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  1. 1. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL”ANGLO AMERICAN PLC Brownfield, con casi el 70% dedicado a proyectos de nueva planta.ANTECEDENTES Empresas subsidiarias incluyen: Anglo Base Metals,Anglo American Plc realiza actividades de minería en Metales ferrosos anglo e Industrias,platinum, diamantes, carbón, metales, hierro, , Anglo Coal y Anglo Minerales Industriales ( asfalto ).carbón metalúrgico y carbón térmico en África, bón En parte subsidiarias incluyen :Europa, Sur y Norte América, Australia y Asia. ur Copebrás (Brasil),Las minas, procesan y refinan metales del grupo del Anglo Platinum Ltd. (Sudáfrica) (79,6%) yplatino, tales como platino, paladio, rodio, rutenio, 63,4% de Kumba Iron Ore .iridium y osmio. La empresa posee intereses en seis El papel y los envases de negocios Mondi grupo seoperaciones de cobre en Chile; el Codemin mina de separó en 2007. También posee el 45% de laníquel en Brasil y la Loma de Niquel minas de níquel compañía minera de diamantes De Beers.en Venezuela, así como proyecto de ferroníquel de royectoBarro Alto en Brasil; y el proyecto de mineral dehierro de Kumba en Sudáfrica, el proyecto demineral de hierro Rio de Minas de Brasil y las minasde manganeso de Hotazel y Metalloys en Sudáfrica.También opera cinco minas de ca carbón enQueensland; y opera nueve minas de carbón térmicoen Sudáfrica. Además, la compañía producemateriales de construcción pesada, incluyendo rocatriturada, arena y grava, asfalto, hormigónpreamasado y productos de concreto; productos deacero; y fertilizantes de fosfato y ácido fosfórico, así tilizantescomo posee intereses en minas de zinc en Sudáfrica,carbón activos en Venezuela y mina de niobio enBrasil. La empresa fue fundada en 1917 y tiene susede en Londres, el Reino Unido.Es una de las compañías más grandes del mundominero, dentro de su cartera de activos mineros de entroalta calidad y los recursos naturales incluye metalesdel grupo del platino y diamantes, con interesessignificativos en el cobre, mineral de hierro, carbónmetalúrgico, el níquel y el carbón térmico, así como rbónuna cartera de venta de otros minerales y lasempresas industriales, cuenta con 107,000empleados permanentes.EXPLORACIÓNEn 2008, Anglo American (con exclusión de DeBeers) gastó 212 millones dólares en la exploraciónde 21 países para los recursos como cobre, níquel, esfosfatos niobio y zinc los dos tipos principales deexploración de la empresa se tiene a Greenfield y
  2. 2. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL” ANGLO AMERICAN Carbón Metalúrgico .- Australia es el cuarto mayor (LSE: AAL.L ) productor de carbón y el número dos comoÚltima cotización: 3,015.00 Rango del día: 2,976.50 - 3,025.00 exportador de carbón metalúrgico.Hora de cotización: 29 de jun Rango 52s: 2,227.50 - 3,942.96 Participación en beneficios de expl explotación del grupoVariación: 58.00 (1.96%) Volumen: 3,703,903 (2010): 8%Cierre anterior: 3,015.00 Vol promedio (3m): 3,908,380 Parte de los activos del Grupo neto de explotaciónPrecio Apertura: 2,989.00 Cap. del mercado: 36.34mil mlnsOferta: 3,014.50 P/G (ttm): 581.71 (2010): 9%Precio de venta: 3,015.50 BPA (ttm): 5.18 Carbón Térmico .- En Sudáfrica, nuestro negocio deObjetivo est 1a: 64.57 Dividendos y Rendimiento: N/C (N/C carbón térmico es propietaria y opera nueve minas y tiene una participación del 50% en la mina . Participación en beneficios de explotación del grupo (2010): 7% Parte de los activos del Grupo neto de explotación (2010): 5% Otros minerales industriales Participación en beneficios de explotación del grupo (2010): 7% Parte de los activos del Grupo neto de explotación (2010): 9% ESTRATEGIA:PRODUCCIÓN Convertirse en empresa líder mundial de la minería, cumpliendo con los siguientes cuatro elementos quePlatino .- Participación en beneficios de explotación forman su estrategia.del grupo (2010): 9%, Parte de los activos del Gruponeto de explotación (2010): 31%.Diamantes .