. El desarrollo de clusters y redes de PYMES en los países endesarrollo: el caso de Nicaragua. 1999 13
  15. 15. académicas y privadas, un espacio de dialogo y consenso, en tres grupos 3 :i)Grupo de Investigación y coordinación, ii) Grupo Orientador del Cluster Lácteo, iii)Grupo promotor.Durante el proceso se ha logrado difundir la propuesta entre los diferentes actorescomprometiéndolos con acciones y responsabilidades con el propósito depromover endogenamente su desarrollo.La dinámica ha permitido un trabajo tanto a nivel macro como micro y mesoeconómico, promoviendo sistemas coordinados de integración, en donde lasacciones de unos no obstaculicen el avance de otros.De esta forma, se ha mantenido el propósito de impulsar un proceso, apalancadoen una comprensión y análisis del contexto de la industria Láctea y de la región,organizando formas de trabajo asociativos no solo con los actores empresarialessi no con aquellas entidades que tienen la responsabilidad social de promover yapoyar estas iniciativas para mejorar las condiciones del entorno.En este sentido el presente estudio pretende proporcionar unos primeros insumos,que deriven en recomendaciones tanto de política como de desarrollo industrial,con posibles estrategias a nivel local, municipal y departamental, permitiendo elfuturo crecimiento y consolidación de la cadena láctea en el Departamento deNariño.En el presente documento se caracteriza la cadena láctea, ubicándola en uncontexto comercial, a nivel internacional y nacional, analizando luego la situaciónde cada uno de los actores clasificados por eslabones (productores de leche,acopiadores y transformadores de derivados lácteos), en donde se define paracada uno el perfil social, económico y productivo y las relaciones económicas y noeconómicas intervinientes en el proceso.3 Secretaría de Agricultura, SAGAN, COLACTEOS, Cama de Comercio de Pasto, Universidad eNariño, Universidad de Georgetown, Universidad Javeriana Cali /Centro de Investigación enEconomía y Competitividad Internacional – CIECI -, ICA, CORPOICA, ACOPI, SENA. 14
  16. 16. 2 ANTECEDENTES DE LA CADENA LÁCTEA.A partir de la instauración como política de gobierno de los denominados acuerdosde competitividad, se ha venido buscando el fortalecimiento de las cadenasproductivas, a través de la formalización de “acuerdos” entre diferentes actoresque desarrollan una actividad económica similar y complementaria, en su mayoríadeterminada sectorialmente.En el caso de la industria láctea, en 1999 se firmó lo que sería el acuerdo decompetitividad de la cadena láctea en Colombia, tocando temas de vitalimportancia para el desarrollo de la misma, como, desarrollo de mercado interno,penetración de mercados externos, modernización tecnológica y empresarial,desarrollo social en zonas productivas y focalización regional del desarrollolechero, formándose como uno de los resultados el Consejo Nacional Lácteo 4.Dadas las particularidades existentes a nivel de regiones, se organizaronSecretarías Técnicas para coordinar los avances en los procesos planteados.Es así que para el nodo Nariño –Putumayo, Corpoica asumió la coordinación delComité regional a partir del 2001, integrado por gremios, productores, industriales,cooperativas y Gobierno, siendo una de sus primeras actividades, desarrollar unplan de acción para la reestructuración del acuerdo regional.Para este fin se elaboró un taller 5 para priorizar en consenso con los actores, laproblemática de la industria láctea en el departamento de Nariño y Putumayo.Como resultado se identificaron situaciones como: Falta de un centro de acopio ycadena de frío, precios bajos, falta de estudios de mercado, lejanía de los centrosde consumo, desconocimiento de nuevas técnicas de transformación, vías decomunicación inadecuadas y falta de riego y energía.Posteriormente se plantearon alternativas estratégicas con participación dediferentes instituciones y empresas de la industria, clasificadas por problemastecnológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, comerciales y deinfraestructura. Del trabajo realizado se determinó como prioritario caracterizar elsistema de producción de leche del departamento de Nariño.En un proceso similar la Universidad de Georgetown, Confecamaras y la PontificiaUniversidad Javeriana desarrollaron un trabajo de identificación de perfiles4 IICA, Acuerdo de competitividad de la cadena láctea colombiana, Santafé de Bogotá. 1999.5 Identificación y priorización de la problemática del sector ganadero de leche del Departamento deNariño. 2001. 15
  17. 17. productivos en el Sur Occidente Colombiano6, en el cual identificaron una serie decadenas productivas en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valledel Cauca.Resultado del estudio se definió trabajar en el Departamento de Nariño unproyecto piloto con pequeños y medianos productores de leche, incluyendoacopiadores y transformadores, titulado: “Bases para el desarrollo social ycompetitivo de la cadena láctea en el departamento de Nariño”, convergiendopor lo tanto con el proceso coordinado por Corpoica y el comité regional de lacadena láctea.6 Cano C, Peña E. Estudio para la determinación de perfiles de proyectos productivosempresariales de las cadenas productivas en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Tolima yValle del Cauca. Universidad de Georgetown, Confecamaras y la Pontificia Universidad Javeriana.2002 16
