Conferencia IvieLAB. Óscar Perelli, director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur: Una visión contructiva sobre los escenarios post COVID para el turismo español

1. 1
Una visión constructiva sobre los escenarios
post COVID para el turismo español
Óscar Perelli del Amo
Director de Estudios de Exceltur
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

2. -63,2%
-99,0%
-97,0%
-88,0%
-62,4%
-48,7%
-67,2%
-76,8%
-82,9%
-77,8%
-77,5%
-82,4%
-80,1%
-77,9%
-63,6%
-52,9%
-31,5%
-21,7%
-28,7%
-21,6%
-18,3%
-16,1%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
2
Las empresas turísticas españolas ¿Empiezan a ver la
luz al final del túnel? ..
Caída del PIB turístico en 2020-2021 en %, respecto a 2019
Fuente: Exceltur
-67.833
millones de euros
-43,9% vs 2019
Cierre de
2021

3. 3
…Y sus trabajadores el final del drama
3,3% 3,6%
-3,9%
-54,8%
-68,2%
-56,6%
-38,2%
-29,6%-28,5% -29,1%
-36,3%
-38,1%
-35,3%
-44,4%
-39,9%
-36,6%
-33,7%
-24,9%
-18,9%
-15,9%
-13,9%
-11,0%
2,0%
-80,0%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
Sector turístico Resto de la economía
Impacto de la Covid-19 sobre el empleo en el sector turístico español
Tasa de variación frente al mismo mes de 2019
Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social
2020 2021
225 mil

4. -120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
2018 2019 2020 2021
Turistas Pernoctaciones Totales
Ingresos Pernoctaciones hoteleras
Pernoctaciones alojamient. reglados
Evolución de los Indicadores de demanda EXTRANJERA2018-2021
Tasa de variación interanual en % (en 2021 tasa frente a 2019)
Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, EGATUR y Balanza de Pagos
-33,5%
4
-25,9
-21,7
-31,3
2,1
11,4
-10,8
-18,7
-45,5
-53,0
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Pernoct.
Hotel.
P. Hoteles 4
y 5*
P. Hoteles 1
a 3*
P. Apart. P.
Campings
P. Turismo
rural
Pernoc.
Total Aloja
Regl.
Pasaj
Aereos
interiores
Pasaj tren
Ave
(En
%)
Indicadores de demandaNACIONAL. ene-oct 2021/2019
(Tasa de variación interanual en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España
Alojamiento Transporte Gasto
(*) Datos no hoteleros hasta septiembre
-67,4 -65,2
-71,3 -73,8
-50,9
-50,5
-70,2
-66,7
-70,5
-66,5
-69,2
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
(En
%)
Indicadores de demandaEXTRANJERAene-oct2021/2019
(Tasa de variación interanual en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH (*), EOAP, EOAC y EOTR, Frontur,Egatur y BdE
Alojamiento Gasto
(*) Datos no hoteleros hasta septiembre
2018 2019 2020 2021
-110,0
-90,0
-70,0
-50,0
-30,0
-10,0
10,0
30,0
Pernoct total aloja. regl. Pernoct en hoteles
Pasajeros aéreos interiores Pasajeros tren AVE
Indicadores de DemandaEspañola (2018-2021)
Tasa de variación interanual en % (en 2021 tasa frente a 2019)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas de ocupación y estadísticas
de pasajeros del INE
Fuertes disparidades por mercados
+8,4%

5. % de vacunación e índice de recuperación turística
Fuente: Skift
5
El rápido proceso de vacunación ha sido clave

6. 6
8 de mayo: Fin del Estado de alarma
“staycation”

7. 7
Eliminación dispar de restricciones por países
-95,0
-93,5
-80,8
-76,9
-76,1
-75,4
-71,6
-67,7
-66,0
-64,5
-60,7
-52,1
-50,8
-47,3
-47,1
-44,6
-110 -90 -70 -50 -30 -10
Japón
Rusia
UK
EEUU
Nórdicos
Irlanda
Latinoamérica
Italia
P. Este
Austria
Alemania
Portugal
Bélgica
Holanda
Suiza
Francia
Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen(Ene-Oct21/19)
(Tasa de variación vs 2019, en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