-De Beers genera alrededor del 40% (en Devalor) de la producción mundial de diamantes enbruto, principalmente en Sudáfrica, Botswana,Namibia y Tanzania.Participación en beneficios de explotación del grupo(2010): 5%Cobre .-Participación en beneficios de explotación ndel grupo (2010): 29%, Parte de los activos del Gruponeto de explotación (2010): 14%Níquel .- El negocio de níquel se compone de dosoperaciones de ferroníquel: Codemin en Brasil yLoma de Níquel en Venezuela, así como la de clasemundial proyecto de ferroníquel Barro Alto, enBrasil. Participación en beneficios de explotación delgrupo (2010): 1%. Parte de los activos del Gruponeto de explotación (2010): 5%Mineral de hierro y manganeso .- Participación enbeneficios de explotación del grupo (2010): 38% lotaciónParte de los activos del Grupo neto de explotación(2010): 27%
  3. 3. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL”REPRESENTANTES David Challen - CBE MA, MBA, de 67 años . .- Presidente del Comité de Auditoría ; Miembro del Consejo desde septiembre de 2002. tiembre Señor Chow CK - Deng (Hon), CEng, FREng, HonFHKIE, FIChemE, 60 . .-Miembro del Consejo desde abril de 2008. Sir CK es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Sir Philip Hampton -MA, ACA, MBA, de 57 años . MA, .- Presidente de la Comisión de Retribuciones, miembro de la Junta desde noviembre de 2009 2009. Presidente de la Comisión de Retribuciones y residente miembro del Comité de Auditoría. Phuthuma Nhleko | MBA Licenciado, 50 años . .- Miembro del Consejo desde marzo 2011 es miembro del comité de auditoría . Ray ORourke- KBE, CEng, FICE FIEI, 64año 64años.- Miembro del Consejo desde diciembre de 2009. Jack Thompson-Licenciatura, doctorado, 60 años Licenciatura, años.- Miembro del Consejo desde noviembre 2009. Miembro de la comisión de remuneración y la seguridad y el Desarrollo Sostenible. esarrollo Peter Woicke- MBA, de 68 años . .-Presidente del Comité de Seguridad y el Desarrollo Sostenible del Comité y miembro del Consejo desde enero de 2006. Dr. Mamphela Ramphele | Doctorado, BComm, B Ch. MB, de 63 años .- Miembro del Consej desde Consejo abril de 2006, miembro de la Comisión deSir John Parker - FREng DSc (Ing.), SCD (Hon), DSc Nombramientos y de la seguridad y el desarrollo(Hon), D. Univ. (Hon), FRINA, de 68 años Presidente ), sostenible (S & SD) Comisiones.Ejecutivo no desde agosto de 2009, presidente de laComisión de Nombramientos, un director no no- TOTAL DE ACCIONESejecutivo desde julio de 2009. Sir John se convirtióen el presidente no ejecutivo de Anglo American plc Número de acciones (millones) 2010 2009el 1 de agosto de 2009.Cynthia Carroll- MBA Maestría, 54 . Presidente .-ejecutivo, desde marzo de 2007, miembro de la Número básico de acciones ordinarias en 1,206 1,202 circulaciónJunta desde enero de 2007.Cynthia Carroll, preside Efecto de las acciones ordinarias potencialesel Comité de Gestión del Grupo (GMC) y el ComitéEjecutivo (Consejo Ejecutivo) y se sienta sobre la Opciones sobre acciones y premios 14 11Seguridad y el Desarrollo Sostenible (S & SD) del Bonos convertibles 61 40Comité. Ella es presidente de Anglo Platinum Número diluído de acciones ordinarias en 1,281 1,253Limited, un director no-ejecutivo de BP plc, y De ejecutivo circulaciónBeers.René Medori - Doctorado en Economía, de 53 años Número de acciones ordinarias en circulación Básica.-Director de finanzas desde septiembre de 2005, el Director y diluido , representan el promedio ponderado parapresidente del Comité de Inversiones, miembro del el año. El número promedio de acciones ordinariasConsejo de Administración desde junio de 2005. en circulación excluye las acciones en poder de los