  18. 18. 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.3.1 Objetivo generalEl presente documento es producto de la primera fase de desarrollo del proyectotitulado: “Promoción y bases para el desarrollo social y competitivo delcluster lácteo en el departamento de Nariño”, cuyo objetivo general esPromover el Desarrollo de la Cadena Láctea en el Departamento de Nariño,mediante el fomento de las capacidades empresariales, interorganizacionales einstitucionales como alternativa para mejorar las condiciones sociales ycompetitivas de pequeños y medianos productores de la región, generandoeficiencia colectiva.Para el cumplimento de éste objetivo se ha organizado la ejecución del proyectoen tres componentes, que son: i) Fundamento para el desarrollo organizacional dela cadena Láctea, ii) Promoción de redes y iii) Fortalecimiento de las unidadesempresariales.3.2 Objetivos específicosEl presente documento es el producto del primer componente, cuyos objetivosespecíficos son: Caracterizar la estructura organizacional del Cluster Lácteo en el Departamento de Nariño Determinar los mecanismos de interacción entre los agentes del Cluster Lácteo. 17
  19. 19. 4 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CADENA LÁCTEA Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIAL.La competitividad de una región, industria y /o empresa esta determinada en granmedida por la dinámica que tengan sus productos en los mercados, ya sean estoslocales o internacionales, y de las fronteras comerciales y tecnológicas quepresenten incidencia sobre las tendencias de la demanda.A continuación se presenta un análisis de la situación del mercado de losproductos lácteos (leche y derivados) tanto en el contexto mundial, como nacional,ubicando la cadena en una situación de competencia.La información aquí contenida se basa en fuentes secundarias, producidas porinstituciones de carácter gubernamental y privado, con datos que van hasta el año2002.4.1 Análisis de la cadena láctea a nivel mundialEslabón primario. La leche, insumo primario de la cadena láctea tiene unaproducción disgregada por el mundo entero. Según cálculos del ObservatorioAgrocadenas, la leche fresca ó cruda se produce aproximadamente en el 82% delos países que hay en el planeta.Tabla 1 Producción de leche entera fresca (miles de toneladas) Acumulado Part. Crecim.Puesto País 1990 1995 2001 2002 98 - 02 (%) (%) Estados1 Unidos 67.005 70.439 75.025 75.025 371.562 15,2% 1,1%2 India 22.240 26.071 35.000 35.000 168.200 6,9% 4,1%3 Rusia 39.098 32.571 32.700 161.799 6,6% -4,1%4 Alemania 31.307 28.607 28.191 28.100 141.423 5,8% -0,1%5 Francia 26.136 25.438 24.791 25.100 124.515 5,1% -0,4%6 Brasil 14.933 16.985 22.580 23.260 106.909 4,4% 3,8%14 Argentina 6.282 8.771 9.500 8.200 48.124 2,0% 3,6%16 México 6.332 7.628 9.472 9.560 45.537 1,9% 3,0%20 Canadá 7.975 7.920 8.170 8.100 40.724 1,7% 0,7%22 Colombia 4.037 5.078 5.742 5.750 28.737 1,2% 3,1%40 Chile 1.380 1.890 2.200 2.200 10.520 0,4% 3,6%42 Ecuador 1.539 1.928 2.192 2.192 10.307 0,4% 2,6% 18
  20. 20. 48 Uruguay 966 1.254 1.422 1.422 7.213 0,3% 3,4%49 Venezuela 1.497 1.371 1.400 1.400 6.924 0,3% -1,3%57 Perú 777 858 1.115 1.118 5.311 0,2% 3,7%88 Paraguay 226 358 331 331 1.882 0,1% 3,4%97 Bolivia 113 193 232 232 1.117 0,0% 6,6% Mundo 479.169 463.917 495.401 499.142 2.446.347 100% 0,7% Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac21. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2002.3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2002.Por continentes Europa es el principal productor, pues participa con más del 40%del total mundial. En el año 2002, el viejo continente produjo 210 millones detoneladas seguido en orden descendente por América con 142,8, Asia con 101,2,Oceanía con 25,5, y África con 18,7. Estos últimos alcanzan una participación de29%, 20%, 5% y 4% respectivamente.Por países, el principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos.Desde finales de la segunda guerra mundial la leche se convirtió en uno de losproductos bandera de la política de seguridad alimentaria adelantada por losestadounidenses. En el año 2002 el país del norte produjo 75 millones detoneladas que corresponden a más del doble de lo obtenido por su más cercanocompetidor.Otros países relevantes como productores del bien son India, Rusia, Alemania,Francia y Brasil, cada uno de ellos con participaciones entre el 4% y el 7% deltotal. Sin embargo, de estos cinco países, los únicos que han mantenido una tasade crecimiento significativa han sido India y Brasil, con el 4,1% y el 3,8%respectivamente.Los países latinoamericanos por su parte aunque no son grandes productores eincluso algunos de ellos ni siquiera son autosuficientes, todos, con excepción deVenezuela, han visto crecer notoriamente los volúmenes generados internamente.Después de Brasil, Argentina y Colombia son los más importantes productores deleche fresca de América del sur, con volúmenes de 8,2 y 5,7 millones de toneladasrespectivamente en el año 2002.La leche fresca por ser un producto perecedero y que su transporte acarrea altoscostos se produce para ser comercializada fundamentalmente a nivel interno y sedirige a suplir la demanda de los procesadores del producto, pues no es apta parael consumo humano directo. Esto explica por una parte, que el comportamiento delas variables producción y consumo tengan grandes similitudes tanto en elcontexto mundial como en el nacional y por otra parte, el bajo nivel de comercio 19
