Estudios Elaboracion de Proyectos

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Estudios Elaboracion de Proyectos

  1. 1. UNIVERSIDAD DEL QUINDIO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PROYECTOS 1. ¿Qué es un PROYECTO? Es un PLAN que determina la utilización de unos RECURSOS para producir BIENES Y/O SERVICIOS, y con éstos satisfacer una NECESIDAD, o solucionar un PROBLEMA de una población especifica. 2. ETAPA PRELIMINAR DEL PROYECTO Es la etapa previa al estudio técnico, durante la cual se identifica la Necesidad o el Problema, y se toma la determinación de iniciar el proceso de formulación y evaluación del Proyecto. 2.1 Definición del Area Temática en general Es definir en qué campo se va a diseñar El proyecto: Social, Económico, Educativo, Empresarial, etc. Ej: Las condiciones son sociales, económicas, culturales ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2.2 Definición del Area Especifica Determinar dentro del campo, cuál será el tema especifico: Ejm: Nutrición, Recreación, Creación de una Empresa, Creación de un programa Educativo, etc. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2.3 Identificación del Problema o la Necesidad Descripción de la situación actual, sin relacionar todavía posibles alternativas de Solución. Se recomienda realizar una caracterización de la población afectada. (Ubicación geográfica, condiciones del medio, datos estadísticos, etc.) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
  2. 2. 2.4 Elaboración del árbol de objetivos SITUACIÓN NEGATIVA PROBLEMA / NECESIDAD __________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________ _ CAUSAS 1. ________________________________ 2. __________________________________ 3. ________________________________ 4. _________________________________ 5. ________________________________ 6. _________________________________ CONSECUENCIAS 1. ________________________________ 2. __________________________________ 3. ________________________________ 4. _________________________________ 5. ________________________________ 6. _________________________________ SITUACIÓN NEGATIVA SOLUCION __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ CAUSAS POSITIVAS 1. ________________________________ 2. __________________________________ 3. ________________________________ 4. _________________________________ 5. ________________________________ 6. _________________________________
  3. 3. CONSECUENCIAS POSITIVAS 1. ________________________________ 2. __________________________________ 3. ________________________________ 4. _________________________________ 5. ________________________________ 6. _________________________________ 2.5 Objetivos Con base en la solución determinada, se diseña el Objetivo General y tomando las consecuencias positivas se diseñan los Objetivos Específicos. OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS _____________________________________ 1. ______________________________________ _____________________________________ ________________________________________ _____________________________________ ________________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 2. ______________________________________ _____________________________________ ________________________________________ _____________________________________ ________________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 3. ______________________________________ _____________________________________ ________________________________________ _____________________________________ ________________________________________ 2.6 Estrategias y Actividades A partir de las Causas positivas, se determinan las estrategias; y con base en las estrategias definidas se diseñan las Actividades. ESTRATEGIA 1 ACTIVIDADES _____________________________ _____________________________ _____________________________ ESTRATEGIA 2 ACTIVIDADES _____________________________ _____________________________ _____________________________ ESTRATEGIA 3 ACTIVIDADES _____________________________ _____________________________ _____________________________
  4. 4. 3. ETAPA DE ESTUDIOS La identificación de los Objetivos del Proyecto, sus estrategias y actividades, generan la necesidad de realizar unos análisis que determinen la viabilidad del proyecto; donde se establezcan aspectos como: • Tamaño de la oferta y la demanda • Necesidad real del bien o servicio que se va a proporcionar • Recursos Físicos, Humanos, Técnicos, Tecnológicos, Económicos y Materiales que se requieren para la ejecución del proyecto. • Tiempo del Proyecto • Beneficios sociales o Económicos del Proyecto • Tamaño de la inversión 3.1 Estudio de Mercados Tiene como objetivo principal: El de ratificar la existencia de la necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor producto o servicio a la población. Para realizar este estudio se deben utilizar técnicas de recolección de datos como: Encuestas, Entrevistas, Método de la Observación, información Secundaria, y otras que le permitan al equipo de proyección identificar lo mejor posible todas las variables. Se debe analizar: 3.1.1 Definir él (los) Productos (s) que se brindarán a la población (Caracterizarlos) PRODUCTO ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.2 Análisis de la demanda (Población beneficiada) Dónde están ubicados: ___________________________________________________________________ Perfil del demandante: Sexo ____ Edad ____ Estrato ____ Actividad ________ (Segmentación) Otro ______________________________ Tamaño aproximado de la demanda _________________________________ ___________________________________________________________________ Observaciones:_____________________________________________________ ___________________________________________________________________
