AVIANCA Y SYNERGY GROUP

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Negociación entre Synergy Group y Avianca. Due Diligence y Term Sheet.

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AVIANCA Y SYNERGY GROUP

  1. 1. SYNERGY GROUP AVIANCA Sandra Isabel Carvajal Manrique Paola Natalia Castillo Salazar
  2. 2. SYNERGY GROUP CORP  Es un conglomerado económico brasileño, propiedad del empresario colombo-brasileño Germán Efromovich. El grupo tiene su sede en Río de Janeiro.
  3. 3. Servicios y productosHidrocarburos, energía, Transportes petróleo y gas. Construcción Servicios de petróleo naval. e inspecciones SYNERGY Radio-fármacos Agroindustria GROUP Operación de Aviación ejecutiva helicópteros y aero taxi Servicios de mantenimiento Aviación comercial
  4. 4. UNIDADES DE NEGOCIO PETROSYNERGY SYNERGY CONSTRUCTION-EPCISYNERGY AGROINDUSTRIA SYNERGY AEROSPACE
  5. 5.  Administra la gestión integrada de sus aerolíneas filiales: Avianca-Taca (Colombia) Capital Airlines (Nigeria) Helicol (Colombia) Avianca Brasil (Brasil) Avianca- SAM (Colombia)  Tampa cargo (Colombia) VIP (Ecuador)
  6. 6. AEROLINEAS FILIALES
  7. 7. AVIANCA Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo- SCADTA (1919-1940)- Fundación Aerovías Nacionales de Colombia (1940-1994) Sistema Avianca (1994-2001)
  8. 8. PROCESO DE NEGOCIACION• Alianza Summa (2001-2004)- Fortalecimiento financiero Avianca entró en una grave crisis por el declive de la economía y los efectos del conflicto armado, factores a los que se sumaron los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que afectaron a la industria aeronáutica mundial.
  9. 9.  Avianca se encontraba inmersa en el proceso de reestructuración previsto en el C-11 en la Corte de Quiebras de Nueva York. Se presento el llamado "Plan de Reorganización”.
  10. 10. TERM SHEET• Aerovías del Continente Americano (desde 2004)- Synergy GroupGermán Efromovich, presidente del GrupoSynergy viajo a Colombia y se encontró con unaaerolínea que estaba quebrada y que nadie queríacomprar: AVIANCA. «Las crisis son oportunidades»
  11. 11. DUE DILIGENCE Valores Bavaria y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, fueron los principales accionistas de Avianca. Llegaron a un acuerdo con el Grupo Synergy, para su ingreso como inversor estratégico con un capital de USD 64 millones. Según el acuerdo, el grupo inversor de Brasil adquiere el 75% de la propiedad. La Federación de Cafeteros reduce su participación del 50% al 25% y Valores Bavaria se retira de la compañía.
  12. 12. • Avianca-Taca (desde 2009) Para llevar a cabo dicho acuerdo se creó unnuevo holding llamado Avianca-TACA en el que el Synergy Group (propietario de Avianca)cuenta con un 67% de participación y KingslandHolding Limited (propietario de TACA) tiene un 33% de participación.
  13. 13. POLITICAS DE VENTA Un grupo humano capacitado. Modernos puntos de venta. Procesos ágiles, fáciles y confiables. Tecnología e innovación. Una amplia red compuesta de destinos operados en vuelos directos y a través de acuerdos comerciales. Programas de reconocimiento a la lealtad, entretenimiento y servicio a bordo de la mejor calidad.
  14. 14. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD Proyectos Sociales Gestión ambiental Compromiso con los colaboradores
  15. 15. PRODUCTOS Y SERVICIOSUnidades de negocio: Servicios:  Avianca Cargo • Clase Ejecutiva  Avianca Services • Sala VIP  Deprisa • Programas de viajero  Avianca Tours frecuente Alianzas: • Star Alliance
  16. 16. FLOTA AVIANCA Se incorporaron 60 nuevas aeronaves Airbus, haciendo que la negociación con el consorcio europeo Airbus asciende a US$ 4.700 millones. Con el proceso de renovación de flota Avianca se ha decidido implementar un nuevo sistema de entretenimiento a bordo, teniendo en toda su flota de Airbus pantallas individuales.
  17. 17. RESULTADOS ECONOMICOS Resultados y reconocimiento: En las mediciones especializadas de Skytrax, que evalúa los servicios de 167 aerolíneas del mundo, Avianca alcanza un ascenso. Posicionamiento en el mercado: Al cierre del año, Avianca registró un crecimiento del 26,7% en los ingresos por pasajeros pagos. Resultados económicos: Durante 2011, Avianca obtuvo un crecimiento en ingresos del 20.1%.
  18. 18. Mercadonacional: En elperíodo enero-diciembre de2011, Aviancaregistró unincremento del10.5% en elnúmero de viajerosmovilizadosdentro deColombia.
  19. 19. Mercadointernacional:Entre enero ydiciembre de 2011Avianca movilizo3’377.062 pasajerosen su redinternacional, loque representa unincremento del8,5%.
  20. 20. LIDER EN EL MERCADO DOMESTICO COLOMBIANO
  21. 21. LÍDER EN EL MERCADOINTERNACIONAL COLOMBIANO
  22. 22. PARTICIPACION EN OTROS MERCADOS
  23. 23. CONCLUSIONES El conglomerado económico Synergy Group no solo aporto capital a esta compañía, sino que también creo conocimiento y nuevas estrategias para que actualmente Avianca tenga tan excelente posicionamiento en el mercado nacional como internacional. La compra de Avianca por Synergy Group se constituye en la mayor inversión de capital foráneo en la historia del transporte aéreo colombiano.
  24. 24. GRACIAS

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