  21. 21. internacional que existe del bien reduciéndose solamente a intercambio fronterizoentre los países.7Eslabón Industrial. El eslabón industrial de la Cadena láctea lo componen todoslos derivados directos de la leche cruda obtenidos de la transformación que dedicho insumo hacen los procesadores. Por las características de la leche fresca,citadas previamente, el comercio mundial de productos lácteos se realiza entérminos de los derivados de la leche. El producto más importante en el comerciomundial es la leche en polvo gracias a las ventajas que ofrece en transporte yalmacenamiento, seguido del queso.El principal productor de leche entera en polvo es Nueva Zelandia con unaparticipación de 17.3%, a pesar de no estar entre los principales productores deleche fresca. Le sigue Brasil con 11.5%, Francia con 10.0% y Argentina con el8.0%. Estados Unidos aparece en el puesto número 14 con una participación de2.2%, mientras Colombia ocupa el puesto número 18 con el 1.6%. (Ver tabla 2)Tabla 2 . Producción de leche entera en polvo (Miles de toneladas) Acumulado Part. Crecim. Puesto País 1990 1995 2001 2002 98 - 02 (%) (%) 1 Nueva Zelandia 174 342 516 516 2.193 17,3% 5,8% 2 Brasil 165 200 340 380 1.460 11,5% 7,8% 3 Francia 217 255 241 236 1.263 10,0% -1,0% 4 Argentina 85 112 195 185 1.011 8,0% 10,7% 5 Australia 56 104 188 219 882 7,0% 11,5% 7 México 48 105 104 105 500 3,9% 3,1% 12 Chile 45 61 72 72 347 2,7% 4,3% 14 Estados Unidos 79 78 51 51 279 2,2% -2,4% 17 Venezuela 60 33 42 42 203 1,6% -4,3% 18 Colombia 15 12 39 39 194 1,5% 12,6% 21 Uruguay 5 9 18 18 92 0,7% 11,4% 30 Bolivia 6 6 9 9 42 0,3% 6,1% 38 Ecuador 4 4 4 4 21 0,2% -1,2% 39 Canadá 11 6 4 4 19 0,1% -10,5% Mundo 2.086 2.297 2.638 2.716 12.685 100% 1,7%Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac21. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2002.3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2002.Nueva Zelandia aparte de ser el principal productor de leche entera en polvo esademás, el principal exportador de este producto. Su participación en el comercio7 www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac1 20
  22. 22. de exportaciones es de 24.0%, seguido de Francia con 12.2%, de Países Bajoscon el 10.6% y de Australia con el 10.0%, (Ver tabla 3). Se observa que Colombiaocupa el puesto número 22 como exportador de leche entera en polvo con unaparticipación del 0.4%. Alcanzó en el año 2001 un volumen de exportaciones de17 millones de toneladasTabla 3 Exportaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas) Acumulado Puesto País 1990 1995 2000 2001 Part. (%) Crecim. (%) 97 - 01 1 Nueva Zelanda 134 318 426 502 2.022 24,0% 8,6% 2 Francia 181 217 212 171 1.030 12,2% -0,6% 3 Países Bajos 242 241 179 156 893 10,6% -2,9% 4 Australia 61 105 204 190 844 10,0% 12,5% 5 Reino Unido 55 73 102 87 531 6,3% 5,3% 6 Argentina 14 57 98 85 488 5,8% 26,5% 11 Estados Unidos 7 65 29 52 199 2,4% 11,2% 14 Uruguay 2 4 14 17 70 0,8% 20,4% 18 México 0 2 12 12 45 0,5% 60,8% 22 Colombia 0 0 8 17 33 0,4% 63,5% 23 Chile 2 8 2 7 33 0,4% 17,6% 28 Canadá 7 3 1 6 23 0,3% -6,7% 43 Bolivia 0 1 2 2 6 0,1% 82,3% 47 Venezuela, 0 0 0 0 3 0,0% 16,0% 49 Brasil 0 0 0 1 3 0,0% 14,4% 60 Ecuador 0 0 1 0 1 0,0% 54,0% 68 Paraguay 0 0 0 1 1 0,0% 37,7% 110 Perú 0 0 0 0 0 0,0% 9,1% Mundo 978 1.610 1.744 1.773 8.418 100% 4,5%Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac21. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2001.3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2001.En la (tabla No. 4) se observa que en el acumulado de los últimos cinco años elmayor importador de leche en polvo fue Brasil, seguido de Argelia, Países Bajos,China, y Venezuela. Es precisamente el mercado de este último, el objetivo de lasexportaciones colombianas de productos lácteos dada su gran dinámica en elconsumo y las ventajas de acceso que ofrece. Perú puede significar un mercadoimportante para Colombia en la medida que no se autoabastece internamente.Ecuador por su parte, ocupa el puesto 89 en importaciones, siendo de estamanera un mercado mucho menos atractivo que el venezolano. 88 Ibid 21
  23. 23. Tabla 4 Importaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas) Acumulado Part. Crecim.Puesto País 1990 1995 2000 2001 97 - 01 (%) (%) 1 Brasil 31 217 109 43 532 7,7% 12,1% 2 Argelia 91 75 96 122 522 7,6% 0,7% 3 Países Bajos 78 132 90 77 417 6,0% 3,0% 4 China 62 70 83 70 368 5,3% 0,7% 5 Venezuela 21 66 65 55 307 4,5% 4,2% 13 México 135 29 34 55 212 3,1% -3,1% 20 Perú 10 30 14 12 102 1,5% 2,1% 27 Colombia 0 4 9 16 60 0,9% 27,3% 34 Canadá 2 3 16 16 46 0,7% 17,7% 39 Bolivia 2 4 6 5 29 0,4% 10,3% 42 Estados Unidos 1 1 5 5 27 0,4% 16,7% 43 Chile 7 10 7 4 26 0,4% -8,8% 57 Paraguay 1 7 1 3 15 0,2% 6,5% 61 Argentina 0 7 0 1 13 0,2% -18,2% 68 Panamá 2 1 2 3 11 0,2% 1,6% 89 Ecuador 0 1 0 0 6 0,1% 31,5% 157 Uruguay 0 0 0 0 0 0,0% 29,8% Mundo 1.006 1.527 1.419 1.351 6.902 100% 3,1%Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac21. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2001.3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2001.4.2 Análisis de la cadena láctea a nivel de ColombiaLa cadena láctea es importante por su participación en la generación de valor enel PIB nacional (4%), por su participación en la canasta familiar (6.65%) y dealimentos (18%). El sector representa una excelente oportunidad de desarrolloeconómico y social en varias zonas del país por su capacidad generadora deempleo. La industria láctea participa con el 4% del valor de la producciónmanufacturera nacional y el 15% de la producción de alimentos procesados 9. Estaindustria genera alrededor de 13.846 empleos directos 10 a nivel industrial.Eslabón primario. La producción de leche bovina en Colombia pasó de 3837millones de litros en 1990 a 5,698 millones en el año 2002, es decir, que obtuvo uncrecimiento en términos de volumen de 48.5%. La producción está concentrada encuatro regiones: Atlántica (40%), Occidental (17%), Central (34%) y Pacífica (9%),9 www.mincomex.gov.co10 DANE 2001 Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos PUJ-Cali 22