  5. 5. 3.1.3 Análisis de la Oferta (Quiénes actualmente también ofrecen El producto – Competencia) Competencia 1 (Caracterizar) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Competencia 2 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.4 Análisis de los precios Con base en los costos de producción y la competencia, se debe asignar un precio sugerido para El producto o servicio. En los proyectos sociales donde los productos o servicios se entregan a la comunidad sin costo, también se deben cuantificar estos valores y asignarles un costo /usuario. PRODUCTO COSTO COSTO PROMEDIO COSTO SUGERIDO PRODUCCIÓN (COMPETENCIAS) (VENTA) 1. 2. 3.1.5 Análisis de la comercialización y/o venta del bien o el servicio Se debe identificar el proceso y las técnicas que se aplicarán para la difusión, promoción y comercialización de los bienes o servicios. Incluye aspectos como: Campañas publicitarias, plan de ventas e imagen corporativa. Diseñe su plan ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.6 Conclusiones del Estudio de Mercado Estas conclusiones deben resolver aspectos como: - ¿Es viable, según la demanda, El Proyecto? ___________________________________________________________________
  6. 6. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ - ¿Qué estrategias se recomiendan para su efectiva comercialización? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ - ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el proyecto con respecto a la competencia? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. Estudio Técnico El principal objetivo de este estudio es el de verificar la viabilidad técnico para producir el bien o prestar el servicio, determinar el tamaño del proyecto, identificar las instalaciones y equipos necesarios y en general toda la logística del proyecto. 4.1 Tamaño de la producción (¿Qué y cuánto se va a producir?) Identificar por períodos mensuales. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.2 Cantidad de materia prima o insumos necesarios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3 Disponibilidad de la materia prima o de los insumos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.4 Maquinaria, equipos muebles y enseres necesarios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.5 Tecnologías necesarias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.6 Espacio físico Necesario (En metros cuadrados; y sus adecuaciones locativas) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
  7. 7. 4.7 Macro y micro localización (Dónde estará ubicado El Proyecto) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.8 Aspectos Técnicos – legales Realizar un análisis sobre las disposiciones legales que existen y regulan la producción del bien o la prestación del servicio: Ej: Licencias, Patentes y permisos. 4.9 Conclusiones del Estudio Técnico - Es viable técnicamente realizar El Proyecto ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ - Es factible contar con toda la logística que requiere ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. Estudio Administrativo y de Personal Tiene como objetivo el de establecer las políticas de Administración y organización del Proyecto. 5.1 Estructura del Proyecto Determinar la organización interna, dependencias, secciones y cargos; administrativos y operativos. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5.2 Constitución y legalización del proyecto Identificar y establecer la figura legal de constitución (Proceso de legalización ante entidades públicas y privadas) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5.3 Conclusiones del estudio Administrativo ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Estudio Económico
  8. 8. Representa la cuantificación y valoración de los recursos, como también la proyección financiera de costos, gastos y beneficios del proyecto. 6.1 Análisis de la inversión CUADRO DE INVERSIÓN (Maquinaria, Equipos y Enseres) RECURSO CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL UNIDAD Total Inversión $ 6.2 Presupuesto de Ventas ARTICULO VENTA 1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO MES Producto A V/r Venta Sub- Total A Producto B V/r Venta Sub- Total B Total 6.3 Presupuesto de Costo de Producción ARTICULO COSTO 1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 2 3 MES AÑO AÑO AÑO Producto A V/r Venta Sub- Total A Producto B V/r Venta Sub- Total B Total 6.4 Presupuesto de Gasto (Generales) CONCEPTO COSTO 1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 2 3 AÑO MES AÑO AÑO Sueldos Prestaciones 22% sobre sueldos Parafiscales 27% sobre sueldos Arriendos Honorarios Servicios públicos Otros Total 6.5 Relación Ingresos y Egresos
