Cenário do mercado erp

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Estudo mercadológico sobre ERP

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Cenário do mercado erp

  1. 1. Relatório deInteligência de Mercado
  2. 2. Agenda  Objetivo do Projeto.  Definição de (ERP) Enterprise Resource Planning.  Perspectiva Funcional e Sistêmica.  Mercado ERP Global  Mercado ERP no Brasil.  Participação por Industrias Globais.  Participação por Industrias.  Inteligência Analitica (BI + CRM)  Evolução de Uso e do Mercado.  Fatores para a Evolução.  Cenário Atual.  Principais Fornecedores ERP.  Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics.  Definições dos Principais Fornecedores ERP.  Fornecedores que atuam somente entre as Pequenas e Médias.  Tendências.  Conclusões.  Sugestões.
  3. 3. Objetivo do ProjetoRealizar um estudo mercadológico com o propósito deidentificar quais são os principais concorrentes do MicrosoftDynamics AX no mercado e seus pontos fortes e fracos
  4. 4. Definição de ERPEnterprise Resource Planning - (ERP) são sistemas deinformação que integram todos os dados e processos de umaorganização em um único sistema e está integração pode servista sob a perspectiva funcional e também sob a perspectivasistêmica.
  5. 5. Perspectiva FuncionalSistema de finanças, contabilidade, recursoshumanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc.Perspectiva SistêmicaSistema de processamento de transações, sistemas deinformações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.
  6. 6. Mercado ERP GlobalO mercado ERP cresce em ritmo acelerado e segundo pesquisa Gartner "Market ShareAnalysis: ERP Software, Worldwide, 2011“ a SAP é a líder em market share global com25,5% com base na receita de 2011, representando crescimento de 13,2% em relação a2010. Mercado ERP no Brasil O mercado brasileiro está em grande evolução, somente nos ultimos três anos o faturamento foi de R$ 4, 72 bilhões, crescimento de 26,5% no período e segundo pesquisa FGV três fornecedores dominam o mercado com 82% de participação: Totvs, SAP e Oracle. A Totvs teve maiorFonte Gartner participação de mercado com 38% de market share, seguido da SAP com28% e a Oracle com 16% de participação de mercado no ano passado. Os gastos einvestimento em TI continuam crescendo e já atinge 7% da receita nas empresas, o valordobrou nos ultimos 12 anos.
  7. 7. Participação por Indústrias Global Produção e Distribuição Serviços Outros SAP Outros SAP Consona 28% 25% 30% 27% Netsuite Corporation 1% 2% Lawson Sage Oracle 2% 1% 15% Oracle Infor Microsoft Lawson 21% Microsoft 2% 2% IFS Epicor Infor Epicor 15% 2% 5% 12% 3% 7% Varejo Transportes, Comunicação, Energia, Serviços Sanitários Sage Exact Qad Consona 3% 3% Sage 2% Outros IFS 1% Outros Corporation SAP SAP 11% 1% 19% 2% 31% 35% Lawson Epicor 2% 2% Infor Infor 2% Microsoft 4% Microsoft 22% Oracle 15% 22% Oracle 23%Fonte: Panorama Consulting group
  8. 8. Participação por Indústrias no Brasil (% de empresas usando no total da amostra) Representação por porte da empresa Totvs SAP Oracle SAP Oracle 60% 53% 51% 28% 16% 50% 38% 40% 40% 28% Totvs 30% 22% (Datasul, 21% Outros (Infor, 20% 16% Microsiga, 8% 18% 21% Qad, Senior, 10% RM...) StarSoft 8% 38% 0% 18% Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais 600 de 600 Fonte: FGV-EAESP-CIA’ Mercado de Oportunidade % de empresas usando por Segmento - Teclados A Totvs tem maior atuação entre as 31% 18% 20% 2% 100% 5% Outros pequenas e médias, 21% Infor 80% 16% 8% 18% Oracle A SAP lídera em mercado já consolidado 60% 8% 28% 22% 51% SAP que é o das grandes empresas, 40% Totvs 20% 38% 53% 40%  O mercado das pequenas e médias 21% 0% empresas oferece grandes oportunidades Total Pequenas até Médias de 160 Grandes comFonte: FGV-EAESP-CIA 160 a 600 mais de 600 para o Dynamics AX.