  24. 24. con el predominio de importantes cuencas lecheras como el Altiplano Norte deAntioquia, Cordón de Ubaté, la Sabana de Bogotá y el departamento de Nariño.Gráfico 1 Producción de leche bovina en Colombia1990-2002 Producción de leche bovina en Colombia 1990 -2002 7000 6000 Millones de Ltrs. 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 AñosFuente: CEGALa participación de cada una de estas regiones en la producción lechera se hamodificado en el tiempo, a raíz del crecimiento de la ganadería de doble propósitoy de la modificación de la infraestructura vial. La región de mayor crecimiento en laparticipación en la producción es la Atlántica. Dentro de esas regiones hay zonasgeográficas que por su altitud corresponden a las denominadas cuencas lecherasde trópico alto y de trópico bajo.Debido a la estacionalidad en los periodos de lluvia y sequía, la producción deleche en Colombia presenta variabilidad en los volúmenes producidos. En lasépocas de sequía la producción de pastos disminuye y con ella la producción deleche. En este sentido las mayores variaciones se presentan en la Costa Atlánticay las menores en la Región Central. 23
  25. 25. Eslabón Industrial. La industria de lácteos presenta una diversificación productivaa nivel nacional que abarca ( 8 ) categorías de productos, siendo la lechepasteurizada el más representativo con un 36% del valor total de la producción,seguido de la leche en polvo y el yogourt con un 21 % y 10 % respectivamente,en un porcentaje menor el mercado se distribuye en Leche pasteurizada, quesoblando y otros derivados que sumas el 33 % restante. Esto evidencia unatendencia hacia los derivados lácteos debido a su mayor rentabilidad.Gráfico 2 Distribución del valor de la producción de productos Lácteos y derivados. Año2000 Distribución del valor de la producción de productos Lácteos y derivados. Año 2000 10% 4% 5% 36% 6% 8% 10% 21% Leche pasteurizada Leche en polvo entera Yogourt Leche ultrapasteurizada Queso blando Helados de leche Leche en polvo para láctantes Otros productosFuente: Encuesta Anual Manufacturera, 2000. Cálculos Pontificia Universidad Javeriana -CaliEn lo que respecta al esquema de comercialización de productos lácteos enColombia, este ha cambiado significativamente en los últimos años. Ahora ladistribución de productos lácteos es realizada por empresas líderes a nivelnacional que han reemplazado a empresas regionales poco conocidas. Existetambién un subsector industrial con poco desarrollo, poca capacidad de innovacióny ausencia de prácticas de mercado.11Una tendencia que se está observando recientemente, paralela a la concentraciónde la población en grandes centros urbanos, es la creciente participación yconcentración de los supermercados en la distribución y venta de alimentos. En ungran número de países la distribución se está concentrando en pocas firmas11 Op. Cit. www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac1 24
  26. 26. comerciales, lo que les otorga al mercado como en el establecimiento de precios yformas de operación. 12Este cambio estructural ha modificado las reglas de juego de la comercializaciónde la leche. Ahora el mayor poder de negociación lo tiene el supermercado y no lasplantas procesadoras de la leche como ocurría en el pasado con las tiendaspopulares de barrios. Este cambio ha influido de manera directa en el mecanismode formación del precio de la leche recibido por el productorComercio Exterior. Las exportaciones de lácteos colombianas a principios de losaños 90 no eran importantes en términos económicos respecto a lasimportaciones. Según datos de la FAO, las exportaciones totales de lácteoscolombianas alcanzaron los 793.906 USD – FOB en el año 1991, (Ver tabla 5),mientras que las importaciones llegaron a niveles cercanos a los nueve millonesde dólares FOB, (Ver tabla 6).Tabla 5 Exportaciones colombianas de lácteos según destino 1991 - 1996 – 2002 (FOB –U$D) Puesto Destino 1991 1996 2002 1 Venezuela - 1.948.125 46.862.992 2 Ecuador 36.204 4.309.503 5.191.337 3 Estados Unidos 150.000 186.361 1.076.978 4 Chile - - 674.513 5 Perú 484.523 221.300 538.034 Suma Grupo de 5 670.727 6.665.289 54.343.854 Total Exportaciones 793.906 6.704.275 54.427.151Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2En este año (1991), el 84% de las exportaciones se centraban en Ecuador,Estados Unidos y Perú. Este último ocupó el primer lugar como importador delácteos de origen colombiano.Para el segundo año de análisis 1996, el impulso y desarrollo de la economíacolombiana llevaron a aumentar las exportaciones del sector de lácteos a un nivelcercano a los 7 millones de dólares FOB, El crecimiento porcentual respecto alaño 1991, en dólares corrientes, fue de 745%.Las importaciones crecieron en una proporción significativa de 281%. Se destacaademás en este período el aumento de exportaciones a Ecuador y la aparición de12 CASTRO, C.J. Tendencias y oportunidades de desarrollo de la red de leche en México.Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) Boletín Informático # 317, Volumen23, 2001, México. Citado en HOLMAN, Federico. Evolución de los sistemas de producción de lecheen el trópico latinoamericano y su interrelación con los mercados. Un análisis del caso colombiano.Mayo, 2003. 25