  4. 4. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL”fideicomisos de beneficios para empleados y acciones de Anglo American plc en poder de las empresas del Grupo. accionesLas ganancias diluidas por acción se calculan ajustando el número medio ponderado de acciones ordinarias encirculación en el supuesto de conversión de todas las acciones ordinarias potencialmen dilutivo. potencialmenteParticipaciones importantes :Al 18 de febrero de 2011, la compañía estaba al tanto de los siguientes intereses en el 3% o más de las accionesordinarias de la empresa: Número % de Earnings per share Empresa de Acciones US$ 2010 2009 Acciones Comunes Profit for the financial year attributable to BlackRock, Inc. 76,949,132 5.83% equity shareholders of the Company Epoch Two Investment Holdings Limited(1) 42,166,686 3.19% Basic earnings per share 5.43 2.02 Legal & General plc 59,545,699 4.51% Diluted earnings per share 5.18 1.98 PLC Nominees Headline earnings for the financial year(1) 492,817,90 Basic earnings per share 4.27 2.46 (Pty) Ltd(2) 5 37.33% Diluted earnings per share 4.09 2.4 Public Investment Underlying earnings for the financial year(1) Corporation (PIC) Tarl Basic earnings per share 4.13 2.14 Investment 76,891,800 5.82% Diluted earnings per share 3.96 2.1MINA QUELLAVECO -PERULa empresa minera Anglo American del Reino Unido MINA MICHIQUILLAY - PERUespera iniciar la producción de cobre y molibdeno en En Michiquillay se espera producir unas 300,000su yacimiento de Quellaveco, (Moquegua) en el sur toneladas anuales del metal rojo una vez que entrede Perú, a partir de 2014, con una inversión de más en funcionamiento a partir del 2018. Además lade 2.500 millones de dólares. La minera proyecta empresa produciría oro, molibdeno y plata comoproducir en Quellaveco unas 225.000 toneladas de ducir subproductos en ese proyecto. Perú es el segundocobre fino anualmente cuando alcance su plena mayor productor mundial de cobre despué de Chile, despuésproducción a partir del año 2016. y sus exportaciones mineras representan más del 60% del total de divisas. DIRECTOR DE ANGLOAMERICAN EN PERU LUIS MARCHESE
  5. 5. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL”Industria: Industrial Metals & MineralsAAL.L Sector / Membresia en la IndustriaSector: Basic MaterialsIndustria: Industrial Metals & Minerals Resumen de Desempeño Intradía Nombre Símbolo Variación Anglo American PLC AAL.L 1.96% Principales Compañias de Industrial Metals & Minerals por Capitalización del Mercado Cap. del Empresa Símbolo Precio Variación P/G mercadoBHP Billiton PLC BLT.L 2,404.50 2.65% mlns 784.5Rio Tinto PLC RIO.L 4,412.00 1.72% mlns 607.55Xstrata PLC XTA.L 1,341.50 4.48% mlns 845.84Anglo American PLC AAL.L 3,015.00 1.96% mlns 581.71Antofagasta PLC ANTO.L 1,365.00 4.76% mlns 1,279.29NMDC Ltd. NMDCLTD.BO 260.3 0.62% mlns 15.88 AAL.L vs. Líderes de la Industria Estadísticas Líder de la industria AAL.L AAL.L RangoCapitalización del mercado BLT.L 133.76mil mlns 36.34mil mlns 4 / 1157Coeficiente P/G (ttm) LMI.L 1,686.25 581.71 15 / 1157Ratio PEG (esperado a 5 años) TALV.L 28.44 0.68 36 / 1157Crecimiento ingresos (ata trim.) BTU.AX 856.00% 32.90% 112 / 1157Crecimiento BPA (ata trim.) GSM 2900.00% N/C N/CTasa de crecimiento a largo plazo (5 años) P.TO 840.00% 10.92% 69 / 1157Rentabilidad del capital invertido (ttm) BEL.V 117.94% 24.59% 50 / 1157Deuda/Patrimonio neto a largo plazo (tmr) 35.393 N/CRendimiento del dividendo (anual) GRI.V 12.20% N/C N/CDivisa en GBp.ANALISIS FINANCIERO
  6. 6. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL” Al final del período dic 31, 2009 dic 31, 2008 dic 31, 2007 dic 31, 2006 Total ingresos 20,858,000 26,311,000 25,470,000 24,991,000 Costo de los ingresos 18,914,000 16,764,000 16,799,000 Ganancia bruta 5,124,000 7,397,000 8,706,000 8,192,000 Costos operativos Investigación y desarrollo - - - - Gastos de venta, generales y administrativos - - - - No recurrentes - - - - Otros - - - - Total gastos operativos 15,848,000 19,124,000 16,947,000 16,946,000 Ganancia o pérdida operativa 5,010,000 7,187,000 8,523,000 8,045,000 Ingresos de operaciones continuas Total otros ingresos/gastos