8. 8
Activación del MICE y los viajes de negocios

9. 9
-9,6%
-11,7%
-17,4%
-19,2%
-21,8%
-28,1%
-30,3%
-30,5%
-35,4%
-35,5%
-37,2%
-38,5%
-39,4%
-39,5%
-41,8%
-45,1%
-46,1%
-47,2%
-50,2%
-51,2%
-55,4%
-57,3%
-63,1%
-66,2%
-76,4%
Costa Verde
Costa A Mariña Lucense
Costa De La Luz de Huelva
Rías Baixas
Costa De La Luz De Cádiz
Rías Altas
Isla De Menorca
Costa Bizkaia
Costa Valencia
Costa De Almería
Costa Guipuzkoa
Costa Brava
Islas De Ibiza-Formentera
Costa Del Sol
Isla De La Gomera
Costa Cálida
Costa Blanca
Costa Tropical
Costa Daurada
Isla De Mallorca
Isla De Fuerteventura
Isla De Gran Canaria
Isla De Tenerife
Isla De Lanzarote
Costa de Barcelona
Niveles de facturación hotelera.
Variación interanual enero-octubre 2021 vs 2019 (en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
-5,8%
5,7%
-8,6%
-1,9%
1,1%
-0,8%
1,7%
-2,2%
0,8%
-5,9%
11,5%
-12,0%
-15,3%
-1,5%
-3,7%
-7,6%
-9,7%
-15,9%
-9,3%
-17,6%
-12,6%
-3,8%
-7,9%
-5,0%
-25,8%
Plazas hoteleras
-25,3%
-30,3%
-33,1%
-35,3%
-38,8%
-39,3%
-39,7%
-41,1%
-46,1%
-46,9%
-55,8%
-56,3%
-62,0%
-64,4%
-68,5%
-76,3%
Gijón
Alicante
Santander
A Coruña
Santiago de Compostela
Zaragoza
San Sebastián
Málaga
Salamanca
Valencia
Córdoba
Bilbao
Granada
Sevilla
Madrid
Barcelona
Niveles de facturación hotelera.
Variación interanual enero-octubre 2021 vs 2019 (en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
-8,0%
1,5%
-0,9%
-0,7%
-4,7%
-1,0%
13,2%
0,4%
-9,6%
-5,2%
-1,7%
11,9%
-16,3%
-4,3%
-4,8%
-13,9%
Plazas hoteleras
Notable variabilidad por destinos

10. 10
46.077
50.473
55.411
61.130
67.750
74.836
80.057
83.109
88.302
93.800
100.988
109.667
116.235
117.800
107.792
111.013
112.340
111.647
110.246
113.459
119.185
126.305
141.053
146.313
154.487
53.508
86.654
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PIB Turístico nominal en España
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Cuenta Satélite (INE)
(millones de euros corrientes)
12,4%
4,7%
7,4%

11. 11
La factura de la pandemia en el sector turístico
167 mil millones que el turismo ha dejado de ingresar
desde el inicio de la pandemia
400 mil trabajadores afectados
de media mensual entre pérdida de afiliación y
ERTEs
23mil millones de endeudamiento solo

12. 12
El turismo el sector que más sufre
25,1%
20,9%
12,0%
9,9%
2,8%
2,1%
2,1%
1,3%
-1,6%
-3,8%
-5,1%
-5,3%
-8,3%
-10,1%
-10,4%
-18,1%
-31,7%
-57,0%
-59,7%
-71,5%
-100,0% -75,0% -50,0% -25,0% 0,0% 25,0% 50,0%
Metalurgia
Industria química
TOTAL INDUSTRIA
Material y equipo eléctrico
Alimentación
Industria textil
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Act. profesionales, científicas y técnicas
Información y comunicaciones
TOTAL SERVICIOS
Venta y reparación de vehículos de motor
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Automoción
Restauración
Servicios de alojamiento
Transporte aéreo
Agencias de viaje
Situación de la facturación por ramas de actividad
Tasas de variación acumuladas enero- septiembre 2021 vs 2019
Fuente: Exceltur a partir de Indicadores de Actividad de Industria y Servicios
(INE)