  27. 27. Venezuela como un importador de lácteos representativo para Colombia (29,6%).Las exportaciones se centraron en los mismos tres países del año 1991agregando ahora Venezuela. Este grupo de cuatro países importó, en el año 1996,el 99,4% de las exportaciones de lácteos colombianas. El intercambio comercialcon Venezuela fue significativo ya que las importaciones colombianas procedentesde ese país alcanzaron los 9.8 millones de dólares CIF.El aumento en la capacidad de abastecimiento de Colombia en el año 2002, llevóa que sus exportaciones se incrementaran en 711,8% respecto al año 1996hablando en términos de dólares corrientes, destacándose como principal destinola República Bolivariana de Venezuela con el 86,1% del total de las exportacionesde lácteos colombianas.Las importaciones crecieron de una manera significativa (27,7%) en comparacióncon el crecimiento de las exportaciones. Cabe destacar la reducción presentadaen el año 2002, por Venezuela como exportador de lácteos a Colombia, pasando aparticipar con el 1,4% del total de las importaciones colombianas, frente al 28,8%del año 1996, según la tabla No. 6. Otro aspecto relevante es la importancia de lasimportaciones procedentes del Uruguay (18,5%) y de Irlanda (16%) y ladisminución de importaciones de lácteos procedentes de Estados Unidos (18,2%en 1996 a 2,0% en 2002).Tabla 6 Importaciones colombianas de lácteos según origen 1991 - 1996 – 2002 (CIF U$D) Puesto Destino 1991 1996 2002 1 Uruguay - 33.062 7.251.161 2 Irlanda 421.335 425.297 6.294.119 3 Nueva Zelanda 3.347.442 1.892.752 6.071.471 4 España - 1.026.739 3.181.687 5 Países Bajos 297.070 1.886.510 3.021.667 6 Argentina - 477.473 2.820.261 7 México - 418 1.626.258 8 Chile 291 1.611.780 9 Canadá 26.612 2.007.932 1.540.225 10 Republica Checa - 293.748 1.062.250 11 Ecuador 91.472 4.897.184 889.674 12 Estado Unidos 1.183.604 6.198.258 784.530 13 Francia 851.799 850.301 741.606 14 Brasil - 4.974 641.705 15 Venezuela 25.355 9.813.851 535.459 Suma Grupo de 15 6.244.689 29.808.790 38.073.853 Total Importaciones 8.936.892 34.074.220 39.280.176Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2 26
  28. 28. El indicador de participación en el mercado de exportaciones 13 muestra una bajaparticipación de Colombia pero a la vez creciente, ya que, en 1994 su contribuciónera de 0,003% y en el año 1999 llegó a ser de 0,018%, es decir un crecimiento del500% en solo cinco años. (Ver tabla 7)Tabla 7 Participación en el Mercado de Exportaciones Colombia Vs. Mundo99PME 0,003% 0,004% 0,005% 0,009% 0,012% 0,018% 0 ,000027 0,000042 0,000047 0,000090 0,000125 0,000179Fuente: Cálculos Pontificia Universidad Javeriana -CaliEn el indicador ilustrado en la tabla No. 8 se observa la participación de Colombiaen el mercado de las exportaciones frente a los países que son sus principalesdestinos de las exportaciones de leche y derivados lácteos. Se destaca en el año2002 el indicador de Venezuela 86.1% y la reducción del indicador de los EstadosUnidos frente al año 1996, ya que pasó del 64.28% al 9.54%.13 Participación en el mercado de exportacionesEcuación: XijtPME   MijtDonde:PME = Participación del mercado de exportacionesXijt = exportaciones del producto j en el país i al mercado mundial o un mercado específico regional en el periodo t (en dólares corrientes o en kilos)Mijt = Total de importaciones del producto j en el país i al mercado mundial o un mercado específico regional en el periodo t (en dólares corrientes o en kilos) 27
  29. 29. Tabla 8 Participación en el Mercado de Exportaciones Colombia Vs. País PAIS 1991 1996 2002 Venezuela 0,00% 29,06% 86,10% Ecuador 4,56% 64,28% 9,54% Estados Unidos 18,89% 2,78% 1,98% Chile 0,00% 0,00% 1,24% Perú 61,03% 3,30% 0,99%Fuente: Cálculos Pontificia Universidad Javeriana -CaliToda esta situación descrita muestra como Colombia tiene una excelenteoportunidad de penetrar aún más los mercados de lácteos mundiales basados enla expectativa de aumento en el consumo de lácteos mundial que llegará a ser enel año 2005 de 216 Kg. / per. cápita en países desarrollados y de 122 Kg. / per.cápita en América Latina. (ONU –FAO)Tabla 9 Exportaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD FOB) Puesto Producto 1996 % 2002 % 1 Leche en polvo 1.019.054 15,2% 35.786.372 65,8% 2 Leche evaporada - 0,0% 5.132.477 9,4% 3 Leche maternizada 2.968.752 44,3% 4.445.952 8,2% 4 Quesos 442.568 6,6% 4.314.051 7,9% 5 Leche y nata 894.887 13,3% 2.165.680 4,0% 6 Leche condensada 323.777 4,8% 1.136.840 2,1% 7 Lactosuero - 0,0% 870.995 1,6% 8 Mantequilla 71.356 1,1% 376.808 0,7% 9 Yogourt 972.613 14,5% 155.920 0,3% 10 Leche fluida 468 0,0% 29.533 0,1% 11 Demás lácteos 10.800 0,2% 12.523 0,0% Total Exportaciones 6.704.275 100,0% 54.427.151 100,0%Fuente: DANE. Observatorio Agrocadenas ColombiaPara realizar el análisis del intercambio internacional de lácteos por producto setomaron como años relevantes 1996 y 2002. Se observa entonces que en 1996 elproducto con mayor participación en las exportaciones de lácteos en Colombia fuela leche maternizada (44,3%) (2.9 Millones de USD – FOB), seguido de la leche enpolvo (15,2%) (1 Millón de USD – FOB).De igual forma se nota que estos rubros también fueron los más destacados en lasimportaciones (Ver tabla 10), leche en polvo en el primer lugar (54,5%) (18,5Millones de USD – CIF) y leche maternizada en segundo lugar (15,0%) (5,1Millones de USD – CIF). 28
