Select Db - система подбора контрагентов аудиторской компании

1. SELECT DB
система подбора контрагентов
аудиторской компании
Юрий Клебан / webgang.pro / 2013

2. СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
• Администрирование
• Управление пользователями
• Справочники
• Проекты
• Контрагенты
• Подбор контрагентов

3. SELECT DB
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления
доступна администратору.
В «панели» доступна
информация о системе, лог
действий пользователей,
переход на редактирование
материалов

5. ЛОГИ СИСТЕМЫ
Все действия пользователей
записаны в БД.
Администратор может
очистить логи, для очистки
базы данных

6. SELECT DB
УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Администратор
Управление пользователями
Настройка системы
Доступ ко всем ресурсам системы
Руководитель
Доступ ко всем ресурсам системы: проекты, контртагенты и др.
Менеджер
Ограничение по доступу к контактной информации о контрагентах, ограничения
по редактирование некоторой информации

8. СПИСОК ПОЛЬЗОВТАЛЕЙ
Доступ к редактированию информации о пользователях есть только у
администратора. Администратор может изменять уровни доступа
пользователей в системе.

9. ✉ ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВ.
Пользователь может получить доступ к системе только после пригалашения и
активанции учетной записи.
Приглашение может создать только администратор системы.
Приглашение автоматически отправляется на указанную почту.

10. ✉ ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВ.
Все приглашения сохраняются в БД до активации учетной записи. После
активации информация о приглашении удаляется автоматически

11. SELECT DB
СПРАВОЧНИКИ

12. СПРАВОЧНИКИ
Справочники – набор вспомогательной информации для управления
проектами и контрагентами

13. СТАТУСЫ КОНТРАГЕНТОВ
На каждом этапе проверки информации и сотрудничества контрагент
переводится на новый парнерский уровень.
Администратор или руководитель могут настроить нужные статусы.

14. СТОИМОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ
По результатам сотрудничества пользователи системы могут установить
субъективные оценки стоимости услуг контрагентов. Система оценок
ограничена значениями дешево, нормально, дорого.

15. УСЛУГИ
В системе ведется учет
всех услуг контрагентов.
По каждой услуге можно
подобрать контрагентов.
Есть возможность
добавить, редактировать,
удалить услугу.

16. + ДОБАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Пользователи системы
могут добавить услуги
используя 2-х уровневую
структуру

17. + ДОБАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Заполняя анкету каждый контрагент может написать запрос на добавление
нужных услуг в систему. После рассмотрения услуга будет добелена в систему и
прикреплена к контрагенту.

18. СТРАНЫ / ГОРОДА
Для организации поиска,
подбора по территории в
системе заведен
справочник с
информацией о странах,
регионах и городах.
Есть возможность
добавить, редактировать,
удалить любую «локацию».

19. SELECT DB
💼
ПРОЕКТЫ

20. 💼 СПИСОК ПРОЕКТОВ
В системе ведется учет проектов выполненных контрагентами компании.
Есть возможность фильтровать проекты по названию, услугам, статусу проекта
(закрыто/открыто).

21. ДОБАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Для добавления нового
проекта нужно ввести
базовую информацию:
- Название
- Бюджет
- Описание
- Контакты

22. СТРАНИЦА ПРОЕКТА
Страница проекта
состоит из 4-х блоков:
- Общая информация
- Заметки
- Услуги и исполнители
- Файлы

23. СТРАНИЦА ПРОЕКТА
Общая информация – блок с описанием
базовых элементов проекта.
Заметки по проекту – краткая
информация по проекту для других
менеджеров.

24. СТРАНИЦА ПРОЕКТА
Услуги и исполнители – блок с
информацией о нужных услугах,
контрагентах, которые их выполняют, а
также оценкой качества выполнения услуги.
Файлы – это информационный блок для
добавления файлов, отчетов по проекту.

25. ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Оценка проекта
производится по 10-ти
вопросам.
Каждый вопрос оценивается
от 1 до 10-ти баллов.
Максимально возможная
оценка 100 баллов.
Оценка по выполнению услуг
используется для
формирования рейтинга
контрагента.

26. SELECT DB
КОНТРАГЕНТЫ

27. 💼 СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ
В системе ведется учет контрагентов. На странице списка контрагентов можно
отфильтровать контрагентов, а также добавить контрагента к сравнению .

28. ФИЛЬТР КОНТРАГЕНТОВ
Для фильтрации контрагентов используются красные кнопки над таблицей с
записями: Тип, Статус, Стоимость.

29. 💼 ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРАГЕНТА
В системе существуют три
вида контрагентов:
- Физическое лицо
- Юридическое лицо
(аудитор)
- Юридическое лицо (не
аудитор)

30. СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Страница контрагента состоит из 8-ми блоков:
- Анкета
- Услуги
- Проекты в системе Delta
- Портфолио контрагента
- Для менеджера
- Заполнение анкеты
- Адрес
- Города предоставления услуг
- Участие в отраслевых рейтингах (только у юр. лиц)

31. СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Анкета – блок с информацией о
контрагенте. Анкета заполняется
контрагентом, после чего у менеджера
появляется возможность редактировать
информацию.

32. СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Услуги– блок с информацией о услугах,
которые предоставляет контрагент.
Города предоставления услуг – блок с
информацией о городах возможного
предоставления услуг.

33. СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Проекты в системе – блок с информацией
о проектах с участием данного
контрагента, по которых ведется учет в
системе.
Портфолио контрагента – ранее
выполненный проекты контрагентом.
Указывается информация о масштабе
проектов: мелкий, средний, крупный.

34. СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Для менеджера – блок для заполнения
информации о контрагенте менеджером:
- стоимость – субъективная оценка;
- статус – уровень партнера;
- генерация карточки контрагента в
формате MS Office 2007/2010/2013 (docx)
- отправка информации о контрагенте на;
указанную почту.
Заполнение анкеты – учет информации о
статусе анкеты, отправленной на
заполнений конрагенту.

35. СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Адрес– блок для заполнении
информации о месте положения
контрагента.
Если введен адрес, то можно на карте
автоматически подобрать адрес. Так же
есть возможность настроить «точку на
карте» «в ручную».

36. КАРТА КОНТРАГЕНТОВ
На карте есть возможность
подобрать контрагентов
по услуги или посмотреть
информацию в нужном
регионе.

37. SELECT DB
ПОДБОР КОНТРАГЕНТОВ

38. ПОДБОР КОНТРАГЕНТОВ
Подбор контрагентов с
использованием
специальной формы по
множеству параметров.

39. СРАВНЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ
Нужных контрагентов можно
добавить в сравнение и
посмотреть по параметрах на
отдельной странице.

40. SELECT DB
система подбора контрагентов
аудиторской компании
КОНТАКТЫ
Юрий Клебан
email: yurakleban@gmail.com
skype: yura_
website: http://webgang.pro