netos - - - - Ganancias antes de intereses e impuestos 5,010,000 7,187,000 8,523,000 8,045,000 Gastos de intereses -780,000 -850,000 -797,000 -680,000 Ingresos antes de impuestos - - - - Gastos de impuestos de ingreso 1,117,000 2,451,000 2,693,000 2,518,000 Interés minoritario -487,000 -905,000 -834,000 -776,000 Ingresos netos de operac. continuas 2,425,000 5,215,000 5,294,000 5,149,000 Eventos no recurrentes Operaciones interrumpidas - - 2,010,000 1,037,000 Artículos extraordinarios - - - - Efecto de los cambios de contabilidad - - - - Otros artículos - - - - Ingresos netos 2,425,000 5,215,000 7,304,000 6,186,000 Valores preferente y otros ajustes - - - - Ingresos netos aplicables a acciones ordinarias Divisa en GBp
  7. 7. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL” ESTADISTICAS CLAVE DATOS SUMINISTRADOS POR CAPITAL IQ. MEDIDAS DE VALORACIÓN HISTORIAL DE TRANSACCION Cap. del mercado (intradía) : 5 36.34mil mlns Beta: N/C Valor de empresa (jun 30, 2011) : 3 3.48bn Cambio en 52 semanas 3: 26.31% S&P500 variación 52 semanas 3: 26.85% Precio/Ganancias a la zaga (ttm, intradía): 581.71 Máximo en 52 semanas (jun 9, 2011)3: 3,942.96 Precio/Ganancias a plazo (aft dic 31, 2012)1: 4.2 Mínimo en 52 semanas (ago 25, 2010)3: 2,227.50 Coeficiente PEG (5 años esperados)1: 0.68 Promedio móvil 50 días 3: 2,923.87 Precio/Ventas (ttm): 129.97 Promedio móvil 200 días : 3 3,134.88 Precio/Libro (tmr): 116.26 Estadísticas de acciones Valor de empresa/Ingresos (ttm)3: 124.51 Vol promedio (3 mes)3: 3,908,380 Valor de empresa/EBITDA (ttm) : 3 324.57 Vol promedio (10 día)3: 4,014,790 Acciones pendientes : 5 1.21mil mlns Actualidad Financiera Acciones en manos del público: 984.84mlns % controladas por ejecutivos 1: N/C Año fiscal % retenido por instituciones 1: N/C Año fiscal que termina en: 31 de dic Acciones a corto plazo : 3 N/C Trimestre más reciente (tmr): dic 31, 2010 Ratio a corto plazo 3: N/C Rendimiento % a corto plazo de acciones en circulación 3: N/C Margen de ganancia (ttm): 23.41% Acciones a corto plazo (mes anterior)3: N/C Margen operativo (ttm): 31.50% Dividendos y Fraccionamientos Eficacia de los directores Tipo de dividendo anual a término4: N/C Retorno en activos (ttm): 8.95% Rentabilidad de dividendo anual a término4: N/C Retorno de capital (ttm): 24.59% Rentabilidad de dividendo anual con trailing : 3 472.15 Rentabilidad de dividendo anual con trailing3: 15.70% Declaración de ingresos Rentabilidad promedio de dividendo a 5 Ingresos (ttm): 27.96mil mlns años 4: N/C Ingresos por acción (ttm): 23.18 Relación de pago : 4 N/C Crecimiento ingresos trimestral (ata): 32.90% Fecha de dividendo3: N/C Ganancia bruta (ttm): 5.12mil mlns Fecha de ex-dividendo4: N/C EBITDA (ttm): 10.73mil mlns Último factor de split (nueva por antigua)2: 91:100 Última fecha de split3: jul 2, 2007 Ingreso neto disp. para comunes (ttm): 6.54mil mlns BPA diluido (ttm): 5.18 Crecimiento de ganancias trimestral (ata): N/C Guía de abreviaturas: Hoja de balance m il = Miles; m lns = Millones; m il m lns = Mil millones Efectivo total (tmr): 6.40mil mlns tm r = Trimestre más reciente (a fecha de dic 31, 2010) ttm = Doce meses con trailing (a fecha de dic 31, 2010) Efectivo total por acción (tmr): 5.31 ata = Año tras año (a fecha de dic 31, 2010) Deuda total (tmr): 13.44mil mlns uaf = Último año fiscal (a fecha de dic 31, 2010) aft = Año fiscal que termina en Deuda/Patrimonio neto total (tmr): 35.39 1 Datos proporcionados por Thomson Reuters Coeficiente corriente (tmr): 1.82 2 Datos proporcionados por EDGAR Online 3 Valor contable por acción (tmr): 25.93 Datos derivados de múltiples fuentes o calculados por Yahoo! 4 Datos proporcionados por Morningstar, Inc. Saldo de flujo de fondos 5 Las acciones pendientes se toman del último informe trimestral Flujo de fondos consolidado (ttm): 7.73mil mlns 6 Datos proporcionados por Computershare Flujo de fondos libre apalancado (ttm): 2.12mil mlns Divisa en GBp.