  30. 30. Tabla 10 Importaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD CIF) Puesto Producto 1996 % 2002 % 1 Leche en polvo 18.565.256 54,5% 20.758.188 52,8% 2 Leche maternizada 5.099.311 15,0% 13.428.253 34,2% 3 Lactosuero 2.988.341 8,8% 3.250.242 8,3% 4 Leche condensada 2.723.700 8,0% 932.524 2,4% 5 Quesos 3.040.670 8,9% 423.072 1,1% 6 Demás Lácteos 7.903 0,0% 215.871 0,5% 7 Mantequilla 87.847 0,3% 142.757 0,4% 8 Leche y nata 1.089.630 3,2% 114.520 0,3% 9 Leche fluida 469.149 1,4% 14.693 0,0% 10 Yogourt 1.673 0,0% 56 0,0% 11 Leche evaporada 740 0,0% - 0,0% Total Importaciones 34.074.220 100,0% 39.280.176 100,0%Fuente: DANE. Observatorio Agrocadenas ColombiaCaracterísticas del Consumo. Las fuentes secundarias consultadas caracterizanel consumo basados en el consumo aparente per cápita, el cual se calcula por mediode la siguiente ecuación: Consumo Aparente per cápita = (Producción Total + Importaciones) / población totalEl consumo aparente per cápita de leche y productos lácteos, en 1996, fue de 139,6kilos en Colombia, variando entre regiones: 140 kilos para Bogotá, 199 kilos paraMedellín y 109 kilos para Cali. Las marcadas diferencias en los consumos indicanque habría campo para ampliar los consumos de leche y productos lácteos en lamedida en que mejore el ingreso per cápita, y su distribución, y en que los sistemasde distribución aumenten su cobertura.14En Colombia éste consumo ha tenido un crecimiento entre los años de 1993 a 1999de 13%, pasando de 123 Kg. /persona a 138 Kg. /persona respectivamente.1514 PBEST ASESORES/ CEPLAN. 1998. Diagnóstico de competitividad para el departamento deNariño. Informe de avance. San Juan de Pasto, Colombia, Pág. 101. 29
  31. 31. Respecto al consumo per cápita de leche en polvo entera en Colombia, éste hatenido una tendencia creciente, pasando de 0.85 Kg. /hab. en el año 1993 a 1.55 Kg./hab. en el año 2000, es decir un crecimiento porcentual de 82.35% (Ver tabla 11)Tabla 11 Consumo Aparente de Leche en polvo entera Colombia 1993-2000 Consumo Consumo Producción Importacione Exportacione Existencias Año 1 (Tm) Aparente Percápita s2 (Tm) s2 (Tm) 1 (Tm) (Tm) (Kg/Hab) 1993 32.140 4.441 131 4.955 31.496 0,85 1994 36.105 1.269 239 6.110 31.025 0,82 1995 40.710 4.073 61 6.278 38.443 1,00 1996 40.972 5.111 311 4.208 41.565 1,06 1997 54.498 14.746 223 9.865 59.156 1,48 1998 53.475 16.535 1.120 12.381 56.509 1,39 1999 68.159 4.496 6.975 9.006 56.674 1,37 2000 72.577 8.605 7.809 8.043 65.330 1,55Fuentes: 1. Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 2. Bases de Datos de Comercio Exterior. DANE. 3. Los datos de comercio exterior corresponden a las Partidas Arancelarias 0402210090, 0402211010, 0402211090, 0402211100, 0402211900, 0402219000, 0402219100, 0402219900, 0402290090, 0402291100, 0402291900.Según proyecciones sobre la actividad lechera realizadas por la FAO 16, elconsumo en kilogramos per cápita para América Latina en el año 2005 será de122, por debajo del consumo de Colombia para el año 1999 (138 Kg.), y muy pordebajo del consumo per cápita de países desarrollados el cual se proyecta para216 Kg./hab.Costos de producción17. La estructura de costos de producción de leche enColombia se debe visualizar en el marco de los sistemas de lechería especializaday de doble propósito. Además se debe tener en cuenta que dichas estructurasvarían según las regiones. En la tabla 12 se puede ver la estructura de costos deColombia según sistema de producción y según cuenca lechera. Sin embargo se15 Datos tomados del Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura yGanadería del Ecuador.http://www.sica.gov.co.ec/cadenas/leche/docs/consumo_aparente_colombia9399.htm16 FAO. Pesrspectivas sobre la lecheria mundial hacia el año 2005, Roma, División de productos ycomercio, 1999. Citado en: Tejo, Pedro, Tendencias mundiales de la industria lechera, CEPAL,1999.17 PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la Cadenade lácteos en Colombia. Bogotá, junio de 1997. Citado en: www.agrocadenas.gov.co. 30
  32. 32. puede hablar de una estructura de costos con ciertos rasgos comunes para el paísen general.Un primer rasgo de la estructura de costos es la importancia de los gastos enmano de obra en ambos sistemas. Para el sistema de doble propósito es aúnmas importante la participación de la mano de obra, sobre todo para losdepartamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, donde este rubro alcanza el70% del total de los costos. La productividad de la mano de obra es muy baja,sin embargo la participación del rubro es similar a la de los grandes paísesproductores que cuentan con ganaderías intensivas en capital y con altaproductividad del trabajo. La razón es que la mano de obra es mas barata y secompensa contratando gran número de trabajadores. Dentro del rubro de manode obra se destacan los salarios pagados a mayordomos, ordeñadores, yservicios profesionales.Tabla 12 Colombia: estructura de costos de producción de leche POR REGIONES. Año 1997 Costos Manejo Maquinaria y Otros Regiones mano de Insumos Total potreros equipo gastos obraLecherías especializadasOriente antioqueño 31,5% 21,6% 23,6% 6,3% 17% 100%Quindío 62,7% 18,4% 4,3% 7,4% 7,2% 100%Nariño 17,3% 36,4% 18,5% 4,5% 23,3% 100%Caquetá 51,2% 16,6% 16,5% 6,9% 8,8% 100%Cundinamarca 38,1% 36,2% 8,8% 5,4% 11,5% 100%Doble propósitoCórdoba 52,3% 11,5% 12,5% 3,5% 20,2% 100%Cesar-Magdalena-Guajira 70,9% 8,9% 5,7% 5,6% 8,9% 100%Quindío 49,9% 18,2% 9,2% 5,7% 17% 100%Magdalena medio 62,4% 10,8% 7,8% 4,3% 14,7% 100%Meta 47,1% 35,4% 2,8% 4,1% 10,6% 100%Fuente: PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de laCadena de lácteos en Colombia. Bogotá, junio de 1997. Citado en: www.agrocadenas.gov.coLos gastos en insumos son los que siguen en importancia en la estructura decostos, con una participación similar para ambos sistemas. Los insumoscorresponden a alimentos concentrados, vacunas, drogas y sales necesariospara la buena salud de las ganaderías. El rubro de insumos es de granimportancia en los departamentos de Nariño (más importante que mano de obra)y Cundinamarca, departamentos de trópico alto y clima frío. Lo anterior se debea que en estas zonas el factor tierra es escaso, lo cual se traduce en escasezde pastos. En consecuencia los ganaderos han optado por ganaderíasespecializadas e intensivas. Por el contrario en las zonas de trópico bajo, donde 31