  9. 9. Se realiza un análisis sobre la diferencia entre los egresos y los ingresos; con el fin de determinar si el proyecto es autofinanciable a corto, mediano o largo plazo. En algunos casos se requiere de un crédito, el cual debe ser cuantificado como un gasto financiero y proyectado en el tiempo. En los proyectos sociales la relación se hace con base en los aportes que hacen las entidades o personas que quieren apoyarlo, los costos y gasto del mismo. RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CONCEPTO COSTO 1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 2 3 MES AÑO AÑO AÑO Ingresos Egresos Saldo Necesidad de Crédito NOTA: Una evaluación económica más completa de un proyecto, requiere de la aplicación de Estudios financieros, estructura de presupuestos específicos, flujo de Caja, Realización de estados de pérdidas y ganancias, balance proyectado, y aplicación de razones financieras de liquidez, endeudamiento y apalancamiento. 6.6 Conclusiones del estudio Económico - Es viable económicamente el Proyecto ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ - Se requiere de un crédito. ¿En que Condiciones? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 7. Conclusiones Generales 7.1 En general, ¿Cómo está planteado el proyecto, es factible, por qué? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7.2 ¿Se le deben hacer modificaciones, Cuáles? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7.3 Recomendaciones ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8. Presentación Escrita
  10. 10. La estructura del informe escrito para presentar un proyecto depende del tipo de proyecto y de la entidad receptora del mismo. Existen “Metodologías” y “Formatos “, de nivel Regional, Nacional e Internacional. GUIA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (Adaptable) 1. PRELIMINARES 1.1 Guardas 1.2 Portada 1.3 Introducción 1.4 Justificación 1.5 Planteamiento del Problema o Necesidad 1.6 Marcos Teóricos y Conceptuales 1.7 Objetivos 1.8 Propuesta General de Actividades 2. Estudios 2.1 Mercados 2.2 Técnico 2.3 Administrativo 2.4 Económico 2.5 Financiero 2.6 Ambiental 2.7 Conclusiones Bibliografía Baca, Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 1997 METODOLOGIA “BPIN”, Banco Nacional de Proyectos. Planeación DESARROLLO DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTE 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 4. JUSTIFICACIÓN 5. MARCO DE REFERENCIA 5.1 MARCO TEORICO 5.2 MARCO CONCEPTUAL 6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 6.1 POBLACION OBJETO 6.2 MUESTRA 7. ESTUDIO DE MERCADO 7.1 HIPOTESIS 7.2 VARIABLES 7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 7.3.1 FUENTES SECUNDARIAS 7.3.2 FUENTES PRIMARIAS 7.4 DISEÑO DE LA ENCUESTA 7.5 ANALISIS LÓGICO DE LA ENCUESTA 7.6 ANALISIS CONCEPTUAL 7.7 ANALISIS DE OFERTA, DEMANDA, PRECIOS Y COMPETENCIA 7.8 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 7.9 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 8. ESTUDIO TÉCNICO 8.1 TAMAÑO DEL PROYECTO: Capacidad de producción, Mercado, tecnología y costos de producción 8.2 LOCALIZACION 8.2.1 MACROLOCALIZACION 8.2.2 MICROLOCALIZACION 8.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 8.3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO
  11. 11. 8.3.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 8.3.3 DISEÑO DEL PRODUCTO 8.3.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN 8.3.5 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS 8.3.6 TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 8.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 8.4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 8.4.2 ANALISIS DE LA MATRIZ DOFA 8.4.2.1 FORTALEZAS (Internas) 8.4.2.2 DEBILIDADES (Internas) 8.4.2.3 AMENAZAS (Externas) 8.4.2.4 OPORTUNIDADES (Externas) 8.4.3 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA, SLOGAN Y LOGOTIPO 8.4.4 TALENTO HUMANO, MANUAL DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA, ESCALA SALARIAL Y ESTATUTOS 8.4.5 SISTEMA Y AREAS DE CONTROL 9. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERA 9.1 DETERMINACION DE COSTOS: MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, GASTOS DE FABRICACIÓN, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, GASTOS DE VENTAS, TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS, COSTOS DEL PROYECTO (Inversiones fijas, costo de operación) 9.2 ESTADOS FINANCIEROS 9.2.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 9.2.2 FLUJO DE FONDOS 9.2.3 FLUJO DE CAJA NETO 9.2.4 BALANCE GENERAL PROYECTADO 9.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 10. EVALUACIÓN ECONOMICA 10.1 VALOR PRESENTE NETO 10.2 TASA INTERNA DE RETORNO 10.3 RELACION BENEFICIO – COSTO 10.4 TASA DE INTERES DE OPORTUNIDAD 10.5 COSTO ANUAL EQUIVALENTE 10.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

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