  8. 8. “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEFANNY BLAS RODRIGUEZ OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL”ESTIMACION DE LOS ANALISTAS OPINION DE LOS ANALISTAS Trimestre Próximo Año actual Próximo año actual trimestre Ganancias estimadas jun-11 sep-11 dic-11 dic-12 Resumen de recomendaciones*Promedio estimado N/C N/C 6.21 7.18 Recom. promedio (semana actual): 2.1Núm. de analistas N/C N/C 24 24 Recom. promedio (semana anterior): 2.2Estimado Mínimo N/C N/C 4.6 4.2 Variación: -0.1Estimado Máximo N/C N/C 8.76 10.07 * (Compra fuerte) 1,0 - 5,0 (Vender)BPA hace 1 año N/C N/C 3.96 6.21 Trimestre Próximo Resumen de objetivo de precios Año actual Próximo año Ingresos estimados actual trimestre jun-11 sep-11 dic-11 dic-12 Objetivo promedio: 64.57Promedio estimado NaN NaN 35.39mil mlns 38.36mil mlns Objetivo mediano: 62.23Núm. de analistas 21 21Estimado Mínimo NaN NaN 27.75mil mlns 26.73mil mlns Objetivo máximo: 75.33Estimado Máximo NaN NaN 42.48mil mlns 47.30mil mlns Objetivo mínimo: 54.29Ventas hace 1 año NaN NaN 27.96mil mlns 35.39mil mlnsCrecimiento de las ventas(anual/est) N/C N/C 26.60% 8.40% Núm. de corredores: 20 Historial de ganancias Tendencias en las recomendacionesBPA est N/C N/C N/C N/C Hace dos Hace tresBPA real N/C N/C N/C N/C Mes actual Último mes meses mesesDiferencia N/C N/C N/C N/C% de sorpresa N/C N/C N/C N/C Compra agresiva 6 5 4 3 Trimestre Próximo Año actual Próximo año Comprar 10 10 10 11 Tendencias BPA actual trimestre jun-11 sep-11 dic-11 dic-12 No vender 10 10 10 10Estimaciones actuales N/C N/C 6.21 7.18 Rend. menorHace 7 días N/C N/C 6.39 7.15Hace 30 días N/C N/C 6.25 7.04 al esperado 0 0 0 0Hace 60 días N/C N/C 6.14 7.15 Vender 0 0 0 0Hace 90 días N/C N/C 6.12 7.17 Trimestre Próximo Año actual Próximo año actual trimestre Revisiones BPA jun-11 sep-11 dic-11 dic-12Al alza los últimos 7 días N/C N/C 0 1Al alza los últimos 30 días N/C N/C 0 3A la baja últimos 30 días N/C N/C 1 0A la baja últimos 90 días N/C N/C N/C N/C Crecimiento est AAL.L Industria Sector S&P 500Trimestre actual N/C N/C N/C 17.00%Próximo trimestre N/C N/C 897.30% 28.50%Este año 56.80% 160.90% 70.80% 17.80%Próximo año 15.60% 51.30% 34.40% 15.40%5 años anteriores (anual) 0.29% N/C N/C N/CPróximos 5 años (anual) 10.92% 25.48% 40.37% 10.28%Precio/Ganancias (promedio paracategorías de comparación) 7.42 21.69 8.92 13.43Coeficiente PEG (promedio paracategorías de comparación) 0.68 1.15 1.72 1.09Divisa en GBp.

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