  33. 33. hay relativa abundancia de tierras, las ganaderías son de doble propósito y sualimentación depende de pastos, con menores costos para los productores.En términos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con lascuales se produce el alimento balanceado en Colombia, son en su mayoríasemillas oleaginosas y cereales importados a precios altos, entre otras razonespor la protección que se mantiene por medio de los sistemas de franjas deprecios. Todo esto se traduce en altos costos en alimentación para lasganaderías especializadas colombianas, haciéndolas ceder terreno en el campode la competitividad. En los países grandes productores, como Argentina oNueva Zelanda, la ganadería es alimentada especialmente con pastos a muybajo costo.Gracias a su ubicación en el trópico, Colombia cuenta con ventajas sobre lospaíses con estaciones en cuanto a uso de maquinaria y equipos se refiere. Losaltos costos en maquinaria y equipo en los países de zona templada, tienen quever con altos niveles de mecanización, que genera altos costos de depreciacióny uso intensivo de combustibles en el invierno.Es muy importante tener en cuenta el costo de oportunidad de la tierra enColombia. Por ejemplo, la Sabana de Bogotá es una zona de vocación urbana,lo cual hace que el precio de la tierra aumente y al ganadero le sea másatractivo urbanizar su predio que utilizarlo para la producción de leche. En laszonas de trópico bajo la tierra es demasiado costosa, sobre todo por laespeculación que sectores como el narcotráfico ejercen sobre ella.En relación con la producción industrial, la mayor parte del costo de fabricacióncorresponde al consumo de materia prima. La leche fresca representaaproximadamente el 78% del total. Los gastos en mano de obra alcanzan el4.7%, y el 16.7% se destina a otros rubros, entre ellos empaques, siendo éstosmuy importantes en la comercialización de yogures y leche larga vida.Precios18. En Colombia la leche se encuentra incluida en el Sistema Andino deFranjas de Precios, mecanismo diseñado para proteger a los productores de lacomunidad andina de la volatilidad de los precios internacionales de los productosagropecuarios.El precio interno de la leche, como en la mayoría de países del mundo, no se hadefinido por mercado libre de oferta y demanda, sino que ha estado sujeto aintervenciones del Estado. En Colombia, desde el año 1989 hasta mediados de1999, a través de una resolución (427 de 1989) se estableció el mecanismodenominado 70/30, mediante el cual los industriales pagaban a los productoresun precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio deventa pasteurizada al consumidor. En el marco del Acuerdo de Competitividad,18 Op. Cit. www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac1 32
  34. 34. rige actualmente un sistema de precio basado en Cuota y Excedente cuyosparámetros son una Cantidad cuota de producción que corresponde alpromedio diario de litros de leche producidos durante los seis meses de menorproducción del año anterior, y una Cantidad Excedente de Producción, queson los litros de leche producidos por un ganadero, por encima de la cantidad deCantidad cuota de producción.Fortalezas de la Cadena Láctea en Colombia 19  La producción y las ventas de leche y sus derivados han mostrado incrementos en los últimos años, a pesar del relativo estancamiento de la economía en este período.  Distribución a lo largo del país, lo que permite la creación de clusters regionales de exportación, especialmente en las zonas que han sido declaradas libres de aftosa.  Existencia de una gran cantidad de opciones y variedades en todos los productos de la cadena, incluidas las marcas de mayor renombre a nivel mundial, ha llevado a que las empresas mejoren sus estándares de calidad y a aumentar su eficiencia productiva para competir en el mercado nacional.  Existe un alto contenido técnico en los procesos de producción y una buena capacidad de satisfacer necesidades cambiantes. Las principales empresas aplican BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad ISO y sistemas de inocuidad como HACCP.  El Plan Vallejo para algunas materias primas como el azúcar, es un instrumento que los industriales nacionales han aprovechado para competir en los mercados internacionales, no solo con terceros países sino también al interior de CAN.  Las empresas productoras de la leche y derivados, liderados por el Consejo Nacional Lácteo, están estudiando la posibilidad de establecer un Sello de Calidad que busca diferenciar los productos con alta calidad y generar confianza en el consumidor, incrementando los niveles de consumo nacional.  El potencial exportador que tiene Colombia es considerable ya que dentro de los países que conforman la CAN, Colombia es el principal productor de leche, mientras que países como Venezuela y Perú presentan déficit permanente y son importadores netos.19 MINCOMEX. Perfil Cadena Láctea y sus derivados, www.mincomex.gov.co 33
  35. 35. Problemática de la Cadena Láctea en Colombia 20  Acceso a materias primas e insumos (Sistema de precios al ganadero)  Deficiencias en el manejo de la infraestructura de frío, especialmente en lo relacionado con el transporte y el acopio de leche desde los hatos ganaderos hasta los centros de procesamiento.  La industria de derivados lácteos que utiliza el azúcar como materia prima enfrenta desventajas, ya que está protegida por el Sistema Andino de Franjas de Precios, por los altos precios locales de este producto.  Demoras en trámites de certificados: libre venta, sanitarios, etc.  Barreras para-arancelarias amparadas en la condición de Colombia como país aftoso, pese a que existen zonas certificadas como libres de esta enfermedad.20 Ibid. 34