  9. 9. Inteligência Analítica (BI + CRM...)2011/12 % de empresas usando por Segmento - Teclados Em relação a Inteligência Outros100% 12% IBM Artificial o mercado oferece 90% 26% 26% 15% MS Dynamics 45% 80% 10% 10% 9% Totvs muitas oportunidade tanto 70% 10% 14% 9% 60% 50% 16% 12% Oracle aos principais fornecedores 18% 25% SAP 40% 30% 18% 26% 17% quanto para os menores. 20% 7% 30% 20% 15% 10% 10% 0% Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais 600 de 600 Representação por porte da empresa Fonte: FGV-EAESP-CIA MS Dynamics IBM Outros No gráfico ao lado temos uma visão deste 50% 45% 40% segmento sem os três principais players e 26% 26% 30% podemos notar que o cenário para MS 20% 14% 15% 10% 12% 12% Dynamics é favorável entre as empresas 10% 10% 9% 10% 0% 0% de pequeno porte. Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais Fonte: FGV-EAESP-CIA 600 de 600
  10. 10. Evolução do Uso e do MercadoFonte: FGV-EAESP-CIA
  11. 11. Fatores para essa EvoluçãoForte demanda de clientes;Profissionalização nas empresas menores e familiares;Necessidade de uma melhor governança corporativa;Crescimento por meio de fusões e aquisições;Necessidade de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesmaplataforma, como manufatura e varejo;Necessidade permanente de otimizar os recursos financeiros e humanos, fazendo maiscom menos.Os principais pontos fortes do ERP desempenham papel vital nas organizações de todos ostamanhos.Escalabilidade, Segurança, Requisitos Globais, Alta Integridade e Suporte a Processos deNegócios de ponta a ponta.
  12. 12. Cenário atualOs Gastos mundiais com aplicações empresariais serão de U$ 120, 4 bilhões, aumento de4,5% e o maior mercado é o de ERP com faturamento projetado para U$ 24,9 bilhões.Segundo pesquisa global, mais da metade dos projetos de ERP atrasam o seu cronogramainicial (68%) e o principal motivo é a mudança de escopo do projeto inicial (29%) seguidode problemas organizacionais (20%), dificuldade de uso no cadastramento de dados elimitação humana (17%).A Oracle é a empresa que mais ultrapassa os cronogramas, 4 meses depois do prazo inicialenquanto que o ERP SAP e Dynamics atrasam cerca de 2 meses.O ERP Dynamics tem a implementação mais rápida no mercado mundial, com média de 13meses para conclusão, porém ele é mais usado por pequenas e médias empresas comambientes menos complexos. Entre os benefícios da tecnologia a disponibilidade dasinformações como vantagem competitiva é o principal fator para as empresas (60%) eapenas (7%) disseram que reduziram custos com recursos humanos.
  13. 13. Principais Fornecedores de ERP
  14. 14. Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft DynamicsFonte: Panorama ’Consulting group
  15. 15. Definições dos Fornecedores ERP Microsoft Dynamics AX é uma linha de simples deaprendizagem e de fácil usabilidade composta com software ERP e soluções deCRM para pequenas e médias empresas.As soluções Microsoft Dynamics se distinguem de outros recursos desoftware de gestão empresarial (ERP), oferecendo excepcionalmente afacilidade de implementação de suas soluções com seus sistemas de TI jáexistentes.Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Oracle Menor participação de mercado,; Menor taxa de pré-seleção; Menor tempo para implementação do sistema; Maior porcentual de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.
  16. 16. Definições dos Fornecedores ERP Empresa com sede na Alemanha, é a principal fornecedora desoluções empresarias no mundo. Atua em empresas de todos os portes esegmentos de mercado. Tem locais de vendas e desenvolvimento em mais de 75países e seus aplicativos e serviços capacitam mais de 109 mil clientes no mundo.Sumário de Forças e Fraquezas em relação a Oracle e Microsoft Dynamics AX Maior participação no mercado global; Maior taxa de pré-seleção; Menor taxa de seleção quando pré-selecionados; Maior período de retorno.
  17. 17. Definições dos Fornecedores ERP Segunda maior fornecedora de software empresarial a Oracleatua em diversos segmentos em mais de 145 países.Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Microsoft Dynamics AXMaior taxa de seleção quando pré-selecionado;Maior duração na implementação oo sistema;Maior delta entre duração de implementação previsto e valor real;Menor porcentagem de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.