13. 13
Con relevantes implicaciones a corto plazo
Cierre de empresas y talento Huída de trabajadores formados
Dificultad de acceso al crédito Débil posición competitiva

14. 14
y aceleración de tendencias a medio y largo
Relevancia de la digitalización Mayor sensibilidad ambiental
Concentración empresarial Pautas de viaje y nuevos perfiles

15. 15
Procesos de aprendizaje
Un salto cuántico
Reconocimiento al
turismo
Las VUT si afectan
a la vivienda
Juntos somos
más fuertes
Queremos
prospectiva
Viajar una
necesidad vital
Disfrute
calmado
Relevancia del
espacio público
Valorización de
lo próximo

16. 16
2,5
8,5
33,1
50,9
4,4
0,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
4º trimestre 1º semestre 2º semestre
2021 2022 2023 2024 Posterior
El grueso de empresarios turísticos anticipa una recuperación de
niveles de facturación previos a la crisis COVID-19 a partir de segundo
semestre de 2022 o 2023
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur
2021
2022
2023 /
Posterior
¿Cuándo vamos a alcanzar los niveles pre Covid?
¿2023?

17. 17
¿Cómo queremos recuperar los
ingresos de 2019?

18. 18
Recordemos algunas
situaciones de 2019

19. 19
El turismo no va a tener problemas de
demanda

20. 20
El reto: como maximizar los
Ingresos turísticos con la
mayor contribución social y
el menor impacto ambiental

21. 21
Alineándolo con los grandes retos globales
Disrupción tecnológica
Limites ambientales Cambios demográficos

22. 22
5 grandes retos del turismo español

23. Articular un sólido, articulado y
profesionalizado sistema de Gobernanza
1
Admon
Central
CC.AA.
CC.LL.
23
Empresa

24. 24
Admon
Central
Empresas
CC.AA.
CC.LL.
Esquemas de gestión y financiación
compartida

25. 25
Incrementar la propuesta de valor en
los destinos pioneros del litoral
108.000mlls de euros
8,5% de la economía española y el 70,5% de
todo el PIB turístico
1,6 mlls de puestos de trabajo
8,8% del empleo en España y el 62% del
empleo turístico
37.503
51.946
53.981
56.193
65.604
66.557
70.105
76.421
89.463
95.082
97.074
97.805
112.110
113.074
118.094
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
Costa de Cádiz (Chiclana, Tarifa, Conil)
Fuerteventura (Pájara, La Oliva)
Costa de Castellón (Peñiscola, Álcala de Xivert, Oropesa,…
Norte de Mallorca (Alcudia, Muro, Pollensa)
Oeste de Mallorca (Calvià)
Playa de Palma* (Palma, Llucmayor)
Lanzarote (Yaiza, Tías, Teguise)
Ibiza (Ibiza, San José, Santa Eulalia, San Antony)
Benidorm (Benidorm, Alfás del Pi)
Sur de Tenerife (Adeje, Arona)
Costa Dorada (Salou, Vila-Seca, Cambrils)
Este de Mallorca (Sant Llorenc, Manacor, Son Servera,…
Costa Brava (Lloret, Blanes, Tossa, Roses, Playa d' Aro)
Sur de Gran Canaria (San Bartolome, Mogan)
Costa del Sol (Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Marbella,…
Número de plazas regladas en 2019
15 posibles destinos para la revalorización del turismo vacacional
español
* En el caso de la Playa de Palma están incluidas las alrededor de 10 mil plazas situadas en la ciudad de Palma
40% de toda la
oferta hotelera
española
2
(PERTE)