  36. 36. 5 LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑOEl altiplano nariñense comprende dos regiones altamente productoras de leche. Laprimera se ubica en el municipio de Pasto y la segunda corresponde a losmunicipios de Guachucal, Cumbal, Túquerres e Ipiales, zona denominada laprovincia. En el altiplano predomina el minifundio, explotado por poblacionescampesinas e indígenas. 21 ( Ver figura 1)Figura 1 Productores de leche en el departamento de Nariño PRODUCTORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CAUCA Educación Superior Productores de Leche OCEANO Acopiadores PACIFICO Transformadores Institutos agrícolas Instituciones Corpoica Universidad Sagan Mariana Universidad La victoria San Martín Colácteos Universidad de PASTO Lácteos Nariño instituto CUMBAL Andinos agroindustrial GUACHUCAL Lácteos Bella Suiza los Pastos Colácteos TUQUERRES PUTUMAYO ECUADOR instituto IPIALES colegio agrícola de agrícola la sabana de Tuquerres Lácteos Buena colegio agropecuario Pupiales Vista IpialesFuente: Los autoresHasta el presente, la Cuenca ha sido competitiva para atender el mercado interno dealto precio. Sin embargo, por el avance de las ganaderías de doble propósito que21 CEPAL, 1998. El cluster de los lácteos. Colombia. Proyecto estrategia de desarrollo de cluster entorno a recursos naturales: su crecimiento e implicaciones distribuitivas y medioambientales. P. 52 35
  37. 37. producen leche de bajo costo, Colombia se acerca a generar excedentesexportables estructurales, los que, asociados a las importaciones (sin olvidar elpotencial ecuatoriano), previsiblemente resultarán en una caída de precios internosen términos reales. Los líderes de la cadena en Nariño enfrentarán una nuevaetapa más competitiva e internacionalizada, que requiere un entorno propicio a lainnovación y a la eficiencia, la conquista de mercados externos y elaprovechamiento de todas las fortalezas de la cadena.22En el 2001 la producción total de leche fresca en Nariño alcanzó 250 millones delitros / año, que se aproxima al 3.31. % de la producción nacional; la producciónpromedio por animal varía entre 6 a 22 litros / día. En Nariño existe potencialidad deaumento de la productividad a partir del mejoramiento del manejo de los hatos,traducido en manejo de pastos y mejoramiento de la gestión empresarial de lasfincas entre otros.Observando las condiciones actuales de la cadena láctea en el Departamento deNariño se identifica una tendencia hacia un tipo de organización cooperativaprincipalmente en pequeños y grandes productores ubicados en los municipios dePasto, Pupiales y Guachucal23.Una de las principales cooperativas de la región es Colácteos la cual se fundó en elmes de marzo de 1977, con una participación inicial de 30 productores de leche,llegando en la actualidad a tener 350 asociados. El desarrollo comercial de losproductos lácteos en el Departamento de Nariño se dinamizó a partir de la creaciónde esta importante cooperativaLos derivados lácteos producidos en la cuenca nariñense se destinanprincipalmente al Valle del Cauca, Bogotá, Eje Cafetero y a la zona centro deColombia.Pasto se abastece únicamente de la leche fresca producida en el departamento deNariño, lo que indica que logra suplir sus necesidades internas de consumo.El sistema de distribución comprende básicamente dos canales: en el primero, laproducción industrial, que se destina a las distintas organizaciones distribuidoras quelo llevan hasta el consumidor doméstico final e institucional y en cantidades muypequeñas a los mercados externos. En este canal moderno se maneja en laactualidad el 85% de la leche comercializada. En algunos casos, algunas funcionesde comercialización son realizadas por cooperativas. El resto de la leche fluye por el22 PBEST ASESORES/ CEPLAN. 1998. Diagnóstico de competitividad para el departamento deNariño. Informe de avance. San Juan de Pasto, Colombia. P. 9923 COLACTEOS, Bolaños Insuasty, Magali y otros. Aproximación socioeconómica, cultural y técnicade los Asociados en las zonas de Pupiales, Pasto y Guachucal, Pasto, 1997. 36
  38. 38. canal tradicional, en el cual se distribuye la producción artesanal de derivadoslácteos y de leche cruda a nivel mayorista y detallista. La figura No. 2 muestra laforma en que se encuentran organizados por eslabones, los actores de la cadenaláctea.Figura 2 Estado de la cadena láctea en el Departamento de Nariño Productores Acopiadores Transformadores Comercializadores lácteos De leche Lácteos Andino Asoleche Aprovictoria Valle del Cauca Cauca Colácteos La Cabaña Inducolsa La Victoria Mercado Corpuierres institucional Bela Suiza Cooperativas San Pedro Tiendas Queseros artesanales BAJA EFICIENCIA ORGANIZACIONALFuente: Los autores.Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la cadena láctea enNariño.24 La cadena de lácteos en Nariño cuenta con un amplio menú deoportunidades para conservar y ampliar sus mercados mediante el establecimientode alianzas estratégicas con empresas nacionales y/o multinacionales para generareconomías de escala, promover la innovación y la ampliación de canales dedistribución. La transformación de los municipios de Cumbal y Túquerres enUnidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (Decreto 2561 de 1997, reglamentariode la Ley de Fronteras) crea incentivos a la inversión.El aprovechamiento de los beneficios de la Ley Páez, en cuanto a la importación deleche en polvo sin arancel para su reconversión en UHT, en la ciudad de Popayán,podría ser una amenaza a los productores de Nariño, y el ofrecimiento de instalaciónde frío y de sistemas mecanizados de ordeño a los ganaderos de Nariño por parte de24 Op. Cit. Pbest asesores/ ceplan. 1998. P. 114 37

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