  18. 18. Definições dos Fornecedores ERP TOTVS SA se dedica ao desenvolvimento e comercialização desoftware de gestão empresarial integrada, bem como prestação de serviçosrelacionados. Atua no agronegócio, construção e projetos, distribuição elogística, educação, serviços financeiros, manufatura, jurídico, saúde, série 1, série 3, ede varejo. A empresa foi fundada por Ernesto Haberkorn Mrio em 1969 e está sediadaem São Paulo, Brasil.Líder de mercado no Brasil, e também América Latina, foi eleita empresa do ano pelaedição 2012 de Melhores e Maiores de EXAME. É a maior fabricante de softwaresaplicativos sediada em países emergentes e a 6ª maior do mundo. Só em 2011 faturouR$ 1,3 bilhão, está avaliada R$ 6 bilhões na bolsa cresceu nos últimos 10 anos 1.000%controladora das marcas Microsiga, Datasul, RM Sistemas, Logocenter e Midbyte. É oprincipal player do mercado
  19. 19. Definições dos Fornecedores ERP A Infor é fornecedora de aplicações empresariais e serviços, atuaem mais de 70.000 empresas de médio e grande porte em vários setores daindústria, cerca de 12.400 empregados em 40 países. Mercado das Pequenas e Médias Grupo Linx é atua com foco exclusivo no varejo, tem mais de 1.800colaboradores, e mais de 9.500 clientes pelo Brasil e exterior. Recentemente anunciouaquisição da Microvix especializada em em software ERP para plataforma Web do Brasil.A aquisição é a nona em quatro anos realizada pelo grupo que continua em expansão etem como pretensão até 2014 manter seu portfólio de produtos na nuvem. Recentementelançou Easy Linx e pretende alcançar 69% das pequenas empresas do varejo que nãopossuem automação comercial.
  20. 20. Mercado das Pequenas e Médias A ABC71, fabricante paulista de ERP, sistema ERP atua entre asgrandes empresas porém mudou o foco investindo 3 milhões na nuvem paraatender as pequenas empresas com meta de faturar R$ 15 milhões este ano Bohm é uma empresa de soluções empresariais e ofereceferramentas e funcionalidades para processos gerenciais, atua no mercado dasmédias empresas a 26 anos como parceira Oracle e Microsoft. Empresa especializada no desenvolvimento, integração e gestãode soluções empresarial web para as pequenas empresas desenvolvendosoluções baseadas (RIA e SaaS) permitindo integração com dispositivos móvel eacesso remoto. Com 10 anos de atuação no mercado atende tanto a áreaAdministrativa quanto a Comercial além de incluir módulos para gerenciar o CRM.
  21. 21. Mercado das Pequenas e Médias Fornece soluções para a gestão de negócios integrados. Há 14 anosno mercado, com mais de 750 clientes em seu portfólio, atua entre as pequenas emédias no segmento de saúde, turismo, transporte e logística. Empresa de tecnologia oferece soluções completas de gestãoempresarial e automação comercial. Com 21 anos no mercado brasileiro atua naspequenas empresas nos setores atacadistas, varejistas e prestação de serviços. Cria software ERP sob medida para a gestão de negóciosempresariais com 30 anos de mercado atuando entre as pequenas empresasfornecendo software sob medida
  22. 22. TendênciasInclusão de tecnologia móvel em diversas operações, para dar dinamismo aotrabalho;Novos modelos de serviços SaaS e Cloud ganhando cada;Facilidade e diversidade de configurações, que eliminam as customizações;Integração com outros produtos como BI, BSC, Gestão de Conhecimento;
  23. 23. ConclusãoDiante do cenário que é positivo e de crescimento acentuado, com faturamentoprojetado para U$ 24 bilhões este ano, temos um mercado já consolidado que é odas empresas de grande porte que já utilizam soluções ERP e este mercado tantoglobal quanto no Brasil é bem competitivo e com amplo domínio das grandesfornecedoras.Já entre as empresas de pequeno e médio porte o mercado é fragmentado e hágrandes oportunidades, tendo em vista que as empresas cada vez maisnecessitam de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesmaplataforma procuram alguma solução de gestão empresarial que atenda as suasnecessidades.
  24. 24. SugestãoPara a obtenção de market-share entre as pequenas e médias empresas a MS Dynamicsdeve atuar de forma integrada destacando a força de seu portfólio de produtos oferecendoas vantagens em sua implementação, redução de custos, otimização de processos paratomada de decisões, otimização de fluxo e qualidade das informações gerando aumentode eficiência, redução de limites de tempo e respostas do mercado, na redução dasincertezas do lead-time, na inteligência nos negócios geradas pela processo de coleta dedados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento dasInformações que ainda é pouco adotado pelas empresas e que segundo pesquisas Gartnerserá prioridade entre os responsáveis pela área de TI.
  25. 25. Obrigado!

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