26. 26
Inversión en espacios renovados y vivos

27. 27
Y en la transformación de servicios a nuevas
propuestas diferenciadas

28. 28
Media
España
Media destinos
vacacionales
San José
Calvià
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Crecimiento de los ingresos hoteleros en los destinos
españoles que han apostado por la rehabilitación
Índice base 2010=100
España Vacacional San José Calvià
Con extraordinarios resultados económicos,
sociales y ambientales

29. 348.048
358.804 368.406 370.340 379.593 381.042 387.256 391.407 400.216 406.905 414.055
18 536 3.564 16.122 37.310
75.377
152.258
289.945
393.707
430.350
414.607
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
COMPARATIVA PLAZAS EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS RESPECTO A LAS PLAZAS EN
VIVIENDAS EN PLATAFORMAS P2P
FUENTE: EXCELTUR A PARTIR DE INE, PLATAFORMAS WEB DE ALQUILER DE VIVIENDA
Total plazas hoteleras Total plazas VUT
29
Gestionar el crecimiento descontrolado de
las viviendas turísticas en ciudades
3
Plazas de
hotel
Plazas en
viviendas

30. 30
Un elemento empobrecedor de los
destinos turísticos
Modelo turístico
148,6€
80,4€
53,3
9,8
Impacto económico Empleo
Reducción del stock de viviendas
Banalización de la oferta comercial
Modelo de ciudad
Encarecimiento de precios
Molestias en los edificios

31. 31
El atractivo de los destinos lo aporta el estilo de vida de sus residentes

32. 32
Promover un sistema intermodal entre los
distintos medios de transporte
4

33. 33
España friction less

34. 34
Reducir la huella ecológica
5

35. 35
Fondos Next Generation
La gran oportunidad
1.133 mlls € anuales
105 mlls €
Presupuesto anual de la
Secretaria de Estado de
Turismo
3.400 mlls
(2021-2023)
4,9% sobre total del Plan
Financiación
(M€)
% sobre total
componente
1. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad 1.923 56,6%
Elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030 0,5 0,0%
Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PTST) 1.858 54,6%
Planes de sostenibilidad social del sector turístico 20 0,6%
Creación del Sistema de Sostenibilidad Turística Integral 45 1,3%
2. Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico 337 9,9%
Plan Transformación Digital de Destinos Turísticos 157 4,6%
Plan de Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística a través de la IA y otras tecnologías habilitadoras
180 5,3%
3. Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapenínsulares 220 6,5%
Canarias 100 2,9%
Baleares 100 2,9%
Ceuta 20 0,6%
Melilla 20 0,6%
4. Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad 920 27,1%
Desarrollo de producto turístico y modernización del ecosistema turístico 100 2,9%
Financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas 220 6,5%
Financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico
500 14,7%
Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística 100 2,9%
Total financiado por Mecanismo Recuperación y Resiliencia 3.400 100,0%

36. 36
Participación empresarial, para ayudar a orientar el uso eficiente de los fondos y
multiplicar el valor de la inversión pública.
Plan de negocio, que garantice su continuidad en el tiempo tras el fin del período de
aplicación de los fondos en 2026
Visión transversal que incorpore acciones contenidas en otros componentes
competencia de otros ministerios, clave para la competitividad de los destinos y las empresas
turísticas
Economías de escala para maximizar el impacto de iniciativas individuales en
campos comunes y maximizar la eficiencia en el uso de los fondos
Modelo de gobernanza, donde participen los empresarios y esté gestionado por el mayor
talento, con evaluación e indicadores de resultados
Concentración en proyectos transformadores, frente al reparto
generalizado de recursos entre destinos y administraciones públicas.
Líneas de mejora

37. 37
Nos queda mucho camino por recorrer
¡Muchas gracias!
Oscar Perelli del Amo
operelli@exceltur.org